Temporada : La consolidación del escenario digital

Transcripción

1 Temporada : La consolidación del escenario digital

2 Índice La Televisión en España en la Temporada Contexto general de cambios 2. Contacto 3. Consumo de TV 4. La oferta de televisión en España 5. Distribución de la audiencia 6. Publicidad 7. Géneros 2

3 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA ÉXITOS EN LA CRISIS Dos años después de que se produjeran en nuestro país tres acontecimientos determinantes para la industria de la televisión, el apagado analógico, la entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la eliminación total de la publicidad en TVE, podemos ya hacer un balance del impacto real de estas medidas. Vivimos una etapa caracterizada por las grandes contradicciones a las que se enfrenta el sector audiovisual. La televisión, como medio de comunicación, vive un éxito sin precedentes (nunca en la historia se habían dedicado tantas horas a ver la televisión, ni se habían consumido tantos productos televisivos) y sin embargo, al mismo tiempo, asistimos a la crisis más profunda soportada por el sector en sus casi sesenta años de historia. En este informe se describen los hechos y se apuntan algunas de las tendencias ya consolidadas. Para hacer esta radiografía se ha contado con los datos más actuales, los de la temporada , partiendo de un análisis de los cambios demográficos que afectan al consumo de la televisión para más tarde profundizar en las cifras que atestiguan cómo se ha comportado la audiencia en este periodo. 3

4 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Tres son los factores que queremos destacar en este apartado del informe: En primer lugar la población española decrece después de una década y, en consecuencia, desciende la audiencia potencial de los medios de comunicación en general y de la televisión en particular. Este frenazo al crecimiento se debe sin duda a la crisis económica y a dos de sus manifestaciones más evidentes: regreso a sus países de origen de un número significativo de inmigrantes (que fueron decisivos en el aumento de la población en los últimos años) y descenso de la natalidad, tanto entre la población autóctona como entre la foránea, también debido a las dificultades económicas. El decrecimiento de la población acelera como parece lógico su envejecimiento. Este dato es especialmente significativo en el caso de la edad media del espectador de televisión y se acentúa todavía más si nos referimos al envejecimiento de la audiencia de las cadenas generalistas (51 años de media). Este dato y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores más jóvenes, con más de un 50% de paro juvenil, está revalorizando para los anunciantes las audiencias mayores en detrimento del, siempre sobrestimado, target comercial. También la disminución del tamaño de los hogares obliga a revisar el arquetipo de la familia unida, viendo la televisión. La caída de la audiencia en grupo, frente al consumo individual o en pareja, modifica los parámetros de producción de programas para el prime time, diseñados en muchos casos para fomentar el consenso y evitar las disputas por el control del mando a distancia. Este factor se acentúa con la disgregación de los grupos familiares a la hora del consumo audiovisual. La diversidad de terminales de recepción de contenidos audio y vídeo en el hogar favorece el consumo individual a través de segundos y terceros televisores, ordenador, tableta, consola o móviles. 4

5 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA LA TELEVISIÓN SIGUE SIENDO EL MEDIO LÍDER La televisión sigue siendo el medio líder con amplísima diferencia sobre el resto. La TV, lejos de sufrir el impacto de los nuevos medios, especialmente del crecimiento sostenido de los usuarios de Internet, ha mejorado de forma consistente en todos los parámetros de medición: El consumo de televisión alcanzó en la temporada una cifra histórica. Cada persona residente en España vio 4 horas y 12 minutos diarios de TV. Este crecimiento, hasta cifras impensables hace solo unos años, se produjo en todos los grupos analizados, incluidas las audiencias más jóvenes. La inmensa mayoría de los ciudadanos contacta en alguna ocasión con la televisión a lo largo de un mes (98-99%) y su audiencia casi duplica el consumo de los medios que le siguen. 5

6 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA AUDIENCIAS: SE FRENA LA FRAGMENTACIÓN Y T5 ALCANZA EL LIDERAZGO El mantenimiento de un techo elevado de audiencia por parte de las grandes cadenas generalistas es crucial para los anunciantes, especialmente para los que comercializan productos de gran consumo. El proceso de fragmentación parece haberse ralentizado en los últimos meses y el balance de la caída de audiencia de las cadenas generalistas comerciales es el mejor del último lustro. No obstante los canales temáticos en conjunto suben tres puntos en la temporada. El liderazgo de Telecinco, con el 14.1%, devuelve a la cadena de Mediaset la primera posición que no alcanzaba desde hacía cuatro temporadas. La no emisión de publicidad en TVE, que parecía conceder a los canales de esta corporación una ventaja difícil de neutralizar para las cadenas comerciales, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Antena 3 gana un punto y las mayores caídas se concentran en La Primera de TVE y La Sexta. Los canales FORTA pierden 8 décimas y alcanzan el peor registro histórico con el 10.1%. Los locales desaparecen del ranking. Mediaset también lidera la audiencia de los grupos audiovisuales (suma del share de todas sus ofertas). FDF es el canal temático más seguido por los espectadores. A continuación figuran Neox y Clan TV que, por primera vez, pierde audiencia como consecuencia del aumento del número de canales dirigidos al público infantil. Las ofertas de pago siguen cayendo tanto en número de abonados como en audiencia. Este grupo de canales de satélite, cable o ADSL ha perdido 1 punto en los dos últimos años. 6

7 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA PROGRAMACIÓN: Se mantiene el posicionamiento de las cadenas generalistas y hay pocas alteraciones en el ranking de programas Equilibrio en la TV generalista en cuanto a los tres tipos de origen de los programas: propios de cada canal, elaborados por productoras asociadas y compras externas. TVE 1 se caracteriza por su elevada producción interna, mientras Telecinco es quien más confía en productoras asociadas. La cadena de Mediaset supera el 90% de producción nacional en sus emisiones. En Cuatro y La Sexta la nota principal es la dependencia de la producción internacional. Las retransmisiones del fútbol siguen acaparando un año más la lista de emisiones más vistas: los catorce primeros puestos y, salvo tres ediciones abreviadas del telediario de La Primera (coincidiendo también con partidos de fútbol) y las votaciones del Festival de Eurovisión, también consiguen siete posiciones más hasta el puesto 25. Récord histórico absoluto de audiencia para Telecinco durante la retransmisión del lanzamiento de la tanda de penaltis en el encuentro de la Eurocopa entre España y Portugal (no se han incluido los datos de la final de este torneo, jugado el día 1 de julio ya fuera de la temporada septiembre-junio). Quitando los partidos de fútbol y los eventos, entre las emisiones más vistas destacan los contenidos de ficción en todas sus variantes (series españolas, cine y TV movies), otros deportes como el tenis o el baloncesto, el humor de José Mota, los talent shows y los realitys 7

8 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA La temporada ha supuesto también La consolidación de la primera fusión entre grandes empresas televisivas (Mediaset-Cuatro). La evolución de las ofertas iniciales de canales para la TDT que, debido al fracaso casi total de las opciones generalistas o multigénero, se han decantado por la especialización (canales temáticos por género: documentales, cine, series, música; por edad: infantiles; por sexo o por ideología). Moderada aceptación de la TDT de pago, muy alejada de las expectativas iniciales a pesar del incentivo del fútbol. Entrada de nuevos grupos audiovisuales multinacionales en la televisión en abierto, gracias a las alternativas ofrecidas por la LGCA para establecer alianzas o arrendar canales. 8

9 LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA Nuevas incertidumbres El análisis de los resultados de este periodo, de los ganadores y los perdedores, de los éxitos y los fracasos, puede ayudar a enfrentarse con más rigor a una nueva temporada que también se presenta dura y con más interrogantes que certidumbres para la industria de la televisión. Cuál será el impacto de las nuevas fusiones y alianzas? Qué resultados obtendrán los nuevos gestores de RTVE y qué modificaciones harán al modelo de los canales públicos estatales? Qué sucederá con las cadenas autonómicas?, Cuáles se privatizarán y cuáles desaparecerán? Las que permanezcan, cómo sobrevivirán a los recortes presupuestarios. Se recuperará la inversión publicitaria o se confirmarán las malas previsiones para el último semestre de 2012? Cómo incidirá el despliegue de los nuevos soportes de distribución o almacenamiento de los contenidos televisivos en el negocio tradicional: ordenadores, tabletas, P.V.R, televisores con acceso a Internet? 9

10 1. Contexto general de cambios Evolución del universo de individuos y hogares. Envejecimiento de la población y de la audiencia de TV. Evolución del tamaño de hogar. Equipamiento audiovisual de los hogares. Perfiles de la TV e internet.

11 1. Contexto general de cambios: Evolución del universo INDIVIDUOS Y HOGARES EN ESPAÑA (MILES), Kantar Media La población española de 4 y más años desciende por primera vez -muy ligeramente- tras un largo periodo de crecimiento demográfico. Los inmigrantes empiezan a volver a casa. Sin embargo, aumenta -también en pequeña escala- el número de hogares del país, los cuales sobrepasan por primera vez los 17 millones. 11

12 1. Contexto general de cambios: Envejecimiento de la población y de la audiencia de TV EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN Y LA TV EN ESPAÑA, INE y Kantar Media La población española y la audiencia de TV envejecen un poco -como las personas- cada año. Desde la TV generalista incrementa con mayor rapidez su edad media, mientras que la TV en su conjunto sigue su ritmo pese a la entrada de públicos más jóvenes en los nuevos canales temáticos. 12

13 1. Contexto general de cambios: Evolución del tamaño de hogar % DE HOGARES POR NÚMERO DE PERSONAS EN ESPAÑA, 2005 vs Kantar Media La densidad de los hogares sigue descendiendo en España: cada vez más familias con menor número de personas. En la mitad de las casas del país sólo viven una o dos personas. Sólo el 12% de las familias son numerosas. 13

14 1. Contexto general de cambios: Equipamiento audiovisual de los hogares PENETRACIÓN DE 'BANDA ANCHA AUDIOVISUAL' EN LOS HOGARES ESPAÑOLES, Elaboración propia sobre datos CMT, INE, Red.es e Impulsa TDT La TV digital gratuita se ha implantado universalmente en España con mayor rapidez que la banda ancha. Dos tercios de los hogares españoles acceden a internet y pueden recibir teóricamente contenidos audiovisuales online. En un 15% de los hogares existe algún dispositivo móvil capaz de recibir vídeo. Los smartphones y tabletas son las estrellas tecnológicas del momento. 14

15 1. Contexto general de cambios: Perfiles de la TV e internet PERFIL DE EDAD DE TV e INTERNET 2011 (% contacto habitual) AIMC, Marco General de Medios 2011, individuos 14+ Internet aumenta su penetración social en 2012 tras estancarse en el año anterior y llega al 46,6% según el EGM en mayo Las grandes diferencias entre TV e internet en general siguen siendo la universalidad de la TV y el perfil más joven de la red. 15

16 2. Contacto: Evolución del contacto. Evolución por canales y operadores. Contacto de canales temáticos TDT. Contacto por sistemas de distribución. Situación de la televisión de pago.

17 2. Contacto: Evolución del contacto televisivo EVOLUCIÓN MENSUAL DEL CONTACTO MEDIO DIARIO (%), TNS/Kantar Media, total España, individuos 4+ años El contacto habitual con la TV perdió un par de puntos en los meses previos al apagado analógico, de los cuales ya se ha recuperado uno. No existe evidencia alguna de abandono de la TV en el medio plazo en ningún grupo de edad. Los nuevos medios no sustituyen a la televisión. 17

18 2. Contacto: Evolución por Canales EVOLUCIÓN DEL CONTACTO MEDIO DIARIO (%) POR CANALES, vs TNS/Kantar Media, total España, individuos 4+ años En los seis últimos años cambia sensiblemente el hábito de contacto con los canales: disminuye en los tradicionales y aumenta en los nuevos. Un 60% de la población ve diariamente algún canal temático en TDT. Los tres principales canales, en especial TVE 1, mantienen un plus de contacto obligatorio para los espectadores. 18

19 2. Contacto: Evolución por Operadores EVOLUCIÓN DEL CONTACTO MEDIO DIARIO (%) POR OPERADORES, vs Kantar Media, total España, individuos 4+ años La capacidad de atracción de los grandes canales se transmite también a los temáticos de su grupo. Los canales de RTVE y Mediaset son contactados diariamente por cerca del 60% de la población. La FORTA y los nuevos operadores poseen niveles de reach diario sensiblemente inferiores. 19

20 2. Contacto: Evolución por Canales TDT % CONTACTOS MEDIOS DIARIOS DE TEMÁTICOS TDT, ABRIL-JUNIO 2012 Kantar Media, total España, individuos 4+ años Los canales temáticos más veteranos son en general -la principal excepción es La Sexta 3- los más conocidos y contactados por los espectadores. Neox y FDF-T5 son las opciones TDT individuales más visitadas. Los canales infantiles han perdido visibilidad relativa desde la generalización de la TDT. 20

21 2. Contacto: Evolución por Sistemas de Distribución CONTACTO MEDIO DIARIO (%) POR PLATAFORMAS, vs Kantar Media, total España, individuos 4+ años Con cerca de un 70% de la población, la TDT es el sistema de distribución preferido por los españoles para ver TV. Las plataformas de pago suman cerca del 20% del contacto medio diario. 21

22 2. Contacto: Evolución de la TV de pago SUSCRIPCIONES DE TELEVISIÓN DE PAGO (MILES), CMT, Informes anuales y trimestre 4 de 2011 La TV de pago reduce ligeramente su número de suscriptores en 2011, por primera vez en mucho tiempo. La crisis económica afecta sin duda al consumo doméstico, aunque los efectos no alarmantes por ahora. En el medio plazo se diversifican y equilibran los distintos sistemas de acceso. 22

23 2. Contacto: Evolución de la TV de pago PENETRACIÓN (%) DE TELEVISIÓN DE PAGO EN HOGARES, Estimación sobre datos CMT, Informes anuales y trimestre 4 de 2011 En general, la penetración de la TV de pago se mantiene estable a medio plazo, alrededor del 20-22% de los hogares. Sin noticias del acceso a la oferta online no regulada (Filmotech, itunes, Amazon, etc.). 23

24 3. Consumo de TV: Evolución por temporadas. Evolución por targets y Comunidades. Comparación por targets vs

25 3. Consumo: Evolución por Temporadas EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TV (MINUTOS PERSONA/DÍA) POR TEMPORADA, TNS/Kantar Media, total España, individuos 4+ años Cada persona vio 4 horas y 12 minutos diarios de TV en la temporada Continua el imparable aumento del consumo de TV: el 2,8% más que en la temporada anterior y el 12,0% más que en Aumento de la oferta televisiva y recesión más desempleo, mayor demanda de ocio gratuitoexplican este aumento. 25

26 3. Consumo: Evolución por Targets CONSUMO DE TV (MINUTOS DIARIOS POR PERSONA) EN vs TNS/Kantar Media, total España por targets El aumento del consumo de TV ocurre en todos los grupos de sexo, edad y status. A medio plazo, crecen más que la media: hombres, niños, adultos años y grupos sociales más populares. Los jóvenes de años incrementan su audiencia un 6,8% en los últimos años. 26

27 3. Consumo: Evolución por Comunidades CONSUMO DE TV (MINUTOS DIARIOS POR PERSONA) POR CCAA EN vs TNS/Kantar Media, total España, individuos 4+ años *Resto: agrupa al actual Resto + Aragón + Asturias + Murcia + Baleares + Castilla León El mayor consumo de TV es proporcional en casi todas las Comunidades. Destaca Canarias con un 22,3% de incremento de la audiencia total en las seis últimas temporadas. 27

28 3. Consumo: Evolución por franjas horarias % Audiencia TV Por Minutos, Temporada vs TNS/Kantar Media, total España, individuos 4+ años En los días laborables, la sobremesa y la tarde concentran los mayores incrementos de audiencia de TV. En los fines de semana, se ve más televisión que hace seis años desde las 15:00 horas hasta la medianoche. 28

29 4. La oferta de TV en España: Mapa actual de canales por temas y operadores. Plataformas multicanal de pago. Oferta audiovisual en internet.

30 4. Oferta: Mapa actual de canales Oferta nacional de canales TDT, situación en junio-2012 Generalistas (6) TVE 1 La 2 Telecinco Cuatro Antena 3 La Sexta Generalistas HD (5) TVE HD Telecinco HD Cuatro HD Antena 3 HD La Sexta HD Informativos (2) 24 Horas Intereconomía Infantiles y juveniles (5) Clan TVE Boing Neox Disney Channel MTV Ficción TV y cine (5) FDF Telecinco La Sexta 3 Paramount Channel AXN Multi-género (3) La Siete Nova Nitro Deporte (3) Teledeporte Marca TV Gol T Documentales (2) Xplora Discovery Max Estilos de vida y otros (3) Divinity Energy 13 TV Total: 33 canales Abierto Pago Canales actuales Alta definición Canales extinguidos RTVE Mediaset Antena 3 TV Mediapro Vocento Unedisa TVE 1 Telecinco Antena 3 La Sexta Intereconomía AXN (pago) La 2 FDF T5 Neox Gol T (pago) Disney Channel Marca TV Clan TVE La Siete Nova Xplora MTV 13 TV 24 Horas Noticias Boing Nitro La Sexta 3 Paramount Ch. Discovery Max Teledeporte Divinity Cuatro Energy TVE HD Telecinco HD Antena 3 HD La Sexta HD Cuatro HD 50 Años Telecinco Sports Telehit Net TV Veo TV 2 Telecinco Estrellas Hogar 10 Fly Music Sony TV Telecinco Dos La Sexta 2 La 10 Tienda en Veo Cincoshop Veo 7 Operación Triunfo 40 Latino (Prisa) CNN + (Prisa) Gran Hermano Canal Club (Prisa) 30

31 4. Oferta: Plataformas multicanal Oferta de TV pago regulada por la CMT, situación en junio-2012 Satélite Cable IPTV Móviles TDT Canal + Ono Movistar Imagenio Movistar Gol T R (Galicia) Orange TV Vodafone AXN Euskaltel (País Vasco) Orange Telecable (Asturias) Cable histórico Rasgos comunes de las plataformas: Diversidad de géneros. Ofertas integradas con otros servicios de comunicaciones (telefonía, internet...). Canales premium de fútbol como contenido determinante. Descodificadores inteligentes con funciones de DVR. Servicios de vídeo bajo demanda real, algunos de ellos multisoporte. Incipiente producción de ficción TV. 31

32 4. Oferta: Televisión online Oferta audiovisual en internet no regulada por la CMT, situación en junio-2012 Irregulares Oferta AV difusa Webs nativas Tiendas VOD Operadores TV Webs de enlaces y P2P Anunciantes YouTube y similares itunes RTVE.es Secuestro de partidos fútbol Instituciones Agregadores de canales Amazon Mitele.es (Mediaset) Contenidos adultos UNED y similares Facebook, Tuenti Consolas: Sony, Xbox Nubeox (Antena 3) Partidos políticos.tv Contenidos de usuarios Google TV Yomvi (Canal +) Productoras cine y TV Temáticos para internet Cineclick.com VOD Imagenio Periódicos y revistas Canales locales automáticos Filmin.es Videoclub Ono Filmotech.com TV3alacarta Voddler.com Telemadrid.es Wuaki.tv etc. Youzee.com Orbyt.es 32

33 5. Distribución de la audiencia: Share de canales en Share de operadores. Share por tipos de canales. Share de las plataformas de pago. Share por Comunidades y de canales FORTA. Ránking de canales temáticos TDT y pago. Perfiles de canales.

34 5. Distribución de la audiencia: Share de canales Cuota de pantalla en las temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años Tras cuatro temporadas, Telecinco vuelve a ser el canal más visto con un 14,1% de la audiencia total. Este es el nuevo techo del liderazgo en España. Los temáticos TDT ganan casi tres puntos y Antena 3 un punto. La 2 y Telecinco se mantienen estables. Las mayores pérdidas, para TVE 1 y La Sexta. Las transferencias de share se reducen a cuatro puntos, el nivel más bajo desde que empezó la transición TDT. La fragmentación de la audiencia puede estar terminando. 34

35 5. Distribución de la audiencia: Share de canales Evolución mensual de la cuota de pantalla en la temporada Kantar Media, total España, individuos 4+ años Cercanía de las cuotas de TVE y Telecinco durante la temporada, que se rompe en junio-2012 por efecto de la Eurocopa de fútbol en Telecinco. Regularidad en las series de Antena 3 y FORTA, altibajos en Cuatro y tendencia descendente en La Sexta. Los temáticos TDT crecen a partir de primavera, como efecto de los nuevos canales. 35

36 5. Distribución de la audiencia: Share de operadores Cuota de pantalla por operadores en las temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años Los canales de Mediaset lideran con claridad en la temporada con un 27,4% de la audiencia total, seguidos de RTVE (20,5%) y Antena 3 TV (17,9%). Las TVs públicas pierden más de tres puntos y concentran el 30,6% de la audiencia total. 36

37 5. Distribución de la audiencia: Share por tipos de canales Cuota de pantalla por generaciones de canales en las temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años Los cuatro canales nacionales clásicos (TVE 1, La 2, Telecinco y Antena 3) detienen por primera vez la erosión de su audiencia. Las temáticas frenan su avance. Los nuevos canales nacionales (Cuatro y La Sexta) descienden una temporada más, al igual que el conjunto de la FORTA. La televisión local desaparece. 37

38 5. Distribución de la audiencia: Share de las plataformas de pago Evolución de la cuota de pantalla de la televisión de pago, temporadas a TNS/Kantar Media, total España, individuos 4+ años Las plataformas de pago ceden un punto de share en las dos últimas temporadas. Los sistemas de pago gestionan el 19,2% del consumo total de TV. El 60% de esa audiencia sigue procediendo de canales generalistas y gratuitos. Importante caída del pago por visión por efecto del nuevo régimen de explotación de la Liga de fútbol a través de canales premium. 38

39 5. Distribución de la audiencia: Share por Comunidades Cuotas de pantalla de canales FORTA, temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años Los canales autonómicos pierden ocho décimas en la temporada, hasta situarse en un mínimo histórico del 10,1% de cuota nacional. Los canales públicos catalanes crecen hasta el 20% de la audiencia en su Comunidad. También mejoran los canales vascos de ETB y el aragonés ATV. La TVG gallega mantiene el segundo lugar y Canal Sur desciende hasta el cuarto. 39

40 5. Distribución de la audiencia: Share de canales autonómicos Cuotas de pantalla de canales FORTA, temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años Sólo cuatro canales autonómicos individuales se mantienen por encima del share 10%: TV3, TVG, Aragón TV y Canal Sur. Sólo crecen de forma significativa Aragón TV, ETB 2 en el País Vasco e IB3 en Baleares. En la larga cola de segundos canales, algunos han desaparecido a lo largo de la temporada, al igual que varias versiones internacionales. 40

41 5. Distribución de la audiencia: Canales temáticos TDT Cuotas de pantalla de canales TDT nacionales, temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años FDF-T5, Neox y Clan TVE son los temáticos gratuitos más vistos de la temporada. Ninguno supera el share 3,0%. Algunos pierden audiencia por primera vez. Todos los canales nacidos en la temporada anterior mejoran su audiencia. Los más destacados: La Sexta 3, Nitro y Boing, con cuotas próximas al 1,5%. Entre las opciones aparecidas en 2012 destacan los documentales de Discovery Max, con un 0,7%. 41

42 5. Distribución de la audiencia: Canales temáticos pago Cuotas de pantalla de canales temáticos en sistemas de pago, temporadas y Kantar Media, total España, individuos 4+ años Los canales de cine y series siguen dominando el ránking de canales en la televisión de pago: Fox, AXN y Paramount, más el premium Canal+ 1. Los dos canales especializados en fútbol -Gol T y Canal + Liga- se mantienen en el top ten, a pesar de ser contactados sólo los fines de semana. 42

43 5. Distribución de la audiencia: Perfiles de canales Índices de sexo, edad y status de canales, abril-junio hombres 1+ adultos 1+ alto Sexo Edad Status Marca TV 1,5 24H 1,4 Temáticas Pago 1,9 Teledeporte 1,5 La 2 1,2 Divinity 1,8 Energy 1,4 Más Nitro 1,2 Intereconomía 1,7 Más Xplora 1,3 Paramount Ch. 1,1 La Sexta 1,6 hombres adultos Discovery Max 1,3 Xplora 1,1 Paramount Ch. 1,5 24H 1,2 La Sexta 3 1,1 MTV 1,5 Boing 1,1 La Sexta 1,1 Teledeporte 1,5 Paramount Ch. 1,1 13 TV 1,1 24H 1,5 La Sexta 3 1,1 Teledeporte 1,0 La 2 1,3 Nitro 1,1 Aut. Privadas 1,0 Disney Ch. 1,3 Cuatro 1,1 Intereconomía 1,0 Cuatro 1,3 La Sexta 1,1 TVE 1 0,9 Aut. Privadas 1,3 Temáticas Pago 1,1 Discovery Max 0,9 La Sexta 3 1,1 La 2 1,1 Cuatro 0,8 Neox 1,1 13 TV 1,1 Energy 0,8 Energy 1,0 Neox 1,1 Telecinco 0,8 Temáticas TDT 0,9 Intereconomía 1,1 Divinity 0,8 Clan TVE 0,9 Temáticas TDT 1,1 FORTA 0,8 TVE 1 0,9 FORTA 1,0 Antena 3 0,7 Antena 3 0,9 Clan TVE 1,0 Marca TV 0,7 Xplora 0,9 Aut. Privadas 1,0 Temáticas Pago 0,7 Discovery Max 0,8 FDF-T5 1,0 Lasiete 0,7 FORTA 0,8 TVE 1 0,9 Nova 0,6 Telecinco 0,8 Antena 3 0,9 FDF-T5 0,5 FDF-T5 0,8 MTV 0,8 Temáticas TDT 0,5 Boing 0,7 Telecinco 0,8 MTV 0,4 Marca TV 0,7 Disney Ch. 0,8 Neox 0,3 Lasiete 0,7 Lasiete 0,8 Clan TVE 0,2 13 TV 0,6 Nova 0,7 Boing 0,2 Nitro 0,6 Divinity 0,7 Disney Ch. 0,1 Nova 0,1 Mayor status 43

44 6. Publicidad Evolución del mercado publicitario. Ingresos por canales y operadores en 2011 y Eficacia publicitaria de la televisión. Eficacia publicitaria por canales.

45 6. Publicidad: Inversión en medios Evolución de la inversión publicitaria (M ) en medios audiovisuales, Infoadex. Estimación 2012: Arce Media en abril-2012 En 2011 la publicidad en TV desciende a niveles de hace una década: -35,5% desde Las previsiones para 2012 no son optimistas y el volumen de inversión podría bajar de los millones de euros. El descenso en el primer trimestre ronda el 15%. La publicidad interactiva captura cada vez más recursos, pero no afecta por el momento a la cuota de mercado de la televisión. 45

46 6. Publicidad: Inversión en medios Distribución de la inversión publicitaria (M ) en TV, 2011 y primer trimestre 2012 Infoadex Mediaset domina claramente el reparto del mercado publicitario en TV con un 44,1% del total en el primer trimestre de En segundo lugar, Antena 3 controla el 34,3%. Una eventual integración con La Sexta daría al grupo una cuota del 44,8%. Descensos recientes en el resto de operadores en comparación con 2011, especialmente intensos en los canales autonómicos. 46

47 6. Publicidad: Eficacia publicitaria de la televisión Evolución del tiempo de spots (minutos) y GRPs de la TV en España, Kantar Media, Anuario de Audiencias 2011 La eficacia publicitaria de la TV desciende drásticamente desde 2007 por efecto de la fragmentación de las audiencias y la supresión de spots en RTVE. En 2011 aumentan con fuerza los spots emitidos, pero el medio recupera capacidad de producción de GRPs. Mejora la eficacia comercial de los múltiplex privados. 47

48 6. Publicidad: Eficacia publicitaria de la televisión GRPs por segundo de publicidad en los canales nacionales. Prime time Kantar Media, PBC, individuos 4+ años Paradójicamente, TVE 1 es el canal de mayor eficiencia comercial en el prime time, si bien es cierto que con muy escasa presencia publicitaria (8,7 horas en la temporada). Entre los canales comerciales de ámbito nacional la mayor eficacia es para Telecinco, seguida de Antena 3, La Sexta y Cuatro. 48

49 7. Géneros y programas Oferta por origen de la producción. Oferta y aportación por géneros en los canales generalistas. Ránking de emisiones y programas. Ránking de aportación. Índice de programas fallidos en la temporada

50 7. Géneros: Origen de la producción Tiempos de emisión de los canales según el tipo de producción, temporada Elaboración propia sobre datos Kantar Media Equilibrio en la TV generalista en cuanto a los tres tipos de origen de los programas: propios de cada canal, elaborados por productoras asociadas y compras externas. TVE 1 se caracteriza por su elevada producción interna, mientras Telecinco es quien más confía en productoras asociadas. Telecinco supera el 90% de producción nacional. En Cuatro y La Sexta la nota principal es la dependencia de la producción internacional. 50

51 7. Géneros: Aportación de géneros Tiempos de emisión y aportación por géneros en la TV generalista Kantar Media, total España, individuos 4+ años La información y los magazines son el núcleo de la TV generalista, tanto en tiempo de emisión como en aportación al share. La ficción exterior -cine y series- forman una parte importante de la oferta. Sin embargo, las series propias destacan por su elevada rentabilidad. Los deportes aumentan su presencia y aportación en los canales generalistas. 51

52 7. Géneros: Aportación de géneros Aportación por géneros en los canales generalistas Kantar Media, total España, individuos 4+ años Cada canal posee un esquema distintivo de géneros dominantes: o o o o o Antena 3: entretenimiento, cine + TV-movies y series propias. Cuatro: cine, series internacionales y tele-realidad La Sexta: series internacionales, deporte e información TVE 1: información, cine y magazines. Telecinco: magazines, entretenimiento e información. 52

53 7. Programas: Ránking de emisiones Las 25 emisiones más vistas en la temporada Programa Descripción Canal Fecha Día Hora Dur %Aud Miles Sh FUTBOL EUROCOPA PORTUGAL-ESPAÑA penaltis T5 27/06/2012 Miércoles 23:13: , ,3 FUTBOL EUROCOPA PORTUGAL-ESPAÑA prorroga T5 27/06/2012 Miércoles 22:35: , ,1 FUTBOL EUROCOPA CROACIA-ESPAÑA fase previa T5 18/06/2012 Lunes 20:46: , ,4 FUTBOL EUROCOPA PORTUGAL-ESPAÑA semifinal T5 27/06/2012 Miércoles 20:46: , ,6 FUTBOL EUROCOPA ESPAÑA-IRLANDA fase previa T5 14/06/2012 Jueves 20:45: , ,2 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES BARCELONA-CHELSEA semifinal La1 24/04/2012 Martes 20:47: , ,8 FUTBOL EUROCOPA ESPAÑA-FRANCIA cuartos T5 23/06/2012 Sábado 20:45: , ,7 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES BAYERN MUNICH-R.MADRID semifinal La1 17/04/2012 Martes 20:45: , ,6 FUTBOL EUROCOPA ESPAÑA-ITALIA fase previa T5 10/06/2012 Domingo 18:00: , ,2 FUTBOL LIGA ESPAÑOLA R.MADRID-BARCELONA LA SEXTA 10/12/2011 Sábado 22:01: , ,0 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES BARCELONA-CHELSEA post La1 24/04/2012 Martes 22:37: , ,7 FUTBOL EUROCOPA INGLATERRA-ITALIA penalties T5 24/06/2012 Domingo 23:13: , ,6 TELEDIARIO 2 La1 24/04/2012 Martes 21:34: , ,8 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES BARCELONA-MILAN cuartos La1 03/04/2012 Martes 20:46: , ,7 TELEDIARIO 2 La1 17/04/2012 Martes 21:32: , ,8 FUTBOL EUROPA LEAGUE AT.MADRID-ATH.BILBAO final T5 09/05/2012 Miércoles 20:46: , ,8 EUROVISION VOTACIONES La1 26/05/2012 Sábado 23:22: , ,3 FUTBOL EUROCOPA ALEMANIA-ITALIA semifinal T5 28/06/2012 Jueves 20:47: , ,0 FUTBOL LIGA ESPAÑOLA AT.MADRID-R.MADRID LA SEXTA 11/04/2012 Miércoles 22:00: , ,1 FUTBOL COPA DEL REY ATH.BILBAO-BARCELONA final La1 25/05/2012 Viernes 22:01: , ,9 FUTBOL EUROCOPA INGLATERRA-ITALIA prórroga T5 24/06/2012 Domingo 22:33: , ,6 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES BAYER LEVERKUSEN-BARCELONA La1 14/02/2012 Martes 20:45: , ,8 FUTBOL EUROCOPA PORTUGAL-ESPAÑA post T5 27/06/2012 Miércoles 23:26: , ,7 TELEDIARIO 2 La1 03/04/2012 Martes 21:33: , ,3 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES BARCELONA-MILAN fase previa La1 13/09/2011 Martes 20:46: , ,0 Kantar Media, total España, individuos 4+ años Dominio absoluto del fútbol en el ránking de emisiones, en especial de la Eurocopa (no se incluye la final, disputada en julio), aunque todas las competiciones están representadas. Récord histórico absoluto de los penalties del España-Portugal: 18,1 millones de personas. Junto al fútbol, tres emisiones de Telediario 2 (en los descansos de la Liga de Campeones) y las votaciones del festival de Eurovisión. 53

54 7. Programas: Ránking de emisiones Las 25 emisiones más vistas en la temporada (excepto fútbol y eventos) Programa Descripción Canal Fecha Día Hora Dur %Aud Miles Sh TELEDIARIO 2 La1 24/04/2012 Martes 21:34: , ,8 AGUILA ROJA La1 24/10/2011 Lunes 22:20: , ,1 CUENTAME COMO PASO La1 02/02/2012 Jueves 22:25: , ,5 FORMULA 1 G.P.MONACO A3 27/05/2012 Domingo 14:03: , ,5 TENIS COPA DAVIS Post La1 04/12/2011 Domingo 17:21: , ,2 EL TIEMPO 2 La1 16/01/2012 Lunes 22:10: , ,5 PELICULA DE LA SEMANA EL INTERCAMBIO La1 23/10/2011 Domingo 22:17: , ,0 BALONCESTO EUROBASKET ESPAÑA-FRANCIA LA SEXTA 18/09/2011 Domingo 20:02: , ,4 AIDA T5 11/12/2011 Domingo 21:57: , ,4 LA HORA DE JOSE MOTA La1 03/02/2012 Viernes 22:20: , ,2 CON EL CULO AL AIRE A3 01/02/2012 Miércoles 22:38: , ,9 TU CARA ME SUENA A3 30/11/2011 Miércoles 22:35: , ,9 TVMOVIE MI GITANA T5 05/03/2012 Lunes 22:33: , ,2 CINE EL REINO PROHIBIDO La1 30/01/2012 Lunes 22:21: , ,1 EL PELICULON LA PROPOSICION A3 14/01/2012 Sábado 22:00: , ,2 GRAN HOTEL A3 04/10/2011 Martes 22:32: , ,0 CINE ECLIPSE A3 27/11/2011 Domingo 22:07: , ,0 EL NUMERO UNO A3 26/03/2012 Lunes 22:33: , ,8 TOLEDO CRUCE DE DESTINOS A3 10/01/2012 Martes 22:41: , ,7 GRAN HERMANO 12+1 T5 21/05/2012 Lunes 22:47: , ,0 LUNA EL MISTERIO DE CALENDA A3 10/04/2012 Martes 22:43: , ,2 INFORMATIVOS T5 21:00 T5 24/02/2012 Viernes 21:01: , ,6 MOTOCICLISMO G.P.FRANCIA T5 20/05/2012 Domingo 14:01: , ,7 TVMOVIE MARCO A3 26/12/2011 Lunes 22:16: , ,1 TVMOVIE EL ANGEL DE BUDAPEST La1 22/12/2011 Jueves 22:33: , ,7 Kantar Media, total España, individuos 4+ años. Audiencia máxima de cada programa Si sólo se considera al más destacado representante de cada tipo de emisión, el ránking muestra otros eventos, como la programación de Nochevieja de TVE 1, el debate electoral de noviembre y la gala de los Premios Goya. Surgen también otros deportes: el Eurobasket, la Copa Davis de tenis y la fórmula 1. En ficción nacional destacan Águila Roja, Cuéntame, Aída y Con el Culo al Aire. 54

55 Programas con mayor audiencia media en la temporada Programa Canal Emis %Aud Miles Sh AGUILA ROJA La , ,2 FUTBOL LIGA DE CAMPEONES La , ,7 FUTBOL EUROCOPA T , ,4 CUENTAME COMO PASO La , ,6 FUTBOL COPA DEL REY La1 3 10, ,9 FUTBOL AMISTOSO La1 17 8, ,8 FUTBOL EUROPA LEAGUE T5 14 8, ,2 FUTBOL EUROCOPA CLASIFICACION La1 6 8, ,5 LA HORA DE JOSE MOTA La1 13 8, ,9 GRAN HOTEL A3 9 7, ,5 AIDA T5 32 7, ,7 PELICULA DE LA SEMANA La1 40 7, ,0 CON EL CULO AL AIRE A3 13 7, ,3 TVMOVIES A3 2 6, ,4 EL BARCO A3 13 6, ,2 LA HORA DE JOSE MOTA (R) La1 27 6, ,1 TU CARA ME SUENA A3 11 6, ,7 TIERRA DE LOBOS T5 13 6, ,5 TVMOVIES T5 10 6, ,8 EL TIEMPO 2 La , ,9 FUTBOL MUNDIALITO DE CLUBES T5 2 6, ,4 FUTBOL COPA DEL REY T5 9 6, ,1 TVMOVIES La1 4 6, ,1 FUTBOL CLASIFICACION EUROCOPA T5 2 6, ,4 LUNA EL MISTERIO DE CALENDA A3 12 6, ,3 7. Programas: Programas más vistos Kantar Media, total España, individuos 4+ años Muchos de los programas ya citados son también los que poseen mayor capacidad de fidelización. La Película de la Semana es el espacio de cine más destacado. En el entretenimiento sobresalen La Hora de José Mota y Tu Cara me Suena. Las TV-movies de producción propia comparten con las series los lugares de honor. 55

56