VII FORO SOBRE PERSPECTIVAS DEL ARROZ EN ARGENTINA

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1 VII FORO SOBRE PERSPECTIVAS DEL ARROZ EN ARGENTINA SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGROINDUSTRIA: MOLINOS ARROCEROS FEDENAR INDUSTRIA CIAER-CIALA Concordia, Entre Ríos 30 de Junio de

2 Resumen situación Durante los tres primeros meses del ciclo comercial del arroz (marzo-mayo), se destacan los siguientes indicadores: La producción nacional de arroz se estima en 1,753,200 tons, un 47% superior al ciclo anterior, ante un crecimiento del área sembrada del 20% (40,000 has) y rindes 16% superiores Según datos oficiales (Min Agri), la molienda de Marzo 2011 alcanzó un máximo histórico de 110,860 tons, 28,000 tons o un 40% superior a Marzo de Para Abril de 2011, con tons es un 31% superior a Abril de 2010 Entre Marzo-Mayo, se exportaron 325,171 tons (equivalente arroz cáscara), un 57% superior al volumen exportado en el mismo periodo del ciclo anterior Las exportaciones en USD totales alcanzaron los 117,6 MM de Dólares, comparado con 78,9 MM de los mismos meses del año

3 Resumen situación fueron los países destino de las exportaciones en estos meses del 2011, o sea, se incorporaron 10 nuevos compradores respecto del mismo periodo del 2010 Los precios FOB Planta de arroz blanco se ubican en USD vs USD del año pasado (-15%) En el mercado local, el precio del arroz cáscara se ubicó en promedio en el 2011 en 208 USD por Ton (840 Pesos) vs 232 USD por Ton (920 Pesos) promedio del año 2010 (-10% en Dólares) 3

4 ARGENTINA: Exportaciones Arroz Argentina En Toneladas Mar Variación TOTAL May (Mar-May) Anual Cáscara Siembra % Otro % Total % Integral Envasado % Granel % Total % Elaborado Envasado % Granel % Total % TOTAl Equiv Cáscara % Quebrados Total % Mar Mar- Variación TOTAL Abr Abr Anual Molienda SAGPyA % Fuente: Sist. María y Min Agricultura 4

5 Exportaciones Mar/May 2011 vs En Toneladas Cascara -31% Integral +259% Elaborado +53% Quebrados +57% Total Exportado en Mar-May (equiv Cáscara) = Tons vs 206,973 Tons en Mar-May 2010 (+57%) 5

6 Exportaciones por Destino Pcipales destinos Estimado por Fedenar Al 18 de Junio % Embarcado a la fecha Brasil % Venezuela % Chile % Irak % Am. Latina % Africa % Europa % Irán Medio Oriente % % Por Mes Oferta y Demanda (equiv Cáscara) Carry In - Producción Total Oferta Mercado Interno Exportacion Total Demanda Carry Out

7 Otros Exportadores 2010/11 Se destaca la competencia de Brasil este ciclo como exportador (estiman 1,3 MM de Tons) y Uruguay (1.34 MM de Tons). En el caso de Brasil, el sector recibe soporte del gobierno a través de los PEP's, que en lo que va del ciclo otorgó subsidios de 81 USD /Ton en promedio por un total de 873 mil tons. BRASIL: Blanco: a África (Nigeria, Benin, Sudáfrica y Angola) y tons a Cuba Integral: 90% a Europa BLANCO Dif TOTAL 09/10 Mar-Abr 2010 Mar-Abr 2011 Bimestre TOTAL % Destinos INTEGRAL TOTAL 09/10 Mar-Abr 2010 Mar-Abr 2011 Dif Bimestre TOTAL % Destinos Fuente: Fedenar Industria, en base a datos de oficiales de ambos países 7

8 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* Arroz Cáscara en Argentina En los últimos 25 años, el precio promedio del arroz cáscara fue de 184 USD /Ton En 15 de los años considerados, el precio anual fue inferior a dicho promedio 350 Histórico Cáscara Argentina - USD /Ton Fuente: Proarroz 8

9 Pero también. En cuanto a los costos, desde el año a hoy, las subas fueron las siguientes en USD: Flete desde Corrientes a Puerto de Zárate, +67% Flete desde Concordia a Bs As (mercado interno) +68% Flete desde Bs As Suape, +36% Flete a Santiago +26% Pto Bs As= +29% Costo por Bolsa, +23% Jornal Bruto, +160% Laminado y Polietileno, +63% y +61%, respectivamente Costo de Big Bag, +58% Gas Oil, +160% Entre otros.. Con un tipo de cambio que se depreció en un 32%, y precios internacionales del arroz también en caída desde el récord del 2008 Integral -36% Blanco -32% Quebrados -36% 9

10 Evolución Costos de Producción Industrial Evolución Costos de Producciónde la Industria Arrocera (+77%) Pesos por Tonelada Arroz Cáscara Equiv % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Variación % Principales Items Sueldos y Jornales Fletes y Encomiendas Luz y Fuerza Motriz Rep. y Mant. Varios 10

11 Paridad Precios FOB - Ejemplo Tipo de Cambio 4,10 5% FOB PLANTA BRASIL Pesos /Ton USD /TON FOB Planta 430 Fob Oficial 450 Retenciones 5% 23 Flete Bolsa 1.91 $ X50KG 10 Fobbing 3% 13 Comision 1% 4 Estibaje 10 Gs de Administración 15 Gcia Esperada 5% 22 Imp Gcia 33% 7 Imp Cheque 1,2% 5 Costo Elaborado (equiv Blanco) 322 Transformación 5% 1,700 Precio Cáscara Equiv Elaboración Recupero CAP PAGO ARROZ CASCARA Diferencia vs el mercado de hoy Pesos USD

12 Ante la coyuntura actual, se han realizado diversos pedidos de la cadena arrocera Electrificación en Entre Ríos Restauración de los Reintegros a la exportación Revisión de los Derechos de exportación de la NCL Modificación Derecho de Exportación Y Revisión de los Derechos de Exportación del Arroz Industrializado en todas sus etapas Para mantener la expansión de la cadena arrocera, continuar agregando valor y preservar la cadena desde la producción primaria hasta el consumidor final, tanto local como internacional. La producción de arroz en todas sus etapas es una cadena clave en la economía regional de nuestras provincias Dados los subsidios y ayudas gubernamentales que reciben los principales competidores en la exportación, es fundamental para la cadena arrocera mantener la competitividad del arroz argentino en el mercado mundial y poder seguir creciendo, generando inversión y empleo para la región 12

13 Otros datos de la Agroindustria Agroindustria del Arroz Mano de Obra Ocupada Directa = 1,500 Capacidad Industrial = Producción = 6,500 tons /día (base Paddy) Almacenaje = 800,000 tons Secado = 22,000 tons /dia Inversiones últimos 2 años = USD 50 MM 13