TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EJE CAFETERO

Transcripción

1 TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EJE CAFETERO

2 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES Martín Gustavo Ibarra Pardo

3 Estructura del PIB Eje Cafetero % 9% 9% 5% 3% 1% 1% INDUSTRIA AGRICULTURA AGROINDUSTRIA PECUARIO MINERO FORESTAL OTROS Fuente: DANE

4 Evolución estructura del PIB Eje cafetero 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10% 9% 9% 7% 9% 5% 3% 3% 0.8% 1.1% 0.3% 0.7% INDUSTRIA AGRICULTURA AGROINDUSTRIA PECUARIO MINERO FORESTAL Fuente: DANE

5 Fuente: DIAN Estructura exportadora Eje Cafetero (USD 1,545 millones) Productos Part % Café 60.8% Alimentos diversos 8.1% Maquinaria y equipo mecanico 6.0% Azúcar y confites 4.1% Maquinaría y equipo eléctrico 2.8% Herramientas y útiles de metal común 2.3% Cobre y manufacturas 1.9% Papel, cartón y manufacturas 1.8% Vehiculos automotores 1.4% Preparaciones para lavar 1.4% Prendas de vestir 2.2% Cacao y manufacturas 0.8% Gelatinas y colas 0.8% Otros 5.5%

6 Destinos de las Exportaciones Eje Cafetero (USD 1,545 millones) % 4% 4% 5% 25% 5% 6% 6% 35% 8% ESTADOS UNIDOS JAPON ALEMANIA BELGICA VENEZUELA PERU CANADA ECUADOR COREA (SUR) REP DE OTROS Fuente: DIAN

7 Estructura importadora Eje Cafetero (USD 704 millones) Otros Caucho y manufacturas Aluminio y manufacturas Manufacturas de Fundición Pasta de maderá, papel cartón para Calzado Vehículos automotores Plástico y manufacturas Maquinaria y equipo eléctrico Fundición Hierro y acero Maquinaria y equipo mecánico 2% 2% 3% 4% 4% 4% 5% 8% 12% 19% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: DIAN

8 Origen importaciones Eje cafetero (USD 704 millones) % 23% 3% 4% 4% 6% 6% 7% 23% 9% 11% CHINA MEXICO ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON ECUADOR PERU COREA (SUR) REP DE TAILANDIA CHILE OTROS Fuente: DIAN

9 Apuestas productivas Agroindustria Flores tropicales y follaje Café Caña Mora, lulo, plátano, cítricos, yuca, plantas aromáticas, hongos Forestal: pulpa, madera Fuente: Agenda Interna para la productividad y competitividad

10 Apuestas productivas Industria Confecciones Calzado Metalmecánica Marroquinería Artesanías Minería Oro Calizas, manganeso Carbón Fuente: Agenda Interna para la productividad y competitividad

11 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

12 EE.UU EN EL MUNDO Rubro Puesto Cantidad PIB - Miles Millones USD 1 14,660 PIB Per Cápita - USD 11 47,200 Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios) 1 4,123 IED (salidas) Miles de Millones USD Población Millones de habitantes (54 hispanos) Extensión Km2 3 9,631,418 Fuente: CIA/ WordF act Book y OMC

13 % 10.3 % QUÉ IMPORTA EE.UU Los combustibles ganan participación frente a la industria % 74.7 % Fuente: USITC

14 QUÉ IMPORTA EE.UU Importaciones NO PETROLERAS SECTOR Part % 1992 Part % 2011 Var % 92/2011 TOTAL SIN COMBUSTIBLES 471,113 1,757, % 100% 7.2% INDUSTRIA 438,137 1,633, % 93.0% 7.2% AGROINDUSTRIAL 13,870 56, % 3.2% 7.7% AGRICOLA 7,628 34, % 2.0% 8.3% PECUARIO 9,172 22, % 1.3% 4.9% MINERALES 2,306 9, % 0.6% 7.9% Fuente: USITC

15 IMPORTACIONES DE EE.UU Impo Total EE.UU. 19.6% 74.7% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Impo desde COLOMBIA 20.5% 9.5% 67.4% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS 8% Impo desde EJE CAFETERO 7% 0.4% 85% AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MANUFACTURAS PECUARIO Fuente: USITC Y DIAN

16 QUE IMPORTA EE.UU DEL EJE CAFETERO Otros Manufacturas de Fundición hierro y Azucar y confites Pescados Gelatinas y colas Cacao y manufacturas Preparaciones frutas y hortalizas Prendas de vestir Alimentos diversos Café 1.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.8% 0.9% 1.1% 4.8% 5% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: DIAN

17 2.6% 1992 QUÉ EXPORTA EE.UU 85.6% Los combustibles ganan participación frente a la industria % 79.1% Fuente: USITC

18 EXPORTACIONES DE EE.UU Expo Total EE.UU. Expo a COLOMBIA 80% 2% 3% Agrícola 5% 10% Agroindustria Combustibles Industria Pecuario Expo a EJE CAFETERO 1.7% 90.4% 7.3% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIA MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Fuente: USITC

19 PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR PERCAPITA IMPORTADOR EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA A EE.UU PERCAPITA EXPORTADOR EJE CAFETERO A EE.UU USD 312 USD 486 USD 209 PERCAPITA IMPORTADOR EE.UU. MANUFACTURAS PERCAPITA EXPORTADOR PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA EJE CAFETERO MANUFACTURAS MANUFACTURAS A EE.UU A EE.UU USD 251 USD 159 USD 30 Fuente: USITC

20 EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU. MILES DE MILLONES USD AEREO MARITIMO MULTIMODAL Valor importado 493 1, Part % sobre valor importado 23% 53% 24% Flete promedio USD/Kg n.d Precio promedio USD/Kg n.d Fuente: USITC

21 LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG PRINCIPALES PROVEEDORES Canadá Taiwán China Japón Rep de Corea Irlanda Francia Reino Unido Alemania México PAIS FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG Costa Rica Argentina Brasil Chile Guatemala Honduras Ecuador Rep Dominicana Perú Colombia

22 Oportunidades Se conformó una canasta de productos que cumple con: MERCADO EE.UU. AGROPECUARIO Total y promedio (06-11) mayor a US$ MERCADO EE.UU. INDUSTRIAL Total y promedio (06-11) mayor a US$ CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al de las importaciones TOTALES de EE.UU. Fuente:

23 Oportunidades A la canasta de productos se le aplicaron los siguientes filtros CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al CRECIMIENTO PROMEDIO DEL SECTOR ARANCEL EN EE.UU Productos que pagan aranceles y con desgravación inmediata (LISTA A TLC) OFERTA COLOMBIANA Real Colombia exporta Potencial Puede producir Nuevas inversiones. 603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU Fuente:

24 OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011 Macrosector No. ptos Valores Totales Selección Part % Var % 06/11 Totales Selección TOTAL 603 2,186, ,272 9% 3.50% 14.40% Agropecuario ,736 17,924 31% 7.80% 16.90% Industrial 495 2,129, ,348 9% 3.40% 14.20% Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15 AL 98

25 OPORTUNIDADES PARA EL EJE CAFETERO EN EE.UU IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011 Var % No. Valor Sector Part % 2006/2011 Prod Arancel efectivo promedio Total Selecc Total Selecc Total 278 2,186,951104, % 3.5% 12.4% 7.8% Confecciones 95 90,464 38, % 1.7% 10.3% 15.8% Maquinaria y equipo mecánico ,029 16, % 3.2% 15.7% 2.8% Maquinaria y equipo eléctrico ,152 14, % 3.9% 10.3% 2.8% Plástico, caucho y manufacturas 18 66,751 7, % 5.3% 8.3% 5.6% Metales comunes y sus manufacturas ,762 7, % 0.1% 16.6% 3.6%

26 OPORTUNIDADES PARA EL EJE CAFETERO EN EE.UU IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011 Sector Var % Arancel No. Valor Part % 2006/2011 efectivo Prod Total Selecc Total Selecc promedio Agroindustrial 21 56,280 4, % 6.9% 18.9% 3.0% Cuero y manufacturas 11 11,977 2, % 2.5% 11.7% 11.5% Equipo para transporte 6 227,600 2, % -0.9% 29.0% 2.6% Agrícola 20 34,895 2, % 11.7% 17.1% 3.1% Manufacturas diversas 8 35,862 1, % 1.8% 7.4% 6.0% Calzado 6 22,559 1, % 3.5% 19.1% 9.2% Químicos 4 102,953 1, % 5.8% 35.8% 4.6%

27 OPORTUNIDADES PARA EL EJE CAFETERO EN EE.UU IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011 Sector Var % Arancel No. Valor Part % 2006/2011 efectivo Prod Total Selecc Total Selecc promedio Muebles y artículos para alumbrado 2 39,685 1, % 0.0% 5.5% 6.4% Minerales no metálicos 5 15,825 1, % -2.0% 37.7% 6.8% Instrumentos médicos, de 2 71, % 5.0% 9.9% 3.0% medida y precisión Textiles 2 13, % 0.6% 10.8% 4.8% Pecuario 1 22, % 3.1% 20.9% 3.8% Perfumería, cosméticos y aseo 1 11, % 5.0% 11.0% 4.9%

28 Vía aérea 52 productos más del 20% por vía aérea USD 23 Mil millones Flete promedio USD 3.37 Kg Precio promedio USD 75 Kg

29 Oportunidades Vía marítima 226 productos USD 80 Mil millones Flete promedio de USD 0.33 Kg Precio promedio de USD 9.27 Kg

30 PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS Michigan New York California Illinois Ohio Ohio Texas Florida Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida Confecciones 36% 20% 6% 7% Maquinaria y equipo mecanico 23% 10% 19% 10% 7% Maquinaria y equipo electrico 27% 7% 25% 11% 6% Plastico y manufacturas 19% 14% 11% 6% 11% Metales comunes y manufacturas 11% 14% 17% 14% 12% Agroindustria 16% 26% 13% 7% 6%

31 PRINCIPALES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EUU IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011 Proveedor Total millones USD VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel efectivo Part % Flete Precio Part % Flete Precio promedio China 56, % % % México 26, % % % Canadá 17, % % % Japón 11, % % % Alemania 8, % % % India 6, % % % Rep. Corea 5, % % % Italia 4, % % % Vietnam 4, % % % Tailandia 3, % % %

32 Pantalones mujeres de punto, de fibras sintéticas con elastómeros o hilos de caucho Importación de EE.UU USD 269 millones Crecimiento promedio anual desde el año % Arancel para terceros países: 28.2% Principales competidores de Colombia China, Vietnam, Lesotho, Jordan e Indonesia

33 Pantalones mujeres Experiencia otros países con TLC con EE.UU 6,000 5, Nicaragua Millones USD 5 4,500 4,000 3,500 El Salvador 4 4,000 3,000 3,000 2,000 2,500 2,000 1, ,000 1,

34 Calzado con suela de caucho, capellada textil, valor > de $12/par para las mujeres Importación de EE.UU USD 232 millones Crecimiento promedio anual desde el año % Arancel para terceros países: 9% Principales competidores de Colombia China, Italia, Vietnam, España. Arancel 9% y Mexico. Arancel 0%

35 Micrófonos y sus soportes. Importación de EE.UU USD 250 millones Crecimiento promedio anual desde el año % Arancel para terceros países: 4.9% Principales competidores de Colombia China, Japan, Mexico, Alemania, Tailandia

36 Micrófonos y sus soportes. Experiencia otros países con TLC con EE.UU Millones USD 60,000 50,000 Mexico 53 40,000 30, ,000 10,

37 Preparaciones tenso activas, para lavar, sin aromatizantes Importación de EE.UU USD 79 millones Crecimiento promedio anual desde el año % Arancel para terceros países: 49% Principales competidores de Colombia Canadá, Japón, Italia, Alemania, México

38 Preparaciones para lavar Experiencia otros países con TLC con EE.UU Millones USD 12,000 10,000 Mexico 11 8,000 6, ,000 2,

39 Chips de maíz y similares, alimentos aperitivos crujientes Importación de EE.UU USD 165 millones Crecimiento promedio anual desde el año % Arancel para terceros países: 4.5% Principales competidores de Colombia México, Canadá, Israel, arancel 0% India, Pilipinas 4.5%

40 Chips de maíz Experiencia otros países con TLC con EE.UU Millones USD 90,000 80,000 Mexico 81 14,000 12,000 Israel 12 70,000 60,000 10,000 50,000 8,000 40,000 30,000 20, ,000 4, ,000 2,

41 Otros productos Millones USD 1,200 1,000 Piezas para cajas de engranajes y variadores de velocidad 1,018 1,200 1,000 Electroválvulas

42 Otros productos Millones USD 1, Inversores eléctricos Transformadores potencia inferior o igual a k

43 Retos Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU Aumento de la frontera agrícola Producción con estándares internacionales Aumento de nuestra participación en el mercado de EE.UU Fortaleciendo redes de producción

44 PAIS PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU. MILLONES USD 2011 % IMPORTADO VALOR PAGADO QUE FUE EN IMPUESTOS GRAVADO ARANCEL EFECTIVO PROMEDIO TOTAL 28, % 4.2% China 12, % 7.5% Japón 2, % 3.0% Vietnam 1, % 13.9% Alemania 1, % 3.0% Indonesia 1, % 13.4% India % 6.7% Italia % 4.6% Corea % 3.1% Bangladesh % 15.9% Taiwán % 4.6%

45 SUSTITUYENDO IMPORTACIONES Encarecimiento de la China DE LA CHINA China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Factores fiscales, Aumento de las prestaciones sociales, Revaluación de su moneda, Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.

46 UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA HACIA EE.UU.

47 YA SE IDENTIFICARON 200 PRODUCTOS ASIÁTICOS CON ALTOS ARANCELES Y FLETES QUE PUEDEN PRODUCIRSE EN EL VALLE DEL CAUCA Productos que pagaron mayores impuestos > 4% Plásticos Artículos de cuero Prendas de vestir, calzado Utensilios de cocina Muebles y artículos del hogar Mayores costos de transporte por kilogramo Papel muebles y accesorios para el hogar Calzado Confecciones

48 Antes del TLC con EE.UU, COLOMBIA ya era uno de los países más atractivos en América Latina. Forma parte de los CIVETS y cuenta con altos indicadores de IED que contribuyeron con el mejoramiento de su calificación internacional Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región

49 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

50 CHECK LIST DEL TLC 1. Conoce usted cuál es el tamaño y dinamismo del mercado de importación de lo que su empresa produce (bienes o servicios) en los Estados Unidos? 2. Conoce usted el valor y el dinamismo de las exportaciones de Estados Unidos de los productos que su empresa produce que llegarán próximamente sin impuestos al mercado colombiano como consecuencia del TLC?

51 CHECK LIST DEL TLC 3. Ha estudiado usted como se negoció y que le pasó el bien o servicio que su empresa produce en los siguientes acuerdos que ha suscrito Estados Unidos en la región? NAFTA TLC Chile Estados Unidos CAFTA+RD (Estados Unidos con Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Rep. Dominicana) TLC Perú Estados Unidos

52 CHECK LIST DEL TLC 4. Tiene usted conocimiento del período de desgravación en que va a quedar su producto como consecuencia del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos y las reglas de origen aplicables: Desgravación Inmediata LISTA A 5 AÑOS B 10 AÑOS C MAS 10 AÑOS D

53 CHECK LIST DEL TLC 5. Conoce usted cómo va a afectar el TLC a: Los clientes que usted tiene en Colombia a los cuales le vende sus materias primas o productos, por las importaciones norteamericanas que ingresaran exentas? 6. Conoce usted cómo se reducirán los costos de sus importación de equipos o de las principales materias primas cuando se importen de los Estados Unidos sin impuestos y por lo tanto mejoren su rentabilidad?

54 CHECK LIST DEL TLC 7. Si su producto (o servicio) actual no puede competir en el TLC, ha pensado usted en qué otro tipo de productos o servicios que demande Estados Unidos, su empresa puede empezar a producir haciendo del TLC un gran negocio? 8. Conoce usted que debe hacer para impedir barreras no arancelarias de ingreso a EE.UU

55 CHECK LIST DEL TLC 9. Conoce usted quien, cómo y en qué debe capacitar el RRHH para mejorar productividad 10. Conoce usted cómo y en qué certificar su producto para competir en el mercado de EE.UU 11.Conoce y sabe como acceder a mecanismos de financiación y de promoción internacional para competir en el mercado de EE.UU

56 Para aprovechar las oportunidades que ofrece el TLC deben unirse todos los departamentos de la región para promoverse entre los clientes que les traerá el TLC:

57 Más allá de las desgravaciones mutuas el TLC es el gran pretexto para mejorar la competitividad del país, DE LAS REGIONES y de nuestras empresas Con el TLC NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL MISMO

58 DE LAS NEGOCIACIONES A LOS NEGOCIOS

59 MUCHAS GRACIAS