EL Mercado Lanero SUL INFORME. agosto 2015 MENSUAL PROYECCIONES PRODUCCIÓN AUSTRALIANA

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1 EL Mercado Lanero agosto 2015 MENSUAL INFORME EN ESTE NÚMERO 1. Datos producción australiana. 2.Mercado interno: agosto mes lluvioso con atrasos esquilas. 3.Comercio exterior: datos de micronajes de lanas exportadas e importadas. 4.Datos de algodón (producción, demanda, precios) SUL Servando Gómez 2480 TEL (598) FAX (598) MONTEVIDEO URUGUAY FACEBOOK: SUL pbottaro@sul.org.uy calisalgado@gmail.com PROYECCIONES PRODUCCIÓN AUSTRALIANA El pasado mes de agosto, el Australian Wool Production Forecasting Committee realizó un ajuste a sus proyecciones de lana, indicando que la misma disminuiría como consecuencia de la menor cantidad de ovejas esquiladas. De esta forma la producción alcanzará los 332 millones de kg durante la zafra 2015/16, lo que significa una baja del 4.3% en comparación a la zafra 2014/15. Esta caída refleja la disminución del stock ovino por una alta faena tanto de adultos como de corderos durante la zafra 2014/15. A esto se suma que el peso vellón promedio en Australia será un 0.7% menor que en 2014/15. Parámetro 2013/ / /16 Ovejas esquiladas (en millones) Promedio vellón por cabeza (en kg) Producción (mkg base sucia) Un aspecto que se destaca del informe son los análisis realizados al perfil de la producción de lana 2014/15. Se muestra una reducción en los volúmenes de lana por debajo de las 17.5 micras y un incremento de los volúmenes de las siguientes categorías: micras, micras y lanas de micronaje mayor a 27 micras. Como consecuencia el promedio del diámetro de la zafra australiana aumentó un 0.1 micras. En gráfico a continuación se muestra el volumen (en millones kg base sucia) y por diámetro (en micras) para las zafras 2012/13, 2013/14 y 2014/15: Fuente: AWFR Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 1

2 2. MERCADO INTERNO Evolución de los precios internos de la lana En la presente sección se muestran gráficas de la evolución de precios en el mercado interno. Al cierre de agosto se observa la disminución de negocios, en comparación al volumen concretado en mayo. Tal como se mencionó en informe anterior, los precios máximos se alcanzan en la semana del 18 de mayo, momento en que en China se celebra el congreso internacional de la lana. Entre enero y agosto los precios de las lanas más finas se ubicaron en promedio en US$ 5.60, siendo el máximo valor US$ 7.20 para negocios de lanas de 18 micras Merino, grifa verde y con muy buen rendimiento al lavado. En lanas Ideal el precio máximo se ubicó en mayo en US$ 6.80 para lote de kg de 21.3 micras con 82.5% rendimiento al lavado con pago a 60 y 90 días grifa verde. En las lanas medias se mantienen precios estables y negocios fluidos en la medida que aparecen lotes. Los precios máximos se ubicaron en US$ 4.00 para lotes grifa verde de 28 micras. En el gráfico 1, se incluyen los precios de vellón promedio para dos categorías: lanas ubicadas entre un rango de micras y lanas de micras. Como se puede observar, el precio promedio para los meses de enero a agosto 2015, para la categoría más fina, ha registrado una baja del 8% respecto del promedio del año 2014 y un 13.7% respecto del promedio del Por su parte, los precios de la categoría de lanas ubicadas Volumen en kg usd/kg base sucia ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-2,7 Evolución del volumen de negocios recabados por SUL Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto sin celeste verde 2,1 Gráfico 1: Evolución precios promedio 7,8 entre el rango de 28 y 29 micras, se han mantenido al alza, si se los compara con los promedios de los dos años anteriores (un aumento del 6.7% respecto a los valores de 2014 y una suba del 14% en comparación a los precios de 2013). En los gráficos 2 y 3 se muestra la evolución de precios mensuales para los últimos meses, desde noviembre 2012 a junio Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 2 5,4 2,6 4,4 6,8 3, eneago 21-22mic 6,5 3,2 3, mic 6,1 5,6 3,6

3 En el primer gráfico (gráfico 2), se presenta la evolución de los precios internos (promedios simples) para las categorías GRÁFICO 2: Precios promedio mensuales entre 20.6 a 21 micras, vellones 8,00 entre 21.1 a 22 y lanas entre 7, a Tal como 7,20 mencionamos recién, la 7,00 6,50 6,87 6,5 evolución de los precios de 6,50 6,28 6,15 Merino ha sido a la baja si los 6,00 6,27 comparamos un año hacia atrás. 5,50 Durante los meses de julio y 5,60 5,00 agosto han disminuido la cantidad de negocios 4,50 concretados en un marco de 4,00 receso en julio en Australia y atrasos en las esquilas por las año / mes 20,6 a 21,0 21,1 a 22,0 22,6 a 23,5 lluvias en el mes de agosto. En gráfico 3, se incluyen categorías de mayor micronaje: vellones entre 27.6 a 28.5 y entre 28.6 a 29.5 micras. En estas categorías se mantiene la corriente de negocios, en la medida que hay lotes disponibles; los precios se mantienen con gran firmeza. En todos los micronajes se han incrementado: para la lana entre 27.6 a 28.5 micras la suba fue del 16% y para los lotes entre 28.6 a 29.5 el incremento fue precios us$/kg base sucia precios us$/kg base sucia 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2012/ /12 3,1 del 11%, en comparación a un año atrás, si se toman los datos de mayo ya que en junio no se recabaron datos de esta categoría. Nota metodológica: Precios al productor, lotes acondicionados de grifa celeste y verde, sin considerar los subproductos, informados por los operadores sin ponderar y los plazos varían entre 15 y 60 días. Lotes sin acondicionar Respecto a los lotes que no poseen acondicionamiento, se incluyen los siguientes datos: - Lote de kg sin acondicionar de 28.5 micras a US$ Varios lotes Corriedale sin acondicionar entre US$ 3.40 y US$ /1 2013/2 2013/3 2013/4 2013/5 2013/6 2013/7 2013/8 2013/9 2013/ / /12 3,3 2014/2 2014/3 2012/ / /1 2013/2 2013/3 2013/4 2013/5 2013/6 2013/7 2013/8 2013/9 2013/ / / /2 2014/3 2014/4 2014/5 2014/6 2014/7 2014/8 2014/9 2014/ / / /2 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 año / mes 2014/4 2014/5 2014/6 2014/7 2014/8 2014/9 2014/10 GRÁFICO 3: Precios promedio mensuales 2014/ / /2 2015/3 2015/4 2015/5 3,60 27,6 a 28,5 28,6 a 29,5 2015/6 2015/7 2015/8 3,65 Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 3

4 3. COMERCIO EXTERIOR 3.1. Principales datos a agosto 2015 En esta sección, se presentan los principales datos de exportaciones e importaciones de lana sucia, lavada y peinada, en volumen (miles de kg) y en valor (miles de US$). Si se analizan los datos al cierre del último año móvil entre setiembre 2014 a agosto 2015, la lana peinada continuó siendo el principal producto exportado correspondiendo al 54%, con millones de dólares (26.8 millones de kilos de lana en base sucia). Le sigue la lana sucia con un 26%, que implican 64.8 millones de dólares (13.2 millones de kilos de lana sucia). En tercer lugar, se ubica la lana lavada con un 19% del total de exportaciones, 47.1 millones de dólares equivalentes a 10.9 millones de kilos de lana en base sucia. Las importaciones de lana sucia durante el periodo considerado se ubicaron en US$ equivalentes a kg En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los ingresos promedios para el último año móvil. GRÁFICO 4: Evolución mensual de los ingresos promedio de exportación usd/kg efectivos 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, LANA SUCIA LANA LAVADA LANA PEINADA Fuente: Elaboración SUL en base a datos Aduana 8,3 7,3 4,9 El precio de la lana sucia promedió US$ 4.9 en agosto lo que implica un 3% más en comparación a agosto En lana lavada, el valor exportado se ubica en US$ 7.3, una suba del 5% respecto a agosto En lana peinada el ingreso promedio se ubica en US$8.3, un 18% más en comparación a agosto GRÁFICO 5: Evolución de kilos de las exportaciones en cada uno de los tipos de lana Cantidad de kilos efectivos LANA SUCIA LANA LAVADA LANA PEINADA Durante el mes de agosto de 2015 se exportó por debajo del volumen exportado en agosto de 2014 para los tres productos que se incluyen. La mayor caída se observa en las exportaciones de lana sucia con un 45% menos exportado en comparación a un año atrás. China es el principal destino para los tres productos. Fuente: Elaboración SUL en base a datos Aduana Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 4

5 EXPORTACIONES POR MICRONAJE A continuación se presentan las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada por micronaje y posteriormente las importaciones de lana sucia EXPORTACIONES POR MICRONAJE LANA SUCIA En el mes de agosto se exportaron US$ lo que implican kilos de lana sucia. En comparación a un año atrás estos datos significan una baja del 43.5% en valor y un 15.9% si se analizan los datos en volumen. En los últimos 12 meses, y analizando los datos en valor, las lanas cuyo micronaje es menor a son la principal categoría exportada en sucio (28.8%), pasando las lanas entre 28 a 29.4 al segundo lugar. En tercer lugar se ubican las lanas sucias con micronaje entre a 23 (16.2%) (no se incluye la lana de cordero). China permanece como el principal destino con un 87% del total exportado. Son 8 las empresas que exportaron lana sucia durante este periodo; 4 empresas exportaron el 90 % del total EXPORTACIONES POR MICRONAJE LAVADA Durante agosto se exportaron US$ , equivalentes a kg. Esto significa un 14% por debajo del valor exportado un año atrás y un 19% más si se analizan los datos en volumen. Si se saca la lana de cordero y lana de barriga exportada, las lanas con micronaje menor a 23 micras se constituyeron en la principal categoría exportada dentro de este tipo de producto con 16 millones de us$ los últimos 12 meses. Las lanas con micronaje entre 26.5 a 27.9 micras alcanzaron el 26% con un US$/kg promedio de En tercer lugar, se ubican las lanas lavadas cuyo micronaje está entre 28 a 29.4 representando Micronaje lana lavada Micronaje lana sucia 29.5 A A 23 < Datos expresados en miles 23 A A A 31.4 < 23 Datos expresados en miles Exportaciones de lana sucia setiembre 2014 agosto 2015 Peso neto (kg base sucia) FOB US$ Exportaciones lana lavada setiembre 2014 a agosto 2015 Peso Neto (kg base limpia) FOB (US$) el 10% del total de este subrubro. En este rubro hay un total de 9 empresas exportando, lideradas por una que exporta el 66% y la segunda se alcanza un 25%. China es el principal destino con un 73% del total exportado. Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 5

6 3.3. EXPORTACIONES POR MICRONAJE DE LANA PEINADA Las exportaciones de lana peinada en agosto aumentaron respecto a igual periodo 2014 en un 11.2% ubicándose en US$ equivalentes a kg kg base sucia. En los últimos 12 meses, el 23.4% de las exportaciones corresponde a lanas entre 26.5 a 27.9, el 20.7% a lanas entre 28 a 29.4, el 13% a tops entre 29.5 a El precio promedio de exportación de los tops menores a 21 micras se ubica en us$/kg12.29, mientras que los tops de micronaje mayor a 31.5 micras se ubican en us$/kg < A A A 23 >=31.5 Durante el último año, 7 empresas fueron las que exportaron tops, estando el 99% del total de tops exportados distribuidos en 4 empresas. China se ubica en el primer lugar con un 36% del total exportado, seguido por Alemania y luego Italia IMPORTACIONES POR MICRONAJE LANA SUCIA Micronaje lana peinada Exportaciones de lana peinada junio 2014 a mayo 2015 Peso Neto (kg base limpia) FOB (US$) Datos expresados en miles Durante el período considerado, se importaron US$ de lana sucia equivalentes a kilos. En valor estos > 32.7 datos implican un 1.7% menos Importaciones lana sucia setiembre 2013 a agosto 2015 en comparación al periodo 29.5 A 32.6 setiembre 2013 agosto 2014 y un 8.8% menos en volumen. El rango de lana entre 25 a 26.4 micras ocupa el primer puesto en importaciones de lana sucia, tanto en valor como Peso Neto (kg) en volumen (33%). Le sigue el A 23 rango de lana ubicado entre 28 US$ a 29.4 micras (18%) y luego el < rango de lanas entre 26.5 a micras (17%). Expresado en miles El 58.8% de la lana sucia importada durante el periodo provino de Brasil mientras que Perú ocupa el segundo lugar con el 26.1%, luego Argentina en tercer lugar con el 10.6% y Reino Unido en cuarto lugar con un 1.8%. Micronaje lana sucia Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 6

7 4. ALGODÓN La fibra ocupa el 35% de la producción total de fibras a nivel global. Alrededor de 80 países producen la fibra pero Estados Unidos, China e India concentran 2/3 del total de la producción de algodón del mundo. China lidera la producción, seguido de India y luego Estados Unidos; sin embargo, es este último país el principal exportador de la fibra a nivel mundial. STOCK Según los últimos datos publicados por USDA en agosto se estima que los stocks mundiales de algodón disminuyan por primera vez desde 2008/09 alcanzando los millones de fardos al finalizar la zafra 2015/16 (3.5% menos que 2014/15). En las últimas zafras el stock mundial de algodón no ha parado de crecer siendo China el principal país con un alto stock, seguido por India. Políticas gubernamentales de China han impulsado compras internas de algodón a la vez que importaciones de la fibra, fortaleciendo precios internos. Se estima que al final de la zafra 2014/15 China tenga un stock record del 60% de los stocks globales. Sin embargo, se espera que en 2015/16 se revierta dicha tendencia. PRODUCCIÓN Respecto a la producción mundial estimada para la zafra 2015/16 se proyecta una caída del 6% en relación a la zafra anterior. Esto implica que se ubicaría en 109 millones de fardos. Menor producción está prevista para los principales países productores de algodón en 2015/16, es decir China, India y Estados Unidos. El área se ubicará en 31.3 millones de has, 7% menos que la zafra 2014/15. Sin embargo, el rendimiento se estima alcance los 757 kg/has en 2015/16, levemente por encima del 2014/15. DEMANDA Se estima que aumente la demanda por la fibra debido a menores precios y mayor crecimiento económico. China e India son los principales países consumidores de la fibra, con un 53% del mercado global. PRECIOS Se adjunta evolución del precio del algodón, Cotlook A como indicador del precio mundial del algodón. Se incluyen promedios anuales expresado en centavos de USD por libra. Se puede observar la disminución que ha tenido desde el máximo alcanzado durante Datos elaborados en base a datos USDA ERS y cotton.org. US Centavos por libra 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 55,2 Precio del algodón (Cotlook A-Promedio anual) 58,6 64,6 72,2 62,8 105,4 155,7 89,2 90,4 83,1 71,0 20,0 0, Informe mensual con datos referidos a agosto 2015 Página 7