Escenarios para el Agro Mundial e Implicaciones para la Argentina

Transcripción

1 Escenarios para el Agro Mundial e Implicaciones para la Argentina Eugenio Díaz Bonilla Seminario Seguridad Alimentaria, Producción Sustentable, y Desarrollo Centro de Asuntos Globales Universidad de Cuyo Mendoza, 2-3 de septiembre de 2013

2 Estructura de la Presentación Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas Dimensiones estratégicas y posibles escenarios Algunas conclusiones

3 Estructura de la Presentación Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas Dimensiones estratégicas y posibles escenarios Algunas conclusiones

4 Medio Siglo de Producción Mundial Disponibilidad de Alimentos Disponibilidad de Alimentos Disponibilidad de Alimentos Poblacion Area Agropecuaria Promedio 1960s Promedio 2000s % aumento Calorias (kcal/persona/dia) Proteinas (kcal/persona/dia) Grasas (kcal/persona/dia) Numero (millon de personas) Numero (millon de hectareas)

5 Precios Alimentos (en dolares): Nominal (eje derecho) y Real (eje izquierdo; deflactado por Valor Unitario de Exportaciones de Paises Avanzados) (2005=100) Indice Alimentos Real Indice Alimentos Nominal

6 60 Porcentaje de la Produccion Agropecuaria Mundial (%) s 1970s 1980s 1990s 2000s UE,EEUU,CAN,AUS,NZ Asia China Africa LAC

7 6 Indice de Produccion Agropecuaria, Agricola y Ganadera % crecimiento (linea roja) 0.7% crecimiento 4% crecimiento 0.2% crecimiento Produccion Agropecuaria Produccion Agricola Produccion Ganadera

8 80 Porcentaje de la Produccion Agricola y Ganadera Produccion Agricola % Produccion Ganadera %

9 4 Produccion Argentina como Porcentaje de Produccion Mundial Agropecuario Total Agricola Ganaderia

10 12 Cereales: Porcentaje de las Exportaciones Mundiales Porcentaje Exportaciones Cereales Promedio

11 16 Argentina: Porcentaje de Exportaciones Mundiales de Oleaginosas y Productos y Carne y Preparados Carne y Preparados Oleaginosas y productos

12 3.0 Porcentaje de las Exportaciones Mundiales (en valor) s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010 Productos Lacteos Carne de Ave Vino y Vermouth Frutas y Hortalizas Te

13 Exportaciones (2010, FAO) 3er exportador mundial neto (detrás de Brasil y Holanda) y 12º exportador mundial. China 8º en exportaciones (importador neto); India 14º X neto 1er exportador mundial: torta de soja (8200 millones dólares), aceite de soja (4100 millones), jugo de limón (135 millones) 2do exportador: maíz (3100 millones), sorgo (225 millones), maní (205 millones), peras (337 millones), miel (173 millones) 3er exportador: soja poroto (5000 millones), harina de trigo (290 millones), leche en polvo (460 millones), ajo (195 millones), jugo de uva (116 millones) Otros: porotos secos (4º), limón fresco (4º), papas congeladas (7º), jugo de manzana (8º), carne vacuna (9º), carne de ave (9º), aceite de oliva (9º), tabaco (10º), vino (11º), manzanas (12º).

14 Resumen Argentina pasó de más ganadero a más agrícola. Importante cambio tecnológico Gran diversidad; ventajas comparativas. Problemas climáticos recientes (luego de décadas de mejoras en lluvias ) Retraso cambiario y problemas de infraestructura Mejorar y ampliar institucionalidad público-privada en cadenas de valor y economías regionales (p.ej., lo que se hizo con la cadena del vino en Mendoza)

15 Estructura de la Presentación Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas Dimensiones estratégicas y posibles escenarios Algunas conclusiones

16 Dimensiones Estratégicas Dimensiones Estrategicas Mediano-Largo Plazo Generales de la Economia *Globalizacion y estructuras internacionales *Crecimiento economico y distribucion del ingreso *Demografia *Energia *Cambio Climatico Especificos de la Agricultura *Patrones de Consumo (carne, requerimientos de sostenibilidad, valores) *Acuerdos comerciales internacional *Tecnologia *Disponibilidad de recursos naturales *Biocombustibles (largo plazo) Corto Plazo Adapted from Zanhizer, 2012 *Tipo de cambio *Otros factores macroeconomicos *Pecio del petroleo *Eventos climaticos *Reservas como porcentaje del uso de productos *Biocombustibles (corto plazo) *Medidas de politicas de comercio internacional

17 Más Corto Plazo Ciclo económico Tipos de cambio y otros factores macroeconómicos globales Precio de la energía (petróleo y otros) Coeficiente de reservas a consumo Eventos climáticos Políticas de biocombustibles y políticas comerciales

18 Ciclo económico

19 Tipo de Cambio: Dolar Tipo de Cambio del Dolar e Indice Nominal de Precios de Alimentos 2005= Dolar contra Principales Monedas Indice Nominal de Precios de Alimentos (FMI)

20 Tipo de Cambio: Otras Monedas

21 Bio-combustibles Produccion de Biocombustibles (000 Toneladas de equivalente petroleo) 160 Maiz Utilizado en la Produccion de Etanol en los EEUU (millones de toneladas) /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 EEUU Brasil Union Europea Mundo Maiz para etanol (millones toneladas) Tendencia

22 50 Reservas como % Consumo (Global) Maiz Arroz Trigo

23 Consideraciones de Corto Plazo Evolución del Ciclo Económico? EEUU (política monetaria), UE (situación fiscal y financiera), China (deuda interna, exceso de capacidad instalada, y rebalanceo), Japón e India (situación fiscal), Otros países en desarrollo Cambio en políticas de biotecnología? UE (derechos antidumping y límites a biocombustibles con insumos actuales), USA (límites a bio-combustibles convencionales) Normalización del clima o continuación de shocks? Evolución de mercados individuales? China y procesamiento ( crushing ) de soja

24 Mediano y Largo Plazo Globalización y Gobernanza: desbalances globales; guerras comerciales y de monedas; G-2 PBI: modelos sobreestiman crecimiento? Cambios estructurales versus acumulación de factores. Demografía: Envejecimiento mundial y crecimiento. Envejecimiento y consumo alimentos. Cambio en patrones de consumo: convergencia en dietas o no (carne)? Temas de salud, sostenibilidad, desperdicio? Triple carga de la mala nutrición. Cambio tecnológico: la nueva biología o la tercera convergencia Energía: altos precios o la revolución del shale gas? Cambio Climático: amplias diferencias en Modelos de Circulación Globales. Eventos climáticos extremos Límites de tierra y agua: qué tan restrictivos?

25 Comparación de Proyecciones Projections USDA 2021 a/ 2.3 na na SSP SSP SSP SSP SSP IFPRI baseline IFPRI optimistic IFPRI pessimistic IEA reference a/ na Historical Average Average Average PPP based World Bank Na na 2.0 PPP based Maddison a/ ER Market based

26 Crecimiento de Largo Plazo

27 Población y Envejecimiento TOTAL ADULT MALE EQUIVALENT

28 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0

29 Precios de Petróleo Precio Promedio Mundial del Petroleo (dolares constantes de 2009 por barril) Año Año Año Año Petróleo: precio promedio Promedio por períodos Proyeccions de IEA

30 Gas Natural (US$/mmbtu) Gas LNG (US$/mmbtu) Gas Europa (US$/mmbtu) Gas EEUU (US$/mmbtu)

31 Ciencia y Tecnología US Committee on a New Biology for the 21st Century (2009): integración dentro de la biología y de ésta con física, química, computación, ingeniería, y matemáticas The Third Revolution: the convergence of the life sciences, physical sciences and engineering. MIT Combinación de la 1era revolución (descubrimiento de ADN, ayuda a entender células a nivel molecular, hardware ) y de la 2da (estudio del genoma completo de un organismo, software ), mientras que ambas convergen con ingeniería y física (tecnología de la información, materiales, imágenes y ópticas, nanotecnología, computación de grandes datos, modelación y simulaciones. Esa convergencia requiere no solamente colaboración entre disciplinas, sino, fundamentalmente, una verdadera integración disciplinaria. (MIT, 2011)

32 Clima y Recursos Naturales De 2C a 4C antes de 2100? Gran incertidumbre de efectos geográficos específicos, para mismo nivel de concentración de gases de efecto invernadero Adaptación (para poder seguir produciendo; ejemplo CIAT y café) y mitigación (demanda de consumidores?), más atención a eventos climáticos extremos Hay tierra en LAC y en Africa; hay agua en LAC. Agua probablemente el recurso más escaso. Necesidad de manejo adecuado. Sistemas de irrigación de precisión. LAC y el doble papel: alimentos y ambiente

33 Estructura de la Presentación Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas Dimensiones estratégicas y posibles escenarios Algunas conclusiones

34 Algunos Comentarios Finales Prepararse para turbulencia en los próximos 2-3 años Crecimiento global bajo, apreciación dólar; pero stocks bajos en maíz; shocks: eventos climáticos extremos. Próximos 5-10 años: crecimiento moderado, con incertidumbres geopolíticas Futuro: altos niveles de incertidumbre requieren monitoreo continuado a nivel desagregado de productos y países

35 Algunos Comentarios Finales Importancia de mecanismos de concertación, creación de visiones competitivas, y planificación estratégica, trabajando el sector público y privado A nivel nacional, regional y por cadenas Por ejemplo, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional (J.D.Perón 1974), u otros Dani Rodrik; Devlin y Moguillansky (CEPAL) McDermott compara la cadena del vino en San Juan y Mendoza. Necesidad de institucionalidad para generar conocimientos y poder competir.

36 Muchas gracias