Chiapas y Querétaro dos Historias Económicas Recientes Distintas.

Transcripción

1 Chiapas y Querétaro dos Historias Económicas Recientes Distintas. Alfredo Camacho Valle Ph.D. Enero del 2016

2 Contenido Objetivo General Planteamiento del Problema. Análisis del Escenario Índice de Productividad El sector Secundarioi El Sector Terceario. Respuestas Encontradas.

3 Objetivo General Analizar dos modelos económicos opuestos: el primero tendencial y el otro enfocado a generación de productos de alto valor agregado en los mercados, con base en el análisis económico histórico reciente de dos Entidades de la República: Chiapas y Querétaro, a fin de extraer conclusiones de los resultados de dichos modelos.

4 Planteamiento del Problema En el horizonte analizado Chiapas sigue observando la misma participación en cuanto a su aportación a la economía nacional y pasó del lugar 19 al 32 en cuanto al PIB/ Habitante. Por su parte, Querétaro su participación pasó de 1.4 a 2.2 por ciento y en cuanto al PIB por habitante, pasó del lugar 11 al número 6. Participación PIB Nacional* Entidad Chiapas 1.8% 1.8% Querétaro 1.4% 2.2% Ranking PIB por Habitante* Entidad Chiapas Querétaro 11 6 *Cifras con base PIB Nominal. Fuente: Elaboración Propia con base datos Sistema de Cuentas Nacionales de México.

5 Planteamiento del Problema Chiapas pasó de un ritmo de crecimiento medio durante el periodo a un crecimiento moderado y a ocupar el lugar 31 en el ranking de crecimiento medio, sólo por debajo de Campeche; por su parte, la dinámica de su economía se alejó de la del resto del país. Querétaro mantuvo el ritmo de crecimiento económico y pasó a convertirse en la Entidad con mayor crecimiento medio, durante el periodo , además mantuvo una muy estrecha correlación con la actividad económica nacional. Promedio PIB * Ranking Correlación Actividad Económica Nacional** Entidad Chiapas 2.7% 21 Alta Querétaro 5.0% 2 Muy Alta Nacional 2.8% Promedio PIB * Ranking Correlación Actividad Económica Nacional** Entidad Chiapas 1.4% 31 Baja Querétaro 5.0% 1 Muy Alta Nacional 2.5% *Cifras con base PIB constante ** Se refiere a la correlación lineal del crecimiento PIB del Estado vs. PIB Nacional.. Fuente: Elaboración Propia con base datos Sistema de Cuentas Nacionales de México.

6 Planteamiento del Problema Consideremos la evolución del Producto Interno Bruto de Ambas Entidades durante el periodo : Querétaro representó la Segunda Entidad con mayor crecimiento económico acumulado. Chiapas representó la entidad 20 en cuando al crecimiento acumulado Evolución PIB Base 1993 de Ambas Entidades Chiapas Querétaro Entidad Acumulado Chiapas 30% Queretaro 66% Nacional 31%

7 Planteamiento del Problema Consideremos ahora, la evolución del Producto Interno Bruto del 2003 al 2014 en ambas Entidades: $280, Evolución del PIB Base 2008 de Ambas Entidades Querétaro representó la Entidad de mayor crecimiento económico en México. Por su parte, Chiapas representó la segunda entidad de menor crecimiento económico durante el mismo periodo. $250, $220, $190, $160, $130, $100, Chiapas Querétaro Resultado: en 1993 el tamaño de la economía en Chiapas era 1.3 veces la de Querétaro, para el 2014 la economía de Querétaro era 1.2 veces la de Chiapas*. * Comparación basado en PIB a precios corrientes. Entidad Acumulado Chiapas 18% Queretaro 77% Nacional 32% Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

8 Planteamiento del Problema La preguntas a plantearnos son: Que ha provocado estos dos trayectorias tan discrepantes en la actividad económica de ambas Entidades? Por qué Chiapas ha observado una desvinculación en su economía con la dinámica observada en el resto del país?

9 Análisis de Escenario Primeramente, analicemos la evolución del índice de productividad real entre ambas Entidades: Productividad Real por Persona Ocupada Chiapas* Productividad Real Por Persona Ocupada Querétaro * $130, $430, $125, $410, $390, $120, $370, $350, $115, $330, $310, $110, $290, $270, $105, $250, Promedio Anual ( )* Acumulado * Entidad Chiapas 0.8% 6.7% Querétaro 4.0% 41.5% Brecha Inicial** 138% Frecha Final** 215% *Productividad Igual = PIB Constante / Personas Ocupadas Promedio en el Periodo. **Brecha = Productividad Querétaro/ Productividad Chiapas - 1 Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

10 Análisis del Escenario Mientras en Chiapas el índice de productividad observó una trayectoria errática durante el promedio analizado, en Querétaro ha observado una tasa de crecimiento casi constante, que inclusive parece mostrar signos de aceleración al final del periodo. Como resultado, el índice en estudio presentó un crecimiento marginal promedio anual de 0.8 por ciento en Chiapas, mientras que en Querétaro fue del 4.0 por ciento; la mayor tasa para cualquier Entidad del país. De igual manera, destaca que la brecha entre la productividad entre ambas entidades pasó de 138 a 215 por ciento, es decir, un trabajador en Querétaro tiende a producir 2.15 veces más que en Chiapas en términos reales. El hecho a destacar, es que hay que partir del supuesto que un ritmo de crecimiento tal como el observado en Querétaro no se da por efecto tendencial, más bien obedece a la especialización lograda vía políticas públicas.

11 Análisis de Escenario Analicemos ahora la evolución que ha tenido la productividad en el Sector Secundario: $300, $280, $260, $240, $220, Productividad por Persona Ocupada en el Sector Secundario Chiapas $550, $500, $450, $400, $350, Productividad por Persona Ocupada en el Sector Secundario Querétaro $200, $300, Promedio Anual ( )* Acumulado * Entidad Chiapas -0.2% -8.7% Querétaro 4.0% 42.3% Brecha Inicial** 35% Frecha Final** 111% *Productividad Igual = PIB Sector Secundario Constante / Personas Ocupadas en el Sector Promedio en el Periodo. **Brecha = Productividad Querétaro/ Productividad Chiapas - 1 Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

12 Análisis de Escenario Resulta claro la tendencia errática que ha observado el índice de productividad en el sector secundario en Chiapas, situación semejante al del resto de su economía; no obstante, destaca que la productividad de este sector es considerablemente mayor al del resto de la economía de la Entidad. La productividad en Querétaro ha tenido una evolución semejante al del resto de su economía, el incremento total ha sido del 42.3 por ciento con un ritmo de crecimiento promedio de 4.0 por ciento. Ahora analizaremos el sector manufacturero por áreas para identificar aquellas de mayor relevancia en cada entidad, para después retomar el análisis del índice de productividad.

13 Análisis de Escenario En Chiapas se observó un decremento del 8.2 por ciento acumulado del PIB secundario, mientras que Querétaro se expandió 79.2 por ciento, a un ritmo de crecimiento promedio anual de 5.5 por ciento. $150, $130, $110, $90, PIB del Sector Manufacturero (Base 2008)* Como resultado: En el año 2003 la Producción del PIB secundario de Chiapas era 2 por ciento mayor, para el 2014, el correspondiente a Querétaro era 91 por ciento mayor. El objetivo ahora, es analizar las causas del estancamiento en Chiapas y la acelerada expansión en Querétaro. $70, $50, Chiapas Querétaro Periodo Entidad Promedio Anual Acumulado Chiapas -0.4% -8.2% Querétaro 5.5% 79.2% Nacional 1.7% 19.6% *Valores en millones de pesos constantes del Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

14 Análisis de Escenario Los datos presentan un retroceso promedio anual y por ende, en el acumulado durante el periodo para Chiapas en 3 de los 5 rubros, el subsector manufacturero tan sólo creció marginalmente al 0.9 por ciento, en términos reales en este lapso, mientras que el de Distribución de Energía Eléctrica, Agua y Gas presentó una importante expansión. Los datos destacan la ausencia de una política de estado sólida en Chiapas encaminada a activar el sector, en especial el manufacturero, el crecimiento tan sólo se está dando en un rubro, que se explica más por la explotación de los recursos naturales de manera temporal, tal como sucedió con la Minería Petrolera, que ya se encuentra en franco retroceso. Por otro lado, la severa contracción en la industria de la construcción refleja escasos flujo de inversión en los últimos doce años. Promedio Anual Subsector Chiapas Querétaro Minería Petrolera -2.3% 0.0% Minería No Petrolera -4.7% 13.6% Distribución Energía Eléctria y Agua y Gas por Ductos 21.8% 9.9% Construcción -3.2% 7.7% Manufacturas 0.2% 4.6% Acumulado Periodo Subsector Chiapas Querétaro Minería Petrolera -26.3% 0.0% Minería No Petrolera -46.0% 235.2% Distribución Energía Eléctria y Agua y Gas por Ductos 359.9% 149.8% Construcción -36.3% 122.0% Manufacturas 0.9% 60.0% Fuente: Elaboración propia con base información Sistema de Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; INEGI.

15 Análisis de Escenario Analizaremos primeramente, la industria de la construcción: 100% Evolución de la Participación del Sector Privado en la Producción de la Industria de la Construcción Resulta claro la alta dependencia que tiene este subsector en Chiapas con el sector público, caso contrario a lo que sucede en Querétaro. Chiapas presentó una drástica caída en ambos rubros, tanto el público como privado; cuestión contraria a lo que sucede en Querétaro, donde se observó una trayectoria ascendente en ambas fuentes de financiamiento. La evolución de este sector representa una imagen de los flujos de inversión, que no es más que la confianza que se tiene en la evolución económica futura de un lugar. 50% 0% Chiapas Querétaro Periodo ( ) Entidad- Sector Promedio Anual Acumulado Sector Privado Chiapas -4.5% -44.2% Querétaro 4.3% 27.8% Nacional -0.8% -10.2% Sector Público Chiapas -1.9% -37.5% Querétaro 4.7% 13.9% Nacional 1.0% 6.0% Fuente: Encuesta Mensual a Empresas de la Industria de la Construcción, INEGI.

16 Análisis de Escenario Analizaremos ahora, la Industria Manufacturera de ambas Entidades: Chiapas observa una alta concentración de su Industria Manufacturera tan sólo en dos subramas: la industria alimentaria y la industria de derivados del petróleo; la primera consecuencia de la generación de valor agregado a algunos productos del sector primario y el segundo, al igual, a la generación de valor a la extracción de crudo; es decir, no se observa nuevamente una política de Estado que vaya más allá de la explotación de lo que se tiene disponible. Por su parte, Querétaro muestra mayor diversificación de su industria y una participación casi del 50 % a la fabricación de maquinaría, equipos y componentes, que tienden a ser de alto valor agregado en el mercado. 9.0% Composición de la Ind. Manufacturera Chiapas % 41.3% Industria Alimentaria 43.1% Industria de Derivados del Petróleo, Plástico y Hule Fabricación de Maquinera y Equipo, componente eléctricos, etc Otros Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

17 Análisis de Escenario Evolución de la Producción de Fabricación de Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación, etc. Querétaro* *Cifras en Millones de pesos constantes del Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

18 Análisis de Escenario Los gráficos del slide anterior, muestran la evolución a pesos constantes de dos industrias características de cada Entidad: En el primer caso, la Industria de derivados del petróleo, hule, plásticos y productos químicos, mismo que tuvo un retroceso importante en los últimos años, de tal manera que en el 2003 aportaba, a precios constantes, el 54 por ciento de la producción manufacturera en Chiapas, mientras que para el 2014 tan sólo representó el 41 por ciento. Actualmente, la industria alimentaria ya es la de mayor importancia en la Entidad, dado la necesidad de aportar valor agregado a la producción primaria local; su crecimiento acumulado es de 26 por ciento, mientras que su crecimiento anual promedio se sitúa en 2.2 por ciento, cifra que parece insuficiente, dado el potencial en la Entidad para generar materias primas. Querétaro por su parte, apostó por una industria de alto valor agregado, que observó un crecimiento de 15.7 por ciento anual promedio del 2009 al 2014 y acumulado de 106 por ciento durante el mismo periodo, es decir, resulta claro una estrategia de estado enfocada a impulsar este sector a fin que se convierta en un motor económico de desarrollo regional.

19 Análisis de Escenario El Sector Terciario: $180, $160, Evolución Valor de la Producción, Sector Terciario (Base 2008)* El Sector terciario ha sido el de mayor dinamismo en Chiapas en los últimos 12 años, su evolución guarda una alta correlación con la del resto del país y ha observado un crecimiento anual promedio de 3.1 puntos porcentuales. $140, $120, $100, $80, Chiapas Querétaro En Querétaro se ha visto dinamizada por la alta dinámica demográfica que observa la Entidad, como receptor de migrantes nacionales, así como por la evolución del sector secundario, mismo que requiere de servicios y comercios para su desarrollo. Periodo ( ) Entidad Promedio Acumulado Correlación Sector Terciario Nacional Chiapas 3.1% 41.8% Alta Querétaro 5.4% 40.3% Alta Nacional 3.3% 77.5% *Cifras en Millones de pesos constantes del Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

20 Análisis de Escenario En el análisis por sectores, destaca el crecimiento de la subsector correspondiente a los Servicios Financieros y de Seguros, en ambos casos más que duplicó su valor inicial del 2003, en caso similar se ubicó la información en medios masivos. Otra subrama a destacar es el comercio, mismo que se incrementó, durante el periodo analizado, 84 por ciento, para el caso de Chiapas y 98 por ciento para Querétaro, la evolución en ambos caso se explica principalmente por la dinámica nacional aunque destaca que en Querétaro existen otros subsectores que crecieron de forma importante como los correspondientes a Transportes, Almacenamiento y Correos, el de Manejo de Desechos; en ambos casos, su dinámica se explica por el sector secundario. *Cifras en Millones de pesos constantes del Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $- $60, $50, $40, $30, $20, $10, Valor de la Producción Servicios Financieros y De Seguros (Base 2008)* $ Chiapas Querétaro Valor de la Producción del Comercio (Base 2008)* Series1 Series2

21 Respuestas Encontradas. El importante incremento en el índice de productividad laboral en el sector secundario, aunado al incipiente crecimiento de Chiapas en el mismo rubro explica la divergencia entre en la expansión lograda en ambas Entidades. El punto a destacar, es que mientras Querétaro resulta clara la presencia de una gran estrategia de estado enfocada a consolidar su industria manufacturera con el crecimiento del ramo de fabricación de equipos y componentes diversos, con alto valor agregado; en Chiapas parece no haber una estrategia enfocada a tal fin; tan sólo se aprovecha la materia prima disponible para darle algún valor adicional al producto, estrategia que ha servido para un crecimiento ínfimo de la industria manufacturera local. A lo anterior, habrá que agregar la ausencia de inversión; ya que mientras en Querétaro ha existido una expansión importante de la industria de la construcción, en Chiapas este rubro se contrajo.

22 Respuestas Encontradas. Este falta de política en el ramo manufacturero ha repercutido al igual en una separación de la dinámica económica de Chiapas con la del resto del país, dado que son escasos los productos locales que se cotizan en los mercados nacionales. El resultado, es un crecimiento ínfimo de 1.7 por ciento anual en los últimos 11 años en Chiapas, mismo que se explican, en gran parte, tan sólo por la expansión del 2010, la cual se financió con deuda pública. El punto es que, bajo esta tendencia, Chiapas seguiría perdiendo participación protagonismo en la actividad económica nacional, situación que repercutiría en una mayor pobreza, dado que este índice guarda una estrecha correlación con el crecimiento económico de la Entidad.