INFORME PROSPECTIVO TRIMESTRAL DEL TURISMO PROCEDENTE DE PAISES BAJOS 2º TRIMESTRE 2018

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1 INFORME PROSPECTIVO TRIMESTRAL DEL TURISMO PROCEDENTE DE PAISES BAJOS 2º TRIMESTRE 2018 Consejero de Turismo: Ana Román Riechmann Fecha de publicación: mayo de 2018

2 1. COYUNTURA ECONÓMICA Con un crecimiento promedio del PIB real de +2,6% en , la recuperación económica se ha afianzado definitivamente, después de varios años de bajo rendimiento tras la crisis financiera mundial de La recuperación se aceleró marcadamente en 2017, con un crecimiento del +3,3%. El pronóstico para 2018 es de un crecimiento más moderado (+2,7%). La recuperación de la economía doméstica es relativamente robusta y continuará siendo respaldada por la demanda externa. Los principales riesgos provienen del entorno externo. La salida del Reino Unido de la UE supondrá un riesgo para los Países Bajos, debido a los vínculos comerciales y financieros entre los dos países. Además, la incertidumbre sobre la apertura del comercio mundial, en la que se basa la economía neerlandesa, ha aumentado con el nombramiento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. último dato 2017 previsión total 2018 previsión 2019 PIB (% variación) +3,3% +2,7% +2,4% EMPLEO (tasa de desempleo) 4,9% 4,0% 3,5% INFLACCIÓN (% variación) +1,3% +1,4% +1,8% CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (media mensual) TIPO DE CAMBIO EURO/DÓLAR 1,13 1,22 1,20 Fuente: The Economist Intelligence Unit, Central Bureau voor Statistiek (CBS) COYUNTURA POLÍTICO-SOCIAL La coalición de cuatro partidos que consiguió formar gobierno en octubre de 2017, tras siete meses de negociación, está en riesgo desde el principio, ya que cuenta con tan solo un escaño de diferencia en ambas cámaras. Esta amenaza se ve incrementada con la próxima celebración de elecciones provinciales, que funcionan como unas elecciones indirectas para el senado. Existe riesgo de que este gobierno caiga debido a motivos políticos, dada las profundas diferencias ideológicas entre algunos de sus miembros. Sin embargo, la experiencia previa de Rutte en esta área y en trabajar con partidos opuestos, debería asegurar que el gobierno fuera relativamente efectivo en la implementación de políticas. 3. COYUNTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA 3.1 Datos de la evolución más reciente de turistas con destino doméstico Según los datos de NBTC-NIPO, en 2017 el 82% de la población holandesa fue al menos una vez de vacaciones, con un total de 36,7 millones de vacaciones, de las cuales menos de la mitad (17,6 millones) fueron vacaciones domésticas. 2

3 Evolución del número de vacaciones nacionales e internacionales en los últimos años (millones de vacaciones) Fuente : NBTC-NIPO Country Report Spain Datos de la evolución más reciente de turistas hacia destinos internacionales Evolución del número de vacaciones (x 1000) en los últimos años, en los principales países Fuente : NBTC-NIPO Country Report Spain 2017 El primer destino internacional para el turista holandés sigue siendo la vecina Alemania, que descendió levemente en el año 2017 (- 1,6%) con una cuota de mercado del 18,1%; le sigue Francia, que experimentó un incremento en el último año (+6,6%) y recibió el 14,2% del total de los viajes al exterior; y España, que ocupa el tercer lugar (+9%) con una cuota del 12,4% del mercado. Destacan también los crecimientos de Italia (+7,4%), Grecia (+38,7%) y Portugal (+29,4%). Turquía sufre una importante caída en el año 2017 (-39,4%) que hace que salga de los top 10. 3

4 Número de vacaciones (x 1000) en los dos últimos años en los principales países % Var % Total Alemania % 18% Francia % 14% España % 12% Bélgica % 7% Italia % 7% Austria % 6% Reino Unido % 5% Grecia % 4% Portugal % 3% Estados Unidos % 2% Turquía % 2% Fuente : NBTC-NIPO Country Report Spain 2017 En el ámbito de las reservas de paquetes, España ha sido el destino más reservado por los holandeses en la temporada de invierno de 2017/2018, (GFK Travel Scan Marzo), alcanzando reservas en total (19% del total de las reservas para invierno realizadas por los holandeses). El aumento de las reservas a España respecto al año anterior ha sido del +0,9%, superando la cifra de Austria, el segundo destino más reservado para invierno (13,7% del total de reservas y un aumento del +5,8%). El tercer destino más reservado, a una amplia distancia de España, fue Francia (10,8% del total de reservas), que ha disminuido un -7,5% respecto al año anterior. Destaca especialmente el incremento de Egipto (+44,8%) y la bajada de Italia (-21,7%). Número de reservas para la temporada de invierno para los principales países España Austria Francia Holanda Antillas Holandesas Egipto Alemania Cabo Verde Bélgica Italia Reservas Invierno Reservas Invierno Fuente : GFK Travel Scan 4

5 Para la temporada de verano de 2018, España se mantiene como el destino más reservado por los holandeses hasta marzo, con reservas, aunque con un descenso significativo respecto a las reservas del año anterior (-6,9% y 20,0% del total de reservas). El segundo destino más reservado es Grecia, que sigue recuperándose y acortando distancias con España (+11,2% y 15,3% del total de reservas); Turquía adelanta dos posiciones con un importante crecimiento (+62,8% y 10,0% del total) e Italia también crece (+9,0% y 8,7% del total). Estos tres últimos destinos son los que absorben el crecimiento total del 4,8% de las reservas para el verano, ya que otros destinos experimentan descensos importantes en el número de reservas como Francia (-5,0%), Portugal (-11,7%) y Alemania (-8,2%). Número de reservas para la temporada de verano para los principales países España Grecia Turquía Italia Francia Holanda Portugal Alemania Austria Bélgica Reservas verano 2018 Reservas verano 2017 Fuente: GFK Travel Scan 3.3 Datos de la evolución más reciente de turistas hacia España De acuerdo con los datos del INE (FRONTUR), durante el primer trimestre de 2018 visitaron España turistas holandeses, un +8,2% más que en el mismo periodo de Las comunidades más visitadas fueron Canarias (29,5% del total y +19,2% respecto al mismo periodo del año anterior), Comunidad Valenciana (19,4% del total y +22,4), Andalucía (17,6% del total y -21,2%), Cataluña (16,6% y +27,2%), Comunidad de Madrid (6,8% del total y -1,2%) y Baleares (4,0% y +12,2%). Respecto a la capacidad aérea contratada, de acuerdo con los datos extraídos de AENA, la previsión para el segundo y tercer trimestre del año es de 2,9 millones de asientos en vuelos de Holanda a España, que supone un leve descenso del -0,4% respecto a los asientos contratados en el mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre del año, AENA registró pasajeros entre Holanda y España, cerca de un +8% más que en el mismo periodo de Un total de 11 compañías aéreas operarán 49 conexiones directas entre 5 aeropuertos holandeses y 20 aeropuertos españoles este verano, con aproximadamente 664 vuelos semanales. Corendon abrirá este verano sus vuelos Maastricht-Ibiza, Ámsterdam-Ibiza y Maastricht-Mallorca. Thomas Cook 5

6 abre los vuelos de Small Planet Airlines de Amsterdam-Gran Canaria, Amsterdam-Lanzarote, Amsterdam- Mallorca, Amsterdam-Tenerife y Amsterdam-Fuerteventura. Transavia cambia su vuelo de Amsterdam-Almería por uno de Rotterdam a Almería y abre Amsterdam-Menorca y Eindhoven-Sevilla. TuyFly abrirá los siguientes vuelos: Eindhoven-Gran Canaria, Rotterdam-Tenerife, Amsterdam-La Palma y Rotterdam-Tenerife Sur. Ryanair inaugura Eindhoven-Valencia y Nordica, Groningen-Ibiza. Por otro lado, este verano se suprimen los vuelos de Vueling Eindhoven-Barcelona y Rotterdam-Barcelona, Corendon suprime Amsterdam-Girona y Amsterdam-Tenerife Sur, Easyjet Amsterdam-Lanzarote y Germania Maastricht-Mallorca. 4. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA Y PRINCIPALES TENDENCIAS 4.1 Mercados competidores La recuperación de Turquía y Grecia es la principal causa del descenso del volumen de reservas hacia España para este verano. Los turoperadores están aumentando la oferta en estos destinos, que ofrecen precios más bajos y que permiten un mayor margen. Vienen siendo habituales las quejas de los turoperadores por el elevado precio de los hoteles en España. En cuanto a la temporada de invierno, España sigue siendo líder en el mercado de viaje organizado, aunque con un crecimiento muy discreto. 4.2 Nichos de mercado a explotar El principal producto turístico de nuestro país para el turista holandés sigue siendo el sol y playa. Según los datos de NBTC-NIPO, este tipo de turismo perdió peso en el año 2017, llegando al 51%, seis puntos menos que el año anterior (57%). Esta bajada del porcentaje de las vacaciones de sol y playa se explica por un incremento de la presencia de los viajes de ciudad (16% en 2017 y 14 % en 2018) y del turismo activo (7% en 2017 y 5 % en 2018). Los viajes de turistas holandeses a ciudades españolas alcanzaron el 16%, el mismo porcentaje que representa este tipo de vacaciones en el total de viajes de los holandeses, pero por debajo de la presencia de este producto en países competidores como Italia (22%) o Portugal (26%). En Holanda son muy apreciados productos como el turismo activo (9,8% del total de viajes internacionales) o de naturaleza (9,4%), pero tienen una presencia todavía reducida dentro del reparto de motivaciones de los holandeses que visitan España, 7% y 4% respectivamente. Respecto a la segmentación por edades, merece especial atención el turismo senior (65 años y mayores), con poder adquisitivo y tiempo para viajar. En 2017, este segmento de edad del mercado holandés fue el tercero en visitas a España (20% del total de visitas), por detrás del rango de edad de años (28%) y de 18 a 34 años (24%). 6

7 5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN En el año 2017 los holandeses realizaron 36,7 millones de vacaciones, 1,2 millones más que en el año anterior, Este importante incremento se debió al aumento del número de vacaciones al extranjero (+6,7%) mientras que el número de vacaciones domésticas no creció. La buena situación económica de Holanda favorece que esta situación se mantenga y, como ya apuntan las cifras de reservas, el turismo al exterior siga creciendo. La recuperación de competidores de España, como Grecia y Turquía, hace prever que este año no se mantenga el ritmo de crecimiento de los últimos años. Si bien, esto se refleja en las cifras de reservas para el verano, que disminuyen respecto al año pasado (-6,9%), no en cambio, el número de holandeses que visitaron España en el primer trimestre (+8%). La intensificación de la promoción del turismo de calidad orientada a la captación del turista cosmopolita sigue siendo objetivo prioritario en el mercado. 7

8 INDICADORES DE TENDENCIA Proyección Series Históricas INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA LLEGADAS DE TURISTAS VARIACIONES INTERANUALES Capacidad Aérea TRAMO-SEATS AENA OAG PAÍSES BAJOS TENDENCIA ANTICIPADA Abril 19,3% -0,9% -0,3% 9,9% Mayo 8,2% 1,8% 1,6% 5,2% Junio 6,5% 2,5% 2,5% 4,6% Julio 13,6% -2,4% 1,5% 7,1% Abril - Julio 11,5% 0,2% 1,4% 6,4% LEYENDA > 5% Entre 5% y 2,5% Entre 2,5% y 0% Entre 0% y -2,5% Entre -2,5% y 5% < -5% AENA: Previsión de capacidad aérea, medida en asientos, facilitada por las compañías aéreas. OAG: Previsión de capacidad aérea, medida en asientos, facilitada por LLEGADAS (miles) SERIE DE DATOS OFICIALES Y DATOS ENLAZADOS % VAR. INTERANUAL Mensual ,0% 13,3% 13,9% -19,6% 10,3% 14,4% 11,3% 10,2% 17,6% 17,8% 13,7% -5,7% 9,4% Mensual ,3% 1,8% 12,7% 9,9% 5,2% 4,6% 7,1% ,4% Acumulado ,0% 15,4% 14,8% 0,4% 3,7% 5,9% 7,3% 7,9% 9,0% 9,9% 10,1% 9,4% 9,4% Acumulado ,3% 5,3% 8,2% 11,9% 10,6% 9,7% 10,7% ,4% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña y datos de la encuesta FRONTUR-INE. Nota: TRAMO-SEATS ha sido parametrizado, a partir de octubre de 2015, utilizando datos oficiales de Frontur y, antes de octubre de 2015, la serie retropolada obtenida a partir de las tasas enlazadas y las tasas mensuales interanuales de Turespaña.

9 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA GASTO TOTAL PAÍSES BAJOS VARIACIÓN INTERANUAL PREVISTA POR MODELO TRAMO-SEATS (2018/2017) Abril 18,5% Mayo 6,8% Junio 0,0% Julio 9,8% Abril-Julio 8,1% LEYENDA > 5% Entre 5% y 2,5% Entre 2,5% y 0% Entre 0% y -2,5% Entre -2,5% y 5% < -5% GASTO TOTAL (millones) SERIE DE DATOS OFICIALES Y DATOS ENLAZADOS % VAR. INTERANUAL Mensual ,7% 14,6% 20,5% -20,8% 8,3% 19,6% 17,0% 22,5% 17,1% 17,0% 21,4% -10,3% 13,0% Mensual ,9% -1,1% 13,4% 18,5% 6,8% 0,0% 9,8% ,0% Acumulado ,7% 20,0% 20,2% 3,2% 5,0% 8,2% 10,6% 13,0% 13,5% 13,8% 14,2% 13,0% 13,0% Acumulado ,9% 4,0% 7,5% 11,0% 9,6% 7,2% 8,0% ,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña y datos de la encuesta EGATUR-INE. Nota: TRAMO-SEATS ha sido parametrizado, a partir de octubre de 2015, utilizando datos oficiales de Egatur y, antes de octubre de 2015, la serie retropolada obtenida a partir de las tasas enlazadas y las tasas mensuales interanuales de Turespaña.

10 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS PAÍSES BAJOS VARIACIÓN INTERANUAL PREVISTA POR MODELO TRAMO-SEATS (2018/2017) Abril 4,6% Mayo 7,4% Junio 9,1% Julio 8,6% Abril-Julio 7,7% LEYENDA > 5% Entre 5% y 2,5% Entre 2,5% y 0% Entre 0% y -2,5% Entre -2,5% y 5% < -5% TRAMO-SEATS ha sido parametrizado con las series históricas oficiales disponibles en Turespaña. PERNOCTACIONES (miles) SERIE HISTÓRICA DE CIFRAS OFICIALES % VAR. INTERANUAL Mensual ,8% 5,0% 12,5% 3,7% 6,4% 13,0% 11,2% 7,1% 9,9% 17,6% 10,8% 12,7% 10,0% Mensual ,1% 4,4% 12,1% 4,6% 7,4% 9,1% 8,6% ,5% Acumulado ,8% 9,5% 10,6% 7,9% 7,3% 8,7% 9,3% 8,8% 9,0% 9,8% 9,9% 10,0% 10,0% Acumulado ,1% 8,6% 9,9% 7,9% 7,7% 8,1% 8,2% ,5% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta EOH - INE