ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO. Jorge Claude Vicepresidente Ejecutivo - Asociación De Aseguradores De Chile

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO. Jorge Claude Vicepresidente Ejecutivo - Asociación De Aseguradores De Chile"

Ramona Agüero Rico
hace 6 años
Vistas:

1 ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO Jorge Claude Vicepresidente Ejecutivo - Asociación De Aseguradores De Chile Santiago, 10 de Mayo 2017

2 AGENDA 01 Mercado Asegurador Chileno 02 Proyecciones del Mercado, Desafíos y Oportunidades 03 Conclusiones

3 01 Mercado Asegurador Chileno

4 01. Mercado Asegurador Chileno Economía Chilena 2016 Miembro OCDE País más sísmico del mundo PIB: US$ 250,6 mil millones US$ per cápita PPP US$ ,2 Millones Chilenos Mercado Asegurador 5% PIB Fuente: Banco Central de Chile, INE

6 01. Mercado Asegurador Chileno Evolución Crecimiento Acumulado 2016 Índice En el 2016, la industria creció un 9,0% en términos reales, en un escenario de un crecimiento del PIB de un 1,6%, con una tasa de inflación de 3,8%. 213,4 179,4 132, Seguros Generales Seguros de Vida PIB Fuente: Elaboración propia en base información Banco Central

7 01. Mercado Asegurador Chileno Densidad de los Seguros (US$ per cápita) y N de Pólizas por Persona ,4 4,0 3, ,7 US$ 374 US$ 684 3,0 2,5 2,0 1, , , ,0 Densidad de los Seguros (eje izquierdo) Pólizas por Persona (eje derecho) Fuente: Elaboración propia en base a información SVS e INE

8 01. Mercado Asegurador Chileno Penetración del Seguro (% del PIB) 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Fuente: Elaboración propia en base información Banco Central

9 01. Mercado Asegurador Chileno Penetración de los Seguros Año 2015 Prima Directa como % del PIB 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Japón Reino Unido Suiza 10,0% 9,9% 10,8% EE.UU. 7,3% España Chile Brasil Argentina Colombia México 5,1% 4,7% 3,9% 3,3% 2,6% 2,2% % Penetración del mercado asegurador Fuente: Sigma Swiss Re, AACh.

01. Mercado Asegurador Chileno 800 Latinoamérica - Primas per cápita 2016 D: US$ 684 P: 5% MM: US$ 12.440 700 600 500 400 300 200 100 Fuente: Sigma Swiss Re México D: US$ 198,3 P: 2,21% MM US$ 25.

10 01. Mercado Asegurador Chileno 800 Latinoamérica - Primas per cápita 2016 D: US$ 684 P: 5% MM: US$ Fuente: Sigma Swiss Re México D: US$ 198,3 P: 2,21% MM US$ Perú D: US$ 115,2 P: 1,92% MM US$ Uruguay D: US$ 368,7 P: 2,34% MM US$ Ecuador D: US$ 138,3 P: 2,26% MM US$ Argentina D: US$ 446,5 P: 3,26% MM US$ Panamá D: US $356,4 P: 2,95% MM US$ Colombia D: US$ 162,6 P: 2,64% MM US$ Venezuela D: US$ 241,1 P: 3,95% MM US$ Brasil D: US$ 332,1 P: 3,9% MM US$ Chile D: US$ 630,3 P: 4,74% MM US$ ,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

11 MM US$ 01. Mercado Asegurador Chileno Prima Directa US$ millones Seguros Generales Seguros de Vida Mercado Asegurador Fuente: Elaboración propia en base a información FECU. Cifras en UF convertidas a US$ al 31 de diciembre 2016.

12 01. Mercado Asegurador Chileno Estructura Prima Directa Seguros Generales Incendio y Adicionales 3,4% 1,1% 4,2% 17,4% 33,2% Vehículos Transporte Robo con Fractura 3,8% SOAP 1,9% 3,5% Garantía y Crédito Responsabilidad Civil 3,3% 28,2% Casco Ingeniería Otros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.

13 01. Mercado Asegurador Chileno Estructura Prima Directa Seguros de Vida 9,3% 1,8% 6,8% 8,0% 1,9% Vida Salud Accidentes Personales 7,6% Desgravamen 12,2% Seguros con CUI 47,2% 5,1% APV Rentas Vitalicias Seguro de InValidez y Sobrevivencia Otros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.

14 01. Mercado Asegurador Chileno Evolución Canales de Distribución Directo y Agentes Personas Jurídicas Bancaseguro Personas Naturales Retail Asesores Previsionales Fuente: Elaboración propia en base a información FECU. Cifras en UF convertidas a US$ al 31 de diciembre 2015.

15 01. Mercado Asegurador Chileno Número de Siniestros Miles miles Seguros Generales Seguros de Vida Total de Siniestros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.

16 01. Mercado Asegurador Chileno Índice de Herfindahl 18% 16% 14% Mercado Moderadamente concentrado 12% 10% 8% 6% 9,2% 6,8% 4% 2% 0% Baja Concentración; Alta competencia Seguros Generales Seguros de Vida Fuente: Elaboración propia en base a información SVS.

17 MM US$ 01. Mercado Asegurador Chileno 21,9% del PIB Inversiones US$ millones Seguros Generales Seguros de Vida Mercado Asegurador Fuente: Elaboración propia en base a información FECU. Cifras en UF convertidas a US$ al 31 de diciembre 2016.

18 01. Mercado Asegurador Chileno Inversiones Seguros Vida ,5% 3,0% 25,4% El 2016, las inversiones de las compañías de vida > US$ 52 mil millones 7,0% 51,1% Inversiones Inmobiliarias Renta Fija Renta Variable Inversión Exterior Otros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.

19 02 Proyecciones del Mercado, Desafíos y Oportunidades

20 02. Proyecciones del Mercado Para el 2017 Aumento proyectado de la Prima Directa en UF Seguros Generales 2,8% Seguros de Vida 7,2% Mercado de Seguros 5,9% Fuente: Elaboración propia AACh..

21 02. Desafíos y Oportunidades Nuevo Consumidor Más de 30 años de crecimiento sostenido han determinado cambios en los consumidores. Actualmente se observa: Demandan Mayor información, transparencia y cumplimiento de promesas Nuevas tecnologías (autos que se manejan solos, Blockchain, Uber y Airbnb) Envejecimiento poblacional y exigencia de mayor igualdad Reforma al sistema de pensiones Reforma al sistema de salud

22 02. Desafíos y Oportunidades Nuevos y futuros cambios regulatorios Reforma Tributaria Comisión para el Mercado Financiero Reforma Laboral Ley de Capital Basado en Riesgo Mejora a la normativa vigente de la protección al consumidor Protección de datos personales Regulaciones Conducta de Mercado Aprobado Aprobado Aprobado En el Congreso En el Congreso En el Congreso Bajo revisión

02. Desafíos y Oportunidades Regulación Supervisión Basada en Riesgos Conducta de Mercado Aparece el concepto de Trato justo, el que en términos generales se enfoca en: - Desarrollar y ofrecer

23 02. Desafíos y Oportunidades Regulación Supervisión Basada en Riesgos Conducta de Mercado Aparece el concepto de Trato justo, el que en términos generales se enfoca en: - Desarrollar y ofrecer productos que sean consistentes con los intereses de los consumidores. - Manejar las expectativas razonables de los consumidores. - Entregar información clara antes, durante y después del proceso de venta. - Entregar consejos de alta calidad. - Lidiar con los reclamos de manera justa. - Proteger datos personales.

02. Desafíos y Oportunidades Reforma al Sistema de Pensiones Las críticas sobre las pensiones, se debe a que el monto de las pensiones no cumple con las expectativas de los pensionados.

24 02. Desafíos y Oportunidades Reforma al Sistema de Pensiones Las críticas sobre las pensiones, se debe a que el monto de las pensiones no cumple con las expectativas de los pensionados. Cuáles son las razones? - Aumento de las expectativas de vida - Altas lagunas previsionales - Bajas tasas de rentabilidad Propuesta Gobierno La Presidenta Michelle Bachelet anunció proyecto donde se incluye un 5% de cotización adicional, a cargo del empleador, para crear un Sistema de Ahorro Colectivo.

25 02. Desafíos y Oportunidades Reforma al Sistema de Pensiones Las compañías de seguros participan actualmente en el sistema de seguridad social a través de los siguientes mecanismos: Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Seguro con Ahorro Previsional Voluntario (APV) Rentas Vitalicias Las propuestas de la industria son: 1. Bonificación Mensual a la Mujer 2. Seguro de Lagunas Previsionales 3. Cotización obligatoria para Trabajadores Independientes 4. Ahorro Provisional Voluntario Colectivo (APVC) 5. Renta Vitalicia Variable

placa de Nazca bajo la placa sudamericana entre Arica, desde el norte, y la

26 02. Desafíos y Oportunidades Desastres Naturales Convergencia de las placas tectónicas: Mayor Riesgo: Acontecimientos sísmicos debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana entre Arica, desde el norte, y la triple unión cerca de la península de Taitao, al sur. Valdivia 1960, M=9.5 Maule 2010, M=8.8

27 02. Desafíos y Oportunidades Nuevas Tecnología que impactan en Seguros INTERNET DE LAS COSAS SALUD DIGITAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPERIENCIA DEL CLIENTE INSURTECH DRONES / ROBÓTICA BIG DATA & ANALYTICS BLOCKCHAIN PEER TO PEER

Contribuir al desarrollo del país Promoviendo ahorro de largo

28 02. Desafíos y Oportunidades Asociación de Aseguradores de Chile AG Misión de la Industria Otorgando protección financiera Contribuir al desarrollo del país Promoviendo ahorro de largo plazo Financiando proyectos de Inversión Cómo apoyamos a la industria?

29 03 Conclusiones

30 03. Conclusiones La economía Chilena crece de manera estable con índices macroeconómicos positivos, disciplina fiscal robusta y un respetada institucionalidad. Nuestro mercado asegurador es abierto y profundo. Está expuesto a estándares y regulaciones de cumplimiento internacional, cómo: capital basado en riesgo, conducta de mercado, protección al consumidor y datos personales. La industria chilena ha sido probada a través de catástrofes naturales y crisis económicas, demostrando solidez y confiabilidad a sus clientes.

31 ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO Jorge Claude Vicepresidente Ejecutivo - Asociación De Aseguradores De Chile Santiago, 10 de Mayo 2017

Documentos relacionados

Informativo AACH. Industria Aseguradora Resultados a Marzo Prima Directa UF UF En miles $ Var % Anual

Informativo AACH. Industria Aseguradora Resultados a Marzo Prima Directa UF UF En miles $ Var % Anual Informativo AACH Industria Aseguradora Resultados a Marzo 2010 Número 6-10 Mayo 2010 La Industria creció un 24,67% durante el primer trimestre del 2010. La actividad en seguros de vida aumentó un 34,97%.