APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Transcripción

1 DEL TLC CON EEUU HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO SEPTIEMBRE DE 2012

2 SITUACIÓN ACTUAL

3 Crecimiento anual (%) OFICINA PARA EL COYUNTURA En período de menor demanda Crecimiento económico, % los TLCs, en especial el de EEUU, se vuelven aún más críticos y oportunos. Nivelamos el terreno con competidores de la región (ej. México, Perú, Cafta, Chile) 6,9 5,4 1,9 3,5 2,8-0,3 Mundo Colombia EEUU 1,7-0,6 5,3 4,0 3,0 5,9 3,9 1,7 4,7 4,4 3,5 4,1 2,1 2,4 y aventajamos a otros competidores sin TLC. -3, p 2013p Lo clave ahora es aprovechar el TLC generando oferta exportable a través de una agenda estratégica público-privada Fuente: FMI. p: proyecciones a abril 2012

4 PIB acumulado de países con TLC (US$ trillion), 2011 OFICINA PARA EL.. EL TLC con EEUU es clave para Colombia, pero quedan todavía muchos mercados por incursionar PIB total de los países con los que se tiene tratados de libre comercio (US$ trillion, 2011) EEUU 0 Colombia 2002 Fuente: FMI, OEA, MCIT, cálculos propios Colombia 2012 Colombia 2014p México 2012 Chile 2012 En vigencia Proy. vigentes Proy. suscritos Proy. en negociación

5 EL TLC CON EEUU

6 CÓMO VAMOS? Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-11ago de 2012) sin petróleo, carbón y oro y sin café, flores y banano US$ 941 millones 8,6% US$ 1022 millones US$ 457 millones 11,5% US$ 509 millones 15may- 11ago may- 11ago may- 11ago may- 11ago2012 Fuente: Dian

7 DEL TLC TLC CON ESTADOS UNIDOS: OPORTUNIDADES Potencial impacto: Crecimiento: hasta 1% del PIB de forma permanente Inversión: aumento de 2% en tasa de inversión Comercio exterior: las exportaciones pasarían del 15% del PIB hoy, a 25% del PIB en 2020, y las importaciones de cerca de 16% del PIB a entre 25 y 26% del PIB en Ingresos tributarios: aumentarían entre 0,6% y 0,8% Desempleo: empleos generados en 5 años y caída de 1% en tasa de desempleo Fuente: DNP

8 DEL TLC TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos: Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros: Plazos de desgravación progresiva Cuotas de importación Salvaguardas especiales automáticas Inversión: Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente Servicios: Eliminación de barreras de acceso para servicios Establecimiento de reservas (ej. cultura, estabilidad macroeconómica)

9 DEL TLC TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO Compras públicas: Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos Preferencia pymes para contratos por montos más bajos Propiedad intelectual: Adhesión a convenios internacionales Transferencia de tecnología Barreras no arancelarias: Cooperación para reglamentos técnicos y med. sanit y fitosanit. Reglas de origen (plataforma exportadora de IED) Procedimiento aduaneros simplificados Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping Otros: Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

10 TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA Estabilidad en las reglas de juego Mayor atracción de inversión Eliminación de demoras y problemas con devoluciones ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)

11 PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA Exportaciones a EEUU, 2011 # de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA Expo a EEUU (US$ millones) TOTAL* # de productos en Cat. A del TLC con EEUU 310 Textil confecciones y cuero Químicos y farmacéuticos Agropecuario y agroindustrial Maquinaria y equipo Otras industrias Industrias metálicas básicas Minerales metál. y no metál.* 43 Incluidos en ATPDEA NO incluidos en ATPDEA 10 Elaborados de metal 0 24 Muebles y madera Expo a EEUU (US$ millones) # de productos en Cat. A del TLC con EEUU Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.

12 TLC CON ESTADOS UNIDOS: OPORTUNIDADES Potencial impacto: Crecimiento: hasta 1% del PIB de forma permanente Inversión: aumento de 2% en tasa de inversión Comercio exterior: las exportaciones pasarían del 15% del PIB hoy, a 25% del PIB en 2020, y las importaciones de cerca de 16% del PIB a entre 25 y 26% del PIB en Ingresos tributarios: aumentarían entre 0,6% y 0,8% Desempleo: empleos generados en 5 años y caída de 1% en tasa de desempleo Pobreza: 1.2 millones de personas saldrían de la pobreza en 4 años

13 Ejemplo Perú -Nuevos productos- En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales Destacan sectores metalmecánico, químico y textil Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011 Sector Nº de productos Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

14 Ejemplo Perú -Nuevas empresas exportadoras- A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES) Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1 er y 2º año vigencia TLC con EEUU Micro < US$ 100 mil 78% Grande >= US$ 10 millones 0% Mediana >= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones 4% Pequeña >= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón 18% Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

15 Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos ,43 1,89 0,39 1,47 2,02 5,35 Entrada en vigencia ,44 0,97 0,32 1,33 1,75 4,34 Primarios Basados en rec. nat. Manuf. tecn. baja Maquinaria y equipo Otras manuf. tecn. media y alta ,65 1,77 0,37 1,40 2,11 5, ,75 2,59 0,42 1,88 2,36 7,43 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

16 ESTRATEGIA

17 DEL TLC ESTRATEGIA Acelerar la generación de oferta exportable a EE.UU Su impacto sobre : La Sofisticación del aparato productivo, La Competitividad, Y la Convergencia regional Alianza Público-Privada para el Aprovechamiento del TLC Identificar obstáculos y oportunidades Identificar iniciativas existentes y capacidades Analizar condiciones negociadas y mercados potenciales Seguimiento, monitoreo y acompañamiento Formular y desarrollar acciones (regulatorias, institucionales, otros) Definir institucionalidad para abordar necesidades

18 DEL TLC ESTRATEGIA REGIONAL SECTORIAL TRANSVERSAL

19 DEL TLC TRANSVERSAL FACILITACIÓN DE COMERCIO 1. Medidas sanitarias y fitosanitarias 2. Calidad 3. Mejoras en aduanas y puertos 4. Lista de escaso abasto y acumulación de origen 5. Expedición de visas COMPETITIVIDAD 1. Costos de energía y gas 2. Infraestructura -corredores de comercio, APP- 3. Bilingüismo 4. Competencias SENA- 5. Innovación, y ciencia y tecnología y Agenda Competitividad

20 DEL TLC METODOLOGÍA Diagnóstico industria Colombia SECTORIAL SECTORES Electrodomésticos Cosméticos Tamaño y dinamismo mercado EEUU (Proexport) Análisis cambios arancelarios con entrada en vigencia de TLC con EEUU Identificación productos estratégicos (Proexport, Araujo Ibarra) Análisis de necesidades (diálogo con empresas) Cuero y calzado Metalmecánica y maquinaria Textil y confecciones BPO y Turismo de salud Agroindustria Minerales no metálicos Químicos y farmacéuticos Caucho y plástico Papel y cartón Automotor y autopartes

21 DEL TLC REGIONAL COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: Difusión (foros, visitas, medios de comunicación) Acompañamiento institucional (reuniones y agendas con autoridades locales) PRODUCTIVIDAD (trabajo en proceso): Apoyo en identificación y desarrollo de clusters Programas piloto con empresas del sector agro (aguacate, papaya, melón, otros) Pilotos para desarrollo de pymes exportadoras en sectores estratégicos de la región NECESIDADES (diálogo regional): Identificación de liderazgos locales Priorización de necesidades locales y regionales trabajo en proceso- (ej. retos de competitividad en ciudades, necesidades de inversión en clusters regionales)

22 OPORTUNIDADES

23 DEL TLC OPORTUNIDADES SECTOR INDUSTRIAL Ejemplo: productos estratégicos del TLC, y su demanda en EEUU, Total Impo de EEUU de productos de AI: US$ millones Impo de EEUU de los productos con oportunidades en EEUU de Araujo Ibarra, US$ millones- Textiles y confecciones Alimentos Aparatos eléctricos Instrum. cientif. y otros Maquinaria Caucho y plástico Cuero y calzado Metalmecácnica Químicos Automotores y autopartes Minerales no metálicos Fuente: Araujo Ibarra, US Census Bureau, cálculos propios. ^con base en tamaño de importaciones, crecimiento y situación arancelaria # de productos (580 productos con oportunidades en EEUU de Araujo Ibarra*)

24 Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.265 millones PIÑA GOLD BRÓCOLI LIMA TAHITI OFICINA PARA EL DEL TLC OPORTUNIDADES SECTOR AGROPECUARIO CON ACCESO A EEUU Impo. de EEUU, 2011 US$ 550 millones US$ 270 millones US$ 180 millones CON ACCESO SOLICITADO A EEUU AGUACATE HASS PIMENTÓN MELÓN Impo. de EEUU, 2011 US$ 960 millones US$ 360 millones US$ 340 millones FRESA US$ 140 millones SANDÍA US$ 230 millones PAPAYA US$ 87 millones CARNE BOVINA US$ millones

25 DEL TLC OPORTUNIDADES REGIONALES ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO Textil y confecciones, Papel y cartón, Maquinaria, Agropecuario (ej. café, aguacate, pimentón, chocolate), Turismo de salud, BPO VALLE DEL CAUCA Papel y cartón, Cosméticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPO SUR Agro. y Agroindustrial (café, azúcar, frutales, molinería, aceites), piscicultura y acuicultura ALTILLANURA Agropecuario (maíz), Forestal, Caucho, Biocombustibles, Servicios asociados a petróleo y gas CARIBE Petroquím. Quím., Metalmec., Materiales de construcción, Minería, Agroindustria, Logística, Turismo recreativo SANTANDERES Sector avícola, Frutales, Aceites y grasas, Siderurgia y Metalmecánica, Servicios de la Industria Petrolera BOGOTÁ-C/MARCA Alimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecánica, Industrias gráficas, Cosméticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPO

26 IMPORTACIONES; LA OTRA CARA DE LA MONEDA

27 DEL TLC IMPORTACIONES: LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL TLC Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae: Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia Ingreso a cadenas de valor de valor Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no. Aspecto atractivo para la inversión extranjera

28 DEL TLC Análisis de cambios arancelarios en Colombia TOTAL 0,02 3, % Elaborados de metal 0,04 5, % Maq. para metales 0,01 2, % Maq. purificadoras y de 0,02 3, % Maq. para otras industrias 0,01 2, % Herramientas de metal 0,05 5, % Industrias metálicas básicas 0,01 1,5 87 4% Calderas y similares 0,03 4, % Partes de maquinaria 0,00 1, % Maq. para papel e impresión 0,00 0, % Maq. de fuerza 0,01 2, % Maq. agrícola y agroind. 0,02 3, % Maq. para textil y cuero 0,00 1, % Maq. para caucho y plástico 0,00 3,3 9 9% Arancel Promedio (%) Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, UNComtrade, cálculos propios Importaciones totales de EEUU, 2011 (US$ millones) Participación origen EEUU en impo total, 2011 (%)

29 ATRACCIÓN DE IED

30 DEL TLC ATRACCIÓN IED ESTRATÉGICA Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica, oportunidades metalmecánica Colombia) Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena) Inversión en sectores estratégicos del gobierno (Locomotoras, PTP, otros sectores estratégicos para el TLC con EEUU) Modelos exitosos de la región (Ej. atracción IED y estrategia innovación de Chile Prochile-, zonas francas en Centroamérica)

31 IED (US$ millones) % sectores petrolero y minero OFICINA PARA EL DEL TLC COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED hacia Colombia % IED de EEUU % Minas & Petróleo IED de otros países 80% 70% 60% % % % 20% % % Fuente: Banco de la República

32 DEL TLC COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED hacia Colombia- Fuente: Proexport

33 RETOS DEL FUTURO, Y COMENTARIOS FINALES

34 Número de acuerdos comerciales OFICINA PARA EL Cada vez más países están firmando acuerdos comerciales, especialmente entre economías emergentes en desarrollo en desarrollo desarrollado-en desarrollo desarrollado-desarrollado Año Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en OMC

35 uente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en OMC OFICINA PARA EL Colombia no se queda atrás, con una agenda comercial bastante ambiciosa para este cuatrienio 2014

36 Participación en exportaciones mundiales uente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en OMC Participación en importaciones mundiales OFICINA PARA EL Los retos a futuro, se centran en incursionar más a fondo los mercados asiáticos Exportaciones (% de comercio mundial) Importaciones (% de comercio mundial) 5% 16% 5% 15% 5% 5% 16% 17% 6% 4% 17% 19% 5% 5% 19% 17% 15% 21% 27% 28% 15% 19% 24% 28% 48% 45% 45% 41% 50% 45% 45% 41% prom. 70s prom. 80s prom. 90s prom. 00s Europa Asia EEUU-Canadá AmLat prom. 70s prom. 80s prom. 90s prom. 00s Europa Asia EEUU-Canadá AmLat

37 PIB acumulado de países con TLC (US$ trillion), 2011 OFICINA PARA EL Estos mercados se encuentran en la agenda de Colombia, aunque países de la región ya nos llevan una delantera. PIB total de los países con los que se tiene tratados de libre comercio (US$ trillion, 2011) India China 50 En negociación Vigentes o suscritos Colombia 2002 Colombia 2012 Colombia 2014p México 2012 Chile 2012 Países no Asia Países Asia Fuente: FMI, OEA, MCIT, cálculos propios

38 CONCLUSIONES Los TLCs, en especial el de Estados Unidos, representan una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros. Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones. Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros).para esto, el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la búsqueda de oportunidades y las empresas están invirtiendo, innovando y buscando mercados Todos esto nos permitirá empezar a sentar las bases para incursionar con éxito los mercados asiáticos este es un gran reto del futuro.

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