ANÁLISIS TELEVISIVO 2013

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1 *BORRADOR SUJETO A CAMBIOS (INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA ). EL DÍA 3 DE ENERO SE ENVIARÁ LA NOTA NUEVAMENTE CON DATOS DEL AÑO 2013 COMPLETO. ANÁLISIS TELEVISIVO 2013 Madrid, 27 de diciembre de 2013 Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 1

2 AÑOS ANTERIORES: 2010: ACELERADA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA TELEVISIVA AUDIOVISUAL. PRIMER AÑO DE TELEVISIÓN DIGITAL. 2011: CONTINÚA LA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO TELEVISIVO AUDIOVISUAL. COMIENZA EL REAJUSTE DEL MERCADO. 2012: EL MERCADO TELEVISIVO SE CONCENTRA CON RÉCORD DE CONSUMOENUNCONTEXTODECRISISPUBLICITARIA : LA INDUSTRIA TELEVISIVA AUDIOVISUAL, UN SECTOR CASTIGADO Y CON GRANDES INCERTIDUMBRES, DONDE SE CONSOLIDA LA CONCENTRACIÓN Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 2

3 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA AUDIOVISUAL 1. LA CRISIS ECONÓMICA Y PUBLICITARIA, ASÍ COMO REVESES POLÍTICOS Y JUDICIALES, MARCAN UN AÑO TELEVISIVO DONDE SE ACENTÚA EL DOMINIO DE LOS DOS GRANDES GRUPOS AUDIOVISUALES DE NUESTRO PAÍS. 2. TELE 5, CON EL 13.5% DE CUOTA DE PANTALLA, CADENA MÁS VISTA DEL POR GRUPOS EMPRESARIALES: MEDIASET ESPAÑA LIDERA EL MERCADO CON EL 29.0% DE CUOTA. 3. CRECE LA FRAGMENTACIÓN TELEVISIVA; LAS CADENAS CREADAS AL AMPARO DE LA TDT GANAN AUDIENCIA A LAS CADENAS TRADICIONALES. 4. DESCENSO EN LAS CIFRAS DE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN EN 2013: APROX MILLONES DE EUROS, CON UN RETROCESO EN TORNO AL 10% (165 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN 2012). DESDE 2007, CUANDO SE CONSIGUIÓ EL RÉCORD DE FACTURACIÓN TELEVISIVA (3.500 MILLONES DE EUROS), EL MERCADO PUBLICITARIO HA PERDIDO +/ MILLONES DE EUROS, QUE REPRESENTA UN DESCENSO DEL 53 POR CIENTO. 5. CIERRE DE TELEVISIONES: POR PRIMERA VEZ UNA CADENA PÚBLICA (AUTONÓMICA) COMO TV VALENCIANA (CANAL 9, NOUDOS Y NOU24) CLAUSURA Y CIERRA SUS EMISIONES. MARCA TV TAMBIÉN DIO POR FINALIZADAS SUS EMISIONES EN EL PRESENTE AÑO. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 3

4 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA AUDIOVISUAL 6. PÉRDIDA DE NUEVE CADENAS DE EMISIÓN PARA EL SECTOR DE LA TELEVISIÓN PRIVADA POR SENTENCIA JUDICIAL. 7. SEGUNDO AÑO DE MAYOR CONSUMO TELEVISIVO DE LA HISTORIA: 243 MINUTOS POR PERSONA Y DÍA EN 2013, TRES MINUTOS MENOS QUE EL AÑO PASADO. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 4

5 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA AUDIOVISUAL 1. LA CRISIS ECONÓMICA Y PUBLICITARIA, ASÍ COMO REVESES POLÍTICOS Y JUDICIALES, MARCAN UN AÑO TELEVISIVO DONDE SE ACENTÚA EL DOMINIO DE LOS DOS GRANDES GRUPOS AUDIOVISUALES DE NUESTRO PAÍS. El motor de la industria audiovisual sigue gripado. Las predicciones de inversión publicitaria del año pasado para este 2013 se han cumplido y se estima cerrar el año con descensos cercanos al 10%. Si bien el inicio de la temporada televisiva ha dado muestras de poder revertir tendencias, el balance general del año no puede ser en ningún caso positivo para el conjunto del mercado. La crisis económica y el retroceso publicitario vuelven a seractores principales del escenario audiovisual. Un escenario azotado además por decisiones políticas y judiciales que no paran de castigar al medio televisivo. El cierre de Canal 9 tras la nulidad de su ERE, las amenazas políticas y financieras que se ciernen sobre muchas de sus hermanas autonómicas, y la reciente orden del Tribunal Supremo para que se ejecute la sentencia que anula la emisión de nueve canales TDT (tres de Atresmedia y dos de Mediaset, Vocento y Unidad Editorial) han sido las últimas noticias que han golpeado al sector en la recta final de año. El panorama competitivo de 2013 vuelve a confirmar la extrema polarización en que se encuentra inmersa la industria audiovisual del país, con dos grandes grupos empresariales que reúnen a casi el 60% de cuota de pantalla y se repartencasiel 90% de lainversión publicitaria (86.8% en los nueve primeros meses de 2013). El 2013 ha sido el año de la creación de LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, que toma las atribuciones que emanan de la Ley General de la COMUNICACION Audiovisual en sustitución del CEMA (Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales). 2. TELE 5, CON EL 13.5% DE CUOTA DE PANTALLA, CADENA MÁS VISTA DEL POR GRUPOS EMPRESARIALES: MEDIASET ESPAÑA LIDERA EL MERCADO CON EL 29.0% DE CUOTA. Tele 5 (13.5%) lidera la clasificación anual de cadenas más vistas, seguida de Antena 3 (13.4%) y La1 (10.2%). La FORTA promedia el 8.7%. La Sexta (6.0%) es cuarta, aventajando (por 74 milésimas) a Cuatro (6,0%), quinta. Los descensos son generalizados, salvo Antena 3 y La Sexta. Por grupos empresariales, Mediaset España es líder con el 29.0% de cuota de pantalla. Atresmedia reúne el 28.7% de la audiencia, mientras que la CRTVE acumula el 16.7%. Los canales del múltiplex de Vocento obtienen el 4,3% y los de Unidad Editorial el 3,5%. 3. CRECE LA FRAGMENTACIÓN TELEVISIVA; LAS CADENAS CREADAS AL AMPARO DE LA TDT GANAN AUDIENCIA A LAS CADENAS TRADICIONALES. El mercado televisivo sigue envuelto en un proceso de atomización, si bien el comienzo de la presente temporada televisiva en septiembre está dando ciertos síntomas de revertir la tendencia de los últimos años. Las tres grandes cadenas, La1, Tele 5 y Antena 3, suman en el 2013 el mínimo anual al reunir 37.0 puntos de cuota de pantalla, 1.6 puntos menos que en En este sentido, las cadenas tradicionales, La1 (10.2%), La2 (2.4%), Telecinco (13.5%), y FORTA (8.7%), obtienen sus mínimos anuales. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 5

6 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA AUDIOVISUAL 4. DESCENSO EN LAS CIFRAS DE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN EN 2013: APROX MILLONES DE EUROS, CON UN RETROCESO EN TORNO AL 10% (165 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN 2012). DESDE 2007, CUANDO SE CONSIGUIÓ EL RÉCORD DE FACTURACIÓN TELEVISIVA (3.500 MILLONES DE EUROS), EL MERCADO PUBLICITARIO HA PERDIDO +/ MILLONES DE EUROS, QUE REPRESENTA UN DESCENSO DEL 53 POR CIENTO. Las cifras de inversión publicitaria en televisión recogidas por Infoadex correspondientes a los nueve primeros meses del año (1.200 millones de euros entre enero y septiembre de 2013) apuntan a un descenso porcentual respecto al 2012 en torno al 10%. La proyección estadística al cierre del presente ejercicio llegaría a una cifra cercana a los millones de euros, alrededor de 165 menos que los millones de euros del Desde 2007, cuando se consiguió el récord de facturación televisiva (3.500 millones de euros), el mercado publicitario ha perdido`+/ millones de euros, que representa una pérdida de ingresos del 53 por ciento. 5. CIERRE DE TELEVISIONES: POR PRIMERA VEZ UNA CADENA PÚBLICA (AUTONÓMICA) COMO TV VALENCIANA (CANAL 9, NOUDOS Y NOU24) CLAUSURA Y CIERRA SUS EMISIONES. MARCA TV TAMBIÉN DIO POR FINALIZADAS SUS EMISIONES EN EL PRESENTE AÑO. Si el clima político, laboral y financiero de las televisiones públicas fue complicado en 2012, no lo ha sido menos en Tras la demanda de Bruselas a España por el modelo de financiación de RTVE (no admitía la imposición de la tasa a los operadores telefónicos) que finalmente retiró la Comisión Europea en julio, el debate sobre la generación de recursos de la pública ha seguido vigente, con votaciones al respecto en el Congreso incluidas. Las autonómicas, por su parte, vuelven a rubricar un ejercicio de máxima complejidad, con el cierre de la valenciana Canal 9 como punta de lanza. Lasamenazas financieras y políticas soportadas por algunos entes de la FORTA han sido una realidad constante durante este Marca TV, cadena de Unidad Editorial y Mediapro, cerró también sus emisiones en julio de PÉRDIDA DE NUEVE CADENAS DE EMISIÓN PARA EL SECTOR DE LA TELEVISIÓN PRIVADA POR SENTENCIA JUDICIAL. En la recta final del año, el Tribunal Supremo ha ordenado que se ejecute la sentencia que anula la emisión de nueve canales TDT (tres de Atresmedia y dos de Mediaset, Vocento y Unidad Editorial), lo que supone una gran pérdida y una enorme incertidumbre para el conjunto de toda la industria televisiva audiovisual de nuestro país. 7. SEGUNDO AÑO DE MAYOR CONSUMO TELEVISIVO DE LA HISTORIA: 243 MINUTOS POR PERSONA Y DÍA EN 2013, TRES MINUTOS MENOS QUE EL AÑO PASADO. Los 243 minutos consumidos por persona y día en 2013 suponen el segundo año de mayor consumo televisivo de la historia en España, tras el récord de 246 minutos alcanzado el año pasado. La cifra supone por tanto 3 minutos menos que en el El asentamiento entre la población de las nuevas tecnologías, dispositivos y pantallas, así como el empuje de las redes sociales, favorece y fomenta el producto audiovisual. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 6

7 AUDIENCIAS 2013 Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 7

8 RESUMEN DE CONTENIDOS ANÁLISIS TELEVISIVO 2013 TITULARES DE LA AUDIENCIA 2013 CONSUMO TELEVISIVO EVOLUCIÓN ANUAL CADENAS RESULTADOS 2013 CADENAS EVOLUCIÓN MENSUAL 2013 CUOTAS CADENAS COMPARATIVO CUALITATIVO CADENAS 2013 RESULTADOS POR DÍAS DE LA SEMANA Y FRANJAS CICLOS DE VIDA Y CONSTELACIONES RESULTADOS CADENAS AUTONÓMICAS RESULTADOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN TEMÁTICAS DE PAGO EMISIONES MÁS VISTAS 2013 GÉNEROS DE PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE LOS INFORMATIVOS NOMENCLATURA Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 8

9 TITULARES MÁS DESTACADOS AÑO 2013 Por segundo año consecutivo, Tele 5 (13,5%) alcanza el liderazgo como cadena más vista. Segunda es Antena 3 (13.4%), que avanza 0.9 puntos y tercera La1 (10.2%), que retrocede 2.0 puntos. La Sexta, que firma el mayor incremento del año con 1.1 puntos, es cuarta con el 6.0%. Cuatro, quinta con el 6.0% (a 74 milésimas de La Sexta). El grupo de autonómicas se hace con el 8.7%, el de temáticas con concesión TDT el 30.9% y el de temáticas de pago con el 5.6% de cuota. El mercado televisivo sigue envuelto en un proceso de atomización, si bien el comienzo de la presente temporada televisiva en septiembre está dando ciertos síntomas de revertir la tendencia de los últimos años. Las tres grandes cadenas, La1, Tele 5 y Antena 3, suman en el 2013 el mínimo anual al reunir 37.0 puntos de cuota de pantalla, 1.6 puntos menos que en En este sentido, las cadenas tradicionales, La1 (10.2%), La2 (2.4%), Telecinco (13.5%), y FORTA (8.7%), obtienen sus mínimos anuales. Por grupos o segmentos cualitativos, Tele 5 es la cadena líder en mujeres, en individuos mayores de 55 años y en los ámbitos de País Vasco, Galicia, Canarias, Aragón, Asturias y Baleares. Antena 3, por su parte, gobierna en hombres, individuos de 13 a 54 años y en las regiones de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Murcia y Castilla y León. La1, en el ámbito Resto ; Clan, en el target infantil (niños de 4 a 12 años) y la autonómica TV3, en Cataluña. El consumo televisivo registrado durante el 2013 es de 243 minutos de media diaria por individuo, tres minutos menos que el logrado el año anterior, cuando se alcanzó el récord histórico de consumo televisivo en nuestro país. La cifra del presente año es la segunda cota más alta de la historia. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 9

10 TITULARES MÁS DESTACADOS AÑO 2013 Récord anual de consumo de la TDT, que en el mes de diciembre supone el 82.8% del tiempo total de visionado, por un 12.9% a través del cable (incluido ADSL) y un 4.3% por satélite. En el mes de febrero se registró el máximo histórico de consumo televisivo para un período mensual con 272 minutos por persona y día. El consumo individual de televisión (44.2% del total) sigue siendo el mayoritario, seguido del consumo en pareja (39.6%) y del realizado en grupo (tres o más personas) con un 16.2%, cifras todas ellas muy similares a las del año anterior. En el desglose por días de la semana, Tele 5 logra imponerse en las jornadas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Antena 3, por su parte, lidera en sábados y domingos. En cuanto al reparto por franjas horarias, Tele 5 es también la cadena líder en las bandas de prime time y late night. Antena 3 es la referencia en la mañana, la sobremesa y la tarde, mientras que el grupo de Temáticas de Pago gobiernan en la madrugada. Máximo histórico del grupo de cadenas nacidas al amparo de la TDT (las llamadas temáticas con concesión TDT ) con un 30.9% de cuota de pantalla (2.4 puntos más que el año anterior). Las cadenas que logran una mayor cuota de pantalla en el promedio anual son FDF T5 (2.9%), Clan (2.4%) y Neox (2.3%). El conjunto de la FORTA promedia un 8.7% de cuota de pantalla en el año 2013, lo que supone una merma de 1.1 puntos con respecto al año anterior. Sin embargo, algunas de las cadenas autonómicas sí experimentan subidas, como es el caso de Canal Extremadura TV o Aragón TV. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 10

11 TITULARES MÁS DESTACADOS AÑO 2013 La mayoría de las emisoras autonómicas registran mínimos anuales, debido a la fragmentación. Por el contrario, Aragón TV marca máximo. La autonómica que alcanza una mayor cuota es la catalana TV3 (13.5%), seguida de Aragón TV (11.5%), TV Galicia (10.8%), Canal Sur (9.9%) y la vasca ETB2 (9.6%). El conjunto de Temáticas de Pago promedia en el 2013 un 5.6% de cuota de pantalla, lo que supone una merma de seis décimas con respecto al año anterior. Las cadenas que gozan de una mayor audiencia en este grupo son FOX (0.3% de cuota de pantalla con un promedio de contactos diarios), AXN (0.3% y ), Canal+ Liga (0.3% y ), TNT (0.2% y ), Canal+ 1 (0.2% y ) y Canal Hollywood (0.2% y ). La emisión más vista del 2013 corresponde a los penaltis del encuentro de la Copa Confederaciones entre España e Italia, el día 27 de junio, con un total de espectadores y 67.9% de cuota para Tele 5. En el ránking de los espacios más vistos, hay un predominio claro del género deportivo por encima de cualquier otro (Copa Confederaciones y Liga de Campeones principalmente). Tele 5 y La1 copan los primeros puestos de la tabla de emisiones más vistas del año. Los informativos de La1 son los más vistos en la ponderación de la audiencia media de todas las ediciones (mediodía y noche). Los de Tele 5 ocupan la segunda posición, seguidos por Antena 3. La Sexta es cuarta opción informativa y Cuatro, quinta. En el conjunto de las seis cadenas nacionales más veteranas, el género televisivo que tiene una mayor presencia en las parrillas de programación es el entretenimiento, seguido de la información, la ficción y los espacios culturales. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 11

12 CONSUMO TELEVISIVO AÑO 2013 El consumo televisivo de 2013 es de 243 minutos de media diaria por individuo, tres minutos menos que el año anterior. El mes de febrero es el de mayor consumo con 272 minutos MINUTOS Ind./día *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media * Por ámbitos, las regiones más consumidoras de televisión han sido Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha, mientras que Galicia y Canarias son las comunidades donde el consumo televisivo es menor: MINUTOS Ind./día *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. AND ARA CLM CAT VAL ESP RES CYL BAL EUS MUR AST MAD CAN GAL Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 12

13 EVOLUCIÓN ANUAL CADENAS Aunque desde el comienzo de la nueva temporada (Sep. 13) se atisba un cambio de tendencia en el proceso de fragmentación televisiva, lo cierto es que los promedios anuales de La1, La2, Tele 5 y la FORTA vuelven a marcar mínimos. Por el contrario, el grupo de cadenas que nacieron al amparo de la TDT marca nuevo récord con el 30.9%, tras un importante ascenso de 2.4 puntos en este Por 2º año consecutivo, Tele 5 (13,5%) alcanza el liderazgo como cadena más vista. Segunda es Antena 3 (13.4%), que avanza 0.9 puntos y tercera La1 (10.2%), que retrocede 2.0 puntos. La Sexta, que firma el mayor incremento del año con 1.1 puntos, es cuarta con el 6.0%. Cuatro, quinta con el 6.0% (a 74 milésimas de La Sexta). El grupo de autonómicas se hace con el 8.7%, el de temáticas con concesión TDT el citado 30.9% y el de temáticas de pago con el 5.6% de cuota. TVE1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT TEM.TDT TEM.PAGO RESTO 100% 80% 60% 40% 20% *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media % * *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. Cuotas>> TVE1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT TEM. TDT TEM. PAGO RESTO * DIF.PTOS DIF % 16% 4% 3% 7% 0% 22% 11% 8% 10% 6% Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 13

14 EVOLUCIÓN MENSUAL 2013 CUOTAS CADENAS *Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. Información actualizada a día Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 14

15 RESULTADOS 2013 CADENAS *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 15

16 RESULTADOS 2013 CADENAS El liderazgo por grupos empresariales ha correspondido a Mediaset España, que alcanza el 29.0% de cuota aumentando en 0.9 puntos su resultado de Atresmedia obtiene el 28.7%, mientras que la CRTVE acapara el 16.7% (desciende 2.2 puntos). Las frecuencias propiedad de Vocento logran aglutinar un 4,3% (una décima menos que en 2012) y las de Unidad Editorial un 3,5% (3 décimas más). El visionado de televisión a través de una plataforma de pago obtuvo en este 2013 un 17.0% de cuota (1.5 puntos menos que el año anterior), compuesto por el 4.3% de Ono, el 3.5% de Canal+ y el 9.2% del resto del cable (incluido el ADSL). CUOTAS DE CADENAS POR GRUPOS EN ABIERTO A NIVEL NACIONAL (con medición de KM) *Elaboración Barlovento Comunicación, según datos de Kantar Media GRUPO CRTVE 16.7 GRUPO MEDIASET ESP GRUPO ATRESMEDIA 28.7 La T A CLAN 2.4 CUATRO 6.0 LA SEXTA 6.0 La2 2.4 FDF T5 2.9 NEOX H 0.8 BOING 1.7 NOVA 2.1 TELEDEPORTE 0.9 DIVINITY 1.7 NITRO 1.7 LASIETE 1.2 LA SEXTA GRUPO VOCENTO 4.3 ENERGY 1.2 XPLORA 1.7 DISNEY CHANNEL 1.5 NUEVE 0.7 INTERECONOMIA 0.9 GRUPO UNIDAD EDITORIAL 3.5 PARAMOUNT CH. 1.4 DISCOVERY MAX 1.6 MTV TV 1.3 MARCA TV * Para 2012, los datos de Grupo Antena 3 engloban la suma de los Grupos Antena 3 y La Sexta. 0.6 Los promedios de todas las cadenas hacen referencia al año completo GRUPO TELECINCO GRUPO ANTENA3 GRUPO CRTVE GRUPO VOCENTO GRUPO UNIDAD EDITORIAL * 2012 TV PAGO RCA (con ADSL) ONO CANAL * 2012 Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 16

17 COMPARATIVO CUALITATIVO CADENAS AÑO 2013 Tele5eslíderenmujeres,mayoresde55añosyenlosámbitosdePaísVasco, Galicia, Canarias, Aragón, Asturias y Baleares. Antena 3, por su parte, gobierna en hombres, individuos de 13 a 54 años y en Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla la Mancha, Murcia y Castilla y León. La1, en el ámbito Resto, Clan, en niños (4 12 años) y TV3, en Cataluña. *ELABORADO POR BARLOVENTO COMUNICACIÓN SOBRE DATOS DE KANTAR MEDIA Targets La1 La2 T5 A3 CUA LA AUT DISCO DISNEY DIVI AUT 13 TV 24H BOING CLAN TRO SEXTA PRIV VERY CH. NITY Ind HOMBRES MUJERES a a a a > A/MA MED B/MB < 50mil mil > 500mil AND CAT EUS GAL MAD VAL RES CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL Targets ENERGY FDF T5 INTER LA ECON. SEXTA 3 LASIETE MTV NEOX NITRO NOVA NUEVE PARA TELEDE XPLO TEM. TV MOUNT PORTE RA PAGO LOCAL Ind HOMBRES MUJERES a a a a > A/MA MED B/MB < 50mil mil > 500mil AND CAT EUS GAL MAD VAL RES CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 17

18 RESULTADOS POR DÍAS Y FRANJAS 2013 Tele 5 lidera las jornadas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, mientras que Antena 3 hace lo propio en sábados y domingos: Targets La1 La2 T5 A3 CUA TRO LA SEXTA *ELABORADO POR BARLOVENTO COMUNICACIÓN SOBRE DATOS DE KANTAR MEDIA AUT AUT PRIV 13 TV 24H BOING CLAN DISCO VERY DISNEY CH. LUN DOM LUN VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM Targets ENER GY FDF T5 INTER ECON. LA SEXTA 3 LASIETE MTV NEOX NITRO NOVA NUEVE PARA MOUN T TELEDE PORTE XPLO RA TEM. PAGO LUN DOM LUN VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM DIVI NITY TV LOCAL Por franjas horarias, Tele 5 es líder en noche I y noche II, Antena 3 en mañana, sobremesa y tarde, y las temáticas de pago, en madrugada: Targets La1 La2 T5 A3 CUA TRO LA SEXTA *ELABORADO POR BARLOVENTO COMUNICACIÓN SOBRE DATOS DE KANTAR MEDIA AUT AUT PRIV 13 TV 24H BOING CLAN DISCO VERY DISNEY CH. TOTAL MAD MAÑ SOB TAR No I No II Day Time Night T Targets ENER GY FDF T5 INTER ECON. LA SEXTA 3 LASIETE MTV NEOX NITRO NOVA NUEVE PARA MOUN T TELEDE PORTE XPLO RA TEM. PAGO TOTAL MAD MAÑ SOB TAR No I No II Day Time Night T DIVI NITY TV LOCAL Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 18

19 CICLOS DE VIDA Y CONSTELACIONES AÑO 2013 Atendiendo a las variables que Kantar Media distingue por <ciclo de vida>, Tele 5 logra ser la primera opción televisiva para las parejas jóvenes sin hijos, hogares monoparentales, parejas adultas sin hijos, adultos independientes y retirados. Antena 3 obtiene el liderazgo en el segmento jóvenes independientes, parejas conhijosmedianos y parejasconhijosmayores.clan,porsuparte,en parejas con hijos pequeños : *ELABORADO POR BARLOVENTO COMUNICACIÓN SOBRE DATOS DE KANTAR MEDIA Targets La1 La2 T5 A3 CUA LA TRO SEXTA AUT AUT 13 TV 24H BOING CLAN DISCO DISNE DIVI PRIV VERY Y CH. NITY Ind Jóvenes independ Parejas jóv.sin hijos Parejas con hijos peq Parejas con hijos med Parejas con hijos may Hogares monoparent Parejas adult.sin hijos Adultos independ Retirados Targets ENERG FDF T5 INTER LA LASIET MTV NEOX NITRO NOVA NUEVE PARA TELEDE XPLO TEM. TV Y ECON. SEXTA E MOUN PORTE RA PAGO LOCAL Ind Jóvenes independ Parejas jóv.sin hijos Parejas con hijos peq Parejas con hijos med Parejas con hijos may Hogares monoparent Parejas adult.sin hijos Adultos independ Retirados En lo referente al denominado estudio de constelaciones o modos de ver la televisión, se observa cómo la mayor parte del tiempo se ve televisión de forma individual. Esta circunstancia se extiende a la casi totalidad de cadenas. De entre las generalistas más veteranas, Antena 3 es la cadena que tiene un mayor tipo de visionado grupal (tres o más personas) y las cadenas públicas dual (en pareja). En este sentido, Tele 5 es la más individual : *ELABORADO POR BARLOVENTO COMUNICACIÓN SOBRE DATOS DE KANTAR MEDIA Targets TTV La1 La2 T5 A3 CUA LA TRO SEXTA AUT AUT 13 TV 24H BOING CLAN DISCO DIS DIVI PRIV VERY NEY NITY Solo Dual Grupo Targets TTV ENER FDF T5 INTER SEXTA LA MTV NEOX NITRO NOVA NUEVE PARA TELE XPLO TEM. TV GY ECON 3 SIETE MOUN DEP. RA PAGO LOCAL Solo Dual Grupo Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 19

20 RESULTADOS CADENAS AUTONÓMICAS AÑO 2013 El conjunto de la FORTA promedia un 8.7% de cuota de pantalla en el año 2013, lo que supone una merma de 1.1 puntos con respecto al año anterior ( 11.2%). Sin embargo, algunas autonómicas logran crecer, caso de la aragonesa ATV y la extremeña Canal Extremadura. La cadena que alcanza una mayor cuota es TV3 (13.5%), seguida de ATV (11.5%) y TVG (10.8%). *ELABORADO POR BARLOVENTO COMUNICACIÓN SOBRE DATOS DE KANTAR MEDIA Año 2012 *Año 2013 DIF. Ptos. DIF. % AUT AUT TV TV3 ARAGON TV ARAGON TV TVG TVG C.SUR C.SUR ETB ETB2 TVCAN TVCAN IB IB3 TPA TPA C.EXTREM.TV C.EXTREM.TV CMT CMT C C9 TELEMADRID TELEMADRID ETB ETB1 SUPER3/33* SUPER3/33* ESPORT ESPORT3 3/ /24 TVG TVG2 ETB ETB3 LAOTRA LAOTRA TPA TPA2 7RM RM NOU NOU24 NOUDOS NOUDOS TVCAN TVCAN2 CS CS2 AUT PRIV AUT PRIV 8TV TV CYLTV CYLTV A3 CANARIAS A3 CANARIAS La La 8 8MADRID MADRID V TELEVISION V TELEVISION NUEVE TV NUEVE TV RAC RAC105 ESTIL ESTIL9 SUPER3/33*: El dato de 2012 es el promedio desde su creación el Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 20

21 RESULTADOS SISTEMAS DE DISTRIBUC. AÑO 2013 En el conjunto de 2013, el consumo televisivo por sistemas de distribución se ha repartido a través del visionado por TDT (82.4%; récord anual), por cable (13.5%) y por satélite (4.1%): 100% 75% ANALOGICO TERRESTRE DIGITAL TERRESTRE SATELITE CABLE (con ADSL) % % *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. 0% Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13* En el último mes del año, la TDT registra una máxima implantación en Cataluña, mientras que registra su mínimo en el País Vasco, por la fuerte incidencia del cable. El Satélite encuentra en Canarias su mayor difusión, mientras que el Cable lo hace en el País Vasco y Asturias. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR CC.AA. DICIEMBRE 2013 *(1 25) CCAA A.T. TDT SATELITE CABLE ESPAÑA AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR RES CYL *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. Se marcan los máximos (verde) y mínimos (rojo) de cada sistema de distribución Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 21

22 TEMÁTICAS DE PAGO AÑO 2013 El conjunto de Temáticas de Pago promedia en el 2013 un 5.6% de cuota de pantalla, lo que supone una merma de seis décimas con respecto al año anterior. Las cadenas que gozan de una mayor audiencia en este grupo son FOX (0.3% de cuota de pantalla con un promedio de contactos diarios), AXN (0.3% y ), Canal+ Liga (0.3% y ), TNT (0.2% y ), Canal+ 1 (0.2% y ) y Canal Hollywood (0.2% y ). TEMÁTICAS DE PAGO 2013 nº CADENA Cuota TTV MAA(000) nº CADENA Cuota TTV MAA(000) TEMATICAS PAGO COSMOPOLITAN FOX DISNEY JUNIOR AXN HISTORIA CANAL+ LIGA CANAL+ LIGA CAMPEONES TNT SYFY CANAL XTRM CANAL HOLLYWOOD CANAL COCINA PARAMOUNT COMEDY DISNEY CINEMAGIC CALLE NATIONAL GEOGRAPHIC FOX CRIME MGM *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. EMISIONES MÁS VISTAS 2013 La emisión más vista del 2013 corresponde a los penaltis del encuentro de Copa Confederaciones España Italia del 27junio (ent5), con espectadores y el 67.9% de cuota. Casi todo el ránking está copado por emisiones deportivas: *Programas de más de 10 minutos TÍTULO DESCRIPCIÓN CADENA FECHA DÍA INICIO FIN GÉNERO AM(000) CUOTA 1 PENALTIS FUTBOL:COPA CONFEDERAESPAÑA ITALIA T5 27/06/2013 Jueves 23:32:44 23:47:15 DEPORTES PRORROGA FUTBOL:COPA CONFEDE ESPAÑA ITALIA T5 27/06/2013 Jueves 22:50:17 23:32:44 DEPORTES PRORROGA FUTBOL:C.REY R.MADRID AT.MADRID La1 17/05/2013 Viernes 23:21:56 24:07:14 DEPORTES FUTBOL:COPA CONFEDERACIONES BRASIL ESPAÑA T5 30/06/2013 Domingo 0:00:16 1:50:27 DEPORTES FUTBOL:CLASIFICACION MUNDIAL FRANCIA ESPAÑA T5 26/03/2013 Martes 21:00:09 22:50:54 DEPORTES FUTBOL:COPA DEL REY R.MADRID AT.MADRID La1 17/05/2013 Viernes 21:30:34 23:21:56 DEPORTES FUTBOL:LIGA DE CAMPEONES MANCHESTER UNITED R.MAD La1 05/03/2013 Martes 20:45:25 22:36:43 DEPORTES FUTBOL:LIGA DE CAMPEONES R.MADRID BORUSSIA DORTM La1 30/04/2013 Martes 20:45:10 22:38:55 DEPORTES FUTBOL:COPA CONFEDERACIONES ESPAÑA ITALIA T5 27/06/2013 Jueves 21:00:59 22:50:17 DEPORTES FUTBOL:LIGA DE CAMPEONES BARCELONA MILAN La1 12/03/2013 Martes 20:45:10 22:34:22 DEPORTES DESAFIO CHAMPIONS La1 05/03/2013 Martes 20:25:05 22:41:16 DEPORTES FUTBOL:LIGA DE CAMPEONES BAYERN MUNICH BARCELONA La1 23/04/2013 Martes 20:45:10 22:33:40 DEPORTES TELEDIARIO 2 La1 05/03/2013 Martes 21:31:40 21:41:44 INFORMACIÓN TELEDIARIO 2 La1 17/05/2013 Viernes 22:16:11 22:26:20 INFORMACIÓN FUTBOL:LIGA DE CAMPEONES PARIS ST.GERMAIN BARCELON La1 02/04/2013 Martes 20:45:36 22:36:44 DEPORTES TELEDIARIO 2 La1 12/03/2013 Martes 21:31:35 21:41:52 INFORMACIÓN DESAFIO CHAMPIONS La1 30/04/2013 Martes 20:00:08 22:43:16 DEPORTES FUTBOL:COPA CONFEDERACIONES NIGERIA ESPAÑA T5 23/06/2013 Domingo 21:00:11 22:50:31 DEPORTES FUTBOL:CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS R.MADRID La1 05/11/2013 Martes 20:45:44 22:35:23 DEPORTES TELEDIARIO 2 La1 23/04/2013 Martes 21:30:38 21:40:56 INFORMACIÓN *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 22

23 PRESENCIA DE LOS GÉNEROS DE PROGRAMACIÓN En el conjunto de las seis generalistas más veteranas (La1, La2, Antena 3, Tele 5, Cuatro y La Sexta), el género con mayor presencia en las parrillas de programación en este 2013 es el entretenimiento, seguido de la información y la ficción. *%DURACIÓN. Programas de Nivel 1, de más de 10 min, ámbito general. Se excluyen repeticiones, publicidad y continuidad. *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. En el detalle por cadenas se observan los géneros predominantes en cada caso; informaciónenla1,culturalenla2,entretenimientoentele5ylasexta,yficción en Antena 3 y Cuatro: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total La1 T5 A3 CUATRO LA SEXTA La2 RESTO FICCIÓN MUSICA DEPORTES CONCURSOS ENTRETENIMIENTO INFORMACIÓN CULTURALES *%DURACIÓN. Programas de Nivel 1, de más de 10 min, ámbito general. Se excluyen repeticiones, publicidad y continuidad. *Elaborado por Barlovento Comunicación sobre datos de Kantar Media. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 23

24 RESULTADOS DE LOS INFORMATIVOS AÑO 2013 La1 lidera los informativos, en la ponderación de sobremesa y noche, con una media de espectadores. En 2ª posición, con espectadores menos, se sitúan los informativos de Tele 5. Tercera es Antena 3, cuarta La Sexta y quinta, Cuatro. La1 es líder en la sobremesa de lunes a viernes y en la noche del fin de semana. Tele 5 lidera en las noches laborables y Antena 3, en la sobremesa de sábado y domingo. La Sexta aventaja a Cuatro en espectadores. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 24

25 NOMENCLATURA Las unidades de audiencia empleadas en el presente informe obedecen a los siguientes conceptos: Cuota o Share: Porcentaje de espectadores que ven un programa o una franja sobre el total de personas que están viendo la televisión en el momento considerado. Audiencia Media (AM 000): Promedio de espectadores que ven un programa o una franja. Cifra expresada en miles. Audiencia acumulada (AA 000): Número de espectadores que ven un programa o una franja horaria al menos un minuto. Rating (AM%): Porcentaje de espectadores que han visto un programa o una franja sobre el total universo potencial de consumo televisivo. Perfil: Porcentaje que representa cada target sobre el total del programa / franja. Perfil TTV: Porcentaje que representa cada target sobre el consumo. Consumo TTV: Número total de individuos de 4 ó más años de edad que están viendo la televisión en un periodo determinado. Minutos Consumo por día/persona: Señala la media diaria del tiempo en minutos que cada español ha visto la TV. Franjas: Periodos en los que se divide el día televisivo: Total día: (02:30 a.m. a 26:30 H.) Madrugada: (02:30 a.m. a 07:00 a.m.) Mañana: (07:00 a.m. 14:00 H.) Sobremesa : (14:00 H. 17:00 H.) Tarde: (17:00 H. 20:30 H.) Noche 1 ó Prime Time: (de 20:30 H. a 24:00 H.). Noche 2: (24:00 H. 26:30 H.) Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 25