Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile

Transcripción

1 Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile Resultados a diciembre 2009 Preparado para 50% de los hogares de Chile conectados al 2010 Elaborado por IDC Copyright 2010 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

2 Agenda Descripción del proyecto Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina Hallazgos de la investigación: Total Conexiones Por Tipo de Consumidor Por Tecnología Distribución Geográfica Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina Precios de las conexiones Masivas de Banda Ancha Banda Ancha Móvil Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha Conclusiones Meta del mercado Chileno de Banda Ancha IDC 2

3 Descripción del Proyecto Metodología Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet (ISP). La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc. La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones. Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet IDC 3

4 Descripción del Proyecto Definiciones Banda Ancha Fija: Conexión permanente (always on). Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. Internet. Universo Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona). ISP Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores IDC 4

5 Descripción del Proyecto Definiciones Conexiones Activas de Internet: Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet. Tecnologías de Banda Ancha: Cable Módem, ADSL, xdsl, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet IDC 5

6 Descripción del Proyecto ISP Analizados durante el período de las investigaciones Agencia de Internet Cybercenter GTD Internet Netland Chile S.A. Tutopia CTR GTD Manquehue Netline Uplink E-money IFX Networks New Planet S.A VTR Banda Ancha Entel BT Infonet Chile Tecnoera Fullcom Intercity Telmex Global Com Movistar Telsur 2010 IDC 6

7 Descripción del Proyecto Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay Venezuela Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia IDC 7

8 Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina 2010 IDC 8

9 Penetración de la Banda Ancha en América Latina (Todas las velocidades a Diciembre 2009) 4.43% Estimamos que existen más de 34 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Diciembre de % 3.04% 5.98% 10.39% 10.0% 9.97% Fuente: IDC 2010 IDC 9

10 Hallazgos de la investigación 2010 IDC 10

11 Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun09-Dic09 Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión A Junio 2009 A Diciembre 2009 Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo ,3% 6,9% Total conexiones de banda ancha Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2009 Diciembre > 6,8% Diciembre 2008 Diciembre > 18% Fuente: IDC, API 2010 IDC 11

12 Tendencia del Mercado, 2002 Dic09 En el último año se comenzó a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2009 el 4,8% del total de las conexiones Fuente: IDC, API 2010 IDC 12

13 Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión Las conexiones ADSL + Inalámbrico fijo experimentaron un crecimiento del 6,4% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 7,6%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un leve crecimiento de un 0,3% Fuente: IDC, API 2010 IDC 13

14 Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Mercado residencial dominante El segmento empresa mantiene sus niveles de participación de mercado y crecimiento positivo Fuente: IDC, API 2010 IDC 14

15 Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad 100,00% Se incluyen todas las velocidades Total Mercado 90,00% 80,00% 85,3% 86,0% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 10,5% 9,9% 1,6% 1,6% 1,2% 0,8% 1,1% 0,3% 0,6% 0,8% A Jun. 09 A Dic. 09 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación El 86% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable como también, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último año, por los servicios de prepago Fuente: IDC, API 2010 IDC 15

16 Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades En el segundo semestre del año 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7,7%, y el de empresas, un 2% Fuente: IDC, API 2010 IDC 16

17 Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet Hubo un crecimiento tanto en las conexiones correspondiente a la RM como en el Resto del País, crecieron en el último semestre del año 2009, alrededor de un 7,9% y 5,5% respectivamente, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha Fuente: IDC, API 2010 IDC 17

18 Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades Estimaciones a Diciembre 2009 Número de conexiones & Penetración por región: A Diciembre 2009 A Diciembre 2009 (en miles) A Diciembre 2009 (en miles) Región Poblac. Conex. Penetra ción % XV Región de Arica y Parinacota ,95% I Región de Tarapacá ,52% II Región de Antofagasta ,05% III Región de Atacama ,61% IV Región de Coquimbo ,60% V Región de Valparaíso ,36% VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins ,19% VII Región del Maule ,48% Penetración de Banda Ancha en Chile, a dic. 2009: 10,39% Región Poblac. Conex. Penetra ción % VIII Región del Bío Bío ,89% IX Región de la Araucanía ,89% XIV Región de Los Ríos ,21% X Región de los Lagos ,09% XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena ,33% ,94% Región Metropolitana ,53% Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes. Fuente: IDC Total población: , cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INE 2010 IDC 18

19 Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina A Junio 2009 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades superiores a 512Kbps. Representando el 74% del total de conexiones Distribución de las conexiones por velocidades de bajada a Jun. 09 9% 18% 35% 39% a Dic. 08 9% 21% 35% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más Fuente: IDC Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Junio 2009 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela 2010 IDC 19

20 Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2009 Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades Se mantiene en el segundo semestre del año 2009 la tendencia del crecimiento hacia las conexiones de mayores velocidades, de más de 1Mbps Fuente: IDC, API 2010 IDC 20

21 Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades Fuente: IDC, API 2010 IDC 21

22 Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Enero 2009 versus Enero IDC 22

23 Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2009 Enero 2010 Velocidad de bajada ofrecida En Moneda Local En Dólares Velocidad de bajada ofrecida En Moneda Local En Dólares Servicio ofrecido Chile Chile Chile Chile Chile Chile ADSL Mínima velocidad 600kbps $ $ 28, Kbps $ $ 29,05 Máxima velocidad 8Mbps $ $ 51,19 8 Mbps $ $ 52,59 Cable Módem Mínima velocidad Máxima velocidad 1Mbps; Cuota de 1GB de descarga mensual $ $ 16,16 15Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual $ $ 60,64 1 Mbps; Cuota de 1GB de descarga mensual $ $ 20,26 15 Mbps; Cuota de 50GB de descarga mensual $ $ 56,54 Tipo de cambio utilizado $ 623,64 $ 1,00 $ 535,08 $ 1,00 En el último año se observa un decrecimiento en los precios de las conexiones de máximas velocidades ofrecidas en el mercado 2010 IDC 23

24 Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile 2010 IDC 24

25 Banda Ancha Móvil Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil. El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet ha mantenido su crecimiento constante en Chile como también, a nivel de América Latina. Podemos observar el importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago. El uso de la banda ancha móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad. Las suscripciones a diciembre 2009 alcanzaron a 575 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 45,6% en los últimos seis meses. Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador IDC 25

26 Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun09-Dic09 Total suscripciones, en miles Suscripciones A Junio 2009 A Diciembre 2009 Total suscripciones de Banda Ancha Móvil El crecimiento experimentado en el total de suscripciones en el último semestre fue de: Junio 2009 Diciembre > 45,6% Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores 2010 IDC 26

27 Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado Fuente: IDC 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Se incluyen todas las velocidades 74% 26% 2010 IDC 27 76% 24% A jun. 09 A dic. 09 Personas/Residencial Empresas Se observa un importante crecimiento en la adopción de Banda Ancha móvil en el segmento personas/residencial

28 Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica 100% 90% Se incluyen todas las velocidades 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 49,1% 50,9% 49,0% 51,0% 0% A jun. 09 A dic. 09 RM Resto del país En el segundo semestre del año 2009 la adopción del servicio de Banda Ancha Móvil creció tanto en RM como fuera de ella, manteniendo su distribución Fuente: IDC 2010 IDC 28

29 Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha 2010 IDC 29

30 Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Aceleradores Infraestructura La oferta de los multiservicios incrementan la adopción en el hogar Tecnológica como también, empuja hacia el uso de Falta de difusión de aplicaciones mayores velocidades disponibles en la Internet Crecimiento de la Infraestructura de Red Inhibidores Aspectos Culturales Penetración de PC Se incrementa la importancia de la adopción de Internet Crecimiento de las redes sociales vía Internet Disponibilidad de sitios Web para realizar Trámites Online Arancel $0 Baja de precios de los equipos Oferta diversa de equipos, crecimiento de la venta de equipos portátiles Falta de uso Intensivo de las tecnologías en los colegios Falta incrementar la base instalada con un programa integral, tanto de contenido como de educación para los profesores y estudiantes 2010 IDC 30

31 Impacto de la Crisis Económica Mundial en el Mercado Chileno de Banda Ancha 2010 IDC 31

32 Algunas de las Tendencias del Comportamiento del Mercado A pesar de la incertidumbre económica el mercado, se incrementó y continuará con su crecimiento constante Creció la adopción de los servicios de prepago Continuará la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad Desarrollo de soluciones específicas para el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas Se espera que la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil continúe con altas tasas de crecimiento en el corto plazo 2010 IDC 32

33 El Impacto de la Banda Ancha en la Sociedad de la Información 2010 IDC 33

34 Aspectos más Relevantes Permite el acceso a todos los sectores de la población a informarse, comunicarse, adquirir conocimiento, entre otros aspectos Facilita el acceso a realizar diversos trámites tanto personales como empresariales, incrementando el uso de Internet en los distintos sectores de la economía La creciente oferta de ancho de banda permite a la población acceder a aplicaciones más sofisticadas Contribuye a la creación de nuevos canales de comunicación, permitiendo a la generación de negocios Acercamiento de las zonas rurales a mayores servicios. Disminución de la brecha digital entre Regiones 2010 IDC 34

35 Conclusiones 2010 IDC 35

36 Conclusiones Durante el segundo semestre de 2009, se sumaron alrededor de 110 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 262 mil. El mercado experimentó un crecimiento de un 6,8% en conexiones entre el período junio 2009 y diciembre Este crecimiento en relación al período anual, diciembre 2008 a diciembre 2009, fue de un 18%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. Continua el aumento de las conexiones de mayores velocidades IDC 36

37 Conclusiones En el segundo semestre del año 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7,7%. Y el de empresas, un 2%. En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a diciembre 2009 un 10,39%. Muchas gracias a cada uno de los colaboradores IDC 37

38 Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile Conectados De acuerdo al último Censo del año 2002, existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha a diciembre 2009 en el segmento hogar (1,48 millones) podemos indicar que alrededor del 33,7% de estas viviendas contaban con conexión a Internet con tecnología de banda ancha 2010 IDC 38

39 Contacto o preguntas Natalia Vega Telecom Research & Consulting Manager IDC Latin America nvega@idc.com IDC 39