APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU EN EL VALLE DEL CAUCA

Transcripción

1 DEL TLC CON EEUU DEL TLC CON EEUU EN EL VALLE DEL CAUCA DANIEL MITCHELL OCTUBRE DE 2012

2 DEL TLC CON EEUU SITUACIÓN GENERAL

3 DEL TLC CON EEUU COYUNTURA En período de menor demanda Crecimiento económico, % se vuelve aún más crítico y oportuno el TLC con EEUU. Nivelamos el terreno con competidores de la región (México, Perú, Cafta, Chile) Crecimiento anual (%) 6,9 5,4 1,9 3,5 2,8-0,3 Mundo Colombia EEUU 1,7-0,6 5,3 4,0 3,0 5,9 3,9 1,7 4,7 4,4 3,5 4,1 2,1 2,4 y aventajamos a otros competidores sin TLC. -3, p 2013p Lo clave ahora es aprovechar el TLC generando oferta exportable a través de una agenda estratégica público-privada Fuente: FMI. p: proyecciones a abril 2012

4 DEL TLC TRANSVERSAL FACILITACIÓN DE COMERCIO Mejoras en aduanas y puertos Medidas sanitarias y fitosanitarias Calidad Lista de escaso abasto y acumulación de origen Expedición de visas Compras públicas COMPETITIVIDAD Costos de energía y gas Infraestructura -corredores de comercio, APP- Bilingüismo Competencias SENA- Costos laborales no salariales Innovación, y ciencia y tecnología

5 DEL TLC CON EEUU CÓMO VAMOS? Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-6oct de 2011 y 2012) sin petróleo, carbón y oro y sin café, flores y banano US$ ,6% US$ 1552 US$ ,2% US$ may- 6oct may- 6oct may- 6oct may- 6oct 2012 Fuente: Dian

6 DEL TLC CON EEUU CÓMO VAMOS? Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011) Confites Pantalones para mujeres y niñas US$ 7,9 37% US$ 10,9 US$ 3,9 30% US$ 5,1 15may- 6oct may- 6oct 2012 Bolsos de mano de cuero 15may- 6oct may- 6oct 2012 Puertas y ventanas de aluminio US$ 4,1 20% US$ 4,9 US$ 4,9 149% US$ 12,2 15may- 6oct may- 6oct may- 6oct may- 6oct 2012 Fuente: Dian

7 DEL TLC CON EEUU CÓMO VAMOS? Impo de Colombia desde EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011) Totales Solo bienes con cambio arancelario US$ ,6% US$ 5352 US$ ,6% US$ may- 6oct may- 6oct may- 6oct may- 6oct 2012 Fuente: Dian

8 DEL TLC CON EEUU CÓMO VAMOS? Impo de Colombia desde EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011) Maíz duro, blanco Aparatos de destilación o rectificación US$ 11,3 36% US$ 15,4 9362% US$ 17,9 US$ 0,0 15may- 6oct may- 6oct may- 6oct may- 6oct 2012 Automóviles de más de c.c. US$ 13,2 35% US$ 17,9 US$ 26,6 Medicamentos 40% US$ 37,2 15may- 6oct may- 6oct may- 6oct may- 6oct 2012 Fuente: Dian

9 DEL TLC CON EEUU OPORTUNIDADES VALLE DEL CAUCA

10 DEL TLC VALLE DEL CAUCA HOY EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA (US$ MILLONES), 2011 Azúcar Confitería de azúcar Oro Llantas de caucho Café Papel y cartón, sin estucar ni recubrir Acumuladores eléctricos Medicamentos Hilos, cables y demás conductores eléctricos Jabón y similares Ácidos carboxílicos Artículos de mesa, cocina y similares de vidrio Chocolate y preparaciones similares Preparaciones de belleza Agentes de superficie orgánica (excepto Libros de registro, contabilidad, etc. A EEUU A otros países Fuente: DIAN, cálculos propios Exportaciones de Valle del Cauca, 2011 (US$ )

11 Producto OFICINA PARA EL DEL TLC ALGUNOS PRODUCTOS AGRO DEL VALLE CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Producción Valle del Cauca (toneladas) Condición de acceso Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos? Análisis mercado estratégico? * Cítricos Con acceso Si Si Banano Con acceso Si Si Piña Con acceso Si Si Papaya Con acceso Si Si Tomate Acceso solicitado Si Si Uva Con acceso Si No Melón Acceso solicitado Si Si Maracuyá Acceso solicitado Si No Aguacate Acceso solicitado Si Sí Pimentón Acceso solicitado Sí Sí Lulo Acceso solicitado Si No Pepino Acceso solicitado Si No Cebolla junca Con acceso Si No Arracacha Con acceso No No Coco Con acceso Si Si * 1) Valor de importación mayor a 100 de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período:

12 Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.265 PIÑA GOLD BRÓCOLI LIMA TAHITI OFICINA PARA EL DEL TLC OPORTUNIDADES SECTOR AGROPECUARIO CON ACCESO A EEUU Impo. de EEUU, 2011 US$ 550 US$ 270 US$ 180 OFERTA EXPORTABLE CON ACCESO SOLICITADO A EEUU AGUACATE HASS PIMENTÓN MELÓN Impo. de EEUU, 2011 US$ 960 US$ 360 US$ 340 FRESA US$ 140 SANDÍA US$ 230 PAPAYA US$ 87 CARNE BOVINA US$ 3.145

13 DEL TLC CON EEUU PAPAYA Carica papaya Fuente: Corpoica

14 Principales departamentos productores de Papaya Colombia ordenados por ÁREA (Has), OFICINA PARA EL DEL TLC CON EEUU 0 Area sembrada en Papaya Colombia 2012 (Has) Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Fuente: Corpoica

15 DEL TLC CON EEUU Limitantes Tecnológicos de la Papaya Presencia de enfermedades como mancha anular, antracnosis, pudrición de raíces, nematodos oídium, principalmente. Presencia de plagas acaro blanco, gusano cachón, áfidos o pulgones. Uso indiscriminado de agroquímicos para control de plagas y enfermedades. Inadecuado manejo de cosecha y poscosecha. Falta de transferencia de tecnología Fuente: Corpoica

16 DEL TLC CON EEUU PIMENTÓN Capsicum annuum Fuente: Corpoica

17 DEL TLC CON EEUU Principales departamentos productores de Pimentón en Colombia ordenados por ÁREA (Has), Área Cosechada de Pimentón (Hectáreas), por departamentos para el año 2010 Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Fuente: Corpoica

18 DEL TLC CON EEUU Limitantes Tecnológicos del Pimentón Escaso conocimiento sobre las enfermedades asociadas a su cultivo. Presencia de patogenos como : Phytophthora capsici Quemazón),Ralstonia solanacearum, Alternaria tenuis, A. solani y A. capsici (Podredumbre por Alternaria) (Zubieta et al., 1974), A. alternata (Barreto et al., 2002), entre otros. Cultivo a cielo abierto con bajos rendimientos Kg/Ha. Falta de materiales adaptados tolerantes a plagas y enfermedades. Poco nivel tecnológico y procesos de transferencia de tecnología en la producción de pimentón para condiciones protegidas Fuente: Corpoica

19 DEL TLC MANUFACTURAS Ingresos industriales Valle del Cauca (% del total), 2009 Azúcar, café, chocolate y similares Papel y cartón Carne y pescados Jabones, detergentes y similares Molinería, almidones y panadería Edición e impresión Manufacturas elaboradas de metales Aceites y grasas Farmacéuticos Frutas y verduras Productos de caucho Vehículos y otros equipos de transporte Productos de plástico Otros productos químicos Prendas de vestir Aparatos y artefactos eléctricos y sus partes Otras industrias Lácteos Muebles 8,9% 8,5% 6,6% 6,3% 5,6% 5,2% 4,9% 4,8% 4,0% 3,4% 2,8% 2,6% 2,4% 2,4% 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 22,8% Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales % de ingresos industriales del Valle del Cauca

20 DEL TLC INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS PARA EL VALLE DEL CAUCA Alimentos Químicos y farmacéuticos Cosméticos y productos de aseo Cadena papel, cartón, edición e impresión Caucho y plástico Productos elaborados de metal Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

21 DEL TLC Cosméticos y artículos de aseo Exportaciones del sector cosméticos y productos de aseo al mundo, por departamentos (% del total) Cosméticos y productos de tocador Jabones y productos de aseo Cundinamarca 48,3% Valle del cauca 55,7% Bogota 22,3% Bogota 19,0% Valle del cauca 20,2% Caldas 9,2% Antioquia 8,8% Antioquia 7,4% Atlántico 0,1% Cauca 3,8% Nariño 0,1% Cundinamarca 3,0% % de exportaciones totales % de exportaciones totales Fuente: Dane

22 DEL TLC Cosméticos y artículos de aseo Importaciones de Estados Unidos de cosméticos y productos de aseo, por subsector (total 2011 US$ - y crecimiento promedio ) Maquillaje 6,8% Mezclas odoríferas -1,0% Prom. Sector: 6,3% Prom. Total: 4,8% Perfumes 7,0% Agentes de superficie orgánicos 6,6% 967 Preparaciones capilares 14,4% 839 Aceites esenciales 10,7% 667 Preparaciones para afeitado 5,9% 647 Jabones y similares 2,9% 594 Preparaciones para higiéne bucal 12,2% 355 Ceras artificiales 16,1% 234 Preparaciones lubricantes Betunes y cremas para calzado 6,9% 9,9% Total: US$ Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11) Impo. de EEUU (US$ ) Fuente: US Census

23 DEL TLC Cosméticos y artículos de aseo Valor promedio en dólares por kilogramo, según origen, 2011 FRAGANCIAS Y AGUAS DE BAÑO JABONES EN BARRA 45,6 41,5 6,2 5,5 5,3 33,0 28,5 4,0 3,7 3,5 3,4 2,9 2,4 2,2 2,2 14,8 8,8 8,3 8,3 4,7 4,6 4,6 4,4 1,8 Francia Irlanda Canadá Mundo Israel Argentina Colombia México Venezuela Turquia China India Canada Brasil Reino Unido Alemania Mundo Israel Perú China Colombia México El Salvador R. Dominic. Fuente: UNComtrade

24 DEL TLC Cosméticos y artículos de aseo Estados con mayores importaciones de cosméticos y productos de aseo (importaciones, participación y distribución por subsectores) Fuente: US Census

25 DEL TLC Cosméticos y artículos de aseo Puertos con mayores importaciones de cosméticos y productos de aseo, 2011 Participación de los canales de distribución en ventas de maquillaje en Estados Unidos, ,3% Farmacias / Droguerías 21,2 11,0% 8,1% 7,7% 7,4% 7,0% 5,5% 4,1% 2,7% 2,5% 24,4 29,4 29,5 Supermercados / Hipermercados Tiendas por departamento Nueva York, NY Los Angeles, CA Charleston, SC Detroit, MI Miami, FL Laredo, TX Buffalo, NY Houston, TX Norfolk, VA San Juan, PR Otros Fuente: US Census, Market Line

26 DEL TLC Cosméticos y artículos de aseo Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos de Colombia del sector de cosméticos y productos de aseo Antes ATPDEA, ahora Categoría A 0,5 Antes libre ahora libre 10,5 Total 11,0 Expo. de Col a EEUU de sector cosméticos y aseo, (US$ mill.), 2011 Antes ATPDEA, ahora Categoría A Antes libre ahora libre Total Impo totales de EEUU del mundo de sector cosméticos y aseo (US$ mill.), 2011 Fuente: MinComercio, USCensus

27 DEL TLC IMPORTACIONES: LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL TLC Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae: Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia Ingreso a cadenas de valor de valor Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no. Aspecto atractivo para la inversión extranjera

28 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, UNComtrade, cálculos propios OFICINA PARA EL DEL TLC MAQUINARIA: ANÁLISIS DE CAMBIOS ARANCELARIOS

29 DEL TLC TLC PARA ATRAER IED ESTRATÉGICA Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica, oportunidades metalmecánica Colombia) Inversión en sectores estratégicos del gobierno (Locomotoras, PTP, otros sectores estratégicos para el TLC con EEUU) Modelos exitosos de la región (Ej. atracción IED y estrategia innovación de Chile Prochile-, zonas francas en Centroamérica) Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)

30 IED (US$ ) OFICINA PARA EL DEL TLC COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS IED de EEUU % Minas & Petróleo IED de otros países 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % sectores petrolero y minero % IED DE EEUU A COL (NO INCL. SECTOR PETROLERO) EN 2011: US$ 507 MILLONES Fuente: Banco de la República

31 DEL TLC COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED hacia Colombia- IED hacia Colombia, 1er semestre US$ IED hacia Colombia, 1er semestre de 2012 por sectores IED, primer semestre, US$ ,3% 5,8% 7,9% 8,7% 10,4% 0,9% 0,8% 43,1% Petróleo Minas Comercio Financiero Transporte Electr., gas, agua Manufacturas Agricultura Construcción IED 1er sem. 08 IED 1er sem. 09 IED 1er sem. 10 IED 1er sem. 11 IED 1er sem ,2% Fuente: Banco de la República.

32 DEL TLC CON EEUU COMENTARIOS FINALES

33 DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES Para aprovechar el TLC con Estados Unidos, será necesario: Fortalecer la institucionalidad del país en asuntos sanitarios y fitosanitarios, y dar apoyo a empresas en información y aplicación de requisitos en esta materia. Consolidar el subsistema nacional de calidad (normas técnicas, pruebas de laboratorio, etiquetado) para así garantizar el cumplimiento de estándares de calidad de los productos colombianos en el mercado de EEUU. Disminuir los tiempos y costos de transporte y logística mediante la ejecución de las obras críticas de infraestructura, y la mayor modernización en aduanas y puertos. Mejorar la competitividad del país en otros temas críticos (precios de energía y gas, costos laborales no salariales, competitividad, innovación, competencias, otros) Todo esto, para garantizar metas como en los dos primeros años de la entrada en vigencia del TLC: Exportar a EEUU más de 500 nuevos productos en sectores no tradicionales Contar con más de nuevas empresas exportadoras, principalmente pymes Alcanzar un crecimiento promedio en las exportaciones no minero-energéticas a Estados Unidos de más de 25%.

34 DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros esta oportunidad, dadas las cifras de comercio desde el 15 de mayo, ya se está aprovechando Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones. Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros).para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades de la mano de las empresas que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.

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