II Estudio del comportamiento online del consumidor de equipamiento para baño (2017)

Transcripción

1 II Estudio del comportamiento online del consumidor de

2 Para el estudio se ha tomado una muestra de más de 240 mil usuarios únicos en todo el territorio nacional durante el año El 28% de los usuarios tenía edades comprendidas entre los 35 y 44 años, seguidos de lejos por aquellos con edades entre los 45 y los 54 (21%) y, con algo más de diferencia, por los de edades entre 25 y 34 años (19%). De ellos, el 64% eran mujeres y el 36% restante hombres. Sesiones Sesiones % 64% female male

3 Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla las ciudades en que más volumen de población se interesa por el equipamiento para baño a través de medios online. En lo relativo a su residencia, el 19% vivía en Madrid, seguidos por aquellos que viven en Barcelona (10%) y los que lo hacían en Valencia (6%). Ciudad Sesiones Madrid Barcelona Valencia Seville Malaga 6313 Valladolid 4689 Bilbao 4250 Zaragoza 4183 A Coruna 3440

4 El dispositivo móvil es el rey en las búsquedas de equipamiento para el baño. En cuanto al dispositivo utilizado para la navegación, predomina el móvil, siendo un 52% los que utilizaron este dispositivo. El restante se distribuye entre el 36% que utiliza escritorio y el 12% que utiliza la Tablet. Sesiones 12% 36% 52% mobile desktop tablet

5 La palabra moderno y diseño muy relevantes para el consumidor. Las principales búsquedas que han realizado estos consumidores para llevar a visitar el portal han sido baños modernos y cuartos de baño modernos, indicando que el diseño es cada vez más relevante. La tercera palabra ha sido mueble auxiliar de baño, que deja ver la tendencia hacia este tipo de muebles. Palabra Búsquedas Baños modernos Cuartos de baño modernos 3600 Mueble auxiliar baño 3600 Baño diseño 2900 Diseños de baños 2900 Duchas de obra 2900 Plato de ducha de obra 2900 Baños Lavabo de resina 260 Banium 390

6 La diversidad de marca muy valorada por los internautas. Al termino de 2017 ya cuenta con 50 fabricantes en su Marketplace. De entre estas marcas de fabricantes de equipamiento para el cuarto de baño, la más demandada fue la firma Roca con un 20% de las búsquedas. La siguiente marca más demandada fue Torvisco Group con un 15%, seguida de Kassandra con un 13%. El resto de las búsquedas se reparten entre marcas como Baños 10, Clever Grifería, Salgar, Grohe y otros Marcas de equipamiento para baño más buscadas en internet

7 La diversidad de marca muy valorada por los internautas. En la siguiente tabla se muestra un extracto del resto de marcas más buscadas para poder apreciar con mayor precisión la diferencia entre ellas Marcas más Buscadas

8 Por Comunidades Autónomas, el volumen de búsquedas se mantiene de manera general en cuanto al orden. Sin embargo, en Madrid, Roca y Torvisco Group están casi igualadas en cuanto a número de búsquedas, una situación que se repite en Andalucía y el País Vasco. Por otro lado, en Cataluña y en País Vasco Baños 10 se sitúa por encima de Kassandra. Por último, en Andalucía la firma más buscada es Baños 10, por encima de Roca y Torvisco Group Marcas más buscadas por comunidad Madrid Cataluña Andalucía C.Valenciana C. y Leon P. Vasco Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10

9 Marcas de equipamiento para baño más buscadas para compras online en las principales comunidades autónomas En Madrid destaca la búsqueda del resto de marcas, siendo la comunidad que más diversifica la búsqueda. El resto de marcas serían más buscadas con un 35%, seguidas de Torvisco Group con un 15%, de Roca con un 15% y de Baños 10, Kassandra y Clever Grifería con un 10% cada una. En Cataluña Roca supera al resto de marcas con mucha diferencia (26%), seguida del resto (18%), Torvisco Group (16%) y de Baños 10 (14%). Por su parte, en Andalucía la marca más buscada es Kassandra con un 23%, seguida de Roca con 19% y Torvisco Group con 17%. MADRID Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10 Clever Grifería Salgar Grohe Otros CATALUÑA Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10 Clever Grifería Salgar Grohe Otros ANDALUCÍA Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10 Clever Grifería Salgar Grohe Otros 35% 2% 3% 10% 15% 15% 10% 10% 3% 3% 10% 18% 14% 10% 26% 16% 17% 3% 2% 8% 11% 23% 19% 17%

10 En la Comunidad Valenciana el resto de marcas vuelven a ser las más buscadas, seguidas de Roca con 20%, Torvisco Group con 16% y Kassandra con 12%. En Castilla y León, el resto de marcas son las más visitadas, seguidas en esta ocasión por Roca con 19%, Kassandra con 16% y Torvisco Group con 13%. Por último, en el País Vasco se busca más por Roca, otras marcas, Torvisco Group y Baños 10. C.VALENCIANA Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10 Clever Grifería Salgar Grohe Otros C. Y LEON Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10 Clever Grifería Salgar Grohe Otros P. VASCO Roca Sanitario Torvisco Group Kassandra Baños 10 Clever Grifería Salgar Grohe Otros 23% 20% 26% 19% 19% 23% 3% 3% 5% 10% 11% 12% 16% 1% 5% 9% 11% 16% 13% 4% 12% 16% 7% 16%

11 El mueble de baño es la categoría que más interés despierta entre los usuarios. En lo que respecta a categorías, las más buscadas son los muebles de baño con un 26,44%, seguido de lavabos (20,09%), mamparas (15,19%) y grifería (9,53%). Por el contrario, las categorías que suscitan menor interés en las búsquedas online de consumidores son el bidet con un 0,51%, los pavimentos y revestimientos con un 1,16 % y las bañeras con un 1,55%. 10% 9% 15% 7% 5% 4% Categorías de equipamiento para baño más buscadas para compras online 8% 2% 20% 1% 26% 1% Muebles de baño Lavabos Mamparas Grifería de baño Accesorios Platos de ducha Inodoros Espejos Bañeras Pavimentos y revestimientos Bidet Muebles de baño ,44% Lavabos ,09% Mamparas ,19% Grifería de baño ,53% Accesorios ,19% Platos de ducha ,43% Inodoros ,31% Espejos ,60% Bañeras ,55% Pavimentos y revestimientos ,16% Bidet 818 0,51%

12 10,46% 9,61% 9,39% 8,16% 6,22% 8,97% 9,83% 8,46% 8,35% 9,29% 8,93% 14,76% 15,45% 13,69% 14,85% 13,40% 10,98% 19,65% 21,13% 20,31% 18,15% 18,83% 20,66% 19,04% 27,40% 26,60% 24,89% 28,65% 29,27% 28,97% A. Base del Estudio La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más cuota de búsquedas tiene de pavimentos y revestimientos, así como de grifería de baño. Sin embargo, en comparación, tiene una baja búsqueda de inodoros y de bañeras. Esto último se puede deber a la necesidad de aprovechar el espacio en pisos pequeños y la tendencia por esa razón a comprar platos de ducha. Andalucía tiene una gran cuota de búsquedas para las categorías de platos de ducha y mamparas, dos categorías que van de la mano, así como la de pavimentos y revestimientos. Esto se debe principalmente al que mientras en otras comunidades la tendencia de cambio de bañera por ducha se ha estabilizado en Andalucía se mantiene alcista, convirtiéndose así en una de las comunidades donde las categorías de mamparas y platos suscitan mayor interés y a su vez una marca de mamparas como es Kassandra genera más búsquedas que el líder del sector Roca. CATEGORÍAS QUE MÁS INTERESAN POR CUOTA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS Madrid Cataluña Andalucía C.Valenciana C. y Leon P. Vasco M U E B L E S D E B A Ñ O L A V A B O S M A M P A R A S G R I F E R Í A D E B A Ñ O A C C E S O R I O S

13 10,46% 9,61% 9,39% 8,16% 6,22% 8,97% 9,83% 8,46% 8,35% 9,29% 8,93% 14,76% 15,45% 13,69% 14,85% 13,40% 10,98% 19,65% 21,13% 20,31% 18,15% 18,83% 20,66% 19,04% 27,40% 26,60% 24,89% 28,65% 29,27% 28,97% A. Base del Estudio Valencia, Castilla y León y País Vasco son las que más búsquedas realizan en cuanto a muebles Cataluña sin embargo destaca por tener una mayor cuota de búsquedas de bañeras, espejos y lavabos. Por último, en el País Vasco es la comunidad con más búsquedas en muebles, lavabos y espejos, tres categorías utilizadas para realizar conjuntos en el espacio lavabo del cuarto de baño. El País Vasco a su vez lidera la tendencia bajista nacional del interés por el bidet. CATEGORÍAS QUE MÁS INTERESAN POR CUOTA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS Madrid Cataluña Andalucía C.Valenciana C. y Leon P. Vasco M U E B L E S D E B A Ñ O L A V A B O S M A M P A R A S G R I F E R Í A D E B A Ñ O A C C E S O R I O S

14 Los internautas se interesan más por el mueble de baño pero terminan comprando online inodoros y grifería Los datos que arrojan el estudio muestran una gran diferencia de comportamiento del consumidor en el medio online entre lo que le suscita más interés y lo que termina comprando. Del análisis se puede extraer que el poder de la marca y el producto conocido es lo que prima a la hora de hacer una compra, así pues, mientras que prioritariamente buscan marcas y modelos de muebles (una categoría en la que no existe un líder claro y que España cuenta con una gran clase media-alta de multitud de fabricantes) terminan convirtiendo más en inodoros con un 27,18% de las venta y grifería con un 12,37% de las ventas (categoría donde Roca, Grohe o Hansgrohe marcan una diferencia clara en el conocimiento de marca por parte del consumidor). Categorías más compradas 5% 5%3% 7% 8% 9% 12% 27% 12% 12% Inodoros Grifería para baño Mamparas Muebles de baño Lavabos Espejos Bañeras Platos de ducha Bidets Accesorios

15 Entre las categorías más compradas en internet en el sector del baño se encuentra un grupo de 4 categorías a bastante distancia del resto, las cuales son inodoros con un 27,18%, seguida de grifería 12,37 y mamparas con un 12,47% cada una y muebles con un 12,37%. Tras este primer grupo encontramos a más de 3 puntos porcentuales de distancia lavabos con un 8,80% y espejos con un 7,64%. 27,18% 12,37% 12,47% 12,37% Por el contrario, los accesorios ocupan la menor cuota de mercado con un 2,69%. Este caso se debe principalmente a que la base del estudio es un consumidor marquista y de calidades media. El accesorio es una categoría que en muchas ocasiones se realiza una compra post-obra y en donde el sector Do It Yourself o las plataformas generalistas copan más mercado.

16 Precio medio de los productos incluidos en los carritos por categoría El precio medio de los productos por cada categoría varía mucho entre ellas. Para inodoros el precio medio es de 234, algo similar a platos de ducha (204 ). Las categorías donde el consumidor gasta más son bañeras con 462 de media, seguida de mamparas con 293, así como muebles de baño con 285. Los productos más económicos son los accesorios de baño, con una media de 22 por pedido. En la mitad de la tabla estaría la grifería con un producto con precio medio de 99, lavabos (78 ) y bidets (90 ). Precio medio de los productos comprados en internet por categoría Inodoros 234,95 Grifería para baño 98,84 Mamparas 293,66 Muebles de baño 285,93 Bañeras 462,13 Espejos 128,79 Platos de ducha 204,80 Bidets 90,04 Lavabos 78,50 Accesorios 22,00

17 Castilla y León, la comunidad autónoma con mayor tasa de conversión en las compras online de equipamiento para baño 1,20% De entre los casi 250 mil usuarios de la muestra, la mayor tasa de conversión se registra en Castilla y León (0,97%), seguida de Cataluña (0,42%) y de Madrid (0,38%). 1,00% 0,80% 0,60% Si bien es cierto que el nivel de búsquedas e interacción en Andalucía es similar al de resto de comunidades, por 0,40% el contrario si se analiza su tasa de conversión se 0,20% encuentra a la cola con un 0,11%, casi 8 puntos porcentuales menos que Catilla y León. 0,00% Castilla y León Cataluña Madrid Pais Vasco Comunidad Valenciana Andalucía

18 El equipamiento para baño con 218,08 cuenta con uno de los ticket medios más altos de todo el e-commerce español Castilla y León no es sólo la comunidad autónoma con mejor tasa de conversión de un 0,97% sino que es además la que cuenta con unos consumidores que compran el ticket medio más alto del estudio situándose en 167,84. Por último, se ha analizado el precio medio de los carritos por Comunidades Autónomas. Por lo general, se mantiene bastante similar, aunque la primera posición es para Castilla y León con 167, seguida de Madrid con 150 y de Cataluña con 143.

19 Más de 3000 de diferencia entre el precio medio de las reformas de baño entre unas provincias y otras En la sección de reformas, se han analizado un total de 1563 solicitudes de reforma realizadas en Banium. De estas solicitudes, se extrae que el precio medio de la reforma del baño es de 3.880,28. En lo relativo al precio medio por las principales provincias, Álava es la que más gasta con 6.075,50, seguida de Barcelona con 4.840, Madrid con 4.348,07 y Zaragoza con Precio medio de la reforma del baño por las principales provincias en petición de presupuestos Álava 6.075,50 Barcelona 4.840,00 Madrid 4.348,07 Zaragoza 4.160,00 Malaga 3.897,24 Valencia 3.819,80 Sevilla 2.881,95

20 La mayoría de las búsquedas del sector del equipamiento del baño se realizan a través de dispositivos móviles. Roca sigue siendo la marca más buscada, aunque poco a poco otros fabricantes empiezan a ser más reconocidos. Mientras que se buscan más muebles, el mayor volumen de ventas online se realiza en inodoros y grifería. Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mejor tasa de conversión y más importe en las compras. El importe medio de la reforma del baño se mantiene en el entorno de los

21 II Estudio del comportamiento online del consumidor de CONTACTO: