Breve descripción del Grupo Catalana Occidente. Evolución de las principales magnitudes del Grupo. Evolución bursátil y retribución al accionista

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1 ÍNDICE Breve descripción del Grupo Catalana Occidente Hechos más significativos Evolución de las principales magnitudes del Grupo Evolución bursátil y retribución al accionista 2 1

2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 3 ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DEL GRUPO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE CATOC VIDA PREPERSA MENÉNDEZ PELAYO SALERNO 94 SEGUROS BILBAO COSALUD TECNISEGUROS CATOC SICAV BAQUEIRA BERET DEPSA BILBAO VIDA BILBAO HIPOTECARIA NORTEHISPANA S.ÓRBITA SEGUROS BILBAO FONDOS CREDITO Y CAUCIÓN BILBAO TELEMARK HERCASOL ATRADIUS ASITUR ASISTENCIA INPISA DOS C.O.CAPITAL AGENCIA DE VALORES CALBOQUER 3 ASEGURADORAS MULTIRRAMO ASEGURADORAS ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA DE INVERSIÓN OTRAS SOCIEDADES 4 2

3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO ASEGURADOR + de 140 años de historia Estrategia muy estable a lo largo del tiempo: Genuinamente aseguradores Multirramo Orientación al crecimiento rentable Mercado objetivo: Particulares y Pequeña y Mediana Empresa Sólida implantación territorial + de oficinas + de agentes Profesionalización de la red agencial 5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO SEGUROS BILBAO CRÉDITO Y CAUCIÓN 31,3% MNA 54,2% ,4% ,1% ,2% LEPANTO Y NORTEHISPANA 16,0% ,2% 0,7% ,2% 34,5% ,1% 9,4% ,6% 5,9% ,0% 5,5% ,5% 12,2% Est. 6 3

4 EVOLUCIÓN DE RESULTADOS RESULTADO CONSOLIDADO RESULTADO ATRIBUIDO RESULTADO CONSOLIDADO según NIC s RESULTADO ATRIBUIDO según NIC s 249,5 226,2 175,5 191,4 193,1 180,9 127,5 113,9 137,6 154,0 103,6 90,6 33,1 31,5 53,2 41,5 41,1 39,8 41,0 30,0 76,4 50, Sept. Sept. 7 HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS 8 4

5 HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS Notable mejora del resultado después de impuestos ( 17,2%) y del atribuido ( 17,5%). Moderado crecimiento interno Seguros Generales sin Automóviles 6,4% Automóviles -0,3% Vida + PP + FI 8,7% 9 HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS Notable mejora del resultado después de impuestos ( 17,2%) y del atribuido ( 17,5%). Moderado crecimiento interno Seguros Generales sin Automóviles 6,4% Automóviles -0,3% Vida + PP + FI 8,7% 10 5

6 RESULTADOS CONSOLIDADOS ,0% 34 35,2% 46 19,4% 55 20,5% er. TRIM. 20,2% ,0% ,8% ,1% º TRIM ,6% ,3% ,2% ,5% er. TRIM ,8% ,2% º TRIM. RTDO. TOTAL RTDO. ATRIBUIDO 11 HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS Notable mejora del resultado después de impuestos ( 17,2%) y del atribuido ( 17,5%). Moderado crecimiento interno Seguros Generales sin Automóviles 6,4% Automóviles -0,3% Vida + PP + FI 8,7% 12 6

7 EVOLUCIÓN DE NEGOCIO 3er. Trim. Composición de la Cartera (cifras en millones de euros) 3er. Trim. % INCR. MULTIRRIESGOS ,5 DIVERSOS ,6 AUTOMÓVILES ,3 TOTAL SEGUROS GENERALES ,3 TOTAL VIDA ,1 TOTAL PRIMAS ,5 APORT. PLANES PENS. Y FONDOS INV ,5 TOTAL PRIMAS Y APORTACIONES ,5 PP + FI 3,3% PP + FI 4,3% S VIDA 24,2% MULTIRRIESGOS 17,7% VIDA 24,1% MULTIRRIESGOS 17,1% 2005 AUTOMÓVILES 22,6% DIVERSOS 32,2% AUTOMÓVILES 21,3% DIVERSOS 33,2% 13 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO 14 7

8 EVOLUCIÓN DEL COSTE TÉCNICO 90,0% 85,0% 80,0% 85,0% 81,5% 82,3% 75,0% 77,2% AUTOMÓVILES 70,0% DIVERSOS 69,2% 66,8% 72,2% 69,5% 65,0% 60,0% 55,0% 60,3% 54,4% 61,1% 58,6% 63,3% 62,2% 60,7% 61,7% MULTIRRIESGOS 63,9% 55,3% 59,3% 55,9% 56,9% 62,2% 56,2% 54,1% 59,7% 58,4% 55,2% 60,7% 58,5% 56,4% 50,0% er. Trim. 3er. Trim. 15 EVOLUCIÓN % DE GASTOS GENERALES 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,7% 15,0% 13,8% 15,0% 13,8% 13,2% 13,1% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% er. Trim. Total Gastos s/ Volumen de Negocio (Primas + Aportaciones a PP y FI) 16 8

9 EVOLUCIÓN DEL RATIO COMBINADO 125,0% 120,0% 117,7% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 110,4% 109,3% AUTOMÓVILES MULTIRRIESGOS 102,3% 104,6% 101,2% 99,9% 99,7% 95,0% 90,0% 92,8% DIVERSOS 91,6% 95,8% 99,3% 99,1% 95,0% 89,7% 98,5% 92,4% 90,0% 92,5% 89,6% 94,5% 90,2% 93,3% 90,3% 95,0% 91,5% 85,0% 82,7% 82,9% 82,1% 80,0% 81,3% 75,0% er. Trim. 3er. Trim. 17 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 3er. Trim (cifras en millones de euros) 3er. Trim. % INCR. Primas 1.447, ,3 4,5 Primas Adquiridas 1.418, ,1 5,2 RESULTADO TÉCNICO 337,6 338,8 0,4 Gastos 188,9 193,6 2,4 RESULTADO TÉCNICO DESPUÉS DE GASTOS 148,7 145,2-2,3 Ingresos Financieros 204,4 223,5 9,3 Intereses Asegurados Vida 119,0 103,3-13,2 Realizaciones 13,3 29,2 119,5 RESULTADO FINANCIERO 98,7 149,4 51,3 RESULTADO a/impuestos 247,4 294,6 19,1 Impuesto Sociedades 54,3 68,4 26,0 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 193,1 226,2 17,2 RESULTADO ATRIBUIDO 154,0 180,9 17,5 18 9

10 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Patrimonio Neto al 31/12/ 1.343,2 MM Resultados Consolidados a 30/09/ + 226,2 Dividendos pagados - 40,7 Dividendos pagados a Minoritarios - 6,5 Movimiento acciones propias - 5,6 Variación ajustes por valoración (plusvalías) - 26,4 Cambios en valoración participación filiales y otros + 23,1 TOTAL VARIACIÓN PATRIMONIO 170,1 MM Patrimonio Neto a 30 de septiembre 1.513,3 MM 19 FONDOS ADMINISTRADOS Diciembre Septiembre Resto Inversiones 16,0% Inmuebles 7,1% Renta Variable 9,3% Resto Inversiones 19,6% Inmuebles 6,9% Renta Variable 10,1% Depósitos y Tesorería 13,8% Inv. en Soc. Particip. 8,5% Renta Fija 45,3% 5,7% Depósitos y Tesorería 10,9% Inv. en Soc. Particip. 9,1% Renta Fija 43,4% Total Inversiones: Plusvalías inmuebles 432 Otros Fondos gestionados 473 Total Inversiones: Plusvalías inmuebles 473 Otros Fondos gestionados

11 COBERTURA PROVISIONES TÉCNICAS Diciembre Septiembre EXCESO COBERTURA EXCESO COBERTURA ACTIVOS APTOS: PROV. TÉCNICAS: ACTIVOS APTOS: PROV. TÉCNICAS: MARGEN DE SOLVENCIA Diciembre Septiembre PATRIMONIO PATRIMONIO EXCESO EXCESO CUANTÍA MÍNIMA 338 CUANTÍA MÍNIMA

12 EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 23 EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA % Revalorización Anual /09/ SCO -7,21 23,56 78,50 67,27 86,48-8,85 IBEX 35-28,11 28,17 17,37 18,20 31,79 3,04 DOW JONES EUROPE STOXX INSURANCE -51,23 10,41 7,89 30,50 17,18-2,29 27,45 25,02 (73,60 ) 14,72 (21,50 ) (24,65 ) (19,95) 4,30 4,93 3,99 (44,00 ) 8,80 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ 30/09/ Entre paréntesis figura el valor de cotización en cada una de las fechas indicadas. Para los años 2001 a 2005 se indica el valor de cotización recalculado en base al nº de acciones del ejercicio. Base 100 en 01/01/

13 EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA NIIF s NIIF s Beneficio Atribuido por Acción NIIF s 0,886 0,756 NIIF s 1,147 1,595 1,819 0,250 0, Sept Sept. ROE (Beneficio Atribuido / Fondos Propios 31/12) (*) 11,2 17,1 25,1 19,1 21,2 21,0 PER (Precio 31/12 / Beneficio Atribuido por Acción) (*) 16 11,8 11,7 12,8 17,2 13,8 Dividendo por Acción (Euros por Acción) 0,194 0,204 0,224 0,292 0,400 0,415 Rentabilidad por Dividendo (Dividendo / Precio 31/12) 4,9 4,1 2,5 2,0 1,5 1,7 (*) Datos elaborados en base a NIIF's a partir del ejercicio