Informe de Coyuntura Mensual RESUMEN EJECUTIVO

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1 FEBRERO 2008 SECTOR AROMÁTICO Informe de Coyuntura Mensual Técnico responsable: Ing. Agr. Erica Maggi Contenidos HIERBAS Y ESPECIAS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN DERIVADOS DE PRODUCTOS AROMÄTICOS NOVEDADES Ministerio de Economía Y Producción Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dr. Javier de Urquiza Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Directora Nacional de Alimentos Ing. Agr. Mercedes Nimo Director de Industria Alimentaria A/C Lic. Eduardo Vilar RESUMEN EJECUTIVO Durante 2007 las exportaciones de hierbas aromáticas y especias ascendieron a toneladas. Estas generaron un ingreso de divisas de U$S , valor un 23% superior al registrado en igual período de El precio promedio de exportación de 2007 fue de U$S la tonelada. Comparado con el promediado durante 2006 muestra un incremento del 45%. En dicho período se importó un volumen de toneladas de productos aromáticos por un valor total de U$S CIF. El precio promedio de la tonelada importada alcanzó los U$S/ton, valor un 23% superior al precio promedio de 2006, (2.596 US$/Ton). A partir de esta edición se comenzará a analizar la industrialización de hierbas aromáticas y especias. Industria Alimentaria DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS - Dirección de I

2 ACUMULADO (enero - diciembre): Durante 2007 las exportaciones de hierbas aromáticas y especias ascendieron a toneladas, registrando un volumen un 15% inferior a 2006, por un monto de U$S , valor un 23% superior al registrado en igual período de El precio promedio de exportación de 2007 fue de U$S la tonelada. Comparado con el promedio de 2006 muestra un incremento del 45%. Este aumento puede explicarse mediante el análisis de la composición del volumen exportado y el precio promedio de exportación de dichos productos Período Enero Diciembre Var 07 vs 06 Toneladas % Miles US$ % US$/Ton % Exportaciones del Sector Aromático 2007 vs 2006 E F M A M J J A S O N D Ton 06 Ton 07 Miles US$ 06 Miles US$ 07 Exportaciones Totales COMPOSICIÓN: El sector aromático se compone principalmente de dos grandes rubros: las hierbas aromáticas y las especias. Estos rubros se encuentran identificados en el Nomenclador Arancelario Común del Mercosur (NCM) en los Capítulos 09 y 12, mientras que los productos de su industrialización, los aceites esenciales, se hallan contemplados en el Capítulo Toneladas Miles US$ Fuente: Dir Industria Alimentaria en base a datos de la Dir Gral de Aduanas.

3 COMPOSICIÓN DE LAS Cuatro de los 30 productos exportados durante 2007 concentraron el 81% del valor FOB generado por el Sector. Estos productos fueron el Orégano (27%), la Manzanilla (26%), el Lúpulo (22%) y el Coriandro (6%), según su importancia en valor. Período Enero Diciembre de 2007 Miles US$ Toneladas US$/Ton Orégano Manzanilla Lúpulo Coriandro Otros TOTAL Composición de las Exportaciones del Sector Aromático Los precios promediados fueron: U$S/Ton para el Orégano, U$S/Ton para la Manzanilla, U$S/Ton para el Lúpulo y 525 U$S/Ton para el Coriandro. Al analizar la composición de las exportaciones de 2006, se observa que el Lúpulo sólo participó con el 3% del valor total de las exportaciones, siendo la Manzanilla (48%), el Orégano (20%) y el Coriandro (7%), los productos de mayor impacto sobre el valor. En 2006, la Manzanilla promedió U$S la tonelada, el Orégano U$S la tonelada, y el Coriandro U$S 303 la tonelada. Miles US$ Oregano Manzanilla Lúpulo Coriandro Otros Fuente: Dir Industria Alimentaria en base a datos de la Dir Gral de Aduanas El incremento tanto del volumen (+514%) de exportación del Lúpulo, como de su valor (+ 730%) y su precio promedio (+35%), explican en parte, las diferencias interanuales en la exportación del Sector de.

4 DESTINO DE LAS Los principales países destino de las exportaciones argentinas de hierbas aromáticas y especias fueron durante 2007 Brasil, Alemania, Estados Unidos e Italia. A diferencia de 2006, Estados Unidos se convirtió en el tercer destino en importancia, pasando de exportarse dólares FOB en 2006 a U$S en Brasil escaló desde la segunda posición en 2006 a la primera en 2007, adquiriendo desde nuestro país productos por un valor de U$S Por el contrario Alemania, país que fuera principal destino de exportación durante 2006 (U$S ), disminuyó el valor de importación a U$S Italia disminuyó en un 20% el valor de las importaciones respecto de Chile y Uruguay fueron dos destinos importantes por el volumen demandado, alcanzando el 4º y 5º lugar respectivamente. Principales destinos de Exportación 2007 País 2007 % var Alemania Ton % Miles US$ % Brasil Ton % Miles US$ % Estados Unidos Ton % Miles US$ % Italia Ton % Miles US$ % Otros Ton Miles US$ TOTAL toneladas TOTAL Miles US$ Fuente: Dir Industria Alimentaria en base a datos de la Dir Gral de Aduanas Estados Unidos 4% Destinos de Exportación 2007 (% de volumen ) Uruguay 7% Otros 17% Chile 8% Italia 8% Alemania 18% Brasil 38%

5 IMPORTACIONES ACUMULADO (enero - diciembre): En dicho período se importó un volumen de toneladas de productos aromáticos -un 19% superior al importado en 2006-, por un valor total de U$S CIF un 46% mayor que el registrado en igual período de El precio promedio de la tonelada importada alcanzó los U$S/ton, valor un 23% superior al precio promedio del año 2006 (2.596 U$S/Ton). PRODUCTOS El producto que mayor incidencia tuvo en las importaciones argentinas, tanto en valor (27%) como en volumen (28%), fue la pimienta. Otros productos de importancia en cuanto al valor fueron las demás hierbas (14%) y el azafrán (12%). Es preciso destacar el elevado precio por tonelada del azafrán de U$S El Boldo (12%) y las semillas de Mostaza (10%) son, además de la Pimienta, aquellos productos de mayor volumen de importación. ORIGEN Miles US$ Ton % Valor % Volumen Brasil Chile España Irán Indonesia India Canadá EEUU Italia China Otros TOTAL El 97% del valor de las importaciones provenientes de Brasil correspondieron al producto Pimienta. Desde España se importa principalmente Azafrán (64% del valor) y demás hierbas (28% del valor). El 56% de las importaciones provenientes de Chile fueron de Orégano, seguido por los frutos del Capsicum (17%). Canadá es importante por su volumen de importación, el 100% del mismo fue de semillas de Mostaza. Fuente: Dir Industria Alimentaria en base a datos de la Dir Gral de Aduanas

6 DERIVADOS Durante 2007 se exportaron kilogramos de productos obtenidos a partir de la industrialización de hierbas aromáticas y especias. El valor que generó dicho volumen exportado fue de U$S La tonelada promedio exportada alcanzó un precio de U$S En comparación con la performance 2006, tanto el volumen exportado como su valor disminuyeron en un 56% y un 29%, respectivamente. Sin embargo, el precio promedio de la tonelada exportada subió un 51% respecto de 2006, cuando era de U$S COMPOSICIÓN En cuanto a la composición de las exportaciones provenientes del eslabón industrial se distinguen los aceites esenciales (AE), los domisanitarios (Res 709/98 ex MSyAS), y los demás. Principales Productos Industrializados de Exportación 2007 Producto US$ % Kg % demás prod. de Mentha arvensis , ,4 demás prod. de Citronela , ,4 demás prod. de Mentha piperita , ,9 demas mentas , ,7 demás prod. de Mentha viridis , ,3 demás prod. de lavanda 950 0,3 40 0,1 Domisanitarios de Citronela 452 0,1 50 0,2 demás usos del AE de lavanda 263 0,1 16 0,0 demás prod. de coriandro 228 0,1 1 0,0 AE de Lavanda 208 0,1 4 0,0 Domisanitarios de Lemongrás 169 0,0 3 0,0 Domisanitarios de Mentha piperita 130 0,0 2 0,0 AE vetiver 80 0,0 1 0,0 demás prod. de Lemongrás 23 0,0 1 0,0 Total , ,0

7 DERIVADOS MENTA El principal producto comercializado fue: los demás productos de la Mentha arvensis (según NCM). El precio promedio de venta de este producto fue de U$S la tonelada. Del aceite esencial (AE) de la Mentha arvensis se extrae el Mentol, sustancia utilizada como agente saborizante para golosinas, chicles y cigarrillos. Es utilizado también en la industria licorista, farmacéutica y cosmética. Aunque su olor no es tan agradable y fuerte como el de la Mentha piperita, es mucho más rica en contenido de mentol. En cuanto a la Mentha piperita, los demás productos de la misma ocuparon un rol importante por su valor de exportación, concentrando el 20% del total exportado. El precio promediado fue de U$S la tonelada. Es decir un 134% superior al mismo rubro de la Mentha arvensis. Con la denominación genérica de mentas se nombra a varias especies aromáticas de la familia Lamiaceae. Entre las mentas naturalizadas en América se encuentran Mentha piperita L (menta Mitchan o menta inglesa), Mentha spicata (spearmint), y Mentha arvensis L, conocida también como menta japonesa.(bandoni, A. L., 2000). CITRONELA Los demás productos de Citronela concentraron casi el 50% del volumen exportado. Es importante destacar que en el 2006 se exportaron kilogramos de estos productos, registrándose una baja del 65% en El precio promedio de exportación fue de U$S la tonelada. Del AE de citronela se extrae el Geraniol, utilizado en la industria de perfumería y como repelente de insectos. Las hojas desecadas también son utilizadas en infusiones por sus propiedades estimulantes y carmitivas.

8 DERIVADOS DESTINO El 90% del valor de las exportaciones argentinas de productos de la industrialización de hierbas aromáticas y especias, es decir U$S , fue concentrado por cuatro países destino: Estados Unidos (26%), Uruguay (25%), Chile (25%) y España (15%). Principales Destinos de Exportación de los Productos Industrializados 2007 Destino US$ Kg US$/Ton EEUU Uruguay Chile España Colombia Guatemala Peru Brasil Italia Indonesia México R. Dominicana Bolivia Ecuador Total Estados Unidos: el 99% de sus compras fueron de los demás productos de citronela. Uruguay: el 81% del valor de sus compras correspondieron a demás productos de Mentha arvensis. Chile: el 45% y 30% del valor de sus importaciones responden a los productos demás productos de la Mentha arvensis y a las demás mentas, respectivamente. España: la totalidad de los productos comprados por dicho país corresponden al rubro demás productos de Mentha piperita. Fuente: Dir Industria Alimentaria en base a datos de la Dir Gral de Aduanas