MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

Transcripción

1 Efecto y posibilidades reales de una suspensión de los beneficios arancelarios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana CAFTA DR- 1. Antecedentes las Relaciones Comerciales entre Guatemala y Estados Unidos de América y el CAFTA-DR Históricamente, el comercio exterior de Guatemala ha tenido una marcada dependencia del mercado de los Estados Unidos de América. A mediados del siglo pasado (1951) de los US$74.5 millones que sumaron las exportaciones totales, el 89.5% tuvo como principal destino dicho país y de los US$80.8 millones importados el 67.2% provino del mismo mercado. Con antelación al TLC, el 1 de enero de 1984, entró en vigor la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), conocida también por sus siglas en inglés como Caribbean Basin Initiative (CBI), la cual tuvo duración de 12 años; este programa fue diseñado por el gobierno estadounidense para promover el desarrollo económico de la región, a través de la entrada libre de impuestos arancelarios al territorio estadounidense de la mayoría de productos procedentes de países centroamericanos y el Caribe. Posteriormente, en 1990 la ICC fue modificada por la Ley de Expansión de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (ICC II), que introdujo mejoras al programa con relación a los beneficios, además de darle un carácter permanente. En el año 2000 se aprobó la ampliación de la ICC, mejorando su cobertura al dar acceso a algunos productos que habían sido excluidos con anterioridad, como determinadas prendas de vestir; asimismo, se equiparó la situación arancelaria del atún enlatado y del calzado y otros productos de cuero que disfruta México en el marco del NAFTA y se estableció como fecha para la finalización de las preferencias arancelarias el 30 de septiembre de 2008 o la fecha en que entrara en vigencia el Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA) 2 o un acuerdo de libre comercio similar entre los Estados Unidos y los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe bilateral o multilateralmente. Bajo el esquema de la ICC, al país se le permitió exportar libre de impuestos el 30.7% de su universo arancelario equivalente a 3,262 fracciones arancelarias. Incluso el café y banano gozaban de libre comercio con antelación a la ICC y en el caso de petróleo y los metales preciosos los derechos arancelarios existentes eran más bien de carácter simbólico. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha tenido gran importancia para Guatemala, ya que ese país representa la primera economía del mundo, con el cual se ha tenido una intensa relación comercial, constituyéndose en el primer socio comercial más importante después le sigue Centroamérica. Las exportaciones a los Estados Unidos, representan más del 30% de las exportaciones totales, mientras que las importaciones provenientes de dicho país equivalen durante los últimos años alrededor del 40% de las importaciones totales, tomando en cuenta que los Estados Unidos es el principal proveedor de materias primas. El Tratado, en siglas CAFTA-DR, abrió la oportunidad para que la producción guatemalteca tenga acceso a un mercado de más de 300 millones de habitantes, lo cual ha permitido incrementar las exportaciones, ha atraído nuevas inversiones y ha generado nuevas oportunidades de empleo, lo que ha contribuido en el desarrollo y el crecimiento económico del país, situaciones que se espera en el futuro continúen de igual o mejor manera de lo que ha sido hasta el día de hoy. El CAFTA-DR ha facilitado el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Guatemala, mediante la eliminación de impuestos a las importaciones y otras barreras al comercio de productos y servicios. A la par de ello, se han obtenido beneficios para los consumidores, quienes como resultado de una mayor competencia han disfrutado de más opciones de compra en condiciones de mayor competencia. Página 1 de 22

2 La alta dependencia de la economía guatemalteca de la estadounidense se ve reflejada no solo en las relaciones comerciales, la inversión; sino también en las remesas provenientes de los emigrantes guatemaltecos que viven y laboran en forma legal o ilegal en Estados Unidos, los cuales según el Banco de Guatemala reportaron en el 2015, US$ 6,285 millones creciendo un 13.4%; para el 2016 se espera alcancen una cifra de alrededor de los US$ 7,040 millones y un crecimiento de 12%; y para 2017 se proyecta alcancen una cifra de alrededor de US$ 7,638 millones. La postura de Estados Unidos ante el constante flujo de inmigrantes, provenientes principalmente de México y Centroamérica, tiende a endurecerse, y se espera que la misma se consolide aún más con la llegada al poder del Presidente Trump. Con ello y con el llamado Plan de la Prosperidad, Estados Unidos pretende detener dicho flujo; sin embargo la pobreza y las condiciones socioeconómicas de estos países siguen empujando a sus ciudadanos a buscar mejores condiciones en otras fronteras, principalmente en la nación estadounidense. Entrada en Vigencia del Tratado: El Tratado, fue aprobado por el Congreso de la República por medio del Decreto No , el 10 de marzo del 2005 y reformado por el Decreto No y entró en vigor el 01 de julio del Contenido del Tratado Preámbulo Disposiciones Iníciales Definiciones Generales Trato Nacional y Acceso a Mercado Reglas de Origen Administración Aduanera Medidas Sanitarias Obstáculos Técnicos Defensa Comercial Contratación Pública Inversión Servicios Servicios Financieros Telecomunicaciones Comercio Electrónico Propiedad Intelectual Laboral Ambiente Trasparencia Administración Solución de Controversias Excepciones Disposiciones Finales Posición como socio comercial para Guatemala: Estados Unidos para Guatemala, ocupó durante el año 2015, como socio comercial de las exportaciones e importaciones el número 1. Mientras que Guatemala para Estados Unidos, ocupó el número 40 para las exportaciones y el número 52 para las importaciones. Página 2 de 22

3 2. Relaciones comerciales de Guatemala con Estados Unidos Comportamiento de la balanza comercial de Guatemala con Estados Unidos de América: Después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, la brecha deficitaria se ha ampliado, si bien las exportaciones tienen un crecimiento promedio anual de 3.6%, las importaciones también han aumentado en 5%, el intercambio comercial refleja 4.4% y el saldo comercial (déficit) en 7.5%, resultado que Guatemala ahora importa el doble de lo que exporta y se refleja en las cifras de comercio. En el año 2006 las exportaciones ascendían a US$2,782.8, millones para el año 2015 ascienden a US$3,810.6 millones; las importaciones en el año 2006 ascendían a US$4,198.2 millones y en el año 2015 reflejan US$6,509.5 millones; dando como resultado la variación en el intercambio comercial que en el 2006 fue de US$6,981.0 millones y US$10,320.1 millones en Que exportamos a Estados Unidos: Luego de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio a partir del año 2006 al año 2015, las exportaciones que realiza Guatemala a Estados Unidos continúan creciendo en promedio anual a una tasa del 3.6%; los productos continúan siendo los mismos, la variación se encuentra en el monto exportado y la participación. Dentro de los principales se pueden mencionar los artículos de vestuario con 32% de participación, del período 2006 al 2015 refleja un decrecimiento promedio anual de 1.8% con un total exportado de US$1,218.2 millones; le siguen el banano 18% de participación, creciendo a un ritmo promedio anual de 14.9% y US$703.7 millones exportados; piedras y metales preciosos 9% de participación, 29.4% de crecimiento y US$324.2 millones; frutas frescas, secas o congeladas 7% de participación, 9.8% de crecimiento y US$273.3 millones; café 7% de participación, de crecimiento y US$257.1 millones; legumbres y hortalizas, 7.4% de crecimiento y US$124.6 millones; petróleo de participación, -7.4% de decrecimiento y US$117.1 millones exportados; azúcar de participación, 7.6% de crecimiento y US$102.9 millones; manufacturas de papel y cartón 2% de participación, 12.2% de crecimiento y US$70.3 millones; plátano 1% y 16. de crecimiento y US$51.2 millones. El resto de productos representa el 15% de participación, a un ritmo de 3.7% de crecimiento promedio anual y US$568.0 millones. Que importamos de Estados Unidos: Después de la entrada en vigencia del tratado, son pocos los productos que han variado su participación, dentro de los que se pueden mencionar se encuentran otros derivados de petróleo 27% de participación en el año 2015, 12.8% de crecimiento promedio anual del período comprendido de 2006 a 2015, US$591.5 millones importados en el 2006 aumentando a US$1,746.8 millones en el año 2015; le siguen en orden de importancia máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 9% de participación, disminución de -1.1 de crecimiento y US$612.8 millones importados en el año 2006 comparado con US$554.6 millones en el año 2015; vehículos y material de transporte 8% de participación, 0.7% de crecimiento, US$464.3 millones en 2006 y US$495.5 millones en 2015; aparatos transmisores y receptores 5%, 6.1% de crecimiento, US$195.1 millones en 2006 y US$332.6 millones 2015; materiales plásticos y sus manufacturas 5% de participación, 2.7% de crecimiento, US$258.0 millones en 2006 y US$327.1 millones en 2015; papel y cartón 4% de participación, 10.6% de crecimiento, US$103.9 millones en 2006 y US$256.3 millones en 2015; alimentos preparados para animales de participación, 12.4% de crecimiento, US$72.9 millones en 2006 y US$208.0 millones en 2015; materiales textiles, 0.7% de crecimiento, US$186.7 millones en 2006 y US$199.0 millones en 2015; maíz de participación, 5.6% de crecimiento, US$114.8 millones en 2006 y US$187.1 millones en 2015; productos diversos de la industria química 2% de participación, 2.4% de crecimiento, US$131.1 millones en 2006 y US$161.8 millones en El resto de productos representa el 31% de participación, 3.7% de crecimiento promedio anual del período 2006 a 2015, aumentando de US$1,467.1 millones en 2006 a US$2,040.7 millones en Página 3 de 22

4 Beneficios del Tratado de Libre Comercio para Guatemala: Inversión: De acuerdo al Banco de Guatemala, Estados Unidos de América es uno de los inversionistas directo más importante para Guatemala. En el año 2015, la misma tuvo una participación del 28.8% del total, ascendiendo a US$347.8 millones, siendo la estructura la siguiente: Energía US$227.7 millones; Industria manufacturera US$60.0 millones; Comercio US$32.5 millones; Bancos y Aseguradoras US$11.8 millones; Agricultura, petróleo, minas y canteras US$3.1 millones; Telecomunicaciones US$2.7 millones y Otras actividades US$10.0 millones. Dentro de las empresas estadounidenses que más destacan su inversión y generan empleo en el país se pueden mencionar los call center. Encadenamientos Productivos. El Tratado ha permitido a través de las reglas de origen utilizar materia prima de los países partes para realizar el producto final y luego sea exportado al mismo grupo de países o bien a otros como producto original, lo que impulsa el comercio regional gracias a la disposición que se tiene de insumos, partes y componentes de los siete países involucrados para cumplir con el contenido mínimo requerido, beneficiándose de las preferencias arancelarias y del aprovechamiento de la acumulación de origen de la región. Esto fortalece los encadenamientos productivos. Reducción de costos de transacción. Se facilita el comercio entre los 7 países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos de América y República Dominicana), mediante la implementación de un conjunto de reglas armonizadas y de carácter único para todos los involucrados. Mayor comercio. Se han potenciado los flujos comerciales entre los países participantes. Atracción de inversión. Se consolida como una región atractiva para la inversión. Mayor certeza jurídica. Socio de un mercado creciente. Se ha consolidado nuestra relación comercial con uno de los principales mercados potenciales a nivel mundial. Beneficio para los consumidores. Opciones de productos que sean de interés para los consumidores del país por razones de calidad y precio. Fortalecimiento del proceso de integración. Ha fortalecido y permitido profundizar el proceso de integración económica y aduanera centroamericano. Beneficios Arancelarios y estatus y uso actual del arancel de exportación e importación en el marco del CAFTA-DR Actualmente, Guatemala están exportando alrededor de 8,000 productos a nivel de inciso de arancelario de los cuales, el 98.2% están ingresando libre del pago de arancel a los Estados Unidos de América, compuestos de la siguiente manera: - Compromisos en el marco OMC arancel NMF corresponde un 46.7% - Compromisos derivados del CAFTA-DR corresponde 51.5% - Compromisos sujeto a desgravación marco CAFTA-DR 1.8% En el supuesto que el TLC CAFTA-DR se denunciara, Guatemala dejaría de gozar de preferencias arancelarias de más del 50% del total exportado a Estados Unidos de América, siendo principalmente afectados los sectores de textiles, manufacturas, agroindustria, frutas, mineral. Un resumen sobre el comercio con Estados Unidos de América, en el marco de CAFTA-DR, se presenta a continuación: Página 4 de 22

5 Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América: Las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América, en el marco del CAFTA-DR, fueron durante el año 2015 de US$ 1, 829,405 millones. La participación en el total por sector, el 46% corresponde al manufacturero, de las cuales los productos más importante corresponde a artículos de vestuario (12%) y el azúcar (8%), el cual está con contingente para su ingreso a Estados Unidos de América. Luego, le siguen el sector agropecuario con el 41 % de participación, siendo el banano (7%) y el café (6% los más significativo. En el caso del sector extractivo, la participación fue del 12% dentro del total, cuyo aporte más importante estuvo constituido por las piedras y metales preciosos y semi preciosos, así como el plomo, con el, respectivamente. Los seis productos mencionados, gozan de libre comercio y representan el 91% de la exportación total. Importaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América. Las importaciones de Guatemala procedentes de Estados Unidos de América, en el marco del CAFTA-DR, fueron durante el año 2015 de US$ 6,509, millones. Al efectuar un análisis por sector, se observa que el manufacturero participa con el 62%; el extractivo con 30%; y el agropecuario con el 8%. Los principales productos en el sector de manufacturas, son: máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos, con una participación el 9%; le siguen vehículos y material de transporte con el 8%; y aparatos transmisores y receptores con el 5%. En el caso del sector extractivo, los principales productos de importación son: otros derivados de petróleo con el 27%, que resulta ser el producto con mayor participación durante el año Luego le siguen el gas propano con el 2% y el aluminio con el 1%. El caso del sector agropecuario, las principales importaciones son: maíz con el ; trigo el 2%; y algodón el 1%. El total de los productos mencionados es de US$3,194, millones, que representan alrededor el 50%. Estos productos gozan de libre comercio, con excepción del maíz blanco, está con contingente arancelario. 3. Resultados Electorales de los Estados Unidos y el eminente cambio en la política comercial estadounidense Donald Trump, el presidente electo de EU, ha delineado las ideas sobre la política comercial que desea aplicar. El objetivo principal de ésta sería reducir el déficit comercial de EU, incrementar la producción interna, y obtener un trato justo para los trabajadores. En el fondo estaría diseñada para devolver a Estados Unidos los empleos perdidos a manos de otros países. Los problemas señalados por Trump en la campaña se ubican en relación al flujo comercial con México y con China. Para entender el porqué de estos dos actores basta considerar que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos es actualmente del orden del 4% del PIB y la mitad se origina en estos dos mercados. El gran déficit comercial de Estados Unidos es otra medida que pauta que va a existir un ajuste necesariamente, cualquiera sea el tenor de las medidas que tome el nuevo gobierno. Se trata de desequilibrios que no son sostenibles a lo largo del tiempo. El déficit comercial en bienes de Estados Unidos subió fuertemente entre 1998 y 2008, pasando del 2% al 6% del PIB, y la mitad del mismo corresponde al comercio con estos dos países. Trump propone: renegociar o retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en ingles); así como también el retiro del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés); e incluso ha planteado como una amenaza la renegociación o incluso el retiro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), si esa organización no le permita aplicar aranceles elevados a productos de compañías estadunidenses establecidas en México; y establecer un plan en contra de prácticas de China que considera ilegales. Página 5 de 22

6 Sin embargo si se analiza con detenimiento estos postulados nos lleva a encontrar las contradicciones de las políticas expuestas, en un entorno internacional cada vez más globalizado, interdependiente y complejo. Estados Unidos estuvo al origen del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en 1948, organización predecesora de la OMC. Bajo el GATT, ocho rondas de reducciones arancelarias liberalizaron el comercio en buena parte del mundo. La OMC cuenta actualmente con 164 miembros, ha regulado el crecimiento del comercio por décadas, y cuenta con un efectivo mecanismo de solución de diferencias comerciales del cual la nación estadounidense participa activamente. En la OMC, Estados Unidos tiene compromisos de no incrementar sus aranceles en prácticamente 100% de su tarifa de importación. Si se retirara de la OMC, se estaría dando un golpe en la línea de flotación del sistema multilateral de comercio, y el resto de los países estaría libre de incrementar sus aranceles a productos estadunidenses sin ninguna traba legal. En 1930, Estados Unidos incrementó sus aranceles con base en la ley Smoot-Hawley. Otros países hicieron lo mismo, provocando una severa crisis mundial. Sin embargo es oportuno recordar que el mismo presidente Obama en su campaña presidencial antes de su arribo a la Casa Blanca en 2009, prometió en reiteradas ocasiones que obligaría a Canadá y a México a renegociar el NAFTA, sin embargo una semana después de su ascenso al poder llamo a los gobernantes canadiense y mexicano, para notificarles que desistiría de dicha acción. Si Trump decide que Estados Unidos quede afuera del NAFTA, las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos estarían regidas por los compromisos de ambos en la OMC. En esta organización, los aranceles a la importación comprometidos por EU son, en promedio, de 3. en el sector industrial, y 4.8% en el sector agropecuario. En el sector industrial, 47% de los aranceles está a nivel cero, y en el sector agropecuario, 30%. A ningún país le conviene abandonar el tratado ni iniciar una guerra comercial de consecuencias impredecibles. La aprobación del TPP se convirtió en un tema de la campaña presidencial. Los dos candidatos expresaron estar en contra. No obstante, la administración de Obama inició el 12 de agosto el procedimiento para presentarlo al Congreso, esperando que éste se apruebe antes de fin de año. Respecto a China, sólo debe recordarse que desde 2001 es miembro de la OMC, con los derechos y obligaciones que ello implica, sin olvidar que este país se ha convertido en principal exportador mundial. Trump propone aplicar medidas legales a China por el uso de subsidios prohibidos. Sólo confrontando esos subsidios, con la normativa de OMC podrá EU determinar contramedidas legales. Si se concluye que Estados Unidos queda fuera de la organización de la OMC, se estiman consecuencias fatales para el comercio mundial. La inquietud despertada por sus polémicas declaraciones genera incertidumbre sobre el tipo de estrategia comercial va a seguir Trump. Si bien es cierto a la fecha no se cuenta con un programa detallado, del cual se escuchan múltiples especulaciones, pero al fijarse en sus intenciones se puede atisbar un cambio profundo en cuanto a la cooperación comercial se refiere. Todo apunta hacia una nueva forma de neoproteccionismo con el que pretende que Estados Unidos vuelva a ser el centro de todas las negociaciones comerciales, a semejanza de la situación privilegiada que poseía en las décadas 60 y 70 del siglo XX. Pero lo cierto es que el mundo actual poco tiene que ver con aquel mundo bipolar y la hegemonía y el poder estadounidense ya no son los mismos que los de aquellos años. Si el Presidente Trump sigue al pie de la letra su promesa e intensión de fomentar las manufacturas estadounidenses para producir más y para que más personas sean contratadas, debería pedirle al Congreso que Página 6 de 22

7 elimine los aranceles sobre todos los bienes intermedios importados: Componentes y materias primas que sirvan como insumos a la producción; esto reduciría los costos de las manufacturas, lo que le daría ventajas al sector manufacturero, lo cual se traduciría en un nuevo proteccionismo, un tanto diferente al proteccionismo tradicional de elevar aranceles. 4. Posibles implicaciones al tomar posesión el nuevo presidente de los EE.UU en el marco del CAFTA-DR (Escenarios) El Presidente Trump no ha mencionado en ningún momento CAFTA-DR, lo que debe interpretarse como una señal positiva y una evidencia de que tanto para él como para su equipo asesor el CAFTA-DR no constituye una amenaza para la clase trabajadora estadounidense, argumento que se ver respaldado por el superávit comercial que Estados Unidos posee con los socios de este instrumento comercial, cosa que no ocurre con México y China, que son quizá los principales países donde emigraron las industrias estadounidenses por efectos de la relocalización industrial, que se originó como fruto de la liberalización comercial y de la globalización económica. Como se señaló anteriormente la amenaza del presidente Trump, se dirige básicamente a grandes economías que afecten la creación de empleo en los Estados Unidos, Guatemala no se enmarca en esta caracterización proceso, si no hay una ruptura en la institucionalidad global, se puede prever que el impacto sobre nuestro país y los demás miembros del CAFTA-DR no sea tan grave. Sin embargo también hubo una crítica fuerte a la política de tercerización en países con menores costos laborales (el llamado dumping social) seguida por las grandes corporaciones, en este punto nuestro país en alguna medida si se debe dar por aludido y debilita grandemente la posición del país. Por ello se hace necesario hacer algunas consideraciones. A pesar que los costos del comercio no subieron y la baja del precio del petróleo favorece el movimiento de mercaderías, hay una reducción en el ritmo de tercerización de procesos productivos. El proceso de localizar las distintas etapas de la cadena de valor en aquellos mercados donde los costos son menores contribuyó al abaratamiento del producto final y al crecimiento del comercio mundial. Pero este proceso comienza a mostrar algunos inconvenientes que lo están frenando. Incertidumbre geopolítica y de aumento de los costos en muchos de los mercados emergentes, especialmente en el caso de China son algunos de ellos. A su vez, al aumentar las escalas de producción aumenta el riesgo de no poder concretarla al no poder asegurar el abastecimiento adecuado en tiempo y forma de materias primas o insumos en algunos de los distintos eslabones de la cadena diseminados a lo largo del planeta. Es probable que Estados Unidos tome medidas proteccionistas como aranceles excepcionales o barreras no arancelarias para impactar en el comercio. De todas formas, se trataría más de una llamada a sentarse a negociar que una medida unilateral tomada por su solo impacto. Lo cual también implicaría el aumento de controversias. De acuerdo a los intereses del pueblo norteamericano, el mayor impacto se observará en las manufacturas tradicionales e intensivas en mano de obra o con efecto multiplicador sobre el empleo. Por lo tanto el impacto negativo final para nuestro país estará directamente vinculado con la desaceleración en el nivel de actividad global, en el aumento del proteccionismo hacia actividades manufactureras que generan empleo, lo cual señala directamente al sector textil y en alguna medida al de alimentos y bebidas; y en algunas actividades de ensamble. Esto puede restar en alguna medida el crecimiento anual. Página 7 de 22

8 Luego de estas reflexiones podrían plantearse escenarios sobre los posibles impactos y en la política comercial estadounidense en lo que se refiere al CAFTA-DR, y concretamente a las relaciones económicas y comerciales de los Estados Unidos con Guatemala. a. Escenario muy positivo Lograr que se renegocie el CAFTA-DR y que se logren mejorar las condiciones del actual Tratado. Este escenario es poco probable, si bien es cierto que Guatemala y los demás miembros del CAFTA-DR, no representan una gran amenaza para el empleo estadounidense, sin embargo el argumento de la tercerización en países con menores costos laborales, debilita el argumento para mejorar el acceso; además la inestabilidad política y social del país y de algunos de los otros miembros del CAFTA-DR, le dan pocas posibilidades a esta opción. Por consiguiente esta opción es posible pero poco probable. Posibilidad de que ocurra 5%. b. Escenario positivo Continuar con el instrumento actual, bajo mejores condiciones, aumentando la cooperación dentro del marco del Plan de la Prosperidad. Esta opción es posible y probable, sin embargo el argumento de la tercerización, dificulta grandemente, ya que el país no ha logrado avanzar en temas como el de la eliminación de la pobreza, mejoras laborales, aumento en la carga tributaria, mejoras en el sistema de justicia, eliminación de la corrupción, etc. Por consiguiente esta opción es posible pero se be debilitada, aunque esta tiene un tanto de mayor posibilidad que la opción a. Probabilidad de que ocurra 20%. c. Escenario neutral Continuar con el mismo instrumento, bajo las condiciones que se encuentra actualmente, sin embargo el argumento de la tercerización, debilita la posición del país, además se prevé que Estados Unidos tome medidas proteccionistas como aranceles excepcionales o barreras no arancelarias para impactar en el comercio, esta opción es posible y tiene un nivel de probabilidad del 35%. d. Escenario negativo Renegociar el CAFTA-DR y que el instrumento marco quede en condiciones menos favorables que las que tiene actualmente. Otra opción en el escenario negativo lo constituye continuar con el instrumento pero con un aumento considerable en el aumento de medidas proteccionistas como arancelas excepcionales o barreras no arancelarios, con el consiguiente aumento de controversias. Este escenario tiene un nivel de probabilidad de del 35%. e. Escenario fatal Que Estados Unidos de América denuncie el Tratado y aumente su nivel proteccionismo. Este escenario es el menos probable, ya que por las consecuencias que generaría en lo económico y social aumentaría la inestabilidad y generaría un nivel de crisis inmanejable que a Estados Unidos tampoco le conviene por ser Guatemala y la región su última frontera, y aumentaría la presión migratoria y la inestabilidad hemisférica. Probabilidad de que ocurra 5%. 5. Conclusiones Es eminente un cambio en la política comercial de los Estados Unidos, hacia un nivel de proteccionismo mayor que el actual sin embargo los problemas señalados por Trump en la campaña apuntan que dicho cambio se realizará en relación al flujo comercial con México, China y el TTP. El mayor impacto para Guatemala se observará en las manufacturas tradicionales e intensivas en mano de obra o con efecto multiplicador sobre el empleo. Por lo tanto, el impacto negativo final para nuestro Página 8 de 22

9 país estará directamente vinculado con la desaceleración en el nivel de actividad global, en el aumento del proteccionismo hacia actividades manufactureras que generan empleo, lo cual señala directamente al sector textil y en alguna medida al de alimentos y bebidas; y en algunas actividades de ensamble. Esto puede restar en alguna medida el crecimiento anual de las exportaciones, impactando también en el empleo generado en estas actividades al disminuir las compras de los mismos. La mayor presión y argumento que los Estados Unidos se estima utilicen, es en contra de la política de tercerización (el llamado dumping social), incluyendo aspectos como el respeto de las leyes laborales; adicionando temas como el ambiental e incluyendo mejoras en las áreas de justicia y tributario. De no mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas en Guatemala, se corre el riesgo de perder algunos de los beneficios que actualmente se obtienen por medio del CAFTA-DR, y por otros mecanismos de cooperación, aparte de considerar el impacto que se tiene actualmente ante los flujos de inmigrantes guatemaltecos que siguen llegando a los Estados Unidos, considerando el interés de las nuevas autoridades estadounidenses de revertir el ingreso de inmigrantes. Luego de analizar las posibles implicaciones y escenarios, estas se mueven entre un escenario positivo y negativo, centrándose en un escenario neutral con tendencia hacia los aspectos negativos; lo que se traduce en que Estados Unidos tome medidas proteccionistas como aranceles excepcionales o barreras no arancelarias para impactar en el comercio, lo que implicaría un mayor número de controversias. Página 9 de 22

10 Balanza Comercial de Estados Unidos de América 6. ANEXO ESTADÍSTICO 3,000,000.0 Millones de US dólares 2,500, ,000, ,500, ,000, % 2.1% 500, , ,000, ,500, % Exportaciones Importaciones Saldo comercial Fuente: TRADEMAP Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos de América Año % 2% 2% Fuente: Trademap 4% 19% 16% 8% 4% Canadá México China Japón Reino Unido Alemania República de Corea Países Bajos Hong Kong Bélgica Resto países Página 10 de 22

11 Principales orígenes de las importaciones de Estados Unidos de América Año % 2% 2% Fuente: Trademap 29% 5% 6% 22% 1 1 China Canadá México Japón Alemania República de Corea Reino Unido Francia India Italia Resto países Principales productos de exportación de Estados Unidos de América Año Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación Navegación aérea o espacial 3 11% 9% Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía Materias plásticas y manufacturas de estas materias 4% 4% 5% 7% 8% Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Resto productos Fuente: Trademap Página 11 de 22

12 Principales productos de importación de Estados Unidos de América Año Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y 14% artefactos mecánicos Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres 35% Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 14% Productos farmacéuticos 2% 2% 2% 4% 9% 12% Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía Muebles; mobilario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Productos químicos orgánicos Materias plásticas y manufacturas de estas materias Resto productos Fuente: Trademap Guatemala: Balanza comercial con Estados Unidos de América, antes del Tratado 8, , , , , , , , , , , Exportaciones Importaciones Saldo comercial Intercambio comercial 21.5% % -7.5% Nota aclaratoria: De 1994 a 2001 el Banco de Guatemala publica únicamente cifras de comercio exterior que corresponden al Comercio de Territorio Aduanero Página 12 de 22

13 Guatemala: Balanza comercial con Estados Unidos de América, después de la vigencia del Tratado 12, , , % 6, , % 2, % 0.0-2, , % -6, Exportaciones Importaciones Saldo comercial Intercambio comercial Balanza Comercial de Guatemala y Estados Unidos de América, antes del Tratado Millones de US en dólares AÑOS Exportaciones 642.5* 2, , , ,686.4 Importaciones 2, , , , ,982.8 Saldo comercial -1, , , ,296.3 Intercambio comercial 3, , , , ,669.2 *De 1994 a 2001 el Banco de Guatemala publica únicamente cifras de comercio exterior que corresponden al Comercio de Territorio Aduanero. Balanza Comercial de Guatemala y Estados Unidos de América, después del Tratado Millones de US en dólares AÑOS Exportaciones 2, , , , , , , , , ,810.6 Importaciones 4, , , , , , , , , ,509.5 Saldo comercial -1, , , , , , , , , ,698.9 Intercambio comercial 6, , , , , , , , , ,320.1 Página 13 de 22

14 Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América Año % 1% 1% 2% 12% Artículos de vestuario Banano Petróleo Café 8% 52% Frutas frescas, secas o congeladas Azúcar Legumbres y hortalizas 8% Manufacturas de piedras y metales preciosos y semi preciosos Manufacturas de madera 9% Bulbos, raíces y plantas ornamentales Resto productos Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América Año Artículos de vestuario 15% 2% 1% 32% Banano Piedras y metales preciosos y semi preciosos Frutas frescas, secas o congeladas Café Legumbres y hortalizas 7% Petróleo Azúcar 7% 9% 18% Manufacturas de papel y cartón Plátano Resto productos Página 14 de 22

15 Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América, antes del Tratado Millones de US dólares Años Total , , , ,686.4 Artículos de vestuario 3.4 1, , , ,403.6 Banano Petróleo Café Frutas frescas, secas o congeladas Azúcar Legumbres y hortalizas Manufacturas de piedras y metales preciosos y semi preciosos Manufacturas de madera Bulbos, raíces y plantas ornamentales Resto productos Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos de América, después del Tratado Millones de US dólares Años Total 2, , , , , , , , , ,810.6 Artículos de vestuario 1, , , , , , , , ,218.2 Banano Piedras y metales preciosos y semi preciosos Frutas frescas, secas o congeladas Café Legumbres y hortalizas Petróleo Azúcar Manufacturas de papel y cartón Plátano Resto productos Página 15 de 22

16 Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos de América Año Otros derivados de petróleo 35% 16% 12% Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Vehículos y material de transporte Materiales textiles (Tejidos o telas) Materiales plásticos y sus manufacturas Aparatos transmisores y receptores 9% Productos diversos de la industria química 4% 6% 6% Hilos e hilazas Papel y cartón Abonos y fertilizantes Resto productos Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos de América Año % Otros derivados de petróleo Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 35% Vehículos y material de transporte Aparatos transmisores y receptores Materiales plásticos y sus manufacturas Papel y cartón 2% 5% 6% 8% Alimentos preparados para animales Materiales textiles (Tejidos o telas) Maíz Productos diversos de la industria química Resto productos Página 16 de 22

17 Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos de América, antes del Tratado Millones de US dólares Años Total 2, , , , ,982.8 Otros derivados de petróleo Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Vehículos y material de transporte Materiales textiles (Tejidos o telas) Materiales plásticos y sus manufacturas Aparatos transmisores y receptores Productos diversos de la industria química Hilos e hilazas Papel y cartón Abonos y fertilizantes Resto productos , , , ,394.5 Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos de América, después del Tratado Millones de US dólares Años Total 4, , , , , , , , , ,509.5 Otros derivados de petróleo , , , , , , ,746.8 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Vehículos y material de transporte Aparatos transmisores y receptores Materiales plásticos y sus manufacturas Papel y cartón Alimentos preparados para animales Materiales textiles (Tejidos o telas) Maíz Productos diversos de la industria química Resto productos 1, , , , , , , , , ,040.7 Página 17 de 22

18 Estatus de desgravación de Guatemala dentro del CAFTA Fuente: DACE Página 18 de 22

19 Estatus de desgravación de Estados Unidos dentro del CAFTA Fuente: DACE Exportaciones por sectores a Estados Unidos EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL EXPORTADO 2015 SECTOR MANUFACTURERO 1,522, ,588, ,608, ,595, ,732, ,762, , % SECTOR AGROPECUARIO 954, ,426, ,427, ,476, ,494, ,578, , % SECTOR EXTRACTIVO 781, ,292, , , , , , % TOTAL EXPORTACIONES 3,258, ,307, ,955, ,823, ,863, ,810, ,829, % Fuente: DACE Página 19 de 22

20 Exportaciones sector manufacturero, estructura beneficio arancelario PRODUCTOS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL EXPORTADO 2015 CONDICIONES DE INGRESO A USA ARTICULOS DE VESTUARIO 1,154, ,216, ,189, ,277, ,277, ,325, , LIBRE COMERCIO AZUCAR 726, , , , , , , % CONTINGENTE ARANCELARIO GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 201, , , , , , , LIBRE COMERCIO MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 223, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 190, , , , , , , % LIBRE COMERCIO BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 199, , , , , , , % LIBRE COMERCIO MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 167, , , , , , , % LIBRE COMERCIO MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 182, , , , , , , % LIBRE COMERCIO, EXCEPTO ALGODÓN EN DESGRAVACION PREPARADOS A BASE DE CEREALES 146, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y 140, , , , , , , % LIBRE COMERCIO Fuente: DACE Exportaciones a Estados Unidos sector agropecuario, estructura beneficio arancelario PRODUCTOS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL EXPORTADO 2015 CONDICIONES DE INGRESO A USA BANANO 353, , , , , , , % LIBRE COMERCIO CAFE 713, ,174, , , , , , % LIBRE COMERCIO FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 166, , , , , , , % LIBRE COMERCIO CARDAMOMO 308, , , , , , , LIBRE COMERCIO LEGUMBRES Y HORTALIZAS 124, , , , , , , % LIBRE COMERCIO CAUCHO NATURAL (HULE) 233, , , , , , , LIBRE COMERCIO TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR 51, , , , , , , % EN DESGRAVACION PLATANO 27, , , , , , , % LIBRE COMERCIO BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 47, , , , , , , % LIBRE COMERCIO FRIJOL 10, , , , , , , % LIBRE COMERCIO Fuente: DACE Exportaciones a Estados Unidos sector extractivo, estructura beneficio arancelario PRODUCTOS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL EXPORTADO 2015 CONDICIONES DE INGRESO A USA PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 523, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PLOMO 4, , , , , , , % LIBRE COMERCIO HIERRO Y ACERO 65, , , , , , , % LIBRE COMERCIO OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 58, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PETROLEO 247, , , , , , , % LIBRE COMERCIO ALUMINIO 65, , , , , , , % LIBRE COMERCIO NIQUEL , , , , , % DESGRAVACION GAS PROPANO 71, , , , , , , % LIBRE COMERCIO ZINC 1, , , , , , , LIBRE COMERCIO PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 11, , , , , , , % LIBRE COMERCIO Fuente: DACE Página 20 de 22

21 Importaciones por sectores a Estados Unidos IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL IMPORTADO 2015 SECTOR MANUFACTURERO 3,205, ,686, ,696, ,888, ,969, ,051, ,007, % SECTOR EXTRACTIVO 1,507, ,257, ,285, ,186, ,840, ,964, , % SECTOR AGROPECUARIO 411, , , , , , , % IMPORTACIONES 5,124, ,508, ,460, ,488, ,344, ,509, ,230, % Fuente: DACE Importaciones sector manufacturero, estructura beneficio arancelario PRODUCTOS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL IMPORTADO 2015 CONDICIONES DE INGRESO A USA MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS E 472, , , , , , , % LIBRE COMERCIO VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 378, , , , , , , % LIBRE COMERCIO APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 187, , , , , , , % LIBRE COMERCIO MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 285, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PAPEL Y CARTON 179, , , , , , , % LIBRE COMERCIO ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 147, , , , , , , % LIBRE COMERCIO MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 173, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 149, , , , , , , % LIBRE COMERCIO INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 86, , , , , , , % LIBRE COMERCIO MANUFACTURAS DIVERSAS 77, , , , , , , % LIBRE COMERCIO Fuente: DACE Importaciones a Estados Unidos, sector agropecuario, estructura beneficio arancelario PRODUCTOS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL IMPORTADO 2015 CONDICIONES DE INGRESO A USA LIBRE COMERCIO, EXCEPTO MAIZ MAIZ 145, , , , , , , % BLANCO CONTINGENTE TRIGO 120, , , , , , , LIBRE COMERCIO ALGODON 46, , , , , , , % LIBRE COMERCIO ARROZ 30, , , , , , , % SUJETO A CONTINGENTE FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 16, , , , , , , LIBRE COMERCIO BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 10, , , , , , , LIBRE COMERCIO MANZANA 9, , , , , , , % LIBRE COMERCIO AVES DE CORRAL VIVAS 5, , , , , , , % SUJETO A CONTINGENTE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 11, , , , , , , % LIBRE COMERCIO OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 6, , , , , , , % LIBRE COMERCIO HUEVOS DE AVES 2, , , , , , , % DESGRAVACION PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y 2, , , , , , % LIBRE COMERCIO PAPA 1, , , , % SUJETO A DESGRAVACION CAUCHO NATURAL (HULE) , , , , % LIBRE COMERCIO ESPECIAS % LIBRE COMERCIO Fuente: DACE Página 21 de 22

22 Importaciones a Estados Unidos sector extractivo, estructura beneficio arancelario PRODUCTOS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURA DEL TOTAL EXPORTADO 2015 CONDICIONES DE INGRESO A USA OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 1,356, ,038, ,143, ,954, ,568, ,746, , % LIBRE COMERCIO GAS PROPANO 13, , , , , , , % LIBRE COMERCIO ALUMINIO 66, , , , , , , % LIBRE COMERCIO PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 4, , , , , , , % LIBRE COMERCIO GASES INDUSTRIALES 10, , , , , , , % LIBRE COMERCIO HIERRO Y ACERO 30, , , , , , , % LIBRE COMERCIO COBRE Y SUS MANUFACTURAS 1, , , , , , % LIBRE COMERCIO PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 20, , , , , , % LIBRE COMERCIO ZINC 2, , , % LIBRE COMERCIO ASFALTO % LIBRE COMERCIO Fuente: DACE Guatemala: Ingreso de Divisas por concepto de remesas a/ Valor central proyectado Página 22 de 22