Sector Telecomunicaciones Primer Semestre Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Agosto 2018

Transcripción

1 Sector Telecomunicaciones Primer Semestre 2018 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Agosto 2018

2 Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2018 q Internet: Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 48,5% y continua el alza de los servicios de internet móvil (3G + 4G) alcanzan que alcanzan los 17,4 millones de accesos. A junio 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 20,6 millones con un crecimiento interanual de 20,3% (3,5 millones de nuevos accesos). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 93,0 accesos cada 100 hab. en junio 2017 a 110,8 accesos cada 100 hab. a junio 2018 (con un crecimiento interanual de +17,8 pp). El 84,7% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (24,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,1% corresponde a navegación por smartphones (78,8% del total de accesos). Los accesos 4G a junio 2018 alcanzan los 13 millones de conexiones, de los cuales 671 mil corresponden a nuevos accesos del último trimestre. Actualmente representan el 75,1% de los accesos de internet móvil. La internet fija crece un 4,3% en los últimos 12 meses. A junio 2018, las principales tecnologías son: HFC (55,5%), ADSL (22,2%) y Fibra Óptica (15,9%). q Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 57,0% en junio Los suscriptores acumulan un incremento de 3,8% en los últimos 12 meses., Unidad de Estudios 2

3 Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2018 q Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año El tráfico de voz acumulado del primer semestre 2018 (fija y móvil) presenta un alza de 6,4% respecto a igual período del año (*) (**) El tráfico de voz móvil acumulado del primer semestre 2018 aumentó en un 11,6% respecto a igual período del año (*) Los accesos móviles a junio 2018 alcanzan a 126,9 abonados por cada 100 hab. con 23,5 millones de abonados. El tráfico de voz local acumulado del primer semestre 2018 (local-local y localmóvil) muestra una baja de un 22,6% respecto a igual período del año 2017, explicado por una caída de 28,6% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 7,9%. (*) Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On- Net, tendencia que sigue acentuándose. Las líneas fijas disminuyeron un 5,6% en los últimos 12 meses. q Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*)Tráfico acumulado entre enero y junio. (**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-ldi, móvil-móvil, móvil-local y móvil-ldi., Unidad de Estudios 3

4 Resumen 4

5 Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6 2, T Total de servicios (*) fin de periodo, millones Millones TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija T-2018 A junio 2018 el sector alcanza los 50,5 millones de servicios de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.

6 Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) T-2018 (**) 168 Total anual minutos de voz miles de millones (*) 25,3 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 28,8 30,1 32,7 38,7 37,9 35,4 9,5 8,1 10,6 7,6 7,2 11,7 37,3 34,7 35,3 36,2 34,0 4,7 5,3 6,2 14,0 12,8 14,5 29,3 29,7 29,0 30,9 32,6 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 24,8 27,1 26,8 21,0 17,3 14,8 10,9 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7, T-2018 (**) Móvil Fijo Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2017 a junio de 2018.

7 Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 124,6 126,9 115,6 96,7 Abonados Penetración cada 100 hab T-2018 A junio 2018, Chile alcanza una penetración de 126,9 abonados por cada 100 habitantes con 23,5 millones de abonados.

8 Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 105,0 110,8 110,00 88, ,00 70, , , , , , , T-2018 Móvil 3G+4G Fijo Penetración cada 100 hab. 70,00 50,00 30,00 10,00-10,00 A marzo 2018, Chile alcanza una penetración de 110,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con más de 20,5 millones de accesos. 4,74 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.

9 Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 56,7 57,0 60,00 52,1 53,2 53,8 55,00 48,8 50,00 34, , , , ,00 40,00 35,00 30, ,00 20, T ,00 10,00 A junio 2018 Chile alcanza 57,0% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,35 millones de suscriptores.

10 Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total millones de US$ nominales % 45% Fija y otros Móvil % 58% 62% 53% 56% 56% 48% 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% 44% 44% Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al 2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un aumento en las redes móviles (10,4%)..

11 Tráficos de Voz Evolución de Tráficos Móviles y Locales Millones minutos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL El tráfico de telefonía móvil subió en un 11,6% entre el primer semestre 2017 y el primer semestre El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja. 11

12 Internet 12

13 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 13,7 15,116,417,519, ,9 24,227, ,9 32,534, ,0 42,843,945,1 37, ,2 52, ,0 60,2 57, ,1 66, ,3 70,8 73, , ,5 91,1 93,0 88,2 84, ,8 108,2 105,0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab Miles A junio 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 110,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 17,8 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 20,3% en los últimos 12 meses, alcanzando más de 20,5 millones de accesos. 13

14 Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3,8 11,1 13,015,5 8,4 5,0 6,2 6, ,2 20,822, G 4G Penetración 3G+4G ,5 30,131,032,1 25, ,7 36, ,6 56,8 58,7 56,3 51,1 52,8 53,3 47,3 44, , ,8 75,0 76,6 72, ,8 91,5 88,4 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Miles A junio 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 93,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 17,3 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 17,4 millones a junio 2018 con un crecimiento de 23,7% en los últimos 12 meses (+3,3 millones de accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G. 14

15 Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal io 2017 io 2018 Vía USB M2M 5,5% 2,2% M2M Vía USB 4,7% 2,2% 92,3% Smartphones 93,1% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 24,8% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB subieron en un 5,2% en los últimos 12 meses. Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G a junio 2018 con accesos, con un crecimiento anual del 25,8%. 15

16 Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO 2018 Telsur 0,1% Virgin 0,6% Miles VTR 1,0% WOM 18,5% Grupo Entel 32,2% Movistar 28,3% Claro 19,3% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Los accesos 4G alcanzaron más de 13 millones de conexiones a jun. 2018, con un crecimiento de 56,9% en los últimos 12 meses y de 5,4% el ultimo trimestre. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 24,4% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3,3 millones en los últimos 12 meses. 16

17 Internet Móvil (conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Mies %Participación Conexiones 3G+4G Movistar 29,5% 27,2% Grupo Entel 32,2% 33,1% Claro 21,8% 20,9% Wom 13,6% 16,6% VTR Móvil 1,3% 1,3% Virgin 1,1% 0,9% Falabella 0,4% - Otros 0,1% < 0,1% Movistar Claro Grupo Entel WOM Destaca el crecimiento de Wom con un 51,3% en los últimos 12 meses. Movistar creció un 14,1% en los últimos 12 meses, Claro un 18,6% y Entel un 27,2%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,0%. 17

18 Internet Móvil por Tecnología Conexiones G 3G 4G Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr Ago Oct Feb Abr A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. ha tendencia continua en ascenso. Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años. 18

19 Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 16,9 14,9 15,1 15,1 15,6 15,8 15,9 16,1 16,4 16,6 16,6 16,7 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,14 millones a junio 2018, con un crecimiento de 4,3% en los últimos 12 meses. A junio 2018 la penetración de internet fija fue de 16,9 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,5 pp respecto a 12 meses atrás. Del total de accesos de internet fijo, un 88,3% corresponde a accesos residenciales y un 11,7% a comerciales. 19

20 Internet Fijo Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial 31,5% 31,6% 31,2% 32,1% 32,1% 32,4% 33,7% 34,5% 34,8% 34,4% 35,3% 36,1% 36,3% 37,1% 37,3% 37,5% 37,5% 38,1% 38,9% 39,6% 39,8% 40,3% 41,2% 42,5% 42,9% 43,1% 44,6% 45,5% 45,8% 46,4% 47,1% 47,8% 47,9% 48,0% 48,5% IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II % HOGARES CON INTERNET FIJO El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año (+1,4pp). La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. La cantidad de hogares se obtiene de acuerdo a los resultados entregados por un modelo de estimación de SUBTEL. 20

21 Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Miles Participación de mercado Movistar 34,4% 32,3% VTR 37,9% 39,3% Claro 13,7% 13,9% Grupo GTD 8,6% 8,3% Grupo ENTEL 1,2% 1,1% Otros 4,2% 5,1% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 71,6% del total de conexiones de Internet fija a junio Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 8% mientras que Movistar bajó un 2,2% en igual período. 21

22 Internet Fijo Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología io ,2% GRUPO ENTEL 2,0% GRUPO GTD 9,1% OTROS 0,8% MOVISTAR 88,1% ADSL MOVISTAR GRUPO ENTEL GRUPO GTD OTROS PACÍFICO CABLE 3,9% GRUPO CLARO 24,7% HFC OTROS 0,5% VTR 70,8% VTR GRUPO CLARO PACÍFICO CABLE OTROS 55,5% Accesos Totales por tecnología ,9% PACÍFICO CABLE 13,3% GRUPO GTD 39,7% FIBRA ÓPTICA MOVISTAR 44,8% GRUPO ENTEL 2,0% MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL GRUPO GTD PACÍFICO CABLE OTROS GRUPO ENTEL 5,7% GRUPO CLARO 2,9% OTRAS TECNOLOGÍAS OTROS 3,4% VTR 0,3% MOVISTAR 87,7% VTR MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL OTROS 6,4%

23 Internet Fijo Conexiones por Región y Tecnología (io 2018) Miles de accesos ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Ohiggins Maule Bio-Bío Araucania Los Lagos Aysen Magallanes Metropolitana Los Ríos Arica y Parinacota Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

24 Telefonía 24

25 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0136,4 138,1 132,8 134,2134,4 131,9 128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2 127,0124,8125,4 127,5122,4 121,4 123,7 124,6 127,1 126,9 115,6 117,9120,6123,9 106,9 96,7 100,2102,7 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 126,9 abonados cada 100 habitantes en junio Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a junio 2018 representan un 45,5% del total de abonados. 25

26 Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Miles Participación de mercado Movistar 32,1% 28,8% ENTEL 32,0% 32,3% Claro 24,5% 24,2% Virgin 1,3% 0,9% WOM 8,7% 12,7% VTR 0,9% 1,0% Otros 0,5% 0,1% Claro ENTEL PCS Movistar WOM Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 85,3% del mercado a junio Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 14,7% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 53,6% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 1,0% de participación en junio 2018 disminuyendo en 0,8 p.p. su cuota en los últimos 12 meses. 26

27 Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato Millones 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,7 3,0 1,9 1,8 A junio 2018, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 34,6%. Le siguen Movistar (28,3%), Claro (17,9%) y WOM (17,1%) Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro Abonados Prepago A junio 2018 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Entel (30,3%), seguido por Claro (29,4%) y Movistar (29,2%). Los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 11% del mercado de prepago. Millones 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Claro ENTEL PCS Movistar Wom 3,9 3,8 3,8 1,2 27

28 Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico acumulado total del primer semestre 2018 subió en 11,6% respecto al mismo período del año El tráfico acumulado móvil-móvil del primer trimestre 2018 subió en 12,4% respecto al mismo período del año 2017, mientras el móvil-local subió en un 5,6%, en el mismo periodo. 28

29 Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II ON-NET OFF-NET A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). ha tendencia continua en ascenso. Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net 29

30 Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida (SMS+MMS) Millones IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso observado en los últimos años y en el primer semestre 2018 presenta una baja de un 3,8% respecto del primer semestre

31 Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,6 18,8 18,8 18,6 18,5 18,2 17,9 17,6 17,3 17,0 16,8 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 16,8 líneas por cada 100 habitantes a junio 2018 (*). Las líneas han disminuido en un 5,6% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio

32 Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado %Líneas por empresa 2017 (*) 2018 (*) Movistar 41,2% 41,0% VTR 20,0% 19,9% Miles Grupo GTD 10,2% 10,9% Grupo Claro 8,6% 8,7% Grupo Entel 17,8% 17,5% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros 2,2% 2,0% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,0% a junio 2018, seguido de VTR con un 19,9%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,2 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR baja levemente en 0,1 pp en el mismo período. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio

33 Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 22,6% en el primer semestre 2018 respecto al mismo período 2017, explicado principalmente por la baja del local-local (-28,6%) y por la baja del tráfico localmóvil (-7,9%). 33

34 Televisión 34

35 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago Miles ,8% 42,2% 41,3% 39,3% 14,5 14,2 13,5 34,7% 12,9 10,1 10,7 10,9 11,2 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 12,4 11,9 11,5 9, ,9 15,5 15,5 15,7 15, ,2 16,2 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 17,2 17,6 17,7 17,8 18,0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 52,1% ,2% 53,8% ,7% ,0% Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,7% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 18,1 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2018 y de 57,0% de los hogares. (*) (*) Desde ro 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna. 35

36 Televisión Pagada Suscriptores por Empresa Miles Directv Movistar Claro VTR %Suscriptores TV por empresa VTR 32,9% 32,2% Movistar 20,4% 20,3% Claro 12,6% 11,9% Directv 19,4% 20,6% Otros 14,7% 15,0 % El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,2% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,6% y después por Movistar y Claro con 20,3% y 11,9% respectivamente. 36

37 Larga Distancia Internacional 37

38 Larga Distancia Internacional Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 38

39 SUBTEL 39