Informe Sector Azúcar

Transcripción

1 N Ministerio de Economía y Producción Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing.Agr. Miguel Santiago Campos Informe Sector Azúcar Contenido Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Mercado Mundial Mercado Interno Mercado externo A/C Dirección Nacional de Alimentos Ing. Agr. Mercedes Nimo Dirección de Industria Alimentaria Lic. Eduardo Vilar El proceso de la zafra y la molienda de la caña en las principales provincias productoras, está confirmando los pronósticos de producción récord de azúcar para el año en curso. Los precios internacionales en julio cambiaron la tendencia a la suba que registraron durante los catorce meses anteriores, pasando a una tendencia en leve baja, como lo confirman las cotizaciones de los contratos a futuro. Responsable Lic. Carlos Ferrari Risler caferr@mecon.gov.ar Tec. Guido Macera gmacer@mecon.gov.ar Suscripciones Reciba este Informe vía Dirección de Industria Alimentaria Av. Paseo Colon 922, 2 of 234 (C1063ACW) Capital Federal - Buenos Aires - Republica Argentina Te:

2 MERCADO MUNDIAL Durante el mes de julio el precio internacional del azúcar, tomando la referencia habitual del Contrato Nº 5 de Londres para el azúcar blanco*, presentó un leve incremento del 3,16% el día 6, para bajar luego casi sin interrupción totalizando al finalizar el mes una caída 8,25% respecto del cierre del mes anterior, como se observa en el siguiente detalle :. Al 30/06/2006 U$S 474,50 la Tn.. Al 6/07/2006 U$S 489,50 la Tn.. Al 20/07/2006 U$S 445,15 la Tn. Al 24/07/2006 U$S 452,50 la Tn.. Al 31/07/2006 U$S 438,35 la Tn. 500,0 EVOLUCION PRECIO INTERNACIONAL DURANTE JULIO ,0 440,0 410,0 30/06/06 07/07/06 14/07/06 21/07/06 28/07/06 Precio Internacional C.N 5 Los contratos a futuro parecen confirmar esta nueva tendencia en los precios hacia la baja observados durante el mes de julio, al ubicarse en los U$S 439,5 la tonelada para agosto; en los U$S 437,2 la tonelada, para octubre y en los U$S 418,30, para diciembre. Este cambio en la tendencia de los precios internacionales después de 14 meses casi ininterrumpidos de suba desde mayo de 2005, totalizando un aumento del 82,15% hasta julio de 2006, obedece a la reacción que produjeron los precios récord sin antecedentes alcanzados por el producto, especialmente entre los principales productores y exportadores : En el Brasil, primer productor y exportador mundial, se observó que el azúcar resulta 30% más rentable que el alcohol, lo que determinó que el destino de la caña producida se dirija con preferencia a la producción de azúcar, revirtiendo la tendencia que se venía produciendo en sentido contrario, con la enorme difusión de los automotores con motor flexfuel, que utilizan indistintamente nafta ó alcohol como carburante.(mónica Scaramuzo, Valor Económico, 5/07/2206). En Tailandia, tercer exportador mundial, la producción de caña del presente ejercicio se espera con un aumento del 22,7%, con lo que la producción y exportación de azúcar seguramente presentará un incremento acorde. En la India, segundo productor mundial, que supo ser el primer exportador hasta la escasa rentabilidad de los precios internacionales, se espera en este ejercicio una exportación de Tn. y para el próximo ejercicio tal vez 4 millones de Tn. [ 2 ]

3 Estas perspectivas serían las responsables de la baja que se presenta en el precio internacional del producto, impulsando a la liquidación de los stocks ante la perspectiva de la baja en los precios de los contratos a futuro. Confirmando esta suposición, el reconocido analista internacional F.O. Licht pronostica que la producción mundial de azúcar del presente ejercicio (2005/2006) alcanzará los 149,2 millones de Tn. superando por primera vez en tres años al consumo mundial, que se espera de 145,7 millones de Tn. ( Prensa Latina, Cuba, 13/07/2006). * A partir del 1º de julio del corriente año, debido a que el LDP (London Daily Price) no se establece más, y de acuerdo con lo informado por la ISO (International Sugar Organization), el valor se reemplaza por el promedio simple, de las dos posiciones a futuro más cercanas del Contrato Nº 5 de Blancos de la Bolsa de Londres MERCADO INTERNO En el mercado interno, los precios del azúcar durante el mes de julio aumentaron nuevamente pero desaceleraron su ritmo de crecimiento, con un incremento del 1,09% para la salida de fábrica (vagón/ingenio), del 1,05% para el mayorista y del 0,67% para el precio al consumidor que registra el INDEC. Por otra parte, con respecto al mismo mes del año anterior, se observa un aumento del 24% para el precio salida de fábrica, del 22,93% para el mayorista y del 8,76% para el minorista. PRECIO: Junio 2006 Julio 2006 Variación Mensual (%) Julio 2005 Variación Anual (%). Vagón /Ingenio 0,92 0,93 + 1,09 0, ,00. Mayorista 0,955 0, ,05 0, ,93. Minorista 1,48 1,49 + 0,68 1,37 + 8,76 Fuente : SAGPyA DNA, en base a datos de Amerop S.A. y del INDEC. PRODUCCIÓN y EXPORTACIÓN Producción La producción de azúcar en nuestro país viene confirmando las excelentes perspectivas que se formularon, esperándose un crecimiento del 8,4% con respecto al año pasado. El Ing. Agr. J. Scandaliaris, jefe de la sección caña de azúcar el la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres del INTA, afirmó que uno de los factores determinantes del notable aumento que se vuelve a observar por segundo año consecutivo en la producción de caña se debe a la buena adaptación de la variedad LCP85/384 traída de los EE.UU., la fertilización adecuada y el control de malezas, con un cañaveral que en la provincia de Tucumán presenta un alto grado de renovación. ( La Gaceta, 17/07/2006). En el mes de julio se alcanzó una producción de toneladas de las cuales un 75% corresponden a azúcares blancos mientras que el otro 25% a azúcares crudos, según información del Centro Azucarero Regional de Tucumán (C.A.R.T). El 67% de la azúcar fue producida en la provincia de Tucumán mientras que el 33% restante se elaboró en las provincias de Salta y Jujuy. Por otra parte, la producción acumulada hasta el 31 de julio es de toneladas de azúcar [ 3 ]

4 de las cuales corresponden a la provincia de Tucumán, al norte argentino (Salta y Jujuy) y solo toneladas al litoral. Los rendimientos fabriles alcanzan a la fecha un 10,836% en Tucumán, un 10,795% en el Norte, un 8,131% en el litoral y un 10,817% como promedio general del país. A pesar de que los ingenios tucumanos mantienen un mayor coeficiente de producción sobre peso de caña al día de la fecha, en la última quincena de julio los rendimientos de los ingenios norteños fueron más elevados alcanzando un promedio de 11,93% (con picos de 12,8%) contra los 11,44% de Tucumán y los 11,587% a nivel país. Cabe aclarar que los rendimientos fabriles son superiores que en el comienzo de la zafra ya que el rendimiento en sacarosa es más elevado debido a la mayor madurez de la caña. Exportación En el primer semestre de 2006 los datos provisorios del INDEC indican que las exportaciones argentinas de azúcar ascendieron a toneladas. Los más importantes destinos fueron los tradicionales mercados de Chile, Estados Unidos y Uruguay, aunque el mercado Ruso continúa como el principal destino de la azúcar argentina al igual que el año pasado. El 57% de los envíos fueron de azúcar crudo exportados a los mercados de Rusia y de Estados Unidos, mientras que el restante 43% corresponde a azúcar blanco cuyos destinos fueron en casi su totalidad regionales. Exportaciones de azúcar 1 semestre de 2006 Destino Volumen en Tn (*) Valores (en miles de U$S) Chile EE.UU Paraguay Uruguay Rusia Otros Totales Fuente: DNA_en base a datos del INDEC. Nota: (*) En valor de azúcar crudo. Exportaciones argentinas de azúcar por país de destino - 1 Semestre 2006 Chile 24% EE.UU. 26% Uruguay 14% Paraguay 6% Rusia 27% Otros 3% [ 4 ]

5 IMPORTACIÓN El derecho adicional de importación que surge del Decreto Nº 797/92, redujo su valor negativo para el mes de agosto con respecto al mes anterior alcanzando los U$S - 200,79 por tonelada de azúcar importada. Su incidencia sobre el precio del azúcar importado de Brasil, al sumarlo (restarlo en realidad) al arancel de intrazona (20%) significaría en este momento llevar el arancel vigente al 10%, ya que el derecho adicional negativo no puede ser aplicado hasta más del 50% del arancel advalorem, como lo indica el decreto N 797/92, resultando en los valores de importación que se presentan en el siguiente cuadro.. Precio F.O.B. Puerto de Santos U$S 418,90. Arancel Intrazona (20 %) U$S 83,78. Adicional por D.797/92 U$S 41,89. Costo C.I.F. Puerto de Bs.As. U$S 40,00 T O T A L U$S 500,79 La evolución del Derecho Adicional durante los últimos dos años, comparada con la del precio internacional y el precio Guía Base de los cuales se deduce, se presenta en el gráfico siguiente, donde se distinguen tres etapas diferentes. La primera, de agosto de 2004 a junio de 2005, en que el Derecho Adicional se mantiene en torno al valor nulo, una segunda etapa, de julio de 2005 a enero de 2006, en que su valor oscila en torno a los U$S 100 negativos por tonelada y finalmente una tercera etapa, de febrero a agosto de 2006, en que su valor oscila en torno a los U$S 200 negativos por tonelada. EVOLUCIÓN COMPARADA U$S por Tonelada Octubre Diciembre Febrero Abril Junio Octubre Diciembre Febrero Abril Junio AGOSTO AGOSTO 2006 Precio Guía-Base Precio Internacional C.N 5 Derecho Adicional [ 5 ]