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2 Una Introducción Conceptual Eduardo Lora Investigador Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard Enero, 2016

3 Hay enormes diferencias de productividad entre ciudades Yopal Bogotá x2 Barranquilla x6 x2 Sabanalarga PIB per capita (col$m)

4 E L ENFOQUE DEL K NOW - HOW C OLECTIVO Las grandes diferencias de ingreso entre regiones se deben a diferencias en el know-how colectivo El know-how colectivo son las capacidades de un equipo para hacer una tarea

5 Como teoría del desarrollo

6 Si usted tiene una letra no puede hacer muchas palabras.

7 Si tiene estas 3 letras Puede hacer estas 4 palabras (en inglés, en español menos):

8 Si tiene 4 letras Puede hacer 9 palabras:

9 Si tiene estas 10 letras: Puede hacer 595 palabras, algunas largas:

10 INTUICIÓN Las zonas con más letras pueden hacer más palabras Son más diversificadas

11 Mientras la diversidad exportadora de Bogotá es enorme

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13 INTUICIÓN Las ciudades con más letras pueden hacer más palabras Son más diversificados Productos que requieren más letras los pueden hacer menos ciudades Los productos son menos ubícuos

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15 mientras que las cosas más complicadas están más concentradas en pocos lugares

16 I N T U I C I Ó N Las ciudades con más letras pueden hacer más palabras Son más diversificados Productos que requieren más letras los pueden hacer menos ciudades Los productos son menos ubícuos Mientras más letras tiene un lugar, más diversificado será y menos ubícuos serán sus productos Relación inversa entre diversificación y ubicuidad

17 La relación entre ubicuidad y diversidad en las ciudades colombianas Conceptos clave: Ubicuidad y diversidad

18 Con estas medidas se calcula la complejidad del conjunto de los sectores productivos de cada ciudad Complejidad Complejidad Productiva Sectorial Bogotá Met Medellín Met Cali Met Rionegro Met Santander de Quilichao Palmira Barranquilla Met Pereira Met Bucaramanga Met Popayán Manizales Met Cartagena Met Tunja Met Ibagué Tuluá Met Cúcuta Met Concepto clave: Complejidad sectorial de un lugar Yopal Florencia Barrancabermeja Villavicencio Met Riohacha Santa Marta Buenaventura Quibdó Pamplona 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: se incluyen las ciudades de más de habitantes

19 y de forma semejante la complejidad de las exportaciones Concepto clave: Complejidad exportadora de un lugar Nota: se incluyen solo las ciudades de más de habitantes

20 A mayor complejidad de las exportaciones, mayor productividad y mayor crecimiento PIB Per Capita Países con exportaciones de recursos naturales >10% del PIB Países con exportaciones de recursos naturales <10% del PIB Complejidad Exportadora

21 A mayor complejidad de todos los sectores de una ciudad, mayor productividad 22.5 Sogamoso Met 20 Bogotá Met Villavicencio Met Bucaramanga Met Cartagena Buga Met Palmira Medellín Met Montelíbano Cúcuta Armenia Met Met Santa Marta Tuluá Met Tunja Met Santander de Quilichao IbaguéManizales Barranquilla Pereira Met Met Met Rionegro Met Cali Met Complejidad productiva Nota: ciudades de más de habitantes, excepto las que tienen más de un pozo petrolero por cada mil habitantes

22 Empleo formal/población en edad de trabajar y a mayor complejidad sectorial, mayor tasa de empleo formal.5.4 Yopal Bogotá Met Bucaramanga Met Medellín Met Villavicencio Met Tunja Manizales Met Met Cali Met Santa Marta Ibagué Buga Pereira Met Cartagena Met Rionegro Met Armenia Met Barranquilla Met Cúcuta Met Palmira Sogamoso Met Tuluá Met Santander de Quilichao Montelíbano Complejidad productiva

23 El mapa de productos Conceptos clave sobre los productos: complejidad, distancia, densidad

24 Concepto clave: Ventaja comparativa revelada

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30 Conceptos clave: Distancia a un producto (desde los productos que ya exportan con VCR>1) Valor estratégico de un producto

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40 Listado de conceptos clave Sobre un lugar: Diversidad Complejidad sectorial Complejidad exportadora Sobre un producto de exportación (o un sector): Ubicuidad Complejidad Distancia (tecnológica) a otro producto (o sector) Sobre un producto o sector en un lugar: Ventaja comparativa revelada (VCR) Distancia (desde los productos con VCR>1) Valor estratégico

41 De qué estamos hablando cuando hablamos de Lugar: Colombia Departamentos (32) Ciudades (62), que incluyen: Áreas metropolitanas (>10% fuerza laboral va a otro de sus municipios) (19) Otras ciudades de más de habitantes (43) Municipios (para estos no calculamos las variables mencionadas, solo las tradicionales) (~1000) Producto de exportación: Partidas arancelarias a 2 y 4 dígitos Sectores: CIIU Rev. 3 a 2 y 4 dígitos Ocupaciones (~100) en sectores a 2 dígitos: ONET a 2 dígitos

42 Mapa Regional de Oportunidades - DATLAS MARO Lugar: Colombia Departamentos (33) Producto de exportación: Partidas arancelarias a 6 dígitos Sectores: CIIU Rev. 3 a 2 Ocupaciones No Aplica Destinos: Destinos de las exportaciones por enfoque (Profundización, Diversificación y Desarrollo de Mercados) DATLAS Lugar: Colombia Departamentos (32) Ciudades (62), que incluyen: Áreas metropolitanas (>10% fuerza laboral va a otro de sus municipios) (19) Otras ciudades de más de habitantes (43) Municipios (para estos no calculamos las variables mencionadas, solo las tradicionales) (~1000) Producto de exportación: Partidas arancelarias a 2 y 4 dígitos Sectores: CIIU Rev. 3 a 2 y 4 dígitos Ocupaciones (~100) en sectores a 2 dígitos: ONET a 2 dígitos Destinos: Por país para cada producto Para cada lugar, por país solo para total de las exportaciones.

43 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA METAS EXPORTADORAS BOGOTA Partidas arancelarias Sector CIIU 3.0 Empleo por cada millón de dólares de exportaciones Consumo intermedio como % del valor de producción Medicamentos % % Imprenta % % % % % % % % Textiles , 5001, , , , , , , , , % Autopartes % % %

44 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA METAS EXPORTADORAS ATLANTICO Partidas arancelarias Sector CIIU 3.0 Empleo por cada millón de dólares de exportaciones Consumo intermedio como % del valor de producción Alimentos y bebidas 20, 21, % Muebles y otras industrias % Productos químicos 28 y %

45 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA METAS EXPORTADORAS ANTIOQUIA (CADENA PRODUCTIVA) Partidas arancelarias Sector CIIU 3.0 Empleo por cada millón de dólares de exportaciones Consumo intermedio como % del valor de producción Metales básicos y % Compras intermedias nacionales entre estos sectores (como porcentaje del consumo intermedio) Metales básicos y manuf. metal Mquinaria y equipos Aparatos eléctricos Automotores Manufacturas de metal , , , , , % 18.0% 16.5% 7.7% 3.3% Maquinaria y equipos , , , , , % 0.5% 3.6% 0.6% 1.1% Aparatos eléctricos , , , , % 0.4% 5.2% 4.3% 0.8% Automotores , 8716, % 0.4% 0.4% 0.3% 9.7%

46 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA METAS EXPORTADORAS VALLE DEL CAUCA Partidas arancelarias Sector CIIU 3.0 Empleo por cada millón de dólares de exportaciones Consumo intermedio como % del valor de producción Alimentos y bebidas 20, 21, % Productos químicos 28 y % Prendas de vestir Maquinaria y equipos , , , , , , , , , , % % Textiles 58 a %

47 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA METAS EXPORTADORAS RISARALDA Partidas arancelarias Sector CIIU 3.0 Empleo por cada millón de dólares de exportaciones Consumo intermedio como % del valor de producción Prendas de vestir , , , , , % Alimentos y bebidas 20, 21, %

48 Preguntas Cuál es el aporte de Bogotá a la meta de exportaciones no minero energéticas del país a 2018? Cuál es el la composición del sector entre bienes priorizados y resto de la canasta? Cuál ha sido la dinámica exportadora del sector priorizado? Cuáles son los productos del sector que más aportan a la meta del sector a 2018? Cuáles son los productos del sector con mayor potencial exportador, de acuerdo con la demanda internacional? Para el principal producto del sector, de acuerdo con su dinámica exportadora 2014, cuáles son los principales destinos para la profundización de exportaciones? Cuáles son algunos mercados objetivo para este producto? Tiene el sector bienes a desarrollar? Hacia qué destinos. GD-FM-016.V4

49 ALGUNAS PREGUNTAS DE INTERÉS PARA ANALIZAR LOS PRODUCTOS PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Qué productos del sector tienen las mayores exportaciones en el departamento? Cómo se han comportado las exportaciones (nacionales y del departamento) de esos productos? Con qué otros departamentos estamos compitiendo en esos productos? A qué países se exportan esos productos? Qué tanto empleo (por millón de dólares de exportación) generan esos productos? Qué ocupaciones serían las más demandadas (en el sector a 2 dígitos correspondiente)? Qué salarios están ofreciéndose en esas ocupaciones?

50 ALGUNAS PREGUNTAS DE INTERÉS PARA ANALIZAR LOS PRODUCTOS PREGUNTAS MÁS ANALÍTICAS PARA ALGUNO DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Qué ventaja comparativa relevada (VCR) tiene (y qué quiere decir esto)? Qué tan complejo es (idem)? Qué tan distantes está de lo que ya se exporta (idem)? Qué tanto valor estratégico le ofrece al departamento (idem)? Qué tanto empleo adicional generaría si se exportara con VCR=1? Y con VCR=10?

51 ALGUNAS PREGUNTAS DE INTERÉS PARA ANALIZAR LOS SECTORES PREGUNTAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS Y SECTORES DE INTERÉS Qué tan semejantes tecnológicamente son los principales productos seleccionados? Cuáles son los pros y contras de eso? Qué tan semejantes tecnológicamente son los sectores a que pertenecen esos productos? Cuáles son los pros y contras de eso? Antioquia solamente: Qué tantos encadenamientos hay entre esos sectores?

52 TEMAS DE RESUMEN Y DISCUSIÓN Cree que el departamento tiene el nivel tecnológico para lograr las metas de exportación en los principales productos analizados? Cree que se conseguirán los trabajadores que se necesitan? Compitiendo con qué sectores? Qué tan factibles le parecen las metas de exportación en los sectores analizados? Qué tan buena la parece la selección de sectores? Qué otros sectores o productos sugeriría y con qué argumentos?

53 ENVIENOS SUS SUGERENCIAS Y PREGUNTAS A DatlasColombia@Bancoldex.com LES ENVIAREMOS A TODOS LA PRESENTACION

54 APÉNDICE EXPORTACIONES DE ALTO POTENCIAL EN ALGUNAS CIUDADES

55 Las mejores opciones para Barranquilla están en maquinaria y equipo, especialmente partes para automotores Grupo Partida arancel Exportaciones de alto potencial para Barranquilla Met Producto Número de exportadores Ventaja comparativa revelada, VCR (2013) Exportaciones, USD (2013) Exportaciones potenciales, USD (para VCR=5) Químicos 3006 Artículos farmaceúticos ,761 1,795,540 Textiles 5911 Textiles para usos técnicos , ,994 Piedra y vidrio Lanas de escoria, roca y otras minerales 5, ,350 Metales 7320 Muelles, ballestas y sus hojas, hierro o acero 8,682 1,542, Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas , Los demás motores ,677 1,476,820 Maquinaria 8468 Aparatos para soldar ,311 y equipo Aparatos de alumbrado para automóviles 17, , Máquinas y aparatos para soldar , , Partes para automotores ,524,802 17,364,783 Nota: se incluyen los 10 productos más cercanos tecnológicamente a las exportaciones ya existentes que reúnan estas condiciones: tener ya alguna exportación, tener una complejidad al menos 1,8 veces la de las exportaciones actuales (con VCR>1) y ofrecer ganancias de complejidad de al menos 1,8 veces las de las exportaciones actuales (con VCR>1).

56 Cali: las manufacturas de materiales básicos y la metalmecánica pueden ser el próximo paso hacia la complejidad Exportaciones de alto potencial para Cali Met Grupo Elaboración de materiales básicos (minerales y caucho) Metalmecánica Partida arancel Producto Número de exportadores Ventaja comparativa revelada, VCR (2013) Exportaciones, USD (2013) Exportaciones potenciales, USD (para VCR=5) 3816 Cementos y hormigones refractarios , , Otras manufacturas de caucho vulcanizado ,741 3,038, Lanas de escoria, roca y otras minerales , , Vidrio de seguridad ,077 9,910, Fibra de vidrio ,400 2,857, Las demás manufacturas de hierro o acero ,122 4,921, Las demás máquinas de elevación (ascensores, etc.) ,903 3,712, Partes de aparatos relacionados con circuitos eléctricos ,665 2,244, Partes de vehículos ferroviarios , Partes para automotores ,630,703 21,168,056 Nota: se incluyen los 10 productos más cercanos tecnológicamente a las exportaciones ya existentes que reúnan estas condiciones: tener ya alguna exportación, tener una complejidad al menos 1,5 veces la de las exportaciones actuales (con VCR>1) y ofrecer ganancias de complejidad al menos 1,5 veces las de las exportaciones actuales (con VCR>1).

57 Manizales: puede convertirse en la ciudad de los instrumentos de precisión (la Suiza de Colombia?) Exportaciones de alto potencial para Manizales Met Grupo Instrumentos de precisión Partida arancel Producto Número de exportadores Ventaja comparativa revelada, VCR (2013) Exportaciones, USD (2013) Exportaciones potenciales, USD (para VCR=5) 9021 ArtÍculos y aparatos de ortopedia ,848 3,456, Instrumentos para demostraciones ,403 90, Densímetros, termómetros etc , , Instrumentos de medición de caudal y presión de líquidos o gases Instrumentos para análisis físicos o químicos , , , , Los demás contadores , , Instrumentos para medida o verificación ,449 2,111, Aparatos para regulaciónn automáticos , , Relojes de tablero para vehículos 1 n.d. 44 n.d Mobiliario para medicina, odontología o veterinaria ,297 Nota: se incluyen los 10 productos más cercanos tecnológicamente a las exportaciones ya existentes que reúnan estas condiciones: tener ya alguna exportación, tener una complejidad al menos 1,5 veces la de las exportaciones actuales (con VCR>1) y ofrecer ganancias de complejidad al menos 1,5 veces las de las exportaciones actuales (con VCR>1).

58 Los artículos de plástico y algunas manufacturas de metal ofrecen cierto potencial para Bucaramanga Exportaciones de alto potencial para Bucaramanga Met Grupo Químicos y plásticos Manufacturas de metales Partida arancel Producto Número de exportadores Ventaja comparativa revelada, VCR (2013) Exportaciones, USD (2013) Exportaciones potenciales, USD (para VCR=5) 3916 Monofilamentos ,779 63, Las demás placas de plástico ,702 6,038, Bañeras, duchas, fregaderos, etc , Artículos para la construcción, de plástico , , Las demás manufacturas de hierro o acero , , Las demás manufacturas de , Candados de metal común , , Partes para generadores eléctricos ,775 Partes eléctricas Partes de aparatos relacionados , ,410 con circuitos eléctricos Otros 9608 Bolígrafos ,284,134 Nota: se incluyen los 10 productos más cercanos tecnológicamente a las exportaciones ya existentes que reúnan estas condiciones: tener ya alguna exportación, tener una complejidad al menos igual la de las exportaciones actuales (con VCR>1) y ofrecer ganancias de complejidad al menos iguales a las de las exportaciones actuales (con VCR>1).

59 Posibilidades para Pereira: Plástico, caucho y metalmecánica Exportaciones de alto potencial para Pereira Met Grupo Plástico y caucho Metales Maquinaria y equipo Ventaja Exportaciones Partida Número de comparativa Exportaciones, potenciales, Producto arancel exportadores revelada, USD (2013) USD (para VCR (2013) VCR=5) 3926 Las demás manufacturas de plástico ,467 1,792, Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer , Otras manufacturas de caucho vulcanizado 13, , Las demás manufacturas de hierro o acero 35,294 1,110, Tubos de aluminio ,310 75, Partes para motores de encendido por chispa 85, , Bombas, compresores, ventiladores, etc , , Aparatos de alumbrado para automóviles 34, , Partes de aparatos relacionados con circuitos eléctricos 1, , Partes para vehículos automotores ,236 4,714,769 Nota: se incluyen los 10 productos más cercanos tecnológicamente a las exportaciones ya existentes que reúnan estas condiciones: tener ya alguna exportación, tener una complejidad mayor que la de las exportaciones actuales (con VCR>1), y ofrecer mejores oportunidades de complejidad futura que las exportaciones actuales (con VCR>1).