Resultados del Estudio y Resumen Ejecutivo. Preparado para:

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1 Resultados del Estudio y Resumen Ejecutivo Preparado para:

2 Agenda Objetivos del QuISI Grado de conocimiento sobre 5G Principales resultados Consideraciones finales

3 QuISI 2017 Objetivos del Estudio Identificar y analizar la adopción de tecnologías actuales y algunas nuevas para realizar un análisis predictivo de la implementación de la tecnología 5G en los próximos años. Argentina Brasil Colombia Perú México En el estudio se identificó los niveles de adopción y/o conocimiento de las siguientes tecnologías: Personas Realidad Aumentada/Virtual (RA/RV) Wearables Autos conectados Autos autónomos Casas inteligentes Smartphones 5G Empresas: Realidad Aumentada/Virtual (RA/RV) Transformación Digital Colaboración Banda ancha móvil Movilidad corporativa 5G

5 Grado de conocimiento sobre 5G Q25. En qué nivel de conocimiento de la tecnología 5G se clasifica? Q19. En qué nivel de conocimiento de la tecnología 5G su empresa se califica? 47% PERSONAS EMPRESAS 39% 30% 26% 14% 7% 3% 17% 11% 8% Ninguno Poco Algo Bueno Profundo n: 1,077 Ninguno Poco Algo Bueno Profundo n: 150

7 PERSONAS

8 Resumen de resultados Analizar el conocimiento y la adopción de nuevas tecnologías para entender qué tan preparadas están las personas para adoptar la tecnología 5G. PERSONAS RA/RV Wearables Auto Conectado Auto Autónomo Casa Inteligente Smartphone 5G Conocimiento teórico Conocimiento por referencia Conocimiento teórico Conocimiento teórico Conocimiento teórico Uso intensivo Poco conocimiento 31.8% 30.5% 36.6% 61.9% 53.9% 52.6% 46.5%

9 Realidad Aumentada/Realidad Virtual PERSONAS Cuánto pagarías por un dispositivo como éstos? Cuál es el principal uso de un dispositivo RA/RV doméstico? 8% 21% Juegos Ver películas/series Cultura y ocio (conocer museos, parques, puntos turísticos; viajar) 71% Más de US$501 US$251-US$500 Hasta US$250 n: 864 Cuáles son los principales atributos que los productos de RA/RV deben tener? Buena resolución Portabilidad (ser inalámbrico) Ligereza (poco peso)

10 Wearable dispositivos inteligentes vestibles PERSONAS Qué tipo de wearable tienes intención de comprar? Cuáles son los beneficios que esperas de un wearable? 26% 17% 60% Estar actualizado con las nuevas tecnologías Ser más activo/sano (pulsera deportiva) Controlar mi salud 28% Reloj inteligente Banda deportiva Gafas inteligentes No sé/otros n: 864 Cuándo planeas comprar un wearable - dentro de los próximos 12 meses? Próximo año Viernes negro Navidad

11 Autos conectados PERSONAS Cuál es el beneficio más esperado de un auto conectado? Seguridad del vehículo 70% Control de navegación 66% Monitoreo en tiempo real 56% Asistente de tráfico 53% Mantenimiento preventivo 52% Diagnóstico remoto Programación automática de mantenimiento Localización de lugar de estacionamiento 43% 40% 36% En cuánto tiempo crees que los autos conectados estarán disponibles en tu país? Asistente para estacionarse Sistemas anti-somnoliencia Seguro basado en uso Monitoreo de vehículos familiares Otros No sé/prefiero no responder 5% 1% 32% 30% 26% 25% n: % 25% 9% 1 año 33% 1 a 2 años 2 a 5 años Más de 5 años No sé 21% n: 424

12 Autos autónomos Cuál es el beneficio más esperado de un coche autónomo? Disminuir accidentes 65% Qué se necesita evolucionar para aumentar la disponibilidad de los autos autónomos? Seguridad Confiabilidad Red de comunicación (4G, 5G, etc.) PERSONAS Uso más eficiente Hacer otra actividad 44% 39% En cuánto tiempo crees que los autos autónomos estarán disponibles en tu país? 8% 5% 7% Ser más productivo No tener que conducir 34% 31% n: 1,077 56% 25% n: año 1-2 años 2-5 años Más de 5 años No sé

13 Casas Inteligentes PERSONAS Tienes (o planeas tener) algún dispositivo de casa inteligente? Tengo ya 13% Tendré en 12 meses 13% Tendré en 24 meses 10% Cuál es el beneficio más evidente de una casa inteligente? Sigue siendo caro 53% Tener un sistema de seguridad (incluyendo las cámaras) No tengo interés 12% n: 1,077 Controlar la iluminación Controlar la temperatura

14 Smartphone Indique los 5 principales atributos a considerar en el momento de comprar tu nuevo smartphone - el primero es lo más importante: PERSONAS Resolución de cámara RAM (Memoria interna) Tamaño de pantalla Precio Sistema operativo Procesador potente Resistente a caídas Marca Sensibilidad de pantalla Duración de batería Otros 24% 16% 10% 10% 7% 6% 6% 6% 3% 3% 11% n: 1,077 Considerando al smartphone como el dispositivo que concentra varias actividades cotidianas qué actividades han cambiado mediante el uso del teléfono inteligente? Contacté amigos que no veía hace tiempo vía redes sociales Uso aplicaciones de tráfico y GPS (ej.,waze, Google Maps, etc.) Pido taxis mediante una app (Easy Taxi, 99Taxi, Uber u otros)

15 5G PERSONAS Cuáles son los beneficios más esperados de la red móvil 5G? Mejores servicios de banda ancha móvil Mayor velocidad Hiper conectividad Menores costos de comunicación Habilitar servicios de misión crítica Menor latencia Mayor confiabilidad Incentivar crecimiento de IoT No sé mucho sobre esto Otros 3% 1% 1% 2% 1% 0% 9% 15% 32% 36% n: 1,077

16 EMPRESAS

17 Resumen de resultados EMPRESAS Analizar el conocimiento y la adopción de nuevas tecnologías para entender qué tan preparadas están las empresas para adoptar la tecnología 5G. RA/RV Identificación no estructurada Transformación Digital Identificó las necesidades Colaboración Identificó las necesidades Banda Ancha Móvil No se ha considerado Movilidad Corporativa No se ha considerado 5G Ningún conocimiento 50.0% 38.7% 34.7% 55.3% 32.0% 38.7%

18 Realidad Aumentada/Virtual EMPRESAS Cuál es el principal beneficio esperado en un proyecto de realidad aumentada o virtual? Mejorar la competitividad Reducir costos Aumentar la eficiencia 43% 41% 40% Qué área lidera el proyecto de realidad aumentada o virtual en su empresa? TI (CIO) Comercial/Ventas Mercadotecnia Incrementar ingresos Reducir plazos Ninguno Otros 3% 1% 13% 31% n: 75 Qué aplicaciones de realidad aumentada o virtual planea su empresa implementar? Herramientas de ayuda en el trabajo (ej., realidad aumentada) Desarrollo de productos Presentación de conceptos a los clientes

19 Transformación Digital EMPRESAS Cuál es el principal beneficio esperado en un proceso de transformación digital? Reducir costos 60% Aumentar eficiencia 49% Mejorar competitividad Incrementar ingresos 32% 48% Qué área lidera el proyecto de transformación digital en su empresa? TI (CIO) Otros 3% Un comité que abarca varias áreas Comercial/Ventas n: 121

20 Colaboración EMPRESAS Cuál es el principal beneficio esperado de una solución de colaboración? Elevar la eficiencia Mejorar la productividad Agilizar tomas de decisiones 50% 48% 56% Reducir costos Disminuir pérdidas por rehacer cosas Incrementar ingresos Otros 1% 25% 24% 33% Qué tipo de colaboración es más importante en su empresa? Compartir documentos Habilitar la movilidad corporativa Tener redes sociales corporativas Gestionar el conocimiento n: 123

21 Banda Ancha Móvil Cuál es el tamaño en banda ancha que su empresa necesita? 1% 3% 5% 9% 19% 27% 36% Hasta 5 MB 5-10 MB MB MB MB Más de 1 GB Otro No sé n: 150 Su proveedor actual cubre las necesidades de banda ancha que su empresa necesita? Sí 86% No 14% n: 150 EMPRESAS Qué velocidad de banda ancha necesita su empresa? Hasta 512 Kbps 512 Kbps - 2 Mbps 2 Mbps - 12 Mbps 12 Mpbs - 34 Mbps Más de 34 Mbps No sé 2% 5% 12% 29% 26% Su empresa cuenta actualmente con servicios de banda móvil corporativa? no incluyendo plan de datos de los móviles corporativos Sí 82% No 18% n: % n: 150

22 Movilidad corporativa EMPRESAS En qué nivel de movilidad su empresa se califica? 1o - empleados poseen dispositivos y usan para su trabajo (BYOD, Smartphone, Tablet, Notebook) 16% 2o - empresa cubre los planes de voz de los empleados 15% 3o - planes de voz y datos de los empleados son pagados por empresa 4o - empresa usa aplicaciones de mercado para gestión remota de dispositivos y contenido 5o - empresa usa aplicaciones diseñadas para acceso, control y consumo corporativo para empleado móvil 37% 7% 26% n: 102 Qué porcentaje de los empleados de su empresa utiliza smartphone, tablet o notebooks? Menos de 5% 15 % 5% - 10% 12 % 10% - 25% 24 % 25% - 50% 15 % 50% - 75% 12 % Más de 75% 23 % Ninguno (0%) 1 % n: 102

23 5G Cuál es el nivel de importancia de los beneficios esperados en una red móvil 5G? EMPRESAS Escala: de 1 hasta 5, donde 1 es menos importante y 5 es más importante. Mayor confiabilidad 3% 3% 9% 21% 64% Mayor cobertura 2% 3% 9% 23% 62% Menor costo de comunicación 3% 5% 14% 25% 53% Mayor velocidad 2% 1% 15% 35% 48% Habilita servicios de misión crítica 8% 8% 19% 27% 38% Apoya el crecimiento de IoT 4% 6% 24% 31% 35% Mejor servicio de banda ancha móvil 4% 8% 23% 32% 34% Hiperconectividad 3% 7% 22% 36% 32% Menor latencia 7% 5% 21% 36% 32% n: 150

25 IoT: Ejemplo de una tecnología que ha evolucionado rápidamente Estimaciones 2017 en millones de dólares Transporte Control de carga Gestión de flotas Otros U$ 821 Manufactura Operaciones de manufactura Gestión de activos de producción Otros U$ 550 Otras industrias U$ 511 Utilities Red inteligente (electricidad) Red inteligente (agua) Red inteligente (gas) U$ 463 Consumidor Casa inteligente Bienestar personal Otros U$ 364 IDC WW Semiannual Internet of Things Spending Guide_Forecast_2016H2_IDC 25

26 Línea de tiempo de la evolución de las tecnologías Camino al 5G Lanzamiento 1G: AMPS/NMT Nivel más alto Lanzamiento 2G: GSM Nivel más alto Lanzamiento 3G: UMTS Nivel más alto Lanzamiento 4G: LTE? Nivel más alto Lanzamiento 5G 26

27 La caja Ciudades inteligentes Conexiones (MMTC) Dimensiones de Servicios en 5G Experiencia inmersiva embb Compras en realidad virtual Educación en realidad virtual Holográfico Realidad virtual en viajes UHD TV interactiva Telepresencia multiusuario UHD 8K Autos conectados Hogar digital Juegos inmersivos Aplicaciones en nube 6.5 B Celular 4K 30 B IoT Telemedicina Transacciones financieras 50 ms 100 ms Cero-espera Latencia 1 ms 10 ms 27

28 Consideraciones finales Contamos con las regulaciones adecuadas? Cómo ser competitivos en esta nueva era? Dónde debemos invertir? Podemos ser líderes en el camino hacia 5G? 28

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30 Gracias! Reinaldo Sakis Gerente de Investigación de Consumo IDC Brasil Edgar Fierro Vicepresidente y Director General IDC México Oliver Flores Gerente de Investigación de Consumo y Telecomunicaciones IDC México