Evolución del complejo oleaginoso en la Argentina

Transcripción

1 Evolución del complejo oleaginoso en la Argentina Rosario, 4 de Noviembre de

2 Contenido 1.La industria 2.Posicionamiento del sector en el mundo 3.Perspectivas de crecimiento futuras 4.Necesidades del sector 2

3 LA INDUSTRIA 3

4 El COA ha realizado grandes INVERSIONES en plantas de crushing y puertos USD 1230 MM USD 2700 MM USD 770 MM USD 700 MM Fuente: CIARA Inversiones Acumuladas

5 En los últimos 10 años aumentó un 84% CapMol Capacidad Instalada Molienda Produccion ,000, Fuente: CIARA 5

6 Entre se construyeron 15 plantas nuevas y se ampliaron otras CapMol 15 plantas nuevas 10 plantas ampliadas CapMol diaria CapMol diaria

7 Localización de la industria en 2005 y 2015 (en toneladas/día) SANTA FE BUENOS AIRES CORDOBA ENTRE RIOS SAN LUIS LA PAMPA MISIONES PRSALTA PSANTIAGO DEL ESTERO TOTAL CAPACIDAD diaria TOTAL CAPACIDAD anual de las 15 nuevas plantas se instalaron en Santa Fe con capacidades de entre y ton/día. 5 de las 10 plantas que se ampliaron fueron en Santa Fe. Una de ellas realizó una ampliación por ton/día. 7

8 Grano de soja Exportaciones 7,416 SOJA - Diagrama de flujo (valores en miles de ton.) Molienda 37,480 Harinas 29,010 Aceite crudo 7,080 Exportación 24,568 Exportación 3,904 Aceite refinado 524 Biodiesel expo 1,598 Biodiesel cons interno 1,054 Consumo Interno 4,442 Consumo Familiar 125 Exportación 150 Industria 249 8

9 Grano de Girasol Exportaciones 74 GIRASOL - Diagrama de flujo (valores en miles de ton.) Molienda Harinas 946 Aceite crudo 932 Exportación 309 Consumo Interno 637 Exportación 292 Industria 210 Aceite refinado 640 Consumo Familiar 373 Exportación 57 9

10 Evolución de la producción y el consumo interno 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 24,4 7,0 Producción Aceites Harinas Oleaginosas 31, * Consumo interno H. Soja H. Girasol A. Soja A. Girasol Fuente: MinAgri e INDEC 9,5 Desde el 2008 el sector subsidia el consumo interno de aceites refinados Todos los meses se subsidian 42 millones de litros de aceite puro de girasol y aceite mezcla de soja y girasol en envases hasta 5 litros. El precio en el mercado interno esta un 30% por debajo de lo que debería estar en condiciones de merado. El último año el fideicomiso aportó 170,7 millones de USD. 10

11 Evolución de las exportaciones 16 Export. Compl. Soja ,8 10,0 24, ,4 4,9 4,1 Soja (eje izq.) A. Soja (eje izq.) H. Soja (eje derech.) * ,4 1,2 Export. Compl. Girasol A. Girasol H. Girasol 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Fuente: COMTRADE 0,

12 Aumento de la capacidad ociosa de la Industria Capacidad ociosa anual (eje izq.) Capacidad ocupada anual (eje izq) Días ociosos (eje derecho)

13 La exportación de grano aumenta la capacidad ociosa de la industria Exportaciones Soja Export /Producción Capacidad ociosa (000 MT) (%) (%) ,0 26,0 17, ,9 19,4 18, ,8 24,9 11, ,7 25,4 20, ,3 13,9 32, ,6 25,8 20, ,8 22,1 19, ,2 15,4 36, ,8 15,8 36, ,4 13,9 34,1 El 80% se dirige a China Mayores costos fijos por TM 13

14 Importancia creciente del sector para el ingreso de divisas Cerealero + Oleaginoso Oleaginoso Automotriz Cerealero % Petroleo-Quimico Bovino Frutihortícola Oro Pesquero (EN U$S MILL.) % % Exportaciones Totales Cerealero + Oleaginoso Oleaginoso Petroleo-Quimico Automotriz Cerealero Bovino Siderúrgico Frutiorticola Cobre Pesquero Fuente: INDEC % % ,1 % Exportaciones Totales

15 El sector genera empleo El complejo cerealero-oleaginoso ocupa a más de empleados en forma directa y más de , en forma indirecta. Es uno de los sectores productivos que más dinamiza y aporta progreso al interior del país. 15

16 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR EN EL MUNDO 16

17 Argentina, líder mundial en alimentos Participación en el Mercado Mundial 2014 (%) Posición de Argentina País Líder SOJA - Aceite 43% 1ro. Argentina SOJA - Harina 44% 1ro. Argentina GIRASOL - Aceite 5% 4to. Ucrania GIRASOL - Harina 5% 3ro. Ucrania MANI - Aceite 34% 1ro. Argentina MANI - Harina 15% 3ro. Sudan SOJA - grano 6% 3ro EE.UU. TRIGO 1% 10mo EE.UU. MAIZ 10% 4to Brasil SORGO 18% 2do EE.UU. CEBADA 12% 2do Australia Fuente: sobre la base de datos de Oil World e IGC 17

18 Países de destinos del Aceite de Soja Arg. 5% % 26% 41% Exportaciones Totales mil ton China India Rep. De Corea Bangladesh Peru Marruecos Argelia Rep. Dom. Sudáfrica Egipto Venezuela Colombia Otros Exportaciones Totales mil ton India Venezuela China Bangladesh Peru Iran Malasia Rep. de Corea Otros - Caída en las exportaciones a China por una caída en las compras del país asiático y por crecimiento de Brasil como abastecedor de China - Crecimiento de la India como destino. Ha aumentado sus compras de A. soja. 9% FUENTE: INDEC 11% 18

19 Países de destinos del Harina de Soja Arg. 4% 5% FUENTE: INDEC % Exportaciones Totales mil ton 10% 59% 32% UE Indonesia South Africa Syria Rep. of Korea Algeria Tunisia UE Indonesia Philippines Malaysia Thailand South Africa Saudi Arabia Colombia Philippines Malaysia Thailand Viet Nam Egypt Peru Otros Exportaciones Totales mil ton Viet Nam Iran Algeria Egypt Australia Pakistan Morocco Otros - Caída en la participación de la UE. Mercado maduro de poco crecimiento. - Crecimiento de exportaciones a países asiáticos y africanos. Mercados en expansión por crecimiento de sus economías. 19

20 Países de destinos del poroto de Soja Arg Exportaciones Totales mil ton FUENTE: INDEC % China Tailandia Egipto UE Em. Arab. Unidos Chile Indonesia Malaysia Otros Exportaciones Totales mil ton China 80% Egipto Bangladesh Viet Nam Iran Venezuela Otros - China sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones y aumenta ligeramente su participación. 20

21 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO FUTURO 21

22 Buenas perspectivas de la demanda mundial para los productos del complejo oleaginoso (millones de ton y %) Base 13/14 INAI 23/24 Var 10 años Var anual Soja 112,3 135,9 19,2% 1,6% A. Soja 9,5 12,1 27,2% 2,3% A. Girasol 7 7,9 12,7% 1,5% H. Soja 60,5 75,4 24,8% 2,1% H. Girasol 6 7,1 17,5% 1,7% Biodiesel 3 3,2 8,1% 1,3% Fuente: ERAMA 23/24 - Fundación INAI 22

23 Buenas perspectivas de crecimiento de produc. y export. argentinas de los productos del complejo oleaginoso Soja Base 13/14 INAI 23/24 Producción Mill Tn 55,5 65,4 Procesamiento Mill Tn 40,1 50,9 Exportación Mill Tn 8,5 12,2 Aceite de soja Producción Mill Tn 7,6 11,2 Exportación Mill Tn 4,4 6,3 Harina de soja Producción Mill Tn 29,6 37,6 A. animal Mill Tn 2,6 4,0 Exportación Mill Tn 25,9 33,4 Girasol Producción Mill Tn 2,3 2,6 Aceite de girasol Producción Mill Tn 0,9 1,4 Exportaciones Mill Tn 0,35 0,64 Fuente: ERAMA 23/24 - Fundación INAI 23

24 NECESIDADES DEL SECTOR 24

25 Necesidades del sector 1. Corto plazo - Esquema impositivo que lo incentive (normas claras para dev. del IVA; adecuar Imp. Gananc.: Precios de Transf). - Políticas de promoción del VA (remover trabas para la utilización del régimen de admisión temporaria, adecuación de los DEX considerando el VA (aceite crudo, refinado y envasado hoy pagan el mismo DEX). - Acceso carretero y ferroviario a los puertos de la zona del Gran Rosario: en cosecha más de camiones diarios. - Establecer un mecanismo ágil y sencillo para habilitación de inversiones. - Que se pueda discutir administrativamente o judicialmente las diferencias de criterio o interpretación con respecto a la aplicación de las leyes, sin que se apliquen sanciones de hecho. - Eliminar trabas aduaneras infundadas. - Trabajar en esquema racional y justo que evite reclamos (huelgas y piquetes) anárquicos y hasta violentos que dañan el bien común. Fuente: CIARA 25

26 Necesidades del sector (Cont.) 2. Mediano y largo plazo Infraestructura energética: provisión abundante y en un mercado líquido y competitivo Ferrocarril Belgrano Cargas: integrador de la producción del NOA y NEA Red caminera: mantenimiento de las rutas y crecimiento de su extensión con un esquema de financiamiento pagado por la carga. Hidrovía: aumento a 36 pies el calado de Timbúes al sur y mantener a 10 pies el calado de la zona norte de la Hidrovía con el balizado necesario Respeto a la propiedad física e intelectual (Ley de semillas y patentes agrícolas) Incentivo a la producción sustentable Fuente: CIARA 26

27 MUCHAS GRACIAS Alberto Rodriguez 27