Informe de Exportaciones Septiembre 2008

Transcripción

1 Informe de Exportaciones Septiembre 2008

2 RESUMEN 1 EXPORTACIONES COLOMBIANAS Septiembre IMPORTACIONES COLOMBIANAS Septiembre 2008

3 Exportaciones Colombianas Septiembre 2008

4 Variación US$ Millones ago-05 nov feb-06 may-06 ago-06 Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio nov-06 feb-07 may-07 ago-07 nov-07 feb-08 may-08 ago Exportaciones de Colombia en eneroseptiembre (US$ millones fob) 0 Exportaciones de Colombia Variación doce meses ,2 Exportaciones de Colombia (enero septiembre 2008) En el acumulado a septiembre del 2008, se mantuvo la dinámica exportadora; las ventas (US$ millones) fueron superiores en 38,7% a las registradas en igual período del 2007; en la presente década esta es la tasa de crecimiento más alta, en un año corrido a septiembre. El monto exportado prácticamente iguala las ventas efectuadas durante todo el En volumen, las exportaciones aumentaron 2,3%. Desde comienzos del 2007, las exportaciones colombianas evidenciaron una tendencia creciente (variación acumulada de doce meses), pero fue al final de ese año cuando se registró una mayor aceleración. En los últimos meses del 2008, el crecimiento se estabilizó en torno al 38%, síntoma de un cambio de tendencia. A septiembre del 2007 se crecía a 17,8%; ello denota el buen momento de las exportaciones en el presente año. En lo corrido del 2008 (a septiembre), se destacó el crecimiento de 61,1% de las exportaciones tradicionales (US$ millones), las cuales participaron con el 55,5% de las ventas totales (superior en cerca de siete puntos porcentuales respecto a igual período de 2007). Se incrementaron las ventas de petróleo (111,5%), café (22%) y carbón (44,6%). Por su parte, las exportaciones no tradicionales (44,5% del total) también crecieron, pero a menor ritmo; a septiembre del 2008 aumentaron 18,2%. Entre los principales productos se mantuvieron: banano, flores, oro y sus desperdicios, camisetas, desperdicios de cobre, carne bovina, gasolina, medicamentos, polipropileno y aceite de palma en bruto. El alto consumo de Venezuela continuó beneficiando estas ventas.

5 Exportaciones de Colombia (enero septiembre 2008) Por qué aumentaron las exportaciones? El crecimiento de las exportaciones colombianas se presentó en un entorno de revaluación del peso (entre eneroseptiembre del 2008, la moneda se revaluó en promedio 11,4%, respecto a igual período del año anterior); no obstante, desde julio se evidenció una depreciación de la moneda. Entre los factores para el aumento de las exportaciones se pueden destacar: a) El buen desempeño de las exportaciones a Estados Unidos; las ventas a este mercado (US$ millones) crecieron 53%, porcentaje que contrasta con la tasa negativa de 0,5% registrada en igual período del Se destacó el crecimiento de 99,8% en las ventas de petróleo, con lo cual continuó como el principal producto exportado (participación del 53,6% en el total vendido a EEUU). b) La constante dinámica del consumo de Venezuela. En el acumulado a septiembre del 2008, Colombia le exportó US$4.098 millones a Venezuela para un crecimiento de 27,3,%, aunque inferior a la variación de 74,7% registrada en el mismo período del c) Los altos precios internacionales de los productos básicos. Colombia se benefició, en particular, del aumento en las cotizaciones de petróleo, café y carbón, que derivó en que las exportaciones tradicionales ganaran participación en el total exportado. d) La dinámica de la demanda externa siguió jugando un papel fundamental, con aumentos en las ventas hacia otros destinos, respecto a lo registrado a septiembre de 2007: Argentina (136,1%), Brasil (84,7%), Chile (156,4%), México (26,7%), Unión Europea (21,1%). Para los próximos meses es necesario tener en cuenta que: - Se está evidenciando una menor tasa de crecimiento en las exportaciones a Venezuela. - El crecimiento acumulado de 12 meses se está estabilizando alrededor del 38% anual. - La tendencia a la baja de los precios de los productos primarios se reflejará en el valor exportado. - La desaceleración de Estados Unidos y de la economía mundial.

6 Participación (%) Primarios Basadas en r. naturales Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Otras transacciones US$ Millones Exportaciones por intensidad tecnológica Exportaciones enero-septiembre ( ) (enero-septiembre 2008) US$ millones fob Exportaciones enero-septiembre ( ) Participación (%) ,9 18, ,7 12,3 11,2 16,8 20,0 1,3 3,7 16,4 46,8 46,2 1,4 3,3 12,9 16,8 54, ,3 Otras transacciones Baja tecnología Media tecnología Alta tecnología Basado en RR.NN. Primarios De acuerdo con la clasificación por intensidad tecnológica, a septiembre del 2008 las exportaciones de bienes primarios se incrementaron 63,7%, muy superior a la tasa de variación del 2007 (16,2%). Esto se originó en el aumento de las ventas de sus principales productos: petróleo, carbón, café y banano, los cuales contaron con precios internacionales favorables. Así mismo, se mantuvo la dinámica en las exportaciones de carne (US$336 millones) dirigida en particular a Venezuela. Los bienes primarios participaron con el 54,5% del total exportado, ocho puntos superior al porcentaje registrado en similar período del Las exportaciones de productos basados en recursos naturales crecieron 42,1%. Entre las principales ventas se encontraron: combustibles, gasolina para vehículos, desperdicios de cobre, esmeraldas, aceite de palma, confites, azúcar, cemento Portland y llantas neumáticas. A septiembre del 2008, estos productos representaron el 16,8% de las exportaciones totales. Las exportaciones de productos con alta tecnología crecieron 33,1%; se destacaron las partes de aviones distintas de hélices, trenes de aterrizaje, pilas y acumuladores eléctricos, transformadores eléctricos, suturas quirúrgicas y vacunas. No obstante, las mercancías de alta tecnología no representaron gran parte del total exportado, el 1,3%. Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

7 ene/sept 06 ene/sept 07 ene/sept 08 % 28,3 28,8 34,7 34,3 34,7 36,9 34,5 35,5 34,7 38,1 37,5 Exportaciones por intensidad tecnológica (enero-septiembre 2008) Exportaciones con intensidad tecnológica* Participación en el total (%) En el acumulado a septiembre de 2008, las exportaciones de media tecnología registraron una tasa de crecimiento negativa de 10,6%, debido a la reducción de las ventas de ferroníquel en 41,9%. Otros productos que hacen parte de este grupo son: polipropileno (materia prima para plásticos), medicamentos para uso humano, vehículos, perfumes, productos cosméticos, fungicidas y congeladores. Esta clase de mercancías representó el 12,9% de las ventas totales, inferior en cerca de siete puntos porcentuales respecto a igual período del Las ventas de productos con baja tecnología se incrementaron 25,6%. Entre los principales productos sobresalieron: confecciones (pantalones, camisetas, sostenes), cueros, pañales para bebé, artículos de cama, tejidos de punto, tubos de hierro, muebles de madera y productos laminados en hierro. Esta categoría participó con el 11,2% del total exportado. * Excluyendo primarias y las basadas en recursos naturales Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Las exportaciones clasificadas en otras transacciones aumentaron 24,8%, debido a productos como oro y sus desperdicios, libros, folletos, impresos y energía eléctrica. Este grupo representó el 3.3% del total exportado. En el acumulado a septiembre de 2008, las exportaciones con algún grado de valor agregado (excluyendo primarias y basadas en recursos naturales) participaron del 28,8% en el total de ventas, inferior en nueve puntos y medio porcentuales con relación a igual período del La disminución fue consecuencia de la mayor participación de los bienes primarios debido al entorno positivo de los precios internacionales de los productos básicos y a la reducción de las exportaciones de ferroníquel, producto que hace parte de los bienes con tecnología media.

8 US$ Millones Exportaciones de carbón y café US$ millones FOB Café Carbón Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Principales productos exportados (enero-septiembre 2008) En el acumulado a septiembre del 2008, las exportaciones de carbón crecieron 44,6% respecto al mismo período del En términos de valor, se mantuvo como el segundo producto exportado en importancia. Estas ventas representaron el 13,2% de las exportaciones totales. El aumento en el valor exportado se debió a los altos precios del mineral; la cotización promedio a septiembre de 2008 se ubicó en US$148,4 por tonelada, superior en 131,5% a la registrada en igual período del Por su parte, las cantidades vendidas se disminuyeron en 1,7%. Hacia Estados Unidos las exportaciones se redujeron 2,4% y participaron con el 22,2% del total, mientras que la Unión Europea continuó como el principal destino; las ventas crecieron 19% y representaron el 35,1% del total. También se destacaron las ventas hacia Chile (US$ 231 millones), Mercosur (US$164 millones) y México (US$51 millones). Las exportaciones de café registraron un crecimiento de 22%. En esta variación, contribuyeron el mayor volumen exportado (1,5%) y el aumento del 20,5% en la cotización internacional del grano (el precio promedio acumulado fue US$1,44 la libra a septiembre de 2008). Hacia la Unión Europea se destinó el 38,6% de las ventas, con un crecimiento de 15,1%. Estados Unidos fue el segundo mercado (36,3% del total), con un incremento de 25% en las exportaciones. En el período sobresalió la dinámica en las ventas hacia Japón (26,1%), las cuales representaron el 13% de las exportaciones de café. En Colombia, en el mes de septiembre la producción de café cayó un 12% y en lo corrido de 2008 la producción registró una tasa negativa de crecimiento de 1%. En los últimos 12 meses (octubre de 2007 a septiembre de 2008) la producción de café fue de 12,5 millones de sacos de 60 kilos, para un incremento de 3% (Federecafé).

9 US$ Millones Principales productos exportados (enero-septiembre 2008) Exportaciones por producto US$ millones FOB Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Ferroníquel Petróleo El petróleo se mantuvo como el principal producto exportado, representando el el 26,7% del total (cerca de nueve puntos porcentuales mayor que a septiembre del 2007). En el acumulado a septiembre del 2008, las ventas se incrementaron 111,5% como consecuencia del aumento en los volúmenes exportados (23,9%) y por un precio internacional favorable (superior en 71,3% al registrado a septiembre del 2007). Hacia su principal destino, Estados Unidos (77,8% del total), las ventas crecieron 99,8%. Se resalta el aumento de 195,8% en las exportaciones dirigidas a la Unión Europea. En lo corrido del 2008 (septiembre), el ferroníquel fue el quinto producto de mayor valor exportado; no obstante, las ventas decrecieron 41,9%, como consecuencia de la reducción tanto del precio internacional como de las cantidades vendidas. El volumen exportado se redujo 5,7% (se debe tener en cuenta la huelga de Cerromatoso presentada en marzo) y el precio internacional promedio del níquel disminuyó 38,3% a septiembre de Hacia la Unión Europea, su principal destino, las ventas de níquel se redujeron en 35,9%, lo que equivale a una participación del 41% del total; mientras tanto China fue el segundo destino, país hacia donde las exportaciones del mineral disminuyeron en 56,1% y representaron el 25% del mercado.

10 US$ Millones Principales productos exportados (enero-septiembre 2008) Exportaciones por producto US$ millones FOB Camisetas de algodón Carne Bovina Banano Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Algunas de las exportaciones de productos no tradicionales también registraron una dinámica para resaltar. En el acumulado a septiembre de 2008, las exportaciones de banano crecieron 28,6%, como resultado del incremento en el volumen exportado (4%) y de un aumento de 22,8% en el precio promedio por tonelada. Hacia su principal mercado, la Unión Europea, las ventas crecieron 25% y representaron el 72,1% del total exportado en esta fruta. Por su parte, los valores exportados a Estados Unidos aumentaron 41,9% y participaron del 26,2% del total de este producto. En lo corrido del presente año, se mantuvo la dinámica de las exportaciones de carne bovina, cuyo destino fue Venezuela; las ventas de carne hacia este mercado se incrementaron 102%, respecto al mismo período del Se destacaron las exportaciones de confecciones (camisetas y pantalones). En especial, las ventas de camisetas de algodón al mundo (US$91 millones) registraron una variación positiva de 55%, debido al mayor consumo en el mercado venezolano, país hacia donde se dirigió el 71,2% de estos productos, con un incremento de 109,7%.

11 US$ Millones Principales productos exportados (enero-septiembre 2008) Exportaciones por producto US$ millones FOB Es indudable que la revaluación presentada en el primer semestre del año y la desaceleración económica en Estados Unidos no permitieron una gran dinámica en las exportaciones de flores, las cuales aumentaron 0,9%; este último país continuó como el principal destino de las flores (78,1% del total) y las ventas decrecieron 2,4%. El siguiente mercado en importancia fue la Unión Europea, hacia donde se incrementaron las ventas 15% y representaron el 9,8% del total exportado en flores Por último, a septiembre del 2008 sobresalió la dinámica de las exportaciones de oro, que crecieron 221% y se constituyeron como el sexto producto de mayor valor exportado por Colombia; ello fue resultado de un aumento en el volumen exportado (137,2%) y el efecto de los altos precios internacionales (fue mayor en 34,5% respecto al acumulado a septiembre del 2007) Oro Flores Las ventas de oro están concentradas en dos países; hacia Suiza se dirigió el 49,1% de las exportaciones; por su parte Estados Unidos participó del 48,8% del total. Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

12 Principales destinos de exportación México 1,6% Brasil 1,8% R. Dominicana 2,2% Chile 2,3% Suiza 2,5% Japón 1,0% China 1,1% CAN 6,2% Canadá 0,9% Unión Europea 13,1% Resto 14,5% Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio Venezuela 14,0% Estados Unidos 38,8% Principales destinos (enero-septiembre 2008) Las exportaciones a Estados Unidos (US$ millones) crecieron 53%, que contrasta con la tasa negativa de 0,5% registrada a septiembre del 2007, y continuó como el principal destino de las ventas colombianas (38,8% del total, superior en más de 3 puntos porcentuales a igual periodo del año anterior). Hacia Venezuela, las exportaciones ascendieron a US$4.098 millones, para un crecimiento de 27,3%, tasa inferior al 74,7% registrado a septiembre del El país vecino fue el segundo mercado en importancia (14% del total). Siguieron dinámicas las ventas de carne bovina (102%), cueros (123%), textiles (80%), confecciones (45%) y productos químicos (32,8%). Por el contrario, las ventas de vehículos disminuyeron 64%. La Unión Europea (US$3.830,8 millones) fue el tercer destino de las exportaciones colombianas; a septiembre de 2008 aumentaron 21,1%. Se mantuvieron como principales productos: carbón, café, ferroníquel y banano. La UE participó con el 13,1% del total exportado por Colombia, dos puntos menos que a septiembre de A la CAN se exportaron US$1.814 millones (6,2% del total), para un crecimiento de las ventas de 15,9%. Ecuador fue el principal socio subregional (59,5% de las ventas hacia este bloque) y las ventas aumentaron en 17,1%. Por otra parte, se destacó Suiza como mercado, con un crecimiento de 9,8%, cuyo principal producto vendido fue el oro. A septiembre del 2008, se registraron crecimientos importantes en las ventas hacia otros mercados como: Argentina (136,1%), Brasil (84,7%), Chile (156,4%), Costa Rica (67,2%), Canadá (35,3%), República.Dominicana (43%) y México (26,7%). Por el contrario, disminuyeron las exportaciones a China en -48,3%, debido a la reducción en las exportaciones de ferroníquel.

13 US$ millones Balanza comercial (enero-septiembre 2008) 2.000, , ,0 500,0-500, , , ,0 Balanza comercial total US$ millones FOB 172 (1.145) Países con mayores déficit US$ millones FOB US$ millones China México Brasil Japón En el acumulado a septiembre del 2008 se evidenció la recuperación de la balanza comercial de Colombia, la cual fue superavitaria en US$1.554 millones, en contraste con el déficit de US$1.145 millones, en el mismo período del año anterior. Este balance positivo se debió al buen comportamiento de las exportaciones que crecieron 38,7% anual frente a un 24,6% de las importaciones (FOB). La tendencia que se observa es de reducción del ritmo de crecimiento de las importaciones frente al de las exportaciones. En el acumulado de doce meses a septiembre de 2008, las ventas externas crecieron 38,2% mientras que las importaciones lo hicieron a un menor ritmo (24,9%). Los mayores saldos negativos se registraron con China (US$2.686 millones), México (US$1.741 millones), Brasil (US$1.135 millones) y Japón (US$515 millones). El déficit acumulado con estos cuatro países fue de US$6.077 millones. Comparado con el acumulado a septiembre del 2007, se disminuyó el déficit comercial con Brasil en US$248 millones; con Japón y México se redujo en US$47 y US$24 millones, respectivamente. Caso contrario se observó con China, con el cual se amplió el desbalance en US$1.186 millones. Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

14 Balanza comercial (enero-septiembre 2008) Unión Europea Suiza CAN R. Dominicana Venezuela Estados Unidos Países con mayores superávit US$ millones FOB US$ millones Los mayores balances positivos se registraron con Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, CAN, Suiza y la Unión Europea. El superávit acumulado con estos seis socios comerciales fue de US$8.239 millones. El superávit con Estados Unidos (US$3.260 millones) fue superior en 93% al registrado a septiembre del 2007 (se amplió en US$1.573 millones); similar comportamiento se presentó con Venezuela (US$3.165 millones), cuyo superávit se incrementó en 45% (se amplió en US$981 millones), respecto a igual período del Con República Dominicana el balance fue positivo en US$635 millones, (45% mayor que en el acumulado a septiembre del 2007). Con la CAN el superávit comercial (US$523 millones) fue superior en US$24,4 millones al registrado a septiembre del Con Ecuador y Perú las balanzas fueron positivas (US$484 millones y US$128 millones, respectivamente), mientras que fue deficitaria en US$90 millones con Bolivia. Por el contrario, con la Unión Europea (US$198 millones) se redujo el superávit en 49% respecto igual período del Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

15 Exportaciones colombianas por Macrosector (Enero Septiembre 2008) Exportaciones colombianas por macrosector (acumulado a Septiembre 2008) % Participación MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS 45,7% SERVICIOS SIN ORO 4,9% O R O 6,6% PRENDAS DE VESTIR 14,8% AGROINDUSTRIA 28,0% El macrosector que presentó el mayor crecimiento entre Enero y Septiembre de 2008 con relación al mismo periodo de 2007 fue Prendas de vestir que alcanzó un total de US$ 1.933,8 millones durante el periodo en mención. Este valor representa un crecimiento de 29%, equivalente a US$ 431,5 millones. Las exportaciones de Textiles y Confecciones tuvieron una participación del 77,0% de las exportaciones de Prendas de Vestir, registrando un valor US$ 1.489,9 millones para el periodo de referencia. Por su parte, las exportaciones de Cuero y Manufacturas de Cuero fueron las que presentaron la mayor variación porcentual, 56,1, es decir US$ 117,7 millones, para alcanzar un total de US$ 327,5 millones. Por último, las exportaciones de Calzado crecieron un 26,7% con respecto a los datos registrados en el acumulado Enero-Septiembre de 2007, para alcanzar un total de exportaciones de US$116,4 millones. Total exportaciones no tradicionales Sep 2008: US$ Total exportaciones no tradicionales Sep 2007: US$ *Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios Por su parte, las exportaciones del macrosector Agroindustria presentaron un crecimiento del 23,0%, equivalente a US$ 682,7 millones frente a los meses de Enero-Septiembre de Los aumentos se originaron principalmente en el sector Agroindustrial, el cual mostró un crecimiento del 23,2% en sus exportaciones (es decir US$ 248,1 millones más), registrando ventas externas totales por valor de US$ 1.317,7 millones entre Enero y Septiembre de El sector Pecuario, por su parte, mostró un crecimiento de 68,1% en sus exportaciones, cerrando con un valor de US$ 624,4 millones los primeros 9 meses de Finalmente, el sector Agrícola mostró un aumento neto de US$ 120,3 millones, lo que representa un crecimiento de 22,3%. Fuente: DANE Cálculos Proexport

16 Exportaciones colombianas por Macrosector (Enero Septiembre 2008) Exportaciones colombianas por macrosector (acumulado a Septiembre 2008) % Participación MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS 45,7% SERVICIOS SIN ORO 4,9% O R O 6,6% PRENDAS DE VESTIR 14,8% AGROINDUSTRIA 28,0% Total exportaciones no tradicionales Sep 2008: US$ Total exportaciones no tradicionales Sep 2007: US$ *Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios Las exportaciones del macrosector Servicios (sin oro) crecieron en US$ 66,4 millones (11,5%) entre los primeros 9 meses de 2007 y el mismo período de Las exportaciones de productos de Joyería y Piedras Preciosas totalizaron US$ 202,6 millones entre Enero y Septiembre de 2008, mostrando un aumento de US$ 65,2 millones (47,4%) frente al mismo periodo de A su vez, las exportaciones de productos de Otros Servicios aumentaron US$ 37,2 millones, es decir, un 22,6%, para totalizar US$ 201,7 millones en el periodo Enero-Septiembre de Por último, las exportaciones de Juguetes y Artículos Deportivos crecieron 5,3%, equivalente a US$ 1 millón. El macrosector Manufacturas e Insumos presentó un aumento neto en exportaciones del orden de US$ 535,3 millones, equivalentes a un crecimiento del 9,9%. Los sectores más dinámicos fueron Químico, Metalmecánico y Minerales. En el caso del sector Químico, el aumento en las exportaciones fue de 28,1%, es decir, US$ 210,4 millones al comparar las exportaciones del período Enero-Septiembre de 2008 con el mismo período del año anterior. Las exportaciones del sector Metalmecánico crecieron US$ 201,7 millones (23,8%) frente a los primeros 9 meses de Finalmente, en el sector de Minerales, las ventas aumentaron US$ 118,8 millones (200,3%). Fuente: DANE Cálculos Proexport

17 MILLONES US $ Exportaciones colombianas no tradicionales por macrosector (acumulado Septiembre ): Valor exportado ,76 535,26 431,54 66,39 292, , , % 10% 29% 12% 52% Variación Exportaciones No Tradicionales : 18% VARIACION PORCENTUAL 0 ENE -SEP 07 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS SERVICIOS ORO ENE -SEP 08 Aumentan las exportaciones de Prendas de Vestir 29%: Al cierre del mes de Septiembre, las exportaciones de Prendas de vestir totalizaron US$ 1.933,7 millones, aumentando en US$ 431,5 millones en relación con las ventas registradas durante los primeros nueve meses de Este aumento se explica por el incremento en las exportaciones de Textiles y Confecciones (+US$ 290 millones), cuyo principal destino fue Venezuela, con US$ 861,5 millones, incrementándose US$ 309,5 millones, comportamiento que compensó la disminución en las exportaciones a los mercados de Estados Unidos (- US$ 27,4 millones) y México (-US$ 12,6 millones). Crecen las exportaciones de Agroindustria 23% frente a 2007: Las exportaciones colombianas de Agroindustria aumentaron en US$ 682,7 millones, para acumular US$ 3.646,1 millones al finalizar el mes de Septiembre, impulsadas principalmente por las ventas al exterior del sector Agroindustrial al alcanzar US$ 1.317,7 millones a Septiembre de 2008 (+US$ 248,1 millones). Los mercados de Venezuela y Estados Unidos concentraron el 33,7% de las ventas colombianas del sector Agroindustrial, las cuales presentaron crecimientos de 26,4% y 26,9% respectivamente, frente a lo reportado en el mismo periodo de Fuente: DANE Cálculos PROEXPORT

18 MILLONES DE KG Exportaciones colombianas no tradicionales por macrosector (acumulado septiembre ): Volumen 9.000, ,04 58,45-426,43-2,71 11, , , , , , , ,00 1,9% -9,71% -2% -4,6% 5,3% 2.000, , ,00 ENE -SEP 07 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS E INSUMOS BA PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS Y ENTRETENIMIEN ENE -SEP 08 Incremento en el volumen exportado de Agroindustria: El volumen de las exportaciones de Agroindustria ascendió a 3.211,6 millones de Kg, mostrando un crecimiento de 1,9% en relación con el volumen exportado durante el periodo Enero Septiembre de Este aumento se produjo como resultado del incremento en los volúmenes de exportación del sector Agrícola, que con un crecimiento de 14,1% respecto al mismo periodo de 2007, alcanzó un total de 1.688,8 millones de Kg. Bélgica es el primer destino del total del volumen exportado por el sector Agrícola con una participación de 30,7%. A este sector le sigue el Agroindustrial, que a pesar de haber decrecido -13%, registró un volumen total exportado de millones de Kg en el periodo Enero Septiembre de Venezuela es el primer destino de las ventas de éste sector, participando con 14,2% y reportando compras del sector Agroindustrial por US$ 162,9 millones durante los primeros nueve meses de Fuente: DANE Cálculos Proexport

19 Exportaciones colombianas: Agroindustria (enero - septiembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 AGROINDUSTRIAL ,21% ACEITES Y GRASAS ,57% DERIVADOS DEL CAFE ,94% LACTEOS ,60% PRODUCTOS DE CONFITERIA ,85% PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS ,78% OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES ,11% AGRICOLA ,29% BANANO ,85% OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS ,62% FLORES Y PLANTAS VIVAS ,71% FLORES FRESCAS ,61% FOLLAJES - PLANTAS VIVAS ,25% ACUICOLA Y PESQUERO ,15% ATUN ,79% CAMARON ,95% OTROS PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS ,04% PECUARIO ,06% AGROINDUSTRIA ,04% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport

20 Exportaciones colombianas: Agroindustria (enero - septiembre) Subproductos de origen animal, el subsector con mayor crecimiento porcentual, con una variación del 193,3% frente a los nueve primeros meses de 2007, lo que representa mayores ventas externas por US$ 89,2 millones, para un total exportado de US$ 135,4 millones. En peso, la variación también fue representativa, 736,3%, esto es toneladas más que en el período eneroseptiembre de 2007, siendo el total toneladas. El semen de bovino ha sido el principal producto exportado, con US$ 92,8 millones, es decir el 68,6% del total del subsector, resultado de mayores ventas externas por US$ 53,7 millones; le sigue, los demás huevos de ave con cascara (cascaron), frescos, conservados o cocidos, producto con el mayor crecimiento porcentual 2857%, US$ 26 millones, para un total exportado de US$ 26,9 millones y una participación del 19,9%. El 97,7% de las ventas del subsector, US$ 131,4 millones, se concentran en Venezuela. Los aceites y grasas, segundo subsector en crecimiento neto, presentando mayores exportaciones por US$ 149,6 millones (80,6%), frente al período enero-septiembre de 2007, para un total de US$ 334,9 millones en lo corrido de Este crecimiento ha sido impulsado por mayores ventas de: aceite de palma en bruto con una variación de US$ 90,6 millones, para un total de US$218,3 millones; los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, con mayores exportaciones por US$ 28,8 millones llegando a US$ 52 millones y aceites de almendra de palma y sus fracciones, con ventas externas por US$ 32,4 millones, resultado de un crecimiento por US$ 18,1 millones. En cuanto a destinos, Alemania con US$ 117,3 millones y una participación en el total de las exportaciones del 35%, ocupa el primer lugar, seguido por Reino Unido con US$ 56,4 millones, lo que representa el 16,8% del total exportado y Brasil y Venezuela con 9% cada uno. Tres empresas,realizan el 71% de las exportaciones, estas son: C.I. Acepalma, con una participación del 43,1% (US$ 144,4 millones), Sociedad de Comercialización Internacional Mira Ltda con el 15% (US$ 50,4 millones) y C.I. Oleopalma con el 12,9% (US$ 42,9 millones). Exportaciones de Azucares y mieles, continua cayendo. Con una reducción del 26,3% (US$ 51,8 millones) en sus exportaciones del mes de septiembre, frente al mismo mes de 2007, llegando a US$ 145,2 millones. Los destinos con mayores descensos fueron: Perú, con US$ 15,1 millones, para un total exportado de US$ 28,6 millones, Haití con menores compras por US$ 11,1 millones, siendo el total US$ 18, 1 millones y por último Venezuela con una reducción de US$ 10,8 millones y un total de US$ 4,6 millones.

21 Exportaciones colombianas: Manufacturas e Insumos (enero - septiembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 ARTESANIAS ,02% ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL ,32% ARTICULOS INDUSTRIALES ,24% AUTOPARTES ,15% ENVASES/EMPAQUES ,43% FARMACEUTICO ,20% INSTRUMENTOS Y APARATOS ,09% TELECOMUNICACIONES Y SONIDO ,90% APARATOS ELECTRICOS ,92% MEDICINA ,82% MEDICION ,27% FOTOGRAFIA Y CINE ,11% OPTICO ,47% MATERIALES DE CONSTRUCCION ,54% METALMECANICA ,84% MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO ,54% MAQUINARIA INDUSTRIAL ,25% METALURGIA ,69% HERRAMIENTAS ,21% MAQUINARIA AGRICOLA ,32% MUEBLES Y MADERAS ,92% PLASTICO Y CAUCHO ,92% QUIMICO ,07% MINERALES ,24% VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE ,95% MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS ,88% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport

22 Exportaciones colombianas: Manufacturas e Insumos (enero - septiembre) El sector Químico continua liderando el crecimiento de manufacturas. Entre enero y septiembre de 2008 el sector registró un crecimiento de 28,1% frente al mismo período de 2007, alcanzando un total de US$959,7 millones. Este desempeño estuvo impulsado por las ventas del subsector Cosméticos y Productos de aseo, que con un crecimiento de 33,5%, alcanzaron un total de US$ 361,9 millones, registrando así una participación de 37,7% en el total de las exportaciones del sector. Se destaca Perfumes y Aguas de Tocador como el producto de mayor dinamismo con un crecimiento de 55,5% y unas ventas de US$61,3 millones. Los mercados más importantes para las ventas del sector Químico son Venezuela (28,7%), Ecuador (16,2%), y Perú (10,6%), En septiembre, las ventas del sector químico decrecieron 5%, pasando de US$93,1 millones en septiembre de 2007 a US$88,5 millones en septiembre de Por subsector, las ventas de Cosméticos y Productos de Aseo conservan el liderazgo con un total de US$35,7 millones. En su interior, el producto de mayor dinamismo durante septiembre fue Preparaciones tensoactivas, para lavar y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor, que con un crecimiento de 72,5% frente al mismo mes del año anterior, alcanzó un total de US$4,2 millones. Otro producto destacado fue Perfumes y aguas de tocador con un crecimiento de 17% y un total de US$5,2 millones. El Sector Metalmecánica se mantiene en el segundo lugar. En lo corrido del año (enero septiembre), el sector exportó US$1.047,9 millones, lo que representa un crecimiento de 23,8% frente al periodo de enero - septiembre de El desempeño de las exportaciones del sector descansó principalmente en la dinámica del subsector de Manufacturas de hierro o acero, que mostró una variación de 35,5% frente al mismo periodo de 2007, alcanzando un total de US$363,8 millones. Al interior del subsector, sobresalen los Tubos para extracción de petróleo y gas con ventas de US$115,5 millones. Los mercados más importantes para las ventas del sector son Estados Unidos (24%), Venezuela (15,8%), y Ecuador (9,2%). En septiembre, las exportaciones del sector Metalmecánica crecieron 36,6%, pasando de US$100,4 millones en septiembre de 2007 a US$137,2 millones en el mismo mes de Por subsector, sobresalen las ventas de Manufacturas de Hierro o Acero por un valor de US$46,5 millones. Dentro de este subsector, se destacan los Tubos para extracción de petróleo o gas con un crecimiento de 36,8% y un total vendido de US$19,4

23 Exportaciones colombianas: Prendas de vestir (enero septiembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 CUERO MANUFACTURAS DE CUERO ,13% MANUFACTURAS DE CUERO ,99% CUEROS ,28% TEXTILES Y CONFECCIONES ,17% CONFECCIONES ,05% TEXTILES ,12% CALZADO ,68% PRENDAS DE VESTIR ,73% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport Las ventas al exterior de confecciones siguen impulsando al macrosector a pesar de que su crecimiento ha desacelerado: En el periodo eneroseptiembre 2008, las exportaciones de confecciones incrementaron 17% cifra equivalente a US$ 152,6 millones (crecimiento inferior al registrado entre enero y agosto de este año, 26,3% equivalente a US$ 199,6 millones). Las exportaciones de confecciones pasaron de US$ 895,4 millones en los primeros nueve meses de 2007 a US$ 1.048,1 millones en el mismo periodo de Los Jeans para hombres y niños siguen posicionados como el producto que más aporta a las exportaciones de confecciones, ostentando 12% de crecimiento en sus exportaciones (US$ 12,3 millones), al pasar de US$ 100,2 millones entre enero y septiembre de 2007 a US$ 112,6 millones en el mismo periodo de Por su parte los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón se posicionaron como el segundo producto en importancia evidenciando un aumento en sus ventas al exterior de US$ 32,2 millones, equivalente a 55%) pasando de US$ 58,6 millones en los primeros nueve meses de 2007, a US$ 90,8 millones en el mismo periodo de Venezuela, con una participación de 57%, se mantiene como el mercado más importante para las confecciones colombianas. Entre enero y septiembre, el país vecino, recibió US$ 597,6 millones en confecciones, 47% más (US$ 190,9 millones) de lo reportado en los primeros nueve meses de El segundo lugar lo sigue ocupando Estados Unidos, siendo el destinatario de 20,6% de las confecciones colombianas que se venden en el exterior. Durante los primeros nueve meses del año, a pesar de haber decrecido 12% frente al mismo periodo del año anterior, las exportaciones al mercado estadounidense igualaron US$ 216 millones. C.I. Braytex S.A., C.I. El Globo S.A. y DUGOTEX S.A. se posicionaron, entre enero y septiembre de 2008, como las tres empresas más importantes en materia de exportación de confecciones, reportando participaciones de 5,7%; 5,1%, y 3,9%, respectivamente.

24 Exportaciones colombianas: Prendas de vestir (enero - septiembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 CUERO MANUFACTURAS DE CUERO ,13% MANUFACTURAS DE CUERO ,99% CUEROS ,28% TEXTILES Y CONFECCIONES ,17% CONFECCIONES ,05% TEXTILES ,12% CALZADO ,68% PRENDAS DE VESTIR ,73% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport Las exportaciones de cueros, a pesar crecer a un menor ritmo que en los primeros ocho meses del año, siguen aportando el mayor monto en ventas al exterior del sector Cueros - Manufacturas de cuero: Las ventas internacionales de cueros pasaron de US$ 149 millones entre enero-septiembre de 2007, a US$ 258,3 millones para el mismo periodo de 2008, creciendo 73,2% (US$ 109,2 millones). Los demás cueros preparados después del curtido o secado, y cueros y pieles apergaminados, divididos con la flor se posicionaron como el producto más importante del sector al registrar exportaciones por US$ 69,5 millones entre enero-septiembre de 2008, cifra 283% (US$ 51,4 millones) mayor a la reportada en los primeros nueve meses de El segundo lugar de importancia lo ocuparon Los demás cueros preparados después del curtido o secado, y cueros y pieles apergaminados incluso divididos al reportar un crecimiento de 105% (US$ 34,8 millones más de lo exportado entre enero y septiembre de 2007) alcanzando US$ 67,9 millones en exportaciones en los primeros nueve meses del presente año. Venezuela, tras recibir 65,1% de las exportaciones de cueros (US$ 289 millones) entre enero y septiembre de 2008, y demostrar un incremento igual a 123% en las compras de cueros colombianos, se posicionó como el mercado más importante para el sector. El mercado de Estados Unidos se ubico como segundo en importancia, en los primeros nueve meses del presente año, al comprar 8,3% (US$ 37,1 millones) de las exportaciones colombianas de cueros. CURTIMBRES DE ITAGUI S.A. y C.I. COLOMBIANA DE CUEROS S.A., fueron las empresas más dinámicas del subsector en el periodo enero-septiembre de 2008, al aportar 4,6% y 4,3%, respectivamente, a las exportaciones de cueros.

25 Exportaciones colombianas por macrosector (enero septiembre) Servicios FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 O R O ,95% SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO ,54% EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICA ,44% INDUSTRIA GRAFICA ,63% EDITORIAL ,64% JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS ,44% BISUTERIA ,37% JOYERIA Y ORFEBRERIA ,91% PIEDRAS PRECIOSAS ,55% OTROS METALES PRECIOSOS ,76% JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS ,27% OTROS SERVICIOS ,62% AUDIOVISUALES ,08% ENERGIA ELECTRICA ,04% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO ,52% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport Las exportaciones de joyerías y piedras preciosas siguen liderando el buen comportamiento del macrosector servicios. Con exportaciones de US$ 202,6 millones a septiembre de 2008, el subsector de piedras preciosas fue uno de los principales jalonadores, que presentó un incremento de US$ 47,4 millones con respecto al año anterior y exportaciones a septiembre de 2008 US$ 135,9 millones. Universal Emerald Limitada C.I., Bogotá Emerald Mart Ltda. y Forever Green Ltda C.I.. son empresas que comercializan en este subsector, principalmente hacia Estados Unidos con US$ 92,9 millones y una participación de 68,3% del total de exportaciones, le siguen en orden de importancia Hong Kong y Tailandia, países que registraron exportaciones por valor de en US$ 11,9 millones y US$ 7,8 millones, respectivamente. En el mes de septiembre de 2008 el subsector de bisutería, alcanzó US$ 3,0 millones, reflejando un aumento de 71,6% en relación con las exportaciones de septiembre en En este mes, Finart S.A. mayor empresa exportadora aumentó sus ventas de este producto al exterior en un 32,2%, seguido por Transportadora Nacional de Mercancías que exportó US$ 1,1 millones en este mes en 2008, y no haber registrado exportaciones en el mismo mes en el Los principales destinos fueron Venezuela, Ecuador e Italia, los tres sumaron el 90,1% de las exportaciones del subsector.

26 Exportaciones colombianas por macrosector (enero septiembre) Servicios FOB US$ DIFERENCIA VARIACION MACROSECTOR - SECTOR $US 2008/2007 O R O ,95% SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO ,54% EDITORIAL E INDUSTRIA GRAFICA ,44% INDUSTRIA GRAFICA ,63% EDITORIAL ,64% JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS ,44% BISUTERIA ,37% JOYERIA Y ORFEBRERIA ,91% PIEDRAS PRECIOSAS ,55% OTROS METALES PRECIOSOS ,76% JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS ,27% OTROS SERVICIOS ,62% AUDIOVISUALES ,08% ENERGIA ELECTRICA ,04% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO ,52% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport Las exportaciones del sector de editorial e industria gráfica muestran un leve decrecimiento. Durante los nueve primeros meses del 2008, las exportaciones del sector de editorial e industria gráfica mostró una disminución de 9,54 % en comparación con el mismo periodo de Estas menores ventas al exterior están justificadas principalmente por la reducción en los demás diarios, folletos e impresiones similares, de la partida , cuyo valor exportado alcanzó los US$ 95,6 millones a septiembre de 2008 cifra inferior a la exportada en el 2007 cuando fue de US$ 118,5 millones (19,4% decreció). Los destinos con mayor participación en la exportación de este sector son Venezuela (35,1% de participación); Estados Unidos(12,3%) y México (11,9%). Hacia Venezuela, Bico Internacional S.A. ha exportado en el periodo enero septiembre 2008 un valor de US$ 9,7 millones, y un leve crecimiento de 2,3% con respecto al mismo periodo del 2007, siendo el principal exportador hacia este país. En lo corrido del año a el mes de septiembre 2008, el sector Audiovisuales tuvo un comportamiento levemente positivo en las exportaciones (3,1%), debido en gran parte al aumento de ventas hacia el exterior de obras originales de estatuaria y escultura, de cualquier materia que aumentaron 21,8%.

27 PAIS DESTINO Exportaciones Colombianas, No Tradicionales por destino (enero-septiembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION $US 2008/2007 VENEZUELA ,03% ESTADOS UNIDOS ,97% ECUADOR ,40% PERU ,02% SUIZA ,70% MEXICO ,00% ALEMANIA ,65% BRASIL ,27% CHILE ,69% COSTA RICA ,72% BELGICA ,63% PANAMA ,33% SUBTOTAL ,06% OTROS ,88% TOTAL ,22% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport Las exportaciones No Tradicionales a Venezuela mostraron un crecimiento de 25%, para alcanzar un total de US$ 4.014,4 millones en los nueve primeros meses de este año. Este incremento se explica por el comportamiento de las exportaciones del sector Textiles y Confecciones, el cual creció US$ 309,5 millones (56%) frente a lo registrado en el mismo periodo de 2007, alcanzando un total de US$ 861,5 millones en ventas al vecino país. El sector Pecuario se ubicó segundo, al exhibir un crecimiento de US$ 251 millones (70%) frente al comportamiento registrado entre Enero y Septiembre de 2007, registrando un valor exportado de US$ 609 en los primeros nueve meses de Finalmente, se encuentra el sector de Cuero-Manufacturas de Cuero que con un crecimiento de US$ 131,7 millones (208%) logró exportar US$ 195,1millones al mercado venezolano, cifras que ubican a este sector como el tercero en importancia en términos de contribución al crecimiento de las exportaciones hacia este mercado. Por su parte, las exportaciones No Tradicionales con destino a Estados Unidos mostraron un crecimiento de 15% (US$ 340,9 millones) entre enero y septiembre de 2008, incremento explicado por la dinámica del sector Joyería y Piedras Preciosas cuyas ventas hacia el mercado estadounidense aumentaron 83% (US$ 213,7 millones) para totalizar US$ 470,4 millones al cierre de septiembre de este año. El sector Metalmecánica, se ubicó como segundo en importancia al crecer US$ 118,4 millones (89%), alcanzando exportaciones por US$ 251,6 millones. En tercer lugar se encuentra el sector Agrícola, que con una variación de 29% (US$ 37,2 millones), registró entre enero y septiembre de 2008, exportaciones por un total de US$ 163,6 millones a dicho mercado.

28 Exportaciones Colombianas, No Tradicionales por departamento de origen (enero-septiembre) FOB US$ DIFERENCIA VARIACION DEPARTAMENTO DE ORIGEN $US 2008/2007 ANTIOQUIA ,10% BOGOTA ,80% CUNDINAMARCA ,31% CESAR ,06% VALLE DEL CAUCA ,00% LA GUAJIRA ,74% BOLIVAR ,01% ATLANTICO ,94% CORDOBA ,02% NORTE DE SANTANDER ,13% CALDAS ,48% SANTANDER ,08% RISARALDA ,62% BOYACA ,38% HUILA ,45% MAGDALENA ,46% CAUCA ,14% QUINDIO ,79% TOLIMA ,08% NARINO ,90% SUBTOTAL ,93% OTROS ,05% TOTAL ,72% Fuente: DANE - Cáclulos Proexport

29 Importaciones colombianas Septiembre 2008

30 sep-01 mar-02 sep-02 mar-03 sep-03 mar-04 sep-04 mar-05 sep-05 mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 % Millones us$ cif Importaciones de Colombia (eneroseptiembre) US$ Millones CIF Variación de las importaciones (doce meses) 24, Importaciones de Colombia (enero septiembre 2008) En el acumulado a septiembre del 2008, las compras (US$ millones) crecieron 24,6% anual, un punto porcentual menor que el registrado en el mismo período del año anterior (25,7%). En términos de cantidades, las importaciones aumentaron 3%. Al evaluar la tendencia de las compras, se evidenció que, desde mediados del 2007, se está desacelerando su ritmo de crecimiento; a septiembre del 2008, las importaciones acumuladas de 12 meses crecieron 24,9% anual, tasa inferior a la registrada en igual período del año anterior (26,4%). En el acumulado a septiembre, los bienes de capital aumentaron 23,9% y participaron con el 35,9% del total; mientras tanto, las materias primas se incrementaron 31,1% (un 45,6% del total) y por último, las compras de bienes de consumo crecieron 12,3% (un 18,5% del total). A septiembre de 2008, las importaciones que crecieron por encima del promedio provinieron de Estados Unidos (41,5%), principal proveedor que participó con el 29,2% del total de compras; seguidos por la Unión Europea (30,6%) con una participación del 13% y China (39,9%) país que representó el 11,1% de las importaciones colombianas. Por debajo del promedio, sobresalieron los crecimientos de las compras externas originarias de Canadá (24,2%), México (3,9%) y Ecuador (8,9%). Finalmente, se registró una reducción de las compras originarias de Brasil (-1%), Venezuela (-9,4%) y Japón (-5,9%). Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio