Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo. Estudios de Mercado. El mercado de material deportivo en Sudáfrica

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo Estudios de Mercado El mercado de material deportivo en Sudáfrica 1

2 Estudios de Mercado El mercado de material deportivo en Sudáfrica Este estudio ha sido realizado por Francisco Vivó Planas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo Noviembre

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 2. METODOLOGÍA 8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 38 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO DISTRIBUCIÓN 40 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores socioeconómicos Análisis del comportamiento del consumidor Percepción del producto español y recomendaciones 45 V. ANEXOS Ferias Listado de direcciones de interés Instituciones Asociaciones deportivas Clubs de fitness Productores Distribuidores: 54 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 1. La economía sudafricana es una economía dual en la que conviven dos tipos de sociedades en función fundamentalmente del poder adquisitivo: por un lado una economía de alto o medio poder adquisitivo formada por población blanca y una creciente participación de la población de raza negra. Y por otra parte una sociedad de economía de subsistencia, formada en su mayor parte por población de raza negra. Dicha distinción condiciona la entrada de una empresa extranjera en el país, ya que debe definir el público al que se dirigen los productos. 2. El mercado de material deportivo se caracteriza por: - La producción sudafricana de material deportivo todavía es limitada. Tiene un tamaño pequeño en relación con otros productos, pero su potencial de crecimiento es muy grande, sobre todo por la celebración en 2010 de los Mundiales de Fútbol en el país. - Los productos de calidad y precio alto se importan principalmente de Europa, EE.UU. y Australia, mientras que las importaciones de productos de menor calidad y precio provienen principalmente de China o Taiwán. - Las importaciones se caracterizan por su relación calidad-precio cuando se dirigen a un público de renta media-alta y, cuando el consumidor objetivo es de renta baja, el precio es el factor que más influye a la hora de considerar favorablemente la importación. - Es casi indispensable trabajar a través de un agente que esté en condiciones de ofrecer una buena atención al cliente sudafricano, al mismo tiempo cuida los intereses de su representado en cuanto a calidad, tendencias y precio. - Una de las opciones para penetrar el mercado, que tiene ventajas ya que el Gobierno sudafricano ofrece incentivos al respecto, es la de fabricar en el país. Esto también ofrece ventajas a la exportación libre de arancel a los EE.UU. (siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones) debido al acuerdo de AGOA 1. - Otra de las opciones es la de fabricar bajo licencia. 1 African Growth and Opportunities Act (AGOA) es un acuerdo comercial lanzado en 2003, diseñado para liberalizar el comercio entre EE.UU. y 37 países subsaharianos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 4

5 3. La introducción de empresas españolas en el sector en Sudáfrica es factible. Los motivos son varios: por un lado, no se imponen aranceles a la importación de material deportivo, ya que la producción local es escasa. Por otro lado, la existencia de bajos salarios en Sudáfrica hace que la elaboración de productos de consumo para los que no se requiere de una alta especialización (como el material deportivo) tenga unos costes superiores en países como España, donde el coste de la mano de obra no cualificada es mucho más alto. Además, hay que tener en cuenta, como factor favorable, la creciente demanda dentro del sector de material deportivo y el aumento del poder adquisitivo de gran parte de la población. 4. El mayor reto de las empresas del sector en Sudáfrica es conseguir que sus clientes se fidelicen, destinando un mayor gasto a sus productos, gasto que actualmente se está dirigiendo a otros sectores como la restauración u otros tipos de ocio, pero que está creciendo en material deportivo. Existen de esta manera posibilidades de mejora de los distribuidores minoristas en el tema de captación de clientes y de esfuerzo económico. Cualquier empresa que desee entrar en el mercado debe tener en cuenta este esfuerzo de marketing a la hora de fidelizar clientes y gasto. 5. Existen varios países implantados en el mercado desde hace años, participando en ferias internacionales y distribuyendo sus productos localmente, como son India o China. Aunque hay que tener en cuenta que sus productos están dirigidos especialmente a un segmento de un menor poder adquisitivo, especialmente en el caso de China, debido a su ventaja en el precio. 6. Aparte de la mera exportación, las oportunidades de inversión en la industria del material deportivo por parte de empresas españolas pueden llevarse a cabo de dos maneras: invirtiendo directamente en plantas productoras propias o estableciendo acuerdos comerciales (joint ventures, o licencias) con fabricantes ya implantados. 7. Sudáfrica es la puerta de entrada a todos los países vecinos (Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Swazilandia, Lesotho, etc), por lo que la entrada al mercado de una empresa española supone el acceso a multitud de mercados emergentes de la zona. Además, Sudáfrica se beneficia de numerosos acuerdos comerciales preferentes, sobre todo con los países SADC (Southern African Development Community), que forman un mercado de 185 millones de consumidores, Siendo un mercado potencial para exportar desde Sudáfrica. 8. La empresa española que desee implantarse en el sector debe prestar especial atención a las necesidades y gustos de los consumidores sudafricanos. Hay que tener en cuenta que Sudáfrica es un país socialmente diferente a los europeos, por lo que, en el caso de que la empresa comercialice productos de alto nivel, deben ser conscientes de que únicamente se dirigen a un nicho de mercado. Los productos más generales y asequibles son con los que las empresas se pueden dirigir a un público más amplio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 5

6 9. Por ello, la empresa española debe estudiar primero la población sudafricana para decidir a qué segmento se quiere dirigir. Asimismo, han de asesorarse sobre la oferta ya existente en las tiendas locales. 10. El Mundial 2010 es una gran oportunidad para las empresas españolas para introducirse o afianzarse en el mercado sudafricano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 6

7 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El presente estudio se centra en el sector del material deportivo. Los códigos arancelarios utilizados para las estadísticas de importación y exportación son muy variados, corresponden con los siguientes productos: Esquís para nieve Fijadores de esquí Artículos para práctica del esquí de nieve (excluyendo esquís y fijadores de esquí) Deslizadores de vela para la práctica de deportes acuáticos Esquís acuáticos, tablas y demás artículos para la práctica de deportes acuáticos (excluyendo deslizadores de vela) Palos de golf clubs completos Pelotas de golf Artículos para la práctica del golf (excluyendo pelotas y palos clubs completos) Artículos y material para tenis de mesa Raquetas de tenis, incluyendo sin cordaje (excluyendo raquetas de tenis de mesa) Raquetas de badminton o similares incluyendo sin cordaje (excluyendo raquetas de tenis y de tenis de mesa) Pelotas de tenis (excluyendo de tenis de mesa) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 7

8 Balones y pelotas de deporte, inflables Balones y pelotas de deporte (excluyendo los inflables, así como las pelotas de golf, tenis y tenis de mesa) Patines para hielo y patines de ruedas, incluyendo el calzado con patines fijos Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo Artículos y material para deportes o juegos al aire libre Cañas de pescar Anzuelos, incluidos montados en sedal tanza Carretes de pesca Artículos para la pesca con caña; señuelos y artículos de caza similares 2. METODOLOGÍA El objetivo del presente estudio es el de ofrecer una visión lo más completa y lo más actual posible del sector de material deportivo en Sudáfrica, incidiendo en las posibilidades del producto español. Incluye datos de producción, consumo, importación, exportación, canales de distribución y evolución de tendencias de consumo. Se ha realizado un análisis global de la situación económica y del tamaño potencial del mercado en el país, así como de los factores relacionados con las infraestructuras y situación económica y política, buscando presentar las posibilidades comerciales globales del país. Se ha analizado el sector, los productos y sus agentes, teniendo en cuenta la segmentación de la oferta existente en el mercado, obteniendo una serie de datos y contrastándolos con las fuentes de información primarias, buscando su relación con las principales líneas de actuación del país, de forma que se obtenga una visión bruta de las posibilidades del sector. Finalmente se han contemplado algunos aspectos de calidad y distribución que permitan una aproximación a la posible penetración de una empresa exterior en el sector. Para la realización de este estudio de mercado, se han utilizado principalmente fuentes de información secundarias completadas por información primaria recogida en ferias, entrevistas con asociaciones y datos estadísticos de las aduanas sudafricanas. Las principales fuentes escritas utilizadas para la recopilación de datos e información han sido las siguientes: - Documentación de la Oficina Comercial de España en Sudáfrica - Statistics South Africa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 8

9 - South African Reserve Bank - Johannesburg Chamber of Commerce and Industry Se realizaron entrevistas a empresas como: - Totalsports y Sportscene. Mr. Lewis, del grupo Foschini explica que crearon estas dos cadenas de tiendas independientes de la matriz, debido a la importancia que está cobrando el sector de ropa y material deportivo. Totalsports son un tipo de tiendas más convencionales, mientras que las de Sportscene tienen un aire más informal. También tienen la marca DueSouth dedicada al deporte de aventura. - Virgin Active. Mr. Eddie Masango afirmó que el negocio de los clubes de fitness en Sudáfrica está en pleno auge y que la cadena va a abrir más gimnasios, ya que la demanda sigue aumentando. Gran parte de las máquinas y accesorios que tienen en el gimnasio los importan, principalmente desde Europa. - Cape Union Mart. Mr. Brand. Esta empresa vende ropa y accesorios para el deporte, pero más orientado a las actividades de aventura al aire libre. El señor Brand afirma que el sector está en auge, están abriendo nuevas tiendas, algunas de ellas en países cercanos como Namibia Las monedas utilizadas como referencia en la presentación de cifras en este estudio de mercado son el Euro y el Rand. Hay que tener en cuenta que se trata de una moneda con un alto nivel de volatilidad. La cotización media del rand con respecto al euro en los últimos años ha sido la siguiente: Año Euro/Rand , , , , , , , ,92944 A ,31001 Fuente: Banco Central Europeo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 9

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La producción sudafricana de material deportivo todavía es limitada, aunque han aparecido en los últimos años numerosas pequeñas empresas de productos de calidad. En primer lugar hay que destacar la existencia de una pequeña industria de ropa de deporte. La joven sociedad Capestorm, basada en Ciudad del Cabo y con 50 empleados, se ha ganado una buena reputación por su gama de prendas de carrera, excursión, ciclismo, etc...así como por sus sacos de dormir. Second Skins, especializada sobretodo en todo tipo de prendas de baño, es también bien reconocida en el entorno deportivo. Otras marcas sudafricanas como Lizzard, fabrican ropa para surf y deportes náuticos, y otras sociedades recientes, como Rapid Sport, fabricante de ropa ciclista, producen artículos competitivos y originales. En cuanto a la producción de artículos deportivos, la oferta es limitada, pero a la vez variada, en el sentido de que pequeñas empresas producen para un deporte en particular: tablas de surf, equipamiento para pesca, para el golf, trampolines, paracaídas, embarcaciones tipo Zodiac. La excepción es el cricket, donde hay una oferta más concentrada. Algunas grandes marcas internacionales producen en Sudáfrica. Es el caso del fabricante británico Karrimor, que tiene una fábrica en Ciudad del Cabo, y el fabricante de zapatería deportiva Nike. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 10

11 En Sudáfrica las grandes marcas internacionales están disponibles en todos los ámbitos deportivos. Es destacable el caso de las prendas de vestir sport, que son muy accesibles aunque no estén destinadas estrictamente a la práctica del deporte. Todas las marcas de zapatos y de confección deportiva están presentes en el mercado: Nike, Adidas, Reebok, Asics, Puma, New Balance, Columbia, The North Face, Billabong, Roxy, Speedo, etc... Los productos de marca son especialmente valorados por los jóvenes sudafricanos, quienes lo consideran como una prueba de status. En cuanto al material técnico, la oferta de productos es relativamente extensa y de calidad, aunque ciertos productos no están disponibles más que en tiendas especializadas situadas en grandes ciudades. Destaca la marca Virgin Active, que forma parte del grupo Virgin del magnate británico Richard Branson, y que está muy presente en Sudáfrica. Actualmente existen en Sudáfrica unos 80 gimnasios de alto standing con esta marca, de los 100 que posee en todo el mundo. Son clubs de fitness de alta gama muy bien equipados: piscina climatizada, gimnasio completo, salas de danza, yoga y spinning Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 11

12 1.2. Análisis de los componentes de la oferta El cálculo del consumo aparente en Sudáfrica es complicado y poco fiable, debido a los datos de producción locales. No existe obligación para las empresas de presentar al Instituto de Estadísticas sus datos de producción, por lo que éstos son aproximados. Por otro lado, los datos oficiales no se encuentran homogeneizados en unidades, existen datos expresados en unidades, en la moneda local, en toneladas, etc. No existen datos de producción específicos para material deportivo. De esta manera, es mucho más fiable realizar un análisis de las importaciones: ESTADÍSTICAS POR IMPORTACIONES UNIDAD EN: EUROS % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 CHINA ,55% ,60% ,52% ESTADOS UNIDOS ,31% ,34% ,45% TAIWAN ,87% ,87% ,14% ITALIA ,30% ,29% ,56% REINO UNIDO ,77% ,68% ,71% INDIA ,86% ,88% ,87% PAKISTAN ,91% ,31% ,17% HONG KONG ,95% ,92% ,91% TAILANDIA ,69% ,14% ,40% AUSTRALIA ,34% ,02% ,29% OTROS ,44% ,51% ,20% TOTAL ,00% ,42% ,38% Los principales países que importan a Sudáfrica son China y Estados Unidos, tanto en valor como en volumen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 12

13 OTROS INDIA PAKISTAN REINO UNIDO CHINA ITALIA ESTADOS UNIDOS TAIWAN CHINA ESTADOS UNIDOS TAIWAN ITALIA REINO UNIDO INDIA PAKISTAN HONG KONG TAILANDIA AUSTRALIA OTROS ESTADÍSTICAS POR PRODUCTOS UNIDAD EN: PR 9506 **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 CHINA ,10% ,01% ,74% ESTADOS UNIDOS ,82% ,52% ,56% TAIWAN ,99% ,79% ,19% ITALIA ,82% ,47% ,16% REINO UNIDO ,64% ,69% ,82% INDIA ,62% ,19% ,63% PAKISTAN ,24% ,41% ,94% HONG KONG ,74% ,16% ,75% TAILANDIA ,43% ,29% ,03% AUSTRALIA ,06% ,23% ,97% FRANCIA ,82% ,75% ,81% TOTAL ,28% ,95% ,41% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 13

14 Los productos de calidad y precio alto se importan principalmente de Europa, EE.UU. y Australia, mientras que las importaciones de productos de menor calidad y precio provienen principalmente de China o Taiwán. Analizando el volumen de exportaciones se puede obtener una idea de la importancia de la producción local: ESTADÍSTICAS POR EXPORTACIONES UNIDAD EN: EUROS % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 REINO UNIDO ,39% ,33% ,49% AUSTRALIA ,85% ,26% ,42% MAURICIOS ,44% ,05% ,51% ZAMBIA ,84% ,60% ,24% ESTADOS UNIDOS ,83% ,42% ,83% MOZAMBIQUE ,51% ,39% ,27% ANGOLA ,05% ,68% ,02% PORTUGAL ,82% ,88% ,49% ESPAÑA ,68% ,42% ,26% SUECIA ,50% ,25% ,22% OTROS ,09% ,46% ,16% TOTAL ,00% ,81% ,14% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 14

15 REINO UNIDO OTROS AUSTRALIA MAURICIOS ZAMBIA ESTADOS UNIDOS ANGOLA MOZAMBIQUE REINO UNIDO AUSTRALIA MAURICIOS ZAMBIA ESTADOS UNIDOS MOZAMBIQUE ANGOLA PORTUGAL ESPAÑA SUECIA OTROS ESTADÍSTICAS POR PRODUCTOS UNIDAD EN: KG 9506 **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 REINO UNIDO ,05% ,87% ,04% AUSTRALIA ,53% ,50% ,37% MAURICIOS ,84% ,55% ,60% ZAMBIA ,18% ,96% ,28% ESTADOS UNIDOS ,00% ,75% ,02% MOZAMBIQUE ,12% ,99% ,04% ANGOLA ,84% ,91% ,04% PORTUGAL ,63% ,39% ,64% ESPAÑA ,87% ,92% ,28% SUECIA ,88% ,58% ,14% ZIMBABWE ,47% ,75% ,32% TOTAL ,41% ,56% ,60% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 15

16 Buena parte de las exportaciones corresponden a países cercanos a Sudáfrica (Mozambique, Angola, Zambia, Mauricios) por lo que podría tratarse de reexportaciones hacia estos países. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 16

17 Las importaciones desglosadas por productos son las siguientes: Esquís para nieve, valor (euros) % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 SUIZA ,89% ,79% ,52% ITALIA ,56% ,17% ,30% FRANCIA 712 9,64% 0 0,00% 0 0,00% AUSTRIA 609 8,25% 0 0,00% 0 0,00% ESTADOS UNIDOS 155 2,11% ,92% ,74% CHINA 111 1,51% 112-0,63% ,69% BAHRAIN 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% ARABIA SAUDI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% HONG KONG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% CONGO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% OTROS 0 0,00% ,00% ,14% TOTAL ,00% ,36% ,47% Esquís para nieve, unidades **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 SUIZA ,12% ,24% 98-47,96% ITALIA 10 5,59% 24-58,33% 7 242,86% FRANCIA 10 5,59% 0 0,00% 0 0,00% AUSTRIA 8 4,47% 0 0,00% 0 0,00% ESTADOS UNIDOS 2 1,12% 1 100,00% 18-94,44% CHINA 1 0,56% 3-66,67% 60-95,00% BAHRAIN 1 0,56% 0 0,00% 0 0,00% ARABIA SAUDI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% HONG KONG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% CONGO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ANGOLA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL ,00% ,29% ,15% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 17

18 Fijadores de esquí, valor (euros) % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,79% ,35% ,26% SUIZA ,30% ,52% ,75% TAIWAN ,59% ,10% 0 0,00% CHINA 627 8,02% ,65% 0 0,00% RUMANIA 415 5,31% 0 0,00% 0 0,00% UGANDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% MALI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% OTROS 0 0,00% 0 0,00% ,00% TOTAL ,00% ,40% ,11% Fijadores de esquí, unidades **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS 97 29,85% ,26% 28-3,57% SUIZA 50 15,38% 35 42,86% 90-61,11% TAIWAN ,38% ,00% 0 0,00% CHINA 21 6,46% 4 425,00% 0 0,00% RUMANIA 42 12,92% 0 0,00% 0 0,00% UGANDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% MALI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL ,00% 296 9,80% ,25% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 18

19 Artículos para práctica del esquí de nieve (excluyendo esquís y fijadores de esquí), en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,74% ,78% ,29% SUIZA ,55% ,56% ,66% AUSTRALIA ,80% ,02% ,41% REINO UNIDO ,77% ,20% ,38% AUSTRIA ,72% ,63% ,09% TAIWAN ,39% ,33% ,46% PAKISTAN ,34% ,67% ,31% IRLANDA ,80% 0 0,00% 0 0,00% CHINA ,39% ,63% ,75% FRANCIA ,18% ,72% ,11% OTROS ,33% ,30% ,16% TOTAL ,00% ,20% ,04% Artículos para práctica del esquí de nieve (excluyendo esquís y fijadores de esquí), en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,99% ,97% ,25% SUIZA ,71% ,94% ,83% AUSTRALIA 287 3,70% ,67% 36-91,67% REINO UNIDO 179 2,31% ,15% ,26% AUSTRIA 211 2,72% ,00% 58-56,90% TAIWAN 665 8,57% ,65% ,39% PAKISTAN 300 3,87% ,92% ,67% IRLANDA 136 1,75% 0 0,00% 0 0,00% CHINA ,43% ,07% ,41% FRANCIA 56 0,72% ,00% ,67% ALEMANIA 89 1,15% ,97% 70 98,57% TOTAL ,91% ,43% ,32% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 19

20 Deslizadores de vela para la práctica de deportes acuáticos, en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 TAILANDIA ,81% ,41% ,38% SUIZA ,84% ,15% ,84% ESTADOS UNIDOS ,92% ,92% ,22% SRI LANKA ,78% ,04% 0 0,00% ALEMANIA ,40% ,87% ,62% HONG KONG ,70% ,53% ,64% ITALIA ,95% ,11% 0 0,00% HOLANDA ,35% ,75% 0 0,00% FRANCIA ,94% ,65% ,26% FINLANDIA ,44% 0 0,00% ,00% OTROS ,89% ,86% ,14% TOTAL ,00% ,42% ,57% Deslizadores de vela para la práctica de deportes acuáticos, en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 TAILANDIA 647 9,09% ,62% ,42% SUIZA ,48% ,47% ,01% ESTADOS UNIDOS ,54% ,31% ,96% SRI LANKA 301 4,23% ,02% 0 0,00% ALEMANIA 141 1,98% ,00% 32-37,50% HONG KONG ,05% ,34% ,98% ITALIA 304 4,27% ,62% 0 0,00% HOLANDA 1 0,01% ,47% 0 0,00% FRANCIA 6 0,08% 3 100,00% 24-87,50% FINLANDIA 29 0,41% 0 0,00% ,00% ARGENTINA 9 0,13% 22-59,09% 0 0,00% TOTAL ,26% ,74% ,25% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 20

21 Esquís acuáticos, tablas y demás artículos para la práctica de deportes acuáticos (excluyendo deslizadores de vela), en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 CHINA ,93% ,57% ,39% SUIZA ,55% ,69% ,01% TAIWAN ,79% ,96% ,65% REINO UNIDO ,56% ,49% ,42% ITALIA ,16% ,56% ,70% TAILANDIA ,43% ,01% ,87% AUSTRALIA ,24% ,58% ,95% FRANCIA ,07% ,81% ,03% HONG KONG ,52% ,22% ,43% INDONESIA ,93% ,05% ,99% OTROS ,82% ,96% ,97% TOTAL ,00% ,02% ,17% Esquís acuáticos, tablas y demás artículos para la práctica de deportes acuáticos (excluyendo deslizadores de vela), en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 CHINA ,35% ,25% ,68% SUIZA ,40% ,80% ,58% TAIWAN ,64% ,30% ,56% REINO UNIDO ,92% ,43% ,42% ITALIA ,97% ,99% ,72% TAILANDIA ,46% ,13% ,64% AUSTRALIA ,02% ,02% ,59% FRANCIA ,38% ,04% ,43% HONG KONG ,10% ,20% ,37% INDONESIA ,12% ,82% ,69% MALASIA ,65% ,33% ,41% TOTAL ,01% ,53% ,30% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 21

22 Palos de golf clubs completos, en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,96% ,38% ,08% SUIZA ,76% ,50% ,45% REINO UNIDO ,21% ,83% ,51% TAIWAN ,58% ,96% ,72% JAPON ,92% ,70% ,23% HONG KONG ,77% ,97% ,10% TAILANDIA ,18% ,72% ,46% MALASIA ,18% ,76% 0 0,00% ISL. BR. VIRGIN ,11% 0 0,00% 0 0,00% IRLANDA ,07% ,35% ,32% OTROS ,26% ,33% ,96% TOTAL ,00% ,09% ,83% Palos de golf clubs completos, en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,48% ,69% ,87% SUIZA ,44% ,28% ,07% REINO UNIDO ,04% ,31% ,42% TAIWAN ,55% ,40% ,96% JAPON ,19% ,79% ,90% HONG KONG ,47% ,39% ,17% TAILANDIA 420 0,11% ,58% ,33% MALASIA 545 0,15% ,25% 0 0,00% ISL. BR. VIRGIN 340 0,09% 0 0,00% 0 0,00% IRLANDA 200 0,05% ,41% ,00% MEXICO 280 0,08% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL ,65% ,46% ,15% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 22

23 Pelotas de golf, en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,02% ,06% ,07% SUIZA ,26% ,31% ,85% INDONESIA ,54% ,05% ,00% CHINA ,25% ,46% ,88% REP. COREA ,33% ,39% 0 0,00% TAIWAN ,13% ,10% ,87% MALASIA ,13% ,39% ,01% INDIA ,10% ,15% ,82% REINO UNIDO ,39% ,03% ,97% CANADA ,24% ,44% ,20% OTROS ,60% ,17% ,20% TOTAL ,00% ,31% ,24% Pelotas de golf, en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,28% ,95% ,47% SUIZA ,14% ,13% ,05% INDONESIA ,89% ,78% ,00% CHINA ,37% ,02% ,62% REP. COREA ,62% ,21% 0 0,00% TAIWAN ,17% ,14% ,80% MALASIA ,34% ,20% ,54% INDIA ,18% ,36% ,80% REINO UNIDO ,11% ,04% ,95% CANADA 15 0,00% ,88% ,45% BELGICA ,53% ,69% ,00% TOTAL ,63% ,55% ,31% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 23

24 Artículos para la práctica del golf (excluyendo pelotas y palos clubs completos), en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,44% ,39% ,77% SUIZA ,16% ,12% ,63% REINO UNIDO ,21% ,86% ,49% TAIWAN ,14% ,34% ,06% HONG KONG ,87% ,24% ,64% CANADA ,88% ,28% ,33% AUSTRALIA ,53% ,48% ,90% TAILANDIA ,99% ,25% ,11% FILIPINAS ,48% ,40% 0 0,00% JAPON ,40% ,19% ,75% OTROS ,89% ,44% ,84% TOTAL ,00% ,87% ,60% Artículos para la práctica del golf (excluyendo pelotas y palos clubs completos), en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 ESTADOS UNIDOS ,27% ,84% ,39% SUIZA ,20% ,47% ,55% REINO UNIDO ,69% ,38% ,56% TAIWAN ,49% ,69% ,74% HONG KONG ,72% ,74% ,25% CANADA ,81% ,93% ,68% AUSTRALIA ,51% ,32% ,48% TAILANDIA ,87% ,12% ,63% FILIPINAS 364 0,13% ,00% 0 0,00% JAPON ,42% ,52% ,00% PAKISTAN 263 0,09% ,86% ,67% TOTAL ,19% ,53% ,79% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 24

25 Artículos y material para tenis de mesa, en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 CHINA ,15% ,27% ,06% SUIZA ,28% ,30% ,59% ALEMANIA ,78% ,20% ,79% HONG KONG ,70% ,78% ,59% ESPAÑA ,22% ,09% 0 0,00% TAIWAN ,89% ,34% 0 0,00% ESTADOS UNIDOS ,57% ,91% ,78% REINO UNIDO 542 0,16% ,13% ,24% HOLANDA 273 0,08% 0 0,00% 0 0,00% FRANCIA 248 0,07% 0 0,00% 0 0,00% OTROS 327 0,10% ,77% ,98% TOTAL ,00% ,05% ,89% Artículos y material para tenis de mesa, en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 CHINA ,39% ,65% ,08% SUIZA ,36% ,72% ,22% ALEMANIA ,33% ,71% ,86% HONG KONG ,57% ,88% ,40% ESPAÑA ,29% ,65% 0 0,00% TAIWAN ,84% ,54% 0 0,00% ESTADOS UNIDOS 82 0,04% 57 43,86% ,69% REINO UNIDO 127 0,06% ,00% 3-33,33% HOLANDA 121 0,06% 0 0,00% 0 0,00% FRANCIA 120 0,06% 0 0,00% 0 0,00% PAKISTAN 5 0,00% ,69% ,00% TOTAL ,00% ,57% ,97% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 25

26 Raquetas de tenis, incluyendo sin cordaje (excluyendo raquetas de tenis de mesa): en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 CHINA ,89% ,36% ,00% SUIZA ,21% ,88% 0 0,00% BELGICA ,02% 0 0,00% 0 0,00% TAIWAN ,84% ,15% ,59% FRANCIA ,61% ,05% ,02% REINO UNIDO ,45% ,43% ,18% AUSTRIA ,35% ,64% ,60% ESTADOS UNIDOS ,32% ,24% ,69% PAKISTAN ,17% ,93% ,83% JAPON 847 0,08% ,79% 0 0,00% OTROS 776 0,07% ,30% ,37% TOTAL ,00% ,52% ,59% Raquetas de tenis, incluyendo sin cordaje (excluyendo raquetas de tenis de mesa), en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 CHINA ,98% ,37% ,84% SUIZA 659 0,52% ,76% 0 0,00% BELGICA 880 0,70% 0 0,00% 0 0,00% TAIWAN ,79% ,07% ,43% FRANCIA 363 0,29% ,77% 744-8,33% REINO UNIDO 614 0,49% ,21% ,36% AUSTRIA 55 0,04% ,80% ,64% ESTADOS UNIDOS 110 0,09% ,00% ,26% PAKISTAN ,77% ,43% ,85% JAPON 20 0,02% 26-23,08% 0 0,00% SUECIA 20 0,02% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL ,70% ,68% ,39% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 26

27 Raquetas de badminton o similares incluyendo sin cordaje (excluyendo raquetas de tenis y de tenis de mesa), en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 CHINA ,72% ,51% ,96% SUIZA ,17% ,35% ,06% HOLANDA ,00% ,38% ,76% REINO UNIDO ,78% ,82% ,50% BELGICA ,47% ,48% ,78% TAIWAN ,40% ,06% ,83% ESTADOS UNIDOS ,22% ,57% ,28% INDIA ,03% ,35% ,96% TAILANDIA ,89% ,16% ,88% HONG KONG ,84% ,34% ,53% OTROS ,47% ,72% ,04% TOTAL ,00% ,86% ,27% Raquetas de badminton o similares incluyendo sin cordaje (excluyendo raquetas de tenis y de tenis de mesa), en unidades: **2005 % del total **2004 Var. 05/04 **2003 Var. 04/03 CHINA ,20% ,37% ,99% SUIZA ,39% ,34% ,95% HOLANDA 351 0,08% ,37% 44-56,82% REINO UNIDO ,97% ,36% ,76% BELGICA ,25% ,67% 58 15,52% TAIWAN ,24% ,85% ,53% ESTADOS UNIDOS 749 0,17% ,94% ,16% INDIA ,79% ,69% ,24% TAILANDIA ,55% ,40% ,07% HONG KONG ,11% ,46% ,23% JAPON 218 0,05% ,53% ,44% TOTAL ,79% ,23% ,50% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 27

28 Pelotas de tenis (excluyendo de tenis de mesa), en valor (euros): FILIPINAS ,75% ,07% ,19% SUIZA ,82% ,68% ,90% TAILANDIA ,82% ,31% ,51% HONG KONG ,62% ,76% ,95% TAIWAN ,61% ,26% ,82% INDIA ,10% ,19% ,42% PAKISTAN ,61% ,24% ,72% INDONESIA ,43% ,03% ,85% FRANCIA ,41% ,45% ,52% JAPON ,35% ,63% ,50% OTROS ,48% ,94% ,38% TOTAL ,00% ,57% ,96% Pelotas de tenis (excluyendo de tenis de mesa), en unidades: FILIPINAS ,07% ,83% ,64% SUIZA ,25% ,10% ,47% TAILANDIA ,08% ,30% ,81% HONG KONG ,57% ,67% ,13% TAIWAN ,30% ,67% ,25% INDIA ,59% ,12% ,36% PAKISTAN ,45% ,39% ,16% INDONESIA ,01% ,85% ,09% FRANCIA ,08% ,54% ,00% JAPON ,01% ,09% ,50% EMIRT. ARABES ,58% ,21% ,91% TOTAL ,99% ,88% ,39% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 28

29 Balones y pelotas de deporte, inflables, en valor (euros): CHINA ,97% ,40% ,57% SUIZA ,32% ,47% ,02% PAKISTAN ,59% ,20% ,34% TAILANDIA ,87% ,06% ,23% HONG KONG ,08% ,12% ,59% JAPON ,89% ,67% ,29% EMIRT. ARABES ,84% ,82% ,54% TAIWAN ,74% ,68% ,86% INDONESIA ,70% ,04% ,24% MALASIA ,56% 0 0,00% 0 0,00% OTROS ,44% ,71% ,90% TOTAL ,00% ,90% ,12% Balones y pelotas de deporte, inflables, en unidades: CHINA ,83% ,77% ,36% SUIZA ,56% ,23% ,74% PAKISTAN ,09% ,34% ,69% TAILANDIA ,93% ,26% ,86% HONG KONG ,74% ,92% ,72% JAPON ,27% ,42% ,06% EMIRT. ARABES ,98% ,04% ,94% TAIWAN ,35% ,02% ,47% INDONESIA ,30% ,90% ,92% MALASIA ,38% 0 0,00% 0 0,00% ESTADOS UNIDOS ,15% ,68% ,86% TOTAL ,58% ,95% ,89% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 29

30 Balones y pelotas de deporte (excluyendo los inflables, así como las pelotas de golf, tenis y tenis de mesa), en valor (euros): CHINA ,18% ,23% ,92% SUIZA ,24% ,65% ,80% PAKISTAN ,73% ,58% ,87% INDIA ,86% ,47% ,90% REINO UNIDO ,18% ,19% ,77% HONG KONG ,03% ,20% ,11% ESTADOS UNIDOS ,71% ,16% ,01% TAIWAN ,64% ,62% ,07% FILIPINAS ,08% ,67% 0 0,00% ITALIA ,25% 0 0,00% ,00% OTROS ,10% ,62% ,22% TOTAL ,00% ,93% ,04% Balones y pelotas de deporte (excluyendo los inflables, así como las pelotas de golf, tenis y tenis de mesa), en unidades: CHINA ,60% ,62% ,36% SUIZA ,27% ,83% ,00% PAKISTAN ,05% ,79% ,40% INDIA ,54% ,20% ,56% REINO UNIDO ,25% ,68% ,35% HONG KONG ,73% ,33% ,14% ESTADOS UNIDOS ,72% ,58% ,40% TAIWAN ,91% ,80% ,45% FILIPINAS ,25% ,86% 0 0,00% ITALIA ,37% 0 0,00% ,00% HOLANDA ,52% ,25% ,91% TOTAL ,20% ,95% ,95% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 30

31 Patines para hielo y patines de ruedas, incluyendo el calzado con patines fijos, en valor (euros): CHINA ,47% ,08% ,87% SUIZA ,96% ,09% ,88% TAIWAN ,48% ,88% ,87% REINO UNIDO ,67% ,28% ,10% HONG KONG ,24% ,54% ,59% ESTADOS UNIDOS ,87% ,98% ,09% CANADA ,87% ,64% ,09% ALEMANIA ,19% ,35% ,99% SUECIA ,50% ,29% 0 0,00% TAILANDIA ,35% ,07% ,90% OTROS ,41% ,13% ,64% TOTAL ,00% ,29% ,81% Patines para hielo y patines de ruedas, incluyendo el calzado con patines fijos, en unidades: CHINA ,15% ,35% ,83% SUIZA ,32% ,13% ,19% TAIWAN ,68% ,83% ,70% REINO UNIDO 481 0,08% ,89% ,33% HONG KONG ,52% ,94% ,88% ESTADOS UNIDOS 426 0,07% ,20% ,87% CANADA 267 0,04% ,86% ,20% ALEMANIA 559 0,09% ,88% ,96% SUECIA 160 0,03% ,67% 0 0,00% TAILANDIA 50 0,01% ,00% 14 78,57% AUSTRIA 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL ,00% ,16% ,45% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 31

32 Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo, en valor (euros): CHINA ,29% ,87% ,71% SUIZA ,72% ,89% ,78% ITALIA ,85% ,58% ,35% ESTADOS UNIDOS ,63% ,71% ,35% MALASIA ,42% ,50% ,92% HONG KONG ,22% ,16% ,36% HUNGRIA ,27% ,01% ,98% ALEMANIA ,13% ,83% ,16% INDIA ,94% ,88% ,67% LICHTENSTEIN ,84% ,87% 0 0,00% OTROS ,68% ,69% ,89% TOTAL ,00% ,53% ,99% Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo, en unidades: CHINA ,62% ,67% ,16% SUIZA ,44% ,44% ,19% ITALIA ,31% ,61% ,73% ESTADOS UNIDOS ,66% ,03% ,78% MALASIA ,27% ,71% ,72% HONG KONG ,26% ,85% ,00% HUNGRIA ,13% ,03% ,00% ALEMANIA ,30% ,60% ,18% INDIA ,74% ,48% ,24% LICHTENSTEIN ,02% ,33% 0 0,00% HOLANDA ,10% ,23% ,13% TOTAL ,84% ,80% ,48% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 32

33 Artículos y material para deportes o juegos al aire libre, en valor (euros): CHINA ,34% ,66% ,86% SUIZA ,02% ,27% ,53% INDIA ,76% ,27% ,40% REINO UNIDO ,28% ,03% ,94% TAIWAN ,17% ,24% ,91% PAKISTAN ,10% ,61% ,77% FRANCIA ,23% ,39% ,36% ITALIA ,53% ,35% ,11% HOLANDA ,58% ,66% ,82% HONG KONG ,49% ,78% ,49% OTROS ,49% ,65% ,54% TOTAL ,00% ,57% ,47% Artículos y material para deportes o juegos al aire libre, en unidades: CHINA ,89% ,37% ,52% SUIZA ,02% ,15% ,95% INDIA ,07% ,78% ,59% REINO UNIDO ,61% ,59% ,68% TAIWAN ,95% ,92% ,75% PAKISTAN ,26% ,86% ,20% FRANCIA ,32% ,84% ,00% ITALIA ,86% ,07% ,42% HOLANDA ,00% ,86% ,95% HONG KONG ,14% ,92% ,10% AUSTRALIA ,02% ,03% ,36% TOTAL ,13% ,71% ,43% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 33

34 Cañas de pescar, en valor (euros): CHINA ,26% ,60% ,94% SUIZA ,22% ,83% ,13% REP. COREA ,22% ,08% ,96% TAIWAN ,43% ,50% ,94% REINO UNIDO ,16% ,57% ,47% SINGAPUR ,83% ,49% ,25% NUEVA ZELANDA ,72% ,23% ,34% JAPON ,68% ,26% ,15% ALEMANIA ,41% ,52% ,57% ANTIGUA ,29% 0 0,00% 0 0,00% OTROS ,77% ,18% ,03% TOTAL ,00% ,73% ,98% Cañas de pescar, en unidades: CHINA ,56% ,76% ,48% SUIZA ,72% ,50% ,58% REP. COREA ,93% ,21% ,52% TAIWAN ,27% ,02% ,43% REINO UNIDO 359 0,05% 354 1,41% 356-0,56% SINGAPUR ,27% ,78% ,23% NUEVA ZELANDA ,38% ,60% ,52% JAPON ,67% ,33% ,47% ALEMANIA ,23% ,89% ,09% ANTIGUA ,42% 0 0,00% 0 0,00% HONG KONG ,17% ,27% ,26% TOTAL ,66% ,49% ,76% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 34

35 Anzuelos, incluidos montados en sedal tanza, en valor (euros): NORUEGA ,18% ,93% ,59% ESPAÑA ,94% ,76% ,01% JAPON ,03% ,13% ,11% CHINA ,02% ,45% ,88% FRANCIA ,64% ,23% ,95% ESTADOS UNIDOS ,25% ,20% ,37% REP. COREA ,77% ,25% ,67% PORTUGAL ,60% ,36% ,34% VIETNAM ,69% ,62% ,71% SINGAPUR ,59% ,08% ,95% OTROS ,29% ,51% ,85% TOTAL ,00% ,88% ,58% Anzuelos, incluidos montados en sedal tanza, en unidades: NORUEGA ,72% ,69% ,50% ESPAÑA ,45% ,65% ,60% JAPON ,01% ,07% ,85% CHINA ,56% ,04% ,34% FRANCIA ,64% ,79% ,13% ESTADOS UNIDOS ,62% ,28% ,32% REP. COREA ,00% ,03% ,85% PORTUGAL ,92% ,62% ,75% VIETNAM 692 0,96% ,40% ,44% SINGAPUR 619 0,86% ,58% ,86% TAIWAN 500 0,69% ,54% ,21% TOTAL ,42% ,16% ,41% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 35

36 Carretes de pesca, en valor (euros): % del total 2004 Var. 05/ Var. 04/03 CHINA ,45% ,15% ,10% JAPON ,19% ,50% ,39% MALASIA ,34% ,08% ,46% TAILANDIA ,72% ,94% ,71% REP. COREA ,12% ,45% ,05% ESTADOS UNIDOS ,25% ,21% ,30% TAIWAN ,58% ,20% ,07% SINGAPUR ,04% ,01% ,12% INDONESIA ,75% 0 0,00% 0 0,00% EMIRT. ARABES ,57% 0 0,00% 0 0,00% OTROS ,98% ,02% ,00% TOTAL ,00% ,95% ,16% Carretes de pesca, en unidades: CHINA ,50% ,69% ,28% JAPON ,51% ,25% ,42% MALASIA ,10% ,37% ,34% TAILANDIA ,72% ,19% ,94% REP. COREA ,00% ,51% ,77% ESTADOS UNIDOS ,71% ,87% ,06% TAIWAN ,32% ,26% ,64% SINGAPUR ,27% ,54% ,14% INDONESIA ,49% 0 0,00% 0 0,00% EMIRT. ARABES ,45% 0 0,00% 0 0,00% HONG KONG ,24% ,70% ,86% TOTAL ,31% ,82% ,83% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 36

37 Artículos para la pesca con caña; señuelos y artículos de caza similares, en valor (euros): ESTADOS UNIDOS ,62% ,96% ,36% CHINA ,72% ,90% ,63% AUSTRALIA ,43% ,39% ,31% ESTONIA ,52% ,11% ,44% REINO UNIDO ,33% ,46% ,62% REP. COREA ,15% ,82% ,66% JAPON ,89% ,23% ,31% TAIWAN ,59% ,75% ,43% FILIPINAS ,72% ,87% ,24% ESPAÑA ,37% ,29% ,30% OTROS ,66% ,57% ,46% TOTAL ,00% ,37% ,61% Artículos para la pesca con caña; señuelos y artículos de caza similares, en unidades: ESTADOS UNIDOS ,18% ,20% ,53% CHINA ,87% ,75% ,08% AUSTRALIA ,65% ,38% ,80% ESTONIA ,09% ,37% ,39% REINO UNIDO ,51% ,16% ,90% REP. COREA ,59% ,49% ,54% JAPON ,50% ,74% ,32% TAIWAN ,75% ,17% ,61% FILIPINAS ,02% ,97% ,12% ESPAÑA ,14% ,38% ,50% NORUEGA ,02% ,51% ,18% TOTAL ,31% ,27% ,36% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 37