CAPÍTULO VIII INDICE TURISMO Conceptualización. El turismo sostenible.- Destino turístico.-

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2 INDICE CAPÍTULO VIII TURISMO 8.1. Conceptualización 8.2. Caracterización Estructura del sector Análisis de la Oferta Turística Análisis de la Demanda Turística Relevancia del sector Contribución al PIB Provincial PEA ocupada Competitividad Empresarial Asociaciones y gremios Generación de ingresos Transformación (Agregación de Valor) Mercado Indicadores de productividad Productividad Laboral Productividad de Capital 8.4. Escenario Productivo Deseado e Intrumentos: Programas y Proyectos Conceptualización La base conceptual del sector turismo reconoce que: la naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. (Sancho, 2008: 47). A partir de lo cual la dinámica turística será vista como un sistema, compuesto por cuatro elementos: a) la demanda, b) la oferta, articulados a nivel territorial dan como resultado un destino turístico. Destino turístico.- Espacio físico donde el visitante permanece y consume al menos una noche. Incluye diversos tipos de productos, servicios y atractivos determina su competitividad en el mercado. Incluye distintos grupos de interés, entre ellos la comunidad local. Puede conformar destinos más amplios (OMT). Al ser el destino turístico el espacio de gestión a nivel territorial, su fomento será abordado bajo una orientación de sostenibilidad, basada en tres pilares; a) sostenibilidad ambiental, b) sostenibilidad social c) sostenibilidad económica, en forma adicional y basada en el marco del Plan Sectorial - PLANDETUR -2020, el MINTUR ha incluido también un criterio de gobernanza turística. El turismo sostenible.- Considerar al desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro (PLANDETUR-2020, 2007:18). Esta base conceptual permite la caracterización de la dinámica turística en la provincia de Pichincha, pues se desarrolla a partir del sistema turístico como un paradigma, a la vez que se concentrará en el destino turístico como unidad de gestión territorial y promoviendo su sostenibilidad. 2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 3

3 8.2. Caracterización Estructu ctura del sector En la caracterización del sector turístico de la provincia de Pichincha, incha, del turismo, así como su relación integral y efectiva en el territorio Oferta a. Potencialidades locales: Recursos s Atractivos Turísticos A partir de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pichincha -POT-(2007) con un alcance al año se han establecido a nivel provincial la siguiente estructura turística: 7 corredores, 6 centros turísticos, 2 unidades, 4 áreas turísticas, 2 zonas turísticas s y 1 complejo turístico (Quito) 2. A la vez, para el año 2011 el GADPP ha establecid lecido territorio, b) la inclusión de los destinos priorizados por el MINTUR en su Plan de Desarrollo de Destinos y c) una articulación de la propuesta metodológica 3 las siguientess zonas turís ísticas: Min ndo 4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 5

4 El GADPP y su Unidad de Fomento Turístico han registrado hasta el año 2008 *, 426 atractivos turísticos tanto naturales como culturales, distribuidos de la siguiente manera: DMQ (26%), Cayambe (22%), Rumiñahui (13%) y Mejía (11%), San Miguel de los Bancos (9%), Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado (7%) y Pedro Moncayo (5%). de alcanzar un equilibrio en la distribución de las potencialidades locales a nivel provincial. c. Alimentos y Bebidas El subsector presenta una diversidad de establecimientos como: restaurantes, fuentes de soda, cafeterías y bares; de la misma manera su y comparación de información estadística del catastro de establecimientos registrados por el MINTUR (2011) 5. b. Alojamiento Este subsector presenta una diversidad de establecimiento como: hoteles, hotel apartamento, hotel residencia, hostal, hostal residencia, d. Intermediación o Agenciamiento 6, las cuales se presentan en la provincia de la siguiente forma: 6 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 7

5 e. Transporte Pichincha, se registran únicamente las categorías: terrestre, aéreo y renta de vehículos. f. Recreación y Diversión de la provincia. Este subsector está conformado por: a) casinos, salas de juego e hipódromos 7, b) recreación, diversión y esparcimiento, estos a su vez incluyen las siguientes actividades: boleras, centros de convenciones, centro de recreación turística, discotecas, peñas, pistas de patinaje, salas de baile, salas de recepciones y banquetes, termas y balnearios Demanda Para el año 2010, el país alcanzó arribos internacionales, mientras que para el año 2011 se registraron arribos, con una variación de 8.97% (MINTUR, 2011). Así mismo, según este organismo se espera superar en el 2011, los de desplazamientos internos proyectados en el 2010 (Barómetro Turístico del Ecuador, 2011: 2). Según datos de la Jefatura Provincial de Migración, Pichincha registra el año 2010 y para el 2011, lo que equivale al 44% del total nacional (Dirección Nacional de Migración, 2012). Esta situación convierte a la provincia en el principal centro de distribución de turistas a nivel nacional, presentando una condición territorial de doble dinámica, al tener por un lado, una alta receptibilidad de mercado tanto interno como receptivo, a su vez en su gran mayoría los desplazamiento al interior del país se originan desde la provincia. Sin embargo, al desagregar la distribución turística provincial es evidente la alta concentración que mantiene el DMQ respecto a la demanda turística territorial, así pues Quito en su parte urbana concentran el 41% equivalente a visitantes correspondientes al turismo receptivo del país (Barómetro Turístico del Ecuador, 2010; 4 y 7) y un 12% de turismo interno 8 equivalente a visitantes (Empresa Metropolitana - Quito Turismo, 2009). Por su parte, en el resto de la provincia, el destino más visitado por los turistas no residentes constituye Mindo con un 0,63%, seguido de Cayambe con 0,07%, Sangolquí 0,05%, al igual que Machachi con 0,05% (Estudio de Marca y hábitos del turista no residente en el Ecuador, 2010). Referente al turismo interno, el 28% de turistas son los mismos pobladores de Pichincha, quienes viajan al interior de la que equivale a 68%, seguido de Cayambe en un 7.59%, Sangolquí 5.75%, Mindo 3.53% y Puerto Quito 3.07%. 8 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 9

6 Las principales motivaciones para el desplazamiento hacia la provincia de turistas que se encuentran en el Ecuador se representan en el Contribución al PIB Provincial De acuerdo con los datos del Banco Central del Ecuador (2007), el sector turístico 9 aporta con dólares, es decir el 1,95% del total provincial PEA ocupada del sector con relación al porcentaje nacional (54% hombres y 46% mujeres). Por otro lado, a nivel territorial esta dinámica es variable: Quito (59%), Pedro Moncayo (61%), Pedro Vicente Maldonado (61%), Puerto Quito muestran una mayor presencia de hombres en la prestación de servicios; Cayambe (62%), San Miguel de los Bancos (56%), Mejía (55%) y Rumiñahui (50%), destacan una mayor presencia de mujeres empleadas. as. r La amplia y efectiva capacidad que tiene el sector para generar empleo a nivel local, principalmente a los grupos de atención prioritaria (jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y en movilidad humana), permitiendo una mayor inclusión que otros sectores es de la economía, con lo cual el sector turístico adquiere cada vez mayor representatitividad a nivel territorial. Otro factor de biodiv odiversidad, frente al cambio climático y a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, en este caso de la provincia. Según datos del SIIT- MINTUR, a nivel provincial se han registradorado personas s ocupadas, lo que corresponde al 29,18% del totaltal nacional. A nivel zonal, Quito concentra el 78,14% del personal ocupado, seguido de la zona Sur con el 5.05%, la zona Norte con el ocupado a nivel provincial. del porcentaje de hombres en el sector (56% hombres y 44% mujere eres), La Organización Mundial de Turismo -OM OMT- señala que por cada menos 7 personas ocupadas de forma indirecta, lo oque correspondería a un estimado a nivel provincial de personas ocupadas indirectamente a lo largo de la cadena de valor del turismo. Además, se produce la integración laboral de los grupos antes mencionados. Atardec cer en Pedro Vicente Maldonado 10 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 11

7 Competitividad Empresarial A nivel nacional se registran establecimientos turísticos, la provincia de Pichincha aporta con el 19.04% es decir con establecimientos. En cuanto a la capacidad instalada (plazas) de los sub sectores alojamiento, alimentos y bebidas, Pichincha cuenta con plazas de alojamiento es decir 17,84% frente a las a nivel nacional, mientras que para el segmento de alimentos y bebidas, la provincia cuenta con plazas correspondientes al 19.77% respecto a las a nivel nacional. siendo la mejora de la calidad en los servicios prestados uno de los laborales 10 se han establecido como un mecanismo de valoración, mientras que para los establecimientos se utiliza la aplicación de buenas prácticas de turismo sostenible a nivel empresarial 11. Para el primer caso Competencias Laborales en el sector turístico, el en el sector alimentos y bebidas correspondientes a personas, seguido de alojamiento con 604 personas, competencias generales con 270 personas, operación turística con 223 personas y otras en un los sectores antes mencionados en su mayoría se encuentra en el DMQ. 12 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 13

8 Las Buenas Prácticas de Turismo Sostenible, se ha evidenciado un importante incremento en los últimos 5 años, pasando de 7 a 30 empresas a nivel nacional, siendo Pichincha y particularmente Quito Transformación (Agregación de Valor) Para el fomento turístico resultan fundamentales las potencialidades generadas desde el territorio (atractivos), así como las motivaciones productos turísticos en el territorio. Estos productos (articulación de servicios) representan el encadenamiento entre diferentes elementos que Asociaciones y gremios 136 instituciones a nivel nacional vinculados con la actividad turística y que cuentan con registros en el MINTUR 12, entre las que se destacan las asociaciones y cámaras, para el caso de Pichincha, la Cámara Sin embargo, del total de establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas registrados para el año 2010 en el Censo Nacional Económico corresponde a , apenas el 9,5% es decir establecimientos afirmó encontrarse afiliado a algún tipo de gremio, cámara, asociación, etc., a nivel provincial Generación de ingresos La provincia para el año 2008 aportaba con el 34% de todos los ingresos turísticos a nivel nacional, a su vez, el sector representaba el 1% de las ventas totales a nivel provincial equivalente a USD USD, para este mismo periodo, siendo las principales actividades las de prestación de servicios de alimentos y bebidas de consumo inmediato, seguidas de servicios de hospedaje principalmente hoteles y en tercer lugar los servicios de alimentación y banquetes.si bien el turismo no de USD en el 2008 tal como se indica en la Agenda de Transformación Productiva Territorial -ATPT-, del MCPEC elabarado en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 15

9 Cumbre Volcan Pasochoa Mercado Siendo las líneas de productos la base de la dinámica comerc cial del turismo, estas deben ser dirigidas y posicionadas en los mercados los principales mercados de interés: USA, Colombia, Perú, Españaa y Alemania, este e primer grupo corre responde a los mercados clave pues los mismos son los principales países emi isores de turistas para el Ecuador; el segundo grupo corresponde al mercado de consolidación conformado por: Reino Unido, Canadá, Francia, Argentina, Italia, Brasil, Chile y Holanda. Finalmente el mercado de oportunidadortun dad Austria, Suiza, Bélgica ycosta Rica. Al ser el DMQ el principal punto de ingreso y distribu bución de turistas al Ecuado or, los países ante s mencionad dos constituye en también los 14 merca rcados de interés para a la pro ovincia. En lo que respecta al turismo in nterno los principales merc cados emisores son: Quito con un 23%, seguido por Guayaq quil con un 22%, Cuenca con un 8%, Ambato con un 4%, Machala a con el 2% 2011: 7). Para el caso de Pichin hincha, ha, siendo que esta relación no presentará mayores variaciones acion pues pesquito itose mantiene e como o el principal emisor de los desplazamientos al interior de la provincia, las otras ciudades se convertirían en mercados clave, dejando a las consolidación y las ciudades con distancias superiores a dos horas como mercados de oportunidad GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 17

10 Indicadores de productividad Tomando como base los resultados obtenidos en el Censo Nacional Económico (2010), se han considerado dos sub sectores, a partir de prestadoras de servicios turísticos de la provincia con respecto al promedio nacional: el sub sector alojamiento y el sub sector alimentos y bebidas. De estos sub sectores se busca valorar por un lado el Costo Laboral Unitario -CLU- y por otro lado la Intensidad de Capital -IC-, de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas turísticas confrontando estos indicadores a nivel nacional con respecto al provincial Productividad Laboral Para el caso del sub sector alojamiento, respecto a la productividad laboral, representado en el costo laboral unitario, se muestra que las pequeñas, medianas y grandes empresas de alojamiento superan el al promedio nacional, no así para las micro empresas. Esta situación emprendimientos familiares, en donde los costos laborales son sub valorados en relación al personal ocupado y remunerado de forma efectiva. En lo que respecta al subsector Alimentos y Bebidas, se muestran mejores condiciones laborales a nivel provincial con respecto al nacional. Esta relación es evidente en las grandes empresas, ya que a su vez responde a una concentración de las empresas en el DMQ, ya que el cantón presenta las mejores condiciones para el desarrollo empresarial a nivel provincial. Otro detalle a considerarse es el relacionado con el incremento de nómina del personal ocupado, a partir de la eliminación de la tercerización en el país, el número efectivo de personal ocupado y relación en el sector provocó un cambio drástico en el proceso de tubo que variar de la misma forma. 18 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 19

11 Productividad de Capital Se ha tomado como indicador la IC, la cual establece una relación con respecto a la totalidad del personal ocupado. Cabe mencionar la relación de inversiones particularmente en lo que respecta a infraestructura, especialmente para el sub sector alojamiento, a diferencia del sub sector alimentos y bebidas que requiere una menor inversión para su operación. Así mismo, el sector turismo a diferencia de otros, homogeniza su Sin embargo, al comparar la intensidad de capital del subsector alojamiento en la provincia con respecto al promedio nacional, esta se presenta en menor proporción, con notorias diferencias para las micro, pequeña y principalmente en la gran empresa, mientras que Un detalle importante a considerar es el promedio de estadía en la provincia y en el DMQ particularmente, pues las y los turistas permanecen en promedio 1,5 días, lo que indica que la capacidad real es sub utilizada, pues esta dinámica bien podría repetirse a nivel provincial con lo que disminuye enormemente la competitividad del sector. puntos críticos A partir de las reuniones técnicas realizadas con actores públicos, privados, y académicos relacionados con el sector Turismo de Pichincha, se determinaron los principales puntos críticos. Estos son el resultado del diagnóstico e información primaria y secundaria obtenida en la primera fase de construcción de la APP. eslabones a nivel general del enfoque de cadena, que se observa a continuación. mejora respecto al promedio nacional para la micro y gran empresa, sin embargo, los montos de inversión de la mediana empresa superan a la gran empresa a nivel provincial a pesar de ubicarse por debajo la pequeña y mediana empresa se encuentran mejor distribuidas a nivel provincial. 20 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 21

12 8.4. Escenario Productivo Deseado Eje estratégico 1: Gestión Turística Territorial A pesar que la provincia se muestra como un referente turístico a nivel nacional, Pichincha todavía presenta bajos niveles de articulación, un bajo nivel de encadenamiento y débiles capacidades técnicas a nivel territorial, esto ha provocado un crecimiento desordenado y una baja calidad de la oferta de servicios. Se plantea a partir de esta condición, establecer a Pichincha como un territorio organizado con una fuerte capacidad de gestión a nivel territorial, a partir de espacios de articulación en sus cuatro zonas de gestión turística. Instrumento: Programas y proyectos 22 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 23

13 Eje estratégico 2: Desarrollo de Destinos turísticos sostenibles En la actualidad Pichincha posee una alta potencialidad turística tanto cultural como natural, y se proyecta como uno de los destinos más la misma manera su planta turística muestra un bajo nivel competitivo, así como un relativo desconocimiento de las potencialidades reales del mercado. Por ello se plantea consolidar a la provincia como un destino turístico, competitivo y equilibrado. Instrumento: Programas y proyectos 24 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 25

14 Eje estratégico 3: Mercadeo y promoción turística Pichincha y el DMQ, especialmente su sector urbano, constituyen el principal destino turístico del país, por ser el punto de arribo internacional desconocimiento de la dinámica turística real al interior del territorio, así como de los mercados clave, de oportunidad y de consolidación que al interior del territorio, así como el posicionamiento de la imagen de Pichincha como un destino turístico articulado y competitivo se constituye como principal preocupación. Instrumento - Programas y proyectos 26 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 27