PA Perfumes agua tocador (preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel)

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1 Información de mercado PA Perfumes agua tocador (preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) Fecha de elaboración: agosto 2005 Elaborado por: Sección Económica y Comercial- Embajada de Argentina en Chile Jefe Sección Económica Consejero Mario Veron Guerra Autor: Santiago Aguiar Derechos aduaneros Arancel General de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 100% Arancel final: 0% Estructura básica de costos generales de internación En Argentina: Impuestos a manufacturas: 5% Flete: según el peso de la carga Certificado de origen: 10 U$S Almacenaje EDCADASSA: : 30 U$S En Chile: Derechos aduaneros Arancel general de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 100% Arancel final: 0% IVA: 19% Fiscalización del camión en Aduana Los Andes: aprox. 20 U$S ( $ chilenos- Cambio: 1 U$S = 600 $ chilenos) Honorarios Despachante de Aduana: U$S 100 Impuestos internos IVA: 19% Breve descripción del mercado Chile es el mayor consumidor de la región con U$S 40 per cápita, seguido de Argentina con US$ 32 per cápita, y México con US$ 28 per cápita. Aunque lejos de Francia, el principal consumidor mundial de estos productos, alcanzando un consumo por habitante de US$ 250, seguido por Estados Unidos, con US$ 200. Según empresarios locales del rubro, el chileno es muy culto en términos de consumo de perfumes y cosméticos, lo que hace que su gusto por la calidad sea muy marcado, asimilándose al europeo. Debido a esto, se indica que las principales importaciones de productos de maquillaje provienen de Francia, 1

2 representando 60% de los ingresos, seguido por Estados Unidos que concentra 25%. El mercado de los productos de belleza, donde se encuentran todo tipo de perfumes, cremas de tratamiento y cosméticos, pasa por un buen momento, debido tanto a la firma de los Tratados de Libre Comercio, al bajo precio del dólar, y a las mejores expectativas económicas, que significan un mayor consumo interno. Este rubro viene en constante crecimiento con U$S 650 millones consumidos en 2002, U$S 700 millones en 2003, U$S 750 millones en 2004, estimándose para este 2005 un crecimiento igualmente auspicioso, con ventas que llegarán a los US$ 850 millones. Las estimaciones de crecimiento del consumo para estos productos son alcanzar ventas por US$ millones hacia El mercado de productos de belleza es muy amplio, que va desde los artículos que se venden en los supermercados como shampoo, cremas y desodorantes, entre otros, hasta el segmento de lujo que incluye perfumes y cosméticos de excelencia. Este último es un mercado de US$ 90 millones, representando cerca del 10% de la facturación total. Respecto de la participación de mercado por producto, la asociación informó que dentro del mercado total de cosméticos, los perfumes representan 60%, seguido por maquillaje (25%) y cremas de tratamiento (15%). El sistema de distribución es similar al de Estados Unidos, concentrándose en tiendas por departamento, farmacias y supermercados, además de la venta directa por medio de consultoras especializadas. Respecto de la distribución total en la Región Metropolitana, cerca de 43% de la facturación se realiza por el canal de venta directa, aunque en el estrato socioeconómico D-E aumenta a 63,1%, mientras en el grupo ABC1 sólo llega a 12,8%. Por otro lado, las farmacias y perfumerías representan en el Gran Santiago 17,2% de la comercialización, siendo la cifra mayor en el estrato ABC1 (22,8%), y presentándose el menor índice en D-E (11%). Respecto de la composición de los consumidores, el grupo más significativo es el de mujeres de 46 años o más, debido a que poseen un mayor poder adquisitivo, requieren mayores cuidados en lo que se refiere a cremas de tratamiento, y han experimentado en el último tiempo un aumento del interés de innovar en tendencias de maquillaje. Se debe mencionar que esta dinámica, alienta la producción local, representando un importante competidor. Es así que, por ejemplo, marcas como Pamela Grant ya estén siendo exportadas a otros mercados de la región. Estadísticas de importación Ranking por país de origen Período: enero mayo

3 País Unidad Cantidad % Total Cif en U$S % Total FRANCIA Kgr.Netos ,86 15, ,01 ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos ,16 15, ,29 ESPAÑA Kgr.Netos ,57 14, ,87 ARGENTINA REP. DE Kgr.Netos ,98 38, ,96 INGLATERRA Kgr.Netos 7.866,24 0, ,13 ITALIA Kgr.Netos ,09 1, ,07 COLOMBIA Kgr.Netos ,56 2, ,95 PERU Kgr.Netos ,77 3, ,32 ALEMANIA Kgr.Netos ,16 1, ,77 POLONIA Kgr.Netos ,40 2, ,72 PANAMA Kgr.Netos 5.323,00 0, ,18 MEXICO Kgr.Netos 5.029,03 0, ,53 ORIG. O DEST. NO PREC Kgr.Netos 2.110,77 0, ,46 CHINA REP. POPULAR DE Kgr.Netos 8.419,97 0, ,43 SUIZA Kgr.Netos 1.478,71 0, ,39 INDIA Kgr.Netos 6.500,00 0, ,36 BAHAMAS, ISLAS Kgr.Netos 1.570,00 0, ,32 BRASIL Kgr.Netos 1.757,92 0, ,09 MONACO Kgr.Netos 201,05 0, ,06 BELGICA Kgr.Netos 51,41 0, ,03 BOLIVIA Kgr.Netos 190,6 0, ,02 JAPON Kgr.Netos 90,3 0, ,01 COREA DEL SUR Kgr.Netos 56,65 0, ,01 CANADA Kgr.Netos 17, ,01 SUDAFRICA Kgr.Netos 29, IRLANDA Kgr.Netos 7, SRI LANKA (CEYLAN) Kgr.Netos 9, Totales , Período: año 2004 País Unidad Cantidad % Total Cif en U$S % Total FRANCIA Kgr.Netos ,73 20, ,28 ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos ,88 18, ,49 ESPAÑA Kgr.Netos ,79 16, ,4 ARGENTINA REP. DE Kgr.Netos ,73 25, ,63 ITALIA Kgr.Netos ,98 3, ,84 INGLATERRA Kgr.Netos ,83 1, ,44 BRASIL Kgr.Netos ,64 3, ,9 ALEMANIA Kgr.Netos ,86 2, ,8 PERU Kgr.Netos ,34 2, ,62 PANAMA Kgr.Netos 8.851,65 0, ,41 COLOMBIA Kgr.Netos ,91 2, ,21 SUIZA Kgr.Netos 5.283,54 0, ,64 CHILE Kgr.Netos 6.909,40 0, ,54 ORIG. O DEST. NO PREC Kgr.Netos 3.178,16 0, ,46 POLONIA Kgr.Netos 8.252,68 0, ,27 URUGUAY Kgr.Netos 3.644,59 0, ,24 LUXEMBURGO Kgr.Netos 3.363,25 0, ,22 3

4 BAHAMAS, ISLAS Kgr.Netos 1.515,57 0, ,16 CHINA REP. POPULAR DE Kgr.Netos 6.751,52 0, ,12 HOLANDA Kgr.Netos 725,14 0, ,09 BELGICA Kgr.Netos 737,77 0, ,07 IRLANDA Kgr.Netos 645,8 0, ,06 MEXICO Kgr.Netos 1.750,83 0, ,05 MONACO Kgr.Netos 191,85 0, ,05 JAPON Kgr.Netos 33, ,01 INDIA Kgr.Netos 304,99 0, ,01 THAILANDIA Kgr.Netos 52, TAIWAN (FORMOSA) Kgr.Netos 90 0, COREA DEL SUR Kgr.Netos 4, VENEZUELA Kgr.Netos 46, EL SALVADOR Kgr.Netos 1, ,8 Totales Ranking anual Año Unidad Cantidad % Total Cif en U$S % Total 2005 Kgr.Netos ,04 8, , Kgr.Netos ,89 14, , Kgr.Netos ,67 14, , Kgr.Netos ,62 9, , Kgr.Netos ,95 13, , Kgr.Netos ,17 10, , Kgr.Netos ,98 9, , Kgr.Netos ,64 9, , Kgr.Netos ,52 9, ,55 Totales , Agencia de Aduana Agencia de Aduanas Jaime Garcia Valenzuela Serrano 14, Of. 702 Fono- fax: (0056-2) Contacto: Sr. Marcelo Gormaz Importadores RAZON SOCIAL: Perfumerias Unidas S.A. RUT: DOMICILIO: Arturo Prat 259 LOCALIDAD: Santiago TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: perfumeriasunidas@trianon.cl PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Juan Mundaca 4

5 RAZON SOCIAL: Patricio Allende Frias (Importadora y Distribuidora San Pablo) RUT: DOMICILIO: San Pablo 2839 LOCALIDAD: Santiago TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: flecha@entelchile.net PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Patricio Allende Frias. RAZON SOCIAL: Distribuidora y Comercializadora Parisienne S.A. RUT: DOMICILIO: Portal Fernandez Concha 974 LOCALIDAD: Santiago TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: contacto@parisienne.cl PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Eduardo Arges EXPERIENCIA CON EMPRESAS ARGENTINAS: No. RAZON SOCIAL: Distribuidora Neptuno Ltda. RUT: DOMICILIO: Arauco 1059 LOCALIDAD: Santiago TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: waismanboris@hotmail.com PERSONA DE CONTACTO: Boris Waisman EXPERIENCIA CON EMPRESAS ARGENTINAS: No. RAZON SOCIAL: Weleda Chile Ltda. RUT: DOMICILIO: Simon Bolivar 4188 LOCALIDAD: Ñuñoa TELEFONO: FAX: CORREO ELECTONICO: ventas@weleda.cl PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Bernardo Amthauer. 5

6 RAZON SOCIAL: Cosmeticos Avon RUT: DOMICILIO: Av. Central 350 LOCALIDAD: Quilicura, Santiago TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Eugenia Barbieri. RAZON SOCIAL: Promotora de Belleza RUT: DOMICILIO: Av. Aeropuerto 860 LOCALIDAD: Parque Industrial Quilicura TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Carmen Gloria Jaramillo. EXPERIENCIA CON EMPRESAS ARGENTINAS: no RAZON SOCIAL: Oriflame de Chile S.A. RUT: DOMICILIO: Apoquindo 4445 LOCALIDAD: Las Condes TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Jimena Zapata EXPERIENCIA CON EMPRESAS ARGENTINAS: no RAZON SOCIAL: Laboratorio Arbeau Ltda. RUT: k DOMICILIO: Av. Kennedy 5757 of 201 LOCALIDAD: Las Condes TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB: 6

7 PERSONA DE CONTACTO: Celti Fernandez. EXPERIENCIAS CON EMPRESAS ARGENTINAS: no RAZON SOCIAL: L`Oreal Chile S.A. RUT: DOMICILIO: Americo Vespucio 2288 LOCALIDAD: Conchali TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Juan Pablo Oliva. RAZON SOCIAL: Holgrei Ltda. RUT: DOMICILIO: Antonio Escobas Williams 190 LOCALIDAD: Cerrillos TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PERSONA DE CONTACTO: Alejandro Holthever RAZON SOCIAL: Cosmetica Davis S.A. RUT: k DOMICILIO: Av Vitacura 2909 LOCALIDAD: Vitacura, Santiago TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB: PERSONA DE CONTACTO: Pablo Mate. EXPERIENCIA CON EMPRESAS ARGENTINAS: No. RAZON SOCIAL: Cosmetica Natural S.A. RUT: DOMICILIO: Fidel Oteisa 1921 piso 4 LOCALIDAD: Providencia. TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRONICO: conasa@ctcinternet.cl PAGINA WEB: 7

8 PERSONA DE CONTACTO: Gabriel Herrera. Cadenas de farmacias FARMACIAS AHUMADA Fono: (056-2) Fax: (056-2) P.Web: Contacto: Leonardo Pelroth BRAND Y SALCO FARMACIAS Fono: (056-2) Fax: (056-2) / P. Web: hturner@salcobrand.cl Contacto: Harry Turner FARMACIAS CONOSUR Fono: (056-2) Fax: (056-2) Contacto: Miguel Valenzuela Lagos FARMACIAS CRUZ VERDE Fono: (056-2) / Fax: (056-2) / socofar@chilnet.cl P.Web: Contacto: Sr. Jorge Brenner Hernández FARMACIAS REUNIDAS S.A. Fono: (056-2) / Fax: (056-2) farmacia@farmaciasreunidas.cl P. Web: Contacto: Sr. Charles Lasserre FARMACIAS RECCIUS S.A. Fono: (056-2) / Fax: (056-2) / farmaciareccius@entelchile.net P. Web: Contacto: Sra. María Teresa Vásquez Budinich 8