PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE PERÚ

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1 PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE PERÚ Minería, finanzas y comunicaciones, sectores con alto potencial de inversión 3 Perfil demográfico 4 Perfil político 7 Perfil económico 7 Exportaciones 14 Importaciones 19 Oportunidades comerciales 25 Canales de comercialización 27 Logística 28 TABLAS Tabla 1: Principales productos exportados por Perú, Tabla 2: Principales empresas exportadoras 18 Tabla 3: Principales productos importados por Perú, Tabla 4: Principales empresas importadoras, GRÁFICAS Gráfica 1: Ubicación geográfica de Perú 4 Gráfica 2: División administrativa de Perú 5 Gráfica 3: Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer Gráfica 4: Palacio Legislativo del Perú 7 Gráfica 5: PIB anual a precios constantes Gráfica 6: Contribución a la variación del PIB por actividad económica 9 Gráfica 7: Evolución del PIB a precios corrientes (USD billones) 10 Gráfica 8: Evolución del PIB per cápita a precios corrientes (USD) 10 Gráfica 9: Evolución de la inflación en Perú 11 Gráfica 10: Inversión Extranjera Directa (IED) 12 Gráfica 11: IED por país de procedencia, Gráfica 12: IED por sector de destino, Gráfica 13: Exportaciones peruanas en el Gráfica 14: Exportaciones de Perú al mundo Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 15: Países destino de las exportaciones, Gráfica 16: Importaciones peruanas 20 Gráfica 17: Origen de las importaciones del Perú, Gráfica 18: Índice de calidad de infraestructura total, Gráfica 19: Principales puertos dedicados al comercio exterior de Perú 30 Gráfica 20: Puerto de Callao 31 Gráfica 21: Aeropuertos internacionales de Perú 32 Gráfica 22: Composición de la red vial peruana según el tipo de superficie Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Perfil económico y comercial de Perú/Inteligencia de mercados Minería, finanzas y comunicaciones, sectores con alto potencial de inversión Por: Legiscomex.com 17 de junio del 2013 Durante los últimos 10 años, la economía de Perú presentó un incremento positivo, gracias a las buenas prácticas comerciales, financieras, productivas y mercantiles implementadas desde 1993 cuando se inició la reforma política y económica. La copada agenda comercial que tiene Perú con diversos países y bloques económicos, hace de esta nación un mercado que vale la pena explorar, conocer y aprovechar. Durante los últimos 12 años ( ), el país vivió un acelerado crecimiento económico, fortaleció su industria y comercio y consolidó sus relaciones internacionales. Además, cuenta con una riqueza natural enorme y una ubicación geográfica estratégica, aspectos que lo destacan como uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios, según lo indica el portal oficial de esta República. Durante el 2012, la economía peruana creció un 6,3%, como consecuencia de un mayor dinamismo de la demanda interna, en particular de la inversión privada y pública. De igual forma, las cuentas externas de bienes continuaron mostrando resultados positivos. En efecto, el intercambio comercial creció un 4,5% en este año, asociado a la mayor actividad importadora. Según Proinversión, la inversión extranjera directa en el 2102 alcanzó un total de USD millones, registrando un crecimiento en USD millones, un 24% más respecto al Perú se posiciona como un destino interesante que ofrece diversas oportunidades en materia de bienes y servicios. El Banco Central señaló que la demanda de productos durante el 2012 continuó siendo fuerte, que hubo mayor flexibilización de la política monetaria, el consumo consolidó su protagonismo con la importación de bienes duraderos, mientras que las exportaciones no tradicionales crecieron y se expandieron. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisó que la economía peruana crecerá un 6% en el 2013 y representará la segunda mayor tasa de expansión. Este incremento del PIB será impulsado por la inversión privada. Así mismo, se proyectó que entre los sectores económicos más dinámicos del año en curso se destacarán la construcción (8,6%) y el comercio (6,3%). Sin embargo, estas estimaciones podrían estar condicionadas al comportamiento que registren EE UU, la Unión Europea y China, los tres más importantes socios comerciales de Perú. En cuanto al aspecto logístico, la calidad de la infraestructura del país mejoró cinco posiciones en el ranking mundial del Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial (del puesto 97 al puesto 92), aunque continúa por debajo del promedio mundial. En carreteras, esta brecha se reflejó especialmente en las redes departamentales y rurales. 17 de junio del 2013 Página 3 de 33

4 Perfil demográfico Perú se encuentra ubicado en Sudamérica y posee una extensión de km². Limita al norte, con Ecuador y Colombia; al sur, con Chile; al este, con Brasil; al sudeste, con Bolivia, y al oeste, con el Océano Pacífico. Gráfica 1: Ubicación geográfica de Perú Fuente: El territorio peruano está conformado por tres regiones. La costa, que se caracteriza por extensiones de tierra desérticas junto a valles aptos para la agricultura; la sierra, que concentra la Cordillera de los Andes y es idónea para el pastoreo, y la llanura amazónica, que posee características tropicales. Así mismo, se pueden diferenciar tres áreas climáticas. En la costa, la temperatura máxima es de 29 C en verano y 14 C en invierno; en la sierra es de 18 C y 9 C, respectivamente, y en la selva varía de los 25 C a los 28 C, lo que hace que predomine un clima caluroso y húmedo. Administrativamente, Perú está dividido en 24 departamentos que son Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Tacna y Ucayali. Además, cuenta con 195 provincias y distritos. 17 de junio del 2013 Página 4 de 33

5 Gráfica 2: División administrativa de Perú Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú Fuente: Gobierno de Perú En el 2012, la población peruana totalizó habitantes, de estos, el 77% se encontraban ubicados en las zonas urbanas del país y el 23% restante, en áreas rurales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), el 28,5% de los nacionales se encuentran entre los 0 y 14 años; el 65,1%, entre los 15 y 64 años, y el 6,4%, tiene 65 años o más. El promedio de edad de los peruanos es de 27,2 años, en tanto que la expectativa de vida media es de 72,73 años (70,78 años para los hombres y 74,76 años para las mujeres). El 45% de la población es amerindia; el 37%, mestiza; el 15%, blanca, y el 3% restante pertenece a otras etnias. Para el 2013, se espera que la población alcance los 30,4 millones. 17 de junio del 2013 Página 5 de 33

6 Se prevé que la esperanza de vida al nacer de los peruanos al 2015 llegue a 75,5 años, mientras que la tasa de mortalidad infantil para el mismo periodo sea solo del 17,6% por cada nacidos vivos. Para el quinquenio se espera que el promedio de vida aumente a 79,3 años y la mortalidad se reduzca al 9,6%. Gráfica 3: Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer Fuente: INEI En términos de educación, en el 2012, Perú contó con un 7,4% de la población que no había alcanzado ningún nivel educativo, el 23,2% terminó la educación primaria, el 38,2% finalizó la escuela secundaria y un 31,1% completó el ciclo de educación superior, dividiéndose en un 15,1% de educación superior no universitaria y un 16% de educación superior universitaria. El idioma oficial es el español y es utilizado por más del 84,1% de la población. De igual forma, en algunas partes del país se utilizan lenguas nativas como el quechua, que predomina en la zona andina del territorio, y el aymara, que se utiliza en el área amazónica. En el ámbito religioso, el 81,3% de la población es católica romana, el 12,5%, evangélica, el 3,3% restante profesa otras creencias y el 2,9% no son creyentes o no especifican su religión. 17 de junio del 2013 Página 6 de 33

7 Perfil político Desde la Constitución de 1993, Perú se estableció como una República democrática y social con un Gobierno representativo y descentralizado. El poder Ejecutivo está precedido por el Presidente de la República, elegido por un periodo de cinco años. El presidente constitucional es Ollanta Humala Tasso hasta el 28 de julio del El Legislativo está integrado por un Congreso unicameral que posee 120 parlamentarios elegidos para un periodo de cinco años. En el poder Judicial se encuentra la Corte Nacional Judicial, que está compuesta por el Ministro de Justicia y 17 magistrados. Gráfica 4: Palacio Legislativo del Perú Fuente: Congreso de la República del Perú Perfil económico La economía de Perú, durante los últimos 10 años ( ), presentó un crecimiento, gracias a las buenas prácticas económicas implementadas desde 1993 cuando se inició la reforma política y económica. Debido a ello, el país inca se consolidó como un destino atractivo para las grandes multinacionales, pues garantiza la protección a la inversión, que se traduce en flujos de capital abundantes que le permiten un nivel de desarrollo nacional adecuado. El Producto Interno Bruto (PIB) en el 2012, a precios constantes de 1994, fue de billones de nuevos soles (PEN) y registró un incremento del 6,2%, en relación al 2011, cuando fue de PEN billones. 17 de junio del 2013 Página 7 de 33

8 Gráfica 5: PIB anual a precios constantes 1994 Fuente: INEI. En el PIB del 2012 se destacó el crecimiento de la construcción, un 12,5%, seguido por otros servicios (financieros, de seguros, transporte, etc), con el 7,1%; el comercio, con el 6,4%; la agricultura, caza y silvicultura, con un 4,8%; la electricidad y el agua, con un 4,6%, y maufactura, con el 2,2%. 17 de junio del 2013 Página 8 de 33

9 Gráfica 6: Contribución a la variación del PIB por actividad económica Fuente: INEI Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana en el 2012 tuvo un comportamiento positivo, que se sustentó a través del desempeño favorable de la demanda interna, lo que incidió en el resultado de las importaciones que se incrementaron en un 13,7%. Por su parte, en el 2012, el PIB a precios corrientes totalizó USD179,2 billones y registró un crecimiento promedio anual, en los tres últimos años, del 10,5%, al pasar de USD153,6 billones, en el 2010, a USD168,5 billones, en el de junio del 2013 Página 9 de 33

10 Gráfica 7: Evolución del PIB a precios corrientes (USD billones) Fuente: Banco Mundial, cálculos Legiscomex.com El PIB per cápita del periodo presentó un crecimiento escalonado y tuvo una variación promedio de un 20%. Así mismo, para el 2012 fue de USD6.572 y mostró un aumento del 8,4%, en relación al 2011, cuando fue de USD Gráfica 8: Evolución del PIB per cápita a precios corrientes (USD) Fuente: FMI, cálculos Legiscomex.com 17 de junio del 2013 Página 10 de 33

11 En el 2012, la inflación fue del 2,65%, según cifras del Banco Central de Reserva de Perú (BCRP). La dinámica de la inflación respondió principalmente a la evolución de los precios de los alimentos perecederos. En los primeros meses del año, las anomalías climáticas afectaron los rendimientos y el abastecimiento de varios productos agrícolas, como cítricos y cebolla, situación que mejoró a partir del cuarto trimestre. La inflación no subyacente, que recoge las variaciones de corto plazo que escapan del control de la política monetaria, mostró una tendencia decreciente, al pasar de una tasa anual del 4,74%, en el 2011, a 2,65%, en el 2012, y fue impulsada principalmente por la menor variación del precio en los alimentos (del 11,5% al 2,4%). De igual forma, la caída en los precios de los combustibles en un 1,5% tuvo una gran influencia en el comportamiento de la inflación. Gráfica 9: Evolución de la inflación en Perú Fuente: BCRP. La Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú tuvo un crecimiento escalonado en los últimos años ( ), gracias a la reinversión de utilidades, seguido por los aportes de capital, aunque el flujo de préstamos de las casas matrices fue levemente negativo. 17 de junio del 2013 Página 11 de 33

12 Es importante resaltar que el BCRP * reportó para el 2012 un flujo de IED de USD millones, un 4,5% más que en el 2011, cuando fueron USD8.233 millones. Este resultado se debió principalmente a las reinversiones y los aportes de capital. Estos últimos fueron el componente más dinámico con USD4.657 millones. Para el 2014, se prevé que la IED sea de UDS9.336 millones un 12,4% más de lo estimado en el 2013 de USD8.171 millones. Gráfica 10: Inversión Extranjera Directa (IED) Fuente: Proinversión Por país de procedencia, España fue el principal aportante, con USD4.654 millones, seguido por Reino Unido, con USD4.492 millones; EE UU, con USD3.166 millones; Países Bajos, con USD1.532 millones; Chile, con USD1.389 millones; Brasil, con USD1.141 millones; Colombia, con USD1.093 millones; Panamá, con USD936 millones, y Canadá, con USD845 millones. * La diferencia estadística entre el Banco Central y Proinversión se debe a que el Banco incluye en las estadísticas de IED además de los de los aportes de capital y la compra de participaciones de capital (transferencia de acciones entre residentes y no residentes); la reinversión de utilidades (diferencia entre las utilidades generadas en el periodo menos los dividendos pagados a los inversionistas extranjeros en el mismo período) y los préstamos netos con la casa matriz (recibidos menos pagados) entre el inversionista y su empresa afiliada. 17 de junio del 2013 Página 12 de 33

13 Gráfica 11: IED por país de procedencia, 2012 Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú Fuente: Proinversión El sector minero concentró el 23,89% de la inversión (USD5.416 millones), seguido por finanzas, con un 18,46%; comunicaciones, 17,33%; industria, 13,72%; energía, 13,50%, y comercio, con un 3,51%. 17 de junio del 2013 Página 13 de 33

14 Gráfica 12: IED por sector de destino, 2012 Fuente: Proinversión Exportaciones Las exportaciones sumaron USD millones, lo que significó un descenso del 0,95% respecto al Este comportamiento se originó, principalmente, por las ventas menores de productos tradicionales. En diciembre, las ventas internacionales sumaron USD3.718 millones, con una caída del 18%, explicada por los menores envíos de oro, plomo y estaño. A nivel de volumen exportado, se registraron variaciones positivas en los envíos no tradicionales, que se incrementaron en un 10%, mientras que el de los productos tradicionales fue de un 6%, según información de Promperú. 17 de junio del 2013 Página 14 de 33

15 Gráfica 13: Exportaciones peruanas en el 2012 Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú Fuente: Sunat Las exportaciones peruanas se dirigieron a 183 mercados, es decir, cuatro países menos que en el Durante el 2012, se registraron ventas internacionales por encima de USD1.000 en partidas, 63 más en comparación con año anterior. Así mismo, las unidades empresariales, consideradas como organismos empresariales compuestos por uno o más productos que tienen un mercado básico común, totalizaron exportaciones por encima de USD1.000, lo que significó partidas y280 empresas más, respecto al Las exportaciones tradicionales sumaron USD millones, monto que representó una caída del 4,1% en relación al año anterior. Este comportamiento fue liderado por una disminución en el sector agrícola en un 35,3%, sin embargo, el sector pesquero mostró un aumento en un 9,39%, seguido por el petrolero y gas natural, con un 9,36%; y el minero, en 5,4%. 17 de junio del 2013 Página 15 de 33

16 Gráfica 14: Exportaciones de Perú al mundo Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú Fuente: BCRP, cálculo Legiscomex.com Para el 2012, el oro en las demás formas en bruto fue el principal producto vendido al exterior por Perú con el 22,5%. Le siguieron minerales de cobre y sus concentrados, con un 17,8%; minerales de plomo y sus concentrados, con un 4,7%; cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con un 4,5%; harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a un 2% en peso, con un 3,9%; gas natural licuado, con un 3,2%; las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, con un 2,6%, y minerales de cinc y sus concentrados, con un 2,2%. Tabla 1: Principales productos exportados por Perú, 2012 Principales productos exportados por Perú Posición Descripción Valor USD FOB Participación Oro en las demás formas en bruto Minerales de cobre y sus concentrados Minerales de plomo y sus concentrados Cátodos y secciones de cátodos Harina, polvo y <<pellets>>, de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso ,5% ,8% ,7% ,5% ,9% 17 de junio del 2013 Página 16 de 33

17 Principales productos exportados por Perú Posición Descripción Valor USD FOB Participación Gas natural, licuado ,2% Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo Materiales de cinc y sus concentrados Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar Los demas aceites pesados: Fueloils ( FUEL ) : Residual ,6% ,2% ,9% ,6% Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación Los demás café sin tostar, sin descafeinar Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso ,6% ,5% ,4% Minerales de plata y sus concentrados ,3% Los demás ,0% Estaño sin alear ,5% Los demás ,9% Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas fosfatadas s/moler ,9% Uvas frescas 510 1,3% Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transv. Sup. A 6mm ,6% Subtotal % Otros ,1% Total exportaciones % Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com 17 de junio del 2013 Página 17 de 33

18 China se constituyó como el principal destino de las exportaciones de productos peruanos con USD7.848,9 millones y una participación del 25%. Le siguió EE UU, con USD6.175,9 millones; Suiza, con USD5.074 millones; Canadá, con USD3.445 millones; Japón, con USD2.575 millones, y Chile, con USD2.028 millones. Gráfica 15: Países destino de las exportaciones, 2012 Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com Compañía Minera Antamina S.A. fue la principal empresa exportadora de Perú con un 8,6%, equivalente a USD3.063 millones. Le siguieron Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Peru, con USD2.297 millones; Minera Yanacocha, con USD2.127 millones; Consorcio Minero S.A. Cormin, con USD1.501 millones; Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., con USD1.385 millones, y Glencore Peru S.A.C., con USD1.346 millones, de acuerdo con información de la Sunat para el Tabla 2: Principales empresas exportadoras Exportador Valor USD FOB Participación 2012 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL MINERA YANACOCHA S.R.L CONSORCIO MINERO S A CORMIN % % % % 17 de junio del 2013 Página 18 de 33

19 Exportador Valor USD FOB Participación 2012 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A % GLENCORE PERU S.A.C % PERU LNG S.R.L % PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. PROCESADORA SUDAMERICANA S R L REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A % % % % % PLUSPETROL NORTE S.A % VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L % % % % Subtotal % Otros % Total exportaciones % Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com. Importaciones En diciembre del 2012, el valor de las importaciones CIF ascendió a USD3.227 millones y registró una caída del 2,6%, respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se asoció con las menores compras de materias primas y productos intermedios que disminuyeron en un 16,7%. En el 2012, las importaciones sumaron USD millones, monto que representó un crecimiento del 11,7% respecto al año anterior. Según rubros, los bienes de consumo crecieron un 24,0%, seguido de los bienes de capital y materiales de construcción en un 14,3% y materias primas y productos intermedios en un 5,5%. 17 de junio del 2013 Página 19 de 33

20 Gráfica 16: Importaciones peruanas Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú Fuente: BCRP, cálculos Legiscomex.com En el período de enero-diciembre del 2012 las importaciones de bienes de consumo totalizaron USD8.445 millones, monto que representa un incremento de un 24,0% respecto al mismo período del 2011, explicado por un aumento en las compras de bienes de consumo duradero en un 30,4% y bienes de consumo no duradero en un 18,2%. Las importaciones de materias primas y productos intermedios sumaron USD millones y presentaron un crecimiento del 5,5%, respecto al año anterior. Este resultado fue determinado por las mayores importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura en un 17,6%, materias primas y productos intermedios para la industria en 6,0% y combustibles, lubricantes y productos conexos en un 2,2%. Con el resultado de diciembre, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción acumuladas para el año 2012 ascendieron a USD millones, monto que representó un crecimiento del 14,3% respecto al Los equipos de transporte aumentaron un 25,3% y lideraron el crecimiento de este rubro, seguido por los bienes de capital para la agricultura en un 24,8%, bienes de capital para la industria en un 12,0% y materiales de construcción en 3,6%. Para el 2012, Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm3: - los demás ensamblados fue la categoría de producto más importada por Perú con una participación de 2,06% del total, equivalente a USD millones. Le siguieron Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a 1.500, con USD millones; los demás aparatos receptores de televisión, en colores, con USD de junio del 2013 Página 20 de 33

21 millones, motocicletas y velocípedos con motor de embolo alternativo, 50 cc < cil.<250 cc, con USD millones, y los demás medicamentos para uso humano, con USD3.636 millones. Tabla 3: Principales productos importados por Perú, 2012 Posición Principales productos importados por Perú Descripción Valor USD CIF Participación LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A CM3: - LOS DEMAS ENSAMBLADOS ,06% LOS DEMÁS VEHÍCULOS ENSAMBLADOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA:DE CILINDRADA SUPERIOR A CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A ,14% LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, EN COLORES ,02% MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, 50 CC < CIL. <250 CC ,60% LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO ,59% 17 de junio del 2013 Página 21 de 33

22 Posición Principales productos importados por Perú Descripción Valor USD CIF Participación ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO ,39% LOS DEMÁS AZUCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI COLORANTE ,39% LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A CM3: - CAMPEROS (4 X 4) ,38% LOS DEMAS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDAS, BILLETES DE BANCO, FICHAS O DEMÁS ARTICULOS SIMILARES,EXCEPTO LOS JUEG ,28% LOS DEMAS CALZADOS ,28% LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A CM3: - CAMPEROS (4 X 4) ,20% VEHICULOS AUTOMOVILES GASOLINERO, CILINDRADA <= 1000 CC, ENSAMBLADOS ,20% 17 de junio del 2013 Página 22 de 33

23 Posición Principales productos importados por Perú Descripción Valor USD CIF Participación LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV ,20% DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT. DE PA A ,19% LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO ,19% CHAMPUES ,17% LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN ,17% LOS DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO ,16% DEMAS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES ,16% PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR ,15% Subtotal ,00 8,93% Otros ,00 91,07% Total importaciones ,00% Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com En el 2012, EE UU fue el principal proveedor de las importaciones de Perú con USD7.992 millones, equivalentes al 26% del total, seguido por China, con USD7.796 millones; Brasil, con USD2.579 millones; Ecuador, con USD2.008 millones; Argentina, con USD1.951 millones; México, con USD1.674 millones, y Corea del Sur, con USD1.647 millones. 17 de junio del 2013 Página 23 de 33

24 Gráfica 17: Origen de las importaciones del Perú, 2012 Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com Durante el 2012, Refinería la Pampilla S.A. fue la principal empresa importadora con el 9,3% (USD2.833 millones) del total, seguida por Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), con el 4,7%; Toyota del Perú S.A., con el 1,6%; Ferreyros Sociedad Anónima, con el 1,3%; Alicorp S.A.A., con el 1,2%; Automotores Gildemeister-Perú S.A., con el 1,1%, y Banco de Crédito del Perú, con el 0,9%. Tabla 4: Principales empresas importadoras, 2012 Importador Valor USD FOB Participación 2012 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A ,3% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA ,7% TOYOTA DEL PERU S A ,6% FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA ,3% ALICORP SAA ,2% FERREYROS S.A.A ,1% AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A ,1% BANCO DE CREDITO DEL PERU ,9% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A ,9% 17 de junio del 2013 Página 24 de 33

25 Importador Valor USD FOB Participación 2012 MANU PERU HOLDING S.A ,9% DIVEIMPORT S.A ,9% AMERICA MOVIL PERU S.A.C ,9% GLORIA S A ,8% KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A ,8% LG ELECTRONICS PERU S.A ,8% VOLVO PERU S A ,8% GRUPO DELTRON S.A ,7% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A ,7% SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC ,7% SAN FERNANDO S.A ,7% Subtotal ,8% Otros ,2% Total importaciones % Fuente: Sunat, cálculos Legiscomex.com. Oportunidades comerciales Perú es un destino atractivo para la inversión por sus ventajas comparativas en términos de ubicación, recursos naturales y protección a la inversión, entre otras. Según la Agencia de Promoción a la Inversión Privada en Perú (Proinversión), entre los sectores que cuentan con potencial para la inversión se encuentran: El sector pesquero: Está privilegiado por las condiciones geográficas y climáticas que presenta el país, al contar con una inmensa costa en el Océano Pacífico, junto con grandes redes fluviales que le permite el desarrollo de proyectos de acuicultura. La creciente demanda en los últimos años por parte del mercado asiático ha ocasionado que la industria pesquera evolucione y brinde los espacios necesarios para la apertura de nuevos negocios. Es así como esta actividad ofrece oportunidades de inversión en la sustitución de la flota pesquera, logística, acuicultura, cadena de frío, entre otras. 17 de junio del 2013 Página 25 de 33

26 La minería: Dado que el territorio peruano se sitúa como uno de los destinos más interesantes para la exploración en Latinoamérica, según lo afirmó el Instituto Fraser de Canadá. Se estima que el 10% del área minera ha sido explorada y solo el 6%, aprovechada. Perú posee un marco de inversión en la minería no metálica, en especial en boratos, diatomina, bentonina, roca fosfórica y travertino. El sector textil: Cuenta con altos niveles de calidad en su producción, lo que le ha permitido que grandes marcas internacionales establezcan su industria en el país. Entre los elementos requeridos por el sector, y que cuentan con mayor posibilidad de desarrollo empresarial, se ubican los insumos en elásticos, broches, etiquetas, cintas, botones, hilos y encajes entre otros. La agroindustria: Posee grandes ventajas comparativas, ya que ha desarrollado procesos de especialización que le han abierto oportunidades en los mercados internacionales. La suma de la biodiversidad que maneja Perú, la mano de obra calificada y un marco jurídico estable hacen de esta actividad un potencial nicho de negocio. El turismo: Por su herencia ancestral, se establece como un destino atractivo que permite a los viajeros un escenario diverso y exótico para conocer. Lugares como la ciudadela de barro de Chan Chan o las tumbas reales del Señor Sipán, permiten al territorio consolidar una extensa red de sitios arqueológicos de interés internacional. Por ello, una oportunidad para los empresarios es generar propuestas con valor agregado en las experiencias de viaje de las personas, implementando servicios como transporte en helicóptero o planes personalizados, conforme a las expectativas del viajero. El sector forestal: Ofrece a los inversionistas la venta de servicios ambientales que permiten la evolución en la calidad del suelo y el agua. Así mismo, cuenta con oportunidades para la instalación de plantaciones forestales que admiten la conservación del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global. La construcción: Se establece uno de los principales nichos de inversión en Perú, producto de su ascenso económico de los últimos años. El desarrollo en sectores potenciales como la minería ha generado en el país un déficit de vivienda que puede ser aprovechado por los empresarios internacionales. Además, en procura del crecimiento económico, ofrece oportunidades comerciales para el desarrollo de centros comerciales hacia el interior del país. Organización sin ánimo de lucro que realiza estudios de mercados competitivos y responsabilidad social en más de 70 países del mundo. 17 de junio del 2013 Página 26 de 33

27 Es así como hoy se encuentran oportunidades en los servicios de ingeniería, diseño, consultoría y construcción de proyectos. En bienes, existe potencial en maquinaria, insumos y materiales de construcción, entre otros. Canales de comercialización Según Proexport Colombia, los principales canales de comercialización que ofrece el mercado peruano en términos de productos son: Mercado de abastos: Este es de los canales con mayor trayectoria en el mercado interno, pues consolida una extensa red de establecimientos comerciales, en donde los mercados mayoristas determinan la producción nacional y el precio de venta para los locales minoristas. Estos sirven como puente de comunicación entre los productores y los mercados minoristas. Bodegas: Se consideran almacenes minoristas que permiten al comprador adquirir productos con una mínima inversión. Además, se consolidan como la red más extensa en distribución, especializados en víveres y abarrotes. En los últimos años, estos establecimientos han presentado una evolución progresiva que hace presente cantidad y calidad en los productos ofrecidos, implementando modelos publicitarios Y tecnologías, entre otros. Minimercados: Son un híbrido entre las bodegas y los supermercados. Poseen un espacio más amplio con mayor organización y administración, que permite al cliente encontrar variedad y calidad en los productos. Se ubican principalmente en las estaciones de servicio y en los sectores de estrato económico A y B. Tiendas por departamento: Son establecimientos comerciales que se especializan en la venta minorista de productos como ropa, alimentos y electrodomésticos, entre otros. Procuran, por medio de opciones de crédito y de rebaja, atraer al cliente. Las cadenas más fuertes en el territorio peruano son las multinacionales chilenas Ripley y Falabella, junto con la cadena Casas y Cosas. Supermercados: Ha sido uno de los canales más desarrollados en los últimos años, pues provee a las personas el sistema de autoservicio, que brindan bajos precios con un excelente servicio, en toda la gama de productos ofrecidos. Estos tienen una infraestructura mayor a los m de junio del 2013 Página 27 de 33

28 Suiza Singapur EE.UU Chile Panamá Uruguay México Ecuador Colombia Brasil Argentina Perú Bolivia Venezuela Inteligencia de mercados - Perfil económico y comercial de Perú Logística La calidad de la infraestructura del país mejoró 5 posiciones en el ranking mundial del Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial (del puesto 97 al puesto 92), aun cuando está por debajo del promedio mundial. En carreteras, esta brecha se refleja especialmente en las redes departamentales y rurales. Gráfica 18: Índice de calidad de infraestructura total, Perú se ubica en el puesto 92 dentro del ranking de 142 economías Fuente: Global Competitiveness Report Según estimaciones del Índice Global de Competitividad, la brecha en infraestructura es de USD millones, que equivalen aproximadamente al 30% del PIB Nacional. De este gran total, corresponde a la infraestructura de transportes el 37%, es decir USD millones. Estas brechas en materia de infraestructura de transportes son: - Para el Sistema Vial: USD7.735 millones. - Para los Puertos: USD Para los demás Modos USD2.986 millones. A nivel regional, Perú se encuentra entre los diez mejores países en desempeño logístico en Latinoamérica y El Caribe, antecedido solo por Chile, Argentina, Panamá y México. Adicionalmente, en eficiencia en el proceso de trámites por parte de las aduanas, se ubica en el 17 de junio del 2013 Página 28 de 33

29 tercer lugar dentro de esta región y en el puesto 49 en el ámbito mundial, de acuerdo con el Índice de Aduanas. La estructuración de 57 cadenas logísticas ha permitido comprender la demanda de servicios de valor agregado y permitió identificar 22 corredores logísticos. Así mismo, en este país sudamericano toma 1,6 días entre la presentación de una declaración aduanera aceptada y el despacho de la mercancía; 1,7 días, en el transporte de la mercancía exportada, y 2,7 días, en el proceso de importación, desde el puerto de descarga al consignatario. En Latinoamérica y El Caribe, Perú es el quinto país que tiene los menores costos para el manejo de contenedores en transporte y cargos portuarios. El valor promedio de exportación de un contenedor de 40 pies (40 ) es de USD420 y el de importación asciende a USD707. Puertos Conforme con la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.), en el 2012, Perú contó con el funcionamiento de 12 terminales portuarios: 7 de atraque directo, 3 fluviales y 2 lanchonaje. De los terminales de atraque directo prevalecen por recepción de carga Callao Marítimo, Salaverry, General San Martín y Paita. 11 de estos puertos son públicos y están administrados directamente por la Enapu, los otros dos son manejados por el sector privado, entre los cuales se encuentra el Puerto de Matarani. En el 2012, el tráfico de naves de alto bordo alcanzó unidades y el movimiento de contenedores registró un total de TEUS. 17 de junio del 2013 Página 29 de 33

30 Gráfica 19: Principales puertos dedicados al comercio exterior de Perú Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del Enapu S.A. Callao Marítimo se encuentra ubicado en Lima y cuenta con 7 muelles, 17 amarraderos, metros cuadrados (m²) de almacenes, que incluyen (m²) para instalaciones de aduana; (m²) de zonas y anexos, donde también se almacenan contenedores, y (m²) como patios para contenedores. 17 de junio del 2013 Página 30 de 33

31 Gráfica 20: Puerto de Callao Fuente: Report Perú Aeropuertos Durante el 2012, Perú contó con el funcionamiento de 145 terminales aéreos, entre los que se incluyen 11 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aeródromos y 10 helipuertos. Una parte de la administración aeroportuaria se encuentra a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), que actualmente es responsable de cuatro aeropuertos internacionales, 14 aeropuertos nacionales y 23 aeródromos. Así mismo, 39 aeródromos y 3 helipuertos son administrados por otras entidades como Gobiernos regionales, municipios y comunidades campesinas y/o nativas, mientras que algunas empresas mineras, petroleras, agroindustriales y otras personas naturales o jurídicas tienen bajo su cargo 42 aeródromos y 7 helipuertos. En Perú hay 54 aeropuertos y aeródromos internacionales, se destacan por movilización de carga internacional, en su orden, Lima, Pisco e Iquitos, de acuerdo con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac). 17 de junio del 2013 Página 31 de 33

32 Gráfica 21: Aeropuertos internacionales de Perú Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información de la Aeronáutica Civil de Perú. Vías terrestres Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Perú ha mostrado un avance significativo en la longitud y estado de las vías en los últimos 10 años. Entre el 2003 y el 2012 la red nacional vial (red de carreteras nacionales), incrementó su cantidad de kilómetros en 46%, mientras que la red departamental y vecinal aumentó su longitud en 90% y 98%, respectivamente. De esta manera, en el 2003 existía un total de km, mientras que dicha cantidad en el 2012 llegó a km (lo que significa un aumento de 79% en la red vial total). La Red Vial Nacional (RVN) es la de mayor importancia interregional, ya que incluye las principales carreteras longitudinales y transversales del país. Esta red vincula las capitales con las principales ciudades de las regiones y es el eje bajo el cual se articula el sistema. 17 de junio del 2013 Página 32 de 33

33 Gráfica 22: Composición de la red vial peruana según el tipo de superficie 2012 Fuente: Proviasnac Ferrocarriles El sistema ferroviario en el Perú comprende cinco redes ferroviarias, de las cuales 2 han sido concesionadas al sector privado, 2 se encuentran administradas por el Gobierno y una pertenece a una empresa privada. De esta manera, la longitud total del sistema llega a km en donde 990 km se encuentran concesionados desde 1999 a la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (Fetransa) que opera dos rutas: La ruta Sur (Matarani-Juliaca, Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno), cuya principal actividad es el transporte de carga, y la ruta Sur-Oriente (Cusco-Macchu Picchu), cuyo principal rubro es el transporte de pasajeros. 17 de junio del 2013 Página 33 de 33