Somos Dominion 1. Objetivos Estratégicos a Medio Plazo 2. Resultados 9M Resultados Anuales Adquisición Phone House España 5
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- Francisca Marín Valenzuela
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1 Noviembre
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3 Somos Dominion 1 Objetivos Estratégicos a Medio Plazo 2 Resultados 9M Resultados Anuales Adquisición Phone House España 5 3
4 1 Somos Dominion 4
5 Empleados 7,500 Ventas 612 M * Ebitda 47 M * Cash Flow Convers. >60% EBITDA* Global >30 países Plan de Crecimiento Empleados: * Ventas: M * Ebitda: 408 M * >50% Dominion Capital (*) 2016 data (*) 2016 data Expertos en gestión de procesos + Cultura compartida Afrontando la DIGITALIZACIÓN en actividades productivas mediante la aplicación de tecnología, conocieminto e innovación para mejorar la EFICIENCIA en los procesos de negocio de nuestros clientes 5
6 Q U I É N E S S O M O S EXPERIENCIA ADN TECNOLÓGICO TRANSVERSALIDAD Un equipo con más de 15 años de éxito Una empresa basada en la tecnología nacida en un entorno tecnológico en permanente evolución. Llevar best practices sectores & países adaptándose a sus particularidades Integración de más de 30 empresas y sus profesionales Digitalización: Mejora continua de procesos en mercados muy competitivos. One-stop-shop: Amplia oferta de capacidades Profundo conocimiento y expertise sectorial Modelo de negocio orientado a la vitalidad tecnológica Ofrecer nuestros servicios y soluciones en nuevos mercados y sectores Dirección orientada a la creación de valor para el accionista 6
7 Q U I É N E S S O M O S 15 años de experiencia adquiriendo know-how : Dominion ha integrado con éxito más de 30 empresas y desarrollado JVs con diferentes partners F O C O T E C N O L Ó G I C O E X P A N S I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y N U E V O S P R O Y E C T O S N U E V A S L Í N E A S D E N E G O C I O 1998 Nacimiento de Dominion Decisión estratégica: compromiso con la tecnología (Proyecto Smart Innovation) adquisiciones en España adquisición en España 2 en extranjero (Méjico y Alemania) 2001 Expansión Expansión Internacional. Apertura de la división de Méjico adquisiciones en Iberia 4 en extranjero (Francia, Italia, Reino Unido y EE.UU.) 2006 Proyectos Primeros grandes proyectos internacionales en Salud, Medioambiente y Educación adquisiciones en extranjero (Alemania y Australia) adquisiciones en extranjero (Dinamarca, Alemania, Brasil y Francia) 2011 Fusión Fusión de INSSEC- CIE. Integración de Dominion Soluciones y Servicios adquisición en extranjero (India) Integración de Dominion y Beroa 1 adquisición en España 3 greenfields (España, Méjico y Peru) 2015 Near y Bilcan Dominion incorpora Soluciones Digitales (Near) y Servicios Comerciales (Bilcan) 2016 Adquisición de actividades ABANTIA Adquisición de CDI y ICC en EE.UU. Adquisición de las actividades Protisa Integración del equipo Scorpio 2017 Adquisición de PHONE HOUSE SPAIN 7
8 QUE HACEMOS PROCESOS MÁS EFICIENTES Aplicamos tecnología, conocimiento e innovación para Operar & Mantener de manera eficiente los procesos de nuestros clientes... y para Diseñar & Construir procesos eficientes para ellos. Plataformas tecnológicas solidas para mejorar la prestación del servicio y la gestión eficiente de los recursos humanos y materiales Objetivo margen de contribución (1) : c.10% Alta recurrencia Servicios Nosotros gestionamos el proceso Tecnología Conocimiento Innovación Soluciones El cliente gestiona el proceso Innovación es aspectos tecnológicos, operativos y financieros Objetivo margen de contribución (1) : c.15% Orientado a Backlog Requerimiento bajo de capital circulante Baja necesidad de CapEx Sectores donde la eficiencia es diferenciadora Sanidad Utilities Transporte & Logística Energías Renovables (1) Definido como EBITDA antes de costes estrcuruales y de administración T&T Industria Administración Pública 8
9 CÓMO LO HACEMOS NUESTRO MODELO SMART INNOVATION 4 D s DIGITALIZACIÓN DIVERSIFICACIÓN DESCENTRALIZACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA Foco Tecnológico Vitalidad Tecnológica Plataformas Tecnológicas Transversalidad Soluciones y Servicios Multisectorial >30 Países >1.000 Clientes One Stop Shop Gestores empresarios Estructura ágil Servicios Centrales Escalabilidad operacional Excelencia y flexibilidad Minimum profit requirements Foco on generación de FCF Estricta disciplina M&A y Capex SECTOR Proceso de Consolidación + Outsourcing + One stop shop No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos 9
10 - S I Z E + SECTOR Dominion es un proveedor independiente de tamaño medio de servicios multi-técnicos y de Soluciones e ingeniería especializada en un mercado muy fragmentado. Subsidiarias de multinacionales & compañías del sector de la construcción Proveedores Independientes T A M A Ñ O ( 1 ) Agentes locales pequeños F O C O T E C N O L Ó G I C O Potencial Consolidador del Sector (1) Tamaño en base a facturación y exposición geográfica 10
11 DIGITALIZACIÓN Plataformas tecnológicas solidas para mejorar la prestación del servicio y la gestión eficiente de los recursos humanos y materiales Ejemplo de aplicación tecnológica en un servicio multi-técnico: REPARACIÓN ADSL Data multi fuente Big Data REPARACIÓN ADSL INFORMACIÓN EN ORDEN Plataformas de Gestión Dominion CCC Recursos Sensoring Monitorización y Digitalización Información útil gracias a un equipo técnico altamente cualificado Tickers / Asignación de Recursos Fuerza de trabajo (instaladores, comerciales, etc.) Herramientas, vehiculos RECURSOS PROPIOS WORKFORCE FLEET DATA INVENTORIES & TOOLS PERSONAL MULTIFUNCION ORDEN CCC TICKER CARACTERISTICAS TECNICAS RED DEL CLIENTE DETALLES DE USUARIO FINAL PRIORIDAD SIGUIENTE ORDEN TRAFICO CLIMATOLOGÍA SUBCONTRATACION ENTORNO Excelencia en Calidad y seguridad en el puesto de trabajo Flexibilidad (requerimientos idénticos aplicados a subcontratistas) Equipos Multifuncionales Un partner fiable para sus clientes Presencia Global 11
12 DIVERSIFICACIÓN Un porfolio fuertemente diversificado (1) en varios campos de actividad (1) Soluciones & Ingeniería Especializada 42,5% Servicios Multi- Tecnicos 57,5% Energías 6% T&T (49%) INDUSTRIA (45%) ENERGÍAS (6%) Industria 45% T&T 49% con una presencia global en más de 30 países (1) y una gran base de clientes (1) >1,000 clientes Top 5 Clientes < 23% de facturación América: 27% Europa & África: 61% Asia & Oceanía: 12% (1) 2016 data. Split de facturación 12
13 GESTIÓN DESCENTRALIZADA Directiva con experiencia en gestión multidisciplinar y más de 5,000 empleados con una cultura compartida alrededor de la eficiencia DIRECTORES POR LÍNEAS DE NEGOCIO Y POR PAÍSES SERVICIOS CORPORATIVOS LEAN + Empresarios con una responsabilidad global hasta el margen de contribución Capacidad de integrar nuevos márgenes de contribución con la estructura actual 13
14 DISCIPLINA FINANCIERA Foco en Generación de FCF Conversion de EBITDA en Caja Disciplina de inversión en I+D Estricta Disciplina en M&A Objetivo >60% EBITDA Objetivo: Mantener los niveles de RONA actuales M&A: Objetivo a 3 años (incluyendo sinergias) EV/EBITDA <=3x Requerimientos de CapEx limitados y control estricto de la obra en curso Modelo WC neutral Análisis estricto del I+D y exigencia de rentabilidad Proyectos de I+D desarrollados bajo esquemas de eficiencia La generación de caja como criterio principal de evaluación Análisis continuo y en profundidad de las oportunidades Estricta monitorización del proceso de integración del conocimiento y las empresas adquiridas a nuestro strategic carrier model Estrategia Post-adquisición: digitalización/reestructuración/internacionalización Creación de valor para los accionistas 14
15 2 Objetivos Estratégicos a Medio Plazo Creación de Valor Mantenemos Nuestra Estrategia y Guidance Financiero 15
16 Mantenemos Nuestra Estrategia y Guidance Financiero GUIDANCE A MEDIO PLAZO FACTURACIÓN (1) 1.000m FACTURACIÓN 612.5m Claves crecimiento DFN / EBITDA < 2x DFN / EBITDA NA DFN / EBITDA 0.6x FACTURACIÓN 525m EBITA 5.8% EBITA 5.8% EBITA (1) 8% ESTRATEGIA Cross selling Transversalidad y crecimiento orgánico M&A / Crecimiento Inorgánico CONVERSIÓN EN CAJA (2) >60% EBITDA CONVERSIÓN EN CAJA (2) >60% EBITDA CONVERSIÓN EN CAJA (2) >60% EBITDA RONA 20.2% RONA 20% RONA > 20% Claves rentabilidad Eficiencia operativa Apalancamiento operativo Mix de mayor valor añadido (Servicios/Soluciones) 1) De acuerdo a Ventas ajustadas = facturación neta de ingresos por venta de terminales 2) EBITDA CAPEX Variación CNO Resultado financiero neto Pago impuestos; (excluidas las adquisiciones) 16
17 3 Resultados 9M
18 R E S U L T A D O S 9 M (M ) 9M 2016 % 9M 2017 Cifra de negocio 408,5 +28% 524,8 Cifra negocio ajustada (*) 408,5 +23% 502,6 EBITDA (**) 32,0 +17% 37,3 % EBITDA s/ cifra negocio ajustada 7,8% 7,4% EBITA(**) 23,6 +16% 27,3 % EBITA s/ cifra negocio ajustada 5,8% 5,4% EBIT (**) 22,5 +7% 24,0 % EBIT s/ cifra negocio ajustada 5,5% 4,8% Resultado Neto Atribuible 13,3 +16% 15,4 % Resultado s/ cifra negocio ajustada 3,2% 3,1% (*) Cifra de negocio ajustada: facturación neta de ingresos por venta de terminales del negocio de Servicios Comerciales (**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización; EBITA: Resultado neto de explotación + amortizaciones PPA; EBIT: Resultado neto de explotación 18 18
19 R E S U L T A D O S 9 M Crecimiento de las ventas ajustadas del 23%, sin incluir un efecto FOREX que aporta un 0,4% adicional. Considerando perímetros comparables, el crecimiento orgánico en ventas se sitúa en un 8%, por encima del guidance estratégico del 7%. Aumento de un 17% y 16% en EBITDA y EBITA respectivamente, apoyado por el apalancamiento operativo, a pesar de los menores márgenes de las compañías integradas, y siguiendo nuestro modelo Smart Innovation. Mejora Resultado Neto ( 16%), tras integrar las nuevas compañías, y a partir de la mejora del EBIT y de los gastos de balance
20 R E S U L T A D O S 9 M D E S G L O S E D E V E N T A S P O R S E G M E N T O SERVICIOS (61%) 408,5M 502,6M SOLUCIONES (39%) 61% Margen Contribución (*): 8,6% Margen Contribución (*): 15,5% 61% Servicios Soluciones 39% 9M % 9M 2017 Servicios Total Soluciones 9M M M M M M 2017 CIFRA NEGOCIOS 251,2 305,6 % 61,5% 60,8% MARGEN CONTRIBUCIÓN 23,6 26,4 % 9,4% 8,6% 408,5 502,6 45,2 56,9 11,1% 11,3% 157,3 197,0 CIFRA NEGOCIOS 38,5% 39,2% % 21,55 30,5 MARGEN CONTRIBUCIÓN 13,7% 15,5% % (*) Margen de Contribución: EBITDA previo a gastos de estructura y administración central 20
21 R E S U L T A D O S 9 M D E S G L O S E D E V E N T A S P O R G E O G R A F Í A Y C A M P O D E A C T I V I D A D Desglose de Ventas por Geografía Desglose de Ventas por Campo de Actividad Asia & Oceania 10% Servicios 5% Soluciones 5% Europa & África 59% Energías Renovables 5% América 31% Soluciones 17% Servicios 38% T&T 48% Industria 47% Servicios 14% Soluciones 21% T&T Industria Energías Renovables 21
22 R E S U L T A D O S 3 T (M ) 3T 2016 % 3T 2017 Cifra de negocio 153,6 +31% 201,8 Cifra negocio ajustada (*) 153,6 +17% 179,6 EBITDA (**) 11,6 +18% 13,7 % EBITDA s/ cifra negocio ajustada % EBITA s/ cifra negocio ajustada 7,6% 7,7% EBITA(**) 8,8 +15% 10,1 5,7% 5,6% Considerando perímetros comparables, el crecimiento orgánico en ventas se sitúa en un 6% El efecto FOREX tiene un efecto negativo de 1%. EBIT (**) 8,4 +7% 9,0 % EBIT s/ cifra negocio ajustada 5,5% 5,0% Resultado Neto Atribuible 5,2 +4% 5,4 % Resultado s/ cifra negocio ajustada 3,4% 3,0% (*) Cifra de negocio ajustada: facturación neta de ingresos por venta de terminales del negocio de Servicios Comerciales (**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización; EBITA: Resultado neto de explotación + amortizaciones PPA; EBIT: Resultado neto de explotación 22 22
23 4 Resultados Anuales 2016 Consiguiendo Objetivos y cumpliendo el guidance. 23
24 D E S T A C A D O S Salida a Bolsa 165m captados Reorganización de la deuda Perfil de amortización saludable M&A 4 adquisiciones en la integración de 1 proyecto Crecimiento en Facturación Crecimiento Orgánico por encima de nuestro guidance (+7%) afectado por un efecto negativo de tipo de cambio del 3% Crecimiento Inorgánico ~ 51 m Márgenes Los márgenes orgánicos han evolucionado en la dirección correcta (+18% a nivel EBITA) Las reestructuraciones de las compañías adquiridas han supuesto que el inorgánico no aporte margen. Resultado Neto Una mejora del resultado neto del 26% respecto a
25 D E S T A C A D O S SALIDA A BOLSA 27 abril M Capitalización +14,2% desde IPO hasta cierre 2016 (1) Consensus 6 analistas 0% 20,00% Comportamiento de la Acción 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Consenso unánime de compra, con importante potencial de revalorización Comprar Vender 100% Mantener -5,00% -10,00% Precio Objetivo 4,00-15,00% -20,00% -25,00% IBEX-35 DOMINION (1) de 27 abril a 31 diciembre 2016 *Nota: Consensus a 28/04/
26 D E S T A C A D O S REORGANIZACIÓN DE LA DEUDA Prestamo Sindicado: 36 M préstamo 24 M línea de revolving no dispuesta Financiación BEI: 25 M préstamo Perfil de Amortización de la Deuda Deuda Financiera Bruta 0 132,5 M 69,6 M Bilateral Sindicada BEI Esquema de Tipos de Interés 28% 72% Plazo medio de amortización de 4,7 años Tipo Interés fijo (*) Tipo interés variable (*) Después de cobertura de tipo de cambio 26
27 D E S T A C A D O S ACTIVIDAD ACTIVIDAD M&A DE M&A Adquisición de CDI y ICC en EE.UU Fusión Fusión de INSSEC- CIE. Integración de Dominion Soluciones y Servicios 2014 Integración de Dominion y Beroa 2015 Near y Bilcan Dominion incorpora Soluciones Digitales (Near) y Servicios Comerciales (Bilcan) Proyecto USA Industry Adquisición Unidades Productivas de Abantia y Protisa adquisición en España 3 greenfields (España, Méjico 2011 y Peru) 1 adquisición en extranjero (India) 2016 Abantia: Montajes electromecánicos, instalaciones y mantenimientos Protisa: aislamientos y recubrimientos ignífugos Industry + T&T Services + Engineering Integración del Proyecto Scorpio Backlog y Equipo Energías Renovables 27
28 D E S T A C A D O S CRECIMIENTO Evolución Facturación (M ) Orgánico >7% (+9.9%) (+9.7%) Inorgánico (-3%) 50 m ventas en 2016 >100 m ventas anualizadas 2015 Crec. Orgánico Efecto Forex Crec. Inorgánico Evolución EBITA (M ) Cartera (1) 251,6 483,8 Empleados (2) (+18.2%) +1.5 (+4.9%) -2.1 (-6.3%) 35.7 (1) Incluye únicamente cartera del segmento de Soluciones. (2) A cierre del ejercicio. El dato de 2016 incluye incorporaciones por las compañías adquiridas (neto a fin de año). Margen EBITA s/cifra 2015 Crec. Orgánico Crec. Inorgánico One-Offs Inorgánicos ,8% 6,5% -1,2% 5,8% de negocio 28
29 R E S U L T A D O S 2016 (M ) 2015 Total %vs Orgánico %vs Orgánico 2016 Inorgánico Cifra de negocio (*) % % EBITDA (**) % % % EBITDA s/ cifra negocio 7.9% 7.7% 8.4% 0.2% EBITA (**) % % % EBITA s/ cifra negocio 5.8% 5.8% 6.5% -1.2% EBIT (**) % % % EBIT s/ cifra negocio 5.6% 5.4% 6.0% -2.1% Resultado Neto Atribuible (**) % % El impacto de no recurrentes en márgenes se ha saldado con 2,1m negativos en el inorgánico Top 5 de Clientes < 23% de las Ventas Costes de Estructura +4% (vs +17% Facturación) (*) El perímetro de consolidación empleado en 2016 incorpora los resultados de 7 meses de Abantia. 8 meses de CDI y 1 mes ICC. (**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización; EBITA: Resultado neto de explotación + amortizaciones PPA; EBIT: Resultado neto de explotación. 29
30 R E S U L T A D O S 2016 D E S G L O S E D E V E N T A S P O R S E G M E N T O SERVICIOS (57,5%) Cifra de Negocio: 352,3 M Margen de Contribución (*): 8,2% SOLUCIONES (42,5%) Cifra de Negocio : 260,2 M Margen de Contribución(*): 16,1% Servicios Soluciones 525,0M 612,5M 57,5% 61,8% 38,2% 42,5% (*) Margen de Contribución: EBITDA previo a gastos de estructura y administración central 30
31 R E S U L T A D O S D E S G L O S E D E V E N T A S P O R G E O G R A F Í A Y C A M P O D E A C T I V I D A D Desglose de Ventas por Geografía Desglose de Ventas por Campo de Actividad Asia & Oceania 12% Soluciones 5% Servicios 7% Europa & África 61% Energías Renovables 6% América 27% Soluciones 14% Servicios 13% Servicios 38% Industria 45% T&T 49% T&T Soluciones 23% Industria Energías Renovables Top 5 de Clientes < 23% de las Ventas 31
32 R E S U L T A D O S B A L A N C E (M ) Diciembre 2015 Diciembre 2016 Activos Fijos Circulante Neto Operativo (104.1) (116.5) Total Activo Neto Patrimonio Neto Deuda Financiera Neta (*) 23.2 (121.7) Otros Total Patrimonio Neto y Pasivos Deuda bruta Tesorería y Equivalentes Deuda Financiera Neta (*) 23 (122) DFN / EBITDA 0,6x -2,5x Earn outs 61m pagaderos de 2017 a 2020 (*) Deuda Financiera Neta = Deuda con bancos y otras instituciones financieras Caja y equivalentes. 32
33 R E S U L T A D O S D I S C I P L I N A E N L A G E N E R A C I Ó N D E C A J A Modelo poco consumidor de Capex El reto del RONA Conversión de EBITDA en Caja Capex = 1,6% s/cifra de negocio Capex < Amortización Disminución del Capex respecto a 2015 Continuos avances hacia el cumplimiento del ratio de RONA > 20% Variación de Circulante ~ 0 Target de conversión de EBITDA en FCO >= 60% Target superado en
34 5 Dominion intensifica su apuesta por el Smart House Adquisición Phone House España 34
35 Tomamos una posición aventajada en la carrera de la Digitalización del hogar DIGITALIZACIÓN Convergencia B2B B2C Consumidor en el centro de la cadena de valor CONVERGENCIA DE LA CADENA DE VALOR AUMENTO DE LOS SERVICIOS Y DE LA CONECTIVIDAD Integración Smart Data One-stop-shop Smart House One-stop-shop B2C 35
36 Phone House: Plataforma idónea para desarrollarlo Distribuidor líder de servicios de valor añadido en torno a la venta de terminales móviles y otros dispositivos. Modelo Smart House ya en marcha Multiservicio Multi-operador Histórico de Facturación y Ebitda Normalizados FACTURACIÓN Normalizada EBITDA Normalizado Capilaridad Posición de marca en consumidor final Omnicanal ~500 tiendas 50% propias 50% franquicias phonehouse.es 8,3 10,3 10,7 35M footfallers >10M de clientes en base de datos propia 30M visitantes FY15 FY16 FY17 (*) (*) Pendiente cierre definitivo auditoría 36
37 Integración en nuestro modelo Smart Innovation Digitalización Diversificación Descentralización Disciplina financiera Eficiencia a través de conocimiento y tecnología Sustitución Plataformas IT Integración Logística Sinergias > 2M en año completo (2018). Integración en PyG Dominion Los números como reflejo de la operativa y la estrategia de la compañía. Facturación ajustada (*) Se integrará en el segmento de Servicios y campo de actividad de T&T Modificación año fiscal 378 Internacionalización 77 ~77M Facturación Ajustada (*) Marca Phone House negociada para expansión en LATAM. 197 ~274M Facturación Cuentas Anuales Mercado propicio para este modelo de negocio. 105 Venta de servicios Venta Terminales no Neteable Venta Term. Neteable FY17 (*) FACTURACIÓN Ajustada 77 EBITDA 10,7 (*) Facturación ajustada = facturación neta de ingresos por venta de terminales libres 37 37
38 N O R M A L I Z A C I Ó N Y A J U S T E C U E N T A D E R E S U L T A D O S P H O N E H O U S E Cuentas TPH + CWS+ SM m Cuentas Anuales AGREGADAS FY15A FY16A FY17F Total Facturación EBITDA -7,0 10,2 13,6 Amortización -6,4-5,0-4,2 EBIT -13,5 5,2 9,3 Resultado Del Ejercicio -12,2 3,5 12,8 Tres sociedades jurídicas, que no consolidaban. Cuentas anuales pendientes de cierre. Año fiscal Mayo-Abril. Cuentas Normalizadas Consolidadas FY15A FY16A FY17F Ajustes consolidación Ajuste mismo perímetro (eliminación rama actividad) FACTURACIÓN Normalizada Ajuste por rol de agente (en cuentas anuales) 105 Ajuste por venta de terminales libres (en reporting) 197 FACTURACIÓN AJUSTADA 77 Ajustes stand-alone 9,7 6,5 0,0 One-offs 6,8-6,2-3,0 Ajuste mismo perímetro (eliminación rama actividad) -1,2-0,2 0,1 EBITDA Normalizado 8,3 10,3 10,7 (*) Facturación ajustada = facturación neta de ingresos por venta de terminales 38 38
39 Transacción creadora de valor CREACIÓN DE VALOR PARA EL ACCIONISTA Múltiplo de compra <6x Ebitda Cumplimiento ratio a 3 años: EV < 3xEbitda > 2M en sinergias en CONDICIONES DE LA TRANSACCIÓN Adquisición del 100% del capital de TPH + CWS + Smart House Operación cash-free & debt-free, con un nivel de circulante acordado Precio acordado: 55 M en efectivo Dos pagos: 2/3 al cierre 1/3 enero 2018 PRÓXIMOS PASOS Aprobación por Autoridades de la Competencia Cierre previsto Septiembre
40 Guidance Mantenemos nuestra Estrategia y Guidance en base a Facturación Ajustada GUIDANCE 2017 FACTURACIÓN > 7% Crecimiento Orgánico + ~20M Inorgánico (1) EBITA (1) ~ 6% Creceremos de forma orgánica por encima del 7% Incorporaremos,adicionalmente, un crecimiento inorgánico aproximado de 20M Alcanzaremos un margen EBITA alrededor del 6% 1) De acuerdo a Ventas ajustadas = facturación neta de ingresos por venta de terminales 40
41 Apéndice 41
42 Áreas de Actividad QUÉ HACEMOS: Portfolio de Servicios & Soluciones SERVICIOS MULTI-TECNICOS SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZADA T&T Servicios de Telecomunicaciones: (p. ej. diseño, construcción, instalación y mantenimiento de redes en Perú para Telefónica) Mantenimientos Multi-tecnológicos: Servicios Comerciales (p. ej. gestión y operación de procesos completos de venta y redes para clientes T&T como Yoigo Soluciones Propias (p. ej. Desarrollo de una nueva plataforma de ventas online para un cliente del sector de los medios de comunicación) Soluciones Terceros: (p. ej. Sistemas de Alerta de Tsunami, incluyendo el diseño e implantación del radar más grande de Centroamérica) Proyectos 360º: (p. ej. EPC del hospital Antofagast) Industria Servicios de Mantenimiento Gestión de Paradas y Servicios de Reparaciones Reparaciones en Caliente: (p. ej. Reparación de daños a altas temperaturas >1,000ºC) Instalaciones Industriales Proyectos especializados Oil&Gas Automatización y sistemas I&C Estructuras Altas Revestimientos Industriales Energías Renovables Servicios de O&M (p. ej. servicios de O&M para plantas eólicas y PV) Proyectos EPC: (p. ej. Servicios EPC para plantas eólicas y PV) 42
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