Información de mercado

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María Cristina Cáceres Acosta
hace 8 años
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1 Información de mercado PA Helados preparados aun con cacao PA helados, incluso con cacao, a base de agua PA helados, incluso con cacao, a base de leche o crema PA los demas helados, incluso con cacao Fecha de elaboración: noviembre 2005 Elaborado por: Sección Económica y Comercial- Embajada de Argentina en Chile Jefe Sección Económica Consejero Mario Veron Guerra Autor: Santiago Aguiar Derechos aduaneros Arancel General de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 70% Arancel final: 4,2% Estructura básica de costos generales de internación En Argentina: Impuestos a manufacturas: 5% Flete: según el peso de la carga Certificado de origen: 10 U$S Almacenaje EDCADASSA: : 30 U$S En Chile: Derechos aduaneros Arancel general de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 70% Arancel final: 4,2% IVA: 19% Fiscalización del camión en Aduana Los Andes: aprox. 20 U$S ( $ chilenos- Cambio: 1 U$S = 600 $ chilenos) Honorarios Despachante de Aduana: U$S 100 Impuestos internos IVA: 19% Breve descripción del mercado Datos generales de la industria local: produce en torno a 80 millones de litros al año y factura cerca de US$150 millones. En los últimos años, la industria ha estado creciendo a tasas que bordean 6%, aunque el año 2004 tuvo una variación menor en torno a 2%. Chile es el país donde este producto tiene los precios más bajos, casi cuatro veces menor al promedio mundial (una cassata bordea US$1, mientras que en la mayoría de los otros países supera los US$4 por litro). Consumo general: Chile ha alcanzado un consumo per capita de alrededor de 6,5 litros, que es el mayor de Latinoamérica. A pesar de ser el más alto de Sudamérica, es bastante más bajo que en el resto del mundo. Mientras que en Estados Unidos y Nueva Zelanda, el promedio es 22 a 26 litros por año, e incluso en países con climas mucho más fríos, como Suiza y Dinamarca, es de 9 a 14 litros, en Chile el noviembre

Veron Guerra Autor: Santiago Aguiar Derechos aduaneros Arancel General de Chile: 6% Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 70% Arancel final: 4,2% Estructura básica de costos generales de internación

2 consumo per cápita por año asciende sólo a 6.5 litros por habitante. Este dato se convierte entonces en un nuevo aliciente para el mercado del helado en Chile. Un 60% de la compra de helados es en el hogar, mientras que el 40% restante en impulsiva, la cual aumenta en el periodo de primavera y verano. El consumo baja dramáticamente en el periodo de otoño e invierno, volviendo a retomar sus niveles en primavera y verano. Explosión del mercado: El gran crecimiento del mercado se dio en la década de los 90, con la aparición de los helados a cien pesos. Canales de distribución: hipermercados, farmacias, tiendas de video, estaciones de servicio, librerías y otros minoristas tan tradicionales como los almacenes de barrio, se integran como eslabones de esta fría cadena. Características/ composición de la industria local: de carácter industrial: Representa la más significativa diferencia (además del nivel de consumo) con el mercado argentino, y su tradición de heladería (gelaterías) que impone otra forma de consumo, con una barrera de precio bastante alta, y donde hay otra cultura en este mercado: que el verdadero helado es el artesanal y los demás son sustitutos. En Chile, pro el contrario, si bien el helado artesanal está tomando nuevos bríos con numerosos exponentes, el peso del mercado se lo llevan las industrias del sector, principalmente Savory (Nestlé), Bresler (Unilever) y Trendy. Las heladerías y su mercado: Las gelaterías, van poniéndose de moda, con una creciente presencia en malls y en avenidas de alto flujo peatonal. Principales empresas de la industria local: Nestle: una participación del 50% en valor y de 54 a 55% en volumen. Considerando las dos marcas, Savory y Chamonix. Unilever: Es líder mundial en la industria de los helados (su negocio de helados se avalúa en US$ millones), y no se resigna tan fácil a ser dominado por Nestlé en el mercado chileno (tiene una participación de mercado de 17%). Con la marca Bresler, está dando la pelea en el área de la innovación. La lucha entre los dos grandes, respaldados a su vez por multinacionales, se está centrando en el terreno del desarrollo de productos cada vez más novedosos y de mayor valor agregado. A las dos grandes Savory de Nestlé y Bresler de Unilever, le siguen Chamonix y Trendy, quien además posee la tradicional marca Panda. En el segmento premium, San Francisco de Loncomilla -propiedad de la familia Mac Clure- ha ganado terreno, y hoy posee cerca de 30% de participación en ese mercado. Por categorías de helados: sin duda la de mayor participación es la cassata y los postres helados. Acá, Savory posee una participación de mercado de 30,2%, Bresler 24,9%, Chamonix 14,7% y Panda con Trendy, 12%. Características generales de los consumidores: Los consumidores no son fieles, sino que se rigen por los precios y promociones. Responde a los precios y estímulos promocionales, por lo tanto, hay que estar constantemente lanzando nuevas campañas y productos para estimular la demanda. Experiencias de heladerías: En las décadas de los «60 y «70 las heladerías jugaron un rol fundamental en la venta de estos productos. Locales como La Escarcha, Tavelli y Coppelia fueron centros de reunión indiscutibles de los jóvenes de la época. noviembre

El consumo baja dramáticamente en el periodo de otoño e invierno, volviendo a retomar sus niveles en primavera y verano.

3 Sin embargo, en la actualidad los supermercados son el principal canal de distribución, pues acaparan más de la mitad de las ventas. La Escarcha, con más de 50 años en el mercado chileno, ha visto la evolución de este rubro. Hoy en día las heladerías que están dentro de los mall tienen mayores ventajas. Con el tiempo los márgenes del negocio están cada vez más pequeños, por lo que se ha tenido que crear nuevas ocasiones de consumo como la hora del té e incluir pastelería a la línea de productos. También haciendo helados para cadenas de supermercados bajo marcas propias. Aunque hay que considerar que las exigencias son muy altas. Ante los bajos precios que presenta el mercado y los cada vez menores márgenes de este, las compañías heladeras han derivado hacia el segmento premium del mercado, a través de la oferta de postres helados que presentan una elaboración más compleja y sofisticada. Además, ante la creciente conciencia por mantener un buen estado de salud, los consumidores han derivado a productos más sanos. Obedeciendo a esto, las heladerías están apuntando a ofrecer productos con características nutritivas -como calcio y vitaminas- o reducidos en grasas y azúcar de manera de entregar valor agregado a sus productos y que estos sean vistos como un alimento más que una golosina. Sinergias de la industria local de helados: En julio 2004, la empresa brasileña con filial en Chile, Duas Rodas, organizó el Tercer Encuentro de Heladeros Chilenos, donde se habló sobre cómo afecta la estacionalidad en la industria heladera, de las tendencias actuales en el mundo y del desafío de aprovechar la tecnología disponible en el mercado para posicionar este alimento como un alimento saludable y de calidad. Los asistentes, pudieron probar más de 30 variedades en sabor y textura, conociendo el futuro de la industria heladera en el mundo y en Chile. Se discutiò sobre los mitos que rodean a este alimento, destacando el de que da frío, que es una golosina o que provoca resfrío. Como conclusión, se destacó la urgencia de generar la imagen del helado como un alimento más que una golosina, ya que aporta algunos de los nutrientes que necesita el organismo, como por ejemplo calcio. Estadísticas de importación Ranking por país de origen Período: enero septiembre 2005 País Unidad Cantidad % Total Cif en U$S % Total ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos ,92 75, ,16 ARGENTINA REP. DE Kgr.Netos ,00 23, ,04 COREA DEL SUR Kgr.Netos 1.925,00 0, ,32 ESPAÑA Kgr.Netos 98 0, ,21 COLOMBIA Kgr.Netos 805,01 0, ,17 ITALIA Kgr.Netos 6, ,08 PERU Kgr.Netos 2, ,03 ECUADOR Kgr.Netos 9, ,01 Totales , Período: año 2004 País Unidad Cantidad % Total Cif en U$S % Total ESTADOS UNIDOS Kgr.Netos ,87 63, ,49 ARGENTINA REP. DE Kgr.Netos ,53 30, ,39 ITALIA Kgr.Netos 3.663,84 1, ,25 MEXICO Kgr.Netos 9.967,99 4, ,65 ALEMANIA Kgr.Netos 356,54 0, ,7 noviembre

Con el tiempo los márgenes del negocio están cada vez más pequeños, por lo que se ha tenido que crear nuevas ocasiones de consumo como la hora del té e incluir pastelería a la línea de productos.

4 COREA DEL SUR Kgr.Netos 1.697,00 0, ,37 DINAMARCA Kgr.Netos 14,39 0, ,05 HOLANDA Kgr.Netos 3, ,04 PORTUGAL Kgr.Netos ,04 AUSTRALIA Kgr.Netos 7, ,02 Totales , Ranking anual Año Unidad Cantidad % Total Cif en U$S % Total 2005 Kgr.Netos ,55 5, , Kgr.Netos ,30 5, , Kgr.Netos ,51 6, , Kgr.Netos ,52 4, , Kgr.Netos ,99 7, , Kgr.Netos ,11 10, , Kgr.Netos ,12 10, , Kgr.Netos ,14 33, , Kgr.Netos ,05 15, ,89 Totales , Agencia de Aduana Georama Fono: P. Web: georama@e-georama.com.ar Contacto: Sr. Roberto J. Lippi Importadores VELARDE HERMANOS Dirección: Av. Las Esteras Norte 2460, Quilicura Teléfono: Contacto: Sr. Jaime Velarde / jaimev@velarde.cl P. Web: CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A. Dirección: Av. Kennedy 9001, 5ª- Las Condes Teléfono: (056-2) Contacto: Sr. Santiago Garcia Meneses / Sgarciam@jumbo.cl SUPERMERCADOS MONSERRAT S A C Dirección: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9950 Tel: (056-2) Contactos: SR. Carlos Loureiro cloureiro@montserrat.cl EMPRESAS CAROZZI S.A. Fono: (056-2) Fax: (056-2) P. Web: Sr. José Miguel Pinochet / Sec. Jaquelin Cabello Tel marketing@carozzi.cl DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. noviembre

015 6,45 2003 Kgr.Netos 258.846,51 6,46 709.395 6,54 2002 Kgr.Netos 194.643,52 4,86 486.214 4,48 2001 Kgr.Netos 307.588,99 7,68 857.050 7,9 2000 Kgr.Netos 417.329,11 10,42 1.212.237 11,18 1999 Kgr.

5 Dirección: Panamericana Norte 8301 Tel: (056-2) Contacto: Sra. María Fernanda Fritz UNILEVER CHILE ICE CREAM LTDA. Dirección: Carrascal Quinta Normal Tel: (56-2) Contactos: Sr. Carlos Herrera Srta. Paula Jori Sr. Ivan Bilbao LAN COURIER S.A. Dirección: Av. Américo Vespucio 1401, Quilicura Tel.: (056-2) Fax: (056-2) Contactos: Gte. Com. Sr. José Medina Meyer noviembre

Carlos Herrera carlos.herrera@unilever.com Srta. Paula Jori paula.jori@unilever.com Sr. Ivan Bilbao ivan.bilbao@unilever.

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