INFORME PROSPECTIVO TRIMESTRAL DEL TURISMO PROCEDENTE DE ITALIA 3º TRIMESTRE 2018

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1 INFORME PROSPECTIVO TRIMESTRAL DEL TURISMO PROCEDENTE DE ITALIA 3º TRIMESTRE 2018 Consejera de Turismo: Dª. Maite de la Torre Campo Fecha publicación: julio 2018

2 1. COYUNTURA ECONÓMICA Durante el segundo trimestre del año 2018 la economía italiana se ha ralentizado con respecto a los trimestres precedentes. Aunque la prospectiva global sigue siendo favorable, hay que estar muy atentos a los riesgos de la política proteccionista que puede afectar la economía. La inflación ha subido levemente debido al aumento del precio de la energía y la confianza de los consumidores baja ligeramente. último dato 2017 previsión total 2018 previsión 2019 PIB (% variación) +1,6% +1,4% +1,1% EMPLEO (tasa de desempleo) +11,3% +11% 10,7% INFLACIÓN (% variación) +1,2% +1,4% +1,6% CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 116,6 (12/17) 113,7 (04/18) - Fuentes: ISTAT, BANCA D ITALIA, FMI. (Índice de confianza del consumidor base 2010=100) 2. COYUNTURA POLÍTICO-SOCIAL Después de ocho meses de negociaciones, a finales de mayo Italia por fin ha podido formar Gobierno y el nuevo primer Ministro, Giuseppe Conte, presentar a los nuevos ministros. A pesar de la incertidumbre, se percibe una ligera recuperación de la economía y se ha relanzado el turismo en Italia tanto en viajes domésticos como internacionales. En el mes de julio, quizá las huelgas de Ryanair puedan ensombrecer el panorama de tranquilidad de los turistas hacia destinos españoles. 3. COYUNTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA 3.1 Datos de la evolución más reciente de turistas con destino doméstico Según el presidente de Confturismo, la temporada de verano se presenta con optimismo. De acuerdo con el informe anual del ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), en 2017 los residentes en Italia efectuaron un total de 66,3 millones de viajes con pernoctación (+1,3 millones respecto al año anterior). La mayoría de los viajes realizados por los italianos fueron domésticos, siendo esta cifra del 81%. Las vacaciones de verano trascurridas en Italia tuvieron como destinos principales: Emilia Romaña (13,6%) y Apulia (12,4%), mientras que el destino preferido para las vacaciones de invierno y otoño fue Trentino-Alto Adigio (con un 14% en invierno y un 12,4% en otoño). 3.2 Datos de la evolución más reciente de turistas hacia destinos internacionales Según datos del informe anual del ISTAT, en 2017 los viajes al extranjero (19% de los viajes) se realizaron, sobre todo, a países de la Unión Europea. En 2017 Francia y España fueron los países más visitados, con unas cuotas de mercado del 10,9% y 10,8% respectivamente, seguidos de Croacia, Reino Unido, Austria y Alemania. España fue el destino preferido de los italianos a la hora de realizar vacaciones largas, con un 13,6% de la cuota de mercado. Francia se posicionó en el primer puesto para las vacaciones cortas y los viajes de trabajo. Estados Unidos fue el principal destino para los viajes fuera de Europa. 3.3 Datos de la evolución más reciente de turistas hacia España En el periodo enero-junio de 2018, un total de turistas italianos visitaron España (+1,4% respecto al mismo periodo del año anterior), representando el 4º mercado internacional para España (5º si 2

3 consideramos los países nórdicos como un único mercado). En estos seis primeros meses de año, los italianos gastaron un total de 1.297,5 millones de euros (+2,1%), realizando a su vez un total de pernoctaciones hoteleras (-1,6%), según datos del INE. Previsiones verano 2018 Lo más importante a destacar para el verano 2018 en los viajes de media distancia, es que la propia Italia, España y Grecia, son los destinos preferidos para los italianos. La evolución positiva que había comenzado en 2017 con un crecimiento de dos dígitos en el sector del turismo organizado se va a volver a repetir durante el verano de 2018 según ASTOI (Asociación de los principales turoperadores italianos). A finales de junio, las reservas de los operadores de la asociación citada, señalan un crecimiento del 13% respecto al año anterior. Según el análisis de GFK, Italia, de las reservas efectuadas para viajes previstos de mayo a octubre, el verano 2018 muestra una ligera bajada de precio medio del paquete (-2%) pero con un incremento de los viajeros del +8%. Hay que destacar que la propia Italia muestra un aumento del 7% con destinos importantes como la Apulia, Cerdeña y Sicilia. Hay también que señalar que los cruceros en el Mediterráneo crecen más respecto al total del mercado aun cuando el precio es ligeramente superior. Los países de África mediterránea sobre todo Egipto y Túnez vuelven a surgir en el mercado con un aumento de más de 100% y con un precio medio si lo comparamos con el periodo pre crisis de más del 6%. También se observan aumentos en Albania y Turquía. Estados de reservas de turoperadores Según datos de GFK en cuanto a reservas de paquetes de turoperadores realizadas desde enero a mayo de 2018, se registra un aumento de casi el 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Por lo que respecta a las reservas a España, en estas fechas registra una caída del -17,4%. Enero Mayo2017 Enero 2018 Mayo 2018 Variación % Gran Total Total España Asientos y capacidad aérea Se adjunta el cuadro con los indicadores de la conectividad aérea entre Italia y España facilitados por AENA a julio de

4 Las nuevas conexiones aéreas entre Italia y España son las siguientes: Nuevas conexiones directas Italia-España Aeropuerto Italia Aeropuerto España Compañía aérea Fecha inicio Frecuencia semanal Génova Madrid Volotea Marzo vuelos Milán Malpensa Fuerteventura Easyjet Noviembre vuelos Venecia Madrid Air Europa Marzo vuelos Venecia Zaragoza Volotea Abril vuelos Verona Sevilla Ryanair Octubre vuelos Alguer Barcelona Vueling Marzo vuelos Alguer Madrid Volotea Mayo vuelo Bari Madrid Ryanair Octubre vuelos Bari Sevilla Ryanair Octubre vuelos Nápoles Tenerife Sur Easyjet Noviembre vuelo Palermo Bilbao Volotea Junio vuelo Palermo Valencia Ryanair Marzo vuelos Fuente: elaboración propia con informaciones suministradas por las compañías aéreas Además, varias compañías refuerzan sus vuelos: - Air Europa refuerza, con una tercera frecuencia, sus vuelos diarios de Madrid y Roma a la capital española. - Iberia, aumenta a 5 sus frecuencias de Milán a Madrid a partir de enero Desde Linate operará cuatro vuelos diarios y desde Malpensa uno. - Ryanair confirma funcionamiento la ruta Verona-Madrid operativa todo el año que, inicialmente. - Vueling confirma en invierno el vuelo de Olbia a Barcelona con dos frecuencias semanales y aumenta de cuatro a cinco frecuencias los vuelos de Bari a Barcelona a partir del verano Además, la compañía mantendrá también en invierno sus dos conexiones semanales directas desde Milán Malpensa a Bilbao, respondiendo finalmente a una necesidad que la Consejería de Turismo en Milán había ya hecho notar a diferentes líneas áreas para que atendieran una demanda existente hacia el País Vasco en esa ruta. 4. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA Y PRINCIPALES TENDENCIAS 4.1 Mercados competidores Como queda evidenciado en el apartado anterior, el destino principal de los italianos para viajar es su propio país, principal competidor de España. Y de hecho, tanto la consultora GFK como ASTOI señalan un incremento que puede ser incluso de dos dígitos respecto al año anterior. Por lo que se refiere a los destinos en el extranjero, el CISET (Centro Internacional de Estudios sobre Economía Turística) de la Universidad Ca Foscari de Venecia, publica los resultados TRIP, un modelo de previsión de los flujos turísticos internacionales incoming y outgoing que realiza dos veces al año (en mayo y noviembre). En su última edición disponible señala las tendencias de los viajes de los italianos al extranjero para el Según dicho modelo, los viajes de los italianos al extranjero superarán los 24 millones, con un crecimiento del +2,3%. Los flujos hacia el área mediterránea serán superiores a la media (+2,9%). Los destinos mediterráneos (Francia, España, Portugal y Grecia), absorberán más de la mitad del total de los flujos de turistas italianos al extranjero. Volverá a ser positivo en 2018 el movimiento hacia Francia (+2,7%), 4

5 principal mercado de destino de Italia con más de 8 millones de viajes. Europa Central mostrará un crecimiento inferior a la media con un +1,5%. El Norte de Europa tendrá un leve incremento (+0,6%). Reino Unido, que representa un 70% de los viajes hacia esa área, aumentará un +0,8% en Respecto a los países Extra Europa, se caracterizarán por una evolución por debajo de la media (+1,1%) en Entre los destinos lejanos tradicionales, los Estados Unidos registrarán un +0,8%. Tabla sintética de flujos turísticos ITALIA incoming/outgoing 2018 valores absolutos (miles) variación % Llegadas mundiales a Italia ,7 Llegadas desde 21 países ,7 - Área mediterránea ,6 - Europa central ,0 - Norte de Europa ,9 - Extra Europa ,9 Salidas de italianos al extranjero ,3 - Área mediterránea ,9 - Europa central ,5 - Norte de Europa ,6 - Extra Europa ,1 Fuente: Previsiones CISET - TRIP Noviembre 2017 Respecto al resto de países competidores de la cuenca mediterránea no incluidos en el informe del CISET (Egipto, Turquía, Croacia y Túnez), los operadores especializados en dichos destinos y la propia ASTOI señalan un gran optimismo para la temporada de verano basándose en los incrementos de reservas registrados ya en estos meses. 4.2 Nichos de mercado a explotar El mercado emisor italiano es un mercado consolidado y muy de temporada para el producto sol y playa. Por ello, dada las características del mercado y la excelente conectividad aérea, en línea con nuestro plan estratégico de marketing, estamos explotando productos con mayor capacidad de desestacionalización y crecimiento que además tiene mayor capacidad para aumentar la rentabilidad, como son el turismo cultural, el turismo urbano, la gastronomía las compra y la naturaleza. Por ello los nichos a explotar serían los siguientes: Cultura: la sensibilidad hacia el arte y la cultura es una de las características principales del turista italiano cosmopolita, por lo que se hace prioritario dar a conocer destinos culturales poco conocidos (ej. Ciudades Patrimonio) y ampliar y actualizar el conocimiento que se tiene sobre la oferta de destinos clásicos (ej. Madrid). Sostenibilidad: la sostenibilidad representa uno de los puntos más valorados por el turista italiano. Según datos del último Informe sobre Turismo Sostenible y Ecoturismo en Italia de la Fundación Univerde (2017), el 55% de los italianos antes de planificar su viaje, tiene en cuenta que su elección 5

6 (destino, medio de transporte, alojamiento, etc.) no dañe el ambiente y sea eco sostenible. Por este motivo, destinos nuevos como Vitoria o Galicia, conectados con vuelos directos, tienen un gran potencial en este mercado. Naturaleza: a pesar de la gran competencia de destinos cercanos (Francia, Suiza, Austria, Eslovenia) es un nicho de mercado interesante por el gran desconocimiento de la oferta de turismo de naturaleza que existe en España. Gastronomía: es uno de los principales productos demandados por el turista italiano por su gran sensibilidad y conocimiento de este producto. Mujeres que viajan solas: Hay un crecimiento con respecto a 2017 de mujeres que viajan solas. El año pasado eran 517 mil, en 2018 han subido a 556 mil. La edad media es de 32 años, con un nivel de educación medio-alta. El 83,3% hablan una lengua extranjera. La mayoría son blogueras que cuentan y aconsejan turistas sobre sus experiencias. Para poder llegar a los distintos públicos objetivo se hace necesario, no sólo tener como interlocutores a los intermediarios clásicos del sector (turoperación y agencias de viajes), sino también a realidades específicas y especializadas que mueven números interesantes de turistas individuales y grupos. Por ejemplo, asociaciones culturales con gran tradición e historia en Italia como el FAI (Fondo Ambiente Italiano) o Touring Club Italia, federaciones deportivas y de naturaleza como las indicadas anteriormente, círculos y asociaciones culturales de los museos de las principales ciudades o de los teatros más importantes de Italia como el Museo de Brera o el Teatro alla Scala. 5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN El mercado emisor italiano se ha venido caracterizando por un ritmo de crecimiento sostenido pero continuado y todos los indicadores pronostican que continuará por esa senda. Se ha registrado un aumento del gasto en los dos primeros trimestres del 2018, lo que confirma la estrategia basada en un incremento de la rentabilidad y la captación de una clientela de mayor poder adquisitivo. Los datos de ASTOI y GFK indican un verano 2018 con buenos niveles de crecimiento. La propia Italia, España y Grecia son los destinos más vendidos. Se recupera Egipto y, en menos grado, Túnez y Turquía. España se consolida como el principal destino vacacional de verano para los italianos, con una cuota del mercado de 13,6%. España es, a pesar del aumento de precios respecto a competidores como Egipto o Turquía, un destino rentable para la touroperación. Aunque se comercializan menos paquetes a destinos españoles, el precio medio es superior respecto a otros destinos competidores. Bajada del 17% en la turoperación en nivel de reservas hasta mayo, no preocupante porque el 80% de los italianos no compran viaje organizado. Los destinos más vendidos durante el periodo estival son las CCAA de Cataluña, Baleares (Ibiza y Formentera) y Valencia. 6

7 INDICADORES DE TENDENCIA Proyección Series Históricas INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA LLEGADAS DE TURISTAS VARIACIONES INTERANUALES Capacidad Aérea TRAMO-SEATS AENA OAG ITALIA TENDENCIA ANTICIPADA Julio 0,8% 6,9% 6,0% 3,7% Agosto 10,9% 5,4% 4,2% 8,3% Septiembre 1,5% 10,1% 8,4% 5,6% Octubre -1,5% 9,2% 9,7% 3,7% Julio - Octubre 4,1% 7,7% 6,8% 5,7% LEYENDA > 5% Entre 5% y 2,5% Entre 2,5% y 0% Entre 0% y -2,5% Entre -2,5% y 5% < -5% AENA: Previsión de capacidad aérea, medida en asientos, facilitada por las compañías aéreas. OAG: Previsión de capacidad aérea, medida en asientos, facilitada por LLEGADAS (miles) SERIE DE DATOS OFICIALES Y DATOS ENLAZADOS % VAR. INTERANUAL Mensual ,5% -3,9% 6,7% 13,4% 14,3% 3,9% 15,0% -2,9% 11,8% 3,5% 9,6% -1,1% 6,5% Mensual ,5% 11,1% 5,8% -0,4% -7,7% 2,8% 3,7% 8,3% 5,6% 3,7% ,8% Acumulado ,5% 4,4% 5,2% 7,7% 9,3% 8,1% 9,5% 6,6% 7,1% 6,8% 7,0% 6,5% 6,5% Acumulado ,5% 5,8% 5,8% 3,8% 0,9% 1,3% 1,2% 3,3% 3,1% 2,7% ,8% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña y datos de la encuesta FRONTUR-INE. Nota: TRAMO-SEATS ha sido parametrizado, a partir de octubre de 2015, utilizando datos oficiales de Frontur y, antes de octubre de 2015, la serie retropolada obtenida a partir de las tasas enlazadas y las tasas mensuales interanuales de Turespaña.

8 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA GASTO TOTAL ITALIA VARIACIÓN INTERANUAL PREVISTA POR MODELO TRAMO-SEATS (2018/2017) Julio 1,4% Agosto 7,6% Septiembre 2,9% Octubre -0,5% Julio-Octubre 3,8% LEYENDA > 5% Entre 5% y 2,5% Entre 2,5% y 0% Entre 0% y -2,5% Entre -2,5% y 5% < -5% GASTO TOTAL (millones) SERIE DE DATOS OFICIALES Y DATOS ENLAZADOS % VAR. INTERANUAL Mensual ,7% 4,7% -4,8% 22,2% 13,2% 10,7% 16,7% -0,8% 2,0% 11,9% 15,8% -9,0% 7,1% Mensual ,4% 9,2% 16,2% -4,4% -5,9% 1,1% 1,4% 7,6% 2,9% -0,5% ,8% Acumulado ,7% 10,2% 4,5% 9,4% 10,3% 10,4% 11,9% 8,2% 7,5% 7,9% 8,3% 7,1% 7,1% Acumulado ,4% 5,6% 9,3% 5,0% 2,4% 2,1% 1,9% 3,4% 3,4% 3,1% ,8% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña y datos de la encuesta EGATUR-INE. Nota: TRAMO-SEATS ha sido parametrizado, a partir de octubre de 2015, utilizando datos oficiales de Egatur y, antes de octubre de 2015, la serie retropolada obtenida a partir de las tasas enlazadas y las tasas mensuales interanuales de Turespaña.

9 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS ITALIA VARIACIÓN INTERANUAL PREVISTA POR MODELO TRAMO-SEATS (2018/2017) Julio 0,2% Agosto 3,5% Septiembre 4,8% Octubre -1,1% Julio-Octubre 2,3% LEYENDA > 5% Entre 5% y 2,5% Entre 2,5% y 0% Entre 0% y -2,5% Entre -2,5% y 5% < -5% TRAMO-SEATS ha sido parametrizado con las series históricas oficiales disponibles en Turespaña. PERNOCTACIONES (miles) SERIE HISTÓRICA DE CIFRAS OFICIALES % VAR. INTERANUAL Mensual ,5% 6,6% 0,8% 4,0% 6,1% 3,2% 3,1% -2,2% -3,5% -1,7% -1,1% -7,6% 1,0% Mensual ,6% -2,4% 2,2% 2,8% -5,0% -1,0% 0,2% 3,5% 4,8% -1,1% ,2% Acumulado ,5% 9,2% 6,1% 5,5% 5,6% 5,0% 4,5% 2,7% 1,9% 1,6% 1,5% 1,0% 1,0% Acumulado ,6% -4,7% -2,2% -0,7% -1,8% -1,6% -1,2% 0,0% 0,6% 0,5% ,2% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta EOH - INE