Justificación: Objetivos:

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1 CURSO Derecho de la Infraestructura: Regulación y financiamiento Inicio: Jueves 14 de junio de 2018 Universidad de los Andes Cra. 1 No. 18A 12 Bogotá, Colombia Justificación: La construcción de infraestructura implica un esquema sofisticado, complejo que depende en gran medida de la financiabilidad de los proyectos (Project finance), lo cual juega un papel cada vez más importante en la adjudicación de grandes proyectos de infraestructura, desde refinerías, hasta plantas hidroeléctricas, pasando por aeropuertos y carreteras, donde el componente jurídico tiene un papel protagónico. Este curso tiene como objetivo principal ilustrar al estudiante la complejidad jurídica que rodea la construcción de infraestructura en el país, las distintas formas contractuales para la estructuración de los proyectos y los esquemas de financiación. Bajo la perspectiva que los aspectos financieros, tributarios, legales y técnicos de un proyecto se mezclan para asegurar su finalización exitosa. Para estos efectos, los estudiantes analizarán, desde una perspectiva teórica y práctica, de la mano de expertos, los contratos que con mayor frecuencia se utilizan en este tipo de procesos y facilitan la ejecución de proyectos de infraestructura de manera exitosa. Objetivos: 1. Proporcionar una visión práctica y didáctica de los conceptos que rodean la construcción de infraestructura. 2. Conocer los principales mecanismo de regulación previstos para la construcción de infraestructura en Colombia. 3. Ilustrar al estudiante los principales componentes que integran el esquema de financiación de proyectos (project finance). 4. Conocer casos prácticos sobre financiación de proyectos de infraestructura. 5. Revisar las principales estructuras tributarias para la ejecución eficiente de los proyectos de infraestructura. 6. Analizar los principales contratos tipos empleados para el desarrollo de infraestructura.

2 CONTENIDO Módulo Capítulo Profesor I. Modulo Conceptual: II. Módulo Aspectos Jurídicos asociados con la financiación de proyectos: III. Módulo Legislación Tributaria aplicable a proyectos de infraestructura: IV. Módulo Principales contratos para el desarrollo de Infraestructura: Revisión de los principales aspectos regulatorios para la construcción de infraestructura. Comprende estudio de la ley de infraestructura y sus decretos reglamentarios. Aspectos de la regulación para la ejecución de proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran la Ley 1 de 1991, Ley 105 de 1993 y Ley 1228 de Aspectos jurídicos de las alianzas público privadas (APP). Análisis de las APP Social y Urbana. Estudio de las APP a nivel del ámbito territorial. Aspectos constitucionales relacionados con la construcción de infraestructura: medio y ambiente y consulta previa. Objeto del Project Finance Project Finance y otras formas de financiación. Ventajas del Project Finance. Administración de riesgos. El rol del financiador. Aspectos financieros asociados a la administración de Negocios de infraestructura. Principales impuestos aplicables a proyectos de infraestructura. Principales estructuras tributarias que incrementan la eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura. Contrato de concesión para la construcción de carreteras. (Revisión del Contrato de Estándar de la concesiones de cuarta generación ) Contrato de EPC O&M: ingeniería de detalle, compras, construcción y Héctor Méndez Álvaro Durán Juan Barrero B. Guillermo Tejeiro. César Rodríguez Emmanuel Cáceres Óscar González Óscar González Carlos Umaña Trujillo César Barrero

3 V. Módulo Riesgos en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura operación y administración para la construcción infraestructura en el sector de hidrocarburos. Contrato BOOMT: (Build, Operate, Owned, Maintenance and Transfer, por sus siglas en inglés. En español, Construir, operar, poseer, mantener y transferir). Identificación, evaluación y asignación de los riesgos en proyectos de infraestructura. Visión jurídica, técnica y financiera del riesgo Tratamientos de los principales riesgos durante la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura. Se sugiere que cada módulo o asignatura señale el profesor encargado de impartirla. Profesor invitado. María Teresa Palacio Jinping Tang Metodología: El curso estará integrado por el desarrollo de los principales conceptos asociados a la construcción de infraestructura. Así, en un primer momento el curso estará orientado a la cátedra magistral para luego explorar desde una perspectiva práctica, de la mano de expertos, los principales componentes que influyen en la construcción de la infraestructura. Por lo anterior, el curso se desarrollará de la siguiente manera: 1. Componente teórico magistrales: El profesor se encarga de exponer los principales aspectos regulatorios relacionados con la temática del módulo, promoviendo la participación del estudiante, con el fin de asegurar la comprensión de los temas abordados durante el mismo. 2. Práctica aplicada: Al tiempo que se aborda la temática prevista para cada módulo, los profesores expertos abordaran el estudio de los casos más representativos en procura de ilustrar de manera práctica los principales conceptos estudiados. Con base en la metodología utilizada en los cursos y/o programas ofrecidos por la Dirección de Educación Continuada de la Universidad de los Andes, se aceptan cambios de participantes hasta la primera sesión del curso, previa comunicación escrita por parte del cliente.

4 Certificación: La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los requisitos académicos definidos por la Facultad de Derecho y hayan cursado como mínimo el 85% de horas programadas. Intensidad horaria: 30 Horas Horario: Jueves y viernes: de 5:00 p.m. - 9:00 p.m. Sábados: de 8:00 a.m. a 12:00m Lugar: Universidad de los Andes - Cra. 1 Nº 18A 12, Bogotá. Fechas y costos: Hasta el 18 de mayo de 2018 $ IVA Hasta el 7 de junio de 2018 $ IVA Profesores: Jinping Tang Economista de la Universidad de Birmingham (Inglaterra), y cuenta con Maestría en Administración de Empresa (MBA) en el IE Business School (España). Ha trabajado en Deloitte Argentina, con experiencia en proceso de valuación crediticia, debida diligencia financiera, y proceso de M&A, con empresas internacionales de origen público y privado. Además, ha trabajado en el Grupo Isolux (España), como gerente del Departamento de la Financiación Internacional, encargándose del tema de Project Finance de las concesiones de infraestructura. Actualmente, Jinping es el Director Financiero de Autopistas Urabá (Colombia), concesionario del Proyecto MAR 2 4G, una carretera con peaje de 277 km de longitud.

5 Héctor León Méndez Parra. Abogado de la Universidad de los Andes, bilingüe con opción en Gestión, certificado en el programa de Bloomberg Essentials, magister en derecho internacional de la Universidad de los Andes y especialista en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Con varios años de experiencia en el sector de la contratación pública y privada, con especial énfasis en asociaciones público privadas y proyectos de infraestructura. Profesor de la cátedra de acciones públicas y de derecho de los negocios en la Universidad de los Andes. Director del curso sobre derecho a la infraestructura en la misma Universidad. Ha sido abogado del Concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, OPAIN S.A., asociado de Brigard & Urrutia y en la actualidad es el director jurídico del Proyecto de 4G Rumichaca Pasto. Carlos Umaña Trujillo. Es egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y obtuvo su título de magíster en Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en Carlos, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia a partir del 1 de septiembre de En la actualidad es socio de Brigard & Urrutia, con más de 25 años de experiencia. En el tiempo que lleva ejerciendo su profesión, se ha desempeñado exitosamente en diferentes áreas de práctica y es reconocido en el medio por sus amplios conocimientos en infraestructura, competencia y administración pública. Adicionalmente, ha asesorado clientes nacionales e internacionales como Siemens, Johnson & Johnson, 3M, Iberia, Votorantim, LAN Chile, Monsanto, entre otros en conexión con proyectos de energía, derecho público, contratos comerciales y de seguros. Juan Barrero. Abogado de la Universidad Javeriana, se especializó en Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y cursó maestría en Administración Pública y Derechos Humanos en la Universidad de Roma La Sapienza. Profesor de la cátedra Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, de Acciones Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y de Jurisprudencia Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. También ha sido profesor en la Universidad del Rosario, la Universidad Militar y la Universidad Sergio Arboleda. Profesor de posgrados en varias universidades del país, así como en la Universidad de Roma. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia. Ha sido director jurídico de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura

6 y asesor del despacho del Procurador General de la Nación en asuntos de constitucionalidad. César Felipe Rodríguez. Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Legislación Financiera de la misma Universidad y en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia. Posteriormente realizó el LL.M sobre Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad de Liverpool (Inglaterra). Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Ha trabajado en empresas multinacionales del sector petróleo y consultoría, asimismo, ha participado en la estructuración de créditos, en la asesoría jurídica para proyectos de infraestructura y en la estructuración y negociación de la financiación de diversos tipos de proyectos. Adicionalmente ha participado en transacciones relacionadas con la financiación de adquisiciones de compañías y la financiación de proyectos de infraestructura proveída por entidades locales y extranjeras. Igualmente, se desempeñó como Director Jurídico de Opain (concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado) donde se encargó de la estructuración de la financiación de largo plazo para la expansión y modernización del Aeropuerto y de la negociación de distintos contratos. César ha asesorado a compañías de infraestructura en desarrollo de proyectos, en la participación en licitaciones públicas y privadas y en múltiples financiaciones tales como (i) la asesoría a IFC, HSBC y K-ExIm en la estructuración y negociación de la financiación para desarrollar y operar la recolección de tarifas, manejo de fletes e información en tiempo real, del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP); (ii) la asesoría a Itaú y a Davivienda en la financiación de la compra de la Cadena de Hoteles todo Incluido Decameron; y (iii) la asesoría a Exmar en la financiación de la construcción de una Unidad de Licuefacción de Gas Flotante César ha publicado distintos artículos relacionados con Financiación de Proyectos y Estructuración de Proyectos de Infraestructura. Álvaro Durán Abogado de la Universidad Externado de Colombia (1984). Asesor Jurídico, sección de licitaciones y contratos, Fondo Nacional Hospitalario. ( ); Jefe de Unidad Administrativa Dirección Plan Nacional de Rehabilitación, Presidencia de la República ( ); Jefe de la Oficina Jurídica Dirección Plan Nacional de Rehabilitación, Presidencia de la República ( ); Consultor de la Unidad de Infraestructura y Energía del Departamento Nacional de Planeación ( ); Asesor legal de la Vicepresidencia de Banca de Inversión de la Corporación Financiera de la Valle ( ). Socio de Durán & Osorio Abogados Asociados (desde 1999).

7 María Teresa Palacio Jaramillo Abogada de la Universidad del Rosario, realizó una Profundización en Desarrollo de Gerencia en la Universidad de los Andes. Actualmente es Presidente de la firma Palacio, Jouve & Garcia Abogados Ltda. Catedrática en Derecho Público y Contratación Estatal en Maestría, Postgrado y Pregrado de las Universidades de los Andes, Rosario y Javeriana. Fundadora y Directora de la Especialización en Contratación Estatal y su Gestión de la Universidad del Rosario. Autora de varias publicaciones e investigaciones jurídicas especializadas, Conferencista internacional. Árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Árbitro y miembro de la Corte de Arbitraje de Asomagister. Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Conjuez del Consejo de Estado. Distinguida con la condecoración Carlos Lleras Restrepo como Árbitro sobresaliente. Ha participado en la estructuración jurídica de varios proyectos de infraestructura, en especial el de Ruta del Sol (Banco Mundial). Destacada como abogada clave según la publicación Chambers and Partners. Anteriormente se desempeñó como Subgerente Jurídica y Gerente (E) Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Coordinadora de la Mesa de Trabajo sobre Democratización de la Economía Asamblea Nacional Constituyente-. Asesora del Gobierno Nacional para la Reestructuración del Sector de Comunicaciones. Asesora Externa de la Presidencia de la República para el proceso de Modernización y Estructuración del Estado. Experta de la Misión de Contratación del Departamento Nacional de Planeación. Asesora del Gobierno Nacional para la redacción de la Ley 80 de 1993 Claudia Navarro Acevedo Es miembro de Brigard & Urrutia desde 2010 y actualmente es Directora de la práctica de Infraestructura y Servicios Públicos. Se ha desempeñado asesorando empresas nacionales e internacionales en diversos temas, tales como, la estructuración de proyectos de generación de fuentes convencionales y no convencionales, la creación de productos que generan un gran valor agregado a nuestros clientes que desarrollan importantes proyectos inmobiliarios en Colombia. Es experta en regulación del servicio público de energía eléctrica y gas y es una abogada altamente reconocida al interior de los diferentes gremios de estos sectores: ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS y ANDI. Ha sido parte del proceso de consolidación y reconocimiento de la práctica de Infraestructura, Energía y Gas, logrando un posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Abogada con especialización en Gestión Pública de la Universidad de los Andes y en Derecho Contractual de la Universidad Externado de Colombia. Adicionalmente realizó una Maestría en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y es Doctora en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

8 Emmanuel Cáceres De Kerchove Ingeniero Civil (U. de los Andes) experimentado en estructuración, modelación financiera y financiamiento de proyectos de Infraestructura de Transporte y Servicios Públicos, así como también en la valoración de empresas, y el desarrollo de proyectos de consultoría. En BONUS Banca de Inversión SAS ha participado desde el 2005 como Socio Gerente, como Director de Proyecto o Especialista Financiero de los proyectos estructurados por la empresa, entre los que se resaltan las Autopistas para la Prosperidad (Cop 15 Billones) o la Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena (Cop 1.3 Billones) entre otros. Guillermo Tejeiro Asesor jurídico, investigador y docente a nivel nacional e internacional en materias relacionadas con el derecho ambiental y energético, específicamente en temas relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética. Durante su trayectoria profesional ha adquirido una sólida experiencia asesorando clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados con la gestión sostenible de proyectos. Guillermo ha participado en importantes transacciones como asesor en temas ambientales, así como en procedimientos sancionatorios administrativos ante las autoridades ambientales del orden nacional, regional y distrital. Igualmente, posee una vasta experiencia en la obtención de autorizaciones administrativas ambientales para el desarrollo de proyectos de infraestructura, así como en actividades relativas al control y seguimiento ambiental de proyectos, la revisión y formulación de instrumentos normativos ambientales, y la educación ambiental. Ha trabajado como director jurídico de una prestigiosa boutique de servicios legales ambientales en Colombia; como director legal ambiental encargado en una prestigiosa empresa del sector minero y de cementos; como asesor legal en materia de derecho internacional ambiental y del cambio climático en una boutique de servicios legales en Porto Alegre, Brasil, y como investigador en derecho comparado ambiental y derecho económico ambiental en Suiza y Brasil. Abogado de la Universidad de los Andes, donde también obtuvo el título de Magíster en Derecho. LL.M en Derecho del Medio Ambiente y de la Energía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y especialista en Derecho Ambiental Nacional e Internacional de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Brasil. Oscar Iván González Herrera Socio Fundador de GHAN Abogados S.A.S. Abogado graduado con los más altos honores (Colegial de Número) del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Tributario de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Asesor legal con más de 13 años de experiencia en derecho tributario y comercial,

9 planeación tributaria nacional e internacional, con amplia experiencia en la estructuración tributaria de proyectos de infraestructura de diferentes sectores. Ha hecho parte de los equipos corporativos y tributarios en diferentes firmas líderes en la prestación de servicios legales en Colombia: - Quiñones Cruz Ltda. ( ). Abogado. - Holguín Neira & Pombo Abogados-Hoy Norton Rose Fulbright ( ). Coordinador del departamento de Derecho Tributario - Prietocarrizosa ( ). Asociado senior, coordinador de la práctica de administración de riesgos tributarios (Due Diligence) y líder en la estructuración tributaria de varios procesos de fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) y de la International Fiscal Association (IFA), en la cual ha participado como conferencista y panelista. Profesor de Planeación Tributaria, Hacienda Pública y Responsabilidad Civil en la Universidad del Rosario y profesor de derecho tributario en temas especializados (contratos de intermediación e infraestructura) en las Universidades Javeriana y de los Andes. Conferencista en diferentes gremios y grupos de comerciantes e industriales, entre otros, de Andesco, de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio Colombo Americana en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Autor de artículos especializados en temas tributarios y de planeación legal patrimonial en el Diario la República, la Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y el International Tax Review. Dentro de sus acreditaciones como asesor legal tributario se encuentran las menciones en la publicación inglesa Latin Lawyer relacionadas con diferentes transacciones internacionales desde el año 2007 a la fecha, el reconocimiento del Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) como asesor tributario aprobado en Colombia por los años 2013, 2014, 2015 y 2016, y la mención en la publicación internacional The Legal 500. Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por razones de fuerza mayor a cambiar los profesores presentados en este documento César Barrero Berardinelli Abogado trilingüe (inglés, italiano, español) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías (Universidad Sergio Arboleda New York Law School). Tiene experiencia relevante, pública y privada, en contratos de infraestructura, licitaciones públicas y privadas, Asociaciones Público Privadas (3P), contratos de concesión portuaria,

10 aeroportuaria, vial y férrea, contratos FIDIC de diseño y construcción (Yellow and Silver Books), contratos PM & OE (Program Management and Owner s Engineer), contratos de obra pública, de servicios de perforación y sísmica exploratoria, contratos EPC (Engineering Procurement and Construction), derecho portuario, regulación económica y promoción de la competencia en servicios públicos, regulación cafetera y del sector agropecuario, contratación administrativa, litigios contra el estado, emisión de conceptos jurídicos. Antes de su retorno a la Firma en 2014, César se desempeñó como Director Jurídico Corporativo y Consejero Gerencial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ( ) y en tal virtud Director Legal de PROCAFECOL S.A. - Juan Valdez-, ALMACAFÉ S.A., y demás entidades de la institucionalidad cafetera. También se desempeñó como Secretario General (E) de la Federación. Durante el año 2012 colaboró al Gobierno Nacional como Secretario Jurídico de la Comisión de Infraestructura designada por el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos. Entre los años 2007 a 2011 César fue asociado de la Firma, encargándose de asesorar innumerables proyectos de infraestructura y clientes nacionales e internacionales en asuntos de derecho público, administrativo, constitucional y de la contratación estatal. Previo a su ingreso a la Firma en el año 2007, ocupó diversos cargos en el sector público entre los cuales cabe destacar Subgerente Administrativo y Financiero (E), Coordinador Jurídico, Coordinador de Concesiones Portuarias, Coordinador Jurídico de modos Carretero y Ferroviario y Coordinador Jurídico de licitaciones y Concursos del antiguo Instituto Nacional de Concesiones INCO- (hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI-), fue Director Jurídico de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA-, negociador por Colombia en varias rondas del TLC con EEUU en las mesas de Inversión y Servicios Transfronterizos, fue delegado por Colombia ante la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA con Cartas Credenciales. En sus estudios más recientes se destacan el Management Program for Lawyers MPL 2014 cursado en Yale University durante junio de 2014, cursos ante la Federación Internacional de Ingenieros Consultores FIDIC- en Madrid España, durante octubre de 2010 y otros. *Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores presentados en este documento.