Coyuntura 1er Sem 2009

Transcripción

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2 I DICE Introducción 3 Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas 37 Costos 42 Inversión 46 Empleo 52 Capacitación 58 Apoyos 65 Infraestructura 69 Comercio Exterior 71 2

3 I TRODUCCIÓ COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. ELPRESENTETRABAJOSEREALIZÓDURANTEELMESDE JULIO Y AGOSTO DE 2009, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSOESTATAL DE760EMPRESASAMARZODE2009 SEGÚN PATRONES ASEGURADOS DEL IMSS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DEERRORDEUN ± 7.0%. 3

4 RESULTADOS DEL ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2009 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas 4

5 RESULTADOS DEL ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: -Procesos -Principales productos elaborados -Capacidad de producción A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año 5

6 RESULTADOS DEL ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2009, con relación al año anterior. 6

7 RESULTADOS DEL ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico - El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 42.2% lo considera normal. - El 15.4% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2009 en relación al semestre anterior. 7

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO Variables limitantes de la actividad económica Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el Entorno económico nacional, le siguen en orden de importancia la apertura comercial con el Bloque Asiático, la Importaciones ilegales, el comercio informa, el Sistema tributario, la competencia, la liquidez, paridad peso dólar, la apertura comercial con el TLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, las Ventas, Coordinación con proveedores, el Abastecimiento de materia prima, el Acceso al crédito, la Apertura comercial con América latina y el Caribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea 8

9 RESULTADOS DEL ESTUDIO Producción: -El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño- Corte Producción - Venta. -El 39.8% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias,estos son en un 70.8 nacionales y 29.2 extranjeros. - Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 16.1% permaneció igual y para el 5.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en este periodo fue de una disminución del 29.4% -La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en este semestre es de 61.0% en promedio. - Los productos que venden son en un 8.3% producidos por ellos y 16.7% producto que solo comercializan. 9

10 RESULTADOS DEL ESTUDIO Tecnología: LaTecnología esnacionalenun32.5%y delexterior68.3%. El 5.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza El40.0%consideraquesuplantanoestáactualizadaencuantoa tecnología. 10

11 RESULTADOS DEL ESTUDIO Ventas: Elvolumendeventasdelprimersemestredel2009,conrelaciónal mismo semestre del 2008 creció para el 8.9% de los entrevistados, para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de una disminución del 23.4% Precios de venta: Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 19.6%. Manifestando un disminución promedio de-1.4% Destino de las ventas: El 55.2% de las ventas fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% al resto del país y 3.0% fueron de exportación. 11

12 RESULTADOS DEL ESTUDIO Costos -Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de los entrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron para un 3.6%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.5% -Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en materia prima de 14.3%, le siguen la mano de obra 11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, la comercialización 7.7, administrativos 6.2 y finalmente inmuebles e instalaciones 5.3% Inversiones: -El 9.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2009, de esta inversión el 11.0% fue en Capital de trabajo, 75.2% en Maquinaria y Equipo, 13.1% en Infraestructura, 0.7% en Capacitación. 12

13 RESULTADOS DEL ESTUDIO -Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 7.3% de las empresas del vestido entrevistadas y de esta inversión se destinará el 50.2%aMaquinariayEquipo,el18.1%a Capitaldetrabajo,yel1.7% a Capacitación. Financiamiento -Lasempresassefinanciaenun83.3%concapitalpropio,seguidode un 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% de Anticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de la Banca de desarrollo. 13

14 RESULTADOS DEL ESTUDIO Capacitación El 60.2% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a susempleados,estaesparael60.8%cuandoserequiere,yparael 31.4% al contratar personal. Solamente el 11.3% la da periódicamente. El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 8.5% contrata a una institución. La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas. El 54.2% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción. 14

15 RESULTADOS DEL ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 2.8% de las empresas del vestido entrevistadas exportó durante el primer semestre de Delasempresasquenoexportaronel50.0%comentanohacerlopor tener insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento, 49.1% por falta de financiamiento, por trámites 24.2%, Importaciones.- El 20.3% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el primer semestre de El 35.2% de las importaciones es Materia prima, el 72.5% es Producto terminado y el 16.8% es Maquinaria. 15

16 E TOR O Y PERSPECTIVAS ECO ÓMICAS 16

17 Opinión: Actual Entorno Económico para los egocios en Jalisco 90.0% 80.0% 79.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 56.3% 35.1% 61.8% 51.3% 52.3% 52.9% 54.3% 45.5% 41.3% 41.8% 41.4% 42.2% 35.5% 29.3% Favorable ormal Adverso 20.0% 10.0% 0.0% 8.6% 18.2% 2.7% 7.5% 8.9% 12.1% 12.7% 5.7% 3.5%

18 Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del estre del año en relación con el mismo semestre del año anterior 59.3% 58.8% 20.0% 10.0% 44.40% 37.10% 18.50% 32.0% 8.7% 52.0% 33.3% 27.5% 13.8% 14.6% 49.1% 43.0% 43.6% 35.5% 21.5% 7.3% 54.3% 51.0% 38.1% 32.9% 12.9% 10.9% Mejor Igual Peor 0.0%

19 Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en relación al semestre anterior? 80.0% 70.0% 67.1% 69.2% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 39.3% 35.5% 15.9% 38.9% 35.2% 25.9% 17.1% 15.7% 15.4% 15.4% Mejor Igual Peor 0.0%

20 Opinión: Factores que Limita a las Empresas UnionE uropea Apertura Comercial con América Latina Acceso al Crédito Abast de Materia Prima Coordinación con proveedores Ventas Economía de EU Trámites Gubernamentales Apertura Comecial TLC Paridad peso dólar Liquidez Competencia Sistema Tributario Comercio Informal Importaciones Ilegales Bloque Asiatico Entorno Económico Nacional 58.9% 61.0% 62.4% 70.3% 71.1% 75.2% 78.5% 79.3% 81.5% 83.1% 85.8% 89.4% 93.2% 93.7% 96.2% 96.2% 97.8% 20

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22 Su empresa está enfocada a los procesos de: 2.6% 4.9% 0.9% 3.6% 5.8% 2.9% 0.0% 5.5% 1.6% 1.4% 3.3% 7.4% 12.5% 1.4% 2.9% 1.9% 4.9% 0.8% 12.8% 3.7% 15.1% 3.6% 4.3% Otro Compra - Venta Corte - Armado - Terminado Terminado 73.5% 86.1% 78.9% 83.9% 81.4% 83.7% Diseño Diseño - Corte Diseño - Corte - Terminado 10% Diseño- Armado - Terminado 0% Diseño - Corte - Armado - Terminado 22

23 Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias y origen del mismo 100% 90% 6.9% 12.8% 16.3% 25.0% 29.2% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93.1% 28.9% 34.4% % 51.8% 60.0% 87.2% % 75.0% 39.80% 70.8% Extranjero Nacional Empresas 23

24 Distribuya en porcentajes su actividad comercial Productos de Compra _ Venta, 16.7% Producción propia, 83.3% 24

25 Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 25.5% 48.0% 39.6% 34.0% 26.5% 26.4% 1.7% 51.4% 28.6% 20.0% -9.9% -10.2% 78.6% 16.1% 5.4% % Bajo Permanecio igual Creció Promedio 25

26 Principales Productos Elaborados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 58.7% 0.8% 5.5% 2.3% 2.5% 5.7% 2.5% 5.5% 1.5% 0.8% 2.9% 1.0% 4.6% 16.5% 21.3% 17.8% 7.3% 7.1% 22.2% 17.4% 22.0% 30.8% 33.5% 28.0% 14.1% 25.7% 47.3% 43.0% 50.0% 39.4% 62.4% Otros Bebé Textiles Niño/Niña Caballero Dama 0%

27 Diseño Empresas que implementaron nuevos diseños en sus productos 100.0% 92.2% 61.3% 80.8% 87.8% 68.0% 85.3% Si 0.0%

28 Capacidad de Producción Utilizada Promedio 100.0% 90.0% 88.3% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 77.9% 67.7% 78.9% 73.4% 61.5% 75.1% 61.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

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30 Procedencia de la Tecnología 100% 79.7% 81.3% 69.2% 78.2% 54.0%71.7% 62.4% 68.3% Extranjera Nacional 0% 46.0% 20.3%18.7% 30.8% 21.8% 28.3% 37.7% 32.5% 1er sem er sem er sem er sem er sem er sem er sem er sem

31 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 1,205 Muestra 130 Submuestra % 10.0% 8.0% 10.1% 9.4% 8.8% 6.0% 4.0% 2.0% 4.8% 2.7% 5.3% 5.2% Si 0.0%

32 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 80.0% 70.0% 60.0% 68.5% 61.8% 50.0% 40.0% 41.7% 44.1% 50.9% 40.0% 30.0% Si 20.0% 10.0% 0.0%

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34 Comportamiento de las Ventas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% -1.4% 31.1% 55.6% 17.2% 41.8% -2.2% 28.0% -2.9% 34.9% 40.4% -7.7% 54.3% -11.1% -10.8% 76.8% -11.3% 61.1% 71.3% 43.9% 42.1% 39.2% 25.7% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 20% 10% 0% -20.0% 28.0% 14.3% 13.2% 17.5% 20.0% 4.0% 19.0% 11.5% 8.9% -23.4% -25.0% Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 34

35 Comportamiento de precios de venta promedio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2.6% 12.0% 18.9% -0.2% 54.7% 62.8% 8.9% 3.3% 4.7% 2.9% 2.6% 17.9% 0.5% 60.0% 68.2% 51.8% 69.6% 4.0% 8.3% 8.9% 2.0% 0.1% 0.0% -1.4% -2.0% 62.9% 71.4% -4.0% 40% -6.0% 30% 20% 10% 33.3% -9.5% 18.2% 21.5% 36.7% 27.1% 30.4% 28.6% 19.6% -8.0% -10.0% 0% % Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 35

36 Cómo se compone el destino de sus ventas? % 12.5% 14.7% 0.5% % 19.7% 49.0% 2.4% % 16.6% 17.1% 0.7% % 27.6% 26.7% 0.2% Local % 12.4% 23.5% 1.2% Regional % 55.2% 15.7% 26.3% 21.0% 0.1% 18.2% 3.0% Resto del pais Exportaciones 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 36

37 Cómo distribuye sus ventas? Mayorísta, 1.6% Medio mayorísta, 2.3% Minorísta, 5.4% Venta directa al consumidor, 52.9% 37

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39 Comportamiento de costos promedio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12.0% 1.4% 1.4% 1.7% 1.0% 3.7% 2.9% 3.6% 14.0% 8.7% 8.9% 24.5% 12.0% 71.1% 23.6% 10.7% 27.8% 12.0% 11.5% 10.8% 52.5% 10.0% 54.7% 8.4% 88.4% 87.5% 2.6% 33.3% 75.0% 3.4% 27.5% 74.5% 68.5% 4.2% 45.8% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% % Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 39

40 35.0% Incremento de costos promedio en el semestre 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 29.6% 14.4% 13.2% 14.2% 11.1% 12.3% 10.9% 7.8% 10.3% 10.0% 10.5% 10.4% 9.8% 10.0% 8.1% 8.8% 8.7% 9.3% 6.7% 3.6% 6.7% 4.5% 4.6% 3.9% 2.5% 3.5% 3.5% 2.7% 3.4% 1.1% 2.6% 3.2% 1.8% 3.0% 2.8% % 14.3% 12.2% 11.4% 11.6% 10.9% 10.8% 9.5% 8.7% 10.4% 10.1% 7.7% 6.2% 5.3% 209 Mano de obra Materia Prima Servicios Administrativos Transporte de mercancías Comercialización Inmuebles e instalaciones 40

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42 Realizó la empresa inversión en el estre del año? 35.0% 30.0% 25.0% 29.8% 28.6% 27.1% 20.0% 22.1% Si 15.0% 16.5% 10.0% 9.7% 8.2% 9.6% 5.0% 0.0%

43 Inversión de la Empresa durante el estre 80.0% 70.0% 60.0% 75.0% 75.2% Infraestructura 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% % 42.6% 31.8% 51.7% 23.3% 17.9% 5.0% 16.2% 10.8% 12.1% 8.3% 7.9% 9.2% 10.5% 7.6% 5.3% 1.5% 5.0% 2.4% 2.4% % 42.1% 42.8% 37.9% 30.3% % 6.8% 30.3% 13.3% 13.1% 7.8% 11.0% 0.7% 5.8% 0.7% 0.0% Maquinaria y equipo Capital de trabajo Capacitación Investigación y desarrollo 43

44 Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre? 25.0% 23.2% 20.0% 20.0% 15.0% 15.7% Si 10.0% 10.1% 5.0% 5.3% 6.7% 7.3% 0.0%

45 Inversión futura de la empresa 80.0% 70.0% 70.0% 60.0% 50.0% 53.6% 45.0% 40.0% 35.7% 31.8% 38.2% 33.3% 36.4% 30.0% 26.9% 21.8% 22.7% 20.0% 21.7% 20.0% 17.2% 3.6% 10.0% 10.0% 5.7% 0.0% % % 0.0% % % 0.0% % 25.7% 17.5% 12.7% 7.5% 50.2% 29.3% 18.1% 1.7% 0.0% 2009 Infraestructura Maquinaria y Equipo Capital de Trabajo Capacitación Investigación y Desarrollo 45

46 Financiamiento 100% 90% 80% 3.2% 0 2.9% 9.9% 35.1% 13.5% 1.9% 1.1% 8.6% 70% 60% 50% 40% 30% 54.0% 61.8% 83.3% Particulares Anticipos Proveedores Capital propio Banca de desarrollo Banca de comercial 20% 10% 0% 0.4% 0.4% 7.1% 11.5% 0.7% 4.4%

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48 Estructura de personal de la empresa 100% 90% 22.6% 7.6% 30.2% 17.9% 12.8% 18.1% 17.1% 80% 70% 81.2% 60% 50% 63.9% 63.6% 70.6% 67.1% 69.7% Ventas Producción 40% 30% 56.6% Administrativos 20% 10% 0% 13.4% 11.2% 13.2% 13.2% 16.6% 14.8% 13.2%

49 Comportamiento del empleo 25,498 24,317 21,925 20,642 19,633 18,487 18,291 17,353 16,392 12, /10 49

50 50

51 Actualmente da capacitación a sus empleados? 80.0% 70.0% 60.0% 57.7% 67.6% 59.9% 74.3% 60.2% 50.0% 40.0% 48.8% Si 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem

52 Con que frecuencia da capacitación a sus empleados? 70.0% 60.0% 57.9% 60.8% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 48.1% 45.7% 31.2% 30.4% 31.4% 21.7% 21.1% 20.8% 17.5% 11.3% 8.0% 0.0% 2.2% 3.5% Periodica Cuando se requiere Al contratar personal Otra 52

53 Quién la proporciona? 100% 90% 80% 8.3% 14.3% 10.7% 0.0% 8.9% 26.9% 8.5% 70% 60% 50% 40% 91.7% 75.0% 73.1% 82.6% Ambas 30% 20% Otra institución Personal interno 10% 0%

54 En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente? 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 66.7% 66.7% 46.7% 40.0% 40.0% 66.7% 63.4% 58.1% 52.7% 26.7% 29.0% 26.7% 28.0% 20.0% % 85.7% 41.9% 42.9% 36.6% 28.6% 28.6% 14.3% 61.1% 66.8% 64.7% 61.1% 60.7% 50.0% 38.9% 27.8% 22.2% 16.7% 0.0% 1.1% 0.0% % 42.9% 25.0% 21.4% 52.2% 50.4% 36.6% 39.5% 36.2% 14.3% 10.7% 10.3% 7.1% 7.1% 2.3% 2009 Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Otro Diseño 54

55 ecesita capacitación su empresa? 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 29.7% 57.5% 49.6% 33.8% 44.9% 57.4% 54.2% Si 20.0% 10.0% 0.0%

56 En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación? 60.0% 50.0% 40.0% 48.2% 42.0% 37.2% 32.0% 30.0% 28.8% 30.1% 29.6% 30.0% 28.2% 26.8% 22.5% 24.6% 22.5% 20.0% 17.1% 20.5% 19.3% 22.8% 21.1% 15.0% 20.4% 19.0% 15.4% 15.4% 19.3% 19.9% 17.5% 18.3% 13.8% 14.6% 15.8% 12.8% 12.3% 15.5% 14.1% 12.5% 13.8% 11.5% 10.0% 10.0% 8.9% 9.0% 8.5% 6.3% 6.5% 6.4% 1.8% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad producción Operación Otro Diseño Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías 56

57 57

58 La empresa realizó exportaciones este semestre? 12.0% 11.3% 10.0% 9.1% 8.0% 6.0% 6.2% 7.6% Si 4.0% 2.0% 2.4% 1.9% 2.9% 2.8% 0.0%

59 Cuáles son las causas por las que no exporta? 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% % 43.1% 43.9% 36.8% 56.3% 29.8% 27.1% 28.2% 23.8% 23.9% 22.0% 21.5% 19.3% 17.5% 18.3% 16.3% 15.8% 13.8% 14.6% 13.0% 13.1% 14.1% 10.3% 8.5% 4.9% 2.5% 1.3% 2.4% 0.0% 0.0% 0.9% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% % 49.7% 49.1% 24.2% 15.8% 11.5% 4.7% 3.4% 1.4% 1.9% 0.0% 2009 Desconocimiento Insuficiente capacidad instalada Financiamiento Trámites No es rentable No cuenta con calidad No cumple normas Falta de diseño Otros 59

60 La empresa importa? 25.0% 22.7% 20.0% 17.6% 17.5% 17.6% 18.6% 20.3% 15.0% Si 10.0% 5.0% 8.1% 9.8% 0.0%

61 Qué importa? Producto terminado 72.5% Maquinaria 16.8% Materia Prima 35.2% 61

62 62

63 El empresario se inició como fabricante de vestido desde hace: 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% años Promedio de la industria: 12.4años 63

64 SISTEMA ESTATAL DE I FORMACIÓ JALISCO López Cotilla o Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J. Tel: Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: Internet: 64