ENCUENTRO ANUAL CBM 2015

Transcripción

1 ENCUENTRO ANUAL CBM 2015 INTENDENCIA DE SEGUROS AGOSTO DE 2015

2 Temario Situación Actual Mercado Asegurador. Evolución cifras Corredoras de seguros filiales de bancos. Modelo Supervisión de Conducta de Mercado. Licitaciones Hipotecarias. Cambios Regulatorios en Seguros. Información de Consultas y reclamos.

3 Situación Actual Mercado Asegurador

4 Índice de Competitividad Seguros de Vida a Dic Ramo Indice de Herfindahl Nivel de Concentración Peso en el Mercado Rentas Vitalicias 997,54 Bajo 45,21% Desgravamen 1.241,90 Bajo 11,77% Colectivo Empresas 953,47 Bajo 11,29% Vida y Salud corto plazo 941,26 Bajo 4,68% Vida con Ahorro 1.087,55 Bajo 13,09% Otros 1.348,81 Bajo 1,80% S.I.S ,73 Bajo 12,15% Mercado Seguros de Vida 646,96 Bajo A diciembre 2012, el Indice de Herfindahl era de 645 para Seguros de Vida clasificándose como una industria poco concentrada, según lo siguiente: 0 < H < Industria poco concentrada < H < Moderadamente concentrada < H Altamente concentrada.

5 Índice de Competitividad Seguros Generales a Dic A diciembre 2012, el Indice de Herfindahl era de 824 para Seguros Generales clasificándose como una industria poco concentrada, según lo siguiente: 0 < H < Industria poco concentrada < H < Moderadamente concentrada < H Altamente concentrada.

6 Primas per cápita 2013 en L.A. Fuente: Informe El Mercado Asegurador Latinoamericano Fundación MAPFRE.

7 Densidad del seguro 2013 en países desarrollados y en desarrollo Densidad del seguro (Prima directa/población) Fuente: Informe Swiss Re Sigma.

8 Fuente: SVS Densidad del seguro en Chile

9 Penetración del Seguro 2013 en L.A. Fuente: Informe El Mercado Asegurador Latinoamericano Fundación MAPFRE.

10 Penetración del seguro 2013 en países desarrollados y en desarrollo Penetración del seguro (Prima en % del PIB) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Mundo Europa Norteamérica Latinoamérica OECD Chile Fuente: Informe Swiss Re Sigma.

11 Fuente: SVS Penetración del seguro en Chile

12 Inversiones de aseguradoras en MMUSD a dic 2014 Crecimiento de las Inversiones Vida 70% Generales 160% Total Mercado 72% Crecimiento real promedio anual Vida: 6,1% Crecimiento real promedio anual Generales: 9,3%

13 ESTADÍSTICAS DEL MERCADO ASEGURADOR ROE (Rentabilidad del patrimonio) 30% 25% ROE promedio: Vida 13,9% ROE INDUSTRIA SEGUROS EN CHILE 24,4% 25,7% 20% 15% 19,3% 12,4% 15,6% 14,9% 14,6% 12,6% 10% 10,0% 13,7% 10,3% 10,5% 5% 0% -5% 5,6% 6,2% 5,5% 5,0% 8,1% 3,4% ROE promedio: Grales. 7,6% 4,2% -10% -6,9% VIDA GENERALES PROMEDIO VIDA PROMEDIO GENERALES

14 Primas directas de seguros en MMUSD a dic 2014 Crecimiento de las Primas Directas Vida 92% Generales 101% Total Mercado 95% Crecimiento real promedio anual Vida: 7,7% Crecimiento real promedio anual Generales: 8,3%

15 Situación Actual Mercado Asegurador Datos comparados Junio 2015 v/s Junio 2014

16 Primas y Resultados Seguros jun 2015 vs jun 2014 MUSD Primas Directas Ene-Jun 2015 (MUSD Jun 2015) Ene-Jun 2014 (MUSD Jun 2015) Variación Real (%) Vida 3,702,773 3,256, % Generales 1,697,708 1,589, % Prima total MUS$ 5,400,482 4,846, % Resultados Ene-Jun 2015 (MUSD Jun 2015) Ene-Jun 2014 (MUSD Jun 2015) Variación Real (%) Vida 306, , % Generales 12,894 23, % Totales M 319, , %

17 Prima por Ramos Vida jun 2015 vs jun 2014 en MM$ PRIMA DIRECTA VIDA POR RAMOS CLASIFICACIÓN DE RAMOS jun-15 % c/r Total jun-14 % c/r Total Variación anual % Seguros Individuales 352, % 315, % 11.7% Seguros Colectivos Tradicionales 233, % 221, % 5.4% Seguros Banca Seguros y Retail 340, % 319, % 6.6% Seguros Previsionales 1,439, % 1,224, % 17.6% SIS 233, % 245, % -5.3% Renta Vitalicia Vejez 859, % 642, % 33.9% Renta Vitalicia Invalidez 143, % 157, % -8.4% Renta Vitalicia Sobrevivencia 81, % 66, % 23.6% Seguro con Ahorro Previsional APV 121, % 113, % 7.1% TOTAL 2,366, % 2,081, % 13.7%

18 Prima por Ramos/Riesgos Generales jun 2015 vs jun 2014 en MM$ Riesgos Cubiertos Generales jun-15 % c/r Total jun-14 % c/r Total Variación anual % A. Daños a los bienes 398, % 346, % 14.8% - B. Otros daños a los bienes 269, % 259, % 3.9% - C. Responsabilidad Civil 104, % 94, % 10.6% - D. Transporte 36, % 35, % 2.2% - E. Ingeniería 42, % 48, % -11.2% - F. Garantía y Crédito 45, % 38, % 17.7% - G. Salud y Accidentes Personales 70, % 72, % -2.6% - H. Otros seguros 118, % 120, % -2.3% Total general Ramos 1,084, % 1,015, % 6.8%

19 Inversiones aseguradoras jun 2015 vs jun 2014 en MMUSD INVERSIONES VIDA Millones US$ % total inv Millones US$ % total inv Variac % Jun-15 jun-14 inter períodos Renta Fija 29, % 27, % 5.5% Renta Variable 3, % 2, % 11.6% Inversión en el exterior 6, % 5, % 20.1% Inversiones Inmobiliarias 6, % 5, % 11.8% Préstamos % % 3.6% Otras inversiones % % 19.7% Total 46, % 42, % - INVERSIONES GENERALES Millones US$ % total inv Millones US$ % total inv Variac % Jun-15 jun-14 inter períodos Renta Fija 1, % 1, % -3.9% Renta Variable % % 1.8% Inversión en el exterior % % 15.4% Inversiones Inmobiliarias % % 13.3% Otras inversiones % % 17.4% Total 1, % 1, % -

20 Ratios aseguradoras jun 2015 vs jun 2014 Indicador/Ratio (1) Total Vida Total Generales ROE Ene - Jun ,96 % 2,66 % ROE Ene - Jun ,74 % 4,75 % ROI Ene - Jun ,11 % 4,43 % ROI Ene - Jun ,56 % 6,26 % Leverage Ene - Jun ,56 vc 3,07 vc Leverage Ene - Jun ,10 vc 2,67 vc Patrim Disp/Patrim Exig Ene - Jun ,56 vc 1,36 vc Patrim Disp/Patrim Exig Ene - Jun ,71 vc 1,55 vc (1) Datos son anualizados

21 Corredoras de Seguros Filiales de bancos Principales cifras asociadas

22 Evolución prima intermediada Corredores Filiales Bancarias (Miles de pesos de Diciembre 2014) Nota: No incluye producción RRVV y SIS

23 Evolución comisión intermediada Corredores Filiales Bancarias (Miles de pesos de Diciembre 2014) Nota: No incluye producción RRVV y SIS

24 Evolución comisión Corredores Filiales Bancarias (Comisión/Prima intermediada) Nota: No incluye producción RRVV y SIS

25 Información por Tipo de Corredora Diciembre 2014 Producción Corredores de Seguros Asociados a Bancos (en M$) Sociedad En M$ BANPARIS BICE ITAU BANCO FALABELLA SCOTIA RIPLEY SECURITY CORPBANCA BBVA BANCO ESTADO BCI BANCHILE SANTANDER Total general Fuente: Corredoras de Seguros Nota: No incluye producción RRVV y SIS

26 Participación de mercado Corredoras Bancarias Participación por Prima Intermediada A Diciembre 2014 Seguros Generales

27 Participación de mercado Corredoras Bancarias Participación por Prima Intermediada A Diciembre 2014 Seguros de Vida

28 Participación de mercado Corredoras Bancarias Participación de Mercado por Prima Intermediada A Diciembre Seguros Generales y de Vida

29 Participación de mercado Corredoras Bancarias Participación en Comisiones A Diciembre 2014 Seguros Generales

30 Participación de mercado Corredoras Bancarias Participación en Comisiones A Diciembre 2014 Seguros de Vida

31 Participación de mercado Corredoras Bancarias Participación en Comisiones A Diciembre 2014 Seguros Generales y de Vida

32 Participación de mercado Corredores de Seguros Participación en Producción A Diciembre 2014 Seguros Generales

33 Participación de mercado Corredores de Seguros Participación en Producción A Diciembre 2014 Seguros Vida

34 Modelo de Supervisión de Conducta de Mercado

35 SBR de Conducta de Mercado El WP de Conducta de Mercado (CdM) es un marco general, no una norma exigible. Representa las mejores prácticas. Un fiscalizado con mayor riesgo de CdM, podría tener mayor carga de fiscalización. Implementación gradual del modelo. Modelo de CdM inserto en la Política de Fiscalización de la SVS. Las normas asociadas a dicho modelo serán puestas en consulta previamente a su emisión para comentarios del mercado.

36 Principios Básicos de Supervisión de CdM El modelo comprende la definición de principios básicos, de normas aplicables, y de posibles medidas preventivas y correctivas tendientes a prevenir prácticas de conducta de mercado no deseadas o a modificarlas cuando éstas ocurran. Principios Básicos de Supervisión de Conducta de Mercado: 1. Trato justo a los clientes. 2. Gestión de conflictos de interés. 3. Protección de la información de los clientes. 4. Promoción del desarrollo del mercado a través de la transparencia, la contribución a la educación financiera y el acceso al seguro.

37 Política de Supervisión de CdM SVS Conducta de Mercado en Seguros (*) Anualmente se elabora una planificación de las materias y entidades que se fiscalizarán basándose en los siguientes criterios: o Nivel de riesgo de la entidad, con base en los indicadores de reclamos, características del producto que comercializa, volumen de operaciones, resultados de fiscalizaciones anteriores, tiempos excesivos en la tramitación de los reclamos y contingencias específicas. o Cobertura para abarcar en un horizonte de tiempo a la mayor cantidad de entidades fiscalizadas. o Materias de relevancia para los asegurados, tales como los procesos de liquidación en casos de terremoto, seguros obligatorios y seguros masivos. (*): Del documento publicado por la SVS en su Web.

38 Política de Supervisión de CdM SVS En esta materia, las actividades de supervisión, en terreno o gabinete, son las siguientes: Oferta de Seguros y Depósito de Pólizas: Se efectúan periódicamente revisiones de los textos que se están comercializando, en especial aquellos de carácter masivo, prohibiendo los textos de pólizas y cláusulas que no cumplen los requisitos establecidos. Publicidad, promoción e información al asegurado o contratante del seguro. La SVS supervisa el cumplimiento de las normas que regulan la publicidad, promoción e información que las aseguradoras y corredores de seguros proporcionan al asegurado o contratante del seguro, y al público en general.

39 Política de Supervisión de CdM SVS En esta materia, las actividades de supervisión, en terreno o gabinete, son las siguientes (Cont): Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos. La SVS verifica el cumplimiento por parte de las aseguradoras, corredores de seguro y liquidadores de siniestros de las regulaciones para la atención de consultas y reclamos. Además, la Superintendencia realiza una labor de atención de consultas y reclamos por parte del público, que junto con ayudar a resolver los problemas de los asegurados y otros interesados, le permite detectar, supervisar y eventualmente sancionar incumplimientos normativos y malas prácticas de mercado. Comercialización de Seguros. La Superintendencia supervisa el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos en la regulación para la comercialización de seguros a través de los distintos tipos de canales o mecanismos de oferta al público; como ejemplos puede citarse la venta telefónica o a través de internet.

40 Próximos Pasos en Proceso Implementación Modelo de CdM El proceso de implementación del nuevo enfoque será gradual y considera distintas etapas: I. Efectuar diagnóstico de las prácticas del mercado, requiriendo la aplicación de un proceso de autoevaluación por los fiscalizados (aplicando principio de proporcionalidad), según su impacto, evaluando nivel de cumplimiento de estos principios en las distintas entidades del mercado, y los principales problemas observados en relación a dicho cumplimiento. Para lo anterior, la SVS podrá emplear el criterio de proporcionalidad. II. Efectuar una revisión de la normativa relacionada con temas de CdM e introducir las modificaciones que parezcan necesarias para hacerla más consistente con el enfoque de supervisión de CdM. Norma de Carácter General N 387 del 22/06/2015 sobre Seguros de Vida no Cobrados Circular N 2180 del 25/06/2015 que Regula Comercialización de Seguros de Vida con Ahorro

41 Próximos Pasos en Proceso Implementación Modelo de CdM III. Se evaluará la emisión de normas o guías de aplicación para clarificar a la industria y por tipo de fiscalizado el alcance que se persigue dar a estos principios, y los criterios específicos que la SVS considerará para la evaluación del cumplimiento de éstos, tales como: Gobierno y cultura corporativa Modelo de negocio, desarrollo de productos y canales de comercialización. Políticas de publicidad, promoción y venta de los seguros Información y asesoría a los clientes Gestión de la fuerza de ventas y corredores de seguros Procedimientos de liquidación de siniestros Sistemas de atención de consultas, reclamos y servicio al cliente Mecanismos de resguardo de la información privada de los clientes Sistemas de control interno y rol de la función de cumplimiento Conflictos de interés Proporcionalidad

42 Próximos Pasos en Proceso Implementación Modelo de CdM IV. Desarrollar una metodología y procedimientos internos de evaluación de los principales riesgos de CdM, que facilitarán la labor de la SVS en la evaluación de su cumplimiento. V. Implementar la metodología e iniciar la labor de evaluación de riesgos de CdM.

43 Próximos Pasos en Proceso Implementación Modelo de CdM La SVS ha iniciado el desarrollo de las etapas II y III de manera paralela, es por esto que, detectada una práctica no consistente con los principios planteados, se evaluará la normativa vigente y, de ser necesario, se introducirán cambios a la regulación que permitan cumplir aquellos principios y/o que faciliten su aplicación. La revisión de normativa y dictación de normas, es un proceso de largo plazo, y se desarrollará dando prioridad a aquellos aspectos que se consideren de mayor impacto en el mercado. El diagnóstico y autoevaluación de las prácticas actuales se realizará a medida que avancen las etapas II y III; una vez concluida la etapa IV del enfoque de supervisión basado en CdM, finalmente se dará inicio el proceso de evaluación de riesgos de CdM. El desarrollo de este proceso no obsta a que la SVS adopte medidas para la corrección por los fiscalizados de las malas prácticas que detecte o que afecten a los principios de CdM antes descritos.

44 Próximos Pasos en Proceso Implementación Modelo de CdM La implementación del nuevo enfoque de supervisión de CdM contempla efectuar consultas al mercado y público en general, para recoger su opinión, y la realización de actividades de difusión y coordinación, de modo de llevar a cabo un proceso de diseño e implementación en forma gradual, transparente e informada. Se espera entonces, superar las limitaciones actuales, y contar con un sistema de supervisión moderno y más acorde a los estándares internacionales, que sea preventivo, flexible y más eficiente en la utilización de los recursos de la SVS. En definitiva, un modelo que permita un mejor nivel de protección al asegurado, junto con un desarrollo sano y solvente en el largo plazo de la industria aseguradora.

45 Licitaciones Hipotecarias

46 Antecedentes Al 30 de Junio de 2015, se han realizado 160 licitaciones. Los precios de las pólizas han experimentado una caída promedio de 65,96% en los seguros de Desgravamen y una rebaja de 33,14% para los seguros de Incendio y Sismo.

47 Información a junio 2015 A la fecha, la gran mayoría de las entidades crediticias han realizado dos licitaciones, en tanto que otras lo han hecho tres veces. Considerando los precios de las pólizas vigentes para el caso de los bancos y, comparándolos con los pagados por los asegurados antes del cambio legal, los resultados son los siguientes: Incendio e Incendio con Sismo: 33,14% de reducción del precio. Desgravamen y Desgravamen + ITP : 65,96% de reducción del precio

48 Licitaciones de Carteras con Pocos Asegurados Algunos bancos están licitando seguros para carteras con un reducido número de asegurados. En estas licitaciones la competencia se ha visto mermada. En algunos casos se ha detectado que los requisitos exigidos a las aseguradoras participantes no son adecuados al tamaño de la cartera. Una oportuna asesoría a los deudores asegurados podría prevenir el problema de falta mayores precio o licitaciones desiertas.

49 Cambios regulatorios en Seguros

50 PDL Comisión de Valores y Seguros El PDL CVS (Mensaje N , Boletín N ) crea una nueva institucionalidad para la entidad encargada de la supervisión de los mercados de valores y seguros, transformando la actual SVS en una Comisión de Valores y Seguros e introduciendo mejoras relevantes en materia de gobierno corporativo, procesos regulatorios y sancionatorios conforme a los mejores estándares y recomendaciones internacionales: El 03 de julio de 2013 ingresó a primer trámite constitucional a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El 21 y 22 de enero de 2014 la Cámara de Diputados aprueba, en general y particular, respectivamente, y presta su aprobación al proyecto de ley que crea la comisión de Valores y Seguros. El 21 y 22 de enero de 2014 la Cámara de Diputados aprueba, en general y particular, respectivamente, presta su aprobación al proyecto de ley que crea la comisión de Valores y Seguros. El 26 de enero de 2015 pasa a segundo trámite constitucional a la Comisión de Hacienda del Senado. El 17 de junio de 2015 el proyecto se aprueba en general, y se fija como plazo para presentar indicaciones el 26 de junio. Además, la Sala acuerda que luego de ser informado en particular por la Comisión de Hacienda el proyecto pase, para ser informado en lo pertinente, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 50

51 PDL SBR en Seguros El PDL SBR (Mensaje N , Boletín N ) establece un Sistema de Supervisión Basado en Riesgo (SBR) para las Compañías de Seguros: El 28 de septiembre de 2011 ingresó a primer trámite legislativo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En misma fecha, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, en general, la idea de legislar y se comenzó la discusión en particular del PDL. Con fecha 02/10/12 se efectuaron indicaciones al PDL. El 31/10/12: Discusión general. Es aprobado en general y particular, a la vez. Desde el 06/11/12 se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado y pasa a la Comisión de Hacienda. A mediados de 2013 PDL se discute en Comisión de Hacienda de Senado, concurriendo el experto Cristián Larraín, Kewin Cowan del Banco Central y la Asociación de Aseguradores. En junio de 2013 se preparó un set de indicaciones, a objeto de precisar en el Senado ciertos aspectos y comentarios del mercado de seguros, los cuales no ingresaron a trámite. A partir de mediados de agosto de 2014 se desarrolla una nueva revisión, sobre cuya base se propone un nuevo set de Indicaciones para justificar y precisar, por una parte, la ejecución práctica vinculada a CBR y considerar, por otra, la experiencia en pilar II o Matriz de Riesgo. 51

52 Información de consultas y Reclamos

53 Información de Consultas a Junio 2015 (*) Primer proceso de envío de información

54 Información de Reclamos a Junio 2015 (*) Primer proceso de envío de información

55 Filiales Bancarias Plazos promedios de Resolución de Reclamos (en días)

56 Filiales Bancaria Ramos más reclamados Tipo entidad / Ramo Número de Reclamos Filiales Bancarias Incendio Pérdida de Beneficios por Incendio Evolución cumplimiento plazos de respuestas 1 semestre 2015 (en días) Tipo entidad / Ramo Filiales Bancarias BANPARIS BANCHILE CORPBANCA RIPLEY BCI SCOTIA BANCOESTADO SANTANDER 9 12 BANCOFALABELLA 9 11 ITAU BICE 4 10 SECURITY 10 7 BBVA 9 8

57 ENCUENTRO ANUAL CBM 2015 INTENDENCIA DE SEGUROS AGOSTO DE 2015