Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. Estudios de Mercado. El mercado de Materiales de Construcción en India

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Estudios de Mercado El mercado de Materiales de Construcción en India 1

2 Estudios de Mercado El mercado de Materiales de Construcción en India Este estudio ha sido realizado por Daniel Plasencia Ruiz bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. Diciembre

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Componentes de la oferta Desagregación geográfica Importaciones Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 76 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Análisis cualitativo Estrategias de canal Condiciones de acceso Condiciones de suministro 87 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación de la demanda Crecimiento esperado Tendencias medioambientales Estructura del mercado Factores asociados a la decisión de compra Percepción del producto español 110 V. ANEXOS Ferias Y SEMINARIOS Publicaciones del sector Principales asociaciones e instituciones 117 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El sector de los materiales de construcción está directamente ligado a las tendencias y evolución de la actividad constructora, que es la segunda industria más grande en India después de la agricultura y que representa alrededor del 11% del PIB del país contribuyendo significativamente a la economía nacional, dando empleo a un gran número de personas y generando un efecto multiplicador en los demás sectores. El gasto de la industria en materiales constituye cerca del 60% de los gastos totales de capital en proyectos de infraestructura y sector inmobiliario, sectores en los que el gobierno indio ha focalizado esfuerzos a través de la Comisión de Planificación y el desarrollo de los consecutivos Planes Quinquenales de Actuación. En la actualidad se espera que el Duodécimo Plan Quinquenal ( ) siga haciendo hincapié en ellos, ampliando las perspectivas de inversión. De momento se ha anunciado que se destinarán unos 760 mil millones de euros a infraestructuras. India cuenta con un vasto territorio y amplios recursos naturales que lo convierten en uno de los mayores productores mundiales de materiales de construcción en determinados segmentos. Con su producción interna es capaz de abastecer gran parte de la demanda que el país genera, aunque la falta de competitividad de las empresas en algunos segmentos hace que se siga recurriendo e incluso aumente la demanda de producto extranjero, fundamentalmente aquel con mayor valor añadido. La industria se enfrenta a una serie de problemas entre los que destacan los altos costes energéticos y el carácter tradicional y poco organizado del tejido empresarial. Asimismo y tras un espectacular crecimiento en los últimos cinco años, el sector de la construcción experimentó una ralentización en 2009, en gran parte debido a la crisis financiera mundial. Un efecto multiplicador que afecta a todos los sectores, incluyendo al de materiales de construcción como el acero, el cemento, el aluminio, etc. Sin embargo otros como las telecomunicaciones, infraestructura urbana, ferrocarriles, petróleo y gas, que también son generadores de gran parte de las actividades de construcción, no se vieron afectados gravemente y continuaron su ascenso. La fuerte desaceleración en el crecimiento industrial producida en el último trimestre del año 2011 en ocho industrias clave -incluyendo el acero y el cemento- ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar nuevas estrategias para garantizar la línea de crecimiento anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 4

5 Así pues, el gobierno ha adoptado una serie de medidas de estimulo fiscal destinadas a la reactivación del sector inmobiliario que han vuelto a propiciar un panorama alentador -sobre todo en el sector residencial- pero que al mismo tiempo ha generado un gran aumento de la inflación y problemas subsecuentes. A pesar de todo, el creciente aumento en los niveles de ingresos y el estímulo de ser una economía fuerte en términos generales hacen que India ofrezca una perspectiva distinta a la de las anquilosadas economías occidentales que sí parece estar impulsando la idea de recuperación. Su industria tiene que superar los nuevos retos que se le presentan para poder seguir creciendo y eso pasa por combinar esfuerzos que hagan hincapié en factores entre otros como la creación de un mejor marco legal y regulatorio para el sector, la eficiencia energética de las industrias, los costes razonables de las materias primas, la creación de infraestructuras compatibles con el transporte de productos y materiales, el incremento en la formación de mano de obra cualificada y la disposición de los recursos financieros apropiados que permitan la modernización tecnológica para poder satisfacer las aspiraciones de futuro de la industria constructora y de la sociedad india en general. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 5

6 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS En este estudio se analiza el sector de los materiales para la construcción en India, al cual intentaremos hacer una aproximación mediante el análisis de las diversas partidas y capítulos arancelarios que lo componen. Dada la complejidad del concepto, de la multitud de materiales existentes y de su heterogeneidad en función de la tipología de construcción, resulta muy complejo establecer una metodología única que abarque la totalidad de los materiales que se engloban dentro del sector. Por lo tanto, se hace necesario acotar el objeto del estudio limitándolo a determinados segmentos y productos, centrándonos en los aspectos cualitativos que componen la oferta y la demanda del mercado, determinado principalmente por las limitaciones en el acceso a fuentes primarias, que no arrojan datos relevantes sobre flujos comerciales de estos bienes a efectos estadísticos. A ello se ha de sumar la escasa organización sectorial existente entre los diferentes actores que componen la industria, lo que restringe enormemente la obtención de información actualizada y relevante. Se trata de ofrecer una visión lo más completa posible de la situación actual de una industria que se encuentra estrechamente ligada al sector de la construcción, principal generador de la demanda de dichos materiales, que representan cerca de las dos terceras partes de los costes medios de la construcción. Como veremos, su uso, aplicación y demanda dependerán de los propósitos del tipo de construcción, que atenderá a una doble segmentación: la construcción inmobiliaria (comercial, residencial, industrial y zonas económicas especiales) y la de infraestructuras (transportes, servicios públicos y urbanismo), siendo la primera la que analizaremos en profundidad. Existen múltiples métodos de clasificación para los materiales de construcción. Así pues, los materiales naturales sin procesar se suelen denominar materias primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas se denominan materiales de construcción. No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen utilizando con poco o ningún tratamiento previo. En estos casos, estas materias primas se consideran también materiales de construcción propiamente dichos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 6

7 Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en distintas categorías: por ejemplo, la arena puede encontrarse como material de construcción (lechos o camas de arena bajo algunos tipos de pavimento), como parte integrante de otros materiales de construcción (como los morteros), o como materia prima para la elaboración de un material de construcción distinto (el vidrio, o la fibra de vidrio). A la hora de analizar los componentes de la oferta se han establecido diversas clasificaciones sin pasar por alto segmentos de marcada importancia como el cemento o el acero - debido a la presencia que India tiene como productor a nivel mundial- y mediante las cuales se pretende ofrecer una visión clara del mercado y de su posible evolución. Precisamente, el estudio de determinadas partidas del sector del hierro y el acero pueden resultar complejas en tanto que muchos de sus productos de fundición y forja tienen tendencia a englobarse dentro de la industria de la ingeniería para bienes de capital, aun cuando son un segmento de baja tecnología como los tubos y tuberías que en este caso son una parte importante de los materiales empleados para el equipamiento inmobiliario e incluso en el campo de las infraestructuras. Por lo tanto, partiremos de una metodología que incluya aquellos materiales más significativos de ser importados y excluiremos aquellos productos como las pinturas y los químicos que entrañan dificultades de clasificación y de los cuales existen informes previos más específicos al respecto. A continuación se detallan a través de sus respectivos códigos TARIC de clasificación aduanera las partidas objeto del estudio atendiendo a una doble clasificación: por tipo de material y por bloques cuya agrupación vendrá determinada más adelante por su uso estructural, funcional / decorativo y de equipamiento. TARIC AGLOMERANTES Y AGLOMERADOS DESCRIPCIÓN Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker ), incluso coloreados. Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios (excepto los productos de la partida 3801) Piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable. Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso ar madas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 7

8 CERÁMICOS TARIC DESCRIPCIÓN Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas). Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica. Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios. TARIC DESCRIPCIÓN PLÁSTICOS Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empal mes (racores)], de plástico. Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, in odoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico Puertas, ventanas y sus marcos, de plástico. TARIC DESCRIPCIÓN MADERAS Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Ventanas y sus marcos y contramarcos, de madera Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 8

9 METALES TARIC DESCRIPCIÓN Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos Productos laminados galvanizados. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, de espesor inferior a 0,5 mm Alambrón de hierro o acero sin alear Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm Alambrón de acero inoxidable Barras y perfiles, de acero inoxidable Alambrón de los demás aceros aleados Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero Puertas, ventanas /marcos, fundición, hierro, acero. Accesorios de tubería [por ejemplo: empalmes (rácores), codos, manguitos], de fundición, de hierro o acero. Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus mar cos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción Tubos de aluminio TARIC DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL CEMENTO Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker ), incluso coloreados Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refrac- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 9

10 tarios (excepto los productos de la partida 3801) Piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. LADRILLO Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas). Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica. HIERRO Y ACERO Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos Productos laminados galvanizados. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, de espesor inferior a 0,5 mm Alambrón de hierro o acero sin alear Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm Alambrón de acero inoxidable Barras y perfiles, de acero inoxidable Alambrón de los demás aceros aleados Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero Puertas, ventanas /marcos, fundición, hierro, acero. Accesorios de tubería [por ejemplo: empalmes (rácores), codos, manguitos], de fundición, de hierro o acero. Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus mar cos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 10

11 fundición, hierro o acero, preparados para la construcción. TARIC DESCRIPCIÓN FUNCIONAL / DECORATIVO PANELES Y PLACAS Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS TARIC DESCRIPCIÓN Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. EQUIPAMIENTO TARIC PUERTAS Y VENTANAS DESCRIPCIÓN Puertas, ventanas y sus marcos, de plástico Ventanas y sus marcos, de madera Puertas y sus marcos, de madera. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 11

12 Puertas, ventanas /marcos, fundición, hierro, acero Puertas, ventanas, marcos, bastidor, de aluminio. TARIC DESCRIPCIÓN TUBOS Y TUBERÍAS Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empal mes (racores)], de plástico. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, rema chados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero Tubos de aluminio TARIC DESCRIPCIÓN SANITARIOS Y ACCESORIOS Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico. Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios. Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 12

13 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La inversión en el sector de la construcción representa casi el 52,4% de la formación bruta de capital fijo y consecuentemente genera un efecto positivo en las industrias auxiliares, contribuyendo al rápido desarrollo económico. El sector de las industrias de materiales de construcción cuenta aproximadamente con el 8,6% del PIB de India y representa un promedio general del 60% de los costes totales en la construcción inmobiliaria y de infraestructuras. En la construcción industrial, aunque menor, la inversión también resulta crítica. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE CONSTRUCCIÓN 10% 30% 60% Materiales de Construcción Mano de Obra Otros Fuente: BMTPC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 13

14 El sector de la construcción en India es uno de los que mayores tasas de crecimiento ha experimentado en los últimos años. Una actividad directamente ligada con el crecimiento económico del país que ha estado creciendo a tasas de alrededor del 8%. A pesar de la actual situación de desaceleración que atraviesa su economía, India ha registrado a principios de 2012 un crecimiento del PIB del 7,7% y las previsiones son optimistas. Los gastos en construcción se espera que aumenten hasta los 370 mil millones de $ (284 mil millones de euros) para finales del 2013, con un gasto total en la construcción residencial de 63 mil millones de $ (48 mil millones de euros). Esto representa una CAGR del 13,3%. En el siguiente gráfico se recoge dicha tendencia por año fiscal indio en Miles de Millones de dólares: Construcción total Construcción residencial Construcción no residencial Fuente: IHS Global Insight Las previsiones de IHS Global Insight para la construcción no residencial incluyen las subcategorías: transporte, sanidad pública, energía, oficinas, comercial, institucional e industrial. Se espera que éstas crezcan con una CARG del 13,9% en el periodo comprendido entre 2007 y En el siguiente gráfico, se observa la composición sectorial de los gastos en la construcción y la previsión de su evolución hasta el año 2013 en Miles de Millones de $: Industrial Comercial Institucional Oficinas Transporte Sanidad publica Energia Fuente: IHS Global Insight Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 14

15 A continuación se ofrece un desglose general de la estimación de costes para la construcción en India en base a la variable porcentual mínima y máxima, en el cual podemos observar cómo los materiales de construcción representan la mayor parte del gasto: DESGLOSE DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN % Materiales Maquinaria Auxiliar Mano de Obra Financiación Gastos Presupuestados Gastos de la Administración Excedente Inmobiliario , ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Carreteras ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Puentes ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Embalses ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Energía ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Ferrocarril ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Plantas mineras ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Mediana Industria ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Transmisión ,5-6,5 3,5-4,5 5-6 Fuente: Construction Industry Development Council Survey El segundo indicador por índice de gasto correspondería a la mano de obra, del cual es la construcción entre todos los sectores el que mayor empleo genera en el país tras la agricultura, dando trabajo a 33 millones de personas. En la industria de la construcción -intensiva en mano de obra- la mayoría de los trabajadores son reclutados en zonas rurales y se contratan de forma informal por las empresas subcontratadas, que suelen ser entidades individuales sin registrar, pertenecientes al sector no organizado. Se corresponden con trabajadores de la construcción que cuentan con cierto prestigio en el ámbito de su oficio a nivel local o que trabajan de forma asidua con el mismo contratista. A pesar de estar estructuradas por gremios, carecen de formación técnica y tienen un nivel bajo de rendimiento. El tipo de personal empleado y la cantidad de trabajadores requeridos variará considerablemente en función del tipo de construcción y sus requisitos. Una de las principales ventajas reside en que la actividad constructora absorbe mano de obra rural y no cualificada (que asciende a un 83%), a parte de la semi-cualificada y experta, ofreciendo oportunidades de empleo estacional para los trabajadores del sector de la agricultura que emigran del campo a la ciudad, lo que permite complementar sus salarios y por ende incrementar a gran escala la participación de empleo femenino. El segmento inmobiliario absorbe el 30% de la contratación frente al 70% del sector infraestructuras, un reparto muy similar al de su contribución al PIB del país. Igualmente, son las industrias más fuertes como la del acero (manufacturas) con un 44% y el cemento con un 12% las que representan mayores cuotas de empleo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 15

16 El sector de los materiales de construcción se caracteriza por la alta diversificación de su estructura de consumo, ya que contempla multitud de subsegmentos, y dado que la mayoría de los materiales empleados son de fabricación local, realizados a menudo de forma artesanal y a pequeña escala, la base de datos disponibles para cuantificar la producción total así como la naturaleza exacta de los vínculos con la construcción no resulta muy precisa. Sin embargo, se puede afirmar con seguridad que en India el cemento y el acero son los materiales que poseen vínculos más fuertes con la construcción, que consume casi el 100% de la producción de cemento y el 60-65% de la producción total de acero. Sin embargo, la escasa competitividad de algunas empresas en determinados segmentos -muchas de ellas pertenecientes al sector no organizado- hace que cada vez se importe más producto extranjero, principalmente aquellos que ofrecen mayor valor añadido. Los datos económicos ofrecidos por el Departamento de Comercio indio muestran una tendencia alcista en el incremento interanual del total de las importaciones de materiales de la construcción desde el año 2006 con excepción del período , como consecuencia del impacto de la recesión económica mundial que condujo a la desaceleración de la actividad constructora, la cual recientemente ha vuelto a recuperarse. Asimismo se observa un fuerte aumento de las exportaciones en el último año, como muestra la tabla en términos de valor en Millones de euros: Importaciones , , , , ,87 Exportaciones , , , , ,40 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN INDIA Importaciones Exportaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 16

17 Si desglosamos las importaciones de materiales de construcción del 2011, observaremos que la distribución de las importaciones corresponde a materiales como el hierro, el acero y sus manufacturas (49%), plásticos (25%) --un 6% se destina al sector inmobiliario-, aluminio (8%), cemento y sus derivados (8%), madera (6%), vidrio (2%) y productos cerámicos (2%): DESGLOSE MATERIALES IMPORTADOS POR INDIA % 49% 25% Hierro y Acero Aluminio Plástico Cemento Madera Vidrio Cerámico 8% 2% 2% 6% Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 17

18 Las exportaciones españolas de materiales de la construcción a India alcanzaron en 2011 un valor de 230 millones de euros, con una variación respecto del año anterior cifrado en 155 millones de euros del 47% (según datos registrados por Estacom). En el siguiente gráfico observamos los principales materiales que exporta España en base a una clasificación desglosada por segmento económico expresada en millones de euros: 140 en Millones de Euros HIERRO Y ACERO 434 PLASTICOS 442 MATERIAL DE Productos CONSTRUCCION 410 METALES NO FERROSOS EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT 2011(P) - EXPORT Fuente: Datacomex En este estudio nos centraremos principalmente en los materiales empleados en la construcción inmobiliaria, un sector que aporta alrededor del 5% del PIB total con unos ingresos totales generados en de más de 51 mil millones de euros. En el siguiente gráfico podemos observar el reparto estimado de los costes que se derivan de tal actividad así como la proporción en el uso de materiales: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 18

19 REPARTO DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA 2-4% 6-8% 6-8% 6-8% 6-10% 2-4% 3-5% 3-5% 1-3% 4-6% 8-10% 3-7% 1-3% 6-12% 4-5% 10-14% 3-5% Labor Contratista de hormigón Labor Ingeniería/Arquitectura Árido Arena Agregados Muros y Fachadas Instalación Eléctrica Marcos y Cerramientos Otros Excavación, Trazado y Diseño Acero Ladrillo Cemento Pintura Pavimentos Fontanería y Sanitarios Puertas y Ventanas Fuente: BMTPC 1.2. Componentes de la oferta Para estudiar mejor la oferta cuantitativa de estos elementos, a continuación desglosaremos por separado la oferta de los diversos materiales de la construcción representados en diferentes sectores industriales y las partidas arancelarias que se corresponden con cada una de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 19

20 las clasificaciones establecidas atendiendo a su uso estructural, decorativo o de equipamiento: MATERIALES ESTRUCTURALES Cemento India es el segundo mayor productor mundial de cemento por detrás de China, produciendo el 7% de la producción mundial y con una capacidad instalada de 270 millones de toneladas (MT) a fecha de julio de 2011, según datos de la Cement Manufacturers Association. La industria ha estado operando a un volumen superior que el año pasado y se prevé una tasa de crecimiento anual (CAGR) de alrededor del 12% durante que podría llegar a las millones de toneladas (MT) a finales de este ejercicio, según el informe de investigación RNCOS. Hasta ahora, la política del Gobierno indio en el impulso del desarrollo de infraestructuras ha influido muy positivamente en el crecimiento que ha experimentado la industria del cemento, contribuyendo a un crecimiento anual de entre un 9 y un 10% como el que se registró en 2010, de acuerdo con ACC, la mayor compañía de cemento de India. A pesar de esto y del crecimiento marginal año tras año, el despacho ha caído un 5,4% en la base del mes a mes. Éste había crecido un 5,1% entre abril y julio, pero en los últimos meses el consumo de cemento se ha visto afectado por una combinación de factores como la inflación, la escasa demanda en la inversión de proyectos y las lluvias monzónicas que han influido negativamente en la actividad constructora y, como consecuencia, también en el despacho de cemento en numerosas partes del país. Sin ir más lejos el despacho de cemento que en julio de 2011 fue de 16,21 MT (frente a las 15,95 MT del mismo mes en el año anterior) ha caído hasta las 14,66 MT en el mes de octubre. Con los datos actuales, el mercado del cemento se enfrenta a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, impulsado por la oferta excesiva que es posible no mejore en los próximos años y que hará caer la capacidad operativa de las compañías cementeras en un 6% para el año 2013, según un reciente estudio de Crisil Research. Con todo ello, el cemento sigue siendo el principal material empleado en la construcción con diferencia y su producción y consumo guardan una relación directa con el crecimiento de la industria constructora. Actualmente representa aproximadamente el 1,2% del PIB y es una importante fuente de ingresos para los gobiernos central y estatales debido a los impuestos directos e indirectos que lo gravan. Su estructura está altamente fragmentada como consecuencia de las escasas barreras de entrada y de la tecnología industrial disponible. En el siguiente cuadro se muestran los datos oficiales de la industria ofrecidos por fuentes estadísticas gubernamentales: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 20

21 Cemento Cantidad antidades en Miles de Tonel oneladas Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente en Millones de Euros Importaciones 2,15 10,00 33,54 53,08 87,38 Exportaciones 171,54 176,46 126,46 135,54 102,46 Producción 5.669, , , , ,31 Consumo aparente 5.499, , , , ,38 Sin embargo, el cemento no es el producto de uso final para el consumidor. El hormigón y el mortero son los verdaderos productos finales pero su uso en la actualidad es muy bajo, alrededor de 0,5 toneladas per cápita al año frente al promedio mundial de 1,0 toneladas. El empleo de este tipo de materiales está creciendo cada vez más, así como las importaciones: Partida Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios en Millones de Euros Importaciones 18,06 32,27 34,92 36,86 57,08 Exportaciones 4,11 4,58 5,78 4,39 37,04 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas. en Millones de Euros Importaciones 12,49 26,78 31,06 11,84 9,35 Exportaciones 4,77 15,60 4,38 5,20 8,61 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India 1 Consumo aparente = Producción + Importaciones Exportaciones. (No se tienen en cuenta las variaciones de existencias) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 21

22 Ladrillo India es el segundo mayor productor de ladrillos del mundo después de China, con un crecimiento anual del 4%. El ladrillo de barro cocido común es uno de los materiales de construcción más importantes en el país, siendo utilizado como material de albañilería en edificios residenciales y comerciales. También se utilizan para otras aplicaciones, como por ejemplo, en la construcción de carreteras y canales, en menor medida. La producción de ladrillos en India es bastante dispersa y se desarrolla principalmente en el ámbito rural. El tamaño de las unidades de producción es mucho más pequeño en las zonas rurales, sin embargo, en las áreas periféricas de las grandes ciudades, su tamaño es mucho mayor y su agrupación es muy común. La ausencia de datos integrados sobre la actual industria del ladrillo dificulta enormemente su análisis, ya que apenas existen estudios socio-económicos de su producción tanto a gran escala como a pequeña o escala local. No ha habido prácticamente ningún intento de mirar a la cambiante demanda de estos materiales ni a los costes y beneficios relativos que podrían aportar a la economía rural. Se estima que alrededor de millones de ladrillos de barro cocido se fabrican cada año en los países asiáticos en desarrollo (U. Heierli y Maithel S, 2008). El siguiente cuadro presenta la hoja de datos de la industria para el año 2011: Ladrillo convencional de barro cocido en Millones de Euros Año 2011 Importaciones 190 Exportaciones 102 Producción Fuente: TERI Partida Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles en Millones de Euros Importaciones 1,93 0,71 1,47 1,01 2,66 Exportaciones 1,56 1,72 2,96 3,24 1,98 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios en Millones de Euros Importaciones 95,72 127,96 171,53 144,05 178,69 Exportaciones 24,27 39,01 43,88 44,66 100,66 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 22

23 Partida Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica en Millones de Euros Importaciones 0,52 0,63 0,33 0,48 1,16 Exportaciones 0,22 0,12 0,22 0,14 0,36 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Hierro y Acero El hierro y el acero son metales ferrosos y uno de los productos básicos que más se consumen en la construcción después del cemento. La industria siderúrgica india ocupa el quinto lugar en el mundo con una producción de acero crudo de 62,8 MT en el período y encabeza la lista mundial como productor de todas las formas de acero. La producción ha crecido a una tasa compuesta anual del 7,8% durante la última década, tasa muy similar a la del cemento. La participación de India en la producción mundial de acero crudo se ha incrementado un 4,5% desde entonces. Asimismo es el primer productor mundial de hierro esponja (DRI), empleado para producir acero, que en alcanzó las 21 MT. El tamaño del mercado pasó de ser de 17 mil millones de euros en 2006 a 41 mil millones de euros en 2011 con un CAGR del 19,3%. A continuación se ofrecen los datos de la industria de fuentes estadísticas gubernamentales: Acero Cantidad antidades en Miles de Tonel oneladas Producción Importaciones Exportaciones en Millones de Euros Importaciones 3.114, , , , ,31 Exportaciones 2.416, , , , ,54 Producción , , , , ,77 Consumo aparente , , , , ,38 Fuente: CMIE Los metales no ferrosos incluyen el aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel,, estaño y se utilizan para la fabricación de aleaciones, fundición, piezas de forja, extrusión, hilos, cables, tuberías, etc. y tienen aplicación en sectores como la agricultura, la construcción y edificación, infraestructuras, centrales eléctricas, automóviles, ferrocarril y telecomunicaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 23

24 En 2010 el consumo mundial de aluminio se situó en alrededor de las 41 MT, un fuerte incremento de más del 20% respecto a las 34 MT de El fuerte aumento de la producción ha sido el resultado de la fuerte recuperación de la demanda de mercados emergentes como India, debido a un fuerte cambio en los segmentos de consumo de la mano de las industrias de automoción, infraestructuras y el impulso del sector energético. En el siguiente cuadro se muestran datos ofrecidos por fuentes estadísticas gubernamentales para los productos de aluminio: Aluminio y sus manufacturas en Millones de Euros Importaciones 325,00 517,42 544,14 570,68 636,58 Exportaciones 218,15 287,26 354,14 407,95 314,86 Producción 1.217, , , , ,72 Consumo aparente 1.324, , , , ,45 Fuente: CMIE FUNCIONALES Y DECORATIVOS: Paneles y placas Como material de la construcción, el mercado indio de las los paneles y placas es relativamente pequeño, sin embargo, ha crecido a un ritmo muy rápido durante los últimos años. Se trata de un segmento muy complejo y variado sobre el que no hay datos oficiales y en el que existen multitud de productos con materiales de muy diversos tipos, El 90% de la producción total de paneles y placas lo representan paneles de madera contrachapada y tableros de madera, de los cuales se importaron en 2011 cerca de 20 mil toneladas. Los demás tan solo representan un 10% como los de yeso y los de fibras Aunque relativamente escasa, la producción de estos paneles destaca por el incremento significativo de MT en el año fiscal a MT en , con un CAGR de más del 30%, impulsado principalmente por el auge de la construcción, especialmente en el segmento comercial de espacio de oficinas para IT/ITES, que ha sido el principal sector contribuyente del crecimiento, donde encuentran aplicación en falsos techos, tabiquería (muros) y paneles para pared. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de India, la producción de estos productos procedentes de la industria maderera asciende a 2,9 millones de metros cúbicos, mientras que la producción de yeso se ha cifrado en el período en 2,80 millones de toneladas, cantidad significativamente menor que años anteriores, debido al cierre temporal de algunas minas por falta de autorización ambiental. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 24

25 A continuación se muestra la evolución del comercio con datos provisionales para 2011: Partida Tableros de partículas, tableros OSB y tableros similares en Millones de Euros Importaciones 32,84 46,51 39,49 39,00 60,51 Exportaciones 4,17 3,78 3,38 1,58 1,42 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas en Millones de Euros Importaciones 35,39 56,94 48,63 47,68 80,32 Exportaciones 5,48 10,62 10,00 10,89 9,28 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable en Millones de Euros Importaciones 4,07 7,67 7,99 6,69 14,30 Exportaciones 0,25 0,53 1,06 0,72 0,44 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, aglomeradas en Millones de Euros Importaciones 3,46 2,71 3,37 1,82 2,66 Exportaciones 0,69 0,81 0,58 0,85 1,09 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar en Millones de Euros Importaciones 12,71 14,38 14,80 24,37 24,28 Exportaciones 6,02 10,00 15,95 19,54 18,00 Producción 86,15 82,31 92,31 103,85 126,92 Consumo aparente 79,45 77,92 93,45 99,02 120,65 Fuente: CMIE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 25

26 Pavimentos y Revestimiento tos Cerámicos C El mercado de los materiales cerámicos es uno de los mayores en India así como uno de los que cuenta con mayor número de actores participando en la industria. Con una producción de 550 millones de metros cuadrados y un valor de millones de euros durante el ejercicio , ha situado al país como tercer productor de baldosas cerámicas a nivel mundial por detrás de China y Brasil. Sin embargo, el potencial de crecimiento parece ser aun más significativo si se tiene en cuenta que este sector, a pesar de la general ralentización en el crecimiento de la economía global, continúa creciendo a una tasa del 15% anual, mientras la media del sector en el resto de principales países productores se sitúa en el 6%. En los últimos cinco años, el total de inversiones en la industria ha sido de 20 mil millones de rupias (unos 333 millones de euros), ha dado empleo a alrededor de personas de forma directa y más de personas están asociadas al sector indirectamente. Sin embargo, el crecimiento del sector en los próximos años se muestra muy dependiente del panorama económico internacional y de las políticas favorables que se puedan llevar a cabo por parte del gobierno, tanto en el ámbito de la industria cerámica como de la construcción. El sector de la cerámica en India ha seguido la tendencia internacional caracterizada por un exceso en la capacidad productiva y descenso de los márgenes comerciales. Países cercanos como Malasia, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y Vietnam están estableciendo plantas productoras en India, mientras China es el principal competidor para sus productos. En el siguiente cuadro se recoge la evolución de las algunas variables económicas del sector: Productos cerámicos en Millones de Euros Exportaciones 6,14 6,17 7,55 9,09 7,60 Importaciones 28,94 43,60 56,40 53,58 48,15 Producción 356,29 449,28 504,31 534,72 547,72 Consumo aparente 379,08 486,69 552,03 576,97 588,29 Fuente: CMIE Para el revestimiento de suelos, existen una amplia serie de opciones disponibles para los consumidores indios, aunque estos materiales también se utilizan en las paredes por razones estéticas y de durabilidad. Algunas de los principales materiales empleados son el cemento, el óxido rojo, el mosaico, el azulejo cerámico vitrificado y sin vitrificar, el porcelánico, el mármol, el granito y la madera. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 26

27 El cemento y el mosaico se estima que tienen una cuota del 70% en el mercado global, dado que son las formas más baratas para trabajos de pavimentación y, por lo tanto, las preferidas para los espacios residenciales de bajo coste, especialmente en las zonas rurales, por lo que resulta muy difícil que una empresa extranjera pueda competir en este segmento debido a su coste, así como por cuestiones de distribución. El 30% restante del mercado se reparte entre baldosas de cerámica (no vitrificados / vitrificados / porcelana) azulejos y piedras naturales. A continuación se muestran algunos datos de producción e importación para el año fiscal 2009/10: Producción local en Millones M de m Azulejos de baja calidad Azulejos de alta calidad Vitrificados 12 Importaciones en Millones de m Azulejos de baja calidad 15 - Azulejos de alta calidad 20 - Vitrificados 8 Total en Millones de m Fuente: Kajaria Ceramics EQUIPAMIENTO Puertas y Ventanas El tamaño del mercado indio de puertas y ventanas es de aproximadamente de millones de euros, de los cuales 900 millones corresponde a ventanas y la otra mitad a puertas. El material predominante para las construcciones en zonas rurales es la madera, mientras que en zonas urbanas lo es el acero al carbono (o acero dulce) en viviendas de medio y medio-bajo coste mientras así el aluminio se emplea en construcciones de gama alta, así como en espacios comerciales y oficinas. La desorganización del sector así como la ausencia de datos contrastados hace muy difícil el análisis de este segmento. A continuación se muestra la evolución del comercio con los datos provisionales de 2011: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 27

28 Partida Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de plástico en Millones de Euros Importaciones 2,29 1,61 2,41 2,6 4,6 Exportaciones 0,43 0,25 0,55 0,48 0,31 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Ventanas y sus marcos, de madera en Millones de Euros Importaciones 0,45 0,27 0,45 0,27 0,43 Exportaciones 0,21 0,13 0,40 0,12 0,13 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Puertas y sus marcos, de madera en Millones de Euros Importaciones 1,06 2,99 4,23 5,02 5,35 Exportaciones 2,5 1,13 5,13 5,78 6,27 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Puertas, ventanas y sus marcos, fundición, hierro, acero en Millones de Euros Importaciones 4,42 7,17 24,86 17,76 9,85 Exportaciones 3,53 2,48 4,29 2,36 2,76 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Partida Puertas, ventanas, marcos, bastidor, de aluminio en Millones de Euros Importaciones 1,01 2,83 4,11 4,26 8,06 Exportaciones 1,46 1,26 2,08 2,34 3,35 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Tubos y tuberías Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 28

29 El mercado de los tubos y tuberías ha experimentado un gran desarrollo en India, ya que es un componente fundamental en sectores como la construcción, el sector químico, la energía y otras aplicaciones industriales que están implicadas en casi todas las etapas de desarrollo del país. Los tubos de acero y de otros materiales se utilizan para el transporte de agua, vapor, petróleo y otros productos líquidos, además de ser utilizados con fines estructurales, de ingeniería y de construcción en general. India se ha convertido en el centro mundial de producción de tubos, especialmente de tubos de acero, debido a su bajo coste y alta calidad. En la actualidad, el tamaño de la producción india de tubos sin soldar es de alrededor de 1,6 millones de toneladas. El análisis también contempla otras tipologías de tubos y tuberías como podemos apreciar en las siguientes tablas: Partida Tubos y accesorios de tubería, de plástico en Millones de Euros Importaciones 29,14 32,29 58,32 54,02 54,62 Exportaciones 38,58 43,85 52,85 61,97 62,91 Producción 284,63 381,15 502,74 548,11 625,80 Consumo aparente 275,17 369,58 508,22 540,17 617,51 Fuente: CMIE Partida Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero en Millones lones de Euros Importaciones 305,52 407,15 505,31 630,35 658,43 Exportaciones 116,98 183,45 382,74 324,80 215,85 Producción 307,83 434,00 484,26 594,86 457,34 Consumo aparente 496,37 657,71 606,83 900,42 899,92 Fuente: CMIE Partidas Tubos de aluminio en Millones de Euros Importaciones 18,36 23,13 19,63 23,09 41,29 Exportaciones 8,29 3,46 5,42 3,81 4,53 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 29

30 Partidas 73.05/ Los demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero en Millones de Euros Importaciones 97,95 693,51 330,75 183,83 139,31 Exportaciones 488,03 630,11 99, ,66 947,26 Producción 2.259, , , , ,17 Consumo aparente 1.869, , , , ,20 Fuente: CMIE Sanitarios y Accesorios de baño La producción nacional de sanitarios en India se estima en unas 290 mil toneladas, cifra que se ha ido incrementando en los últimos años con una tasa compuesta anual del 18,8% desde debido principalmente al aumento de la actividad de la construcción y a la mayor penetración de sanitarios en los hogares, especialmente en el ámbito rural. Asimismo la producción nacional de accesorios de baño está valorada en unos 13 mil millones de euros y ha estado creciendo a una tasa compuesta anual del 15,2% desde Sanitarios y Accesorios en Millones de Euros Exportaciones 12,71 14,38 14,80 24,37 24,28 Importaciones 6,02 10,00 15,95 19,54 18,00 Producción 86,15 82,31 92,31 103,85 126,92 Consumo aparente 79,45 77,92 93,45 99,02 120,65 Fuente: CMIE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 30

31 1.3. Desagregación geográfica Como queda referenciado más abajo, en la Figura 1, el subcontinente indio cuenta con un vasto territorio y unas características condiciones geoclimáticas que determinan en gran medida los materiales que son empleados en el ámbito de la construcción tradicional, así como la disponibilidad de materias primas y el desarrollo de focos productivos de la industria a nivel regional. Figura 1 REGIÓN ESTADO MATERIALES Norte Jammu y Kashmir, Himachal Pradesh, Uttara Khand. Yeso, Adobe Noreste Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram and Sikkim. Ladrillo, Bambú Centro-Oeste Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra. Cobre, Piedra Natural, Cemento, Yeso, Madera, Cobre Centro-Norte Centro-Este Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi y el Oeste de Uttar Pradesh. Bengal Oeste, Bihar, Orissa y el Este de Uttar Pradesh, Chattisgarh y Jharkhand. Ladrillo, Madera, Aluminio Ladrillo, Madera, Aluminio, Caliza Sur Andra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Goa. Teja, Cemento, Ladrillo, Hierro, Acero, Aluminio, Asbestos Fuente: BMTPC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 31

32 Destaca por sus yacimientos de piedra natural, regiones boscosas y grandes recursos minerales que generan una producción interna capaz de abastecer gran parte de la demanda interna del país. En las zonas rurales, la mayoría de las construcciones destinadas a viviendas y otras tipologías de edificios están hechas de adobe o de bambú. En regiones con terrenos llanos, las construcciones son generalmente de ladrillos de arcilla cocida e incluso mortero de cemento. Sin embargo, en zonas montañosas, se utilizan con mayor frecuencia materiales con argamasa de barro para la mampostería, que poco a poco se está viendo reemplazada por el mortero de cemento. Asimismo, el hormigón es otro material popularmente utilizado en la construcción de edificios durante los últimos tiempos. No obstante y a pesar del carácter vernáculo de esta arquitectura y del empleo de materiales básicos y locales, India sigue siendo de los mayores productores mundiales de materiales de construcción, especialmente fuerte en los ya citados sectores del cemento, hierro y acero. Por lo que respecta a la construcción inmobiliaria que se lleva a cabo en núcleos urbanos, los sistemas de construcción son de carácter industrializado y el empleo de materiales es mucho más complejo y variado que en la tradicional. También se utilizan otros sistemas alternativos como materiales eficientes energéticamente procedentes del reciclado y de industrias afines. En el siguiente gráfico se desglosa la distribución de los materiales de construcción empleados en el segmento inmobiliario dentro de grandes zonas metropolitanas, en el cual podemos apreciar cómo el cemento y los materiales cerámicos representan el grueso del total empleado. REPARTO POR TIPO DE MATERIAL 3% Cemento Madera Otros Plástico Metal Cerámico 80% 2% 1% 4% 10% Fuente: BAI Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 32

33 MATERIALES ESTRUCTURALES Cemento India es el segundo país productor más grande de cemento del mundo, con 139 grandes plantas productoras y 365 de pequeño tamaño. Las plantas grandes emplean a unas personas, según fuentes de la CMA. A pesar de estos datos, el consumo per capita de este material se encuentra entre los más bajos del mundo. La industria cementera en India se puede dividir en cinco grandes zonas geográficas: norte, sur, este, oeste y central. Esta segmentación se basa en la variación en el perfil de los consumidores, así como en las condiciones de oferta y demanda. Los principales Estados donde se localiza la industria del cemento son por orden de importancia Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat y Maharashtra. En el siguiente mapa podemos apreciar los estados más relevantes en la producción de cemento. Fuente: CMA La producción de cemento en India puede dividirse en cuatro grandes categorías: cemento Pórtland; cemento Portland Puzolánico; cemento Portland con Escoria de Alto Horno; otros cementos en los que se incluyen diversas categorías tales como el Resistente al Sulfato, IRST-40, etc. De la producción total, cerca de un 25% corresponde al Cemento Portland, un Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 33

34 65% al Portland Puzolánico, un 9 % al Portland con Escoria de Alto Horno y tan solo un restante 0,5% pertenece a cementos especiales. Ladrillo El grueso de la producción se concentra principalmente en los estados del noroeste, aunque también se encuentra en una escala menor en el sur y parte central como refleja el mapa: Fuente: AIBTMF Se cree que en India existen en total alrededor de unidades productivas fabricando 200 mil millones de ladrillos anuales, y de las cuales son grandes centros de producción continua con hornos del tipo BTK (Bull s Trench Kiln), que representan el 70% de la producción total en un país que posee un consumo per capita de 165 unidades. Una fábrica produce de media cerca de 4 millones de ladrillos por ciclo estacional, ya que únicamente se produce durante la estación seca (que dura entre cuatro y seis meses) en canteras de entre 12 y 86 hectáreas que por lo general tienen una vida útil de 10 temporadas, después de las cuales la fábrica es abandonada y se traslada a un nuevo emplazamiento. En la actualidad el proceso de producción de ladrillos sigue siendo muy tradicional, principalmente a través de procesos manuales con poco conocimiento de la materia prima (arcilla) y su selección, con hornos poco eficientes y un bajo nivel de mecanización, que suponen una fuente importante de contaminación que afectan a la población local que vive de la agricultura y que agota unos 350 millones de toneladas de suelo fértil cada año (TERI 2007). El principal material empleado en la fabricación local de ladrillo es la arcilla, a la que a veces se agrega arena para mejorar sus propiedades. Todas las operaciones como la excavación, la mezcla y amoldado se realizan de forma manual por trabajadores rurales que pueden llegar a producir unidades diarias en jornadas que superan las ocho horas diarias, en la que la tecnología empleada es puramente tradicional. La calidad de los ladrillos hechos a mano es extremadamente pobre, muestran poca precisión dimensional con variaciones de hasta +/- 10 mm, escasa resistencia a la compresión de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 34

35 no más de 35 kg / cm ², alta porosidad y alto riesgo de rotura durante el transporte (hasta un 15 por ciento), que los hace inadecuados para su uso estructural. Debido a todos estos factores, hay un alto consumo de bloques de cemento hueco en sustitución del ladrillo, aunque su uso aumenta los costes de construcción, ya que pesa dos veces más que barro cocido, duplica sus dimensiones y cuesta más energía fabricarlo y transportarlo. También se pueden encontrar ladrillos de materiales como ceniza volátil, cal, hormigón Hierro y Acero La industria de los metales consta de dos grandes grupos: metales ferrosos y no ferrosos. Los metales ferrosos consisten principalmente en hierro y diferentes variedades de acero, lo que implica diferenciar entre minería y producción. La mayor parte de recursos minerales se encuentran principalmente en Jharkhand, Orissa, Bengala Occidental y Chattisgarh. Asimismo, se estima que hay 970 hornos de inducción repartidos por todo el país en los estados de Punjab (119 unidades), Uttar Pradesh (107), Haryana (73), Gujarat (62), Orissa (57), y Bengala Occidental (43). Fuente: Ministry of Steel La estructura de la industria siderúrgica india se compone de productores primarios que producen una media de 20,7 MT anuales; productores secundarios -11,5 MT anuales- y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 35

36 productores a pequeña escala que procesan el material de manera independiente -24,6 MT anuales-. El consumo aparente de acero terminado aumentó en la última década a una tasa compuesta anual del 9%. La industria de metales no ferrosos comprende dos segmentos: primario y secundario. Los productores primarios son aquellos que procesan el mineral extraído disponible comercialmente en forma de barras, lingotes, cátodos, cables, etc. Los secundarios se dedican a fabricar productos con valor añadido como láminas, extrusiones o piezas de fundición, ya sea por la adquisición del metal de los productores primarios o a partir de otras fuentes. El sector primario se caracteriza por la escasa concentración de empresas de gran tamaño, llegando en ocasiones a situaciones de monopolio; en el secundario sin embargo, la concentración empresarial es muy alta, tanto en el sector organizado como en el no organizado. En el secundario a su vez podemos encontrar a grandes productores; productores integrados o secundarios y a otros productores. De tres de los más grandes productores integrados, dos pertenecen al sector público -Steel Authority of India Ltd (SAIL) y Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)- y uno al privado TISCO-. Este tipo de compañías representan el 67 por ciento del total de acero bruto producido en el país. Los grandes se clasifican atendiendo al tipo de proceso de producción o al tipo de producto: - Basado en el proceso de producción. Utilizan tres tipos de procesos para convertir el mineral de hierro en acero: horno de coque (BF / BOF), horno de arco eléctrico (EAF ruta) o proceso Corex. - Basado en los productos. Productos largos como barras, productos estructurales, alambrón, ángulos y rondas que se utilizan en e ingeniería pesada; y productos planos como bobinas laminadas en caliente / hojas (HRC), chapas laminadas en frío, bobinas / hojas (CRC) y acero galvanizado. Los productores secundarios suelen ser proveedores de insumos procesados para fabricar acero y representan alrededor del 36 por ciento de la producción de acero. Los demás, incluyendo a los independientes, representan alrededor del 33 por ciento de la producción y producen hierro esponja para los grandes productores. India es el mayor productor de hierro esponja de carbón en el mundo, representando el 15 por ciento de la producción mundial. Por lo que concerniente a metales no ferrosos, India destaca en la producción de aluminio, pues posee casi el 10 por ciento de las reservas mundiales de bauxita y un creciente sector de aluminio que aprovecha esto. India es el quinto país que posee las mayores reservas de bauxita del mundo, lo que representa el 5% de los depósitos mundiales, o lo que es lo mismo, 3 mil millones de toneladas. El consumo per cápita de aluminio en India sigue siendo terriblemente escaso con 1,2 kg, frente a los 18 kgs de países occidentales y los 10 kg en China, lo que ofrece un significativo potencial de crecimiento. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 36

37 Al igual que con el hierro y acero, el proceso de producción de aluminio se pueden clasificar como upstream o downstream. El proceso ascendente implica la minería y el refinado, mientras que el proceso posterior implica la fusión, vaciado y fabricación de manufacturas como barras, láminas corrugadas (para techos), perfiles, cerraduras, tornillos, manijas y chapas que se utilizan en la industria de la construcción (20% del consumo) debido a sus propiedades de resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad y resistencia. FUNCIONALES Y DECORATIVOS: Paneles y placas Dentro del mercado de los paneles y placas, el de mayor relevancia es aquel empleado para la construcción de falso techo en India. Hasta ahora ha sido el yeso parís o de tipo II el más utilizado. Se trata de un producto muy genérico que no ofrece ningún tipo de garantía en términos de calidad y rendimiento a largo plazo, por su fragilidad y sensibilidad a la humedad. Como material de la construcción, el mercado de estas manufacturas de yeso es relativamente pequeño, sin embargo, ha crecido a un ritmo muy rápido durante los últimos años ya que encuentran aplicación en el segmento comercial, siendo preferido debido a sus propiedades de resistencia al fuego y a la humedad, aislamiento térmico y acústico, peso ligero, estética y funcionalidad. La producción se puede clasificar en cuatro grados basándose en la concentración de sulfato de calcio; con más del 90% y con menos del 80%. El más usado en la industria de la construcción, tanto para trabajos de albañilería como para recubrimientos, fabricación de moldes para sanitarios y cerámica es el de baja concentración de calcio. El país cuenta con unas 21 minas de yeso, siete de ellas produciendo más de toneladas cada año, aportando el 93% de la producción total, mientras otras seis minas producen cada una alrededor de las toneladas, es decir, un 6% y ocho minas restantes producen por debajo de las toneladas anuales. Como recurso, es el estado de Rajasthan por sí solo el que representa más del 81%, seguido por Jammu y Cachemira con el 14% y un restante 5% repartido entre Tamil Nadu, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Uttarakhand, Andhra Pradesh y Madhya Pradesh. Por lo que respecta a los de fibra y madera, existen alrededor de 107 fábricas de tamaño grande y mediano, así como más de unidades SSI que operan principalmente en plantaciones de álamos y eucaliptos cultivadas por los agricultores en virtud de sistemas agroforestales. Los avances tecnológicos permiten el uso eficiente de la materia prima para una mejor calidad de los productos y el desarrollo de paneles de bambú compuesto tienen un Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 37

38 desarrollo significativo junto con el de los paneles MDF, con una amplia variedad de usos finales sustituyendo en uso a otras maderas tropicales. Pavimentos y Revestimiento tos cerámicos El mercado de los materiales cerámicos para pavimentos y revestimientos es sin duda el más grande en India entre los productos en cuestión. Como veremos más adelante en este documento, este mercado también cuenta con el mayor número de actores participando en la industria, así como la mayor variedad de productos y de diseños disponibles en el mercado. Hasta no hace mucho, la industria estaba dominada por empresas del sector no organizado y por tan sólo 6 o 7 grandes fabricantes de cerámica del organizado, con una participación de menos del 40% del mercado total. Desde entonces, la industria se ha desarrollado rápidamente con la entrada de nuevos actores y la adición de una mayor capacidad productiva. Fuente: ICCTAS El número actual de actores del sector organizado es de 16, que cuentan con dos o más unidades de fabricación y en conjunto representan el 56% de la producción total en India. Aparte de ellos, hay más de 100 unidades que operan en el sector no organizado. La proximidad de las unidades de producción a las fuentes de materia prima es muy común, dados los abundantes recursos con los que cuentan algunos estados, facilitando enormemente las labores a efectos productivos y logísticos. La mayor concentración de actividad se encuentra en Gujarat, seguido por Rajasthan y Andhra Pradesh La ubicación de las fábricas resulta de crucial importancia para el abaratamiento productivo, ya que los costes de transporte representan un 7-10% de los costes totales. Casi el 70% se concentran en el estado de Gujarat, en especial en la ciudad de Morbi; conocida por ser la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 38

39 capital de cerámica del país, donde el sector no organizado representa el 44% de la producción. EQUIPAMIENTO Puertas y Ventanas La industria de las puertas y ventanas está compuesta principalmente de pequeños fabricantes con presencia tanto local como regional y se caracteriza por su alto grado de atomización y dispersión, no habiendo centros concretos para la producción. La mayoría de las empresas pertenecen al sector no organizado. En lo referente a la industria de las ventanas, en la actualidad existen cerca de 14 grandes compañías de extrusión con una capacidad instalada de 30 Kilo Toneladas Anuales, se fabrican hasta 150 modelos de configuraciones distintas, de los cuales existen en el mercado 12 sistemas importados. Tubos y tuberías La industria de los tubos y tuberías de acero tiene más de medio siglo de antigüedad. La razón principal para su rápido desarrollo fue la creciente necesidad de transporte de petróleo, sector que más cantidad consume del total producido. La primera fábrica fue creada como una joint venture entre TISCO y Stewart Lloyds -empresa de Reino Unido- en Jamshedpur, que a día de hoy posee una capacidad de toneladas anuales. Las empresas indias producen una amplia gama de tubos de acero, cemento y plástico que se utilizan en diversas aplicaciones. Estas empresas han ganado varias certificaciones y acreditaciones internacionales aumentado sus ventas de exportación durante los últimos tres o cuatro años. La mayoría de los fabricantes de tubos de India son transformadores de materias primas. Se trata de una la industria altamente intensiva en el uso de materias primas, ya que llegan a representar tanto para las compañías de acero como de PVC un 70-80% del coste total. Estas empresas dependen en gran medida de las importaciones y por lo tanto, de la volatilidad de los precios. Un componente clave suele ser el coste del flete, debido al progresivo aumento de las importaciones. Existen numerosos tipos de tuberías, cada una con una aplicación distinta. Las de acero pueden ser corrugadas, perforadas, SAW, de acero al carbono, galvanizadas, sin soldadura y ERW. En cuanto a las de plástico encontramos PVC, upvc, RPVC, CPVC, PPR, HDPE, SWR, Compuestas y de fundición. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 39

40 India se encuentra entre los diez primeros países consumidores de plástico y su industria solo representa el 0,5% del PIB. El sector tiene una gran presencia de compañías a pequeña escala y provee de empleo a 0,4 millones de personas. Sanitarios y Accesorios A de baño Durante los últimos cinco años, la industria ha mostrado un crecimiento que ha llevado a las principales empresas a duplicar su capacidad productiva. Muchas compañías también han mejorado su sistema de producción mediante la aplicación de innovaciones técnicas. Asimismo han introducido productos importados de gama alta con gran valor añadido en el mercado, lo cual ha sido aceptado y apreciado. Existen alrededor de 120 unidades productivas a pequeña escala con una capacidad anual de alrededor de 85 mil toneladas. Las industrias de pequeña escala fabrican en su mayoría cerámico de color blanco opaco, que tiene una gran demanda en las zonas rurales. También se fabrica en otras gamas y con mayor énfasis en aspectos como el diseño que tienen demanda no sólo en las zonas urbanas sino que ha creado un amplio mercado de exportación. El segmento no organizado está formado por empresas de pequeño tamaño que operan en los grandes núcleos urbanos, principalmente en la región de Delhi. Los gobiernos central y estatales han puesto en marcha una serie de planes de construcción de viviendas y programas de saneamiento en todo el país que prometen un buen margen para la establecimiento de estas unidades a pequeña escala productiva. Dado que la disponibilidad de materia prima es muy abundante y barata en los estados de Gujarat y en Rajasthan, muchas compañías han establecido sus fábricas en estas áreas. En el sector informal el porcentaje de la capacidad de producción y sus ventas en el mercado interno local son más altos que el de las ventas de los sectores organizados, ya que venden un 70% más barato que los productos del sector organizado por no estar sujetos a ningún tipo de impuesto. Los artículos sanitarios por lo general están hechos de diversos materiales, pero predomina el uso de cerámica y es el que mayor demanda genera por sus propiedades de resistencia e higiene. Su coste de producción es bastante bajo en comparación con el de países desarrollados debido a la mano de obra barata y a la abundancia de materias primas, lo que hace del producto indio algo muy competitivo, fomentando la exportación cada vez más a países de la región. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 40

41 1.4. Importaciones A continuación, se procederá al análisis de las importaciones de las partidas arancelarias objeto de estudio que han sido descritas en el apartado introductorio. De esta manera, se podrá observar cuál ha sido su evolución (desde el año fiscal 2006/07 hasta el año fiscal 2010/11) por país de procedencia, así como la posición que ocupa España en el ranking de países exportadores a India. Algunas de las principales conclusiones son: - Las importaciones de materiales de algunos sectores como el cemento y el ladrillo resultan insignificantes si las comparamos con el grueso de una producción nacional que cubre con creces la demanda interna del país y que no están sujetas a restricciones para la exportación, aunque todo sea dicho sí cuentan con bastantes limitaciones en este sentido. Con todo ello, existe una tendencia general en el incremento de las importaciones ( ), pero el grueso de estas pertenece a países de la diáspora como Pakistán, otro gran productor. Son los derivados del cemento, sus productos (68.02/ /38.16) y los añadidos para mezclas, como el cada vez más popular Ready Mix Concrete (RMC) los que mejores perspectivas presentan dentro de la industria. Además, estos segmentos destacan porque presentan grandes oportunidades y ventajas para la inversión extranjera. - El sector indio del hierro y el acero ha surgido recientemente como un importante importador neto de estos materiales durante el período , debido al consumo interno sostenido y al aumento de las actividades de infraestructura y construcción; muy lejos de la tendencia exportadora que se daba en Las partidas / / 72.19/ 72.77/ 73.04/ 73.07/ correspondientes a productos de acero plano, barras y perfiles son aquellas mediante las que España tiene una presencia exportadora más notable. - En los productos cerámicos España sigue a la cabeza del ranking de exportadores mundiales. Se trata de un sector fuerte para nuestro país y eso también incluye no solo pavimentos y revestimientos sino ladrillo cerámico ( ) y sanitarios (39.22/ 69.10), sin embargo, en este último segmento China se mantiene como principal exportador. Las exportaciones han seguido creciendo aunque posiblemente sea una tendencia al alza más moderada. - La importación de partidas correspondiente a placas y baldosas muestran una evolución creciente muy interesante (44.10/ /44.11), aunque todavía son bastante reducidas, pero con una importante tasa de crecimiento, principalmente tableros de partículas, cerámicos (ya incluidos en el apartado anterior, 69.02/ 69.07/ 69.08) y de yeso en menor medida. - Puertas y ventanas, tanto de madera como de aluminio son las que más crecen ( / / ), aunque la demanda de producto importado es muy leve aún y representa un escaso volumen de transacción, debido en parte a la estructura tradicional del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 41

42 - Las importaciones más destacables de tubos y tuberías son las de hierro y acero sin soldadura ( ) donde parece haber un vacío en la oferta que puede ser cubierto con producto extranjero. Las tuberías de plástico, en general de uso predominante en la industria inmobiliaria, crecen de manera no muy significativa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 42

43 Importaciones Partida 2523: Cemento Hidráulico Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking País de origen en % cuota de en % cuota de en % cuota de en % cuota de en % cuota de País de origen País de origen País de origen País de origen millones USD im portación millones USD im portación millones USD im portación millones USD im portación millones USD im portación 1 PAKISTÁN 37,00 47,86 PAKISTÁN 40,75 34,28 PAKISTÁN 56,43 73,57 PAKISTÁN 30,47 55,92 CHINA 5,15 35,18 2 BANGLADESH PR 23,16 29,96 CHINA 28,51 23,99 BANGLADESH 9,6 12,52 MARRUECOS 5,8 10,64 INDONESIA 4,46 30,46 3 CHINA 11,89 15,38 JAPÓN 17,89 15,05 CHINA 5,58 7,28 BANGLADESH 5,45 10,00 JAPÓN 1,45 9,90 4 ALEMANIA 1,63 2,11 BANGLADESH 13,24 11,14 TAILANDIA 2,17 2,83 CHINA 3,48 6,39 BANGLADESH 1,37 9,36 5 EMIRATOS ÁRABES 0,68 0,88 INDONESIA 5,25 4,42 EAU 0,79 1,03 INDONESIA 2,8 5,14 HOLANDA 0,56 3,83 6 MALASIA 0,66 0,85 TAILANDIA 4,8 4,04 INDONESIA 0,47 0,61 JAPÓN 2,41 4,42 FRANCIA 0,49 3,35 7 FRANCIA 0,63 0,81 RP COREA 2,64 2,22 HOLANDA 0,43 0,56 SIN ESPECIFICAR 1,97 3,62 EAU 0,26 1,78 8 PAÍSES BAJOS 0,55 0,71 TAIWÁN 1,49 1,25 ALEMANIA 0,4 0,52 FRANCIA 0,46 0,84 MALASIA 0,18 1,23 9 BUTÁN 0,27 0,35 MALASIA 1,08 0,91 FRANCIA 0,31 0,40 HOLANDA 0,37 0,68 PAKISTÁN 0,15 1,02 10 U K 0,15 0,19 EAU 0,82 0,69 BUTÁN 0,16 0,21 EAU 0,33 0,61 ALEMANIA 0,11 0,75 ESPAÑA 0,00 0,00 ESPAÑA 0 0,00 ESPAÑA 0 0,00 ESPAÑA 0 0,00 ESPAÑA 0,00 Total TOP 10 76,62 99,11 Total TOP ,47 97,99 Total TOP 10 76,34 99,53 Total TOP 10 53,54 98,26 Total TOP 10 14,18 96, Resto 0,69 0,89 Res to 2,39 2,01 Resto 0,36 0,47 Res to 0,95 1,74 Resto 0,46 3, Total importaciones 77, Total Import 118, Total Import 76,7 100 Total Import 54, Total Import 14, Importaciones Partida 3816: Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking País de origen en % cuota de en % cuota de en % cuota de en % cuota de en % cuota de País de origen País de origen País de origen País de origen millones USD im portación millones USD im portación millones USD im portación millones USD im portación millones USD im portación 1 CHINA 19,33 25,69 CHINA 7,85 16,16 CHINA 8,59 18,67 AUSTRIA 34,4 80, ALEMANIA 4,67 19,62 2 ALEMANIA 6,66 8,85 JAPÓN 6,37 13,12 AUSTRIA 5,23 11,36 CHINA 21,38 50, CHINA 3,39 14,24 3 AUSTRIA 6,55 8,71 ALEMANIA 4,47 9,20 U S A 5,14 11,17 ALEMANIA 16,39 38, AUSTRIA 2,61 10,97 4 JAPÓN 6,27 8,33 AUSTRIA 3,99 8,21 JAPÓN 3,93 8,54 ITALIA 11,02 25, U K 2,22 9,33 5 U S A 5,60 7,44 TURQUÍA 3,16 6,51 ITALIA 3,49 7,58 TURQUÍA 9,24 21, GRECIA 1,92 8,07 6 TURQUÍA 5,58 7,42 U S A 2,72 5,60 ALEMANIA 3,43 7,45 U K 3,73 8, ITALIA 1,32 5,55 7 COREA RP 3,00 3,99 SUIZA 2,27 4,67 TURQUÍA 2,93 6,37 U S A 3,04 7, U S A 1,30 5,46 8 ITALIA 2,90 3,85 ITALIA 2,25 4,63 TAIWAN 2,74 5,95 JAPÓN 2,36 5, TAIWAN 1,29 5,42 9 IRLANDA 2,74 3,64 TAIWAN 2,06 4,24 FRANCIA 1,91 4,15 DINAMARCA 1,73 4, FRANCIA 0,75 3,15 10 SUIZA 2,59 3,44 GRECIA 1,97 4,06 U K 1,11 2,41 TAIWAN 1,2 2, ECUADOR 0,73 3,07 17 ESPAÑA 0,65 0, ESPAÑA 1,33 2, ESPAÑA 1,05 2, ESPAÑA 0,01 0, ESPAÑA 0,01 0,04 Total TOP 10 61,22 81,38 Total TOP 10 37,11 76,41 Total TOP 10 38,5 83, Total TOP ,49 245, Total TOP 10 20,2 84, Resto 14,01 18,62 Res to 11,46 23,59 Resto 7,52 16, Res to -61,96-145, Resto 3,6 15, Total importaciones 75, Total Import 48, Total Import 46, Total Import 42, Total Import 23,8 100 Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 43

44 Importaciones Partida 3917: Tubos y accesorios de tubería, de plástico Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 QATAR 16,49 16,71 DINAMARCA 10,89 14,48 CHINA 15,11 19,52 CHINA 38,86 41,06 ALEMANIA 5,15 11,12 2 CHINA 12,65 12,82 CHINA 8,46 11,25 JAPÓN 7,91 10,22 ALEMANIA 7,61 8,04 CHINA 5,04 10,88 3 ALEMANIA 11,43 11,58 ALEMANIA 7,83 10,41 ALEMANIA 7,74 10,00 PAÍSES BAJOS 6,42 6,78 U S A 3,91 8,44 4 JAPÓN 7,11 7,20 U S A 7,57 10,07 U S A 7,34 9,48 JAPÓN 5,98 6,32 JAPÓN 3,66 7,90 5 U S A 6,67 6,76 JAPÓN 6,53 8,68 DINAMARCA 7,16 9,25 U S A 5,59 5,91 U K 3,55 7,66 6 ITALIA 6,15 6,23 SUIZA 4,80 6,38 U K 3,94 5,09 U K 4,48 4,73 SUIZA 3,35 7,23 7 COREA RP 5,40 5,47 COREA RP 4,18 5,56 SUIZA 3,89 5,03 ITALIA 3,19 3,37 MALASIA 2,64 5,70 8 U K 4,37 4,43 U K 3,45 4,59 COREA RP 3,74 4,83 COREA RP 2,87 3,03 ITALIA 2,58 5,57 9 SUIZA 4,18 4,24 FRANCIA 2,89 3,84 ITALIA 3,55 4,59 SUIZA 2,72 2,87 NEPAL 1,90 4,10 10 FRANCIA 3,76 3,81 ITALIA 2,45 3,26 EMIRATOS ÁRABES 2,51 3,24 EMIRATOS ÁRABES 2,2 2,32 FRANCIA 1,74 3,76 18 ESPAÑA 0,94 0, ESPAÑA 0,80 1, ESPAÑA 0,60 0, ESPAÑA 0,28 0, ESPAÑA 0,40 0,86 Total TOP 10 78,21 79,25 Total TOP 10 59,05 78,52 Total TOP 10 62,89 81, Total TOP 10 79,92 84,44 Total TOP 10 33,52 72,37 Resto 20,48 20,75 Res to 16,15 21,48 Resto 14,51 18, Res to 14,73 15,56 Resto 12,8 27,63 Total Importaciones 98, Total Import 75,2 100 Total Import 77,4 100 Total Import 94, Total Import 46, Importaciones Partida 3920: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 149,02 32,83 CHINA 106,98 28,36 CHINA 91,67 27,89 CHINA 87,57 29,47 CHINA 82,03 34,69 2 U S A 46,36 10,21 U S A 32,65 8,66 U S A 35,56 10,82 U S A 38,23 12,87 ALEMANIA 24,09 10,19 3 COREA RP 35,53 7,83 COREA RP 31,07 8,24 COREA RP 25,26 7,69 JAPÓN 22,22 7,48 U S A 23,13 9,78 4 ALEMANIA 32,42 7,14 EMIRATOS ÁRABES 25,87 6,86 JAPÓN 24,94 7,59 ALEMANIA 21,92 7,38 TAIWAN 15,67 6,63 5 JAPÓN 29,26 6,45 JAPÓN 25,69 6,81 ALEMANIA 21,68 6,60 COREA RP 19,09 6,42 COREA RP 14,61 6,18 6 TAILANDIA 24,56 5,41 ALEMANIA 23,61 6,26 TAIWAN 16,74 5,09 TAIWAN 14,1 4,75 JAPÓN 14,08 5,95 7 EMIRATOS ÁRABES 20,36 4,48 TAILANDIA 17,53 4,65 SINGAPUR 13,23 4,03 NEPAL 12,47 4,20 U K 8,41 3,56 8 MALASIA 19,48 4,29 SINGAPUR 14,52 3,85 TAILANDIA 12,59 3,83 TAILANDIA 10,25 3,45 MALASIA 6,39 2,70 9 TAIWAN 13,59 2,99 MALASIA 14,10 3,74 MALASIA 11,48 3,49 MALASIA 9,33 3,14 TAILANDIA 6,33 2,68 10 SINGAPUR 11,85 2,61 BÉLGICA 11,93 3,16 PAÍSES BAJOS 8,99 2,74 U K 7,86 2,65 BÉLGICA 5,14 2,17 30 ESPAÑA 0,75 0, ESPAÑA 0,77 0, ESPAÑA 1,01 0, ESPAÑA 1,03 0, ESPAÑA 0,52 0,22 Total TOP ,43 84,24 Total TOP ,95 80,57 Total TOP ,14 79,76 Total TOP ,04 81,80 Total TOP ,88 84,52 Resto 71,53 15,76 Res to 73,28 19,43 Resto 66,52 20,24 Res to 54,09 18,20 Resto 36,6 15,48 Total Importaciones 453, Total Import 377, Total Import 328, Total Import 297, Total Import 236, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 44

45 Importaciones Partida 3922: Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros, de plástico Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 17,46 43,90 CHINA 11,69 45,66 CHINA 11,45 48,87 CHINA 9,08 49,46 CHINA 5,02 41,15 2 ALEMANIA 11,01 27,68 ALEMANIA 7,35 28,71 ALEMANIA 4,20 17,93 ALEMANIA 4,31 23,47 ALEMANIA 2,84 23,28 3 ITALIA 3,77 9,48 ITALIA 1,17 4,57 ITALIA 1,76 7,51 ITALIA 1,25 6,81 ITALIA 1,73 14,18 4 ESPAÑA 0,97 2,44 ESPAÑA 0,80 3,13 SUIZA 1,30 5,55 SUIZA 0,96 5,23 SUIZA 0,51 4,18 5 TAILANDIA 0,65 1,63 MALASIA 0,64 2,50 INDETERMINADO 1,22 5,21 ESPAÑA 0,35 1,91 SINGAPUR 0,39 3,20 6 SUIZA 0,62 1,56 SUIZA 0,64 2,50 ESPAÑA 0,54 2,30 MALASIA 0,3 1,63 U S A 0,32 2,62 7 MALASIA 0,59 1,48 TAILANDIA 0,53 2,07 TAILANDIA 0,49 2,09 INDONESIA 0,26 1,42 FRANCIA 0,26 2,13 8 FRANCIA 0,58 1,46 MONACO 0,47 1,84 MALASIA 0,41 1,75 COREA RP 0,25 1,36 TAILANDIA 0,18 1,48 9 U S A 0,50 1,26 PORTUGAL 0,46 1,80 PORTUGAL 0,40 1,71 TAILANDIA 0,2 1,09 ESPAÑA 0,16 1,31 10 BULGARIA 0,48 1,21 HONG KONG 0,29 1,13 U S A 0,28 1,20 U S A 0,2 1,09 INDONESIA 0,11 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TOP 10 36,63 92,10 Total TOP 10 24,04 93,91 Total TOP 10 22,05 94, Total TOP 10 17,16 93,46 Total TOP 10 11,52 94,43 Resto 3,14 7,90 Res to 1,56 6,09 Resto 1,38 5, Res to 1,2 6,54 Resto 0,68 5,57 Total Importaciones 39, Total Import 25,6 100 Total Import 23, Total Import 18, Total Import 12,2 100 Importaciones Partida : Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 4,45 72,48 CHINA 2,49 70,94 CHINA 1,75 54,86 CHINA 0,99 46,48 EAU 1,40 46,05 2 ITALIA 0,30 4,89 ESPAÑA 0,22 6,27 EAU 0,56 17,55 ALEMANIA 0,25 11,74 CHINA 0,43 14,14 3 COREA RP 0,24 3,91 ALEMANIA 0,18 5,13 RP COREA 0,23 7,21 VIETNAM 0,24 11,27 TAIWÁN 0,30 9,87 4 U K 0,19 3,09 RP COREA 0,14 3,99 ALEMANIA 0,16 5,02 RP COREA 0,2 9,39 ALEMANIA 0,28 9,21 5 ALEMANIA 0,15 2,44 VIETNAM 0,11 3,13 ITALIA 0,13 4,08 ITALIA 0,07 3,29 MALASIA 0,19 6,25 6 TAIWAN 0,14 2,28 FRANCIA 0,10 2,85 VIETNAM 0,09 2,82 EAU 0,06 2,82 VIETNAM 0,11 3,62 7 TAILANDIA 0,11 1,79 BANGLADESH 0,07 1,99 FRANCIA 0,07 2,19 TURQUÍA 0,06 2,82 PR COREA 0,10 3,29 8 FRANCIA 0,08 1,30 EAU 0,05 1,42 TURQUÍA 0,04 1,25 EEUU 0,05 2,35 ITALIA 0,07 2,30 9 BANGLADESH PR 0,08 1,30 ITALIA 0,05 1,42 EEUU 0,04 1,25 ESPAÑA 0,05 2,35 AUSTRALIA 0,06 1,97 10 DINAMARCA 0,05 0,81 SIN DETERMINAR 0,02 0,57 HONG KONG 0,03 0,94 TAILANDIA 0,03 1,41 TURQUÍA 0,03 0,99 21 ESPAÑA 0,01 0,16 0, ESPAÑA 0,02 0,63 0 ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 5,79 94,30 Total TOP 10 3,43 97,72 Total TOP 10 3,12 97,81 Total TOP ,90 Total TOP 10 2,97 97, Resto 0,35 5,70 Res to 0,08 2,28 Resto 0,07 2,19 Res to 0,13 6,10 Resto 0,07 2, Total Importaciones 6, Total Import 3, Total Import 3, Total Import 2, Total Import 3, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 45

46 Importaciones Partida 4410: Tableros de partículas "oriented strand board" (OSB) y tableros similares de madera Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 TAILANDIA 23,29 38,49 TAILANDIA 13,55 34,75 MALASIA 17,51 44,34 MALASIA 17 36,56 MALASIA 7,65 23,30 2 MALASIA 19,32 31,93 MALASIA 10,35 26,55 TAILANDIA 8,24 20,87 TAILANDIA 13,79 29,66 TAILANDIA 6,81 20,74 3 BUTÁN 4,45 7,35 SUDÁFRICA 3,46 8,87 BUTÁN 3,40 8,61 BUTÁN 5,03 10,82 BUTÁN 5,04 15,35 4 ALEMANIA 3,96 6,54 ITALIA 2,42 6,21 NEPAL 1,85 4,68 NEPAL 2,17 4,67 NEPAL 3,01 9,17 5 CHINA 1,97 3,26 BUTÁN 1,58 4,05 BÉLGICA 1,46 3,70 CHINA 2,1 4,52 CHINA 2,83 8,62 6 ESPAÑA 1,48 2,45 ALEMANIA 1,51 3,87 ALEMANIA 1,32 3,34 BANGLADESH 1,09 2,34 BÉLGICA 1,55 4,72 7 COREA RP 1,19 1,97 NEPAL 1,44 3,69 CHINA 1,24 3,14 SRI LANKA DSR 0,97 2,09 PORTUGAL 1,28 3,90 8 ITALIA 1,05 1,74 COREA RP 1,14 2,92 ESPAÑA 1,07 2,71 COREA RP 0,73 1,57 ALEMANIA 0,98 2,99 9 NEPAL 0,67 1,11 BANGLADESH 0,92 2,36 BANGLADESH 1,04 2,63 ALEMANIA 0,62 1,33 ITALIA 0,97 2,95 10 BANGLADESH 0,58 0,96 CHINA 0,79 2,03 COREA RP 0,56 1,42 BÉLGICA 0,52 1,12 COREA RP 0,48 1, ESPAÑA 0,07 0, ESPAÑA 0,11 0, ESPAÑA 0,32 0,97 Total TOP 10 57,96 95,79 Total TOP 10 37,16 95,31 Total TOP 10 37,69 95,44 Total TOP 10 44,02 94,67 Total TOP 10 30,6 93,21 Resto 2,55 4,21 Res to 1,83 4,69 Resto 1,8 4,56 Res to 2,48 5,33 Resto 2,23 6,79 Total Importaciones 60, Total Import 38, Total Import 39, Total Import 46,5 100 Total Import 32, Importaciones Partida 4411 : Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 MALASIA 22,24 27,69 MALASIA 14,14 29,66 MALASIA 15,38 31,63 SRI LANKA DSR 14,02 24,63 SRI LANKA DSR 10,20 28,83 2 SRI LANKA DSR 12,25 15,25 INDONESIA 6,28 13,17 SRI LANKA DSR 7,28 14,97 MALASIA 12,41 21,80 MALASIA 5,89 16,65 3 CHINA 10,72 13,35 CHINA 5,75 12,06 TAILANDIA 6,55 13,47 TAILANDIA 9,02 15,84 TAILANDIA 3,98 11,25 4 TAILANDIA 8,67 10,80 TAILANDIA 4,79 10,05 CHINA 5,22 10,74 CHINA 7,87 13,82 CHINA 3,69 10,43 5 INDONESIA 7,05 8,78 SRI LANKA DSR 4,18 8,77 NUEVA ZELANDA 2,49 5,12 NUEVA ZELANDA 2,91 5,11 NUEVA ZELANDA 2,31 6,53 6 ALEMANIA 3,23 4,02 AUSTRALIA 1,77 3,71 ALEMANIA 2,06 4,24 ALEMANIA 1,93 3,39 AUSTRALIA 1,35 3,82 7 NUEVA ZELANDA 2,68 3,34 SUECIA 1,34 2,81 SUECIA 1,83 3,76 SUECIA 1,34 2,35 COREA RP 1,15 3,25 8 VIETNAM 2,61 3,25 ALEMANIA 1,13 2,37 CHILE 1,44 2,96 ITALIA 1,07 1,88 ALEMANIA 1,03 2,91 9 TURQUÍA 1,53 1,91 ARGENTINA 1,12 2,35 AUSTRALIA 1,19 2,45 CHILE 1,04 1,83 SUECIA 0,94 2,66 10 SUECIA 1,10 1,37 NUEVA ZELANDA 0,96 2,01 BÉLGICA 1,07 2,20 INDONESIA 0,83 1,46 BÉLGICA 0,83 2,35 15 ESPAÑA 0,65 0, ESPAÑA 0,36 0, ESPAÑA 0,42 0, ESPAÑA 0,34 0, ESPAÑA 0,19 0,54 Total TOP 10 72,08 89,75 Total TOP 10 41,46 86,97 Total TOP 10 44,51 91,55 Total TOP 10 52,44 92,11 Total TOP 10 31,37 88,67 Resto 8,23 10,25 Res to 6,21 13,03 Resto 4,11 8,45 Res to 4,49 7,89 Resto 4,01 11,33 Total Importaciones 80, Total Import 47, Total Import 48, Total Import 56, Total Import 35, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 46

47 Importaciones Partida 4412 : Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 27,09 43,08 CHINA 13,41 33,58 CHINA 13,06 36,94 CHINA 11,25 39,46 CHINA 6,37 50,00 2 MYANMAR 11,51 18,30 MYANMAR 8,88 22,23 MYANMAR 6,13 17,34 MYANMAR 5,85 20,52 MYANMAR 2,44 19,15 3 INDONESIA 8,78 13,96 MALASIA 7,41 18,55 MALASIA 5,89 16,66 MALASIA 4,05 14,21 MALASIA 1,40 10,99 4 MALASIA 6,88 10,94 INDONESIA 5,07 12,69 INDONESIA 4,81 13,61 INDONESIA 2,86 10,03 INDONESIA 0,68 5,34 5 TAILANDIA 0,98 1,56 TAILANDIA 1,08 2,70 TAILANDIA 1,58 4,47 NEPAL 0,86 3,02 TAILANDIA 0,44 3,45 6 U S A 0,94 1,49 ITALIA 0,77 1,93 NEPAL 0,73 2,07 TAILANDIA 0,79 2,77 BÉLGICA 0,21 1,65 7 ALEMANIA 0,80 1,27 SINGAPUR 0,53 1,33 ITALIA 0,58 1,64 ALEMANIA 0,48 1,68 SINGAPUR 0,18 1,41 8 SINGAPUR 0,76 1,21 U S A 0,37 0,93 SINGAPUR 0,44 1,24 ITALIA 0,24 0,84 SRI LANKA DSR 0,15 1,18 9 VIETNAM 0,58 0,92 ALEMANIA 0,35 0,88 U S A 0,35 0,99 ESPAÑA 0,23 0,81 ALEMANIA 0,14 1,10 10 INDETERMINADO 0,55 0,87 AUSTRALIA 0,34 0,85 COREA RP 0,33 0,93 INDETERMINADO 0,22 0,77 BRASIL 0,10 0,78 28 ESPAÑA 0,09 0, ESPAÑA 0,06 0, ESPAÑA 0,22 0, ESPAÑA 0,07 0,55 Total TOP 10 58,87 93,62 Total TOP 10 38,21 95,67 Total TOP 10 33,9 95,90 Total TOP 10 26,83 94,11 Total TOP 10 12,11 95,05 Resto 4,01 6,38 Res to 1,73 4,33 Resto 1,45 4,10 Res to 1,68 5,89 Resto 0,63 4,95 Total Importaciones 62, Total Import 39, Total Import 35, Total Import 28, Total Import 12, Importaciones Partida 4418 :Otras piezas de carpintería para construcción (Contiene subpartidas 44,18,10 y 44,18,20 Puertas y Ventanas, de madera) Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 11,73 43,05 CHINA 5,02 25,93 CHINA 5,28 31,58 CHINA 4,03 31,76 CHINA 2,28 29,01 2 MALASIA 3,21 11,78 ALEMANIA 2,42 12,50 ESPAÑA 2,00 11,96 ALEMANIA 2,69 21,20 ALEMANIA 1,31 16,67 3 ALEMANIA 2,14 7,85 MALASIA 2,40 12,40 MALASIA 1,95 11,66 ESPAÑA 1,65 13,00 ITALIA 0,79 10,05 4 AUSTRIA 1,99 7,30 EAU 1,84 9,50 ALEMANIA 1,69 10,11 MALASIA 0,96 7,57 DINAMARCA 0,75 9,54 5 BÉLGICA 1,05 3,85 ESPAÑA 1,76 9,09 ITALIA 0,73 4,37 TAILANDIA 0,41 3,23 MALASIA 0,55 7,00 6 SUECIA 0,74 2,72 AUSTRIA 1,00 5,17 TAILANDIA 0,62 3,71 DINAMARCA 0,38 2,99 EEUU 0,38 4,83 7 TAILANDIA 0,65 2,39 ITALIA 0,58 3,00 AUSTRIA 0,52 3,11 SUECIA 0,35 2,76 SUECIA 0,24 3,05 8 DINAMARCA 0,65 2,39 TAILANDIA 0,56 2,89 INDONESIA 0,52 3,11 ITALIA 0,32 2,52 CANADÁ 0,21 2,67 9 ESPAÑA 0,62 2,28 SUECIA 0,54 2,79 DINAMARCA 0,37 2,21 EEUU 0,3 2,36 RP COREA 0,17 2,16 10 INDONESIA 0,59 2,17 EEUU 0,51 2,63 MYANMAR 0,30 1,79 AUSTRIA 0,16 1,26 TAILANDIA 0,16 2,04 ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 23,37 85,76 Total TOP 10 16,63 85,90 Total TOP 10 13,98 83,61 Total TOP 10 11,25 88,65 Total TOP 10 6,84 87,02 Resto 3,88 14,24 Res to 2,73 14,10 Resto 2,74 16,39 Res to 1,44 11,35 Resto 1,02 12,98 Total Importaciones 27, Total Import 19, Total Import 16, Total Import 12, Total Import 7, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 47

48 Importaciones Partida 6802: Piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 37,59 34,01 CHINA 26,67 36,29 CHINA 18,19 23,23 OMÁN 13,64 19,68 SRI LANKA 20,52 34,15 2 ITALIA 23,24 21,03 ITALIA 10,64 14,48 OMÁN 12,33 15,75 SRI LANKA 13,51 19,49 ITALIA 7,59 12,63 3 OMAN 9,09 8,22 OMÁN 6,88 9,36 ITALIA 10,84 13,85 CHINA 12,99 18,74 OMÁN 6,32 10,52 4 BAHARAIN ES 8,86 8,02 TURQUÍA 6,70 9,12 EGIPTO 8,03 10,26 ITALIA 8,88 12,81 CHINA 5,50 9,15 5 SRI LANKA DSR 7,41 6,70 SRI LANKA 3,58 4,87 TURQUÍA 6,39 8,16 TURQUÍA 4,15 5,99 NORUEGA 4,07 6,77 6 TURQUÍA 5,01 4,53 EGIPTO 3,06 4,16 SRI LANKA 4,93 6,30 EGIPTO 3,43 4,95 TURQUÍA 3,66 6,09 7 EGIPTO A RP 2,44 2,21 ISRAEL 2,09 2,84 GRECIA 3,73 4,76 NORUEGA 2,32 3,35 ARABIA SAUDITA 3,55 5,91 8 GRECIA 2,35 2,13 FRANCIA 1,84 2,50 FRANCIA 2,07 2,64 NEPAL 1,97 2,84 EGIPTO 1,65 2,75 9 PORTUGAL 2,11 1,91 ESPAÑA 1,46 1,99 BUTÁN 1,99 2,54 ESPAÑA 1,8 2,60 NEPAL 0,97 1,61 10 VIETNAM 1,78 1,61 NORUEGA 1,43 1,95 ESPAÑA 1,52 1,94 GRECIA 1,17 1,69 FINLANDIA 0,72 1,20 11 ESPAÑA 1,36 1, ESPAÑA 0,67 1,11 Total TOP 10 99,88 90,36 Total TOP 10 64,35 87,56 Total TOP 10 70,02 89,44 Total TOP 10 63,86 92,14 Total TOP 10 54,55 90,78 Resto 10,65 9,64 Res to 9,14 12,44 Resto 8,27 10,56 Res to 5,45 7,86 Resto 5,54 9,22 Total Importaciones 110, Total Import 73, Total Import 78, Total Import 69, Total Import 60, Importaciones Partida 6808: Paneles, placas, losetas, bloques, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas aglomerados con cemento, yeso fraguable. Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 2,83 80,63 CHINA 1,35 56,02 CHINA 1,78 40,00 CHINA 0,92 25,77 INDETERMINADO 1,52 33,33 2 COREA RP 0,18 5,13 COREA RP 0,30 12,45 COREA RP 0,62 13,93 COREA RP 0,68 19,05 HOLANDA 0,78 17,11 3 ALEMANIA 0,17 4,84 MALASIA 0,26 10,79 ALEMANIA 0,58 13,03 ALEMANIA 0,5 14,01 COREA RP 0,75 16,45 4 JAPÓN 0,08 2,28 ALEMANIA 0,18 7,47 U S A 0,42 9,44 U S A 0,48 13,45 CHINA 0,49 10,75 5 MALASIA 0,05 1,42 ITALIA 0,07 2,90 TAILANDIA 0,32 7,19 TAILANDIA 0,41 11,48 MALASIA 0,26 5,70 6 ITALIA 0,04 1,14 JAPÓN 0,06 2,49 ITALIA 0,26 5,84 ITALIA 0,16 4,48 ALEMANIA 0,26 5,70 7 TURQUÍA 0,03 0,85 U K 0,05 2,07 MALASIA 0,22 4,94 MALASIA 0,09 2,52 SINGAPUR 0,13 2,85 8 TAILANDIA 0,02 0,57 TAIWAN 0,05 2,07 POLONIA 0,10 2,25 POLONIA 0,09 2,52 JAPÓN 0,12 2,63 9 SINGAPUR 0,02 0,57 TAILANDIA 0,04 1,66 INDONESIA 0,03 0,67 INDONESIA 0,06 1,68 TAIWAN 0,09 1,97 10 ESPAÑA 0,02 0,57 SINGAPUR 0,02 0,83 TURQUÍA 0,03 0,67 TURQUÍA 0,04 1,12 FRANCIA 0,07 1, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,01 0,22 Total TOP 10 3,44 98,01 Total TOP 10 2,38 98,76 Total TOP 10 4,36 97,98 Total TOP 10 3,43 96,08 Total TOP 10 4,47 98,03 Resto 0,07 1,99 Res to 0,03 1,24 Resto 0,09 2,02 Res to 0,14 3,92 Resto 0,09 1,97 Total Importaciones 3, Total Import 2, Total Import 4, Total Import 3, Total Import 4, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 48

49 Importaciones Partida 6809: Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 TAILANDIA 6,59 34,90 TAILANDIA 3,02 34,16 TAILANDIA 5,98 56,74 TAILANDIA 7,11 70,19 TAILANDIA 3,65 67,84 2 EMIRATOS ÁRABES 4,82 25,53 CHINA 2,45 27,71 CHINA 2,48 23,53 CHINA 1,89 18,66 CHINA 0,88 16,36 3 CHINA 3,88 20,55 INDONESIA 1,24 14,03 INDONESIA 0,58 5,50 MALASIA 0,51 5,03 MALASIA 0,28 5,20 4 MALASIA 1,05 5,56 EMIRATOS ÁRABES 1,07 12,10 MALASIA 0,53 5,03 INDONESIA 0,33 3,26 INDONESIA 0,14 2,60 5 INDONESIA 0,99 5,24 MALASIA 0,67 7,58 ALEMANIA 0,20 1,90 JAPÓN 0,18 1,78 JAPÓN 0,14 2,60 6 U S A 0,52 2,75 DINAMARCA 0,12 1,36 U S A 0,19 1,80 ALEMANIA 0,05 0,49 ALEMANIA 0,13 2,42 7 JAPÓN 0,27 1,43 JAPÓN 0,06 0,68 DINAMARCA 0,16 1,52 DINAMARCA 0,02 0,20 DINAMARCA 0,08 1,49 8 DINAMARCA 0,18 0,95 U S A 0,04 0,45 COREA RP 0,13 1,23 EMIRATOS ÁRABES 0,01 0,10 EMIRATOS ÁRABES 0,03 0,56 9 PAKISTÁN IR 0,15 0,79 CANADÁ 0,03 0,34 FRANCIA 0,09 0,85 U S A 0,01 0,10 U S A 0,02 0,37 10 ALEMANIA 0,13 0,69 ITALIA 0,03 0,34 JAPÓN 0,07 0,66 SINGAPUR 0,01 0,10 SINGAPUR 0,02 0,37 20 ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,01 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 18,58 98,41 Total TOP 10 8,73 98,76 Total TOP 10 10,41 98,77 Total TOP 10 10,12 99,90 Total TOP 10 5,37 99,81 Resto 0,30 1,59 Res to 0,11 1,24 Resto 0,13 1,23 Res to 0,01 0,10 Resto 0,01 0,19 Total Importaciones 18, Total Import 8, Total Import 10, Total Import 10, Total Import 5, Importaciones Partida 6810: Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 6,18 66,10 CHINA 7,44 62,84 CHINA 12,25 39,44 ITALIA 12,81 47,85 ITALIA 6,01 48,12 2 ITALIA 0,69 7,38 ITALIA 1,98 16,72 ITALIA 10,46 33,68 CHINA 7,16 26,75 CHINA 1,29 10,33 3 BANGLADESH PR 0,69 7,38 MALASIA 0,64 5,41 MALASIA 2,16 6,95 TAIWÁN 2,22 8,29 TAIWÁN 1,12 8,97 4 ESPAÑA 0,56 5,99 TAIWÁN 0,60 5,07 TAIWÁN 1,74 5,60 ESPAÑA 1,14 4,26 ESPAÑA 1,03 8,25 5 REPÚBLICA CHECA 0,32 3,42 REINO UNIDO 0,25 2,11 ESPAÑA 1,10 3,54 OMÁN 0,6 2,24 OMÁN 0,73 5,84 6 TAIWAN 0,16 1,71 ALEMANIA 0,13 1,10 TAILANDIA 0,68 2,19 TAILANDIA 0,55 2,05 EEUU 0,55 4,40 7 ZIMBABWE 0,09 0,96 CANADÁ 0,12 1,01 EEUU 0,63 2,03 MALASIA 0,51 1,91 TAILANDIA 0,43 3,44 8 U S A 0,08 0,86 RP, CHECA 0,11 0,93 FILIPINAS 0,52 1,67 FILIPINAS 0,38 1,42 REP, CHECA 0,33 2,64 9 ISRAEL 0,08 0,86 ISRAEL 0,10 0,84 GRECIA 0,25 0,80 REP, CHECA 0,27 1,01 MALASIA 0,22 1,76 10 MALASIA 0,07 0,75 TAILANDIA 0,06 0,51 OMÁN 0,24 0,77 EAU 0,25 0,93 VIETNAM 0,13 1,04 ESPAÑA 0,01 0,08 0,00 Total TOP 10 8,92 95,40 Total TOP 10 11,43 96,54 Total TOP 10 30,03 96,68 Total TOP 10 25,89 96,71 Total TOP 10 11,84 94,80 Resto 0,43 4,60 Res to 0,41 3,46 Resto 1,03 3,32 Res to 0,88 3,29 Resto 0,65 5,20 Total Importaciones 9, Total Import 11, Total Import 31, Total Import 26, Total Import 12, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 49

50 Importaciones Partida 6901: Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 BANGLADESH PR 1,31 37,32 CHINA 0,71 53,79 CHINA 0,80 41,24 CHINA 0,38 40,86 U S A 0,89 34,90 2 CHINA 0,80 22,79 ITALIA 0,13 9,85 ALEMANIA 0,28 14,43 SUDÁFRICA 0,15 16,13 ESPAÑA 0,56 21,96 3 U S A 0,57 16,24 U S A 0,12 9,09 ITALIA 0,25 12,89 ITALIA 0,07 7,53 CHINA 0,34 13,33 4 ITALIA 0,49 13,96 BANGLADESH PR 0,09 6,82 AUSTRIA 0,22 11,34 MALASIA 0,07 7,53 ITALIA 0,29 11,37 5 FRANCIA 0,11 3,13 ALEMANIA 0,08 6,06 FRANCIA 0,08 4,12 DINAMARCA 0,05 5,38 ALEMANIA 0,18 7,06 6 DINAMARCA 0,05 1,42 MALASIA 0,06 4,55 HONG KONG 0,08 4,12 ESPAÑA 0,04 4,30 DINAMARCA 0,07 2,75 7 ALEMANIA 0,03 0,85 INDETERMINADO 0,05 3,79 DINAMARCA 0,05 2,58 ARABIA SAUDÍ 0,04 4,30 CANADÁ 0,05 1,96 8 JAPÓN 0,03 0,85 U K 0,04 3,03 MALASIA 0,04 2,06 COREA RP 0,04 4,30 HOLANDA 0,03 1,18 9 COREA RP 0,03 0,85 AUSTRALIA 0,02 1,52 COREA RP 0,02 1,03 INDONESIA 0,02 2,15 AUSTRALIA 0,02 0,78 10 EMIRATOS ÁRABES 0,02 0,57 TAILANDIA 0,01 0,76 EMIRATOS ÁRABES 0,02 1,03 FRANCIA 0,02 2,15 JAPÓN 0,02 0,78 18 ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 3,44 98,01 Total TOP 10 1,31 99,24 Total TOP 10 1,84 94,85 Total TOP 10 0,88 94,62 Total TOP 10 2,45 96,08 Resto 0,07 1,99 Res to 0,01 0,76 Resto 0,1 5,15 Res to 0,05 5,38 Resto 0,1 3,92 Total Importaciones 3, Total Import 1, Total Import 1, Total Import 0, Total Import 2, Importaciones Partida 6902: Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 161,18 68,44 CHINA 132,16 69,61 CHINA 125,88 55,68 CHINA 100,27 59,47 CHINA 81,85 64,89 2 ALEMANIA 25,28 10,73 ALEMANIA 29,06 15,31 ALEMANIA 34,38 15,21 ALEMANIA 26,9 15,95 ALEMANIA 18,35 14,55 3 FRANCIA 14,16 6,01 AUSTRIA 8,82 4,65 FRANCIA 14,24 6,30 AUSTRIA 16,45 9,76 AUSTRIA 7,46 5,91 4 AUSTRIA 11,94 5,07 JAPÓN 2,77 1,46 AUSTRIA 13,91 6,15 JAPÓN 5,15 3,05 HOLANDA 4,90 3,88 5 U S A 3,56 1,51 ITALIA 2,49 1,31 EEUU 7,94 3,51 FRANCIA 5,1 3,02 FRANCIA 2,92 2,32 6 INDETERMINADO 2,20 0,93 TAIWÁN 2,44 1,29 JAPÓN 5,68 2,51 ITALIA 2,76 1,64 EEUU 2,57 2,04 7 TURQUÍA 2,06 0,87 EE,UU, 2,11 1,11 ITALIA 4,92 2,18 EEUU 2,04 1,21 TAIWÁN 1,78 1,41 8 JAPÓN 1,83 0,78 TURQUÍA 1,89 1,00 REINO UNIDO 3,75 1,66 REINO UNIDO 1,74 1,03 ITALIA 1,34 1,06 9 ITALIA 1,60 0,68 FRANCIA 1,85 0,97 BÉLGICA 2,99 1,32 TAILANDIA 1,17 0,69 CHILE 0,77 0,61 10 U K 1,46 0,62 REINO UNIDO 1,73 0,91 SIN ESPECIFICAR 2,76 1,22 TAIWÁN 1,11 0,66 JAPÓN 0,75 0,59 11 ESPAÑA 1,21 0, ESPAÑA 0,63 0, ESPAÑA 2,34 1, ESPAÑA 0,41 0, ESPAÑA 0,17 0,13 Total TOP ,27 95,65 Total TOP ,95 97,94 Total TOP ,45 95,74 Total TOP ,69 96,49 Total TOP ,69 97,27 Resto 10,25 4,35 Res to 3,91 2,06 Resto 9,63 4,26 Res to 5,92 3,51 Resto 3,44 2,73 Total Importaciones 235, Total Import 189, Total Import 226, Total Import 168, Total Import 126, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 50

51 Importaciones Partida 6904: Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 ESPAÑA 0,62 40,52 ESPAÑA 0,28 44,44 ESPAÑA 0,13 29,55 CHINA P RP 0,25 30,12 CHINA 0,38 55,07 2 CHINA 0,27 17,65 CHINA 0,18 28,57 ALEMANIA 0,11 25,00 FRANCIA 0,23 27,71 ALEMANIA 0,25 36,23 3 ALEMANIA 0,25 16,34 ALEMANIA 0,08 12,70 CHINA 0,07 15,91 ALEMANIA 0,2 24,10 U S A 0,02 2,90 4 BANGLADESH PR 0,15 9,80 ISRAEL 0,05 7,94 FRANCIA 0,05 11,36 MALASIA 0,06 7,23 ITALIA 0,02 2,90 5 ITALIA 0,10 6,54 MALASIA 0,02 3,17 JAPÓN 0,04 9,09 ESPAÑA 0,05 6,02 TAIWAN 0,01 1,45 6 BÉLGICA 0,04 2,61 FRANCIA 0,00 0,00 U K 0,02 4,55 BÉLGICA 0,02 2,41 MALASIA 0,01 1,45 7 U S A 0,03 1,96 U S A 0,00 0,00 U S A 0,01 2,27 U S A 0,01 1,20 SINGAPUR 0,01 1,45 8 DINAMARCA 0,02 1,31 JAPÓN 0,00 0,00 BÉLGICA 0,01 2,27 ITALIA 0 0,00 EMIRATOS ÁRABES 0,00 0,00 9 JAPÓN 0,02 1,31 BÉLGICA 0,00 0,00 SINGAPUR 0,00 0,00 U K 0 0,00 JAPÓN 0,00 0,00 10 MALASIA 0,01 0,65 U K 0,00 0,00 EMIRATOS ÁRABES 0,00 0,00 JAPÓN 0 0,00 HONG KONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 1,51 98,69 Total TOP 10 0,61 96,83 Total TOP 10 0, Total TOP 10 0,82 98,80 Total TOP 10 0,7 101,45 Resto 0,02 1,31 Res to 0,02 3,17 Resto 0 0 Res to 0,01 1,20 Resto -0,01-1,45 Total Importaciones 1, Total Import 0, Total Import 0, Total Import 0, Total Import 0, Importaciones Partida 6907: Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA P RP 107,20 86,19 CHINA 53,49 83,38 CHINA 60,02 80,84 CHINA 69 83,39 CHINA 45,65 83,88 2 ITALIA 5,84 4,70 ESPAÑA 2,74 4,27 ITALIA 4,01 5,40 ITALIA 3,59 4,34 ITALIA 2,33 4,28 3 ESPAÑA 2,88 2,32 ITALIA 2,36 3,68 ESPAÑA 2,63 3,54 EEUU 2,71 3,28 EAU 1,89 3,47 4 MALASIA 1,94 1,56 EAU 1,81 2,82 MALASIA 1,82 2,45 ESPAÑA 2,68 3,24 MALASIA 1,42 2,61 5 EMIRATOS ÁRABES 1,92 1,54 MALASIA 1,46 2,28 EAU 1,79 2,41 MALASIA 2,06 2,49 SRI LANKA 0,76 1,40 6 VIETNAM 1,29 1,04 VIETNAM 1,37 2,14 SRI LANKA 1,37 1,85 SRI LANKA 0,95 1,15 ESPAÑA 0,69 1,27 7 TURQUÍA 0,70 0,56 TAILANDIA 0,23 0,36 VIETNAM 0,96 1,29 VIETNAM 0,6 0,73 VIETNAM 0,45 0,83 8 INDETERMINADO 0,57 0,46 SRI LANKA 0,17 0,27 TAILANDIA 0,33 0,44 INDONESIA 0,27 0,33 BANGLA DESH 0,28 0,51 9 COREA RP 0,36 0,29 INDONESIA 0,17 0,27 PORTUGAL 0,32 0,43 BRASIL 0,23 0,28 TAILANDIA 0,24 0,44 10 SRI LANKA DSR 0,29 0,23 TURQUÍA 0,08 0,12 INDONESIA 0,30 0,40 TAILANDIA 0,17 0,21 ALEMANIA 0,18 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TOP ,99 98,89 Total TOP 10 63,88 99,58 Total TOP 10 73,55 99,06 Total TOP 10 82,26 99,42 Total TOP 10 53,89 99,03 Resto 1,38 1,11 Res to 0,27 0,42 Resto 0,7 0,94 Res to 0,48 0,58 Resto 0,53 0,97 Total Importaciones 124, Total Import 64, Total Import 74, Total Import 82, Total Import 54, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 51

52 Importaciones Partida 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 27,69 52,30 CHINA 21,99 54,53 CHINA 42,70 67,54 CHINA 44,76 66,72 CHINA 38,21 69,73 2 ESPAÑA 10,88 20,55 ESPAÑA 7,76 19,24 ESPAÑA 7,95 12,58 ESPAÑA 8,21 12,24 ESPAÑA 6,32 11,53 3 ITALIA 5,44 10,28 ITALIA 5,57 13,81 ITALIA 7,16 11,33 ITALIA 5,93 8,84 ITALIA 4,92 8,98 4 EMIRATOS ÁRABES 2,15 4,06 MALASIA 0,93 2,31 TAILANDIA 1,20 1,90 EAU 2,62 3,91 SRI LANKA 1,29 2,35 5 MALASIA 1,61 3,04 EAU 0,91 2,26 MALASIA 0,86 1,36 MALASIA 1,69 2,52 TAILANDIA 1,17 2,14 6 VIETNAM 1,08 2,04 VIETNAM 0,72 1,79 TURQUÍA 0,63 1,00 TAILANDIA 1,52 2,27 MALASIA 1,08 1,97 7 TAILANDIA 0,78 1,47 TURQUIA 0,61 1,51 EAU 0,56 0,89 SRI LANKA 0,63 0,94 EAU 0,34 0,62 8 TURQUÍA 0,52 0,98 TAILANDIA 0,46 1,14 SRI LANKA 0,43 0,68 BRASIL 0,22 0,33 BANGLA DESH 0,23 0,42 9 JAPÓN 0,33 0,62 ALEMANIA 0,25 0,62 TAIWÁN 0,28 0,44 SIN ESPECIFICAR 0,22 0,33 TURQUÍA 0,23 0,42 10 BRASIL 0,31 0,59 SRI LANKA 0,25 0,62 INDONESIA 0,21 0,33 INDONESIA 0,2 0,30 INDONESIA 0,16 0,29 0,00 Total TOP 10 50,79 95,94 Total TOP 10 39,45 97,82 Total TOP 10 61,98 98,04 Total TOP ,38 Total TOP 10 53,95 98,45 Resto 2,15 4,06 Res to 0,88 2,18 Resto 1,24 1,96 Res to 1,09 1,62 Resto 0,85 1,55 Total Importaciones 52, Total Import 40, Total Import 63, Total Import 67, Total Import 54,8 100 Importaciones Partida 6910: Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas para inodoros, urinarios de cerámica, para usos sanitarios, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 22,14 55,59 CHINA 15,73 63,66 CHINA 15,74 56,80 CHINA 13,93 53,89 CHINA 7,61 52,99 2 ALEMANIA 5,06 12,70 ALEMANIA 2,90 11,74 ALEMANIA 2,90 10,47 ALEMANIA 3,04 11,76 TAILANDIA 1,96 13,65 3 TAILANDIA 3,28 8,23 TAILANDIA 1,28 5,18 TAILANDIA 2,65 9,56 TAILANDIA 2,83 10,95 ALEMANIA 1,73 12,05 4 FRANCIA 1,81 4,54 ESPAÑA 1,09 4,41 ITALIA 1,01 3,64 ESPAÑA 1,3 5,03 ITALIA 0,79 5,50 5 ESPAÑA 1,68 4,22 ITALIA 0,77 3,12 ESPAÑA 0,80 2,89 INDONESIA 1,17 4,53 INDONESIA 0,64 4,46 6 ITALIA 1,64 4,12 INDONESIA 0,51 2,06 EAU 0,77 2,78 ITALIA 1,1 4,26 FRANCIA 0,38 2,65 7 INDONESIA 0,70 1,76 JAPÓN 0,31 1,25 INDONESIA 0,69 2,49 COREA 0,68 2,63 EAU 0,19 1,32 8 TURQUÍA 0,52 1,31 FRANCIA 0,31 1,25 JAPÓN 0,50 1,80 EGIPTO 0,36 1,39 JAPÓN 0,15 1,04 9 U S A 0,34 0,85 PORTUGAL 0,19 0,77 MALASIA 0,44 1,59 JAPÓN 0,23 0,89 ESPAÑA 0,14 0,97 10 EGIPTO 0,25 0,63 OMÁN 0,18 0,73 FRANCIA 0,39 1,41 PORTUGAL 0,21 0,81 EEUU 0,13 0,91 Total TOP 10 Resto Total Importaciones 37,42 93,95 Total TOP 10 23,27 94,17 Total TOP 10 25,89 93,43 Total TOP 10 24,85 96,13 Total TOP 10 13,72 95,54 2,41 6,05 Res to 1,44 5,83 Resto 1,82 6,57 Res to 1 3,87 Resto 0,64 4,46 39, Total Import 24, Total Import 27, Total Import 25, Total Import 14, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 52

53 Importaciones Partida 7208: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 997,26 36,94 COREA RP 352,04 15,75 CHINA 1083,83 34,68 CHINA 899,55 29,56 CHINA 357,68 19,20 2 COREA RP 446,86 16,55 CHINA 320,11 14,32 COREA RP 511,76 16,38 COREA RP 348,03 11,44 RUSIA 234,90 12,61 3 RUSIA 238,32 8,83 RUSIA 225,16 10,08 UCRANIA 238,91 7,65 UCRANIA 245,83 8,08 UCRANIA 233,73 12,54 4 UCRANIA 159,50 5,91 ALEMANIA 200,83 8,99 RUSIA 233,01 7,46 RUMANIA 201,89 6,63 COREA RP 195,04 10,47 5 JAPÓN 153,24 5,68 BRASIL 188,35 8,43 JAPÓN 134,77 4,31 RUSIA 199,68 6,56 IRAN 125,94 6,76 6 BRASIL 120,92 4,48 JAPÓN 137,45 6,15 BÉLGICA 126,57 4,05 TAILANDIA 155,81 5,12 RUMANIA 94,07 5,05 7 ALEMANIA 89,66 3,32 UCRANIA 120,15 5,38 ALEMANIA 123,97 3,97 ARABIA SAUDÍ 150,77 4,95 JAPÓN 92,96 4,99 8 ARABIA SAUDÍ 76,34 2,83 RUMANIA 77,56 3,47 RUMANIA 120,30 3,85 BÉLGICA 142,25 4,67 BÉLGICA 70,16 3,77 9 AUSTRIA 49,75 1,84 FRANCIA 74,15 3,32 TURQUÍA 93,19 2,98 ALEMANIA 123,14 4,05 ALEMANIA 63,91 3,43 10 CANADÁ 41,72 1,55 BÉLGICA 73,11 3,27 FRANCIA 56,23 1,80 JAPÓN 91,88 3,02 MALASIA 62,06 3,33 21 ESPAÑA 9,31 0, ESPAÑA 69,94 3, ESPAÑA 3,16 0, ESPAÑA 5,75 0, ESPAÑA 0,06 0,00 Total TOP ,57 87,92 Total TOP ,91 79,16 Total TOP ,54 87,13 Total TOP ,83 84,09 Total TOP ,45 82,14 Resto 326,17 12,08 Res to 465,74 20,84 Resto 402,28 12,87 Res to 484,3 15,91 Resto 332,86 17,86 Total Importaciones 2699, Total Import 2234, Total Import 3124, Total Import 3043, Total Import 1863, Importaciones Partida 7210: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 JAPÓN 213,09 26,34 JAPÓN 167,82 27,71 JAPÓN 189,60 27,37 JAPÓN 123,68 23,60 JAPÓN 86,61 26,92 2 COREA RP 203,81 25,19 COREA RP 136,76 22,58 COREA RP 147,50 21,29 COREA RP 95,45 18,22 COREA RP 77,07 23,95 3 CHINA 83,84 10,36 NEPAL 60,00 9,91 NEPAL 58,58 8,46 NEPAL 73,5 14,03 CHINA 21,12 6,56 4 NEPAL 71,92 8,89 CHINA 40,02 6,61 CHINA 46,04 6,65 TAILANDIA 34,66 6,61 AUSTRALIA 16,15 5,02 5 ESPAÑA 41,19 5,09 U S A 27,18 4,49 TAILANDIA 35,72 5,16 ALEMANIA 25,58 4,88 NEPAL 15,51 4,82 6 U S A 27,42 3,39 BÉLGICA 18,22 3,01 FRANCIA 27,64 3,99 U S A 24,02 4,58 TAILANDIA 15,10 4,69 7 BÉLGICA 24,67 3,05 ALEMANIA 18,10 2,99 ALEMANIA 21,68 3,13 CHINA 18,03 3,44 ALEMANIA 10,13 3,15 8 ALEMANIA 16,72 2,07 TAIWAN 14,04 2,32 U S A 20,76 3,00 BÉLGICA 15,91 3,04 TAIWAN 9,57 2,97 9 TAILANDIA 14,66 1,81 FRANCIA 11,01 1,82 BÉLGICA 16,83 2,43 TAIWAN 15,82 3,02 U S A 8,63 2,68 10 AUSTRALIA 14,02 1,73 AUSTRALIA 10,77 1,78 TAIWAN 16,22 2,34 SUDÁFRICA 11,67 2,23 BÉLGICA 7,57 2,35 0, ESPAÑA 10,35 1, ESPAÑA 5,06 0, ESPAÑA 1,45 0, ESPAÑA 0,86 0,27 Total TOP ,34 87,92 Total TOP ,92 83,21 Total TOP ,57 83,82 Total TOP ,32 83,65 Total TOP ,46 83,13 Resto 97,74 12,08 Res to 101,65 16,79 Resto 112,1 16,18 Res to 85,69 16,35 Resto 54,27 16,87 Total Importaciones 809, Total Import 605, Total Import 692, Total Import 524, Total Import 321, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 53

54 Importaciones Partida : Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, de espesor inferior a 0,5 mm Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 27,99 24,26 JAPÓN 17,19 16,08 JAPÓN 20,40 20,35 JAPÓN 13,16 14,99 JAPÓN 9,52 18,24 2 JAPÓN 20,23 17,53 CHINA 14,50 13,56 U S A 12,17 12,14 ALEMANIA 10,73 12,22 BRASIL 4,72 9,04 3 U S A 14,70 12,74 U S A 13,15 12,30 ALEMANIA 11,47 11,44 U S A 10,73 12,22 COREA RP 4,34 8,32 4 ALEMANIA 8,41 7,29 ALEMANIA 9,86 9,22 BÉLGICA 7,33 7,31 BÉLGICA 9,15 10,42 SUDÁFRICA 4,31 8,26 5 BRASIL 7,52 6,52 BRASIL 8,29 7,75 KAZAJSTÁN 7,06 7,04 KAZAJSTÁN 4,86 5,54 ALEMANIA 4,15 7,95 6 BÉLGICA 6,15 5,33 BÉLGICA 6,87 6,43 MONTENEGRO 6,14 6,12 HOLANDA 4,65 5,30 HOLANDA 3,86 7,40 7 SUDÁFRICA 4,38 3,80 ESPAÑA 4,34 4,06 CHINA 5,44 5,43 SUDÁFRICA 4,27 4,86 U S A 3,59 6,88 8 COREA RP 2,43 2,11 SUDÁFRICA 3,62 3,39 ESPAÑA 4,53 4,52 MONTENEGRO 4,05 4,61 BÉLGICA 3,34 6,40 9 HOLANDA 2,08 1,80 HOLANDA 3,58 3,35 HOLANDA 4,09 4,08 U K 3,47 3,95 AUSTRALIA 1,82 3,49 10 ITALIA 2,07 1,79 KAZAJSTÁN 3,58 3,35 ESLOVENIA 3,27 3,26 BRASIL 3,14 3,58 EMIRATOS ÁRABES 1,81 3,47 18 ESPAÑA 1,18 1,02 0,00 0, ESPAÑA 1,09 1, ESPAÑA 0,36 0,69 Total TOP 10 95,96 83,18 Total TOP 10 84,98 79,49 Total TOP 10 81,9 81,69 Total TOP 10 68,21 77,70 Total TOP 10 41,46 79,44 Resto 19,41 16,82 Res to 21,93 20,51 Resto 18,36 18,31 Res to 19,58 22,30 Resto 10,73 20,56 Total Importaciones 115, Total Import 106, Total Import 100, Total Import 87, Total Import 52, Importaciones Partida : Productos laminados galvanizados Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 JAPÓN 113,36 38,02 JAPÓN 83,94 39,99 JAPÓN 72,49 35,25 NEPAL 48,23 31,99 JAPÓN 41,91 47,11 2 COREA RP 59,30 19,89 COREA RP 69,53 33,13 COREA RP 70,94 34,49 JAPÓN 40,54 26,89 COREA RP 26,53 29,82 3 NEPAL 41,52 13,92 NEPAL 32,09 15,29 NEPAL 31,77 15,45 COREA RP 34,37 22,80 CHINA 12,83 14,42 4 ESPAÑA 37,67 12,63 CHINA 9,75 4,65 CHINA 12,01 5,84 CHINA 10,7 7,10 NEPAL 3,19 3,59 5 CHINA 25,10 8,42 ALEMANIA 2,73 1,30 RUSIA 7,07 3,44 SUDÁFRICA 3,99 2,65 SUDÁFRICA 1,41 1,58 6 BÉLGICA 7,25 2,43 BÉLGICA 2,54 1,21 CANADÁ 3,60 1,75 CANADÁ 3,09 2,05 AUSTRALIA 0,61 0,69 7 ALEMANIA 4,16 1,40 ESPAÑA 1,95 0,93 SUDÁFRICA 2,46 1,20 U S A 1,83 1,21 SINGAPUR 0,31 0,35 8 SUDÁFRICA 3,04 1,02 U S A 1,95 0,93 ALEMANIA 1,50 0,73 ALEMANIA 1,73 1,15 ALEMANIA 0,23 0,26 9 U S A 1,37 0,46 SUDÁFRICA 1,09 0,52 BÉLGICA 1,31 0,64 AUSTRIA 1,71 1,13 FRANCIA 0,23 0,26 10 TAILANDIA 0,99 0,33 RUMANIA 0,91 0,43 TAIWAN 0,64 0,31 TAIWAN 0,94 0,62 U S 0,21 0,24 0,00 0,00 ESPAÑA 0,00 0,00 ESPAÑA 0,00 0,00 ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP ,76 98,52 Total TOP ,48 98,38 Total TOP ,79 99,09 Total TOP ,13 97,59 Total TOP 10 87,46 98,31 Resto 4,42 1,48 Res to 3,4 1,62 Resto 1,87 0,91 Res to 3,64 2,41 Resto 1,5 1,69 Total Importaciones 298, Total Import 209, Total Import 205, Total Import 150, Total Import 88, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 54

55 Importaciones Partida 7213: Alambrón de hierro o acero sin alear, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 UCRANIA 80,41 52,36 UCRANIA 112,47 59,16 CHINA 33,49 34,44 CHINA 87,14 60,31 CHINA 21,87 39,67 2 ALEMANIA 15,90 10,35 BRASIL 12,58 6,62 UCRANIA 15,26 15,69 UCRANIA 16,26 11,25 INDONESIA 10,98 19,92 3 JAPÓN 13,01 8,47 RUSIA 10,95 5,76 ALEMANIA 12,21 12,56 INDONESIA 8,44 5,84 UCRANIA 6,93 12,57 4 CHINA 6,45 4,20 ALEMANIA 7,80 4,10 INDONESIA 11,29 11,61 CANADÁ 6,12 4,24 ALEMANIA 3,10 5,62 5 EMIRATOS ÁRABES 5,22 3,40 INDONESIA 6,73 3,54 U K 4,61 4,74 ALEMANIA 6,02 4,17 COREA RP 2,54 4,61 6 ESPAÑA 5,10 3,32 EMIRATOS ÁRABES 6,31 3,32 CANADÁ 4,04 4,16 SINGAPUR 4,53 3,14 JAPÓN 2,16 3,92 7 CANADÁ 4,97 3,24 COREA RP 5,56 2,92 TAILANDIA 3,97 4,08 TAILANDIA 3,52 2,44 TAILANDIA 2,08 3,77 8 COREA RP 4,41 2,87 CANADÁ 5,08 2,67 COREA RP 3,75 3,86 JAPÓN 2,86 1,98 CANADÁ 1,94 3,52 9 TURQUÍA 4,32 2,81 JAPÓN 4,86 2,56 ESPAÑA 1,54 1,58 COREA RP 2,44 1,69 EMIRATOS ÁRABES 0,98 1,78 10 RUMANIA 3,38 2,20 ESPAÑA 4,82 2,54 JAPÓN 1,31 1,35 RUSIA 1,93 1,34 U K 0,69 1, ESPAÑA 0,24 0, ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP ,17 93,23 Total TOP ,16 93,19 Total TOP 10 91,47 94,08 Total TOP ,26 96,39 Total TOP 10 53,27 96,63 Resto 10,39 6,77 Res to 12,95 6,81 Resto 5,76 5,92 Res to 5,22 3,61 Resto 1,86 3,37 Total Importaciones 153, Total Import 190, Total Import 97, Total Import 144,48 100,00 Total Import 55, Importaciones Partida 7219: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 131,69 21,79 COREA RP 35,92 11,95 COREA RP 51,60 11,79 ESPAÑA 83,72 16,73 ESPAÑA 41,52 12,95 2 COREA RP 67,73 11,21 ALEMANIA 29,69 9,88 TAIWAN 42,96 9,81 COREA RP 45,33 9,06 COREA RP 41,21 12,85 3 FINLANDIA 47,93 7,93 FINLANDIA 22,51 7,49 ESPAÑA 39,99 9,14 U S A 37,44 7,48 SUDÁFRICA 34,72 10,83 4 JAPÓN 34,97 5,79 SUDÁFRICA 22,30 7,42 ITALIA 35,73 8,16 SUDÁFRICA 34,66 6,93 U S A 27,88 8,70 5 BÉLGICA 34,70 5,74 CHINA 21,91 7,29 FINLANDIA 31,43 7,18 FINLANDIA 34,36 6,87 BÉLGICA 15,59 4,86 6 ITALIA 31,97 5,29 BÉLGICA 21,33 7,10 BÉLGICA 30,63 7,00 ITALIA 32,47 6,49 TAIWAN 14,88 4,64 7 TAIWAN 29,75 4,92 ITALIA 19,26 6,41 SUDÁFRICA 30,27 6,92 ALEMANIA 32,02 6,40 MALASIA 14,53 4,53 8 SUDÁFRICA 29,09 4,81 MEXICO 16,82 5,60 ALEMANIA 28,58 6,53 TAIWAN 29,71 5,94 TAILANDIA 13,27 4,14 9 ALEMANIA 29,00 4,80 BRASIL 16,06 5,34 CHINA 18,47 4,22 BÉLGICA 24,35 4,87 JAPÓN 11,87 3,70 10 ESPAÑA 26,83 4,44 ESPAÑA 14,97 4,98 U S A 15,87 3,63 TAILANDIA 21,49 4,29 SUECIA 11,74 3,66 Total TOP 10 Resto Total Importaciones 463,66 76,72 Total TOP ,77 73,44 Total TOP ,53 74,37 Total TOP ,55 75,04 Total TOP ,21 70,87 140,66 23,28 Res to 79,84 26,56 Resto 112,21 25,63 Res to 124,89 24,96 Resto 93,4 29,13 604, Total Import 300, Total Import 437, Total Import 500, Total Import 320, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 55

56 Importaciones Partida 7220: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 35,84 22,54 JAPÓN 22,22 23,33 JAPÓN 16,70 36,13 JAPÓN 15,97 29,50 JAPÓN 10,11 27,95 2 JAPÓN 33,45 21,04 COREA RP 16,66 17,49 BÉLGICA 5,26 11,38 SUECIA 6,11 11,29 SUECIA 3,86 10,67 3 COREA RP 15,97 10,04 CHINA 10,25 10,76 ALEMANIA 4,49 9,71 ESPAÑA 5,93 10,96 CHINA 3,42 9,46 4 FINLANDIA 12,15 7,64 ITALIA 6,39 6,71 CHINA 2,75 5,95 BÉLGICA 3,54 6,54 ESPAÑA 3,16 8,74 5 ITALIA 8,88 5,58 ALEMANIA 4,27 4,48 ESPAÑA 2,10 4,54 ALEMANIA 3,27 6,04 ALEMANIA 2,72 7,52 6 MALASIA 6,54 4,11 SUECIA 4,14 4,35 SUECIA 1,95 4,22 ITALIA 2,71 5,01 U S A 1,90 5,25 7 ALEMANIA 6,51 4,09 ESPAÑA 3,68 3,86 ITALIA 1,76 3,81 CHINA 2,63 4,86 U K 1,64 4,53 8 BÉLGICA 6,05 3,80 MALASIA 3,19 3,35 TAIWAN 1,76 3,81 TAILANDIA 1,54 2,85 SINGAPUR 1,48 4,09 9 ESPAÑA 4,98 3,13 TAIWAN 2,88 3,02 U S A 1,45 3,14 U S A 1,49 2,75 FRANCIA 1,04 2,88 10 TAIWAN 4,50 2,83 FINLANDIA 2,77 2,91 COREA RP 1,28 2,77 COREA RP 1,37 2,53 ITALIA 0,96 2,65 Total TOP 10 Resto Total Importaciones 134,87 84,82 Total TOP 10 76,45 80,25 Total TOP 10 39,5 85,46 Total TOP 10 44,56 82,32 Total TOP 10 30,29 83,74 24,14 15,18 Res to 18,81 19,75 Resto 6,72 14,54 Res to 9,57 17,68 Resto 5,88 16,26 159, Total Import 95, Total Import 46, Total Import 54, Total Import 36, Importaciones Partida 7221: Alambrón de acero inoxidable, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 TAIWAN 12,91 38,98 TAIWAN 13,52 54,98 TAIWAN 17,68 56,45 TAIWAN 22,19 55,60 TAIWAN 13,55 52,50 2 CHINA 9,73 29,38 JAPÓN 2,96 12,04 FRANCIA 2,42 7,73 FRANCIA 3,55 8,90 FRANCIA 2,21 8,56 3 FRANCIA 2,23 6,73 FRANCIA 2,13 8,66 COREA RP 2,32 7,41 COREA RP 2,71 6,79 U S A 2,06 7,98 4 U S A 1,45 4,38 ALEMANIA 1,16 4,72 CHINA 2,04 6,51 U S A 2,33 5,84 SUECIA 1,61 6,24 5 ESPAÑA 1,34 4,05 U S A 0,84 3,42 U S A 1,87 5,97 CHINA 1,43 3,58 JAPÓN 1,26 4,88 6 U K 1,28 3,86 CHINA 0,58 2,36 SUECIA 1,22 3,90 JAPÓN 1,36 3,41 MALASIA 1,25 4,84 7 JAPÓN 0,95 2,87 COREA RP 0,52 2,11 ALEMANIA 1,17 3,74 ESPAÑA 1,31 3,28 ESPAÑA 0,92 3,56 8 ALEMANIA 0,61 1,84 SUECIA 0,41 1,67 JAPÓN 0,59 1,88 ALEMANIA 1,15 2,88 CHINA 0,90 3,49 9 MALASIA 0,50 1,51 U K 0,40 1,63 ITALIA 0,57 1,82 SUECIA 0,79 1,98 U K 0,48 1,86 10 ITALIA 0,38 1,15 INDETERMINADO 0,36 1,46 SINGAPUR 0,48 1,53 SINGAPUR 0,59 1,48 ALEMANIA 0,38 1, ESPAÑA 0,11 0, ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 31,38 94,75 Total TOP 10 22,88 93,05 Total TOP 10 30,36 96,93 Total TOP 10 37,41 93,74 Total TOP 10 24,62 95,39 Resto 1,74 5,25 Res to 1,71 6,95 Resto 0,96 3,07 Res to 2,5 6,26 Resto 1,19 4,61 Total Importaciones 33, Total Import 24, Total Import 31, Total Import 39, Total Import 25, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 56

57 Importaciones Partida 7222: Barras y perfiles, de acero inoxidable, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 SUECIA 55,08 54,76 SUECIA 14,95 25,47 SUECIA 38,83 46,98 SUECIA 49,21 47,89 SUECIA 26,37 41,67 2 ALEMANIA 10,73 10,67 JAPÓN 7,69 13,10 ALEMANIA 10,02 12,12 ALEMANIA 9,62 9,36 ALEMANIA 8,08 12,77 3 JAPÓN 8,86 8,81 ALEMANIA 7,23 12,32 JAPÓN 8,27 10,00 ITALIA 9,18 8,93 JAPÓN 5,95 9,40 4 U S A 4,65 4,62 U S A 6,50 11,07 U S A 5,41 6,54 JAPÓN 8,01 7,80 AUSTRIA 4,04 6,38 5 ITALIA 4,14 4,12 AUSTRIA 6,45 10,99 ITALIA 5,01 6,06 U S A 5,52 5,37 U K 3,76 5,94 6 CHINA 3,13 3,11 U K 4,42 7,53 AUSTRIA 3,51 4,25 AUSTRIA 4,29 4,18 ITALIA 3,33 5,26 7 AUSTRIA 2,63 2,61 ITALIA 3,76 6,41 TAIWAN 2,75 3,33 FRANCIA 2,57 2,50 U S A 2,56 4,05 8 U K 2,23 2,22 FRANCIA 1,65 2,81 U K 2,15 2,60 U K 2,39 2,33 ESPAÑA 2,34 3,70 9 FRANCIA 1,96 1,95 ESPAÑA 1,18 2,01 CHINA 1,83 2,21 CHINA 2,21 2,15 FRANCIA 2,02 3,19 10 ESPAÑA 1,64 1,63 CHINA 0,86 1,47 FRANCIA 1,13 1,37 ESPAÑA 1,91 1,86 TAIWAN 1,88 2, ESPAÑA 1,03 1,25 Total TOP 10 95,05 94,49 Total TOP 10 54,69 93,17 Total TOP 10 78,91 95,46 Total TOP 10 94,91 92,37 Total TOP 10 60,33 95,34 Resto 5,54 5,51 Res to 4,01 6,83 Resto 3,75 4,54 Res to 7,84 7,63 Resto 2,95 4,66 Total Importaciones 100, Total Import 58,7 100 Total Import 82, Total Import 102, Total Import 63, Importaciones Partida 7227: Alambrón de los demás aceros aleados Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 38,47 26,56 COREA RP 23,49 26,95 CHINA 57,35 35,81 CHINA 30,82 21,32 CHINA 21,61 23,00 2 COREA RP 25,42 17,55 CHINA 15,08 17,30 COREA RP 26,55 16,58 COREA RP 25,41 17,58 JAPÓN 13,26 14,11 3 JAPÓN 17,53 12,10 TAILANDIA 9,42 10,81 JAPÓN 16,12 10,07 FRANCIA 19,88 13,75 FRANCIA 12,03 12,80 4 BUTÁN 14,92 10,30 FRANCIA 9,11 10,45 TAILANDIA 15,26 9,53 JAPÓN 15 10,37 COREA RP 11,59 12,34 5 TAILANDIA 12,52 8,64 JAPÓN 8,18 9,39 BUTÁN 10,32 6,44 TAILANDIA 14,34 9,92 TAILANDIA 7,01 7,46 6 FRANCIA 6,59 4,55 BUTÁN 6,13 7,03 FRANCIA 10,15 6,34 BUTÁN 12 8,30 ALEMANIA 6,91 7,35 7 U S A 4,96 3,42 ALEMANIA 3,57 4,10 ALEMANIA 6,55 4,09 ALEMANIA 7,09 4,90 HOLANDA 5,25 5,59 8 ALEMANIA 3,79 2,62 VIETNAM 1,46 1,68 UCRANIA 3,27 2,04 U S A 6,92 4,79 U S A 4,00 4,26 9 AUSTRIA 3,24 2,24 HOLANDA 1,10 1,26 U K 3,18 1,99 U K 2,61 1,81 ITALIA 2,45 2,61 10 ESPAÑA 2,30 1,59 ESPAÑA 1,05 1,20 U S A 2,56 1,60 ITALIA 2,38 1,65 BUTÁN 2,14 2, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,03 0, ESPAÑA 0,22 0,23 Total TOP ,74 89,57 Total TOP 10 78,59 90,18 Total TOP ,31 94,49 Total TOP ,45 94,38 Total TOP 10 86,25 91,80 Resto 15,11 10,43 Res to 8,56 9,82 Resto 8,82 5,51 Res to 8,13 5,62 Resto 7,7 8,20 Total Importaciones 144, Total Import 87, Total Import 160, Total Import 144, Total Import 93, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 57

58 Importaciones Partida 7304: Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 590,72 55,77 CHINA 411,17 45,50 CHINA 345,58 38,26 CHINA 315,28 38,70 CHINA 180,46 30,71 2 JAPÓN 129,49 12,23 JAPÓN 98,92 10,95 JAPÓN 127,73 14,14 JAPÓN 93,83 11,52 JAPÓN 76,75 13,06 3 ITALIA 70,22 6,63 FRANCIA 93,01 10,29 ITALIA 93,67 10,37 ALEMANIA 70,14 8,61 ALEMANIA 48,98 8,33 4 FRANCIA 41,23 3,89 ITALIA 66,72 7,38 ALEMANIA 49,24 5,45 ITALIA 67,45 8,28 U S A 44,00 7,49 5 ALEMANIA 38,58 3,64 ALEMANIA 32,28 3,57 COREA RP 39,02 4,32 MEXICO 38,07 4,67 FRANCIA 41,93 7,13 6 U S A 35,18 3,32 INDETERMINADO 22,86 2,53 ESPAÑA 38,12 4,22 FRANCIA 31,51 3,87 ITALIA 37,95 6,46 7 ESPAÑA 26,89 2,54 BÉLGICA 20,87 2,31 U S A 27,50 3,04 ESPAÑA 30,01 3,68 ESPAÑA 25,41 4,32 8 COREA RP 24,96 2,36 U S A 20,65 2,29 FRANCIA 26,77 2,96 U S A 22,02 2,70 COREA RP 19,64 3,34 9 EMIRATOS ÁRABES 11,55 1,09 RUSIA 19,45 2,15 RUMANIA 19,57 2,17 SINGAPUR 17,79 2,18 EMIRATOS ÁRABES 13,99 2,38 10 REPÚBLICA CHECA 10,64 1,00 ESPAÑA 17,40 1,93 MEXICO 15,84 1,75 RUMANIA 17,75 2,18 RUMANIA 13,69 2,33 Total TOP 10 Resto Total Importaciones 979,46 92,47 Total TOP ,33 88,90 Total TOP ,04 86,68 Total TOP ,85 86,39 Total TOP ,8 85,55 79,71 7,53 Res to 100,35 11,10 Resto 120,29 13,32 Res to 110,91 13,61 Resto 84,9 14, , Total Import 903, Total Import 903, Total Import 814, Total Import 587,7 100 Importaciones Partida 7305: Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 COREA RP 10,18 18,46 NORUEGA 10,01 25,09 COREA RP 21,43 36,34 CHINA 173,7 56,98 CHINA 632,85 74,63 2 NORUEGA 9,35 16,95 ITALIA 6,11 15,31 CHINA 11,47 19,45 JAPÓN 64,86 21,28 ITALIA 138,73 16,36 3 CHINA 6,84 12,40 CHINA 5,81 14,56 ITALIA 5,79 9,82 ITALIA 35,79 11,74 INDETERMINADO 26,92 3,17 4 ITALIA 5,99 10,86 ALEMANIA 5,06 12,68 U S A 4,31 7,31 COREA RP 12,51 4,10 MALASIA 16,74 1,97 5 JAPÓN 4,60 8,34 COREA RP 2,72 6,82 SUECIA 2,98 5,05 RUMANIA 3,54 1,16 JAPÓN 7,06 0,83 6 INDETERMINADO 3,33 6,04 U S A 1,58 3,96 NEPAL 2,83 4,80 SUECIA 3,32 1,09 U K 6,06 0,71 7 ALEMANIA 2,55 4,62 BÉLGICA 1,58 3,96 ALEMANIA 2,11 3,58 TAIWAN 2,13 0,70 COREA DP RP 3,00 0,35 8 TAIWAN 2,15 3,90 EMIRATOS ÁRABES 1,17 2,93 JAPÓN 1,37 2,32 U S A 2,06 0,68 U S A 2,94 0,35 9 MALASIA 1,67 3,03 TAIWAN 1,01 2,53 TAILANDIA 1,23 2,09 TAILANDIA 1,44 0,47 RUMANIA 2,74 0,32 10 U K 1,63 2,96 JAPÓN 0,87 2,18 TAIWAN 0,98 1,66 FRANCIA 1,09 0,36 COREA RP 2,51 0,30 25 ESPAÑA 0,01 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,14 0, ESPAÑA 0,03 0, ESPAÑA 0,05 0,01 Total TOP 10 48,29 87,56 Total TOP 10 35,92 90,03 Total TOP 10 54,5 92,42 Total TOP ,44 98,56 Total TOP ,55 99,00 Resto 6,86 12,44 Res to 3,98 9,97 Resto 4,47 7,58 Res to 4,39 1,44 Resto 8,45 1,00 Total Importaciones 55, Total Import 39,9 100 Total Import 58, Total Import 304, Total Import 848, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 58

59 Importaciones Partida 7306: Los demás tubos y perfiles huecos (ejem: soldados, remachados, grapados o con los bordes aproximados), de hierro o acero, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 50,99 27,87 CHINA 46,32 32,02 CHINA 54,64 27,68 NEPAL 42,85 19,90 CHINA 25,52 18,70 2 ITALIA 19,56 10,69 NEPAL 17,54 12,12 FRANCIA 42,81 21,69 FRANCIA 36,7 17,05 U S A 18,97 13,90 3 NEPAL 17,46 9,54 ITALIA 13,00 8,99 NEPAL 15,30 7,75 CHINA 24,93 11,58 SINGAPUR 18,78 13,76 4 JAPÓN 17,34 9,48 JAPÓN 12,81 8,85 COREA RP 14,32 7,25 JAPÓN 20,74 9,63 INDONESIA 16,60 12,16 5 COREA RP 13,10 7,16 COREA RP 11,79 8,15 ITALIA 12,91 6,54 ITALIA 18,38 8,54 NEPAL 9,88 7,24 6 U S A 11,69 6,39 U S A 9,09 6,28 SINGAPUR 9,92 5,03 INDONESIA 11,9 5,53 ITALIA 8,75 6,41 7 ALEMANIA 11,56 6,32 ALEMANIA 8,30 5,74 JAPÓN 9,47 4,80 SINGAPUR 11,62 5,40 JAPÓN 7,18 5,26 8 TAILANDIA 8,96 4,90 U K 4,29 2,97 ALEMANIA 9,15 4,64 U S A 10,6 4,92 COREA RP 6,39 4,68 9 U K 4,87 2,66 SUIZA 3,65 2,52 U S A 8,86 4,49 COREA RP 7,63 3,54 RUMANIA 4,59 3,36 10 BÉLGICA 4,28 2,34 FRANCIA 2,40 1,66 BÉLGICA 4,28 2,17 ALEMANIA 7,52 3,49 FRANCIA 4,40 3,22 17 ESPAÑA 1,03 0, ESPAÑA 0,28 0, ESPAÑA 0,22 0, ESPAÑA 0,07 0, ESPAÑA 0,08 0,06 Total TOP ,81 87,35 Total TOP ,19 89,30 Total TOP ,66 92,02 Total TOP ,87 89,58 Total TOP ,06 88,69 Resto 23,15 12,65 Res to 15,48 10,70 Resto 15,75 7,98 Res to 22,43 10,42 Resto 15,44 11,31 Total Importaciones 182, Total Import 144, Total Import 197, Total Import 215,3 100 Total Import 136,5 100 Partida 7308: Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero (excepto las prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 INDONESIA 161,39 28,69 CHINA 124,63 54,15 CHINA 335,80 38,47 CHINA 396,71 60,56 EMIRATOS ÁRABES 43,08 35,82 2 CHINA 150,02 26,67 ALEMANIA 34,78 15,11 MALASIA 162,71 18,64 COREA RP 148,4 22,65 CHINA 38,02 31,61 3 MALASIA 120,85 21,49 FRANCIA 15,66 6,80 COREA RP 159,84 18,31 MALASIA 36,18 5,52 COREA RP 9,22 7,67 4 EMIRATOS ÁRABES 33,96 6,04 U K 7,22 3,14 TAILANDIA 56,30 6,45 ALEMANIA 13,67 2,09 ARABIA SAUDÍ 3,21 2,67 5 COREA RP 14,48 2,57 COREA RP 5,92 2,57 FRANCIA 38,17 4,37 EMIRATOS ÁRABES 9,67 1,48 SINGAPUR 3,02 2,51 6 ALEMANIA 13,93 2,48 U S A 5,71 2,48 OMAN 17,24 1,98 ITALIA 8,82 1,35 ITALIA 2,65 2,20 7 HOLANDA 13,80 2,45 JAPÓN 5,28 2,29 AUSTRALIA 15,51 1,78 JAPÓN 5,78 0,88 TAILANDIA 2,57 2,14 8 AUSTRIA 6,80 1,21 MALASIA 5,16 2,24 ALEMANIA 12,67 1,45 OMAN 5,59 0,85 U S A 2,47 2,05 9 SINGAPUR 5,81 1,03 ITALIA 4,02 1,75 SINGAPUR 10,05 1,15 NORUEGA 5,49 0,84 AUSTRIA 1,94 1,61 10 ITALIA 5,66 1,01 AUSTRIA 2,67 1,16 U S A 7,96 0,91 RUSIA 4,47 0,68 ALEMANIA 1,77 1,47 13 ESPAÑA 3,48 0, ESPAÑA 0,43 0, ESPAÑA 0,76 0, ESPAÑA 1,84 0, ESPAÑA 0,66 0,55 Total TOP ,70 93,64 Total TOP ,05 91,70 Total TOP ,25 93,51 Total TOP ,78 96,90 Total TOP ,95 89,76 Resto 35,78 6,36 Res to 19,11 8,30 Resto 56,61 6,49 Res to 20,29 3,10 Resto 12,31 10,24 Total Importaciones 562, Total Import 230, Total Import 872, Total Import 655, Total Import 120, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 59

60 Importaciones Partida : Puertas, ventanas /marcos, fundición, hierro, acero Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal % Cuota Ranking 1 EMIRATOS ÁRABES 2,24 17,32 FRANCIA 14,34 61,49 FRANCIA 15,73 48,19 RP COREA 3,04 32,31 CHINA 2,33 40,10 2 CHINA 2,17 16,78 CHINA 1,74 7,46 RUSIA 4,21 12,90 CHINA 2,12 22,53 RP COREA 1,77 30,46 3 COREA RP 1,45 11,21 ITALIA 1,40 6,00 CHINA 3,83 11,73 MALASIA 0,82 8,71 MALASIA 0,47 8,09 4 ITALIA 1,20 9,28 RP COREA 1,14 4,89 RP COREA 2,22 6,80 HOLANDA 0,61 6,48 ALEMANIA 0,34 5,85 5 ALEMANIA 1,10 8,51 MALASIA 1,07 4,59 ITALIA 1,25 3,83 EAU 0,39 4,14 HOLANDA 0,16 2,75 6 MALASIA 1,08 8,35 SINGAPUR 0,75 3,22 ALEMANIA 1,15 3,52 NORUEGA 0,37 3,93 ITALIA 0,16 2,75 7 FRANCIA 0,71 5,49 ALEMANIA 0,58 2,49 SINGAPUR 0,84 2,57 EEUU 0,33 3,51 POLONIA 0,10 1,72 8 SINGAPUR 0,54 4,18 HOLANDA 0,47 2,02 MALASIA 0,71 2,18 SINGAPUR 0,32 3,40 SINGAPUR 0,09 1,55 9 TURQUÍA 0,44 3,40 TURQUÍA 0,39 1,67 EEUU 0,70 2,14 ITALIA 0,28 2,98 SUIZA 0,07 1,20 10 NORUEGA 0,40 3,09 EEUU 0,32 1,37 POLONIA 0,56 1,72 ALEMANIA 0,26 2,76 EEUU 0,06 1,03 14 ESPAÑA 0,17 1, ESPAÑA 0,07 0, ESPAÑA 0,08 0, ESPAÑA 0,03 0,32 ESPAÑA 0,00 0,00 Total TOP 10 11,33 87,63 Total TOP 10 22,2 95,20 Total TOP 10 31,2 95,59 Total TOP 10 8,54 90,75 Total TOP 10 5,55 95,52 Resto 1,60 12,37 Resto 1,12 4,80 Resto 1,44 4,41 Resto 0,87 9,25 Resto 0,26 4,48 Total Importaciones 12, Total Import 23, Total Import 32, Total Import 9, Total Import 5, Importaciones Partida : Puertas, ventanas, marcos, bastidor, de aluminio, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal % Cuota Ranking 1 COREA RP 6,04 57,09 CHINA 1,49 26,70 CHINA 1,50 27,78 TAILANDIA 1,61 43,40 ITALIA 0,25 18,94 2 CHINA 1,87 17,67 REINO UNIDO 0,82 14,70 ITALIA 0,95 17,59 CHINA 0,34 9,16 ALEMANIA 0,17 12,88 3 ALEMANIA 0,48 4,54 ITALIA 0,78 13,98 ALEMANIA 0,77 14,26 HOLANDA 0,32 8,63 CHINA 0,17 12,88 4 EMIRATOS ÁRABES 0,33 3,12 EAU 0,45 8,06 RP COREA 0,39 7,22 EAU 0,27 7,28 HOLANDA 0,13 9,85 5 TAILANDIA 0,25 2,36 HOLANDA 0,42 7,53 REINO UNIDO 0,36 6,67 TAIWÁN 0,2 5,39 EEUU 0,10 7,58 6 SUECIA 0,21 1,98 ALEMANIA 0,29 5,20 TAIWÁN 0,22 4,07 VENEZUELA 0,18 4,85 MALASIA 0,10 7,58 7 BÉLGICA 0,20 1,89 SIN ESPECIFICAR 0,28 5,02 HOLANDA 0,21 3,89 NORUEGA 0,14 3,77 CHILE 0,09 6,82 8 MALASIA 0,15 1,42 FRANCIA 0,27 4,84 SIN ESPECIFICAR 0,17 3,15 RP COREA 0,14 3,77 FRANCIA 0,07 5,30 9 U K 0,14 1,32 SUECIA 0,25 4,48 NORUEGA 0,16 2,96 FRANCIA 0,08 2,16 SINGAPUR 0,05 3,79 10 ITALIA 0,14 1,32 BANGLADESH 0,21 3,76 EEUU 0,10 1,85 ALEMANIA 0,08 2,16 TAIWÁN 0,03 2,27 30 ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,03 0, ESPAÑA 0,07 1, ESPAÑA 0,01 0, ESPAÑA 0,03 2,27 Total TOP 10 9,81 92,72 Total TOP 10 5,26 94,27 Total TOP 10 4,83 89,44 Total TOP 10 3,36 90,57 Total TOP 10 1,16 87,88 Resto 0,77 7,28 Resto 0,32 5,73 Resto 0,57 10,56 Resto 0,35 9,43 Resto 0,16 12,12 Total Importaciones 10, Total Import 5, Total Import 5,4 100 Total Import 3, Total Import 1, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 60

61 Importaciones Partida 7608: Tubos de aluminio Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 10,73 25,99 CHINA 8,11 35,14 CHINA 7,03 35,81 CHINA 6,86 29,66 CHINA 5,52 30,07 2 COREA RP 9,66 23,40 COREA RP 4,16 18,02 ALEMANIA 3,96 20,17 ALEMANIA 6,54 28,27 ALEMANIA 2,66 14,49 3 ALEMANIA 6,72 16,28 JAPÓN 3,74 16,20 JAPÓN 2,45 12,48 COREA RP 3,18 13,75 COREA RP 2,44 13,29 4 JAPÓN 2,11 5,11 ALEMANIA 3,00 13,00 COREA RP 2,35 11,97 JAPÓN 2,3 9,94 JAPÓN 1,55 8,44 5 TAILANDIA 2,09 5,06 MALASIA 0,69 2,99 FRANCIA 0,63 3,21 DINAMARCA 1,24 5,36 FRANCIA 1,23 6,70 6 U S A 1,76 4,26 DINAMARCA 0,64 2,77 U K 0,56 2,85 U S A 0,69 2,98 DINAMARCA 1,21 6,59 7 SUDÁFRICA 1,71 4,14 FRANCIA 0,44 1,91 MALASIA 0,52 2,65 SUDÁFRICA 0,53 2,29 SUDÁFRICA 0,84 4,58 8 DINAMARCA 1,27 3,08 RUSIA 0,43 1,86 DINAMARCA 0,46 2,34 FRANCIA 0,47 2,03 U S A 0,73 3,98 9 MALASIA 0,87 2,11 TAILANDIA 0,39 1,69 ITALIA 0,35 1,78 U K 0,39 1,69 HOLANDA 0,56 3,05 10 ESPAÑA 0,60 1,45 TAIWAN 0,32 1,39 SUDÁFRICA 0,31 1,58 ITALIA 0,33 1,43 ITALIA 0,40 2, ESPAÑA 0,04 0, ESPAÑA 0,00 0, ESPAÑA 0,11 0, ESPAÑA 0,16 0,87 Total TOP 10 37,52 90,89 Total TOP 10 21,92 94,97 Total TOP 10 18,62 94,85 Total TOP 10 22,53 97,41 Total TOP 10 17,14 93,36 Resto 3,76 9,11 Res to 1,16 5,03 Resto 1,01 5,15 Res to 0,6 2,59 Resto 1,22 6,64 Total Importaciones 41, Total Import 23, Total Import 19, Total Import 23, Total Import 18, Importaciones Partida 8481: Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas, Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Ranking % Cuota 1 CHINA 141,08 18,10 U S A 113,88 17,65 CHINA 124,10 14,48 ALEMANIA 154,14 22,24 ALEMANIA 74,00 17,51 2 ALEMANIA 126,15 16,18 ALEMANIA 96,99 15,03 U S A 121,63 14,19 ITALIA 118,91 17,15 U S A 71,97 17,03 3 U S A 110,65 14,19 CHINA 96,02 14,88 ALEMANIA 121,34 14,16 U S A 92,59 13,36 ITALIA 57,17 13,53 4 ITALIA 78,65 10,09 ITALIA 74,77 11,59 ITALIA 114,01 13,30 JAPÓN 60,76 8,77 JAPÓN 37,47 8,87 5 JAPÓN 78,52 10,07 JAPÓN 47,28 7,33 U K 65,19 7,60 CHINA 52,57 7,58 U K 32,94 7,79 6 U K 37,30 4,79 U K 30,94 4,80 JAPÓN 56,82 6,63 U K 46,94 6,77 CHINA 28,61 6,77 7 COREA RP 27,39 3,51 FRANCIA 25,08 3,89 FRANCIA 39,86 4,65 FRANCIA 32,36 4,67 FRANCIA 26,71 6,32 8 FRANCIA 25,63 3,29 COREA RP 17,02 2,64 ESPAÑA 36,14 4,22 COREA RP 19,27 2,78 SINGAPUR 10,08 2,39 9 SUIZA 13,80 1,77 SUIZA 13,18 2,04 COREA RP 29,38 3,43 SINGAPUR 12,57 1,81 COREA RP 8,18 1,94 10 SINGAPUR 13,48 1,73 CANADÁ 12,63 1,96 HOLANDA 18,64 2,17 REPÚBLICA CHECA 9,27 1,34 SUIZA 7,83 1,85 17 ESPAÑA 6,47 0, ESPAÑA 8,77 1,36 0, ESPAÑA 6,54 0, ESPAÑA 4,11 0,97 Total TOP ,65 83,73 Total TOP ,79 81,80 Total TOP ,11 84,82 Total TOP ,38 86,46 Total TOP ,96 83,99 Resto 126,86 16,27 Res to 117,41 18,20 Resto 130,09 15,18 Res to 93,83 13,54 Resto 67,67 16,01 Total Importaciones 779, Total Import 645,2 100 Total Import 857,2 100 Total Import 693, Total Import 422, Fuente: Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 61

62 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Cemento La industria del cemento está compuesta por 148 grandes empresas y unas 365 pequeñas plantas cementeras, incluyendo las unidades del sector público. Los grandes productores contribuyen al 95% de la capacidad productiva instalada, quedando el resto en manos de las empresas de pequeño tamaño. Existe un reducido número de empresas del sector que cuenten con presencia nacional. Básicamente, se limita a dos el número de grandes grupos empresariales con presencia en todo el territorio indio: por un lado, Holcim Group, el cual comprende ACC y Ambuja Cements; por otro lado, Aditya Birla Group, formado por Grasim Industries, Ultratech (fusionada en 2010 con Samruddhi Cement) y Century Textiles. Mientras que Shree Cement, India Cements, Lafarge, Jaypee group y Binani son empresas enfocadas regionalmente. Holcim Group y Aditya Birla Group han surgido como los grandes agentes de la industria cementera india con importantes cuotas de mercado En el siguiente gráfico, se muestra el reparto del volumen de producción para 2011 entre los grandes grupos cementeros, que supone un 95% del total en India: 5% 46% 38% Aditya Birla Group India Cement Group Holcim (F) Group Jaiprakash Group 11% Fuente: Ernst & Young Analysis El reparto del mercado entre los grandes actores del sector no ha parado de cambiar. En los últimos años la industria ha sido testigo de fusiones y adquisiciones como resultado de la creciente concentración de cada vez más grandes y eficientes unidades que consolidan sus operaciones por medio de la constante reestructuración de negocio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 62

63 La mayoría de las compañías cementeras han anunciado planes de expansión para el año Algunos de estos que esperan ser completados para el año 2013 son: Empresa Proyecto Inversión (Millones ) Capacidad (MT) ABG Cement Ltd Planta de cemento en Kutch, Gujarat 288,8 3,3 Jaiprakash Associates Planta de Cemento y Clinker en Jaggayyapeta, Andhra Pradesh 272,3 8,6 My Homes Inds Ltd Guntur, Andhra Pradesh 181,5 3,0 Cosmos Cement Ltd Proyecto de Jaintia Hills Green Field 159,6 3,4 J K Cement Ltd Proyecto de expansión en Mangrol - 2,2 Fuente: IBEF A continuación, se analizan las tendencias en la industria cementera en cuanto a ventas y cuotas de mercado de las principales empresas del sector cerámico: Empresas Cuota de Mercado en % / ACC 10,71 10,45 10,16 9,42 Ambuja Cements 9,43 10,54 10,20 9,30 Samruddhi Cement (Fusionada) ,39 Ultratech Cement 9,00 7,91 7,78 7,39 Grasim Industries 10,68 9,84 9,71 4,82 India Cements 5,25 5,77 5,42 4,72 Jaiprakash Associates 4,13 3,66 3,60 4,62 Shree Cement 2,76 3,37 3,80 3,86 Century Textiles & Industries 4,05 3,62 3,55 3,52 Lafarge India Pvt. 2,34 2,18 2,82 3,24 Madras Cements 3,05 3,10 3,32 3,16 Cuota para el total de compañías 99,32 99,41 98,48 97,21 Importaciones 0,13 0,36 0,50 0,68 Fuente: CMIE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 63

64 Recientemente, se viene produciendo un cambio en cuanto a la producción de cemento, pasándose del Portland puzolánico al Portland normal con el objetivo de hacer frente a una mayor demanda procedente de los proyectos de infraestructuras. La tecnología usada en la industria local ha cambiado significativamente en las últimas dos décadas como resultado de un aumento en la adaptación a los procesos eficientemente energéticos. El sector cementero indio se ha convertido en precursor de este tipo de procesos eficientemente energéticos y algunas de las plantas productoras operan a niveles más bajos de consumo de energía. Aproximadamente, el 93% del total de la capacidad instalada está basada en procesos tecnológicos eficientes. Sin embargo, el alto coste del carbón y las deficiencias en el transporte de las materias primas suponen grandes problemas de producción para una industria que de no ser así podría compararse a las del resto del mundo, haciendo que no sea competitiva globalmente debido a las elevadas imposiciones gubernamentales y a las deficientes infraestructuras portuarias y de pasos fronterizos. Ladrillo La industria estima que existen alrededor de unidades productivas fabricando ladrillos, de las cuales son grandes centros de producción continua que representan el 70% de la producción total del país. Se trata en general de un sector escasamente organizado, en el que la producción de ladrillos sigue siendo eminentemente tradicional, con un bajo nivel de mecanización y mano de obra no cualificada. El tipo de producto obtenido dependerá en gran medida de la posición que los ladrillos ocupen dentro del horno, ya que este producirá distintos grados de calidad. El de mayor calidad es el ladrillo Awal, que constituye el 60-65% de la producción, seguido por el Doyam con un 20% y el Seyam con un 15%. El restante 5% corresponde a desechos y residuos. La mayoría de los ladrillos se fabrican con suelos de buena calidad, que se encuentran en las regiones del norte como Punjab y Bengal Oeste, con tamaños que van de los 22,5 x 11,5 x 7,5 cm y 25x12.5x10 cm, así como ladrillos modulares con dimensiones de 20x10x10 cm y que resultan muy económicos en la construcción. También se fabrican ladrillos de cenizas volátiles, de cal y de hormigón. Esta industria requiere un proceso intensivo de energía. El consumo anual de carbón estimado por la industria del ladrillo es de 24 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 8% del consumo total de carbón en India. Además de carbón, consume una gran cantidad de combustibles de biomasa. La proporción de combustible en el coste total de producción de ladrillos se encuentra en el rango de 35% a 50%. El gasto total estimado de combustible en la industria del ladrillo indio resulta excesivo, en torno a los 750 millones de euros anuales. Debido a la política del sector, a los códigos inexistentes y las escasas especificaciones para materiales de construcción que se basan en la fabricación tradicional a pequeña escala y no cumplen con las prácticas y tecnologías modernas, no existen apenas en la actualidad ins Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 64

65 trumentos de financiación para las empresas de este sector por lo que la inversión en tecnología es mínima. Todo esto repercute directamente en los métodos de producción, despacho y técnicas de comercialización que permanecen obsoletas y que conducen a una falta de personal capacitado que haga frente a las nuevas tecnologías. El ladrillo indio necesita explorar y tratar de adoptar las diversas opciones que ofrece la tecnología disponible a nivel mundial. Una de esas opciones es cambiar a productos tales como los ladrillos perforados y ladrillos huecos, que consumen menos combustible y recursos del suelo que el ladrillo macizo. Para competir con otros productos de la construcción como el hormigón y otros, la industria tiene que cambiar y demostrar que pueden ofrecer productos para la construcción que conserven energía y recursos. Hierro y Acero La industria india del acero ha mostrado siempre un fuerte rendimiento en términos de producción, utilización de la capacidad, exportaciones y consumo. India es uno de los principales competidores en producción de acero del mundo. En 2010 el sector de la construcción representó alrededor del 61% del consumo de acero en India. Otro grandes sectores incluyen la fabricación de maquinaria e ingeniería (11%), automoción, tubos y tuberías (8%) y bienes de consumo duraderos (2%). CUOTA DE CONSUMO DE ACERO POR SECTOR 12% 3% 5% 8% 11% 61% Construcción e Infraestructura Bienes de Capital Automovil Embalaje Bienes de Consumo Durardero Otros Fuente: Datamonitor Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 65

66 El acero es utilizado ampliamente en la construcción, ya sea de forma aislada en la construcción industrial o combinado con hormigón, como ocurre más en la proyección de grandes espacios comerciales y altos complejos residenciales, donde surge como una alternativa cuando el tiempo de construcción es un factor fundamental En India, la construcción convencional con acero y hormigón armado ofrece muchas ventajas a los constructores y es por ello que están estrechamente ligados. Los metales constituyen un insumo clave para otros sectores industriales como la ingeniería, el sector de componentes eléctricos y electrónicos, automóviles y componentes para el automóvil, el embalaje, etc. RINL, SAIL y Tata Steel son los principales productores de productos largos. Los principales productores de productos planos son también SAIL, Tata Steel, Ispat Industries, Jindal Group, Uttam Steel y Bhushan. Estos productos se utilizan para el sector de la automoción, bienes de consumo duradero y techos. Jindal Steel & Power Ltd. es el mayor productor indio de hierro esponja de carbón y el segundo más grande del mundo, con una capacidad de 650 mil toneladas al año. El elevado grado de fragmentación del sector en este segmento hace que esta industria sea altamente competitiva, con un gran número de empresas públicas y privadas en ambos segmentos -organizado y no organizado-. Cuota de Mercado en % / Empresas Steel Authority Of India 19,86 19,76 18,89 17,28 Tata Steel 8,33 7,77 8,32 8,49 J S W Steel 4,85 5,73 6,05 7,89 Essar Steel 4,93 5,32 5,20 4,68 Rastriya Ispat Nigam 4,79 4,57 4,08 4,12 Ispat Industries 4,52 4,22 3,73 3,50 J S L Stainless 2,90 2,60 2,07 2,50 Bhushan Steel 2,11 1,97 2,09 2,32 Jindal Steel & Power 1,08 1,83 2,36 2,14 Bhushan Power & Steel 1,09 1,20 1,33 1,35 Uttam Galva Steels 1,11 1,00 1,32 1,34 Cuota para el total de compañías 16,55 16,87 18,76 17,06 Importaciones 83,10 83,09 81,24 81,89 Fuente: CMIE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 66

67 En el gráfico de más abajo se muestra el reparto del volumen de producción para el año 2011 entre los grandes grupos industriales del sector privado del acero en India, liderado por SAIL y seguido por TATA Steel y JSW. 20% SAIL 60% 10% 10% TATA Steel JSW Otros Fuente: Datamonitor Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 67

68 A continuación, se analizan las tendencias en la industria de aleados de acero en cuanto a ventas y cuotas de mercado de las principales empresas del sector: Empresas Cuota de Mercado en % / Steel Authority of India 15,42 13,35 10,15 10,68 Sunflag Iron & Steel Co. 6,13 5,58 5,24 6,61 Mahindra Ugine Steel Co. 4,34 4,59 4,49 4,75 Valley Iron & Steel Co. 2,06 2,66 2,74 3,37 Remi Metals Gujarat 1,28 1,82 1,32 1,73 Raajratna Metal Inds. 2,87 2,34 1,57 1,68 Super Smelters 0,85 1,54 1,32 1,48 Mittal Corp 0,36 0,53 1,07 1,44 Prakash Steelage 0,84 0,82 0,99 1,41 Viraj Profiles 0,59 1,80 1,27 1,36 Garg Inox 1,09 1,01 0,87 1,31 Cuota para el total de compañías 48,15 48,03 44,10 48,11 Importaciones 41,33 44,11 48,90 50,16 Fuente: CMIE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 68

69 En cuanto al aluminio, los fabricantes indios son los productores con menores costes del mundo, debido al acceso energético por CCP (Captive Power Plants), la mano de obra barata y la proximidad de abundante materia prima. El sector del aluminio se compone de grandes compañías como Hindalco y la National Aluminium Company (Nalco). Los demás son productores primarios de aluminio como Indal, ahora fusionada con Hindalco, y Sterlite Industries. Empresas Cuota de Mercado en % / Hindalco Industries 30,43 27,60 24,93 25,11 Sunbeam Auto Pvt. 7,31 6,41 6,30 6,08 Bharat Aluminium Co. 7,18 6,67 5,82 5,59 Hiren Aluminium 4,75 4,64 4,77 4,60 Jindal Aluminium 5,51 5,40 5,42 4,06 Cuota para el total de compañías 75,13 75,55 74,23 72,27 Importaciones 24,87 24,45 25,77 27,73 Fuente: CMIE Paneles y Placas Para particiones y falso techo se usan principalmente tableros de yeso, que se encuentran disponibles en módulos con estructura de aluminio para su instalación compitiendo con otros productos como láminas de contrachapado y tableros de fibra de densidad media para particiones; paneles y placas de fibrocemento y de silicato cálcico para falso techo. Existen disponibles paneles de yeso especializado en el mercado, resistentes al agua y al fuego, pero la preferencia en este tipo de aplicaciones es para productos de cemento o tableros de fibra. La mayoría de las empresas fabricantes pertenecen al sector no organizado y apenas hay oferta de producto con valor añadido que presente ventajas respecto a otros. Tan solo algunas marcas como Gyproc están empezando a apostar por un producto más diferenciado y de calidad. Los dos principales productores en conjunto representaron el 99% del total de la producción de paneles de yeso en el Sólo dos empresas, Saint-Gobain Gyproc India Limited (SGGIL, antes de Indian Gypsum) y Lafarge Boral de Indian Gypsum Private Limited (LBGIPL) fabrican paneles de yeso en la actualidad. Hay algunas empresas que importan principalmente de Tailandia, EAU, China e Indonesia, pero su presencia en el mercado es limitada Otras importantes compañías de paneles de madera son: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 69

70 Greenply Industries, Century Plyboards, Archidply Industries, Sarda Plywood Inds., Uniply Industries, Kitply Industries, Auro Sundaram Ply & Doors Pvt, Hunsur Plywood Works Pvt., Westerns India Plywoods, Merino Panel Products, U V Boards y Tata Coffee. Pavimentos y Revestimientos cerámicos India ocupa la quinta posición dentro del ranking mundial de países productores de pavimentos y revestimientos cerámicos. Sin embargo, para analizar esta industria, hay que diferenciar entre el sector organizado y el no organizado. El sector organizado está formado por 16 grandes empresas, las cuales copan el 56% de la producción. En términos de facturación, el sector organizado superó la cantidad de los 460 millones de en el año El sector no organizado está formado por más de 200 unidades productivas, de las cuales casi el 70 % se encuentran en el estado de Gujarat. La parte no organizada de la industria supone el 44% de la producción. En general, el sector se caracteriza por su atomización. Existen un gran número de pequeñas y medianas empresas, la mayoría de las cuales comercializa su propia marca, que logran penetrar el sector gracias a las reducidas barreras de entrada, el fácil de acceso a materias primas y los bajos requerimientos tecnológicos. La producción del azulejo de suelo está aumentando mucho más rápido que la del azulejo de pared, aunque se espera que el azulejo porcelánico y vitrificado, el cual entró hace pocos años en el sector, desplace gradualmente al producto de pared y suelo debido a las altas tasas de crecimiento que registra su mercado. Ello se debe a sus ventajas en diseño, acabado y menor peso, lo cual repercute en un trasporte más fácil y menos costoso. Dentro del azulejo, podemos distinguir entre azulejo de pared, el cual cuenta con una cuota del 42% del total, el azulejo de suelo, que alcanza una cuota del 46%, y el azulejo vitrificado y porcelánico, que representa el 12% del total. Para los productores locales, el mercado doméstico es el más conveniente en términos de rentabilidad y coste, teniendo pocas razones para mirar al mercado exterior, especialmente en el actual escenario de ralentización económica global. Por lo tanto, las exportaciones se dirigen fundamentalmente a otros mercados asiáticos, África y Europa occidental. El segmento más grande de aplicación en el mercado de las baldosas cerámicas es el de los revestimientos no vitrificados con una cuota de más del 50%. Frente a estos, el de azulejos para pavimentos representa el 35% del mercado. Ambos productos se utilizan normalmente en zonas húmedas como baños, cocinas, así como fachadas exteriores de los edificios con fines estéticos y su proporción de uso es mayor en el sector organizado. Respecto a los azulejos de porcelana vitrificada, se consideran como un segmento separado debido a su diferente naturaleza y a su precio, aunque también son empleados en suelo y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 70

71 pared, es más habitual dentro del sector desorganizado. El siguiente gráfico ilustra estas diferencias: REPARTO DEL MERCADO CERÁMICO 12% 35% No Vitrificado: Pavimentos No Vitrificado: Revestimientos 53% Vitrificado / Porcelánico Fuente: IBEF Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 71

72 Asimismo, la presencia de empresas extranjeras dentro del sector de la cerámica está ganando peso conforme al rápido crecimiento que experimenta el sector de la construcción y la demanda de productos cerámicos. En el siguiente cuadro se muestra la cuota de mercado de las principales empresas del sector: Empresas Cuota de Mercado en % / Kajaria Ceramics 13,53 14,46 18,05 19,76 Prism Cement ,85 Somany Ceramics 7,87 7,95 8,84 9,44 Asian Granito India 5,04 5,39 8,47 9,07 Orient Ceramics & Industries 5,91 5,70 5,86 5,97 Nitco 3,66 4,01 3,94 4,77 Regency Ceramics 4,88 3,96 4,36 4,52 Euro Ceramics 4,86 5,55 4,91 4,28 Bell Ceramics 5,67 4,77 5,25 4,25 Murudeshwar Ceramics 7,45 5,93 4,60 3,52 Cuota para el total de compañías 91,15 89,92 90,86 91,92 Importaciones 8,85 10,08 9,14 8,08 Fuente: CMIE Debido a que el sector no depende de las exportaciones y a que su crecimiento se basa mayoritariamente en la demanda interna, se encuentra en una fase de expansión a pesar de la recesión mundial. No obstante, la industria se enfrenta a altos costes de financiación derivados de las fluctuaciones del sector y del riesgo que ello representa para las instituciones financieras. Otras dificultades que debe enfrentar el sector son los costes de energía, principal componente de la estructura de gastos de las empresas del sector, y las deficientes infraestructuras del transporte. Por otro lado, la industria cerámica India necesita posicionarse en el mercado, encontrando su propio nicho, al igual que han hecho España e Italia en cuanto a diseño y calidad, y China en cuanto a bajos costes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 72

73 Puertas y Ventanas El material del que están hechas las puertas y ventanas, como el acero, aluminio, vinilo, madera y fibra de vidrio se elige en función de variables como la durabilidad, el coste, seguridad, mantenimiento, aislamiento y estética. A lo largo de los años el acero ha sido considerado un material dominante para las puertas exteriores residenciales y también representa una gran parte del mercado no residencial. MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS 6% 25% 45% 24% Acero Dulce Aluminio Madera Compuestos Fuente: UWDMA Como se aprecia en el gráfico de más arriba, el material preferido para la fabricación de puertas y ventanas es el acero, debido a sus propiedades resistentes y de durabilidad, seguido por la madera, el aluminio, así como compuestos donde se incluyen fibra de vidrio y algunos tipos de plástico. El uso de materiales como la fibra de vidrio y el upvc han crecido relativamente en el mercado, lo que de alguna manera ha influido en un descenso de la demanda de materiales como el acero y la madera para este tipo de productos. Proporcionan mayores ventajas, como la resistencia a la expansión, contracción y abolladuras, cuesta menos que la madera y tiene una mayor durabilidad y longevidad en situaciones de exposición a climas extremos. Tanto es así que los últimos años ha crecido a un CAGR del 33%. Sin embargo, la fibra de vidrio y otros materiales compuestos todavía representan una mínima parte del mercado de ventanas residenciales y se espera que crezca lentamente en popularidad durante los próximos años. El uso de aluminio en las puertas exteriores se puede encontrar tanto en el recubrimiento como en los marcos de las puertas de cristal. Estas puertas exteriores se encuentran típicamente en aplicaciones residenciales de alta gama, tales como fachadas y edificios de oficinas. El volumen y la cuota de mercado de puertas de aluminio en el mercado no residencial ha crecido ligeramente y se prevé que siga creciendo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 73

74 El uso de madera y sus revestimientos en la elaboración de ventanas se prevé tener una tasa de crecimiento negativo debido a la competencia de las ventanas de vinilo y las incursiones que la fibra de vidrio y otros materiales compuestos están teniendo en el mercado. Este incremento relativamente limitado en el mercado del aluminio en ventanas se puede atribuir al crecimiento de la actividad constructora así como la opción del aluminio como material popular por su capacidad de aislamiento. Tubos Las tuberías de plástico, PVC y polietileno de alta densidad son el material más usado por la industria de la construcción inmobiliaria, mientras que en infraestructuras es más empleado el acero. La mayoría de empresas de fabricación de tubos de acero se concentran en el segmento productivo del gran diámetro, siendo menor el número de empresas que fabrican tubos de acero al carbono de diámetro reducido y sin costura. De esta forma se pretende cubrir un vacío en el mercado con material importado. Los tubos de acero sin soldadura representan un importante segmento de la economía india, ya que se utilizan como tubos de conducción para los requisitos críticos de petróleo, gas e hidrocarburos. Existen trece fabricantes de este tipo de producto y solo unos pocos poseen la certificación API (American Petroleum Institute) para la fabricación de tuberías de revestimiento y de línea que dan servicio a un buen número de industrias, como calderas, rodamientos, automóviles, plantas químicas, fertilizantes, petroquímica o maquinaria. El sector del petróleo representa alrededor del 60% de las necesidades totales de tubos de acero sin costura y un 10% se destina a la construcción. Por lo que respecta a los tubos y tuberías de acero soldados, estos presentan una amplia gama de versiones en función de su uso y aplicación. De este tipo, hay unas 123 unidades dedicadas a la fabricación de tubos de acero con costura y tubos en el sector organizado. Sin embargo, no hay capacidad suficiente para producir este tipo de tuberías y tubos. Algunas empresas son Maharashtra Seamless, ISMT, Ratnamani Metals & Tubes, Oil Country Tubular, Gandhi Special Tubes, Remi Metals Gujarat, K L Concast, Modern Tube Inds y Mahalaxmi Seamless, Seamless Steel Tube Plant (SSTP), Indian Seamless Metal Tubes Limited (ISMT) y Heavy Metal and Tubes Limited. Sanitarios y Accesorios de baño La industria de los sanitarios puede suele clasificarse en dos sectores: organizado y no organizado. El organizado se compone de grandes fabricantes de sanitarios como Hindustan Sanitaryware, Roca y Cera Sanitaryware, que poseen una fuerte imagen de marca. Estas tres empresas representan más del 90% de la producción en el segmento organizado, fabricando Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 74

75 productos de gres de alta calidad, utilizando la última tecnología y las mejores materias primas. Por el contrario, los sectores no organizados utilizan tecnología tradicional para la fabricación de productos básicos a nivel local y consta de numerosas empresas a pequeña escala, con presencia principalmente en el estado de Gujarat y Rajahstan, que ofrecen producto tanto con como sin marca y que se dirige por lo general a la clase media-baja. Por otro lado, las grandes compañías tanto indias como extranjeras ofrecen productos de marca con una amplia gama de calidades: baja, media, alta y de lujo. En cuanto a la grifería y accesorios de baño, el primer fabricante nacional de accesorios de baño es Jaquar. No hay otro fabricante nacional que se aproxime a las ventas de esta empresa. La mayoría de compañías, a excepción de Marc Sanitaryware, también son fabricantes de sanitarios que incluyen accesorios de baño en su cartera de productos. Ambas poseen outlets en las principales ciudades así como showrooms. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SANITARIOS Fuente de elaboración propia Con todo ello, la presencia de empresas extranjeras dentro del sector está ganando peso conforme al rápido crecimiento que experimenta el sector de la construcción y la demanda de sanitarios. Un claro ejemplo de ello es la empresa española Roca, bajo el nombre de Roca Bathroom Products Pvt. que surgió en 2006 tras comprar a EID Parry India su parte de la joint-venture que anteriormente habían formado como Parryware Roca. Marcas alemanas como Hansgrohe y Grohe son importadas en el sector Premium y están disponibles en todo el país con los principales distribuidores clave a través de Hindware y Jaquar, respectivamente. En el siguiente cuadro se muestra la cuota de mercado de las principales empresas del sector de los sanitarios: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 75

76 Empresas Cuota de Mercado en % / H S I L 44,47 42,91 41,43 40,51 Roca Bathroom Products Pvt. 28,89 28,08 26,00 21,57 Cera Sanitaryware 12,24 11,78 12,78 21,08 Neycer India 2,45 1,91 1,75 1,73 L L M Appliances 0,20 0,11 0,03 0,02 Cuota para el total de compañías 88,27 84,79 81,99 84,92 Importaciones 10,83 14,73 15,84 12,42 Fuente: CMIE 2.2. Obstáculos comerciales El gobierno permite la importación de material y productos para la construcción bajo la Open General License (OGL) System. Bajo la nueva política comercial del gobierno de India, el arancel para los materiales de construcción está fijado en un 10%, si bien se ha anunciado su intención de reducir progresivamente los derechos a la importación. Está permitida la importación de los materiales de construcción por usuarios finales, agentes, consultores, diseñadores y firmas de ingenieros que desarrollan proyectos llave en mano. El Gobierno de India permite la Inversión Directa Extranjera hasta el 100% para el desarrollo de nuevas ciudades integradas, incluyendo residenciales, áreas comerciales, hoteles, resorts e infraestructuras, tanto urbanas como rurales, tales como carreteras, puentes The Bureau of Indian Standards (BIS) y The Indian Bureau of Mines son las autoridades encargadas de velar por los códigos y estándares tanto de calidad como de seguridad en la industria india de la construcción. Barreras arancelarias A lo largo de los últimos años, las reformas económicas en India han alcanzado a la liberalización del comercio, la disminución del grado de intervención del Estado en la economía y la liberalización de sectores clave. La importación de productos en el mercado indio lleva aparejados cuatro tipos distintos de impuestos: - Arancel básico o Basic Customs Duty (BCD). - Arancel adicional o Additional Duty, también llamado Countervailing Duty (CVD), equivalente al impuesto interior que se aplica sobre los artículos simila- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 76

77 res producidos en India. Se aplica sobre el precio de la mercancía en destino (Landed Cost). - El Additional Customs Duty (ACD) o Special (CVD). - Tasa de educación o Educational Cess (EC) que se aplica dos veces, primero como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de educación. A modo de ejemplo, se detalla a continuación el cálculo de la carga total efectiva para una mercancía ficticia de valor de100 rupias y que soporta un arancel básico del 10%. TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL VALOR PORCENTAJE Paso 1 CIF 100 Basic Customs Duty (BCD) - Arancel básico 10 10,0% Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 110 Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio 11,330 10,0% CVD del Landed Cost + 3% del CVD del Landed Cost Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total sin tasa de educación 21,330 Paso Total Education Cess - Tasa de educación 0,64 3% 2 3% (2% Edu Cess +1% Higher Edu Cess) sobre Total customs duty without Education Cess Paso 3 Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel Adicional o Impuesto Compensatorio Adicional 4,879 4% ACD del (CIF + Total customs duty without Education Cess + Total cess) Paso TOTAL CUSTOMS DUTY - Suma de pasos 1, 2 y 3 26,849 4 Total customs duty sin education cess + Total Edu Cess + ACD Fuente: Central Board of Excise and Customs of India Se observa que aunque el arancel básico (BCD) que grava la importación del bien es del 10%, en virtud de los otros impuestos que también son aplicados, la carga efectiva total acaba siendo del 26,849%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 77

78 En la siguiente tabla, se detalla la carga impositiva que grava la importación en India de los bienes recogidos bajo las partidas arancelarias objeto de análisis en el presente estudio de mercado: Código Arancelario Descripción Arancel básico (%) Carga total efectiva (%) Cementos sin pulverizar (clinker) 10 26, Cemento Portland 10 26, Otros 10 26, Cementos aluminosos 10 26, Otros cementos hidráulicos 10 26, Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios (excepto los productos de la partida 3801). Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico. Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de plástico. Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico , , , , Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales , Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos , , Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar , Ventanas y sus marcos y contramarcos, de madera , Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera , Piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas , Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes 10 26,849 2 A la carga total efectiva se le debe sumar 375 rupias/tm y 900 rupias/tm para las partidas y respectivamente, cantidad está que corresponde al CVD. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 78

79 minerales Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso , Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas , Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas). Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica. Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos , , , , , , , , Productos laminados galvanizados , Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, de espesor inferior a 0,5 mm , Alambrón de hierro o acero sin alear , Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm , , Alambrón de acero inoxidable , Barras y perfiles, de acero inoxidable ,849 3 Por política comercial, para está partida el arancel básico se reduce en un 5%, siendo el arancel básico efectivo en un 5%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 79

80 72.27 Alambrón de los demás aceros aleados , Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero 10 26, Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero. Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero. Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción , , , Puertas, ventanas /marcos, fundición, hierro, acero , Puertas, ventanas, marcos, bastidor, de aluminio , Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. 7,5 23,895 A la hora de la importación, se deberán tener en cuenta las notificaciones relativas al Countervailing Duty (CVD) con número 02/ y fecha 01/03/2008 que afecta a las partidas , , , y Barreras no arancelarias Los materiales para la construcción no requieren de ningún tipo de requisito o permiso especial para su importación. Lo único que se debe tener en cuenta a la hora de la importación de estos productos son las cláusulas antidumping. Dentro de la política comercial de India, hay que señalar la utilización continua y abusiva de medidas antidumping por parte del gobierno, especialmente en el sector químico. El dumping es la práctica de comercio por la cual se lleva a cabo la venta de mercancías en los mercados exteriores a precios sensiblemente más bajos que los vigentes en el mercado interior y en el mercado mundial y, con frecuencia por debajo de los costes de producción. 4 Dicha notificación puede ser consultada en el siguiente enlace: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 80

81 Las siguientes medidas antidumping afectan a las partidas analizadas en nuestro estudio: Código Arancelario Descripción Notificación Cemento Portland. 56/2007 con fecha 12/04/ Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 21/2009 con fecha 27/02/ /2008 con fecha 22/12/ /2008 con fecha 22/12/ Dicha Notificaciones pueden ser consultadas en los siguientes enlaces. (Notificación 56/2007). (Notificación 134/2008) /anti-dum-ch-44.pdf (Notificación 21/2009). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 81

82 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución En India, los constructores suelen ser pequeñas empresas registradas que suscriben un contrato con el promotor estipulando el régimen y condiciones aplicables a la ejecución de la obra, siendo habitual la subcontratación por parte de los constructores de la mayor parte de los oficios, reservándose el aprovisionamiento de los materiales de construcción, la coordinación y supervisión de la obra. La distribución de los materiales de construcción cuenta como actores principales con productores, distribuidores mayoristas y cadenas minoristas o pequeñas tiendas. No debe ser obviado, sin embargo, el papel cada vez más importante y creciente de arquitectos, diseñadores e interioristas, los cuales actúan como prescriptores. La figura del importador suele ser asumida bien por la empresa india consumidora del bien, o por el distribuidor mayorista y en el menor de los casos por minoristas. Pero en general, el canal de distribución básico está formado por fabricantes, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas y cliente final. A la hora de analizar la distribución se hace necesario establecer primero una diferenciación en función del tipo de construcción: Construcción formal: Representa un mayor volumen de negocio y al que tiende a dirigirse la oferta extranjera de materiales de construcción. Se trata de una demanda de producto de gama media/alta, sobre todo, cuando está relacionada con la construcción de hoteles, centros comerciales y viviendas de lujo. Los constructores suelen aprovisionarse directamente de los fabricantes de materiales de construcción. Construcción informal: i Se trata, sobre todo, de proyectos de pequeña envergadura, de construcciones poco sofisticadas en las que usa materiales muy básicos. Tienden a abastecerse directamente de los productores locales y el principal factor de compra es el precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 82

83 En el siguiente gráfico se muestra la relación entre el tipo de construcción y el intermediario comercial que facilita el aprovisionamiento. Pequeñas reformas Distribuidor minorista Reparaciones/Mantenimiento Distribuidor mayorista Obra nueva/ Grandes proyectos Productor Obra civil e infraestructuras Productor 1.2. Esquema de la distribución Tal y como se ha mencionado, el canal de distribución para los materiales de construcción no es muy largo, tal y como queda reflejado en el siguiente gráfico: Grandes proyectos/obra nueva Productor Distribuidor Mayorista Distribuidor Minorista Cliente Final Reformas/Mantenimiento Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 83

84 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias s de canal Los canales de distribución están experimentando lentas transformaciones en India. Tanto productores como distribuidores están tratando de ir un paso más adelante en la comercialización de los productos con el objetivo de transferirles un mayor valor añadido y resaltar la importancia de las marcas. Paralelamente, se están llevando a cabo nuevas inversiones en las infraestructuras de almacenaje con el objetivo de preservar mejor la mercancía y encontrar ubicaciones más estratégicas. Se trata de un aspecto muy importante dentro de la estrategia de distribución en India debido a la complejidad de las redes de transporte, a las deficientes infraestructuras y a la dimensión geográfica del país. A continuación analizaremos las diferentes estrategias para algunos de los materiales de la construcción anteriormente analizados: Cemento y Ladrillo Por lo general, los fabricantes venden producto directamente a agentes, distribuidores y minoristas, así como a grandes proyectos de construcción, principalmente en el ámbito inmobiliario. Las empresas más grandes de cemento lo hacen en régimen de exclusividad o en tiendas propias, aunque suele ser habitual que el minorista de cemento también comercialice otros materiales de la construcción, como ladrillo y árido. Más tarde los usuarios finales adquieren el producto a través de estos canales, ya sean contratistas o ingenieros civiles, albañiles o individuales para la pequeña reforma. Hierro y Acero En el sector organizado, para asegurar la disponibilidad de estos materiales tanto en zonas urbanas como rurales, los grandes fabricantes cuentan con agentes de ventas en cada distrito, de tal forma que extienden sus redes de distribución por todo el país. Empresas como SAIL o RINL a fecha de 2010 cubrían cerca de 600 distritos. Paneles y Placas La estructura del canal de distribución de estos materiales es bastante sencilla. Una compañía, en este caso fabricante, suministra a los distribuidores que a su vez abastecen a los minoristas. Por lo general el suministro de materiales únicamente se hace de forma directa en proyectos de gran envergadura desde las plantas de producción ubicadas cerca de los principales mercados como Chennai, Bangalore, Mumbai y Delhi. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 84

85 Los paneles son generalmente vendidos por los minoristas junto con otros productos de decoración interior, como laminados, vidrio, madera contrachapada, tableros, chapa, etc. Los grandes minoristas, además de vender el producto también hacen la instalación de falso techo, así como aspectos de decoración interior general para los clientes. Los de yeso se suelen vender de 1,2m x 1,8m, con un precio aproximado de 270 a 300 Rupias/Ud. (unos cuatro euros), pero se pueden comprar como tales o en forma de planchas lisas, con forma para sistemas que comprendan estructura metálica, accesorios, etc. Muchos distribuidores también proporcionan servicios de instalación que rondan las Rupias/m 2 Pavimentos y Revestimientos Cerámicos La distribución de estos productos depende fundamentalmente del canal elegido dentro de la doble segmentación del mercado: institucional y minorista. El segmento institucional se compone de grandes constructores y contratistas que compran directamente los azulejos de las empresas productoras. Todas las empresas importantes tienen equipos de ventas y marketing para interactuar con grandes fabricantes, contratistas, arquitectos y diseñadores de interiores directamente. Las empresas líderes también tienen tiendas propias y showrooms en las principales ciudades para exhibir y promover sus productos. El segmento institucional representa entre el 50 y el 70% de las ventas totales de azulejos en el sector organizado y casi el 70% de las ventas son para edificios residenciales, seguido de espacios comerciales. El segmento minorista se compone de una red de distribuidores y minoristas que prestan servicios a individuales, pequeños constructores, contratistas y proveedores de suelo. El segmento minorista representa el 30-50% de las ventas totales de azulejos en el país. En ocasiones distribuyen en exclusiva para grandes empresas y proveen directamente de los fabricantes. Una vez que se hace un pedido a una tienda, la entrega de bienes se realiza en el mismo día o al siguiente. En caso de no disponer de stock, el vendedor necesitará de dos a tres días para adquirir los bienes de la distribuidora y entregarlo al cliente. Los puntos de venta y los distribuidores ofrecen descuentos cuando se hacen pedidos grandes. La norma para este tipo de descuentos es del 5%. Así como un descuento adicional del 2% por pronto pago. Puertas y Ventanas Existe una clara diferenciación entre el sector organizado y el desorganizado. El primero se compone de un número aproximado de 14 empresas, aunque ninguna de ellas dispone de cobertura a nivel nacional, operando tan solo a nivel regional y estatal. El sector no organizado está formado por un gran número de pequeñas empresas, las cuales suministran localmente. Generalmente, son también las encargadas de abastecer a los pequeños proyectos en los que carpinteros y artesanos siguen fabricando directamente en las obras de construcción, debido a la falta de tamaños de los productos estándar. Se estima que estas actividades representan un 15% del total del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 85

86 Tubos y Tuberías Se trata en su mayoría de empresas de servicios pertenecientes al sector no organizado que son subcontratadas para la instalación de los sistemas de gas, agua, etc. y que o bien trabajan con unos proveedores determinados o disponen del producto elegido por la empresa que subcontrata o por indicación del ingeniero. Sanitarios y Accesorios de baño Fundamentalmente hay dos segmentos en el mercado, el institucional y el minorista. El segmento institucional está formado por grandes constructores y contratistas a los que las empresas de sanitarios venden de forma directa para grandes proyectos. El minorista sin embargo abastece a todos los otros segmentos, como pequeños constructores y contratistas, albañiles, clientes individuales, etc. Las grandes empresas de sanitarios venden el 60% de sus productos en el segmento institucional y el 40% restante en el sector minorista del que se obtienen entre un 10 y un 15% más de beneficios. La adquisición de productos sanitarios a través de minoristas se hace por medio de los distribuidores / almacenistas de las grandes empresas. Los almacenistas suministran el material de la empresa a través de depósitos ubicados en todo el país con una disponibilidad de uno a dos días. En caso de que el producto requerido no esté disponible en almacén, pueden pasar de una a dos semanas debido a la logística del transporte desde que el fabricante suministra al comercio minorista. Es interesante saber que los constructores y contratistas a veces prefieren adquirir los sanitarios de los distribuidores, justo en el momento de la instalación, con escaso margen de tiempo, ya que estos son productos frágiles prefieren no guardarlos. Después de haber visto la cadena de suministro, ahora vamos a discutir las tendencias de los clientes más importantes. Las grandes promotoras inmobiliarias por lo general externalizan y contratan la instalación de sanitarios a otros constructores en base a la calidad y los costes, que quedan estipuladas mediante contrato. Todas las grandes marcas internacionales tienen presencia en el mercado indio y están disponibles a través de distribuidores en diversas partes del país, por lo que resulta bastante sencillo conseguirlas. En el mercado de accesorios de baño, el sector desorganizado da cuenta de aquellos productos sin marca así como de gama baja, en la que prima el coste sobre su adquisición. El segmento organizado por el contrario, ofrece producto de gama media y alto o Premium, como suele denominarse, incluyendo productos importados y de alta tecnología. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 86

87 2.2. Condiciones de acceso La gran mayoría de las compañías extranjeras operan a través de agentes locales. Esta figura tiende a resultar de gran utilidad tanto para entrar en el mercado como para acceder a licitaciones gubernamentales. Las compañías extranjeras que han alcanzado un mayor éxito en India son aquellas que se han formado joint ventures y acuerdos de colaboración con compañías locales Condiciones de suministro A pesar de la progresiva modernización de los canales, la distribución en India sigue siendo compleja y difícilmente accesible para los empresarios extranjeros. En general, las empresas extranjeras que distribuyen en India, lo hacen a través de hombres de negocios indios, bien contratándolos directamente, o bien mediante algún tipo de acuerdo de colaboración con una empresa local. Conocer las características del sistema de distribución y disponer de una red de contactos, son factores tan importantes como el producto, el precio o las campañas de marketing. En este sentido, cabe recordar a los empresarios españoles la cautela siempre necesaria antes de efectuar cualquier inversión. Conviene establecer primero una relación con el socio local y conocer, en la medida de lo posible, sus instalaciones, capacidad operativa y financiera. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 87

88 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DA 1. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA El crecimiento de la industria de la construcción se espera que sea conducido por el incremento en la creación de las en el desarrollo de las infraestructuras y las inversiones industriales en construcción, que se espera que crezcan a un ritmo más rápido que las inversiones en el sector inmobiliario, que se encuentra en plena recuperación. Teniendo en cuenta estas inversiones, se prevé que el PIB real del sector de la construcción, crezca con un CAGR de 9,5-10% hasta 2022, en términos reales, con un PIB de unos millones de Rupias (123 millones de euros) en 2022 a precios constantes como muestra el siguiente gráfico: Proyección de Crecimiento PIB Real del Sector Construcción CAGR 9,5% a 10% Fuente: IMaCS Analysis Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 88

89 Las iniciativas gubernamentales en el sector de las infraestructuras, junto con el auge de la vivienda y el desarrollo urbano siguen siendo los principales impulsores del crecimiento de la demanda de los materiales de construcción en India. Algunos de los factores dan una idea de ello quedan reflejados en las previsiones del informe de la Comisión de Planificación del Grupo de Trabajo de la Construcción para el Duodécimo Plan Quinquenal ( ), en el cual se enumeran e identifican los gastos previstos y el efecto sobre los diversos subsegmentos de la industria de los materiales de construcción: CATEGORÍA DETALLES EN MILLONES Materiales de Construcción Millones de Euros Mano de Obra Millones de Euros Materiales de Construcción - Cemento 380 Millones de Toneladas - Hierro y Acero 150 Millones de Toneladas Mano de Obra - Ingenieros 3,72 Millones de Personas/año - Técnicos 4,32 Millones de Personas/año - Auxiliares 3,65 Millones de Personas/año - Trabajadores Cualificados 23,35 Millones de Personas/año - Trabajadores Semi/No Cualificados 56,96 Millones de Personas/año TOTAL 92 Millones de Personas/año Fuente: Planning Commission Working Group Report on Construction for the 12 th Five Year Plan El gobierno también espera un aumento sustancial de la proporción de las inversiones del sector privado en infraestructuras de alrededor del 30 por ciento en el Duodécimo Plan, prevista en de millones de Rupias (316 millones de euros). La viabilidad de los proyectos de infraestructura en puertos, carreteras, aeropuertos y ferrocarriles con participación mayoritaria del sector privado ya es evidente. El mayor incremento en la participación privada se espera que sea en carreteras 36%, puertos 74% y ferrocarril 20%. Las inversiones en infraestructura restante serán financiadas por el gobierno central y estatal. De acuerdo con un estudio de ASSOCHAM, la floreciente industria de la construcción de India en la actualidad está valorada en 90 mil millones de euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 89

90 En octubre del 2011, el Gobierno ha lanzado el nuevo plan de construcción de carreteras bajo el programa de Desarrollo de Carreteras Nacionales. Dentro de esta Plan se prevé la construcción de kms de carretera nacional de 6 vías y kms de carreteras de 4 vía. El Gobierno indio ha destinado 166 mil millones de rupias a este proyecto (2.766 millones de euros). Recientemente el mercado inmobiliario ha sido testigo de una ligera desaceleración en las actividades de construcción. No obstante, las previsiones indican que la demanda recuperará en el AF gracias a diversas iniciativas gubernamentales rápidamente encauzadas al aumento de los flujos financieros, lo que sumado al elevado ritmo de contratación, mayores ingresos, fácil acceso a préstamos para viviendas y atractivos esquemas hipotecarios están siendo los impulsores clave que guiarán la trayectoria de crecimiento. De tal manera, está previsto que la demanda de vivienda que existe ahora en determinados segmentos supere a la oferta en los próximos dos años. La principal causa de esto se debe a la cancelación o el retraso en el desarrollo de proyectos de la actividad constructora durante la recesión, que han provocado un gran desajuste en el que la demanda en los principales núcleos urbanos triplica tres veces la oferta en el segmento de gama media, mientras que en el de gama baja esta es seis veces superior. En el segmento de gama alta el desajuste es de 1,5 veces la oferta. Un reciente estudio de Cushmen India y Wakefield sobre el sector inmobiliario, concluye que más del 50% del total de la demanda residencial en los próximos tres años provendrá de ciudades metropolitanas como NCR, Mumbai y zonas suburbanas como Pune, que representan aproximadamente el 40% de la demanda total. Pune espera ser testigo de la mayor concentración de demanda con cerca de unidades previstas en el sector residencial que se atribuye a la creciente población y a la rápida mejora del entorno económico, dirigido por el notable aumento de empresas de IT y del sector manufacturero. Las ciudades satélite en las afueras de Delhi también han registrado un incremento repentino en la demanda de viviendas residenciales relativamente más baratas en gran medida debido a la disponibilidad de tierras y mano de obra. Un gran número de proyectos han sido lanzados en la categoría de segmento medio y asequible, en Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Raj Extensión Nagar, Faridabad (Ghaziabad), Kundli, Gurgaon y Manesar. Las ciudades metropolitanas de Mumbai, Delhi, Bangalore y NCR aportaron en 2011 aproximadamente el 70% del valor de mercado de oficinas comerciales en construcción, mientras que las ciudades de nivel II como Chennai, Pune, Hyderabad, Chandigarh, Mohali y Kolkata están contribuyendo alrededor del 21%. Del mismo modo, otras ciudades de nivel III contribuyen a un alto grado de inversión de alrededor del 9% del valor de mercado de toda India. Cemento Los datos de consumo global reflejan fielmente que el volumen del comercio mundial de cemento ha sido tradicionalmente bajo en comparación con la producción y el consumo globales, que por lo general representa alrededor del 6-7% de la producción total de cemento. Este bajo volumen de comercio de cemento puede ser atribuible a su escaso valor unitario, a la amplia disponibilidad de materias primas (piedra caliza) y al vínculo entre crecimiento eco- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 90

91 económico y el consumo que favorece la producción nacional en lugar de una dependencia de las importaciones. Asimismo, los altos costos de flete también se encuentran entre las principales razones para el bajo comercio de cemento. En cualquier caso, el crecimiento de la demanda nacional de cemento es probable que se mantenga fuerte a pesar de las eventualidades por las que atraviesa el sector, debido a la reactivación en el mercado de la vivienda, el gasto público constante en el medio rural y al aumento en el número de proyectos de infraestructura ejecutados por el sector privado. Además, se espera que los grandes de la industria sigan aumentando su producción anual de cemento en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de alrededor del 12 por ciento durante y hasta llegar a los 303 MT, según las últimas previsiones. En los últimos diez años, las importaciones de cemento han crecido a una tasa compuesta anual del 91,3% CAGR, de donde China es el principal país fuente de importación, seguido por Taiwán y EE.UU. Técnicamente la ventaja comparativa del sector del cemento indio respecto a otros es nula, como consecuencia de los impuestos directos e indirectos que gravan las materias primas, mientras que el producto final puede ser importado libre de aranceles; a lo que se suma la dificultad del transporte por carretera, lo que aumenta considerablemente el precio del producto, haciéndolo menos competitivo. El consumo actual es de casi el 90 por ciento de la capacidad y la demanda se espera que crezca en 9,8 por ciento este año. Por otro lado, se cifra el consumo de cemento per capita en India en 143 kg. Si se toma en consideración que el consumo de cemento per capita a nivel mundial es de 396kg, el de China en Kg o Japón 524 Kg, se deduce un gran potencial para la industria en los años venideros. La industria sigue siendo tan fragmentada que las posibilidades de fusiones y adquisiciones son fuertes y se espera que un gran número de empresas extranjeras entren en el mercado en los próximos años gracias a las normas para la inversión extranjera directa (IED) que son favorables a los inversores. Todos estos factores presentan un fuerte motivo para invertir en el mercado indio, que en los últimos diez años ha alcanzado los millones de euros. La demanda de cemento es una demanda derivada, ya que depende de la actividad industrial, inmobiliaria y de la construcción de infraestructuras. Dado que el crecimiento se está produciendo en todo el mundo, en estos sectores, el consumo mundial también está aumentando, en el que Asia representa el 66% de la demanda mundial. Según un estudio de la Comisión Arancelaria, la demanda de cemento se puede cuantificar por sectores de la siguiente manera: vivienda 64%, infraestructura 17%, comercial e institucional 13% e industrial 6%. Asimismo, la demanda que en ha sido de 231 MT crecerá según las previsiones para los dos siguientes períodos: Año Demanda Esperada (Millones de Toneladas oneladas) , ,00 Fuente: Tariff Commission, Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 91

92 - Sector Inmobiliario Residencial El segmento de la vivienda conlleva una parte importante de la demanda total nacional de cemento en India, consumiendo aproximadamente el 65 por ciento de la producción total. Según el Undécimo Plan Quinquenal ( ), la demanda de vivienda se estima que aumentase a más de 26 millones de unidades al final del presente Plan. La creciente urbanización y un aumento del empleo son los principales impulsores de vivienda. El Gobierno espera dar un nuevo impulso a la actividad de la construcción en zonas rurales y semiurbanas a través de grandes proyectos de desarrollo. Comercial Este importante segmento comprende principalmente centros comerciales, oficinas, hoteles, multicines, hospitales, escuelas, y espacio comercial al por menor. La demanda de espacio de oficinas en India está siendo impulsada por el aumento de multinacionales extranjeras y por el crecimiento del sector servicios y el turismo. - Sector Infraestructuras Se planea incrementar la inversión en infraestructuras en mil millones de euros durante el Duodécimo Plan Quinquenal ( ), en comparación con los 392 mil millones de euros del Plan vigente, apostando por proyectos como túneles exclusivos para mercancías (DFC s), así como nuevos y mejores puertos y aeropuertos, ampliación de la capacidad del sistema ferroviario y de las instalaciones de almacenamiento, que facilitará el transporte de cemento y reducirá sus costes. Ladrillo Una consecuencia directa del crecimiento del sector de infraestructuras e inmobiliario es una creciente demanda de materiales de construcción como el cemento y los ladrillos. La demanda proyectada (McKinsey, 2009) de la superficie total en India, tanto en los sectores comercial y residencial, invariablemente, señala su creciente uso en los próximos años. La gran demanda de este material en los centros urbanos ha dado lugar a la proliferación de grandes núcleos de producción de ladrillos en las afueras de las grandes ciudades y se estima que existe una demanda no cubierta de 114 millones de ladrillos al año. Teniendo en cuenta el hecho de que la industria del ladrillo india es de naturaleza tradicional y no ha presentado ningún cambio importante en los últimos años, la introducción del nuevo código de eficiencia energética (ECBC) y el concepto de edificación sostenible (GRIHA rating), han supuesto que los principales arquitectos y constructores empiecen a buscar opciones para la sustitución del ladrillo tradicional por productos más eficientes. Los ladrillos de arcilla refractaria tienen cada vez mayor demanda como material para muros y particiones y son usados junto con hormigón armado para el refuerzo de pilares y columnas, pero ya no se usan más como material de carga. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 92

93 Las tendencias del mercado actual plantean una gran oportunidad para la modernización de la industria y la necesidad de diversificación de producto, aunque el proceso de cambio será lento y se necesitarán intervenciones a largo plazo. Se espera que la industria del ladrillo experimente una transición importante que implicaría la sustitución parcial de la mano de obra por tecnología de procesado, moldeado, secado, etc. Este bajo nivel de mecanización en la preparación de la arcilla y los procesos de fabricación hace necesaria la inversión por parte de agentes extranjeros que aporten un know-how muy necesario, y ahí es donde se encuentra la oportunidad para la empresa española. Algunas empresas internacionales como Wienerberger ya tienen presencia en el mercado. Hierro y Acero La construcción es el mayor consumidor de acero del sector, lo que representa alrededor del 45% de la demanda de acero del país. En particular la construcción de proyectos de infraestructuras es un motor crucial para esta industria en la que casi el 71% del consumo es de productos largos como barras (55% del total), pero también de materiales estructurales (13%), placas (12%) y hojas GP / GC (8%). Para la fabricación de maquinaria y el sector de la ingeniería, las barras representan el 40-42% del consumo, seguido por bobinas HR, skelps y hojas (20%), placas (11%) y estructurales (11%). La oportunidad de aumentar el consumo total de acero es enorme, dado que su consumo per cápita es muy bajo, tan solo de 44 kg, en comparación con los 180 kg del resto del mundo y de los 320 kg en China. La Política Nacional del Acero actual tiene por objetivo incrementar la producción de acero hasta las 110 toneladas para Sin embargo, con la actual tasa de creación de nuevas instalaciones industriales y de proyectos en curso, el Ministerio de Acero prevé que la capacidad instalada de acero en India llegará a las 124,06 MT en , mucho antes de lo previsto; alcanzando las 293 MT en De todos los materiales estudiados, el caso del acero es de los más destacados, pues la demanda ha estado creciendo a un CAGR del 8,6% entre los años fiscales 2007 y 2011, sobrepasando el ritmo de crecimiento de la producción en los últimos años, lo cual ha llevado al sector a una dependencia de las importaciones que se han incrementado en un 10,2% durante el mismo período. A continuación podemos observar un gráfico del comercio de acero en India en miles de toneladas: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 93

94 Fuente: IBEF Por lo que respecta al aluminio, en 2020 se estima que la capacidad instalada será de entre 1,7 y 2 millones de toneladas por año. La demanda en el mercado nacional se espera que crezca a un ritmo de un 10% por ciento en los próximos años. El principal mercado de consumo en el país es el sector de la energía, que utiliza cerca del 35 por ciento de la producción nacional. Las reformas en curso se centran en mejorar las infraestructuras de energía que se espera que impulse aún más a este sector, con un aumento del 14 por ciento en los próximos años. Paneles y placas El mercado de las placas y paneles ha estado creciendo a una tasa del 30% anual durante los últimos cinco años impulsado por el auge de la industria de la construcción con una demanda de 307 MT en el período Aunque la reciente desaceleración de la actividad de la construcción ha tenido consecuencias negativas al igual que en otros segmentos y las importaciones representan tan solo un pequeño porcentaje de toda la demanda global, se estima que el crecimiento de la demanda interna será en torno al 10% durante los próximos tres años seguidos y de un 15% durante los 2 años siguientes: Año Demanda Esperada (Millones ( de Toneladas) Fuente: Tariff Commission, Ministry of Commerce & Industry of India Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 94

95 Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Por lo que respecta a los azulejos cerámicos, su demanda queda restringida a determinadas áreas de la construcción inmobiliaria, principalmente en el ámbito comercial y hoteles, aunque también en menor medida al ámbito residencial, que dependerá de una serie de agentes de decisión de la cadena constructora. Su aplicación dentro de espacios comerciales y residenciales queda como sigue: Tipo de Proyecto Residencial Comercial Área de Aplicación Salones, dormitorios, baños, cocinas, piscinas, porches, etc. Oficinas, baños, etc. Las importaciones de materiales cerámicos han crecido a un ritmo muy rápido los últimos cinco años a una tasa compuesta anual del 16%. Una demanda que se estima en 90 mil millones de Rupias (1.384 millones de euros). China es la principal fuente de importaciones de baldosas de cerámica, que representan cerca del 75% de las importaciones totales en India. Las demás proceden de España, Italia, Sri Lanka y Emiratos Árabes Unidos. El bajo coste de los productos chinos y la creciente demanda de la industria de la construcción han sido los principales impulsores de las importaciones en el país. La presencia de producto importado en los comercios minoristas es bastante alta, rondando el 90%. Empresas indias como Kajaria, Nitco Tiles, etc. importan marcas extranjeras que luego venden a través de su red de distribuidores. Las grandes ciudades como Bangalore, Calcuta o Mumbai tienen importadores de marcas de primera calidad que suministran directamente a los minoristas. La proporción de los ingresos de la venta de los productos importados por lo general constituye el 25-30% de las ventas totales en estos puntos de venta. Las baldosas cerámicas se venden en una variedad de tamaños, que van desde los 90 mm 2 hasta los 1,8 metros, con un espesor de 5 a 25 mm. La demanda de azulejos cerámicos se espera que crezca a un ritmo más lento para el próximo año, alrededor del 8%. Un crecimiento menor que el que se venía registrando los últimos 5 años, como consecuencia de la desaceleración de la actividad constructora y la progresiva madurez del mercado: Año Proyección de la Demanda (Millones ( de Euros) Fuente: ICCTAS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 95

96 Puertas y Ventanas La demanda mundial de ventanas y puertas se espera que crezca un 4,3 por ciento anual hasta alcanzar en 2013 los 126 millones de euros, según un estudio de Freedonia Group, según la cual países como India, Indonesia y China representarán más de la mitad de esa expansión. En India existe un gran potencial para el crecimiento del sector de puertas y ventanas que se verá impulsado por la demanda de los próximos años, en especial de aquellos materiales que como el plástico, el PVC y otros compuestos están ganando cuota de mercado a expensas de otros materiales como el acero, dado su coste relativamente bajo, propiedades aislantes y reducidos requisitos de mantenimiento, aún cuando sólo representan todavía una pequeña parte del mercado. Se espera que este segmento sea el que más crezca hasta La demanda proyectada de este mercado en la región de Asia / Pacífico queda reflejada de la siguiente manera: Demanda en Millones de Euros Crecimiento Anual % ,4 Fuente: Freedonia Group Prácticamente en todas las categorías de puertas y ventanas, independientemente del material utilizado, se muestra un incremento. Algunos productos como los de upvc se encuentran actualmente en una incipiente etapa en India y se espera que crezca la demanda en los próximos años, aunque el mercado de es aún muy pequeño. La intensidad global de uso del producto en términos per cápita sigue siendo baja debido a la pobreza generalizada y a la deficiente calidad de gran parte de las viviendas. Tubos y tuberías En el terreno de la construcción de infraestructuras se espera que la demanda crezca en el futuro gracias a la inversión en grandes proyectos petroquímicos de Exploración y Producción (E&P) -como el PCPIR / Vizag- y de gas natural mediante las iniciativas CGD (City Gas Distribution) que pretende crear una red de distribución de gas en el medio urbano, que tiene el objetivo de cubrir unas 200 ciudades en 2015; el transporte de agua, el alcantarillado y las instalaciones de irrigación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 96

97 La tendencia positiva en la demanda de la industria de tubos y tuberías continuará durante los próximos 3-5 años y el crecimiento será principalmente impulsado por tubos de acero SAW, pero en general, se estima que la demanda crecerá en todos los segmentos a una tasa de entre el 15% y el 30%, dependiendo de cual, gracias a los futuros proyectos de construcción e infraestructuras, principalmente en los andamios de los edificios, que aún emplean el bambú como primitivo sistema de trabajo, con los riesgos de seguridad que ello implica. A pesar de las ventajas que ofrecen las tuberías de plástico, estas poseen una baja implantación en India, pero el gobierno está desarrollando una iniciativa que impulsará definitivamente la demanda de este producto por la cual el 87% de la población urbana tendrá acceso a agua corriente en el año 2017 con una inversión de 13 mil millones euros. Sanitarios y Accesorios de baño La demanda interna de sanitarios en India ha estado creciendo a una tasa compuesta anual del 18,8% desde y se prevé siga creciendo a niveles similares. Este incremento está aumentando día a día en las zonas rurales y urbanas, debido a un aumento de las actividades de construcción y a la modificación de los hábitos de saneamiento. Todos estos factores garantizan y crean una demanda positiva en áreas como la vivienda, escuelas, hospitales, industrias, hoteles y restaurantes, cines y otros sitios públicos. En la próxima década se espera que sea uno de los países a nivel mundial que mayor consumo genere de sanitarios. La demanda de producto de alto valor está creciendo muy rápido en India. Con el fin de educar a los clientes hacia este segmento de calidad y mayor valor, las empresas están llevando a cabo agresivas campañas publicitarias, así como han fortalecido su red de showrooms y puntos de venta propios en las principales áreas urbanas. Por lo que respecta a la demanda de sanitarios en el ámbito rural, se estima que las condiciones de higiene y saneamiento aumenten con unos 115 millones de viviendas con necesidades de mejora y reforma, aunque en la actualidad el 90% de la industria de los sanitarios requiera equipo nuevo. El segmento correspondiente a producto importado, es decir, el de gama alta, se espera que crezca a un ritmo más rápido en comparación con los otros segmentos. A continuación se muestra una tabla con la demanda esperada para los próximos años así como su correspondiente tasa de crecimiento: Crecimiento Millones de Euros % Premium 2,49 2,98 10 Media 9,76 10,64 8 Baja 5,64 6,09 7 Fuente: ICCTAS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 97

98 1.1. Crecimiento esperado La economía india ha experimentado un fuerte auge en la última década y se espera que sea una de las economías de mayor crecimiento en los próximos años. Sin embargo, recientemente ese crecimiento económico ha caído a su nivel más bajo de los últimos dos años debido a una fuerte desaceleración en el crecimiento industrial, consecuencia de la alta inflación que sufre el país y de la recesión mundial. A pesar de ello, el sentimiento general de la economía es positivo y se espera recupere algo de su impulso perdido a corto plazo. En el sector inmobiliario la demanda de propiedad comercial está siendo impulsada nuevamente. Este sector aporta alrededor del 5% al producto interior bruto de India (PIB) siendo los ingresos totales generados en de 51 mil millones de euros. La demanda se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19% entre 2010 y 2014 en ciudades metropolitanas de primer nivel, que representan aproximadamente el 40% de la demanda total. La inversión extranjera directa (IED) se permite hasta el 100% con el permiso del gobierno para el desarrollo de municipios y asentamientos, así como en el sector hotelero y turístico por ruta automática. Las crecientes necesidades de espacio en sectores tales como educación, salud y turismo ofrecen grandes oportunidades para el sector inmobiliario. En 2010 más del 11% del total de la IED en India fue en este sector. El gran potencial que presenta la demanda interna de proyectos y materiales de construcción se basa en diversas previsiones, entre las cuales cabe destacar las del Instituto McKinsey sobre el despertar de la urbanización en India para el año 2030: - El PIB se verá multiplicado por cinco millones de personas vivirán en las ciudades, casi el doble de la población de EEUU. - La población en edad de trabajar se incrementará en 270 millones de personas, siendo el 70% de estos nuevos puestos de trabajos generado en las ciudades millones de familias pertenecerán a la clase media, frente a los 22 millones actuales ciudades tendrán una población superior al millón de habitantes frente a las 42 actuales y las 35 que podemos encontrar en Europa. - Se necesitarán invertir 1,2 billones de euros para hacer frente a la demanda de vivienda en las ciudades indias. - Entre 700 y 900 millones de metros cuadrados de espacio comercial y residencial serán necesarios construir cada año millones de metros cuadrados serán pavimentados anualmente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 98

99 1.2. Tendencias medioambientales El desarrollo sostenible es, hoy en día, uno de las prioridades de la industria de la construcción en India. Por ello, se espera que crezca rápidamente el desarrollo de edificios verdes en los próximos años junto con el uso de nuevas tecnologías y materiales. El IGBC 6 estima que la demanda de materiales ecológicos y de equipamiento ecológico alcanzará los 3 mil millones de euros por año a partir de ahora. Esta cifra únicamente incluirá los edificios bajo calificación LEED 7. Se estima que otros edificios que utilicen materiales ecológicos aumentarán diez veces su tasa de crecimiento por encima de la media del mercado. Aunque el potencial del mercado ecológico en la construcción es grande, la disponibilidad de materiales y equipamiento es el principal obstáculo con el que se encuentra el sector a día de hoy. Algunos materiales ecológicos son fáciles de encontrar en el mercado local: polvo de ceniza, cemento, bloques de polvo de ceniza, acero reciclado, tejas recicladas, pinturas y adhesivos bajos en VOC 8, productos basados en el bambú y madera reciclada, etc. No obstante, aun existe un amplio mercado para estos y otros materiales ecológicos en India. En el año 2007, el Gobierno indio lanzó el código ECBC 9 con el objetivo de reducir el consumo energético de los edificios comerciales a través del diseño eficiente y el uso de materiales reciclados. Cada vez son más los procesos eficientemente energéticos que se implantan en la construcción, sobre todo, en la residencial y comercial. Tecnologías tales como el reciclado de agua, sistemas generadores de energía a través de recursos naturales, materiales eficientemente energéticos, diseños eficientes etc., son empleadas en la construcción como generadoras de valor añadido y beneficio económico. El código determina unos mínimos requisitos para los muros exteriores, tejados, estructuras acristaladas, iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado en los edificios comerciales de las cinco zonas climáticas del continente. Los gobiernos de los diferentes estados cuentan con la flexibilidad para aplicar dicho código de acuerdo con las necesidades locales y regionales. Se estima que la reducción en el uso de energía a partir de cumplimiento de los requisitos del código ECBC en los nuevos edificios oscilará entre el 25 y el 40 por ciento, produciéndose un ahorro de millones de euros. Aunque, inicialmente, su aplicación es voluntaria, se espera, en función de los resultados a corto plazo, que en el futuro sea obligatoria la obtención del código. 6 Indian Green Building Council 7 Leadership in Energy and Envirometnal Desing. 8 Volatile Organic Compunds. 9 Energy Conservation Building Code. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 99

100 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO La industria de la construcción es la segunda con mayor actividad del país e influencia en múltiples subsectores como el de los materiales. Su principal característica se debe a su atomizada estructura, en la que participan una singular mezcla de actores procedentes del sector público y del privado -que a su vez contempla al sector organizado y al desorganizado- con propietarios, promotores, constructores, subcontratistas, arquitectos e ingenieros, empresas de servicios, prescriptores, fabricantes, distribuidores, proveedores y trabajadores de la construcción, que interactúan en un entorno altamente fragmentado y complejo. Esta alta fragmentación se debe a las escasas barreras de entrada al mercado y a los mínimos requisitos de capital fijo exigido. Sin embargo, existe una mayor fragmentación en el segmento de la vivienda -donde el sector desorganizado representa un 75%- que en el ámbito industrial y de infraestructuras, ya que en estos últimos se requiere una formación mucho más técnica. Aproximadamente el 96% de las empresas de la construcción están clasificadas como pequeñas y medianas empresas. El sector de la construcción puede ser dividido en dos grandes segmentos: Sector inmobiliario: Residencial, Comercial e Industrial Infraestructuras - Sector Inmobiliario CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA RESIDENCIAL - Apartamentos - Complejos residenciales - Viviendas Unifamiliares: Rural y Urbana COMERCIAL - Oficinas - Centros Comerciales - Comercios - Hospitales - Hoteles y Resorts - Multicines - Otros INDUSTRIAL - Fábricas - Naves Industriales - Almacenes - SEZ s Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 100

101 En el sector inmobiliario existen multitud de empresas promotoras que contratan a compañías constructoras para la realización y desarrollo de proyectos, las cuales a su vez y para mantener unos gastos mínimos, subcontratan la mayoría de los servicios y labores de construcción a pequeños grupos de trabajadores que no están registrados, la mayoría peones de obra semicualificados, con algún tipo de conocimiento e sus respectiva áreas, pero incapaz de ofrecer un servicio verdaderamente profesional y especializado para las empresas. Compañías Financieras Promotores / Grandes Constructores Proveedores Material y Equipo Subcontratistas Consultores / Arquitectos Agencias de Contratación Fuente de Elaboración Propia Los promotores, por lo general, se encargan de obtener las concesiones para la edificación y adquisición de terrenos y así comenzar el proceso contratando los servicios de pequeños constructores. El promotor suele perseguir fines particulares de carácter residencial y no comercial, por lo que habitualmente son propietarios del suelo particulares que encargan al contratista la gestión y el desarrollo de la obra. El gobierno y las grandes compañías cuentan con una pequeña parte del mercado de la construcción de viviendas por el hecho de que generalmente solo desarrollan grandes proyectos. La mayoría de empresas constructoras son pequeñas empresas registradas, responsables del trabajo de construcción que generalmente, tras firmar un contrato con el promotor, subcontratan todas las labores de construcción y se centran en la supervisión y abastecimiento de materiales de la construcción. Existe también la posibilidad de contactar directamente con los grandes grupos empresariales del sector de la construcción, y aunque resulta complejo dado su tamaño e inaccesibilidad, representan una ineludible oportunidad de negocio para el importador que consiga convencer de la viabilidad de su producto en un país que pretende modernizarse a pasos agigantados. Igualmente interesante es el subsector de la decoración interiorista que ha vivido un boom entre la población de más alto poder adquisitivo. La clase alta opta a menudo por dejar en manos de los interioristas las decisiones sobre la decoración de sus nuevas casas en todas sus dimensiones, incluyendo, evidentemente, los materiales de construcción que deben utilizarse. En este sentido, es fundamental el trabajo con las ferias y publicaciones especializadas del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 101

102 A continuación analizaremos los distintos segmentos del sector inmobiliario en India: - Espacio residencial El sector residencial es uno de los sectores más importantes en India. El informe Technical Group on Estimation of Housing, estimó la insuficiencia de vivienda durante el Undécimo Plan Quinquenal ( ) en 26,5 millones de unidades. India lideró el top-ten asiático en cuanto a inversión en el sector inmobiliario en el 2010, de acuerdo con un estudio de PWC y Urban Land Institute. La inversión residencial se destinó principalmente a las zonas urbanas creciendo a tasas del 13,7% mientras que la inversión en zonas rurales lo hizo a una tasa del 6,8%. Tras superar la recesión, el espacio residencial se espera que crezca a un CAGR del 14% en los próximos años, siendo la vivienda de rango medio y medio-bajo la prioridad clave del crecimiento del sector inmobiliario, todo lo contrario que durante este año 2011 cuando los esfuerzos se centraban el viviendas de gama alta. En su conjunto, el sector residencial ha sido el más resistente durante la reciente recesión, ayudado por la adopción de diversas medidas para proporcionar liquidez y de control financiero del cual se beneficiarán las casas de medio y bajo coste. El gobierno se ha propuesto como objetivo prioritario facilitar el acceso a la vivienda a las clases sociales menos favorecidas a través del fácil acceso a la financiación e incentivos fiscales. Numerosos agentes del sector se han movido hacia este tipo de viviendas, de las cuales se espera una gran demanda. A largo plazo, la demanda de vivienda se mantendrá intacta impulsada por una creciente población trabajadora, la rápida urbanización y el aumento del nivel de ingresos. En cuanto a la estructura del mercado, esta se presenta como desorganizada y fragmentada. Los promotores regionales están comenzando a expandirse para alcanzar una presencia nacional. - Espacio comercial Los negocios en el espacio comercial en India se están moviendo desde los distritos de negocios centrales hacia distritos secundarios, y desde las ciudades Tier-I hacia las Tier-II y Tier-III. En los últimos cinco años, ciudades como Bangalore, Gurgaon, Hyderabad, Chennai, Calcuta y Pune se han establecido como nuevos destinos de negocios, compitiendo con los destinos tradicionales: Mumbai y Delhi. Estos nuevos destinos poseen una ventaja competitiva en cuanto al coste del espacio comercial y unas mejores infraestructuras urbanas. La inversión en el espacio comercial se multiplicará por tres en los próximos cinco años, pasando de los millones de euros a los millones de euros. El principal destino de la inversión irá a parar al espacio de oficinas. El influjo de las compañías multinacionales y el incremento en la externalización y la deslocalización hacia el subcontinente indio aumentará la demanda de espacio comercial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 102

103 En cuanto a la estructura de mercado del espacio comercial, diremos que está dominada por un reducido número de grandes empresas con presencia nacional como DLF, UNITECH e IndiaBulls Real Estate las cuales dominan el mercado. También se está produciendo un fuerte cambio en el tipo de operaciones, incrementándose el alquiler en detrimento de la compra. A continuación definiremos las tendencias en cuanto al espacio comercial. - Las ciudades de Delhi y Mumbai tienen un carácter metropolitano y siempre han sido destinos tradicionales para las actividades comerciales. Sin embargo, el aumento del precio en el espacio comercial limitará la demanda del mismo, esperándose que dicha demanda de espacio comercial se desvíe hacia las zonas periféricas. - Zonas como Bangalore y Gurgaon poseen un gran potencial en cuanto a recursos humanos, espacio comercial de calidad y ventajas en costes. Por lo tanto, estas zonas están en mejor posición para atraer inversiones en espacio comercial en un futuro próximo, residiendo su principal desventaja en la falta de infraestructuras. - Las ciudades emergentes como Pune, Chennai, Hyderabad y Calcuta ofrecen ventajas en costes, un buen desarrollo de infraestructuras y apoyo del gobierno local. El crecimiento de la demanda en el espacio comercial en estas ciudades vendrá dado por los planes de expansión del sector de información y tecnología (IT & ITES). - Las ciudades Tier III, como Jaipur, Coimbatore, Ahmadabad y Lucknow, también poseen una buena reserva de talento combinada con un bajo coste del suelo comercial, de ahí que empresas del sector tecnológico hayan mostrado interés en dichas ubicaciones. Dentro del espacio comercial, el comercio minorista es un sector que ha crecido rápidamente y que tradicionalmente ha estado dominado por las pequeñas tiendas locales. Sin embargo, el sector minorista organizado ha ido ganando preferencia debido a la entrada de la mujer en el mercado laboral, los cambios en la percepción de los productos de marca, la entrada de los minoristas internacionales en el mercado y el creciente número de centros comerciales minoristas. Se espera, pues, un aumento en la construcción de este tipo de espacios comerciales, así como un mejor acondicionamiento de los actuales, de forma que el sector crezca a una tasa del 25-30% anual. Global Retail Development Index de A.T. Kearney, sugiere que el mercado minorista de indio tiene el mayor potencial de crecimiento del mundo. Aunque los operadores del sector se han concentrado en las grandes ciudades, también se han anunciado planes de expansión en ciudades más pequeñas y zonas rurales. Grandes grupos empresariales como Reliance, Benett y Coleman, Hindustan Lever, Grupo Hero y Bharti, así como los minoristas internacionales tales como, Metro, Shoprite, Wal-Mart, Carrefour y Tesco, han iniciado o están considerando la posibilidad de comenzar a operar en India. Por lo que respecta a la industria hotelera está siendo testigo de un robusto crecimiento en India apoyada en el crecimiento económico del país, así como en el aumento de los viajes de negocio y turismo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 103

104 El aumento de la renta disponible y la liberalización de la industria de las aerolíneas, con la consiguiente reducción del coste de los vuelos, ha provocado un aumento en los viajes y en la demanda de hoteles de calidad y complejos turísticos en todo el país. Se estima que el sector hotelero tiene una carestía de habitaciones, lo cual conlleva una gran oportunidad para el sector. De ahí que las principales cadenas hoteleras (Hilton, Accor, Marriott Internacional, Berggruen Hotels, Cabana Hotels, Intercontinental Hotels group) se estén instalando en India para copar dicho crecimiento. Se estima que el sector hostelero verá un aumento en los próximos 2 años cifrado en millones de euros, con aproximadamente 40 cadenas hoteleras internacionales teniendo presencia ya en De acuerdo con WTTC 10, los viajes y el turismo en India se espera que crezcan a un 8% anual en términos reales hasta el En el sector hotelero se encuentra uno de los principales nichos de mercado para los materiales de construcción, ya que las grandes cadenas hoteleras demandan materiales de calidad donde el factor precio deja de ser una variable determinante. En el siguiente grafico se muestran los cambios en la demanda de habitaciones y disponibilidad, así como la tasa de ocupación desde el AF hasta el AF Fuente: CRIS INFAC - Construcción Industrial La demanda en la construcción de nuevas instalaciones productivas está experimentado un fuerte auge en India. Un buen indicador de dicha tendencia es el aumento en la importación de bienes de equipo, el cual nos muestra los gastos en capital fijo de las compañías para el desarrollo de nuevas plantas productivas en los distintos sectores industriales. 10 World Travel and Tourism Council. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 104

105 La construcción industrial se espera que esté liderada por los sectores del gas y petróleo, acero, automovilístico, cemento, petroquímico, papel y fertilizantes. El crecimiento en la construcción industrial provendrá fundamentalmente de la Industria local. Por ejemplo, la industria automovilística en Ahmedabad, Chennai y Pune desarrollará 40 nuevos proyectos de instalación a gran escala hasta el En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los principales clusters industriales de India. Fuente: United Nation Development Organization - Infraestructuras Las infraestructuras en India representan un gran cuello de botella y, al mismo tiempo, suponen el principal foco de inversiones del país. El gobierno está impulsando decididamente la generación y distribución de energía, la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles con ayuda de capitales privados. El Undécimo Plan Quinquenal (AF hasta AF ) prevé una inversión de alrededor de 380 mil millones de euros para proyectos de infraestructuras, superando en 2,36 veces la cantidad establecida en el plan anterior. Los servicios públicos recibirán la mayor parte con millones de euros, a las carreteras se asignarán millones, a los ferrocarriles millones, a los puertos millones, y los aeropuertos recibirán millones de euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 105

106 El gobierno prevé que un 30% del importe total del plan proceda del sector privado a través del modelo de participación público-privado (PPP). Mientras, las previsiones de inversión para el Duodécimo Plan Quinquenal en infraestructuras se proyectan hasta los 750 mil millones de euros, con una aportación del 50% a través de los programas PPP. Dentro del conjunto del desarrollo de las infraestructuras, cabe destacar las infraestructuras de transporte: aeropuertos, carreteras, ferrocarril y puertos, así como las infraestructuras urbanas, dado que representan las principales partidas presupuestarias establecidas por el gobierno indio. Según el banco de inversión Goldman Sachs, el sector de infraestructuras en India requerirá una inversión de 1 billón de euros en los próximos diez años. Además, añade que la inversión procederá en mayor medida del mercado domestico. Se espera que la demanda parta principalmente del sector público. A continuación, citaremos los planes gubernamentales más importantes en materia de construcción e infraestructuras: Carreteras La organización político administrativa india establece dos ámbitos de actuación, el nacional y el estatal. En el ámbito nacional existen dos planes principales, NHDP 11 y el SARDP-NE 12. La inversión prevista hasta 2012 fue de unos millones de euros, de los cuales deberían provenir del sector privado. El ministerio de transporte por carretera planea duplicar la inversión privada en la construcción de vías durante el décimo segundo Plan quinquenal que comenzará en Abril del La inversión total en el sector se incrementará hasta los 3,23 billones de rupias indias y la participación del sector privado en este total se espera que aumente en un 10%. El grupo de trabajo del décimo segundo Plan ha recomendado al gobierno aumentar la inversión privada en las carreteras hasta los 1,67 billones de rupias indias desde las 0,63 billones de rupias indias realizadas durante el Plan actual. Esta proyección de inversión privada incrementará la contribución privada al sector de las carreteras hasta el 51% desde el 41% actual. La India tiene una red de carreteras de km. Del total, un 24% es de 4 carriles o superior, 52% es de 2 carriles y el 24% de un único carril. El gobierno también ha propuesto un incremento de la red de carreteras hasta los km en el décimo segundo Plan. 11 National Highways Development Program. 12 Special Accelerated Road Development Programme for the Northeast. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 106

107 Ferrocarriles La inversión prevista en el Undécimo Plan Quinquenal supera los millones de euros, el triple de la cantidad invertida en el anterior plan. Puertos Dentro del NMDP 13 diseñado por el Ministerio Naval Indio, existen actualmente un total de 276 proyectos relacionados con los puertos indios que supondrán una inversión total aproximada de millones de euros. Aeropuertos Está en marcha el proyecto de reforma del aeropuerto de Mumbai y en fase de aprobación los de Chennai y Calcuta, mientras que los aeropuertos de Hyderabad y Bangalore se están desarrollando mediante el esquema PPP. También se están realizando trabajos de mejora en 19 aeropuertos secundarios, que van desde la construcción de nuevas terminales o la ampliación de las ya existentes, hasta la mejora de las pistas de aterrizaje o la construcción de aparcamientos. Infraestructuras urbanas Los requerimientos de inversión en infraestructuras urbanas son también muy grandes. El futuro de las infraestructuras urbanas dependerá de la capacidad de los ULBs`14 para implementar y financiar proyectos. Metro, red de autobuses, pasos elevados para peatones y mobiliario urbano son algunas de las áreas donde se centraran las ULBs. 13 National Maritime Development Policy. 14 Urban Local Bodies Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 107

108 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Por regla general, la adecuación en la elección de los materiales que van a ser empleados para la construcción suele depender principalmente de su disponibilidad local, de los requisitos preestablecidos de calidad-resistencia del producto y del coste-rendimiento previamente evaluado. Esto variará enormemente en función del tipo de construcción del que se trate, de la magnitud de la obra y de la finalidad del proyecto. - Construcción Inmobiliaria A menudo, la disponibilidad de materia prima local supone el principal motivo de elección de los materiales para la fabricación de las viviendas, como es el caso del cemento y el ladrillo, que resulta ideal si se pueden obtener en una distancia inferior a 30 km. En el caso de grandes complejos residenciales y espacios comerciales, la decisión de usar un material en particular u otro recae normalmente en la figura del promotor inmobiliario, siempre bajo recomendación del arquitecto jefe y el decorador de interiores del proyecto, aunque en ocasiones prime el coste o la asequibilidad del material (en caso de producto importado) sobre dichas recomendaciones. Asimismo se ha de incidir en la importancia del factor precio a la hora de tomar una decisión de compra, factor de suma importancia en India. El consumidor indio, en general, discrimina mucho en función de esta variable. Está discriminación se enfatiza más si cabe, en aquellas construcciones donde lo que prima es cubrir unas necesidades básicas por encima de otras utilidades. Por lo que concierne a la figura del propietario independiente, el factor de decisión recae en las preferencias y en el presupuesto del que dispone. También hay que tomar en cuenta el impacto que la elección de producto va a tener en la apariencia final de su propiedad. Generalmente se basa en una decisión familiar guiada por el consejo del arquitecto y el vendedor de los materiales. Los pavimentos y revestimientos cerámicos importados se utilizan en grandes proyectos basados en las especificaciones de los arquitectos y decoradores de interiores. En proyectos de alta gama se hace uso de los materiales como el mármol italiano y azulejos de cerámica de España. Cuando se trata de bajo presupuesto se utilizan materiales por lo general de origen chino. A nivel de cliente individual se escoge en función del presupuesto, con la ventaja de que pueden acceder a material importado, ya que la mayoría de los detallistas poseen estos productos. Resulta bastante común que el promotor ofrezca a los usuarios finales la posibilidad de elegir determinados elementos como el pavimento o los sanitarios si estos ya han adquirido la propiedad antes o durante la construcción del inmueble. Por lo que respecta a los paneles, los falsos techos, muros y particiones se construyen cuando los usuarios han decidido alquilar o comprar el inmueble. Por lo tanto, la decisión de utilizar paneles de yeso para falsos techos se toma principalmente por los decoradores de interior o por los propios usuarios finales en el momento de realizar la decoración. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 108

109 Normalmente, el decorador de interiores tiene gran influencia en los usuarios en términos de toma de decisiones. Los clientes son en su mayoría constructores y contratistas de falso techo y los propietarios individuales no compran estos productos porque en India apenas se utilizan en construcciones residenciales. Suele ser el material elegido por su coste efectivo, peso ligero, resistencia, estética de apariencia uniforme, pero no se utilizan por lo general en lugares que pueden ser húmedos como baños y lavabos. En dichos lugares las juntas de silicato de calcio o los tableros de fibra son más utilizados. Para la elección de sanitarios en grandes proyectos residenciales y comerciales, el arquitecto o el diseñador de interiores decide en los accesorios de baño que se utilizarán en el proyecto en función del presupuesto del comprador, el constructor, contratista o el cliente final. Las grandes promotoras inmobiliarias por lo general externalizan y contratan la instalación de sanitarios a otros constructores en base a la calidad y los costes, estipulado mediante contrato. Las personas que compren apartamentos en los grandes proyectos no suelen tener una opción de la marca de accesorios de baño utilizado a menos que se les reserve con mucha antelación durante la construcción del proyecto. Lo mismo ocurre para las puertas y ventanas, donde materiales como el acero, aluminio, vinilo, madera y fibra de vidrio se eligen en función de variables como la durabilidad, el coste, seguridad, mantenimiento, aislamiento y estética. El material de tubos y tuberías y su instalación serán absolutamente dependientes del sistema de aplicación requerido. Para individuales, la decisión la toman los mismos propietarios, en los que una vez más, el arquitecto o decorador tiene bastante influencia y resulta bastante sencillo conseguir producto dado que todas las grandes marcas internacionales tienen presencia en el mercado indio y están disponibles a través de distribuidores en diversas partes del país. Las marcas internacionales son conocidas por la variedad de diseños y productos y aunque el conocimiento de los materiales importados disponibles es alta, el recuerdo de una marca específica no es frecuente, aunque esto empieza a cambiar debido a la fuerte promoción que se está dando últimamente en medios de comunicación y creando la imagen del espacio de baño como una declaración del estilo de vida entre los sectores económicamente acomodados de la sociedad. En el mercado indio, Jaguar es la marca preferida por los clientes de accesorios de baño y sanitarios. El mercado de accesorios de baño guarda una relación directa con el de los sanitarios. La compra por parte de los consumidores de sanitarios de gama alta está estrechamente ligada a la de accesorios de baño que complementen su apariencia. En ese sentido, los segmentos en el mercado de accesorios de baño son muy similares a los de sanitarios. - Construcción de Infraestructuras En cuanto a la demanda por parte de los proyectos de infraestructuras está muy ligada a decisiones políticas, con lo cual, es importante contar con socios o agentes que conozcan el mercado de la licitación pública, subastas y burocracia de las entidades gubernamentales en sus distintos niveles. Los arquitectos e ingenieros ejercen como prescriptores en las decisiones de adquisición, decantándose por aquellos productos que incorporan tecnología, eficiencia energética, calidad etc. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 109

110 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Al comprender los materiales de construcción una amplia gama de productos, la percepción del producto español difiere del material del que se trate. Así pues, los materiales que gozan de un mayor reconocimiento y reputación son los productos cerámicos, azulejos y también los sanitarios. Por lo general, las marcas que tienen mayor presencia son comúnmente usadas en proyectos sofisticados y de alta gama bajo la prescripción de arquitectos y decoradores. Son bien conocidas entre los constructores y cuentan con prestigio y reputación, considerándose exclusivamente para uso en proyectos con gran caché. Los constructores y propietarios prefieren azulejos cerámicos y vitrificados por encima de otros productos como el cemento y el mosaico (antes comúnmente utilizados y que han quedado en desuso) para el revestimiento de pavimentos en construcciones de media y alta gama, tanto en espacios residenciales como en comerciales. Su durabilidad, facilidad de instalación, disponibilidad, calidad y diseño han sustituido claramente en ese aspecto a otros materiales como la piedra, el mármol, el granito, la moqueta, el vinilo o el parqué, que siguen siendo sustitutivos en el caso de construcciones de baja gama. En el segmento de sanitarios, grifería y accesorios de baño, el grado de conocimiento que tiene el consumidor de producto entre los principales actores del mercado es el siguiente: Fuente: GROHE En cuanto a otros materiales de construcción la percepción que se tiene del producto español es aún muy pequeña, debido fundamentalmente a que los demandantes acuden al mercado local para aprovisionarse. Podríamos resumir diciendo que el producto europeo y dentro de ellos el español se asocia a calidad y valor añadido, y por lo tanto a un producto caro y exclusivo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 110

111 V. ANEXOS 1. FERIAS Y SEMINARIOS BUILD ARCH / BUILD UP / BUILD FLOOR CONSTRU INDIA BUILDMAT INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND INTERIOR FAIR INDIA STONEMART ROOF INDIA METAL BUILDINGS & STEEL STRUCTURES EXPO INDARCH Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 111

112 ACETECH VIVAHA HOMES BMCT - BUILDING MATERIALS &CONSTRUCTION TECHNOLOGIES EXHIBITIONE IEE EXPO - INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCALATOR EXPOSITION 12th NCB INTERNATIONAL SEMINAR ON CEMENT AND BUILDING MATERIALS GLASSPEX INDIA FENSTERBAU / FRONTALE INDIA ALUMINIUM INDIA STONA BUILD INTEC CIE COMPOSITES INDIA EXPO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 112

113 CONSTRO INDIA TH ASIA CONSTRUCT CONFERENCE AND EXHIBITION ITION ALUMINIUM EXTRUSIONS EXPO GLASS TECHNOLOGY INTERNATIONAL DOORS AND WINDOWS EXPO DELHI BUILD BACE EXPO INDEX TRADEFAIR FENSTERBAU FRONTALE INDIA MBBS FOUM Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 113

114 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR New Building Materials & Construction World Construction World Infrastructure Today Indian Architect and Builder Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 114

115 Metal, Glass, Stone Architecture Sourcing Hardware Society Interiors Buildotech Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 115

116 Construction Week Hardware Events Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 116