Oportunidades de negocios entre Chile y Ecuador

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1 Oportunidades de negocios entre Chile y Ecuador AGROINDUSTRIA ECUADOR Abril 2014 > CONTENIDO: i. Entorno internacional ii. Entorno Nacional iii. Exportaciones Ecuador iv. Oportunidades 1

2 > CONTENIDO: i. Entorno internacional ii. Entorno Nacional iii. Exportaciones Ecuador iv. Oportunidades I. Entorno internacional Al igual que 2013, los dos próximos años mostrarán crecimiento de la economía mundial con dos comportamientos a destacar: Recuperación, con EEUU a la cabeza y la Zona Euro pasando de recesión a crecimiento. Desaceleración (incluye emergentes), dentro de las cuales figura América Latina. 2

3 I. Entorno internacional Crecimiento de la economía mundial (% de variación anual del PIB) Peso relativo de economías avanzadas impulsa mayor crecimiento en 2014 y Desempeño por encima de la tendencia de largo plazo (superior al nivel potencial de crecimiento). I. Entorno internacional Recuperación, con EEUU y Europa pasando de recesión a crecimiento. Desempeño por encima de la tendencia de largo plazo. Persisten fragilidades (deuda, estancamiento). Crecimiento de economías avanzadas (% de variación anual del PIB) País EE.UU. 2,8% 1,6% 2,6% 3,4% U.E. 0,3% 0,02% 1,3% 1,6% Alemania 0,9% 0,5% 1,4% 1,4% Francia 0,01% 0,2% 1,0% 1,5% Reino U. 0,2% 1,4% 1,9% 2,0% Japón 2,0% 2,0% 1,2% 1,1% 3

4 I. Entorno internacional Desempeño por dbj debajo de la tendencia de largo plazo. Mayor crecimiento en las economías asiáticas. Desaceleración, dentro de las cuales figura América Latina. Crecimiento economías emergentes y en desarrollo (% de variación anual del PIB) I. Entorno internacional Crecimiento economías de América Latina y Sudamérica (% de variación anual del PIB) 4

5 I. Entorno internacional Las monedas regionales se han devaluado. Cotización de monedas en diferentes países (Unidades por cada Dólar) Fuente: BCE > CONTENIDO: i. Entorno internacional ii. Entorno Nacional iii. Exportaciones Ecuador iv. Oportunidades 5

6 II. Entorno nacional Empleo Cerca de nuevas plazas de empleo se crearon en 2013, yse registró la menor tasa de desempleo en los últimos años. Sin embargo, el subempleo permanece elevado. Tasa de desempleo trimestral (porcentaje de la PEA) Grupo de ocupación (porcentaje de la PEA) II. Entorno nacional Empleo Los salarios en el sector privado también aumentan; hay una mayor proporción de personas que perciben ingresos superiores al SBU. 2/3 partes de los trabajadores privados se siente contento con su trabajo. Personal en el sector privado con sueldo superior a los $320 dólares (número) Como se siente en el trabajo (participación de personas) Fuente: INEC 6

7 II. Entorno nacional Precios Inflación anual y mensual (porcentaje) Tendencia a la baja de algunos productos responde en parte a fijación de precios referenciales establecidos (sector alimentos y bebidas). II. Entorno nacional Canasta básica vs. Ingreso familiar (Dólares) Precios Fuente: INEC Desde enero de 2014 ingreso familiar de 1,6 perceptores alcanzaría valor de canasta básica con nuevo incremento de salario básico de $340 dólares. 7

8 II. Entorno nacional Finanzas públicas En los próximos 3 Años se espera entren en marcha los proyectos emblemáticos del Gobierno. EN 2014 se prevé inversión por $7.200 millones, 28% para el sector productivo, 27% sectores estratégicos, 25% sector social, 20% talento humano Refinería del Pacifico Hidroeléctricas ( Coca codo; Sopladora, Toachi Pilaton) Multipropósitos Puertos Yachay Carreteras Industrias estratégicas (Acero, siderurgia, astilleros) II. Entorno nacional La estrategia de cambio de matriz productiva: Autoridades aún trabajan en elaboración de Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva. Fuente: Vicepresidencia de la República Fuente: MCPEC 8

9 > CONTENIDO: i. Entorno internacional ii. Entorno Nacional iii. Exportaciones Ecuador iv. Oportunidades Sector externo La balanza de pagos habría cerrado 2013 con superávit. Sin embargo éste se apalanca en el crédito de China; su vulnerabilidad aumentaría en 2014 por las condiciones externas, particularmente sobre exportaciones. Cuenta corriente: Export/Import bienes y servicios Renta Transferencias (remesas) Evolución de la balanza de pagos (cuenta corriente y cuenta de capital) ($millones) Cuenta de capital: Capital Financiera (inversión, deuda, bonos) Fuente: BCE 9

10 Exportaciones no petroleras 2013 $ Millones 8,8% mas de millones. entre 401 y millones. entre 101 y 500 millones. entre 51 y 100 millones. entre 10 y 50 millones. Estados Unidos Colombia 912 Perú 395 ReinoUnido 185 Suiza 98 República Domini 48 Libia 26 Egipto 18 Rusia 807 Chile 391 Japón 155 Polonia 91 Corea del Sur 45 Arabia Saudita 25 Lituania 17 España 492 Vietnam 324 Argentina 146 Otros países 63 Panamá 44 Guatemala 24 Sudafrica 16 Venezuela 462 Francia 315 Brasil 132 Grecia 44 Honduras 24 Nueva Zelanda 16 Holanda 427 China 272 México 124 Malasia 37 Bolivia 23 Suecia 15 Italia 421 Bélgica 226 Canada 122 Argelia 34 CostaRica 23 Kazajstan 14 Alemania 411 Turquía 224 Ucrania 100 Cuba 33 Dinamarca 21 Albania 13 Fuente: BCE India 30 Uruguay 21 Aguas Internacio 13 Puerto Rico 29 Indonesia 20 Noruega 11 Portugal 28 Australia 19 Bulgaria 10 Georgia 27 Nicaragua 18 Croacia 10 Latinoamérica 2013 Exportaciones Importaciones Venezuela: Restructuración CADIVI Medidas regulatorias Nuevo acuerdo EC VZ 2 Exportaciones no petroleras (millones FOB) País var. % 1# Colombia % 2# Venezuela % 3# Perú % 4# Chile % 5# Argentina % Principales productos (millones FOB) Producto var % 1# Conservas de atún % 2# Aceites y extractos vegetales % 3# Banano % 4# Vehiculos y partes % 5# Plástico y manufacturas de plástico % Fuente:BCE Chile, Colombia y Perú Observaciones sobre resolución 116 Argentina Restricción para salida de divisas, devaluaciones. Brasil Normas restrictivas al camarón ecuatoriano El Salvador Acuerdo comercial

11 Unión Europea 2013 Exportaciones Importaciones Exportaciones no petroleras (millones FOB) País var. % 1# España % 2# Holanda % 3# Italia % 4# Alemania % 5# Francia % Acuerdo EC UE I Ronda de Enero II Ronda fin febrero/inicio marzo Principales productos (millones FOB) Producto var % 1# Conservas de atún % 2# Banano % 3# Camaron % 4# Flores % 5# Cacao % Fuente:BCE Estados Unidos 2013 Exportaciones Importaciones Comercio $ millones (casi 40% del comercio total del Ecuador con el mundo) Principales productos (millones FOB) Producto var % 1# Camaron % 2# Banano % 3# Oro % 4# Flores % 5# Cacao % 6# Pescado (excepto atún y camarón) % 7# Conservas de atún % 8# Conservas de frutas y legumbres ,0% 9# Demás frutas % 10# Minerales y metales % Fuente: BCE Nuevo escenario sin ATPDEA CATS Reformas productos SGP pendiente En el congreso, por el momento no es prioridad, agenda legislativa prioriza tema presupuestario. 11

12 Asia 2013 Exportaciones Importaciones Exportaciones no petroleras (millones FOB) País var. % 1# Rusia % 2# Vietnam % 3# China % 4# Japón % 5# Corea del Sur % Principales productos (millones FOB) Producto var % 1# Banano % 2# Camaron % 3# Flores % 4# Harina de pescado % 5# Cacao % Fuente:BCE Comercio Importante crecimiento en 2013 Camarón aprovecha caída de producción vietnamita Tratativas sobre acuerdo con Rusia y Corea; convenios con otros países (Bielorusia) bienes Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), diciembre 2013 Rubro Monto acumulado 2013 Mayor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2012 Variación Rubro Monto absoluta % acumulado Menor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2012 Variación absoluta % 1 Camaron ,9 1 Vehiculos y partes ,8 2 Banano ,0 2 Aceites y extractos vegetales ,1 3 Conservas de atún ,7 3 Otros productos agrícolas ,9 4 Flores ,6 4 Jugos de frutas ,9 5 Oro ,1 5 Pescado (excepto atún y camarón) ,9 6 Cacao ,8 6 Café y té ,5 7 Minerales y metales ,7 7 Productos químicos ,7 8 Otra maquinaria eléctrica ,8 8 Productos lácteos ,1 9 Preparaciones y conservas del mar ,5 9 Otra maquinaria no eléctrica ,1 10 Brócoli y coliflor ,7 10 Confites y chocolates ,6 Total con crecimiento ,1 Total con decrecimiento ,9 *Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador. Fuente: BCE Productos tradicionales representan el 48% de las exportaciones no petroleras

13 Principales productos de exportación agroindustriales ($ millones y %) Grupo de productos (clasificación FEDEXPOR) Participación Crecimiento Conservas de atún 799, , ,5 41,6% 24,9% Aceites y extractos vegetales 371,2 364,3 271,3 9,0% 14,5% Café y té 261,2 261,0 220,6 7,4% 8,1% Conservas de frutas y legumbres 178,9 183,6 188,6 6,3% 2,7% Confites y chocolates 158,6 151,1 138,6 4,6% 6,5% Otros productos agrícolas 159,1 130,6 104,2 3,5% 19,1% Harina de pescado 117,2 114,1 145,0 4,8% 11,3% Tableros de madera y madera contrachapada 90,8 112,4 114,2 3,8% 12,2% Preparaciones y conservas del mar 78,8 95,0 126,8 4,2% 26,8% Otros productos de madera 119,0 88,5 81,6 2,7% 17,2% Productos de papel y cartón 72,2 73,9 81,7 2,7% 6,4% Jugos de frutas 71,9 104,2 47,4 1,6% 18,8% Brócoli y coliflor 28,3 70,3 64,6 2,2% 51,1% Tabaco en rama 41,7 45,3 48,2 1,6% 7,5% Demás productos 127,1 142,6 118,2 3,9% 3,6% Total 2.675, , ,5 100% 5,9% Exportación agroindustriales ($ millones y %) a Chile Grupo de productos (clasificación FEDEXPOR) Participación Crecimiento Conservas de atún 48,2 50,4 66,2 44,3% 17,2% Aceites y extractos vegetales 30,8 25,8 21,7 14,6% 16,0% Conservas de frutas y legumbres 15,0 15,5 20,0 13,4% 15,4% Confites y chocolates 17,6 14,0 14,6 9,8% 8,8% Otros productos agrícolas 0,4 39,1 0,6 0,4% 32,5% Preparaciones y conservas del mar 4,6 10,8 18,5 12,4% 99,9% Harina de pescado 3,7 0,9 1,2 0,8% 44,4% Productos de papel y cartón 1,6 0,8 3,3 2,2% 43,0% Tableros de madera y madera contrachapada 1,6 1,0 0,0 0,0% 98,5% Preparaciones alimenticias 0,4 0,4 1,2 0,8% 82,6% Caucho y productos de caucho 0,6 0,5 0,5 0,3% 9,9% Café y té 0,2 0,4 0,5 0,3% 83,4% Jugos de frutas 0,0 0,5 0,5 0,3% 784,8% Bebidas alcohólicas 0,2 0,2 0,3 0,2% 17,8% Brócoli y coliflor 0,0 0,1 0,1 0,1% 87,3% Cuero y productos de cuero 0,0 0,1 0,0 0,0% 12,8% Otros 0,2 0,1 0,1 0,0% 37,5% Total general 125,1 160,6 149,3 Balance comercial Chile: EXP: US$ 391 IMP: US$ 590 Chile es el 10mo socio comercial de Ecuador en Exportaciones y el 8vo en Importaciones 5% de las exportaciones de agroindustria van hacia Chile 13

14 > CONTENIDO: i. Entorno internacional ii. Entorno Nacional iii. Exportaciones Ecuador iv. Oportunidades IV. Oportunidades Chile es el país de Sudamérica con la mayor cantidad de acuerdos comerciales (23 en total) Chile tiene una experiencia agroindustrial muy fuerte y un sector productivo potente Sector privado en Chile es muy importante t en la economía Desarrollo económico de Chile presenta oportunidades en consumo de nuevas tendencias (orgánico, fairtrade, naturales, etc.) Población con un nivel adquisitivo importante y un mercado desarrollado Ecuador mantiene una estabilidad política y monetaria, con una inflación baja y un crecimiento de la capacidad adquisitiva de sus habitantes Su ubicación geográfica, le otorga una ventaja para los desarrollos agroindustriales Enfoque en agroindustria siempre ha sido muy importante Desarrollo acelerado de nuevas oportunidades para buscar un cambio en la matriz productiva 14

15 IV. Oportunidades LIDERAZGO MUNDIAL EN: Ecuador es el principal exportador del mundo de pulpa/concentrado de maracuyá Ecuador es el principal exportador del mundo de palmito enlatado Ecuador es el principal exportador del mundo de plátano congelado Ecuador es el principal exportador del mundo de frejol de palo/gandul Ecuador es uno de los más grandes exportadores de Brocoli congelado, con reconocimiento de la mejor calidad a nivel mundial. Ecuador es uno de los más grandes exportadores de Banano congelado Ecuador es uno de los más grandes exportadores de Puré de Banano Ecuador es uno de los más grandes exportadores de Atún enlatado IV. PALMITO ENLATADO FRANCIA CHILE ARGENTINA ESTADOS UNIDOS CANADA ISRAEL OTROS Ecuador es el principal exportador del mundo Chile es el 2do importador de palmito (419 fcl), superando a Argentina desde el

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17 GRACIAS 17