SECTOR NAÚTICO Informe Económico. 14 de Octubre Barcelona

Transcripción

1 SECTOR NAÚTICO Informe Económico 14 de Octubre Barcelona

2 Índice: Entorno económico. 3 Datos económicos Venta de embarcaciones nuevas Venta mercado de ocasión..22 Títulos de embarcaciones de recreo Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

3 Entorno Económico Entorno Económico

4 Índice de precios al consumo. Octubre La tasa de variación anual del IPC del mes de de octubre es del 0,1% positivo. La variación anual del IPC subyacente (core inflation) es positiva del 0,3%. Entorno Económico * Datos extraídos del INE.

5 Evolución del paro en los últimos siete años. La línea muestra el tanto por ciento de población en paro sobre el total de población activa. Entorno Económico * Datos extraídos del OCDE.

6 Producto Interior Bruto Real Zona Euro. Año 2015 Entorno Económico * Datos extraidos del Eurostat

7 Repercusión en el mercado Unión Europea Entorno Económico Empresas personas empleadas. La náutica de recreo crece en Francia y Gran Bretaña. España es el 4º país europeo en Valor Añadido Bruto y empleo detrás de Italia, Inglaterra y Francia. En 2015 creció un 9,3% el mercado de embarcaciones nuevas. El mercado de ocasión aumentó en 9,1% en el El mercado mundial de embarcaciones de recreo está compuesto por un 85-90% de embarcaciones a motor. Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de euros. Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

8 El sector Náutico en España. Datos Económicos

9 Metodología utilizada A continuación se explican cuales han sido los criterios utilizados para obtener la muestra de empresas y cuales han sido las Datos Económicos limitaciones que tenemos que tener en cuenta para no errar en el análisis. Actividad Económica Principal: venta de embarcaciones, yates, alquiler, actividades acuáticas y construcción de naves o buques. Rango de años de la muestra desde 2011 a Estado de la empresa: Activa. No tiene en cuenta las 3 grandes empresas del sector Empresas no consolidadas (cuentas anuales no consolidadas) No aparecen: personas físicas que se dedican a actividades del sector, SCP, etc. El Resultado de la muestra es un total de 631 empresas. Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

10 Análisis de la muestra: Tipología de las empresas. En esta gráfica podemos observar cómo está compuesto el sector por tamaño de las empresas que lo forman. Datos Económicos Empresas con ingresos de explotación: 80% 70% 73% Superior a los 10 millones de euros: 2,72% Entre 1 y 10 millones de euros: 24,14% Inferior a 1 millón de euros: 73,14 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 24% Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

11 Millones Millones Análisis de la muestra: Resultado del ejercicio. Datos Económicos En este gráfico podemos observar la facturación media obtenida de la muestra. Podemos constar que el resultado del sector ha mostrado variaciones alternas, hecho que indica un futuro incierto. 0, , , , , , ,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20, Resultado - Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

12 Evolución de los Recursos Propios En la gráfica observamos la evolución de los recursos propios de las empresas de la muestra en relación con el pasivo total. Datos Económicos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61,83% 62,45% 62,94% 64,20% 62,42% 38,17% 37,55% 37,06% 35,80% 37,58% RPROPIOS PASIVO Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

13 Análisis de la muestra: Gastos de personal y costes medios. En esta gráfica se refleja la evolución de los costes medios en personal (%) (Verde) y el salario bruto anual medio (euros) (Azul) , , , , ,83 Datos Económicos ,79 22,0% 21,5% 21,0% , ,79 20,5% , ,31 21,34% 21,50% 21,63% 20,0% 19,5% , ,00 19,30% 19,84% 19,0% 18,5% , ,0% Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

14 Informe Económico Sector Náutico La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría está basado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que se estructuran en cuatro fases: Análisis detallado de la empresa Análisis del sector y comparación Creación de valor Control y seguimiento 1. Iniciamos el proceso analizando detalladamente la situación económica de su empresa. 2. Estudiamos su situación en el mercado y la comparamos con la del sector. 3. En un breve plazo, usted obtiene un informe que le permitirá conocer la salud financiera de su empresa y cual es su situación respecto a la competencia. 4. Un analista experto comenta la información con usted. Los analistas de Escura Consulting pueden ayudar a rentabilizar su empresa, analizando sus partidas, posicionando la empresa en el mercado y poniendo en relieve su fortalezas y debilidades. Para solicitar más información sobre los servicios: Teléfono: info@escuraconsulting.com Contacto: Aurora Cantero

15 Mercado 1ª Entrega Matriculación de Embarcaciones Nuevas Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI

16 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI Matriculación de Embarcaciones Nuevas. ENERO AGOSTO 2016

17 Informe Económico Sector Náutico Mercado 1ª Entrega Ventas de nuevas embarcaciones por Capitanía. Año 2016 ENERO-AGOSTO. COMUNIDAD VAR % PALMA DE MALLORCA ,0% PALAMOS ,0% ALICANTE ,0% MALAGA ,0% BARCELONA ,0% TARRAGONA ,0% CARTAGENA ,0% LAS PALMAS ,0% OTROS % TOTAL ,96% Málaga, Barcelona y Palamós son las principales capitanías con más evolución de nuevas matriculaciones. Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI OTROS 43% LAS PALMAS 4% CARTAGENA 5% PALMA DE MALLORCA 14% PALAMOS 8% ALICANTE 7% MALAGA 7% BARCELONA 7% TARRAGONA 5%

18 Mercado de Ocasión Venta de Embarcaciones de Ocasión. Motor y Vela

19 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI Venta de Embarcaciones de Ocasión. Motor y Vela

20 Venta de embarcaciones-mercado de ocasión. Año 2016 Mercado de Ocasión COMUNIDAD VAR % PALMA DE MALLORCA ,2% BARCELONA ,07% PALMA DE MALLORCA 10% ALICANTE 7% PALAMÓS ,3% ALICANTE ,9% CARTAGENA ,0% MALAGA ,6% VALENCIA ,2% OTROS 43% PALAMOS 9% MALAGA 5% LAS PALMAS ,1% OTROS ,93% TOTAL ,76% LAS PALMAS 5% CADIZ 4% CARTAGENA 7% BARCELONA 10% Palma de Mallorca, Alicante y Palamós son las capitanías que han registrado mayor número de ventas en el mercado de ocasión. Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI

21 Titulaciones Relación de Títulos emitidos Embarcaciones de recreo

22 Evolución de los títulos de embarcaciones de recreo: Catalunya % Dif.. Capitán de yate % Patrón de Yate % Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) % Patrón de Navegación Básica (PNB) % Patrón de Moto Náutica % Llicencia de Navegación Total General % Titulaciones Capitán de yate Patrón de Yate Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) Patrón de Navegación Básica (PNB) Patrón de Moto Náutica Llicencia de Navegación Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI

23 Informe Económico Sector Náutico Titulaciones Titulaciones por comunidad autonómica. Año 2015: SIN COMPETENCIA DELEG 13% OTRAS 8% CATALUÑA 16% CANARIAS 7% BALEARES 14% MURCIA 8% PAÍS VASCO 11% ANDALUCIA 11% GALICIA 12% Cataluña, Baleares, Galicia y Andalucía son las principales comunidades en títulos emitidos. Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI

24 Personalice su informe con: