LOS NUEVOS CONSUMIDORES/ CIUDADANOS. Karen Thal S. Roberto Izikson M. Octubre 2017.

Transcripción

1 LOS NUEVOS CONSUMIDORES/ CIUDADANOS Karen Thal S. Roberto Izikson M. Octubre 2017.

2 Un país de clase media, A un paso del desarrollo

3 EVOLUCIÓN PIB/PER CÁPITA (PPA) Producto Interno Bruto a valores de paridad de poder adquisitivo US$ Chile América Latina US$ US$ Fuente: Banco Mundial

4 REDUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA POBREZA ,1% de pobreza ,7% de pobreza Fuente: Encuesta Casen

5 ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Matricula Educación Superior mil ,2 millones Fuente: MINEDUC

6 AUMENTO DE LA FUERZA LABORAL FEMENINA % de participación sobre total de fuerza laboral Fuente: INE

7 ACCESO AL CRÉDITO Evolución del número de tarjetas de débito y transacciones

8 PROGRESO MATERIAL Tenencia de bienes expresada en % Televisor 100% Teléfono Móvil Tv pagada /Cable Internet en su casa Cuenta rut Notebook o computador para uso personal 100% 78% 71% 71% 65% Casa Propia 61% Fuente: Cadem. Marcas Ciudadanas. Estudio Cuantitativo sobre el consumidor

9 PLATAFORMA Y REDES SOCIALES Uso frecuente de apps expresado en % WhatsApp % % Faceboo k Google YouTub e Netflix Twitter 76% 77% 75% 34% 30% 74% 74% 71% 33% 24%

10 UNA NUEVA, MASIVA Y DIVERSA CLASE MEDIA En nuestra sociedad la gente tiende a ubicarse en distintas clases sociales. Se siente usted perteneciente a alguna de estas clases? Clase media 86% NS/NR 1% Clase Alta 1% Clase Baja 12% Fuente: Plaza Pública Cadem. 2016

11 Un nuevo chileno de Esfuerzo, Mérito y Oportunidades Empoderado Exigente Con altas expectativas Pragmático Estresado Consumista y abierto al Endeudamiento Informado e Hiperconectado Crítico Consciente de Sus Derechos 11

12 NUEVAS DEMANDAS JUSTICIA COHERENCIA TRANSPARENCIA EMPATÍA HORIZONTALIDAD RESPETO INNOVACIÓN DAR ALGO MÁS

13 ESTAMOS EN MEDIO DE UN PROCESO DE CAMBIO. Somos un país adolescente, buscando una nueva identidad. ESTAMOS EN MEDIO DE UN PROCESO DE CAMBIO. Somos un país adolescente, buscando una nueva identidad.

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15 PROMEDIO DE AMIGOS DECLARADOS Promedio ,3 amigos ,6 amigos ,5 amigos Fuente: ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO

16 UNA SOCIEDAD DESACTIVADA DE LO PÚBLICO Porcentajes Votó en Municipales 2016 Asiste a la iglesia Participa en Org. Social Votó en primarias 2017 Participó de una marcha 2016 Fue al Estadio a ver futbol Militante de Partido Político Participación en proceso constituyente

17 PERO ACTIVA EN EL MERCADO Cuándo fue la última vez que compró en un? % Fuente: Encuesta Panel Cadem Online. N1156. Hombres y Mujeres, entre 18 y 65 años, C1C2C3D.

18 MALESTAR PÚBLICO VS BIENESTAR PRIVADO En una escala de 1 a 7 Cuan satisfechos con sus vidas cree usted que se encuentran el resto de los chilenos...? % 6 y Usted El resto de los chilenos Fuente: CEP

19 Evolución de la desaprobación presidencial 19 Jun-jul 91 Sept-Oct 91 Dic91-Ene 92 abr-92 Agst 92 Nov-Dic 92 mar-93 Jun-Jul 93 Sept-Oct 93 Oct-Nov 93 nov-93 Nov-Dic 94 May-Jun 95 nov-95 Jun-Jul 96 Nov-Dic 96 Jun-Jul 97 ene-98 jun-98 Abr-May 99 Sept-Oct 99 Mar-Abr 00 Nov-Dic 00 jun-01 Dic 01-Ene 02 jul-02 dic-02 Jun-Jul 03 dic-03 jul-04 dic-04 Agst-Sept 05 Oct-Nov 05 Jun-Jul 06 dic-06 jun-07 Nov-Dic 07 jun-08 Nov-Dic 08 May-Jun 09 Agst 09 oct-09 Jun-Jul 10 Nov-Dic 10 Jun-Jul 11 Nov-Dic 11 abr-12 Jul-Ago 12 Nov-Dic 12 Jul-Ago13 Sep-Oct 13 Jul-14 nov-14 abr-15 Ago-15 Nov-15 Ago-16 Dic-16 Abr-May 17 ago-17 Fuente: Encuesta Centro de Estudios Públicos. 19

20 Confianza general y particular: Confianza en los parlamentarios versus en el SENADOR por el que votó Encuesta Nacional Bicentenario 2013 Cuánta confianza tiene en los parlamentarios? BASE: Total muestra. Cuánta confianza tiene en el senador por el que votó? BASE: Quienes votaron por el senador de su circunscripción. (Base real: 558 casos) Poco + nada 74% NS/NR 2% Mucha + bastante 4% Algo 20% Poco + nada 40% NS/NR 2% Mucha + bastante 32% Algo 26% La confianza en los parlamentarios es bajísima, pero la confianza en el senador por el que se votó es mucho mayor.

21 Confianza general y particular: Confianza en la Iglesia Católica versus la de católicos en el sacerdote que conocen Encuesta Nacional Bicentenario 2013 Cuánta confianza tiene en la Iglesia Católica? BASE: Total muestra. Cuánta confianza tiene en el sacerdote de su parroquia? BASE: Católicos que conocen al sacerdote. (Base real: 579 casos) Poco + nada 43% NS/NR 1% Mucha + bastante 31% Poco + nada 22% NS/NR 1% Mucha + bastante 54% Algo 25% Algo 23% También la confianza en el sacerdote conocido es mucho mayor que la que existe en la Iglesia Católica.

22 Confianza general y particular: Confianza en bancos e instituciones financieras versus en el banco del encuestado Encuesta Nacional Bicentenario 2013 Cuánta confianza tiene en los bancos e instituciones financieras? BASE: Total muestra. Cuánta confianza tiene en el banco donde posee cuenta corriente? BASE: Quienes tienen cuenta corriente. (Base real: 400 casos) Poco + nada 62% NS/NR 1% Mucha + bastante 9% Algo 28% Poco + nada 20% NS/NR 1% Mucha + bastante 62% Algo 17% La confianza en bancos e instituciones financieras mejora significativamente cuando se trata del banco donde se tiene cuenta corriente.

23 AL IGUAL QUE LA POLÍTICA, LAS EMPRESAS ATRAVIESAN POR UNA PROFUNDA CRISIS DE CONFIANZA PÚBLICA

24 Confianza EMPRESAS Usando un escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es nada confianza y 7 es mucha confianza Cuánta confianza tiene usted en...? % Notas 5 a 7 % Notas 1 a Jul-15 Oct-15 Dic-15 Abr-16 Jul-16 Oct-16 Ene-17 may-17

25 Nivel de confianza por tipo de empresa Usando un escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es nada confianza y 7 es mucha confianza Cuánta confianza tiene usted en...? % Notas 5 a Empresas Pymes Empresas públicas Grandes empresas privadas

26 Nivel de confianza en instituciones 72 Usando un escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es nada confianza y 7 es mucha confianza Cuánta confianza tiene usted en...? % Notas 5 a Universidades Carabineros/PDI MSC Fonasa FF.AA. Metro Mineras Bancos Empresas Laboratorios Iglesia Fiscalía Autopistas Farmacias Forestales Tribunales Seguro Gobierno Casinos de juego Isapres Tabaco Transantiago AFPs Congreso

27 PERO EL ESCENARIO ES OTRO AL INTERIOR DE LAS EMRPESAS.

28 LAS EMPRESAS VS MI EMPRESA.. Usando un escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es nada confianza y 7 es mucha confianza Cuánta confianza tiene usted en...? % Notas 5 a 7 % Notas 1 a 4 % Notas 6 a Las empresas La empresa donde trabaja Fuente: Confianza e imagen empresarial. Cadem/SOFOFA 64 Los empresarios En el dueño de la empresa donde trabaja

29 En su opinión Las empresas en Chile/su empresa? % Mucho / Bastante % Poco / Nada Cumplen con sus compromisos Son capaces de solucionar los problemas de los trabajadores Conocen y se interesan por las necesidades de los trabajadores Entregan siempre toda la información y hablan con la verdad Las empresas Su empresa Las empresas Su empresa Las empresas Su empresa Las empresas Su empresa Estudio trabajadores Cadem.

30 Percepción de calidad del trabajo % Acuerdo Los trabajos en Chile son de calidad Tiene una alta satisfacción personal con su trabajo

31 Las Isapres están especialmente expuestas a esta realidad

32 CONFIANZA EN LAS ISAPRES VS SATISFACCCIÓN EN SU ISAPRE Confianza pública en Isapres Satisfacción personal con su Isapre

33 SATISFACCIÓN CON ISAPRE En base a una escala de 1 a 7, donde 1 significa "MUY INSATISFECHO" y 7 "MUY SATISFECHO", Cuán satisfecho está usted en términos generales con su Isapre? % Satisfechos (Nota 5 a 7) Insatisfechos (Nota 1 a 4) Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

34 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON PLAN DE SALUD En base a una escala de 1 a 7, donde 1 significa "MUY INSATISFECHO" y 7 "MUY SATISFECHO", Cuán satisfecho está usted en términos generales con..? % Notas 5 a La calidad de la atención Su plan de Salud La Información de los servicios y beneficios que tiene La calidad de los convenios La cobertura ante enfermedades catastróficas El precio de los planes Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

35 SATISFACCIÓN CON CALIDAD DEL SERVICIO Pensando en la última vez que fue a su ISAPRE, y en base a una escala de 1 a 7, donde 1 significa "MUY INSATISFECHO" y 7 "MUY SATISFECHO", Cuán satisfecho está usted en términos generales con? % Notas 5 a El o la funcionario que la atendió Solución de su trámite La atención de su trámite en general Calidad de la información entregada Tiempo de espera Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

36 SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN En base a una escala de 1 a 7, donde 1 significa "MUY INSATISFECHO" y 7 "MUY SATISFECHO", Cuán satisfecho está usted en términos generales con? % Notas 5 a La pagina web de su Isapre Las sucursales de su Isapre El call center de su Isapre Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

37 Esto no significa que este existan problemas por resolver y desafíos por enfrentar

38 CALIDAD DE LA SALUD En general Usted cree que la calidad es? % Muy buena + Buena De la salud en Chile En el sistema privadoen el sistema público Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

39 PRIORIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD A su juicio, Cuál debería ser la prioridad para mejorar la calidad de la Salud en Chile? % Aumentar la cantidad de Disminuir los tiempos de médicos especialistas en espera en consultorios y el sector público hospitales públicos Mejorar la infraestructura de los consultorios y hospitales públicos Reformar el sistema de Isapres Aumentar los planes de Regular el precio de los Salud y de coberturas de medicamentos enfermedades Auge Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

40 PRIORIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA PRIVADO A su juicio, Cuál debería ser la prioridad para mejorar la calidad de la Salud en el sistema privado de salud? % Poner fin a la discriminación de precios de las Isapres por sexo y edad para un mismo plan Crear un comité independiente que regule y vise las alzas de los planes de las Isapres Terminar con las enfermedades preexistentes y que la gente pueda cambiarse de Isapre Aumentar las Regular el precio de coberturas de los medicamentos enfermedades Auge Todas son importantes Otro Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

41 EXPERIENCIAS NEGATIVAS CON ISAPRE Usted personalmente? % % No % Si Se ha sentido discriminada por su género, edad o nivel socioeconómico Ha presentado una licencia médica que le hayan rechazado Ha tenido la intención de cambiarse a otra Isapre y no ha podido por tener una enfermedad preexistente Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

42 PERCEPCIÓN SOBRE BENEFICIOS DE ISAPRES En general Usted está muy de acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que? % Muy de acuerdo + De acuerdo Las Isapres aseguran acceso a Las Isapres aseguran atención prestadores de Salud de oportuna calidad Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem Aunque sea caro, es importante estar en una Isapre porque si te pasa algo compensa lo que pagas Tener Isapre me da la confianza de que si me pasa algo grave tendré la cobertura para cubrir los gastos

43 CONOCIMIENTO COBERTURAS Conoce Ud. la cobertura? GES CAEC Si 59% No 38% No 72% No sabe, no responde 3% Si 24% No sabe, no responde 4% Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

44 LICENCIAS MÉDICAS FRAUDULENTAS Conoce o sabe usted de algún compañero de trabajo que haya presentado/usado una licencia médica fraudulenta, es decir una licencia que justifica faltar al trabajo sin estar enfermo? No 74% Si 22% No sabe, no responde 4% Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

45 PRESENTACIÓN DE LICENCIAS FRAUDULENTAS Ha presentado/usado usted alguna vez una licencia médica fraudulenta, es decir una licencia quejustifica faltar al trabajo sin estar enfermo? No 95% Si 5% Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

46 USO DE LICENCIAS FRAUDULENTAS EN CHILE Usted diría que el uso de licencias médicas fraudulentas o sin justificación de enfermedad es una práctica en Chile? Algo Habitual 33% Muy + Bastante habitual 44% No sabe, no responde 8% Poco + Nada habitual 15% Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

47 RESPONSABLES DEL MAL USO DE LICENCIAS Quién es el principal responsable del mal uso de licencias médicas? Pacientes 23% Doctores 33% No sabe, no responde 5% Ambos 39% Fuente: Percepciones sobre sistema Isapres. Isapres de Chile y Cadem

48 MÁS ALLÁ DEL NEGOCIO, EL DESAFÍO ES CONECTAR A LAS EMPRESAS CON LOS CIUDADANOS

49 QUÉ QUIERE / NECESITA ESTE NUEVO CONSUMIDOR- CIUDADANO DE LAS MARCAS?? PREOCUPACIÓN / CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE LA CIUDAD PREOCUPACIÓN POR LOS ANIMALES PANORAMAS QUE REÚNEN EN TORNO A LA CULTURA, ESPECTÁCULOS, ENTRETENCIÓN PREOCUPACIÓN POR EL BIENESTAR / SALUD BUEN TRATO A SUS TRABAJADORES INNOVACIÓN AYUDA SOCIAL Fuente: Cadem. Marcas Ciudadanas. Fase Cualitativa

50 IDENTIFICAMOS 5 PERFILES DE MARCAS Ciudadanas 5% Relevantes 35% Positivas 37% Silenciosas 17% Negativas 6%

51 IDENTIFICAMOS 5 PERFILES DE MARCAS Relevantes Ciudadanas Negativas Positivas Silenciosas

52 LAS EMPRESAS GANADORAS DE LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS SERÁN AQUELLAS QUE SE ANTICIPEN AL CAMBIO Y QUE INCLUYAN EN EL CORAZÓN DE SU NEGOCIO LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

53 LOS NUEVOS CONSUMIDORES/ CIUDADANOS Karen Thal S. Roberto Izikson M. Octubre 2017.