DIFERENTES EN AMÉRICA LATINA? Roberto Junguito Presidente Ejecutivo Fasecolda

Transcripción

1 SON LOS MICROSEGUROS DIFERENTES EN AMÉRICA LATINA? Roberto Junguito Presidente Ejecutivo Fasecolda

2 CONTENIDO ECONOMÍAY POBREZA EN AMÉRICA LATINA LOS SEGUROS EN AMÉRICA LATINA MICROSEGUROS EN ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS MICROSEGUROS SON LOS MICROSEGUROS DIFERENTES EN AMÉRICA LATINA?

3 ECONOMÍA Y POBREZA EN AMÉRICA ECONOMÍA Y POBREZA EN AMÉRICA LATINA

4 Economía América Latina en el Mundo Tasa de Crecimiento del PIB 8, * 2012* 7,3 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 5,0 4,4 4,5 30 3,0 2,4 2,6 6,5 6,5 6,1 4,7 4,2 2,0 10 1,0 0,0 Mundo Economías Avanzadas Economías Emergentes Latinoamérica Datos tomados del FMI del WEO. *Cifras Proyectadas.

5 Pobreza y Desigualdad en América Latina Porcentaje de la. población en pobreza e indigencia 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 44,0 Pobreza Indigencia 39,8 36,3 34,1 33,0 33, *CEPAL(2010)

6 SEGUROS EN AMÉRICA LATINA

7 Seguros en América Latina Lti Latinoam Oceania Africa érica 3% 2% 1% Norteamérica Oceania Asia 27% Europa 37% Europa Asia Latinoamérica Norteam érica Africa 64 30% 219 Source: Swiss Re, sigma database

8 Seguros en América Latina Primas Totales Primas Totales 2010 Primas Crecimiento Promedio por Décadas Peru 2% Colombia 5% Venezuela 6% Chile 7% Ecuador 1% Panama 1% Otros (10 ) 4% Brazil 51% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 0% 8,0% 6,0% La región: 8% Mundo: 6.1% La región: 7% Mundo: 3.6% La región: 7.1% Mundo: 2.6% Argentina 8% Mexico 15% 4,0% 2,0% 0,0% 80s 90s 2000's Brazil Mexico Chile Colombia Source: Swiss Re, sigma database

9 Seguros en América Latina Penetración En el mundo la penetración pasó de 4.2% en 1980 a 6.7% en La región pasó de una penetración de 1.1% a una de 2.7%. Latinoamérica es la región con menor penetración de seguros Más Baja: Perú, Rep. Dominicana México y Ecuador con menos del 2%. Más alta: Chile y Brasil. Source: Swiss Re, sigma database

10 Seguros en América Latina 4,50% Penetración & PIB per cápita 4,00% CHL Pr rimas / PIB 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% COL ECU PER DOM PAN LAC CRI ARG MEX BRA VEN 1,00% PIB per Cápita US$(Corriente 2010) Source: Swiss Re, sigma database

11 Seguros en América Latina Seguros de Vida y No Vida No Vida Vida 57% Millo ones US$ % 63% 62% 62% 59% 60% 60% 59% 61% 61% Porcenta aje del Total % 37% 38% 38% 41% 40% 40% 41% 39% 39% 43% 0 Source: Swiss Re, sigma database

12 MICROSEGUROS EN ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA

13 Algunas Conclusiones Sobre Microseguros Asia Es el continente con mayor crecimiento en cobertura de MIC y en primas emitidas. Los seguros de vida crédito y muerte e invalidez son los más comunes. El comportamiento por países es divergente, pues así como Bangladesh y Filipinas son casos exitosos, en medio oriente el sector es casi inexistente. El cubrimiento de la población que vive con menos de 2 dólares al día es de 10%. África Vida es el producto de mayor cobertura. El 0.58% de las personas que tienen como ingreso menos de 2 dólares al día tienen acceso a microseguro. Salud es el producto más común, seguido de Vida. Los canales que aseguran el mayor número de personas son las mutuales y las instituciones microfinancieras

14 Algunas Conclusiones Sobre Microseguros América Latina Vida es el producto de mayor cobertura. El porcentaje de personas que tiene microseguros sobre la población que vive con menos de 2 dólares al día es de 5.9% Entre los países de Venezuela, Brasil, Colombia, México, Perú y Guatemala; los canales más comunes son las instituciones microfinancieras, las cooperativas y las empresas de servicios i públicos. Diferencias de los Microseguros por Regiones En todas las regiones los microseguros se definen como seguros para los pobres (i.e. se distinguen de los seguros masivos) Por el tamaño de la población y el porcentaje de pobres en ésta, la demanda potencial de microseguros es mayor en Asia y África que en América Latina. Los microseguros de vida son el principal producto de microseguros en todas las regiones. Las entidades microfinancieras en la mayoría de casos el principal canal de distribución Existen diferencias sobre el tipo de aseguradoras predominantes. En Asia y África son las mutuales, mientras que en LATAM las privadas.

15 REGULACIÓN EN MICROSEGUROS

16 Estándares Ideales en la Regulación Mundial de Microseguros Un marco regulatorio es apropiado para los microseguros cuando éste a la vez promueve y facilita el microseguro, y protege al consumidor del microseguro. 1 La regulación de microseguros debería tener en cuenta aspectos como 1 : Reglas prudenciales. Reglas de Conducta de Mercado. Normas de Regulación del Producto. Reglas de Protección al Consumidor. Normas de Supervisión y Vigilancia. Es necesario que esta regulación sea flexible, transparente y especialmente enfocada en la protección al consumidor. (IAIS, marzo de 2011). 2 La regulación debe ser consciente de que los intermediarios tradicionales de seguros pueden no ser suficientes para la comercialización exitosa de dichos productos Camargo L. & Montoya L. (2011). Microseguros: Análisis de Experiencias Destacables en Latinoamérica y el Caribe. BID, FIDES, Fundación Mapfre. 2. Roth J. et al. (2007). Tha Landscape of Microinsurance in the World s 100 Poorest Countries. The Microinsurance Centre.

17 Estándares Ideales en la Regulación Mundial de Microseguros Debe fortalecerse el papel de las diferentes entidades de supervisión en lo que se refiere a los microseguros (IAIS, 2011). Es necesario que los productos de microseguros sean redactados de forma simple, de tal manera que el consumidor sea consciente de sus deberes y derechos. 2 Los requerimientos de capital exigidos deben ser tales que garanticen la solvencia y seriedad de las Compañías que ofrecen microseguros, pero a la vez deben ser lo suficientemente atractivos para facilitar la formalización y promoción de estos productos (IAIS, 2011). Si bien la regulación debe tener en cuenta los estándares mundiales; en todo caso, debe considerar las especificidades propias de cada país -Criterio de proporcionalidad- (IAIS, 2011). La legislación de microseguros debe permitir la innovación en el diseño de los productos y el uso de tecnologías de la información. (IAIS, 2011). Una experiencia exitosa en la comercialización de microseguros requiere de amplias y profundas campañas de educación financiera Camargo L. & Montoya L. (2011). Microseguros: Análisis de Experiencias Destacables en Latinoamérica y el Caribe. BID, FIDES, Fundación Mapfre.

18 Son los microseguros diferentes en América Latina? Conclusiones

19 Reflexiones sobre Economía, Pobreza y Seguros El 33% de la región es pobre y cerca del 13% vive en indigencia. América Latina es la región con menor penetración de seguros, pese al avance que ha tenido en los últimos 10 años cuándo pasó de una penetración del 2% a una del 2.7%. Mientras que en Ai Asia yáfrica más del 70% del mercado son primas de vida en América Latina está cifra apenas llega al 40%. En los últimos 10 años el crecimiento promedio de los ramos de vida en América Latina ha sido del 12%, superior al de daños. El comportamiento de los seguros dentro de la región también es bastante divergente, con países con menos del 2% en penetración y países de mas del 4%. La curva S se cumple en América Latina lo que significa que entre más ricos La curva S se cumple en América Latina lo que significa que entre más ricos son los países se espera una mayor penetración de la industria. Lo contrario sucede con el GINI a mayor desigualdad menor penetración.

20 Conclusiones sobre la Regulación en Microseguros La regulación en microseguros en el mundo está en función de las particularidades de cada país. En el Caso de América Latina no puede hablarse de un conjunto uniforme de regulaciones sobre los microseguros. Hay países donde se han establecido regulaciones particulares como en el caso de México y Perú. En otros como Brasil y Colombia las normas aplicables a los microseguros son iguales a los de los seguros generales. En Asia la regulación sobre microseguros es mayor que en América Latina o Asia. Muy seguramente en todos los países la regulación seguirá los principios establecidos por la IAIS, dentro del respeto por las particularidades de cada país.

21 Conclusiones Finales Los patrones de la actividad aseguradora difieren entre América Latina y los países de Asia y África, particularmente en cuánto a la importancia relativa de los seguros de vida. En América Latina el porcentaje de pobreza es inferior al Asia y África y el grado de concentración de la riqueza mayor. No obstante, las diferencias en cuanto a pobreza y a la actividad aseguradora privada, no parece que los microseguros en América Latina sean diferentes a los de las otras regiones. En todas las regiones se entiende que los microseguros son seguros para los pobres, los productos y los canales de distribución son similares y las regulaciones difieren de país a país.

22 Conclusiones Finales En Asia el 10% de los pobres cuenta con un microseguro, cifra que disminuye al 5.8% para la región Latinoamericana y a 0.58% para la región Africana. Teniendo en cuenta que la definición es parecida (seguro para pobres), y controlando por condiciones como el ingreso del país, la única diferencia observable sería la regulación. La existencia de una regulación especial, por ejemplo en la India, incide en su alta penetración por lo que surgen el cuestionamiento i t sobre la regulación (propia para cada país) como motor del aumento de la cobertura.