IMPORTACIONES COLOMBIANAS PRIMER SEMESTRE DEL 2006

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1 2 IMPORTACIONES COLOMBIANAS PRIMER SEMESTRE DEL 2006 Bancos 2 Aduana 2 Tipo de declaración 3 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 3 4 Capítulos del arancel 5 País de origen 6 Departamento de destino 7 Depósito 7 Departamento del importador 8 Tipo y régimen de importación 9 Modo de transporte 10 Embalaje 11 Acuerdos comerciales 12 Forma de pago 12 Principales productos importados 13 Principales declarantes autorizados 14 Principales importadores 14 TABLAS Tabla 1: Importaciones colombianas por aduana 3 Tabla 2: Importaciones colombianas por CIIU Rev. 3 4 Tabla 3: Importaciones colombianas por capítulos del arancel 5 Tabla 4: Importaciones colombianas por depósito 8 Tabla 5: Importaciones colombianas por régimen 10 Tabla 6: importaciones colombianas por acuerdos comerciales 12 Tabla 7: Principales productos importados 13 Tabla 8: Importaciones colombianas por declarante autorizado 14 Tabla 9: Principales empresas importadoras colombianas 15 GRÁFICAS Gráfica 1: Importaciones colombianas, Gráfica 2: Importaciones colombianas por banco (ene-jun 2006) 2 Gráfica 3: Importaciones colombianas por tipo de declaración (ene-jun 2006) 3 Gráfica 4: Importaciones colombianas por país de origen (ene-jun 2006) 6 Gráfica 5: Importaciones colombianas por departamento de destino (ene-jun 2006) 7 Gráfica 6: Importaciones colombianas por departamento del importador (ene jun 2006) Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 3 Gráfica 7: Importaciones colombianas por vía de transporte (ene-jun 2006) 11 Gráfica 8: Importaciones colombianas por embalaje (ene-jun 2006) 11 Gráfica 9: Importaciones colombianas por forma de pago (ene-jun 2006) Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Colombia/Inteligencia de mercados El crecimiento promedio mensual de las importaciones colombianas en el primer semestre del 2006 se mantuvo estable con un 5,2% Por: Legiscomex.com Agosto 22 del 2006 El crecimiento de las importaciones fue impulsado por el aumento en un 67,8% en los combustibles y aceites minerales y sus productos; 47,8%, en vehículos y sus partes; 42,3%, en aparatos de óptica, fotografía y cinematografía; 20,2%, en calderas, máquinas y partes, y 17,24%, en aparatos y material eléctrico de grabación o imagen. Durante el primer semestre del 2006, las importaciones colombianas ascendieron a USD millones, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 24,8%, durante el periodo comprendido entre el 2004 y el Con relación al 2005, aumentaron en un 20,7%. Las compras externas de calderas, máquinas y partes, representaron el 13,3% del total de las importaciones realizadas durante el Le siguen aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen, con el 12,9%; vehículos y sus partes, con el 10,7%; productos químicos orgánicos, con el 6,9%, y materias plásticas y manufacturas, con el 4,4%. Igualmente, al revisar el comportamiento de los últimos 8 años se observa un crecimiento promedio del 13,7%. Los más dinámicos han sido el 2006, el 2005, el 2004 y el Gráfica 1: Importaciones colombianas, Ene - jun USD millones Fuente: DIAN, cálculos DANE Agosto 22 del de 17

4 Bancos Durante enero y junio del 2006, Bancolombia concentró el 30,8% de las operaciones de importación, lo que equivale a USD3.700 millones. Le siguen Banco de Occidente, con USD1.939 millones; Banco de Bogotá, con USD1.666 millones; Banco de Crédito, con USD1.524 millones, y Citibank, con USD1.378 millones. Este grupo de instituciones financieras representó el 84,9% del mercado. El Banco Agrario fue el que presentó el mayor crecimiento con un 437%, seguido por el Gran Banco, con 430%; Banco de Crédito, con 168%; ABN Amro Bank, con 109%, y Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), con 32%. Por su parte, los que más decrecieron fueron: Megabanco (79%), Banco Colpatria (31%), Banco Granahorrar (27%), Banco Popular (20%) y Banco Superior (10%). Gráfica 2: Importaciones colombianas por banco (ene-jun 2006) Bogotá 14% Crédito 13% Citibank 11% Occidente 16% BBVA 7% Otros 8% Bancolombia 31% Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com Aduana La aduana de Cartagena concentró el 25,8% de las compras internacionales realizadas por Colombia en el primer semestre del En orden de importancia le siguen: Bogotá, Buenaventura, Barranquilla, administración especial del Aeropuerto El Dorado y Santa Marta, entre otros. Este grupo representó el 86,6% de las importaciones. Yopal fue la aduana que presentó mayor crecimiento, en comparación con el 2005, al registrar un incremento del 412%, ya que pasó de USD , en el 2005, a USD2,1 millones, en el Igualmente, aumentaron Maicao, en un 273%; Pereira, en un 56%; Aeropuerto El Dorado, en un 46%, e Ipiales, en un 34%, entre otros. Por otro lado, Arauca, Bucaramanga y Urabá decrecieron en un 70%, 22% y 5%, respectivamente. Agosto 22 del de 17

5 Tabla 1: Importaciones colombianas por aduana Aduana 2005* 2006* Participación USD mill. Cartagena ,8% Especial de aduanas de Bogotá ,8% Buenaventura ,9% Barranquilla ,8% Aeropuerto El Dorado ,7% Santa Marta ,7% Medellín ,6% Cali ,1% Ipiales ,9% Guajira ,8% Subtotal ,1% Otros ,9% Total importaciones ,0% Tipo de declaración La declaración inicial es la más importante, puesto que concentra el 87,6% de las importaciones colombianas, lo que equivale a USD millones. Esta modalidad presentó un crecimiento del 21%, en comparación con el primer semestre del Gráfica 3: Importaciones colombianas por tipo de declaración (ene-jun 2006) Anticipada 6,8% Modificación 4,5% Correción 0,7% Inicial 87,6% Legalización 0,4% Agosto 22 del de 17

6 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 3 Durante el primer semestre del 2006, las compras externas de productos industriales representaron el 94% del total de las importaciones de Colombia; las del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura, el 4,8%; las del sector minero, el 1,1%, y los demás sectores, el 0,1%. Las importaciones de productos del sector industrial tuvieron un incremento del 20,5%, al pasar de USD9.382 millones, en el 2005, a USD11.05 millones, en el Este comportamiento se generó por el aumento en un 46,4% en las compras de fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques (CIIU 34). Tabla 2: Importaciones colombianas por CIIU Rev. 3 CIIU Descripción 2005* 2006* Variación Participación USD miles (%) 241 Fabricación de sustancias químicas básicas ,5% 12,4% 341 Fabricación de vehículos automotores y sus motores ,7% 9,2% 242 Fabricación de otros productos químicos ,1% 7,8% 322 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para ,4% 6,6% telefonía y telegrafía. 011 Producción agrícola ,3% 4,8% 271 Industrias básicas de hierro y de acero ,0% 4,5% 291 Fabricación de maquinaria de uso general ,4% 4,5% 292 Fabricación de maquinaria de uso especial ,6% 4,5% 353 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales ,3% 3,5% 300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática ,6% 3,4% Subtotal ,5% 61,3% Otros ,2% 38,7% Total ,7% 100,0% Fuente: DIAN, cálculos DANE Así mismo, las compras internacionales de fabricación de sustancias químicas (CIIU 24) registraron un incremento del 11,5%, ocasionado por el comportamiento positivo en las importaciones de sustancias químicas básicas y de fabricación de otros productos químicos. Las compras externas del sector minero registraron un crecimiento del 59,3%, durante enero y junio del 2006, al compararlas con el mismo periodo del año anterior. Agosto 22 del de 17

7 Según esta clasificación, las importaciones de productos del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura aumentaron en un 17,9%, resultado explicado por el crecimiento del 18,3% en la producción agrícola. Capítulos del arancel El capítulo 84 que hace referencia a reactores nucleares, calderas, máquinas y partes fue el más importado por Colombia al mundo, al concentrar el 13,3% del mercado. Le siguen aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen, con un 12,9%; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios, con un 10,7%; productos químicos orgánicos, con un 6,9%, y materias plásticas y manufacturas, con un 4,4%. Tabla 3: Importaciones colombianas por capítulos del arancel Cap. Descripción 2005* 2006* USD millones Variación Participación 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes ,2% 13,3% 85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen ,2% 12,9% 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes ,8% 10,7% y accesorios. 29 Productos químicos orgánicos ,4% 6,9% 39 Materias plásticas y manufacturas ,1% 4,4% 72 Fundición, hierro y acero ,2% 3,8% 10 Cereales ,7% 3,3% 27 Combustibles y aceites minerales y sus productos ,8% 3,1% 88 Navegación aérea o espacial ,6% 3,0% 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, ,3% 3,0% cinematografía. Subtotal ,5% 64,3% Otros ,3% 35,7% Total importaciones ,7% 100,0% Fuente: DIAN, cálculos DANE Agosto 22 del de 17

8 Igualmente, se observa que el incremento del total de las importaciones se sustenta en las mayores compras de productos del capítulo 87 (vehículos y sus partes), con un aumento de 47,8%, al pasar de USD871 millones, en el 2005, a USD1.288 millones, en el Le siguen en importancia las compras internacionales de calderas, máquinas y partes (capítulo 84) que se incrementaron en un 20,2%; aparatos y material eléctrico de grabación o imagen (capítulo 85), en un 17,2%; aceites minerales y sus productos (capítulo 27), en un 67,8; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía (capítulo 90), en un 42,3%, y productos farmacéuticos (capítulo 30), con un 35%. País de origen De acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías compradas por Colombia desde EE UU participaron con el 26,6% del total registrado, en el primer semestre del En orden de importancia le siguen: México, con el 8,9%; China, con el 7,7%; Brasil, con el 6,9%; Venezuela, con el 6,3%; Japón, con el 3,6%; Alemania, con el 3,5%, y Corea, con el 3,0%. Este grupo de países concentra el 66,6% del mercado. Por país de origen y de acuerdo con la contribución a la variación, los principales incrementos se presentaron en los productos originarios de México, al pasar de USD728,3 millones, en el 2005, a USD1.073 millones, en el Este comportamiento se explica por el aumento de las compras externas de aparatos y material eléctrico de grabación o imagen y vehículos y sus partes. Por su parte, el incremento registrado en las importaciones de EE UU corresponde principalmente a aparatos y material eléctrico de grabación o imagen y vehículos y sus partes. Así mismo, aumentaron las compras internacionales originarias de China (36,9%), Venezuela (40,8%), Brasil (27,3%), y Argentina (69,5%). Gráfica 4: Importaciones colombianas por país de origen (ene-jun 2006) China 8% Brasil 7% Venezuela 6% Japón 4% Alemania 3% México 9% Corea 3% Ecuador 3% EE UU 27% Otros 28% Argentina 2% Fuente: DIAN-DANE, cálculos DANE Agosto 22 del de 17

9 Las importaciones colombianas realizadas desde los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aumentaron en un 29,6%, puesto que pasaron de USD1.037 millones, en el 2005, a USD1.344 millones, en el Se incrementaron las compras externas originarias de Venezuela en un 40,8%, de Perú, en un 40,2%, y de Ecuador, en un 25,1%. Mientras que las de Bolivia disminuyeron en un 43,1%. Las importaciones provenientes de la CAN participaron con el 11,2% del total de las compras externas realizadas por Colombia. Departamento de destino Durante los seis primeros meses del 2006, Bogotá D.C. concentró el 40,18% de las importaciones colombianas, con USD4.824 millones. Le siguen Cundinamarca, con 12,6% (USD1.521 millones); Antioquia, con un 12% (USD1.442 millones); Valle del Cauca, con un 10,7% (USD1.281 millones), y Bolívar, con un 8,5% (USD1.024 millones). Este grupo representa el 83,9% de las compras internacionales. Gráfica 5: Importaciones colombianas por departamento de destino (ene-jun 2006) Antioquia 12% Valle del Cauca 11% Bolívar 9% Atlántico 6% La Guajira 2% Cundinamarca 13% Cesar 2% Santander 1% Bogotá D.C. 39% Otros 4% Nariño 1% Fuente: DIAN-DANE, cálculos DANE Depósito La entrega directa es la modalidad de depósito más utilizada para las importaciones colombianas, ya que concentra el 15,3% del mercado. Le siguen sociedad portuaria de Buenaventura, sociedad portuaria de Cartagena, zona franca de Bogotá y sociedad portuaria regional de Barranquilla. Este grupo representa el 48,7% del mercado. Agosto 22 del de 17

10 Tabla 4: Importaciones colombianas por depósito Código Descripción 2006* USD miles Participación CIF Entrega directa ,3% Soc. portuaria reg. B/tura S.A ,7% Soc. portuaria reg. de Cartagena S.A ,1% Zona franca de Bogotá S.A ,5% Soc. portuaria reg. de B/quilla S.A ,5% 5 No identificado ,9% 4601 Muelles El Bosque S.A ,5% 7201 Contecar Terminal C/nedor ,4% Soc. portuaria reg. de Santa Marta S.A ,0% Ecopetrol Cartagena ,7% Subtotal ,7% Otros ,3% Total importaciones ,0% Departamento del importador En los seis primeros meses del 2006, Bogotá concentró el 29,6% de las importaciones colombianas, con USD3.557 millones. Le siguen Bolívar, con 25,8% (USD3.098 millones); Valle del Cauca, con un 21,9% (USD2.630 millones); Atlántico, con un 8,8% (USD1.061 millones), y Antioquia, con un 4,1% (USD495 millones). Este grupo representa el 90,1% de las compras externas. Agosto 22 del de 17

11 Gráfica 6: Importaciones colombianas por departamento del importador (ene jun 2006) Bolívar 26% Valle del Cauca 22% Bogota, D.C. 29% Atlántico 9% Otros 10% Antioquia 4% Tipo y régimen de importación Por tipo de importación, las reembolsables concentraron el 92,7%, con USD millones. Le siguen las no reembolsables, con 5,8%; donaciones, con 1,3%, e importaciones temporales para reparación o mejoramiento, con 0,23%. Con relación al régimen, la importación ordinaria es la más relevante, puesto que agrupa el 49% de las compras internacionales, lo que equivale a USD5.888 millones. Igualmente, en una menor proporción se encuentran: importación ordinaria, importación temporal para perfeccionamiento activo de materias primas e insumos e importación ordinaria de mercancías excluidas del impuesto sobre las ventas clasificables en una subpartida arancelaria parcialmente sujeta a este. Así mismo, se han realizado compras internacionales bajo la modalidad de importación ordinaria de mercancías, sujetas a una tarifa diferencial del impuesto sobre las ventas del 10% e importación con exclusión del impuesto sobre las ventas, de mercancías, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Agosto 22 del de 17

12 Tabla 5: Importaciones colombianas por régimen Modalidad Descripción 2006* USD miles Participación CIF C100 Importación ordinaria ,0% C200 Importación ordinaria ,3% C190 Importación temporal para perfeccionamiento activo de materias ,0% primas e insumos. C101 Importación ordinaria de mercancías excluidas del impuesto sobre las ventas clasificables en una subpartida arancelaria ,6% parcialmente sujeta a este. C128 Importación ordinaria de mercancías, sujetas a una tarifa diferencial del impuesto ,3% sobre las ventas del 10%. C134 Importación con exclusión del impuesto sobre las ventas, de mercancías, siempre y ,0% cuando se cumplan determinados requisitos. S130 Importación temporal de mercancías en arrendamiento para reexportación en el ,9% mismo Estado. C104 Importación ordinaria de vehículos, chasises con motor, carrocerías, sujetas a una tarifa diferencial del impuesto sobre las ventas del 20% ,6% C150 Importación de mercancías con franquicia del gravamen arancelario ,4% C108 Importación ordinaria de medicamentos, excluidas del pago del impuesto sobre las ventas, con registro sanitario expedido por el Invima que los califica como tales ,3% (circular 24 de febrero 1 del 2005, expedida por la DIAN). Subtotal ,2% Otros ,8% Total importaciones ,0% Modo de transporte La vía marítima es el principal modo de transporte de las importaciones colombianas, ya que concentra el 59,7% del comercio, seguido por el aéreo, con un 26,6%; el terrestre, con un 8,9%, y multimodal, con un 4,7%. Agosto 22 del de 17

13 Gráfica 7: Importaciones colombianas por vía de transporte (ene-jun 2006) Aéreo 26,6% Terrestre 8,9% Multimodal 4,7% Otros 0,04% Marítimo 59,7% Embalaje El 36,2% de las ventas internacionales de Colombia salen en bultos, es decir, USD4.356 millones. En orden de importancia se encuentran: piezas (USD2.044 millones), otros embalajes (USD1.551 millones), granel líquido (USD680 millones) y granel, sólido, partículas granulares (granos) (USD642 millones). Este grupo concentra el 77,1% del total de las importaciones. Gráfica 8: Importaciones colombianas por embalaje (ene-jun 2006) Otros embalajes 13% Granel, liquido 6% Granel, sólido, partículas granulares (granos) 5% Caja 4% Rollo 3% Pieza 17% Saco 2% Paquete 1% Bulto 36% Otro 13% Agosto 22 del de 17

14 Acuerdos comerciales El 70% de las importaciones colombianas no utilizan ningún acuerdo comercial para entrar al país. El 11% ingresa por el Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), el 6,6% por el acuerdo con México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo los códigos de acuerdo 22, 23 y 26, y el 4,7% por el acuerdo con Brasil, excepto para las mercancías negociadas e incluidas en el código del acuerdo 15, 16, 28 y 29 (Mercosur). Tabla 6: importaciones colombianas por acuerdos comerciales Tipo 2006* USD miles Participación No aplica ,0% Acuerdo de Cartagena (pacto andino) ,0% México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo los códigos de ,6% acuerdo nº 22, 23 y 26. Brasil, excepto para las mercancías negociadas e incluidas en el código del ,7% acuerdo nº 15, 16, 28 y 29 (Mercosur) Argentina, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo los códigos de ,0% acuerdo 12, 13 y 20 (Mercosur) Acuerdo zona libre comercio con Perú ,8% Chile, excepto para las mercancías negociadas e incluidas bajo los códigos de acuerdo nº ,5% y 19. México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo el código nº 21, ,2% y 26. México, excepto para las mercancías negociadas incluidas bajo el código nº 21, ,3% y 26. Brasil, excepto para las mercancías negociadas e incluidas en el código de acuerdo ,2% nº 14, 16, 28 y 29 (Mercosur) Subtotal ,3% Otros ,7% Total importaciones ,0% Forma de pago El giro directo es la forma de pago que más utilizan los importadores colombianos, puesto que concentra el 69,8% del total. Igualmente, usan mecanismos de compensación o cuentas de compensación en el exterior y cartas de crédito, entre otros. Agosto 22 del de 17

15 Gráfica 9: Importaciones colombianas por forma de pago (ene-jun 2006) Mecanismo de compensación o cuenta de compensación en el exterior 7% Carta de crédito sobre el exterior 5% Importación que no genera pago al exterior 4% Pagos anticipados 4% Otros 9% Otros 6% Giro directo 65% Principales productos importados Durante los seis primeros meses del 2006, los principales productos importados fueron los teléfonos, puesto que concentraron el 4,2% de las compras internacionales. Le siguen aviones y demás aeronaves de peso en vacío superior a kg, los demás, maíz amarillo, gasoils (gasóleo) y propeno (propileno). Tabla 7: Principales productos importados Posición 2006* Descripción arancelaria arancelaria USD CIF Teléfonos Aviones y demás aeronaves/ de peso en vacío/ superior a kg Los demás Amarillo Gasoils (gasóleo) Propeno (propileno) Tractores de carretera para semirremolques Los demás Los demás Los demás Subtotal Otros Total importaciones Fuente: DANE-DIAN-cálculos Legiscomex.com Agosto 22 del de 17

16 Principales declarantes autorizados Inteligencia de mercados-importaciones colombianas primer semestre 2006 En el primer semestre del 2006, el 7,1% de las importaciones colombianas se realizó con Almacenes Generales de Depósito Almaviva, lo que equivale a USD849 millones. Le siguen Interlogística SIA, con 4,2% (USD507 millones); Roldán SIA, con 3,7% (USD447 millones); SIA DHL Danzas Colombia, con 2,9% (USD354 millones), y Agecoldex S.A. SIA COD 001, con 3% (USD347 millones). Tabla 8: Importaciones colombianas por declarante autorizado Nit 2006* Razón social USD miles CIF Participación Almacenes generales de deposito Almaviva S.A ,1% Interlogistica SIA ,2% R0ldan SIA S.A ,7% SIA DHL Danzas Colombia S.A ,9% Agcoldex S.A. SIA cod ,9% Alpopular S.A ,6% Aduanera Colombia SIA S.A ,4% SIA Profesional S.A ,3% Mario Londono SIA S.A ,3% Aduanas Avia Ltda SIA ,0% Subtotal ,4% Otros ,6% Total importaciones ,0% Principales importadores En el 2006, Comunicación Celular S. A. (Comcel) fue la principal empresa importadora colombiana, al concentrar el 3% de las compras internacionales. Le siguen General Motors Colmotores, Bellsouth Colombia, Empresa de Petróleos (Ecopetrol) y Polipropileno del Caribe. Es importante resaltar que las 10 principales exportadoras concentran el 14,7% del total de las importaciones realizadas en dicho año. Agosto 22 del de 17

17 Tabla 9: Principales empresas importadoras colombianas Nit 2006* Razón social USD miles Participación Comunicación celular Comcel S.A ,0% General Motors Colmotores S.A ,0% Bellsouth Colombia S.A ,4% Empresa de Petroleos Ecopetrol ,4% Polipropileno del Caribe S.A ,3% Aerovias Nacionales de Colombia S.A ,3% Carbones del cerrejón ,2% Drummong Ltd ,2% Sociedad de Automotores Sofasa S.A ,9% Petroquimica Colombiana Petco S.A ,9% Subtotal ,7% Otros ,3% Total importaciones ,0% Agosto 22 del de 17