GUÍA DESCRIPTIVA Reportes de Monitoreo

Transcripción

1 GUÍA DESCRIPTIVA Reportes de Monitoreo 2017 CGMA Dirección de Evaluación y Uso Estratégico de la Información

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3 Contenido I. JUSTIFICACIÓN II. DESCRIPCIÓN III. TIPO DE REPORTE: INSTITUCIONAL... 7 Ficha institucional... 7 Estructura A) Ficha institucional Descripción del programa Resultados Indicadores Observaciones B) Anexo Columnas de la tabla

4 GUÍA DESCRIPTIVA Reportes de Monitoreo I. JUSTIFICACIÓN. De conformidad con los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Gubernamental de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 21 de abril de 2016, se entiende por: Monitoreo.- Seguimiento sistemático que se hace a la información cuantitativa contenida en los Indicadores de los Programas y de las variables de gestión, mismo que se refleja en reportes descriptivos, numéricos, tabulares y gráficos. Reportes de Monitoreo.- Informe ejecutivo de elaboración periódica que dará constancia del seguimiento de las metas de los Programas a través de los indicadores y de toda aquella información vertida en MONITOREO CDMX, cuyos contenidos serán principalmente numéricos, tabulares y gráficos, respecto de alguna o varias dimensiones de los mismos tales como Eje, Área de Oportunidad, Tipo de Programa y por Ente, entre otros. Así mismo, los Lineamientos de referencia consignan lo siguiente: SÉPTIMO. De la información contenida en MONITOREO CDMX, la Oficialía Mayor por conducto de la CGMA realizará de manera periódica los respectivos Reportes de Monitoreo de las metas contenidas en los Programas, mismos que incluirán una descripción numérica, tabular y gráfica por Eje, Área de Oportunidad, Tipo de Programa y por Ente entre otros; los cuales aportarán información de interés a los Órganos de la Administración Pública para la consolidación o reorientación de sus acciones, en aras de mejorar su actuación, atención y provisión de servicios a la ciudadanía. 4

5 DÉCIMO SEGUNDO. Los Reportes de Monitoreo, los Informes de Evaluación y los Documentos de Evaluación, constituirán una evidencia formal de diagnóstico y análisis que además de integrar sugerencias o recomendaciones en materia de planeación, diseño, operación y gestión de programas, líneas de acción, políticas públicas, procesos y procedimientos entre otras, tendrán un carácter orientador en el funcionamiento de una o más áreas que integran los Órganos de la Administración Pública involucrados en los mismos. DÉCIMO TERCERO. La Oficialía Mayor presentará al Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Contraloría General de la Ciudad de México, de la Secretaría de Finanzas, así como a los Titulares de los Órganos Responsables y Corresponsables los respectivos Reportes de Monitoreo, Informes de Evaluación y Documentos de Evaluación, quienes en el ámbito de sus atribuciones tomarán las medidas necesarias para asegurar, orientar o mejorar las acciones que redunden en el cumplimiento de sus metas, objetivos, programas, políticas públicas, líneas de acción, procesos y procedimientos, entre otros. 5

6 II. DESCRIPCIÓN. Los aspectos que conforman el reporte de monitoreo son de naturaleza numérica o cuantificable, principalmente: numéricos. tabulares. gráficos. En consideración de alguna o varias dimensiones de los mismos tales como Eje, Área de Oportunidad, Tipo de Programa y por Ente, entre otros. Los reportes aportan información de interés a los Órganos de la Administración Pública para la consolidación o reorientación de sus acciones, en aras de mejorar su actuación, atención y provisión de servicios a la ciudadanía. Forman parte de una evidencia formal de diagnóstico y análisis que además de integrar sugerencias o recomendaciones en materia de planeación, diseño, operación y gestión de programas, líneas de acción, políticas públicas, procesos y procedimientos entre otras, tienen un carácter orientador en el funcionamiento de una o más áreas que integran los Órganos de la Administración Pública involucrados en los mismos, cuya finalidad es orientar o mejorar las acciones que redunden en el cumplimiento de sus metas, objetivos, programas, políticas públicas, líneas de acción, procesos y procedimientos, entre otros. 6

7 III. TIPO DE REPORTE: INSTITUCIONAL Ficha institucional Estructura. La ficha institucional del reporte de Monitoreo está conformada por dos secciones: A) Ficha institucional B) Anexo A) Ficha institucional Tiene por objeto valorar los resultados y avances del programa institucional correspondiente, así como dar las recomendaciones según el contexto del sector del que forma parte. Consta de cuatro apartados generales los cuales se describen a continuación: 1. Descripción del programa. En este apartado se enuncia de manera breve el nombre del programa, la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el número de indicadores que lo conforman. Origen de la descripción del programa. La información expuesta es un extracto del texto publicado en la GOCDMX, y considera aquellos párrafos donde se exponga alguno de los siguientes elementos: o o Finalidad del programa Objetivo o propósito del programa Fuente de información: El programa institucional del ente correspondiente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 7

8 Ejemplo: Extracto de la Gaceta Oficial del Distrito Federal: Información expuesta en la ficha de monitoreo: 2. Resultados. En este apartado se muestra el progreso del programa mediante dos gráficas que representan la siguiente información: a) La gráfica Avance al periodo (de los indicadores) muestra el progreso obtenido por cada uno de los indicadores al cierre de la fecha del reporte, a partir del último registro, determinado en relación a las expectativas de cumplimiento del mismo. Fuente de información: Anexo del reporte de Monitoreo, plataforma Monitoreo CDMX. 8

9 Ejemplo: b) La gráfica Grado de cumplimiento del Programa Institucional refleja el desempeño del Programa Institucional en su conjunto, el cual se medirá a partir de la aportación de cada uno de los indicadores conforme a su meta establecida. Fuente de información: Anexo del reporte de Monitoreo, plataforma Monitoreo CDMX. Ejemplo: 9

10 3. Indicadores Este apartado muestra el número de indicadores, clasificados de acuerdo al Avance al periodo (definición en la página 13) que registran en relación al Alcance del plan acumulado (Idem) correspondiente, pudiendo ser: a) Con Bajo avance (color rojo): Aquellos indicadores que su progreso es menor al 95% proporcional del Alcance del plan acumulado correspondiente. b) De Avance regular (color verde): Aquellos indicadores que su progreso al periodo se ubica proporcionalmente entre el 95% y 110% del Alcance del plan acumulado correspondiente. c) Con Avance extra (color gris): Aquellos indicadores que su progreso ha rebasado el 110% proporcional del Alcance del plan acumulado correspondiente. Fuente de información: Anexo del reporte de Monitoreo, plataforma Monitoreo CDMX. 10

11 Ejemplo: 4. Observaciones. Contiene las observaciones pertinentes para aquellos indicadores con extra y bajo avance, así como de aquellos aspectos relevantes derivados de la revisión a los registros de información, con el fin de que, en su caso, se realicen las acciones necesarias para ajustarse al Alcance del plan acumulado programado, en tiempo y forma. Fuente de información: Análisis del reporte de Monitoreo, plataforma Monitoreo CDMX. Ejemplo: Al final de la ficha, antes del cintillo, se muestra el nombre completo del enlace institucional y su cargo. Ejemplo: 11

12 B) Anexo El Anexo consigna el seguimiento de los registros capturados en cada indicador; así mismo da sustento a la información vertida en la primera sección (Ficha institucional), mostrando los avances del Programa Institucional hasta el ejercicio actual. Se representa de forma tabulada. Previo al inicio de la tabla, se mencionan tres elementos: 1. El Grado de Cumplimiento el cual indica el porcentaje de desempeño del programa en su conjunto a la fecha de corte. 2. El Aporte Por Indicador es el que surge de la división entre el 100% que se debe cumplir en la meta y el número de indicadores del programa. 3. El Número de Indicadores que refleja la cantidad de los mismos que reporta cada Ente. Ejemplo: 12

13 1. Columnas de la tabla. La tabla muestra por cada fila los registros periódicos para cada uno de los indicadores del programa. Así mismo, consta de doce columnas que contienen distintos elementos para cada uno de los registros periódicos de información, a saber: 1. ID. Es la clave del indicador en la plataforma Monitoreo CDMX. 2. Nombre del indicador. Expresión que identifica de manera breve y precisa al indicador respecto a otros, con base en la naturaleza de los elementos involucrados en su medición. 3. Periodicidad. Frecuencia en la medición del indicador, mismo que establece el intervalo de tiempo en el que se habrá de monitorear la meta establecida. La periodicidad puede ser de carácter mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o bienal. 4. Periodo de captura. Muestra las fechas que comprende cada registro. 5. Variables. Los indicadores se conforman por 1 ó más variables. 6. Valor del indicador. Es el porcentaje o valor absoluto que ha cubierto cada indicador. 7. Valor del indicador no acumulado. Es el porcentaje o valor absoluto que ha cubierto el indicador exclusivamente en el periodo de referencia. 8. Alcance del plan acumulado. Es el avance ideal o estimado que el indicador debería alcanzar de manera proporcional hasta el periodo actual en relación a la meta. 9. Avance al periodo. Representa el desempeño del indicador a partir de un registro determinado en relación a las expectativas de cumplimiento del mismo hasta el periodo actual. 10. Truncamiento: Es el valor original del avance al periodo del indicador, sustituido para el cálculo del Aporte por Periodo. Sucede en caso de que se haya rebasado proporcionalmente el 110% del alcance del plan acumulado, o si el avance al periodo resultó un porcentaje negativo. 13

14 11. Alcance del APP acumulado: Es el Aporte del Indicador por Periodo, que determina la contribución que debe cumplir el indicador en cada periodo. Ejemplo: 12. APP al periodo: Es el Aporte del Indicador por Periodo alcanzado por el indicador. Fuente de información: Plataforma Monitoreo CDMX. NOTA: el signo "-" representa que, en el recuadro que se utiliza, no existe o no se ha generado el dato solicitado. Ejemplo: