IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2006

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1 2 IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2006 Bancos 2 Aduana 2 Tipo de declaración 3 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 3 4 Capítulos del arancel 5 País de origen 6 Departamento de destino 7 Depósito 7 Departamento del importador 8 Tipo y régimen de importación 9 Modo de transporte 10 Embalaje 11 Acuerdos comerciales 12 Forma de pago 12 Principales productos importados 13 Principales declarantes autorizados 14 Principales importadores 14 TABLAS Tabla 1: Importaciones colombianas por aduana 3 Tabla 2: Importaciones colombianas por CIIU Rev. 3 4 Tabla 3: Importaciones colombianas por capítulos del arancel 5 Tabla 4: Importaciones colombianas por depósito 8 Tabla 5: Importaciones colombianas por régimen 10 Tabla 6: importaciones colombianas por acuerdos comerciales 12 Tabla 7: Principales productos importados 13 Tabla 8: Importaciones colombianas por declarante autorizado 14 Tabla 9: Principales empresas importadoras colombianas 15 GRÁFICAS Gráfica 1: Importaciones colombianas, Gráfica 2: Importaciones colombianas por banco, ene-mar Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 3 Gráfica 3: Importaciones colombianas por tipo de declaración, ene-mar Gráfica 4: Importaciones colombianas por país de origen, ene-mar Gráfica 5: Importaciones colombianas por departamento de destino, ene-mar Gráfica 6: Importaciones colombianas por departamento del importador, ene mar Gráfica 7: Importaciones colombianas por vía de transporte, ene-mar Gráfica 8: Importaciones colombianas por embalaje, ene-mar Gráfica 9: Importaciones colombianas por forma de pago, ene-mar Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Colombia/Inteligencia de mercados Importaciones colombianas crecieron en un 10% mensual, durante el primer trimestre del 2006 Por: Legiscomex.com Junio 27 del 2006 El crecimiento de las importaciones fue impulsado por el aumento en un 47,8% en las compras de vehículos y sus partes; 200%, en combustibles y aceites minerales y sus productos; 21,5%, en calderas, máquinas y partes; 19,3%, en aparatos y material eléctrico de grabación o imagen, y 44,4%, en instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía. Durante enero y marzo del 2006, las importaciones colombianas ascendieron a USD5.653 millones, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 25%, durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006, al pasar de USD3.597 millones a USD5.653 millones. Con relación al 2005, aumentaron en un 24%. Las compras externas de calderas, máquinas y partes, representaron el 13,5% del total de las importaciones realizadas durante el Le siguen aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen, con el 11,8%; vehículos y sus partes, con el 10,3%; productos químicos orgánicos, con el 7,3%, y materias plásticas y manufacturas, con el 4,5%. Igualmente, al revisar el comportamiento de los últimos 8 años se observa un crecimiento promedio del 13,1%. Los más dinámicos han sido el 2003, el 2004, el 2005 y el Gráfica 1: Importaciones colombianas, Ene - mar USD millones Fuente: DIAN, cálculos DANE Junio 27 del de 17

4 Bancos Durante enero y marzo del 2006, Bancolombia concentró el 30,9% de las operaciones de importación, lo que equivale a USD1.748 millones. Le siguen Banco de Occidente, con USD950 millones; Banco de Bogotá, con USD776 millones; Citibank, con USD669 millones, y Banco de Crédito, con USD633 millones. Este grupo de instituciones financieras representó el 84,5% del mercado. El Banco Agrario fue el que presentó el mayor crecimiento con un 453%, seguido por el de Banco de Crédito, con 184%; ABN Amro Bank, con 98%; Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), con 48%, y Banco Unión, con 46%. Por su parte, los que más decrecieron fueron: Megabanco (93%), Banco Davivienda (52%), Banco Colpatria (48%), GNB Sudameris (11%) y Banco Popular (9%). Gráfica 2: Importaciones colombianas por banco, ene-mar 2006 Bogotá 14% Citibank 12% Crédito 11% Occidente 17% Otros 15% Bancolombia 31% Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com Aduana La aduana de Cartagena concentró el 26,9% de las compras internacionales realizadas por Colombia en los tres primeros meses del En orden de importancia le siguen: Bogotá, Buenaventura, Barranquilla, administración especial del Aeropuerto El Dorado y Santa Marta, entre otros. Este grupo representó el 86,7% de las importaciones. Yopal fue la aduana que presentó mayor crecimiento, en comparación con el 2005, al registrar un incremento del 364%, ya que pasó de USD , en el 2005, a USD , en el Igualmente, aumentaron Maicao, en un 228%; Aeropuerto El Dorado, en un 149%; Leticia, en un 92%; Guajira, en un 60%, y Pereira, con un 43%, entre otros. Por otro lado, Arauca, Medellín y Urabá decrecieron en un 95%, 14% y 6%, respectivamente. Junio 27 del de 17

5 Tabla 1: Importaciones colombianas por aduana Aduana 2005* 2006* Participación USD mill. Cartagena ,9% Especial de aduanas de Bogotá ,4% Buenaventura ,4% Barranquilla ,0% Aeropuerto El Dorado ,3% Santa marta ,7% Medellín ,7% Cali ,0% Guajira ,9% Cúcuta ,8% Subtotal ,1% Otros ,9% Total importaciones ,0% * Primer trimestre Tipo de declaración La declaración inicial es la más importante, puesto que concentra el 88% de las importaciones colombianas, lo que equivale a USD4.971 millones. Esta modalidad presentó un crecimiento del 27%, en comparación con el primer trimestre del Gráfica 3: Importaciones colombianas por tipo de declaración, ene-mar 2006 Anticipada 6,3% Modificación 4,7% Correción 0,6% Inicial 88,0% Legalización 0,4% Junio 27 del de 17

6 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 3 Durante el primer trimestre del 2006, las compras externas de productos industriales representaron el 93,2% del total de las importaciones de Colombia; las del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura, el 5,2%; las del sector minero, el 1,5%, y los demás sectores, el 0,1%. Las importaciones de productos del sector industrial tuvieron un incremento del 22,7%, al pasar de USD4.293 millones, en el 2005, a USD5.269 millones, en el Este comportamiento se generó por el aumento en un 46,6% en las compras de fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques (CIIU 34). CIIU Tabla 2: Importaciones colombianas por CIIU Rev. 3 Descripción 24 Fabricación de sustancias y productos químicos 241 Fabricación de sustancias químicas básicas 34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 341 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 2005* 2006* Variación Participación USD millones (%) % 21% % 13% % 10% % 10% % 9% % 8% 242 Fabricación de otros productos % 8% químicos 27 Fabricación de productos metalúrgicos % 7% básicos 322 Fabricación de transmisores de radio % 6% y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía 01 Agricultura, ganadería y caza % 5% Subtotal % 98% Otros % 2% Total % 100% * Primer trimestre Fuente: DIAN, cálculos DANE Así mismo, las compras internacionales de fabricación de sustancias químicas (CIIU 24) registraron un incremento del 13,4%, ocasionado por el comportamiento positivo en las importaciones de sustancias químicas básicas y de fabricación de otros productos químicos. Las compras externas del sector minero registraron un crecimiento del 364%, durante enero y marzo del 2006, al compararlas con el mismo periodo del año anterior. Junio 27 del de 17

7 Según esta clasificación, las importaciones de productos del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura aumentaron en un 20,6%, resultado explicado por la crecimiento del 20,4% en la producción agrícola. Capítulos del arancel El capítulo 84 que hace referencia a reactores nucleares, calderas, máquinas y partes fue el más importado por Colombia al mundo, al concentrar el 13,5% del mercado. Le siguen aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen, con un 11,8%; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios, con un 10,3%; productos químicos orgánicos, con un 7,3%, y materias plásticas y manufacturas, con un 4,5%. Tabla 3: Importaciones colombianas por capítulos del arancel Cap. Descripción 2005* 2006* USD miles Variación Participación Reactores nucleares, 84 calderas, máquinas y % 13% partes 85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o % 12% imagen 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes % 10% y accesorios 29 Productos químicos orgánicos % 7% 39 Materias plásticas y manufacturas % 4% 72 Fundición, hierro y acero % 4% 27 Combustibles y aceites minerales y sus % 4% productos 10 Cereales % 3% 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, % 3% cinematografía 30 Productos farmacéuticos % 3% Subtotal % 64% Otros % 36% Total % 100% * Primer trimestre Fuente: DIAN, cálculos DANE Junio 27 del de 17

8 Igualmente, se observa que el incremento del total de las importaciones se sustenta en las mayores compras de productos del capítulo 87 (vehículos y sus partes), con un aumento de 47,8%, al pasar de USD393 millones, en el 2005, a USD580 millones, en el Le siguen en importancia las compras internacionales de combustibles y aceites minerales y sus productos (capítulo 27) que se incrementaron en un 200%; calderas, máquinas y partes (capítulo 84), en un 21,5%; aparatos y material eléctrico de grabación o imagen (capítulo 85), en un 19,3%; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía (capítulo 90), en un 44,4%, y productos farmacéuticos (capítulo 30), con un 36,2%. País de origen De acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías compradas por Colombia desde EE UU participaron con el 27,6% del total registrado, en el primer trimestre del En orden de importancia le siguen: México, con el 8,7%; Brasil, con el 7%; China, con el 6,9%; Venezuela, con el 6,9%; Japón, con el 3,6%; Alemania, con el 3,5%, y Corea con el 2,7%. Este grupo de países concentra el 67% del mercado. Por país de origen y de acuerdo con la contribución a la variación, los principales incrementos se presentaron en los productos originarios de México, al pasar de USD306 millones, en el 2005, a USD493 millones, en el Este comportamiento se explica por el aumento de las compras externas de aparatos y material eléctrico de grabación o imagen y vehículos y sus partes. Por su parte, el incremento registrado en las importaciones de EE UU corresponde principalmente a calderas, máquinas y partes y vehículos y sus partes. Así mismo, aumentaron las compras internacionales originarias de Venezuela (44,7%), Brasil (36,6%), China (26,4%) y Países Bajos (171,8%). Gráfica 4: Importaciones colombianas por país de origen, ene-mar 2006 México 9% Brasil 7% China 7% Venezuela 7% Japón 4% Alemania 4% Corea del Sur 3% Ecuador 2% EE UU 27% Otros 30% Fuente: DIAN-DANE, cálculos DANE Junio 27 del de 17

9 Las importaciones colombianas realizadas desde los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aumentaron en un 27,7%, puesto que pasaron de USD515 millones, en el 2005, a USD658 millones, en el Se incrementaron las compras externas originarias de Venezuela en un 44,7%, de Perú, en un 36,3%, y de Ecuador, en un 12,6%. Mientras que las de Bolivia disminuyeron en un 41,8%. Las importaciones provenientes de la CAN participaron con el 11,6% del total de las compras externas realizadas por Colombia. Departamento de destino Durante los tres primeros meses del 2006, Bogotá, D.C. concentró el 38,8% de las importaciones colombianas, con USD2.192 millones. Le siguen Cundinamarca, con 13,5% (USD765 millones); Antioquia, con un 12,5% (USD704 millones); Valle del Cauca, con un 10,1% (USD573 millones), y Bolívar, con un 8,7% (USD493 millones). Este grupo representa el 83,6% de las compras internacionales. Gráfica 5: Importaciones colombianas por departamento de destino, ene-mar 2006 Cundinamarca 14% Antioquia 12% Valle del Cauca 10% Bogotá, D.C. 39% Bolívar 9% Otros 10% Atlántico 6% Fuente: DIAN-DANE, cálculos DANE Depósito La entrega directa es la modalidad de depósito más utilizada para las importaciones colombianas, ya que concentra el 15,3% del mercado. Le siguen sociedad portuaria de Buenaventura, sociedad portuaria de Cartagena, zona franca de Bogotá y sociedad portuaria regional de Barranquilla. Este grupo agrupa el 51% del mercado. Junio 27 del de 17

10 Tabla 4: Importaciones colombianas por depósito Código Descripción 2006* USD miles Participación CIF Entrega directa % Sociedad portuaria regional Buenaventura S. A % Sociedad portuaria regional de Cartagena S. A % Zona franca de Bogotá S. A % Sociedad portuaria regional de Barranquilla S.A % 5 No identificado % 7201 Contecar terminal c/nedor. (Cartagena) % 4601 Muelles el bosque S. A. (Cartagena) % Ecopetrol (Cartagena) % Sociedad portuaria regional l de Santa Marta % Subtotal % Otros % Total importaciones % * Primer trimestre Departamento del importador En los tres primeros meses del 2006, Bogotá concentró el 28,7% de las importaciones colombianas, con USD1.624 millones. Le siguen Bolívar, con 26,9% (USD1.519 millones); Valle del Cauca, con un 21,4% (USD1.209 millones); Atlántico, con un 9% (USD509 millones), y Antioquia, con un 4,2% (USD235 millones). Este grupo representa el 90% de las compras externas. Junio 27 del de 17

11 Gráfica 6: Importaciones colombianas por departamento del importador, ene mar 2006 Bolívar 27% Valle del Cauca 21% Bogota, D.C. 29% Atlántico 9% Otros 10% Antioquia 4% Tipo y régimen de importación Por tipo de importación, las reembolsables concentraron el 93,1%, con USD5.264 millones. Le siguen las no reembolsables, con 5,6%; donaciones, con 1,2%, e importaciones temporales para reparación o mejoramiento, con 0,01%. Con relación al régimen, la importación ordinaria es la más relevante, puesto que agrupa el 49,4% de las compras internacionales, lo que equivale a USD2.790 millones. Igualmente, en una menor proporción se encuentran: importación ordinaria, importación temporal para perfeccionamiento activo de materias primas e insumos, importación ordinaria de mercancías excluidas del impuesto sobre las ventas clasificables en una subpartida arancelaria parcialmente sujeta a este, importación ordinaria de mercancías, sujetas a una tarifa diferencial del impuesto sobre las ventas del 10% e importación con exclusión del impuesto sobre las ventas, de mercancías, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Junio 27 del de 17

12 Tabla 5: Importaciones colombianas por régimen Modalidad Descripción 2005* 2006* USD miles CIF Participación C100 Importación ordinaria % C200 Importación ordinaria % C190 Importación temporal para perfeccionamiento activo de materias primas e insumos % C101 Importación ordinaria de mercancías excluidas del impuesto sobre las ventas clasificables en una subpartida arancelaria % parcialmente sujeta a este C128 Importación ordinaria de mercancías, sujetas a una tarifa diferencial del impuesto sobre las % ventas del 10% C134 Importación con exclusión del impuesto sobre las ventas, de mercancías, siempre y cuando % se cumplan determinados requisitos S130 Importación temporal de mercancías en arrendamiento para reexportación en el % mismo estado C160 Importación con franquicia total contemplada en contratos, tratados o convenios celebrados % por el Gobierno Nacional C104 Importación ordinaria de vehículos, chasises con motor, carrocerías, sujetas a una tarifa diferencial del impuesto sobre las ventas del % 20% C108 Importación ordinaria de medicamentos, excluidas del pago del impuesto sobre las ventas, con registro sanitario expedido por el Invima que los califica como tales (circularra % de febrero 1 de 2005, expedida por la DIAN) Subtotal % Otros % Total importaciones % Modo de transporte La vía marítima es el principal modo de transporte de las importaciones colombianas, ya que concentra el 60,6% del comercio, seguido por el aéreo, con un 26,1%; el terrestre, con un 8,9%, y multimodal, con un 4,4%. Junio 27 del de 17

13 Gráfica 7: Importaciones colombianas por vía de transporte, ene-mar 2006 Aéreo 26,1% Terrestre 8,9% Multimodal 4,4% Otros 0,03% Marítimo 60,6% Embalaje El 35,9% de las ventas internacionales de Colombia salen en bultos, es decir, USD2.027 millones. En orden de importancia se encuentran: piezas (USD987 millones), otros embalajes (USD684 millones), cajas de cartón (USD550 millones) y granel, líquido (USD366 millones). Este grupo concentra el 81,7% del total de las importaciones. Gráfica 8: Importaciones colombianas por embalaje, ene-mar 2006 Pieza 17,0% Otros embalajes 12,0% Caja de cartón 10,0% Granel, líquido 6,0% Granel, sólido, partículas granulares (granos) 6,0% Otros 9,0% Caja 4,0% Bulto 36,0% Junio 27 del de 17

14 Acuerdos comerciales El 69,8% de las importaciones colombianas no utilizan ningún acuerdo comercial para entrar al país. El 11,6% ingresa por el Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), el 6,3% por el acuerdo con México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo los códigos de acuerdo 022,023 y 026, y el 4,8% por el acuerdo con Brasil, excepto para las mercancías negociadas e incluidas en el código del acuerdo 015. Tabla 6: importaciones colombianas por acuerdos comerciales Tipo 2006* USD miles Participación No identificado ,8% Acuerdo de Cartagena (pacto andino) ,6% México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo los códigos de ,3% acuerdo 022, 023 y 026. Brasil, excepto para las mercancías negociadas e incluidas en el código del ,8% acuerdo 015. Acuerdo zona libre comercio con Perú ,7% Argentina, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo los códigos de ,7% acuerdo 012 y 013 México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo el código 021, 022 y ,4% 026 Chile, excepto para las mercancías negociadas e incluidas bajo los códigos de acuerdo 018 y ,4% 019 Brasil, excepto para las mercancías negociadas e incluidas en el código de acuerdo ,4% 014 México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo el código 021, 023 y ,2% 026 Subtotal ,3% Otros ,7% Total importaciones % * Primer trimestre Forma de pago El giro directo es la forma de pago que más utilizan los importadores colombianos, puesto que concentra el 70% del total. Igualmente, usan mecanismos de compensación o cuentas de compensación en el exterior y cartas de crédito, entre otros. Junio 27 del de 17

15 Gráfica 9: Importaciones colombianas por forma de pago, ene-mar 2006 Mecanismo de compensación o cuenta de compensación en el exterior 7% Carta de crédito sobre el exterior 5% Importación que no genera pago Pagos anticipados al exterior 4% 4% Inversión extranjera directa 3% Otros 7% Giro directo 70% Principales productos importados Durante los tres primeros meses del 2006, los principales productos importados fueron los teléfonos, puesto que concentraron el 3,5% de las compras internacionales. Le siguen gasoils, maíz amarillo, propeno (propileno), los demás y tractores de carretera para semirremolques. Tabla 7: Principales productos importados Posición 2006* Descripción arancelaria arancelaria USD CIF Teléfonos Gasoils (gasóleo) Amarillo Propeno (propileno) Los demás Tractores de carretera para semirremolques Aviones y demás aeronaves de peso en vacío superior a kg Los demás Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Cloruro de vinilo (cloroetileno) Subtotal Otros Total importaciones * Primer trimestre Fuente: DANE-DIAN-cálculos Legiscomex.com Junio 27 del de 17

16 Principales declarantes autorizados Inteligencia de mercados-importaciones colombianas primer trimestre 2006 En el primer trimestre del 2006, el 6,1% de las importaciones colombianas se realizó con Almacenes Generales de Depósito Almaviva, lo que equivale a USD344 millones. Le siguen Interlogística SIA, con 4% (USD225 millones); Roldán SIA, con 3,7% (USD212 millones); Aduanera Colombia SIA, con 3% (USD171 millones), y SIA DHL Danzas Colombia, con 3% (USD171 millones). Tabla 8: Importaciones colombianas por declarante autorizado Nit 2006* Razón social USD miles CIF Participación ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO % ALMAVIVA S. A INTERLOGISTICA SIA % R0LDAN SIA S. A % ADUANERA COLOMBIA SIA S. A % SIA DHL DANZAS COLOMBIA S. A % AGECOLDEX SA SIA COD % SIA PROFESIONAL S.A. SIAP % ALPOPULAR S. A % MARIO LONDONO SIA S. A % ALMACENAR S. A % Subtotal % Otros % Total importaciones % * Primer trimestre Principales importadores En el 2005, Comunicación Celular S. A. (Comcel) fue la principal empresa importadora colombiana, al concentrar el 2% de las compras internacionales. Le siguen Ecopetrol, General Motors Colmotores, Propileno del Caribe y Carbones El Cerrejón. Es importante resaltar que las 15 principales exportadoras concentran el 22% del total de las importaciones realizadas en dicho año. Junio 27 del de 17

17 Tabla 9: Principales empresas importadoras colombianas Nit 2006* Razón social USD miles Participación COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S. A. UAP % EMPRESA DE PETROLEOS ECOPETROL % GENERAL MOTORS COLMOTORES S. A. UAP % POLIPROPILENO DEL CARIBE S A U A P % CARBONES EL CERREJON LLC % AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S A UAP % DRUMMONG LTD UAP % BELLSOUTH COLOMBIA S. A % PETROQUIMICA COLOMBIANA S. A % SOFASA S. A % LA NACION MIN DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL % LEASING COLOMBIA S. A. C F C % HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA UAP % L.G. ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. UAP. COD % GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A UAP % Subtotal % Otros % Total importaciones % * Primer trimestre Junio 27 del de 17