Mercado Histórico de ADHESIVOS H Octubre

Transcripción

1 Mercado Histórico de ADHESIVOS H Octubre

2 Coyuntura actual El año 2013 se ha caracterizado por algunas facetas de orden economico: Contraccion de la construccion al no liberarse presupuesto federal que reactive el sector de interes social Disminucion del consumo en general. Signos de contraccion de la industria automotriz y de bienes OEM.

3 Produccion historica Considerando siete familias importantes de adhesivos, en 2013 se percibe crecimiento en la produccion de un 8.6% arriba que en el 2012 por mas de 4,000 toneladas. Los productos epoxicos y poliuretanos son los detonadores del crecimiento. Los hot melts se han estancado en 2013 sin crecer en produccion.

4 Produccion historica

5 TONELADAS 900 Produccion de ADHESIVOS BASE EPOXICOS Volumen(Toneladas) 100 Adhesivos y pegamentos a base de resinas sintéticas de > Epóxicas PROM MOVIL 3M 0

6 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 3500 Produccion de ADHESIVOS BASE HOT MELTS Volumen(Toneladas) Adhesivos a base de hules sintéticos > Termofusibles PROM MOVIL 3M

7 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 2500 Produccion de ADHESIVOS BASE POLICLOROPRENOS Volumen(Toneladas) 2000 Adhesivos a base de hules sintéticos > Policloroprenos PROM MOVIL 3M

8 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 3000 Produccion de ADHESIVOS BASE POLIURETANOS Volumen(Toneladas)

9 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 4500 Produccion de ADHESIVOS BASE PVA Volumen(Toneladas) 500 Acetato de polivinilo (pva) PROM MOVIL 3M 0

10 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS Millares 12,000 Produccion TOTAL de ADHESIVOS ,000 8,000 6,000 4,000 PRODUCCION KG 2,000 -

11 Importaciones de adhesivos Las importaciones crecieron en 6.7b % vs el año 2012, equivalente a casi 2,000 toneladas. Este crecimiento se dio mas en los adhesivos base hule, poliuretanos y hot melts. La importacion de los demas grupos de adhesivos en realidad se contrajo.

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13 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 45, , , PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION DEXTRINAS Adhesivos a base de dextrinas, almidones y féculas PROM MOVIL DEXTRINAS 30, , , , , ,

14 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 90,000 80,000 70,000 PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION ADHESIVOS Adhesivos a base de CIANOACRILATOS cianoacrilatos. PROM MOVIL CIANOACRILATOS 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

15 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 8, , PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION ADHESIVOS POLIURETANOS Adhesivos a base de resinas de poliuretano, con o sin cargas y pigmentos. PROM MOVIL POLIURETANOS 6, , , , , ,

16 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 6, , PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION HOT MELTS Adhesivos termofusibles al 100% de solidos PROM MOVIL HOT MELTS 4, , , ,

17 Balanza comercial Las exportaciones hasta Junio del 2013 mostraban una caida del 32% en volumen. Por esta razon y el aumento de importaciones, la balanza de comercio sigue a la baja. La variacion de la balanza es de mas 11% de deficit total a H

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20 VALO R EN MILES DE DOLARES USD Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 20,000 Balanza Comercial de los Adhesivos , ,000-20,000-30,000-40,000 EXPORTACION IMPORTACION BALANZA -50,000

21 Demanda de adhesivos Sumando en forma algebraica simple la produccion. Importaciones y exportaciones, se obtiene el consumo aparente de los adhesivos. Se observa un crecimiento de la demanda en 2013 por un total de 10 K TON o sea 14.3%, arriba del PIB. De mantenerse esta tendencia, se podria llegar a la cifra de 156 K TON de demanda, rebasando con mucho las cifras de años anteriores. Poliuretanos y base hule aportan bastante del crecimiento total.

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24 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 VOLUMEN EN TONELADAS 20,000 Demanda TOTAL Historica de ADHESIVOS ,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 CONSUMO APARENTE PROM MOVIL -

25 Comparacion con series de produccion del INEGI

26 Correlacion con series INEGI Como se ha venido sugiriendo, es comveniente comparar series de adhesivos y productos terminados que hagan sentido. Los productos de mercados especificos son clave de varios adhesivos: Bienes de carton Bolsas y sacos de papel Calzado de todos tipos No tejidos como pañales y toallas femeninas. Etcetera

27 Correlacion con series INEGI El segundo tipo de comparacion es mas dificil y se refiere a la prediccion de precios de productos. Esta clase de modelos es mas sofisticado, debiendo correr numerosas regresiones de parametros de tipo economico, poblacional, insumos y otros. Entonces, se pueden pronosticar los precios con una base razonable de parametros que a su vez se puedan pronosticar adecuadamente.

28 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 Título del eje Prod. Pañales desechables para niño vs Demanda de HOT MELTS 4, ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1, Pañales desechables > Para niños Volumen(Miles de piezas) HOT MELTS BALANCE 1,

29 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 PRODUCCION Prod. Pañales Desechables Totales vs Demanda de HOT MELTS 4, ,000 3, Pañales desechables > Total Produccion MILES PIEZAS Pañales PM6M CONSUMO APARENTE PROM MOVIL 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

30 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 PRODUCCION Cajas de carton Corrugado vs Demanda de HOT MELTS 4, ,000 3, , ,500 2, Fabricación de envases de cartón > TOTAL PRODUCCION, Ton Produccion PM6M HOT MELTS BALANCE 1,500 1,

31 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 PRODUCCION Bolsas y sacos de Papel vs Demanda de HOT MELTS 4, Fabricación de Bolsas Papel > TOTAL PRODUCCION, Ton Produccion PM6M HOT MELTS BALANCE 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

32 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 Título del eje 6000 Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de Adhesivos Poliuretanos 6, , , , , Fabricación de calzado con corte de piel y cuero TOTAL PRODUCCION miles pares 1,000 -

33 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 PRODUCCIONES 6000 Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de policloroprenos 2,500, ,000, ,500, Fabricación de calzado con corte de piel y cuero TOTAL PRODUCCION miles pares 1,000, ,

34 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 PRODUCCIONES Millares Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de policloroprenos Fabricación de calzado de plástico TOTAL PRODUCCION Miles pares 4,000 3,500 3,000 2, , ,500 1,

35 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 PRODUCCIONES Millares 8000 Produccion TOTAL CALZADO vs Demanda de policloroprenos 2, , Prod calzado CUERO Y PIEL Total miles pares Calzado PM6M 1, Policloroprenos 1,

36 Conclusiones H Pese a los signos negativos de la economia nacional, el segmento de adhesivos crece. El crecimiento se debe mas a grupos especificos de productos. La balanza comercial sigue siendo deficitaria en tanto no se sustituyan las importaciones via produccion nacional.

37 Conclusiones La demanda historica sigue aumentando y continuara con esa tendencia al entrar en operación nuevas plantas de autos, y bienes de OEM. Nuevas familias de adhesivos pueden incursionar en los mercados tradicionales.

38 A TODOS USTEDES: GRACIAS POR SU PARTICIPACION!