Derecho de la Competencia y el mercado de la Construcción: Ab. Fabián T. Pozo LL.M (c)

Transcripción

1 Derecho de la Competencia y el mercado de la Construcción: Ab. Fabián T. Pozo LL.M (c)

2 El sector de la Construcción y el empleo: Contribución al PIB

3 El sector de la Construcción y el empleo: Contribución al PIB

4 El sector de la construcción y el empleo: Empleos por sectores relacionados

5 El sector de la construcción y el empleo: establecimientos dedicados a actividades relacionadas a la construccioń Fabricacioń de prod. metaĺicos, de hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de construccioń (2.053), Fabricacioń de cemento, cal y artićulos de hormigoń (2.001), Extraccioń de madera y piezas de carpinteriá para construcciones (1.912), Venta al por mayor de materiales para la construccioń (910), Construccioń de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingenieriá civil (778) y Fabricacioń de equipo elećtrico, bombas, grifos y vaĺvulas (150).

6 Construcción por Provincias:

7 La construcción y el crédito:

8 Ejemplo: la Construcción en Quito

9 INTRODUCCION A LA LEY CPM

10 CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS:

11 El Caso peruano: CONSTRUCCION Principales multas: A CEMENTERAS QUE SE NEGARON A VENDER A FERRETERIAS QUE COMPRARAN A EMPRESAS COMPETIDORAS

12 ARGENTINA: CASO Cooperativa Entrerriana de Productores Mineros Ltda DENUNCIANTES: - Empresa constructora LACRI S.R.L. - Cámara Argentina de la Construcción DENUNCIADAS: - Cooperativa Entrerriana de Productores Mineros Ltda. - Empresas areneras asociadas a dicha Cooperativa HECHO DENUNCIADO: Acuerdo horizontal entre la Cooperativa y sus asociadas, que modifica en modo substancial el precio vigente en plaza de la arena de río para la construcción, en el ámbito de la Ciudad de Paraná. 12

13 CONDUCTA A PROBAR COLUSIÓN de precios: incremento injustificado del precio, en forma simultánea y en los mismos porcentajes. LAS 7 EMPRESAS QUE OPERABAN EN EL AREA: 80% DE ARENA DE RIO VENDIDA EN EL ÁREA RELEVANTE Precio: de un 11% (arena del arenero) a 73% (arena puesta en obra) Mercado geográfico: ciudad de Paraná y zona de influencia (hasta 10km.), dada la incidencia del flete en el precio final. Mercado relevante de producto: arena de río, fina y gruesa, para la construcción. Sin sustitutos cercanos 13

14 CASO ARENA: PRUEBAS USADAS Acta de Reuniones (acuerdan fijar pautas de precios y %) Libros contables de la Cooperativa y de C/ empresa Actas de Consejo de Administración Auditoría de Facturación Ausencia de ventas directas La cooperativa actuó como facilitador de la colusión entre las empresas areneras, para coordinar la ejecución del acuerdo de precios

15 ARGENTINA: Sanciones Pecuniarias caso Arena: Díaz e Hijos S.A USD Arenera Arus S.R.L USD Arenera Toma Nueva USD Antolín Fernández S.A USD Leopoldo I. Díaz S.C.A USD Arenera Paraná Oeste USD Hugo Farjat USD TOTAL USD

16 CASO ARGENTINA: CARTEL DEL CEMENTO CONDUCTA A PROBAR: Fijación de precios Reparto de mercado e Intercambio de información sensible Limitación intencional de Produccion Mercado relevante de producto: producción y comercialización de cemento portland. Mercado geográfico: Territorio Nacional Argentino. 16

17 ARGENTINA: CARTEL DEL CEMENTO: CARACTERISTICAS DEL MERCADO: - Demanda muy específica industria de la construcción. Cemento Portland en bolsa de 50kg o a granel. - Producto altamente estandarizado. No posee sustitutos cercanos. - Costo flete elevado y dificil transportación Altas barreras de entrada (Inversión, costos hundidos, ec. de escala) EL CARTEL DEL CEMENTO: Acuerdo entre productoras para reparto de cuotas y participaciones de mercado. Operación Patagonia para eliminar a empresa que no accedía a entrar en el cartel. Monitoreo y cumplimiento a través de Asociación de Cementeras

18 Loma Negra Documentos aportados por periodista investigador. Libro no editado de ex funcionario de Loma Negra con relato de los orígenes y funcionamiento del cartel. Declaraciones Testimoniales de empleados y vendedores. Allanamiento a Asociación de Cementeras AFCP. Pedidos de información a las imputadas, Hoteles, Secretaría de Energía y Minería de la Nación, a la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras Cruce de llamadas telefónicas. Auditorías contables -> Existía sistema de intercambio de info y monitoreo de cumplimiento a través de Asociacion 18

19 ARGENTINA: CARTEL DEL CEMENTO.- SANCIONES Multas (1$ = 1USD Convertibilidad): LOMA NEGRA $ MINETTI $ CEMENTOS AVELLANEDA $ PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA $ CEMENTO SAN MARTÍN $ AFCP: $ (monto máximo establecido PARA ASOCIACION, pues que dicha entidad no ha perseguido un fin de lucro para sí misma)

20 MERCADO CEMENTO ECUADOR

21 MERCADO ECUATORIANO: EJEMPLO

22 ALGUNOS COMENTARIOS MERCADO SUSCEPTIBLE A PRACTICAS HORIZONTALES MERCADO POCO SUSCEPTIBLE A PRACTICAS DE PREDACIÓN MERCADO MEDIANAMENTE SUSCEPTIBLE A PRACTICAS DESLEALES IMPACTO DE FUSION HOLCIM LAFARGE?? IMPACTO DE FUSION GUAPAN CHIMBORAZO??

23 PREGUNTAS?

24 GRACIAS POR SU ATENCION Fabian T. Pozo