c i c e j FUE TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Transcripción

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2 Índice Introducción 3 Graficas Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 16 Producción 21 Tecnología 33 Ventas 37 Costos 42 Inversión 46 Financiamiento 51 Recursos Humanos 53 Capacitación 59 Apoyos 63 Infraestructura 65 Comercio Exterior 69

3 INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CAMARA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO (CICEJ) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DEL CALZADO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 806 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%. 3

4 RESULTADOS DEL ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2008 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el siguiente semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas 4

5 RESULTADOS DEL ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: -Procesos -Principales productos elaborados -Capacidad de producción A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria de calzado en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año 5

6 RESULTADOS DEL ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2008, con relación al año anterior. 6

7 RESULTADOS DEL ESTUDIO Entorno económico -El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado favorable para el 8.6% de los empresarios de la industria del calzado en el estre de Porcentaje mayor que el 8.9% del mismo semestre del año anterior. El 35.7% lo considera normal y el 55.7% lo considera adverso. -La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peor para el 37.1%, igual para el 38.6% y mejor para el 24.3%. -El 7.1% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2008 en relación al semestre anterior. 7

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO Limitantes y Oportunidades. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el las importaciones ilegales, el 96.5% de los entrevistados lo comentan, le siguen el comercio informal para el 91.2%, la liquidez con el 80.9%, el entorno económico con el 80.0% y la apertura comercial con el Bloque Asiático 79.1%. Consideradas como oportunidades solo se mencionan la apertura comercial del TLC para el 51.3%, con América Latina y el Caribe para el 51.3% y con la Unión Europea para el 44.3%. 8

9 RESULTADOS DEL ESTUDIO Producción: - El 26.5% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias, estos son 82.4% de origen nacional y 17.6% extranjeros. - Para el 38.5% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 33.8% permaneció igual y para el 27.7% creció. En promedio el comportamiento de la producción en éste periodo fue de una mínima disminución del -0.9% -Los principales productos fabricados son 82.7% calzado para Dama, 7.4% calzado para caballero, 9.9% calzado para niño y/o niña. -El 88.2% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre. -La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en este semestre es de 75.5% en promedio. Tecnología: La Tecnología es nacional en un 58.4% y del exterior 41.7%. El 7.8% tiene problemas con la tecnología que utiliza El 42.9% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología. 9

10 RESULTADOS DEL ESTUDIO Ventas: El volumen de ventas del primer semestre del 2008, con relación al mismo semestre del 2007, creció para el 31.9% de los entrevistados, para el 36.2% permaneció igual y para el 31.9% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de muy pequeño incremento del 0.1% Precios de venta: Para el 5.7% disminuyeron, para el 47.1% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 47.1%. El comportamiento promedio de estos fue de un incremento del 5.8%. Destino de las ventas: El 41.8% de las ventas fueron locales, 18.7% regionales, 36.8% nacionales y 2.6% fueron de exportación. Canales de distribución: El 43.3% de los entrevistados le venden sus productos a mayoristas, el 19.0% a empresas que venden por catálogo, el 15.5% por venta directa al consumidor, el 16.4% a marcas privadas, el 9.0% a detallistas y el 2.9% a tiendas departamentales o de autoservicio 10

11 RESULTADOS DEL ESTUDIO Costos -Los costos se incrementaron en el semestre para el 77.9% de los entrevistados, permanecieron igual para el 22.1%. Esto implica un crecimiento promedio del 12.3% -Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en Materia Prima de 16.0%, Transporte de Mercancías de 9.9%, Servicios 16.3%, Comercialización de 5.2%, Inmuebles e instalaciones 4.8%, Mano de obra de 5.2% y finalmente Administrativos de 4.2% - Tenemos los incrementos en los costos en energía 8.2%, agua 5.7% y teléfono 5.6% Inversiones: -El 18.8% de las empresas de la industria del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2008, de esta inversión el 47.7% fue en Maquinaria y equipo, 27.7% fue en Infraestructura y 15.4% en Capacitación, no hubo inversión en capital de trabajo. 11

12 RESULTADOS DEL ESTUDIO -Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 11.6% de las empresas de calzado entrevistadas y de esta inversión se destinará el 47.7% a Infraestructura el 27.7% a Maquinaria y Equipo, el 15.4% a Capacitación el 23.3%, el 9.2% a Investigación y desarrollo. No hay planes de inversión en Capital de trabajo, Financiamiento - Las empresas se financia en un 52.9% con Capital propio, seguido de un 21.2% de la Banca comercial, 19.8% de Proveedores, 4.2% de anticipos de clientes, 1.5% de la banca de desarrollo, 0.4% de Otros Proveedores Financieros. -El financiamiento de la Banca comercial es de recursos propios de la banca en un 90.0% y recursos de la banca de desarrollo en un 10.0% 12

13 RESULTADOS DEL ESTUDIO Empleo: -Según el nivel de empleo que reportan estas empresas a junio de 2008, tenemos que comparando con el nivel de empleo a junio de 2007 este disminuyó para el 36.0%, permaneció igual para el 52.0% y aumentó para el 12.0, el comportamiento promedio calculado fue de una disminución del -4.0%. - Comparado con el nivel a diciembre de 2007 este disminuyó para el 42.3%, permaneció igual para el 46.2% y aumentó para el 11.5%. El comportamiento promedio calculado es de una disminución de -5.1% - Como expectativas de empleo comparando junio de 2008 con diciembre de 2008 tenemos que para el 13.8% de las empresas el personal disminuirá, para el 76.9% permanecerá igual y para el 9.2% aumentará, el comportamiento promedio calculado será de una disminución del -2.1% 13

14 RESULTADOS DEL ESTUDIO Capacitación El 78.3% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta para el 23.1% es periódica, para el 49.2% cuando se requiere y para el 27.7% al contratar personal. El 76.4% de los que dan capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. El 23.6% contrata a una institución., y al 25.8% ambas La capacitación otorgada es principalmente en producción, en ventas, en control de calidad y en operación El 42.0% mencionan tener necesidades de capacitación principalmente en control de calidad, producción y diseño. 14

15 RESULTADOS DEL ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- El 13.0% de las empresas de calzado entrevistadas exportaron durante el primer semestre de De las empresas que no exportaron el 21.4% comentan no hacerlo por desconocimiento, el 11.9% por insuficiente capacidad instalada, el 13.1% por falta de financiamiento, el 11.9% por los trámites, el 14.3% porque no es rentable, el 13.1% por Otros (principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar), el 6.0% por que no cumple normas, el 7.1% por falta de diseño y el 1.2% por que no cuenta con calidad. El 49.0% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el 51.0% restante se consideran por desarrollar. Un 63.9% se consideran con la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora. Importaciones.- El 16.4% de las empresas de la industria de calzado realizaron importaciones en el primer semestre de El 61.5% de las importaciones es Materia prima, el 30.8% es Producto terminado, el 7.7% es Maquinaria. 15

16 E TOR O Y PERSPECTIVAS ECO ÓMICAS 16

17 Actual Entorno Económico para los egocios en Jalisco 90.0% 80.0% 70.0% 77.6% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 48.6% 44.3% 52.0% 34.7% 51.7% 50.9% 40.7% 40.2% 55.7% 35.7% Favorable ormal Adverso 20.0% 10.0% 17.3% 5.1% 7.1% 13.3% 7.6% 8.9% 8.6% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem er Sem er Sem er Sem

18 Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el estre en relación con el mismo del año anterior? 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 44.9% 33.1% 42.3% 37.8% 38.6% 37.1% 25.0% 20.0% 22.0% 19.8% 24.3% Mejor Igual Peor 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem

19 Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre en relación con al primero? 70.0% 60.0% 50.0% 55.8% 51.4% 44.9% 48.6% 58.6% 40.0% 30.0% 20.0% 26.9% 17.3% 38.8% 37.8% 30.0% 18.6% 23.5% 31.4% 23.7% 29.7% 21.6% 34.3% Mejor Igual Peor 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem er Sem er Sem er Sem % 19

20 Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? Limitante Oportunidad No le afecta 90% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20 Importaciones Ilegales Comercio Informal Liquidez Entorno económico nacional Bloque Asiático Trámites gubernamentales Economía de EU Acceso al crédito Abast. de materia prima Ventas Coord. con proveedores Competencia TLC Unión Europea América Latina

21 PRODUCCIÓ 21

22 Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 26.5% 19.1% 1er Sem er Sem 2008 Si Cuáles? Calzado en general 31.8% Carteras 18.2% Accesorios 9.1% Accesorios de vaquero 4.5% Cinturón 4.5% Gorras 4.5% Llaveros 4.5% Ropa 4.5% Sandalias 4.5% Balerina 4.5% Zapatilla 4.5% Zapato infantil 4.5% Origen Extranjero 17.6% Nacional 82.4% 22

23 Procesos c i c e j Corte - Armado - Terminado, 4.3 Corte - Terminado, 1.4% Compra - Venta, 11.6% Terminado, 1.4% Diseño - Corte - Armado - Terminado, 75.4% Diseño - Corte - Terminado, 1.4% Diseño - Terminado, 1.4% Diseño - Armado - Terminado, 1.4% Diseño, 1.40% 23

24 De los productos que usted ofrece, qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta? 100% 90% 11.8% 16.9% 80% 70% 60% 50% 40% 88.2% 83.1% Compra - Venta Producción 30% 20% 10% 0%

25 De los productos que usted ofrece, qué porcentaje los vende como sub-procesos y que porcentaje como productos terminados? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90.1% 79.1% 9.9% 20.9% Sub - procesos Producto terminado 25

26 Comportamiento de la producción durante el estre respecto al mismo semestre del año anterior 85% 16.4% 25.5% 27.7% 65% 45% 36.2% 40.0% 33.8% 25% 47.4% 34.5% 38.5% 5% -8.4% -1.0% -0.9% -15% Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio 26

27 Qué tipo de calzado fabrica? 100.0% 80.0% 89.5% 90.8% 77.4% 79.4% 85.7% 82.7% 60.0% 40.0% 20.0% 6.0% 4.5% 0.0% % 4.0% % 8.8% 9.9% 12.5% 8.1% 8.3% 4.9% 7.4% 1.1% 0% 1er Sem 1er Sem Dama Caballero Niño / Niña Otro 27

28 Qué tipo de calzado fabrica? Caballero, 7.4% Niña, 4.6% Niño, 2.4% Bebe, 3.0% Dama, 82.7% 28

29 MARROQUI ERIA Qué tipo de productos fabrica? Prendas de vestir de piel 5.0% Valijas y mochilas de piel 0.0% Otros 2.3% Cinturones 31.4% Valijas y mochilas de textil o sintéticos 1.8% Portafolio de piel 0.2% Portafolio textil o sintético 0.9% Bolso de mano de piel 15.7% Bolso de mano textil o sintético 29.1% Artículos de bolsillo textiles o sintéticos 1.8% Artículos de bolsillo de piel 11.8% 29

30 Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre? 100.0% 75.0% 97.1% 81.4% 87.9% 95.4% 88.2% 50.0% 25.0% 0.0% Si Utiliza diseños ya existentes en el mercado? 100.0% 75.0% 50.0% 25.0% 46.4% 72.8% 47.9% 51.4% 65.7% Si 0.0%

31 Capacidad de Producción Utilizada Promedio 100.0% 80.0% 64.5% 65.0% 69.9% 75.5% 60.0% 59.9% 65.2% 40.0% 20.0% 0.0%

32 Origen de los Insumos Importados, 7.4% Nacionales, 92.6% 32

33 TEC OLOGIA 33

34 Origen de la tecnología c i c e j 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 56.4% 43.6% 54.9% 45.1% 60.3% 40.6% 58.4% 51.6% 48.4% 41.7% Nacional Extranjera 20.0% 0.0% er Sem er Sem er Sem

35 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% Si 20.0% 0.0% 20.3% % 1er Sem er Sem % 1er Sem % 7.8% 1er Sem

36 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 100.0% 80.0% 62.8% 60.0% 50.5% Si 40.0% 44.7% 42.9% 20.0% 36.4% 0.0% er Sem er Sem er Sem er Sem

37 VE TAS 37

38 Comportamiento de ventas durante el 1er Semestre respecto al mismo semestre del año anterior 82.0% 17.6% 21.4% 20.2% 17.9% 33.6% 31.9% 57.0% 22.0% 41.4% 26.6% 39.3% 33.6% 36.2% 32.0% 60.4% 53.2% 42.7% 7.0% -18.0% 37.1% 32.7% 31.9% -17.4% -7.1% -12.1% -7.1% -2.0% 1er Sem er Sem er Sem % 2008 Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio 38

39 Precios de ventas del estre respecto al mismo semestre del año anterior 85% 46.4% 47.1% 65% 73.6% 45% 25% 5% -15% 24.5% 5.1% 43.8% 47.1% 5.0% 5.8% 1.8% 9.8% 5.7% Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio 39

40 Destino de Ventas 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 18.7% 19.9% m % 77.4% 7.0% 12.9% 65.6% 47.2% 30.5% 22.2% 9.3% 20.2% 64.2% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 36.8% 18.6% 14.5% 18.7% 2.1% 2.7% 3.0% 2.2% 2.7% 2.6% Local Regional acional Exportaciones 40

41 Canales de distribución 60.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 40.0% 49.3% 42.2% 43.3% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 33.0% 31.4% 20.0% 22.9% 19.0% 18.6% 15.5% 16.4% 12.5% 10.7% % 22.1% 19.6% 17.2% 18.5% 15.7% 16.5% % 6.8% % 19.0% 15.6% 15.5% 13.1% 9.2% 10.3% 9.0% % Catálogo Marcas privadas Mayorista (mas de 1,000 pares) Tiendas de autoservicio o departamentales Venta directa al consumidor Detallista 41

42 COSTOS 42

43 Comportamiento de costos totales de la empresa en el estre respecto a mismo semestre del año anterior 100.0% 90.0% 80.0% 51.0% 70.0% 60.0% 50.0% 81.8% 74.5% 73.6% 75.7% 77.9% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 48.0% 7.9% 10.6% 22.3% 24.5% 22.4% 9.8% 12.0% 8.6% 18.2% 1.0% 3.2% 1.8% 22.1% 1.9% 0.0% % 2008 Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio FUE TE : : SEIJAL - - CICEJ, en en base base a a investigación directa. 43

44 Incremento Promedio de Costos 16.0% 14.0% 16.1% 16.2% 14.6% 14.9% 14.0% 15.1% 16.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 11.3% 9.8% 9.4% 9.9% 9.1% 9.4% 8.8% 7.3% 6.8% 6.9% 6.3% 6.1% 6.5% 14.6% 5.8% 5.6% 4.8% 5.2% 4.4% 4.5% 4.8% 16.1% 3.1% 3.5% 3.3% 3.6% 4.3% 2.9% 2.7% 1.4% 1.2% 1.8% 0.9% 0.4% Materia Prima Mano de Obra Servicios Comercialización Inmuebles e Instalaciones Transporte Administrativos 44

45 Incremento Promedio de Costos de los Servicios 12.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 8.0% 6.0% 4.0% 4.4% 4.8% 6.5% 5.8% 9.2% 8.3% 4.0% 9.1% 4.1% 4.2% 8.2% 5.7% 5.6% Teléfono Agua Energía 2.0% 0.0% 2.6% 1.7% 1.4%

46 I VERSIÓ 46

47 Realizó la empresa inversión durante el estre del año? 40.0% 35.0% 33.8% 30.9% 32.5% 36.4% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 25.0% 21.5% 20.0% 15.0% 18.8% 10.0% 5.0% Si 0.0%

48 Inversión de la Empresa Durante el primer semestre 100.0% 90.0% 80.0% 87.8% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 8.0% 1.2% 2.6% 0.7% % 70.2% 10.5% 6.8% 7.7% 5.5% % 49.1% 47.7% 21.2% 27.7% 18.5% 17.0% 14.6% 15.8% 15.4% 11.0% 7.4% 8.0% 4.6% 9.2% 4.2% 6.4% 0.7% 0.0% Infraestructura Maquinaria y Equipo Capital de Trabajo Capacitación Investigación y Desarrollo 48

49 Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? 45.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 35.0% 39.1% 30.0% 26.1% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 14.1% 10.5% 18.1% 11.6% Si 5.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem

50 Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre 80.0% 70.0% 71.2% 70.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 50.0% 57.5% 44.3% 47.7% Maquinaria y Equipo Infraestructura 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 35.5% 22.6% 22.5% 23.3% 17.6% 12.9% 17.8% 19.1% 14.7% 12.2% 12.6% 14.1% 10.5% 7.9% 6.2% 6.2% 0.9% 1.8% 3.6% 0.0% % 15.4% 9.2% 0.0% Capital de Trabajo Capacitación Investigación y Desarrollo 50

51 FI A CIAMIE TO 51

52 Cómo financia la operación de su empresa c i c e j 2.3% 4.2% 0.4% 58.1% 52.9% 2.9% 1.5% 10.5% 21.2% 26.2% 19.8% Proveedores Banca Comercial Banca de Desarrollo Capital propio Universo 871 Muestra 170 Submuestra 158 Otros proveedores financieros Anticipos de clientes Fondos de la Banca Comercial Fondeo Banca de desarrollo 10.0% Fondeo Propio 90.0% 52

53 EMPLEO 53

54 Comportamiento del personal c i c e j 100% 80% 36.0% 42.3% 13.8% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 40% 20% 52.0% 46.2% 76.9% Disminuyó Permaneció Igual Aumentó Promedio 0% 12.0% 11.5% 9.2% -4.0% -5.1% -2.1% jun08 - jun07 jun08 - dic07 jun08 - dic08-20% 54

55 Personal calificado para procesos productivos c i c e j 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 33.8% Si 47.1% Tienen problemas para encontrar personal calificado para sus procesos productivos Considera necesario desarrollar algun perfil específico El 20.0% menciona requerir personal con experiencia en el ramo El 28.6% requieren personal con conocimientos específicos en los procesos de producción implicados, El 5.7% habla de actitudes: personal disciplinado, con ganas de trabajar El 45.7% restante menciona los siguientes proceso en particular: Procesos pespunte cortador montado armado control de calidad disciplinado diseño gráfico y de modas habilidades manuales jefe de producción maquina de corte maquina de coser rebajadores sistema de costos 55

56 Estructura Salarial Promedio (Salario eto Mensual, sin Incluir Prestaciones) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.6% 8.1% $5, % 41.3% 9.2% 6.3% 2.7% 2.3% $7, % 6.3% 14.2% 13.6% $6, $5, $6, % 28.2% $5, % $5, $4, % $4, % 46.1% 51.1% 33.5% 6.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 4.8% 0.1% 4.0% 8.8% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 5.1% $3, $2, $1, $- mas de 10 sm mas de 5 sm - 10 sm mas de 3 sm - 5 sm mas de 2 sm - 3 sm mas de 1 sm - 1sm menos de 1 sm - 1sm No sueldo, solo comisión No recibe Promedio 56

57 Prestaciones de la empresa para su personal Las de ley 97.8% Inferiores a las de ley 0.4% Superiores a las de ley 0.7% No recibe prestaciones 1.1% 57

58 No 15.9% Problemas en el área de Recursos Humanos Si 84.1% Ausentismo 30.0% Rotación de personal 17.1% Disponibilidad de recurso humano calificado 7.1% Problemas Sindicales 1.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% Rotación de personal 1 Ausentismo 2 Disponibilidad de recurso humano calificado 3 Problemas sindicales 4 58

59 CAPACITACIÓ 59

60 Capacitación 100% 90% 80% 70% 67.6% 35.1% 70.3% 27.7% 27.7% 78.3% Al contratar personal Cuando se requiere 60% 58.5% 61.5% Periódica 50% 40% 38.1% 60.0% 49.2% Empresas que dan capacitación 30% 20% 10% 0% % % % 2008 Quién la proporciona? Otra institución 23.6% Personal interno 76.4% 60

61 En que áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados? 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 32.9% 24.5% 19.5% 19.5% 20.0% 16.9% 17.8% 14.4% 16.3% 17.1% 13.6% 12.2% 12.9% 9.2% 11.2% 11.4% 10.2% 10.2% 9.2% 10.0% 10.0% 0.0% 6.1% 1.0% 2.9% 0.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166 Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Otro Diseño 61

62 En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados? 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% El 42.% de las empresas requieren capacitación 17.1% 24.3% 8.6% % 35.7% 15.7% 14.3% 42.9% 30.6% 26.5% 25.5% 16.3% 13.3% 4.3% 2.9% 3.1% % 33.1% 28.0% 22.0% 20.3% 15.3% 16.1% 13.6% 7.6% 1.7% % 24.3% 21.4% 19.5% 17.8% 15.7% 14.3% 12.9% 10.2% 12.7% 13.6% 11.4% 8.6% 5.9% 2.9% 2008 Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166 Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Otro Diseño 62

63 I FRAESTRUCTURA 63

64 Que Infraestructura considera que es necesario mejorar? Carreteras 1 Aduana Transporte Urbano Energía electrica Telecominicaciones 6 Aeropuerto 7 64

65 APOYOS 65

66 Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales conoce? Ninguno, 58.6% Si, 41.4% Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166 Fojal 50.0% Pyme 27.5% COMPITE 5.0% ALTEX 2.5% BANCOMEXT 2.5% BECATE 2.5% CICEJ-CURSOS 2.5% FONACOT 2.5% Mi guía México 2.5% SE-IMMEX 2.5% 66

67 Ha usado alguno? c i c e j Si, 15.7% Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166 Ninguno, 84.3% Cuáles ha usado? Cursos de CICEJ ALTEX 67

68 Qué tipo de apoyos necesita su empresa? c i c e j 70.0% 65.0% 65.7% 60.0% 55.0% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 51.7% 33.1% 31.4% 27.1% 21.2% 19.5% 55.6% 43.6% 27.0% 23.1% 19.7% 14.5% 52.2% 40.3% 34.3% 29.9% 17.9% 16.4% Asistencia técnica especilaizada Promoción intenacional Financiamiento Diseño Capacitación Apoyo a eventos y promociones Otros 10.0% 5.0% 0.0% 6.8% 1.7%

69 COMERCIO EXTERIOR 69

70 La Empresa Exporta? 20.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 13.7% 10.0% 10.2% 8.6% 13.0% Si 6.3% 0.0%

71 De las empresas que no exportan Cuáles son las causas por las que no exporta? 30.0% 28.0% 27.6% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 24.5% 16.3% 18.8% 17.5% 17.6% 16.5% 22.9% 16.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.5% 13.6% 13.5% 14.3% 13.0% 13.9% 12.3% 10.6% 10.8% 9.6% 8.2% 7.1% 6.6% 4.1% 5.2% 4.1% 3.9% 4.1% 3.6% 1.3% 1.8% 1.8% 1.2% 0.0% % 14.3% 13.1% 11.9% 7.1% 6.0% 1.2% 2008 Desconocimiento Insuficiente capacidad instalada Financiamiento Trámites No es rentable No cuenta con calidad No cumple normas Falta de diseño Otros 71

72 De las empresas que no exportan c i c e j Por desarrollar, 51.0% Potencialmente exportadora, 49.0% Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora? No, 36.1% Si, 63.9% 72

73 La Empresa Importa? 30.0% 20.0% 16.7% 22.7% 19.8% 10.0% 7.9% 15.4% 16.4% Si 0.0%

74 Qué importa? 100.0% 90.0% 80.0% 88.3% Universo 871 Muestra 170 Submuestra % 60.0% 50.0% 60.0% 47.1% 50.0% 54.1% 61.5% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 7.7% 3.8% % % 17.6% 22.7% 18.2% 24.3% 16.2% 5.9% 9.1% 5.4% % 7.7% 0.0% 2008 Tecnología Producto Terminado Maquinaria Materia Prima 74

75 Qué importa? c i c e j Tecnología 62.5% 25.0% 12.5% Universo 871 Muestra 170 Submuestra 32 Producto terminado 80.0% 16.7% 3.3% Asiático TLC Materia Prima 52.5% 35.0% 6.3% 6.3% América Latina y el Caribe Unión Europea Maquinaria0.0% 100.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 75

76 cicej 76 FUE TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.