Sector Telecomunicaciones Cierre Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Marzo 2018

Transcripción

1 Sector Telecomunicaciones Cierre 2017 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones zo 2018

2 Principales Resultados Series Estadísticas Año 2017 Internet: Penetración de Internet llega a 105,0 accesos cada 100 habitantes: A diciembre 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron 19,4 millones con un crecimiento interanual de 20,2% (3,3 millones de nuevos accesos). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 88,2 accesos cada 100 hab. en dic a 105,0 accesos cada 100 hab. a dic (con un crecimiento interanual de +16,8 pp). El 84,2% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (24,6% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,1% corresponde a navegación por smartphones (78,4% del total de accesos). Los accesos 4G alcanzan a diciembre ,8 millones de conexiones, con una variación de 71,2% el último año. Actualmente representan el 66% de los accesos de internet móvil. La internet fija crece un 5,3% en los últimos 12 meses. A diciembre 2017, las principales tecnologías son: HFC (54,9%), ADSL (25,2%) y Fibra Óptica (13%). Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 56,7% en diciembre Los suscriptores acumulan un incremento de 8% en los últimos 12 meses., Unidad de Estudios 2

3 Principales Resultados Series Estadísticas Año 2017 Telefonía(voz): El tráfico total recupera los niveles del año El tráfico de voz acumulado del año 2017 (fija y móvil) presenta un alza de 2,6% respecto al año (*) El tráfico de voz móvil acumulado del año 2017 aumentó en un 6,4% respecto al año (*) Los accesos móviles a diciembre 2017 alcanzan a 124,6 abonados por cada 100 hab. con 23,01 millones de abonados. El tráfico de voz local acumulado del año 2017 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 15,2% respecto al año 2016, explicado por una caída de 21,8% del tráfico local y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+5,3%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año (*) Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On- Net, tendencia que sigue acentuándose. Las líneas fijas disminuyeron un 5,4% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre., Unidad de Estudios 3

4 Resumen 4

5 Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 2,5 2,6 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 1,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1, Total de servicios (*) fin de periodo, millones Millones TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija A diciembre 2017 el sector alcanza casi los 49 millones de servicios de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.

6 Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) Total anual minutos de voz miles de millones (*) 38,7 37,9 35,4 34,7 35,3 36,2 34,0 32,7 9,5 8,1 5,3 28,8 30,1 6,2 10,6 7,6 7,2 25,3 11,7 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 12,8 14,0 14,5 29,3 29,7 30,9 29,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 24,8 27,1 26,8 21,0 17,3 14,8 10,9 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7, Fijo Móvil Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.

7 Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 124,6 115,6 96,7 Abonados Penetración cada 100 hab A diciembre 2017, Chile alcanza una penetración de 124,6 abonados por cada 100 habitantes con 23 millones de abonados.

8 Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 105,0 88,2 100,00 64,1 70, ,00 49, , , , , ,00 40,00 20,00 0,00-20,00 Móvil 3G+4G Fijo Penetración cada 100 hab. A diciembre 2017, Chile alcanza una penetración de 105 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 19,39 millones de accesos. 4,48 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.

9 Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 52,1 53,2 53,8 48,8 41,3 42,2 39, , , ,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15, ,00 A diciembre 2017 Chile alcanza 56,7% de penetración de TV pagada en el hogar con casi 3,3 millones de suscriptores.

10 Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total millones de US$ nominales % 45% Fija y otros Móvil % 58% 62% 53% 56% 56% 48% 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% 44% 44% Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al 2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un aumento en las redes móviles (10,4%)..

11 Tráficos de Voz Evolución de Tráficos Móviles y Locales Millones I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL El tráfico de telefoníamóvil subió en un 6,4% entre el año 2016 y El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDN + LDI), presenta una clara tendencia a la baja. 11

12 Internet 12

13 Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 110,00 90,00 70,00 50,00 30,00 10,00 24,2 27,029,932,5 13,7 15,116,4 17,5 19,021,9 64,0 66,166,9 60,2 57,0 49,2 52,2 37,741,042,843,945,1 34,7 93,0 97,5 84,1 88,291,1 78,1 70,3 73,8 70,8 105, Miles -10,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. A diciembre 2017 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 105,0 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,8 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 20,2% en los últimos 12 meses, alcanzando 19,4 millones de accesos. 13

14 Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3,8 11,1 13,015,5 8,4 5,0 6,2 6, G 4G Penetración 3G+4G 28,5 30,131,032,1 25,3 20,8 22,7 18, ,7 36, ,3 44, ,8 58,7 56,3 51,1 52,8 53, , , ,8 75,0 76,6 72,3 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV , Miles A diciembre 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 88,4 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,1 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 16,3 millones a diciembre 2017 con un crecimiento de 23,5% en los últimos 12 meses (+3,1 millones de accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G. 14

15 Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal iembre 2016 iembre 2017 Vía USB M2M 5,6% 2,2% Vía USB M2M 4,5% 2,4% 92,3% Smartphones 93,1% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 24,6% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 0,9% en los últimos 12 meses. Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2017 con accesos, con un crecimiento anual del 33,5%. 15

16 Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2017 Telsur 0,1% Virgin 0,7% Miles VTR 1,2% WOM 18,2% Movistar 31,3% Grupo Entel 29,5% Claro 19,2% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Los accesos 4G alcanzaron los 10,8 millones de conexiones a dic. 2017, con un crecimiento anual de 71,2%. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 19,8% el último año. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3,1 millonesel último año. 16

17 Internet Móvil (conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Mies Movistar Claro Grupo Entel WOM %Participación Conexiones 3G+4G Movistar 29,9% 28,7% Grupo Entel 31,8% 32,8% Claro 24,1% 21,4% Wom 11,0% 14,9% VTR Móvil 1,1% 1,2% Virgin 1,4% 0,5% Falabella 0,4% 0,2% Otros 0,3% 0,3% Destaca el crecimiento de Wom con un 66,4% en los últimos 12 meses. Movistar creció un 17,9% en los últimos 12 meses, Claro un 9,2% y Entel un 26,7%. Los OMV tienen una participación de mercado del 0,7%. 17

18 Internet Móvil por Tecnología Conexiones Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago G 3G 4G A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. ha tendencia continua en ascenso. Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años. 18

19 Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,010,0 10,210,610,610,811,2 13,914,014,214,514,915,115,1 15,6 15,8 15,9 16,116,4 16,6 16,6 11,511,711,7 12,112,4 12,5 12,812,913,013,113,3 13,7 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,1 millones a diciembre 2017, con un crecimiento de 5,3% el último año. A diciembre 2017 la penetración de internet fija fue de 16,6 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,7 pp respecto al año anterior. Del total de accesos de internet fijo, un 88,4% corresponde a accesos residenciales y un 11,6% a comerciales. 19

20 Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Miles Participación de mercado Movistar 35,5% 33,4% VTR 37,5% 38,5% Claro 13,2% 13,9% Grupo GTD 8,7% 8,5% Grupo ENTEL 1,2% 1,2% Otros 3,9% 4,5% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 71,9% del total de conexiones de Internet fija a diciembre Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,3% mientras que Movistar bajó un 1% en los últimos 12 meses. 20

21 Internet Fijo Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología iembre ,2% GRUPO ENTEL 1,9% GRUPO GTD 9,7% OTROS 0,7% MOVISTAR 87,6% ADSL MOVISTAR GRUPO ENTEL GRUPO GTD OTROS PACÍFICO CABLE 4,1% GRUPO CLARO 25,1% HFC OTROS 0,7% VTR 70,2% VTR GRUPO CLARO PACÍFICO CABLE OTROS 54,9% Accesos Totales por tecnología % PACÍFICO CABLE 10,3% GRUPO GTD 46,6% FIBRA ÓPTICA MOVISTAR 40,3% GRUPO ENTEL 2,5% MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL GRUPO GTD PACÍFICO CABLE OTROS GRUPO ENTEL 5,2% GRUPO CLARO 2,6% OTRAS TECNOLOGÍAS OTROS 3,6% VTR 0,3% MOVISTAR 88,2% VTR MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL OTROS 6,9%

22 Internet Fijo Conexiones por Región y Tecnología (17) ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS Miles de accesos Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

23 Telefonía 23

24 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0136,4 138,1 132,8 134,2134,4 131,9 128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2 127,0124,8125,4 127,5122,4 121,4 123,7 124,6 115,6 117,9120,6123,9 106,9 96,7 100,2102, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 124,6 abonados cada 100 habitantes en diciembre Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2017 representan un 42,9% del total de abonados. 24 Miles

25 Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Miles Claro ENTEL PCS Movistar WOM Participación de mercado Movistar 32,9% 30,1% ENTEL 32,2% 31,8% Claro 25,5% 24,8% Virgin 1,5% 1,0% WOM 6,7% 10,9% VTR 0,7% 0,9% Otros 0,5% 0,5% Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 86,7% del mercado a diciembre Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 13,3% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 61,1% de crecimiento en el último año. Los OMV logran un 1,4% de participación en diciembre 2017 disminuyendo en 0,6 p.p. su cuota en el último año. 25

26 Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato Millones 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul ,4 2,8 1,9 1,5 A diciembre 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 34,9%. Le siguen Movistar (28,7%), Claro (18,8%) y WOM (15,4%). Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro Abonados Prepago A diciembre 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (31,2%), seguido por Entel (29,43%) y Claro (29,31%). Los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 10% del mercado de prepago. Millones 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 May May May May May Claro ENTEL PCS Movistar Wom May May May 4,1 3,9 3,9 1,0 26

27 Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico acumulado total del año 2017 subió en 6,4% respecto al año El tráfico acumulado móvil-móvil del año 2017 subió en 6,8% respecto al año 2016, mientras el móvil-local subió en un 4,1%, en el mismo periodo. 27

28 Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ON-NET OFF-NET A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). ha tendencia continua en ascenso. Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net 28

29 Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida (SMS+MMS) Millones IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en el año 2017 con una caída de un 1,7% respecto al año La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 29

30 Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,9 20,720,420,3 20,120,019,9 19,719,519,219,119,018,818,718,6 19,019,019,119,2 19,0 19,119,219,219,119,018,818,818,618,5 18,217,917,617,3 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 17,3 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2017 (*). Las líneas han disminuidoen un 5,4% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio

31 Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado %Líneas por empresa 2016 (*) 2017 (*) Miles Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Movistar 41,4% 41,3% VTR 19,8% 20,1% Grupo GTD 10,2% 10,8% Grupo Claro 8,3% 8,5% Grupo Entel 18,3% 17,5% Otros 2,0% 1,8% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,3% a diciembre 2017, seguido de VTR con un 20,1%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,1 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,3 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio

32 Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,52,52,62,5 2,2 2,4 2,32,3 2,1 2,1 2,02,0 1,7 1,81,81,8 1,6 1,71,81,9 1,71,81,8 1,71,6 1,6 1,51,41,41,31,31, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 15,2% en el año 2017 respecto al año 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,8%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (+5,3%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el

33 Televisión 33

34 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2% 53,8% 56,7% 39,3% ,7% 10,1 10,710,911,211,5 9,8 48,8% 42,2% 41,3% 13,5 14,214,514,9 11,812,011,9 12,112,2 11,9 12,412,9 52,1% 17,2 17,617,7 17,8 15,515,515,715,8 16,216,216,2 16,416,516,616,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Miles Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 8% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,8 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2017 y de 56,7% de los hogares. (*) (*) Desde ro 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna. 34

35 Televisión Pagada Suscriptores por Empresa %Suscriptores TV por empresa VTR 34,2% 32,3% Miles 0 May May May May May May May May Movistar 21,3% 20,8% Claro 13,5% 12,1% Directv 18,9% 19,8% Otros 12,1% 15,0 % Directv Movistar Claro VTR El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,3% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,8% y después por DirecTV y Claro con 19,8% y 12,1% respectivamente. 35

36 Larga Distancia Internacional 36

37 Larga Distancia Internacional Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 37

38 SUBTEL 38