ARROZ Informe de coyuntura

Transcripción

1 ARROZ Informe de coyuntura Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Lic. Carolina Blengino INTRODUCCIÓN El arroz es un alimento indispensable en la canasta de consumo de la población a nivel mundial. El crecimiento demográfico de la mano de las necesidades básicas alimentarias hacen de este un mercado no sólo con gran potencial sino también con grandes desafíos. Aún así, se caracteriza por ser un mercado estructuralmente inestable. A lo largo de los años la producción y el comercio de arroz han sido muy vulnerables a la volatilidad en los precios internacionales tanto de productos agrícolas como del petróleo 1 -, a la incertidumbre y especulaciones en los mercados y, particularmente, a las condiciones climatológicas. El desarrollo tecnológico ha tenido un impacto considerable tanto en la evolución de los rendimientos de la producción de arroz en el mundo como en el mejoramiento varietal. Se ha logrado extender la superficie implantada y mejoras en los resultados de sistemas de riego en países asiáticos. Sin embargo, recientemente han surgido limitaciones: cierto estancamiento en las áreas de siembra y rendimientos, techos tecnológicos y nuevos desafíos: producir más con menor cantidad de recursos cuando la producción aumenta a menor ritmo que el consumo. PRODUCCIÓN La producción mundial de arroz alcanza alrededor de 75 millones de toneladas anuales (5 millones de toneladas de arroz elaborado). El 9% de la producción y el consumo se concentra en el continente asiático. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Como puede observarse en el mapa, los principales productores se encuentran en el hemisferio norte, mientras que entre los principales consumidores a nivel mundial se destacan los países asiáticos, seguidos por países africanos. Miles de toneladas Miles de Has El coeficiente de correlación entre el índice del precio del petróleo y el índice del precio del arroz es de,84 aproximadamente. Fuente: FAO

2 China particularmente representa alrededor del 3% de la producción mundial con 26 millones de toneladas, seguida por India con un 2% y 153 millones de toneladas. Brasil por su parte, representa el 1,5% de la producción mundial de arroz. El comercio mundial de arroz comprende sólo el 5% de la producción mundial, abarca alrededor de 37 millones de toneladas anuales en la actualidad, a un valor de US$ millones. En términos de comercio se ubica en cuarto lugar con un 7% del comercio mundial de granos, luego de la soja (31%), trigo (18%) y maíz (12%), según datos de FAO. La producción local de arroz integra una economía regional en el litoral argentino, concentrándose en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones. PRINCIPALES PRODUCTORES DE ARROZ Miles de toneladas Cerca del 5% de la producción se concentra en la provincia de Corrientes y un 32% en Entre Ríos. El 13% se produce en Santa Fe y el resto se distribuye entre Chaco y Formosa. Fuente: FAO China India Indonesia Vietnam Tailandia Bangladesh Myanmar Filipinas Brasil Actualmente se producen alrededor de 1,6 millones de toneladas anuales cosechando 235 mil hectáreas, lo que desprende un rendimiento por hectárea de aproximadamente 6,7 toneladas. En los últimos 1 años la producción se ha incrementado en un 121%, acompañado por un alza en los rendimientos del 16%. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 2 de 6

3 El sector se caracteriza por contar con una buena infraestructura para la industrialización. Representada por los molinos arroceros, la industria también se sitúa en el litoral, particularmente en Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, si bien no se cultiva, se industrializa el producto. Entre Ríos industrializa el 6% del arroz cáscara, seguida por Corrientes que ha ido incrementando su participación en el total. En los últimos años se ha dado un aumento en las exportaciones de arroz blanco en detrimento del arroz cáscara, con el consiguiente impacto favorable en el procesamiento interno y la demanda de mano de obra, y el mayor valor agregado en las exportaciones. El consumo aparente de arroz en Argentina es bajo en comparación con los grandes consumidores a nivel mundial, se consumen alrededor de 9 mil toneladas anuales. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO LOCAL APARENTE EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS Producción Rendimientos (Eje Izq.) Fuente: FAO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ Ton/Ha / / / / / / / / / / 21 /2 23 /4 25 /6 27 /8 29 /1 211 /12 4. Fuente: Minagri Fuente: Dirección de agroalimentos en base a datos de FAO y Comtrade Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 3 de 6

4 EXPORTACIONES Argentina exporta alrededor de 64 mil toneladas en la actualidad, totalizando US$ FOB 31 millones. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ El 55% de las exportaciones del sector arrocero se concentran en el arroz semiblanqueado, cerca del 3% en arroz descascarillado, un 12% en arroz partido y el resto en arroz con cáscara y arroz para la siembra. Las exportaciones del sector arrocero argentino muestran una dinámica sumamente positiva en el tiempo. Si bien se registran fluctuaciones, el sector ha ido evolucionando tanto en términos de volúmenes como en valor comercializado. Las ventas de arroz al exterior pasaron de 192 mil toneladas en 23 a 64 mil toneladas en 212 (+233%). Históricamente las exportaciones del sector arrocero argentino dependieron del mercado brasilero. Entre 1999 y 22, se debilitó el comercio en tanto argentina enfrentaba un Real devaluado y un Peso sobrevaluado, sumado al impulso que recibió el sector productor en Brasil vía políticas de ayuda interna, con lo que se reforzó el autoabastecimiento en el país. Con la devaluación del Peso argentino y el incremento de los rendimientos la producción se recuperó, impulsando las exportaciones no sólo con destino Brasil sino hacia nuevos mercados como: Chile, Irán, España, Haití, Cuba y Senegal. Argentina participa del 2% de las exportaciones mundiales de arroz con cáscara o arroz paddy, el principal exportador es Estados Unidos (58% del total comercializado a nivel mundial), dentro de los 1 principales exportadores mundiales. Las ventas totales mundiales de arroz paddy alcanzan los US$ 995 millones. Paralelamente, participa del 8% de las ventas mundiales de arroz descascarillado, las cuales rondan los US$ 93 millones, y donde Tailandia lidera la lista de comercializadores, con un 2% del total vendido, seguido Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 4 de 6 Miles de US$ FOB Miles de US$ FOB EXPORTACIONES DE ARROZ Año 212 Miles de US$ FOB (Eje izq) Part. % Arroz con cáscara ,8 Arroz descascarillado ,7 Arroz partido ,9 Arroz semiblanqueado , Arroz siembra ,6 TOTAL Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos de INDEC PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE ARROZ Part. % 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 46,7 11,2 1,2 5,9 5,4 2,7 Brasil Iraq Chile Senegal Irán Otros

5 por Estados Unidos y España con 16% y 1% respectivamente. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE ARROZ Las exportaciones argentinas de arroz semiblanqueado o blanqueado representan sólo el 1% de las ventas mundiales, donde el principal comercializador es India, con un 31%, seguido por Tailandia (22%) y Vietnam (12%). Por otro lado, la participación argentina en las ventas mundiales de arroz partido no resulta significativa, siendo de un 1,5%, en donde el sudeste asiático lidera la lista de comercializadores de este producto. DESTINOS Miles de US$ FOB Brasil Chile Iraq Irán Senegal Brasil es el principal destino de las exportaciones de arroz desde Argentina, con un 46,7% del total de ventas al exterior lidera la lista de países destino. Este porcentaje se ha ido reduciendo en el tiempo, pasando de un promedio de 97% en el período 23-24, a un 61% entre 25 y 27, a un promedio de 43% entre 28 y la actualidad. Esto se debe fundamentalmente a la evolución en la diversificación de los destinos de exportación por parte del sector arrocero argentino, que ha ido incursionando en nuevos mercados a lo largo de los años. Aún así, las compras desde Brasil se incrementaron un 44% en los últimos 1 años. Argentina exporta alrededor de 3 mil toneladas anuales de arroz con destino Brasil, por un valor de US$ FOB 141 millones. Se exporta arroz industrializado, fundamentalmente blanqueado o semiblanqueado (6% del total exportado con destino Brasil), y arroz descascarilado (35% del total). Las ventas de arroz partido son el 5% del total exportado con este destino EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA BRASIL Miles de US$ Semiblanqueado o blanqueado Descascarillado Con cáscara Fuente: Comtrade ( - - -) La volatilidad de los precios internacionales y el valor de las monedas han impactado considerablemente en el valor de las exportaciones con destino Brasil. En el siguiente gráfico se puede disociar la evolución de los volúmenes y el valor total comercializado. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 5 de 6

6 Chile es otro de los mercados tradicionales para el sector arrocero argentino, si bien a 212 ocupa el tercer puesto luego de Iraq, las ventas de arroz hacia Chile se han incrementado considerablemente en los últimos años, pasando de 1.45 toneladas en 23 a 65 mil toneladas en 212. Tanto Iraq como Senegal e Irán, son mercados relativamente nuevos, recién en 26 y 29 respectivamente comenzó a comercializarse arroz con estos destinos, pero como surge de los gráficos, registran grandes volúmenes y han incrementado sus ventas considerablemente. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 6 de 6