Reporte sobre la Composición del Portafolio de FHipo al 30 de septiembre de 2015

Transcripción

1 28 de octubre de 2015 Reporte sobre la al 30 de septiembre de 2015 Con el objetivo de mantener informado al público en general, el Asesor y Administrador presenta un resumen sobre la composición del portafolio hipotecario de FHipo al 30 de septiembre de La cartera bursatilizada mediante el CDVITOT 15U y 15-2U no se consolida en el balance de FHipo, por lo que ésta se detalla como anexo a éste mismo reporte. Resumen de características del portafolio en Balance Saldo Total (Infonavit y FHipo) Ps. $7,738 millones (1) (5) Participación de FHipo (Portafolio Total) Ps. $5,183 millones Totales: Infonavit Total ("IT") + Infonavit Más Crédito ("IMC") 16,992 Infonavit Más Crédito - Saldo de la Cartera Infonavit Más Crédito - 1,238 Infonavit Más Crédito - Tasa de Interés Promedio de los 10.80% (Nominal) (4) Infonavit Total - Saldo de la Cartera (VSM (3) y Pesos) Infonavit Total - (VSM (3) y Pesos) 15,754 IT - Saldo de la Cartera de Crédito denominada en VSM (3) IT - denominados en VSM (3) 12,748 IT - Tasa de Interés Promedio de los denominados en VSM (2) (3) 9.6% (4) IT - Saldo de la Cartera de Crédito denominada en Pesos IT - denominados en Pesos 3,006 IT - Tasa de Interés Promedio de los denominados en Pesos 12.00% (Nominal) (4) Saldo Promedio de (Participación FHipo) (1) (5) Ps. $305,042 Loan-to-Value a Originación (LTV) (2) 79.14% Pago a Ingreso (Payment-to-Income "PTI") (2) 23.58% Empleadores 6,153 Portafolio Vigente Ps. $571 millones (11.0% del Portafolio Total) Ps. $4,612 millones (89.0% del Portafolio Total) Ps. $3,268 millones (70.9% del Portafolio IT) Ps. $1,344 millones (29.1% del Portafolio IT) 99.97% (0.03% cartera vencida) (1) Por cada crédito originado en los Programas del Infonavit, FHipo mantiene un % de la participación y el Infonavit el % restante. Al 30 de septiembre de 2015, FHipo mantiene el 66.98% de co-participación (promedio ponderado), incluye IT e IMC. (2) Promedio ponderado. (3) VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México ( Ps. $70.1) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). (4) Toda la cartera denominada en Pesos dentro del IT tiene una tasa de interés nominal fija de 12.00%, toda la cartera dentro del IMC tiene una tasa de interés nominal fija de 10.80%. Toda la cartera denominada en VSM tienen una tasa de interés promedio real de 9.60%. (5) Saldo de la cartera de crédito vigente, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM.

2 Estado de México Nuevo León Distrito Federal Jalisco Veracruz Querétaro Baja California Coahuila Guanajuato Quintana Roo Chihuahua Yucatán Tamaulipas Sonora Puebla Otros Distribución por salario del acreditado en VSM 26.3% < % % % % 6.9% Distribución por tasa de interés en VSM (1) (2) Distribución por Loan to Value (LTV) a fecha de originación del crédito 53.6% Capital invertido 19.0% 17.5% 9.9% 65 % % % 85-95% (como % del total de activos) 23.6% 43.6% 30.4% 32.9% 2.1% Activos Hipotecarios y Constancias Fiduciarias Valores Gubernamentales 2.4% 8.50% 8.6% - 9.0% 9.1% - 9.5% 9.6%-10.0% 65.0% Otros Activos y Cuentas por Cobrar Distribución geográfica del portafolio 14.7% 9.7% 7.9% 5.1% 5.2% 4.8% 4.7% 4.3% 4.0% 3.4% 3.0% 3.3% 3.2% 3.3% 3.0% 20.4% Distribución por denominación del crédito 63.1% Infonavit Total Pesos Infonavit Total VSM 11.0% Infonavit Más Crédito + - Nivel de Concentración 25.9% (1) VSM es el índice de salarios mínimos, que se calcula multiplicando el salario mínimo diario vigente de la Ciudad de México ( Ps. $70.1) por el promedio mensual de días durante el año (30.4). (2) Corresponde a la cartera denominada en VSM dentro del Programa Infonavit Total; toda la cartera denominada en Pesos, dentro del Programa Infonavit Total y el Programa Infonavit Más Crédito, tiene tasa de interés nominal fija.

3 Distribución por número y saldo de créditos (dentro y fuera de balance) (portafolio consolidado, incluye cartera bursatilizada; en millones de pesos) totales acumulados co-participados por FHipo al 30 de septiembre de 2015 (3) (1) (2) Distribución por Totales 28,591 Distribución por Saldo de la Cartera Saldo Total Ps. $7,999 millones 16, % 11, % $5, % $2, % Cartera Bursatilizada (CDVITOT 15U y 15-2U) Cartera en Balance Cartera Bursatilizada (CDVITOT 15U y 15-2U) Cartera en Balance (1) La cartera bursatilizada mediante el CDVITOT 15U y 15-2U no se consolida en el balance de FHipo, por lo que ésta se detalla como anexo a éste mismo reporte. (2) Saldo de la cartera de crédito vigente, excluyendo intereses devengados no cobrados e indexación de las hipotecas denominadas en VSM. (3) Saldo de la cartera bursatilizada al 31 de agosto de 2015.

4 Análisis de Estratificación del Portafolio en Balance Denominación del Crédito Tasa de Interes Promedio (1) Por Denominación del Crédito Programa Infonavit Total VSM 12.00% 12, % $ 3,267,993, % 1,533, % Programa Infonavit Total Pesos 9.60% 3, % $ 1,344,200, % 630, % Programa Infonavit Más Crédito Pesos 10.80% 1, % $ 571,080, % 267, % Salario del Trabajador Por Salario del Trabajador 6 VSM 4, % $ 1,149,939, % 539, % VSM 1, % $ 272,280, % 127, % VSM 1, % $ 285,705, % 134, % VSM 1, % $ 284,034, % 133, % VSM 1, % $ 275,389, % 129, % > VSM 7, % $ 2,915,924, % 1,368, % Tasa de Interés Por Tasa de Interés en VSM (2) 8.50% % $ 51,038, % 23, % 8.6% - 9.0% 3, % $ 538,353, % 252, % 9.1% % 5, % $ 1,287,895, % 604, % 9.6% % 3, % $ 1,390,706, % 652, % Total 12, % $ 3,267,993, % 1,533, % Meses de Incumplimiento Por Meses Vencidos 0 meses (vigente) 16, % $ 5,162,984, % 2,422, % < 91 días % $ 18,495, % 8, % 91 días % $ 1,793, % % + de 1 año % $ % % Loan to Value (LTV) Por Loan to Value (LTV) <60 % 2, % $ 698,369, % 327, % , % $ 432,670, % 203, % , % $ 731,242, % 343, % , % $ 1,257,639, % 590, % , % $ 2,063,351, % 968, % Regimen de Crédito Por Régimen Crediticio Regimen Ordinario de Amortización (ROA) 15, % $ 4,860,700, % 2,280, % Regimen Especial de Amortización (REA) % $ 61,721, % 28, % Prórroga % $ 260,852, % 122, % (1) Promedio ponderado. (2) Corresponde a la cartera denominada en VSM dentro del Programa Infonavit Total; toda la cartera denominada en Pesos, dentro del Programa Infonavit Total y el Programa Infonavit Más Crédito, tiene tasa de interés nominal fija.

5 Análisis de Estratificación de Portafolio en Balance (Cont.) Saldo Actual del Crédito Por Saldo Total Actual - VSM Menor o igual a 100 VSM 6, % $ 1,065,299, % 499, % VSM 5, % $ 1,550,104, % 727, % VSM % $ 435,164, % 204, % VSM % $ 155,942, % 73, % >400 VSM % $ 61,481, % 28, % Total 12, % $ 3,267,993, % 1,533, % Saldo Actual del Crédito Por Saldo Total Actual - Pesos <200 mil Ps % $ 81,734, % 38, % mil Ps mil Ps. 1, % $ 455,255, % 213, % mil Ps mil Ps. 1, % $ 583,943, % 274, % >600.1 mil Ps % $ 794,346, % 372, % Total 4, % $ 1,915,280, % 898, % Edad del Trabajdor Por Edad del Trabajador (Años) Menor o igual a 25 años 1, % $ 322,130, % 151, % años 5, % $ 1,453,439, % 682, % años 4, % $ 1,292,802, % 606, % años 2, % $ 896,352, % 420, % años 1, % $ 559,406, % 262, % años 1, % $ 370,643, % 173, % años % $ 196,052, % 91, % años % $ 84,886, % 39, % años % $ 7,559, % 3, %

6 Anexo - Análisis de Estratificación del Portafolio del CDVITOT 15U y 15-2U Con el objetivo de mantener informado al público en general, el Asesor y Administrador presenta una estratificación del portafolio hipotecario de la cartera bursatilizada por FHipo mediante el CDVITOT 15U y CDVITOT 15-2U, al 31 de agosto de Salario del Trabajador Por Salario del Trabajador 6 VSM 2, % $ 476,206, % 223, % VSM 1, % $ 324,501, % 152, % VSM 1, % $ 364,488, % 171, % VSM 1, % $ 315,815, % 148, % VSM 1, % $ 268,949, % 126, % > VSM 3, % $ 1,066,523, % 500, % Tasa de Interés Por Tasa de Interés en VSM (2) 8.50% % $ 34,741, % 16, % 8.6% - 9.0% 2, % $ 474,986, % 222, % 9.1% % 5, % $ 1,269,224, % 595, % 9.6% % 3, % $ 1,037,530, % 486, % Loan to Value (LTV) Por Loan to Value (LTV) <60 % % $ 107,752, % 50, % % $ 136,225, % 63, % , % $ 302,869, % 142, % , % $ 665,999, % 312, % , % $ 1,603,637, % 752, % Saldo Actual del Crédito Por Saldo Total Actual - VSM Menor o igual a 100 VSM 5, % $ 1,011,416, % 474, % VSM 5, % $ 1,388,405, % 651, % VSM % $ 300,679, % 141, % VSM % $ 85,146, % 39, % >400 VSM % $ 30,836, % 14, % Nota: El Análisis de Estratificación del portafolio de créditos que se presenta, consolida la emisión Preferente (CDVITOT 15U) y la Subordinada (CDVITOT 15-2U).