PROGRAMA AMPLIACION, COBERTURA Y DIVERSIFICACION DE OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA EMTS

Transcripción

1 PROGRAMA AMPLIACION, COBERTURA Y DIVERSIFICACION DE OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA EMTS Ximena Moya Gerente Centros de Desarrollo de Negocios 14 de Enero 2016

2 Quiénes somos El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una institución dedicada a apoyar a Ias micro y pequeñas empresas y a los emprendedores de Chile Parte de la red de fomento coordinada por el Ministerio de Economía Presente en todo el país con 15 oficinas regionales y 9 provinciales

3 Nuestra misión Mejorar Ias capacidades y oportunidades de emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto de nuestra acción

4 Tres nuevos programas Gobierno de Presidenta Michelle Bachelet encargó a Sercotec: Crear red de 50 centros de desarrollo de negocios Nuevo programa de fortalecimiento de barrios comerciales Duplicar apoyo a ferias libres

5 Inauguración primer Centro Presidenta de Chile y Secretario de Estado de EE.UU. / Valparaíso 5 octubre 2015

6 Qué son los centros? Un espacio donde los pequeños empresarios/as y emprendedores/as encontrarán apoyo especializado y gratuito para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial. El centro apoya: Las capacidades empresariales de las empresas y emprendedores/as El desarrollo de sus negocios. La prestación de servicios integrales. El acceso a servicios financieros.

7 A quiénes están dirigidos? A Empresas de Menor Tamaño (EMT) y emprendedores/as Cada centro atenderá a las EMT y emprendedores/as que demuestren interés, compromiso y potencial de desarrollo en su territorio. Oferta Apoyo gratuito a la gestión de negocios de las EMT y emprendedores, y acompañamiento en la implementación de sus planes de trabajo: Asesoría técnica de alto valor Capacitación Acceso a oferta financiera Investigación aplicada de negocio y mercado

8 Focos estratégicos El enfoque en la asesoría de alto valor. La creación de impacto económico. La cultura de medición de resultados. El perfil de profesionales de alto desempeño El trabajo simultáneo con múltiples clientes. La sencillez, flexibilidad y adaptación a las necesidades locales. La confidencialidad. Impacto económico Nuevas empresas Aumento de ventas Empleos nuevos y/o retenidos Acceso a capital Retorno de inversión pública N de nuevas micro y pequeñas empresas % aumento en ventas N de empleos creados/retenidos % financiamiento obtenido Incremento de recaudación fiscal Relación costo-beneficio

9 Diagnóstico Estado de las micro Finanzas en Chile y la Participación de las Mipes en el Sector Financiero Gráfico: Inclusión Económica y Financiera.- Enfoque en la Demanda

10 Diagnóstico Estado de las micro Finanzas en Chile y la Participación de las Mipes en el Sector Financiero Gráfico: Inclusión Económica y Financiera.- Enfoque en la Oferta

11 Diagnóstico Estado de las micro Finanzas en Chile y la Participación de las Mipes en el Sector Financiero Gráfico: Marco Integral de Crecimiento de las MiPyME INCLUSION ECONOMICA Y FINANCIERA TRANSITO : FLUIDO ASISTENCIA CAPACIDADES Y DESARROLLO ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS AMPLIAR ACCESO A SERVIC.FINANC. AUMENTAR PRODUCTIVIDAD REDUCIR INFORMALIDAD BAJAR COSTOS DE TRANSACCIÓN Y OPERATIVOS

12 Estadísticas de Empresas por Tamaño según Ventas Antecedentes AÑO COMERCIAL 2014 TAMAÑO SEGUN VENTAS Número de Empresas CHILE: SISTEMA FINANCIERO CARTERA COMERCIAL Monto Deuda Miles Millones Pesos Sin Ventas / Sin Info Micro Micro Micro Pequeña Pequeña Pequeña Mediana Mediana Grande Grande Grande Grande TOTAL Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos. NÚMERO PROMEDIO DE BANCOS SEGÚN TAMAÑO DE CLIENTES Micro Pequeño Mediano Grande Mega Total dic-09 1,23 1,67 2,36 3,34 4,74 1, dic-10 1,27 1,69 2,37 3,35 4,85 1, dic-11 1,33 1,70 2,32 3,22 4,80 1, dic-12 1,40 1,71 2,35 3,30 4,82 1, dic-13 1,37 1,64 2,33 3,29 4,75 1,50 dic/09 dic/10 dic/11 dic/12 dic/13 ago/14 Mega Grande Mediano Pequeño Micro ago-14 1,41 1,70 2,36 3,30 4,68 1,55 0

13 Antecedentes Indicador Poblacional: No. de Cajeros Automáticos (ATMs) por adultos Mundo Latinoamérica Chile (Ingreso alto) Ingreso Alto Ingreso Medio Alto Ingreso Medio Bajo Ingreso Bajo Indicador Territorial: No. de Cajeros Automáticos (ATMs) por Km Mundo Latinoamérica Chile (Ingreso alto) Ingreso Alto Ingreso Medio Alto Ingreso Medio Bajo Ingreso Bajo Fuente: data del FMI FUENTE: FAS. ELABORACION: Rosa Matilde Guerrero M. / Ruth Arregui Solano

14 Antecedentes

15 Antecedentes CUADRO 7. N DE PUNTOS DE ACCESO E INDICADORES POR CADA ADULTOS Y POR CADA KM AÑO 2012 (*) REGIONES SUCURSALES ATM POS CORRESPONSALIAS TOTAL PUNTOS ADULTOS PUNTOS ACCESO KM2 Arica y Parinacota ,2 114,0 Tarapacá ,6 114,3 Antofagasta ,0 68,9 Atacama ,5 51,8 Coquimbo ,7 208,7 Valparaíso , ,8 O'Higgins ,3 585,6 Maule ,6 284,7 Bío- Bío ,6 565,8 Araucanía ,6 303,1 Los Ríos ,5 197,2 Los Lagos ,6 195,7 Aysén ,6 13,5 Magallanes ,7 2,3 RM , ,6 PAIS ,6 109,0 NOTA: Se excluye el acceso a internet, por ser un acceso digital no asociado a un punto geográfico en particular. Ver nota del cuadro 11: Número de corresponsalías por cada adultos. (*) El dato asociado al número de POS corresponde al mes de septiembre FUENTE Y ELABORACION: Alarcón, Flores, Ormazabal, Vera, Yáñez de la SBIF archivos I06 del MSI- SBIF, datos proporcionados por Transbank y datos de proyecciones de proyecciones demográficos del INE.

16 Antecedentes CUADRO 8. N PROMEDIO DE PRODUCTOS POR ADULTOS, DISTINGUIENDO TIPO DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA1 MARZO 2013 PRODUCTO Cuenta corriente XV 0,14 0,19 II 0,12 III 0,10 IV 0,12 0,09 Línea de crédito asociada a cta. cte. 0,17 0,23 0,14 0,10 0,09 0,11 0,09 0,11 0,16 0,24 0,10 0,15 0,32 Tarjeta de crédito 0,37 0,47 0,34 0,32 0,36 0,27 0,25 0,30 0,24 0,28 0,38 0,56 0,28 0,41 0,75 Tarjeta de débito 0,31 0,38 0,32 0,28 0,28 0,24 0,23 0,25 0,22 0,25 0,34 0,45 0,26 0,35 0,45 Depósito a plazo 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 Cuenta de ahorro - vivienda 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,07 0,05 0,06 0,04 Otras cuentas de ahorro 0,12 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,14 0,15 0,20 0,22 0,15 0,18 0,17 Créditos de consumo en cuotas 0,27 0,35 0,33 0,22 0,23 0,19 0,16 0,22 0,16 0,20 0,23 0,31 0,18 0,35 0,42 Crédito hipotecario para la vivienda 0,07 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,05 0,10 Crédito asociado a la ley N ,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,06 0,09 Otros créditos para la ed. superior 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 VI 0,08 VII 0,09 VIII 0,08 IX 0,09 NOTA: Los indicadores en cuyo denominador está la población adulta, tienen un sesgo que subestima la variable en cuestión, toda vez que el denominador es el total de población adulta en donde pueden haber personas naturales CON giro comercial que sí poseen algún producto bancario que no se está capturando, ya que este informe sólo reporta personas naturales SIN actividad económica ni giro comercial. (1) Corresponde al cuociente entre el número de productos sobre la población adulta. Fuente: Archivo IF1, SBIF e INE XIV 0,13 0,20 XI XII RM 0,09 0,12 0,27 Cuenta de depósitos a la vista 0,20 0,25 0,18 0,18 0,16 0,17 0,15 0,17 0,22 0,26 0,18 0,27 0,27 Los productos más utilizados son las tarjetas de crédito, créditos de consumo. El instrumento de pago más utilizado es la tarjeta de débito, quien lidera el grupo con 63% del total de transacciones; sin embargo en términos de monto promedio por transacción son las tarjetas de crédito, las que lideran.

17 Conclusiones Con base en las cifras disponibles es que el segmento EMTS, no es que no tenga acceso, sino que es atendido a través de productos que no son adecuados a sus necesidades. El segundo problema es la falta de oferta disponible en zonas rurales, lo cual redunda en una falta de acceso de la población que habita en esas zonas. Se debe generar un marco regulatorio adecuado que permita el desarrollo de diferentes productos y canales con menores costos operativos y de transacción, sin perder el adecuado control de riesgos. Desarrollar tareas relativas a la protección al consumidor y educación financiera, como las que para el efecto se encuentra impulsando la SBIF. El otro asunto importante sería el fortalecimiento de Buros de Crédito bien poblados Desarrollar programas de promoción de acceso a diferentes servicios financieros, que promuevan la inclusión financiera de forma focalizada y de implementación rápida, buscando la promoción de la oferta y el fotalecimiento de los oferentes de servicios financieros y el incremento y diversificación de estos en el mercado chileno.

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20 CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

21 CHILE EN LA RED SBDC

22 GRACIAS