INDICE Introducción Estudio Entorno y Perspectivas Económicas Producción Tecnología Ventas Costos Inversión Empleo Capacitación Apoyos

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2 INDICE Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 14 Producción 19 Tecnología 32 Ventas 36 Costos 40 Inversión 43 Empleo 48 Capacitación 60 Apoyos 66 Comercio Exterior 68 2

3 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2005, ABARCANDO 130 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,205 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 8.0%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS. 3

4 ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2005 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: -Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas 4

5 ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción -Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año 5

6 ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2005, con relación al año anterior. 6

7 ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico - Únicamente el 9.0% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 49.0% lo considera normal. - El 6.0% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2005 en relación al año anterior. 7

8 ESTUDIO Del entorno económico y de la apertura del país. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 72.4%, le siguen la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 62.4%, el entorno Económico Nacional con un 71.3%, Demanda del Mercado 60.3% y la liquidez 59.3% La Coordinación con proveedores es de las variables considerada una oportunidades pero solo para el 42.6% de los empresarios. NO hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica. 8

9 ESTUDIO Producción: -La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 71% -Los insumos son en un 90.7% nacionales y9.7% del exterior -La Tecnología es nacional en un 38.4% y del exterior 61.6% el 28.0% procede de Estados Unidos, de Japón 26.0%, Alemania 26.0% y de Italia 12.0% Otros 8.0%. - Costos.- En el segundo semestre de 2005, la materia prima ocupa el 12.6% de los costos de la empresa, el 5.5% en mano de obra, el costo de administración representó el 5.1% y los servicios el 6.0%. -- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima 12.6%y en mano de obra con 5.5% de servicios fueron 6.0%. 9

10 ESTUDIO Ventas: El volumen de ventas del segundo semestre del 2005, con relación al mismo semestre del 2004, para el 8% de los entrevistados creció, para el 56% permaneció igual y para el 35% disminuyó. Precios de venta: Para el 12% disminuyeron, para el 79% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 9%. Destino de las ventas: El 66% de las ventas fueron locales, 17% regionales, 17% nacionales y 0.% fueron de exportación. 10

11 ESTUDIO Empleo: El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2005 mostró un incremento del -2%. Pero de diciembre de 2004 a diciembre de 2004 hay una disminución del -0.5% Estructura del personal :- El 61% del personal es de producción, 16.9 es de administración y 22.1% es de ventas Durante el segundo semestre de 2005, el 37% de las empresas entrevistadas contrataron personal, 63% no. El 52.9% del personal contratado en el semestre fueron obreros, 9.5% administrativos y 37.5% Ventas. 11

12 ESTUDIO Necesidades de capacitación: El 37% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación y un 63% dijeron que no, estas necesidades son en el área de ventas para el 20.9% y producción 16.50%. Inversiones: El 16.0% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2005, de esta inversión el 84.0% fue en materia prima, el 25.4% en infraestructura y 24.4% en capital de trabajo. Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 12.3% de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 41.7% lo estiman invertir en capital de trabajo, 25.0% en maquinaria y equipo y el 25.0% en infraestructura. 12

13 ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 2.4% de las empresas del vestido entrevistadas exporta. De las empresas que no exportan el 32.8% comentan no hacerlo por desconocimiento principalmente, la segunda causa es por falta de diseño que es de 30.3% financiamiento el 8.0% Importaciones.- El 5.9% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de El 66.7% de las importaciones es materia prima, y 33.3%es producto terminado. 13

14 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 14

15 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Coyuntura 2do Sem % Submuestra % 59.6% 44.1% 42.1% 80.0% 60.0% 43.2% 49.2% Adverso Normal Favorable 40.0% 37.7% 20.0% 0.0% 2.6% 12.7% 8.7% 2do Semestre 2do Semestre 2do Semestre

16 Opinión: Situación Económica del País durante el estre del año en relación con el mismo del año anterior 60.0% 50.0% 48.0% 45.6% Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 30.0% estre % 10.0% 6.4% 0.0% Mejor Igual Peor 16

17 Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual Coyuntura 2do Sem % 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 48.3% 47.5% 46.4% 43.2% 29.1% 32.2% 22.5% 20.3% Submuestra 128 Mejor Igual Peor 10.0% 10.4% 0.0% 2do Semestre do Semestre do Semestre

18 Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa Limitante Oportunidad No le afecta Coyuntura 2do Sem % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Importaciones Ilegales Entorno económico nacional. Bloque Asiático Demanda del mercado (Ventas) Liquidez Comercio informal Oferta del mercado (Competencia) Economía de EU Trámites gubernamentales América Latina Abastecimiento de mat prima TLC Acceso al crédito Unión Europea Coordinación con proveedores 18

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20 Su empresa esta enfocada a los procesos de: Coyuntura 2do Sem % 25.7% 3.3% 1.3% 5.9% 5.9% 11.8% 5.0% 0.8% 11.5% 0.8% 3.3% 0.8% Otro Compra - Venta Submuestra % 76.5% 83.6% Diseño - Venta Diseño - Corte Diseño - Corte - Ventas Diseño - Corte - Producción - Ventas

21 Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? Coyuntura 2do Sem % 30.6% 2005 Si 28.9% 71.1% No 2004 nacional extranjera 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 85,2% Submuestra 124 Procedencia 82,6% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 14,8% 17,4% 0,0%

22 Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? Cual? Coyuntura 2do Sem 2005 Pantalón 21,4% Blusa 20,2% Camisas 8,3% Deportivo 7,1% Ropa dama 7,1% Ropa interior 7,1% Cinturones 6,0% Playera 4,8% Falda 3,6% Ropa en general 2,4% Sweter 2,4% Traje sastre dama 2,4% Conjunto de niños 1,2% Ropa caballero 1,2% Ropa hombre 1,2% Ropa niña 1,2% Traje 1,2% Traje sastre caballero 1,2% Submuestra

23 Que porcentaje de su producción es de su empresa y que porcentaje es compraventa? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 33.0% Producción Comercialización 23

24 Principales productos elaborados Coyuntura 2do Sem % 50.0% 40.0% 52.0% 46.3% Submuestra % 30.0% 29.4% % 10.0% 0.0% Dama Caballero 13.0% 12.5% 5.0% 1.9% 1.3% 1.0% 8.8% 24 Textil Otros Otros Bordados telas Manteles Colchas

25 Principales productos elaborados Coyuntura 2do Sem 2005 Dama Pantalones 29% Blusas 19% Camisas 4% Faldas 8% Otros 8% Ropa interior 7% Ropa deportiva 5% Conjunto 4% Playera 4% Uniformes 3% Sacos 3% Traje de baño 2% Vestido 2% Suéter 1% 25

26 Principales productos elaborados Coyuntura 2do Sem 2005 Caballero Pantalones 31% Camisas 22% Playera 14% Ropa interior 13% Bermudas y shorts 4% Pants 4% 26

27 Principales productos elaborados Coyuntura 2do Sem 2005 Niño Otros 24% Pantalón 18% Camisa 16% Playera 11% Uniformes 11% Blusas 7% Falda 4% Ropa interior 4% Sweter 4% 27

28 Diseño Coyuntura 2do Sem 2005 Ha implementado nuevos diseños en sus productos? Submuestra % 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 80.0% Si 83.6% 20.0% No 16.4% Utiliza diseños existentes en el mercado? % 80.0% 60.0% 79.8% 88.5% % 20.0% 20,2% 11.5% 0.0% 28 Si No

29 Capacidad de producción instalada utilizada Coyuntura 2do Sem % Submuestra % 65.0% 60.0% 2do sem do sem do sem

30 Origen de los insumos de la empresa Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 12.1% % 13.7% Nacional Importados % 9.7% 30

31 Origen de los principales insumos de la empresa Coyuntura 2do Sem 2005 estre 2005 Submuestra 124 Telas en general 85,8% 13,9% Nacionales Importados Avios 94,9% 4,5% 31

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33 Origen de la tecnología Coyuntura 2do Sem ,9% 35,1% 74,0% 26,0% Nacional Importada Submuestra ,4% 61,6% De De qué qué país? país? EU. EU. 28.0% 28.0% Alemania 26.0% 26.0% Japón Japón 26.0% 26.0% Italia Italia 12.0% 12.0% Otros Otros 8.0% 8.0% 33

34 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Coyuntura 2do Sem % 94.9% Submuestra % 86.3% % 97.4% Si No Cuáles? Fallas Fallas mecánicas 45.5% 45.5% Obsoleta 27.3% 27.3% Capacitación 18.2% 18.2% Tiempos y calidad calidad 9.1% 9.1% 34

35 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 55.6% 43.1% 56.9% Si No 35

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37 Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior? Coyuntura 2do Sem % Submuestra % 57.3% 56.3% 50.0% Aumentaron 40.0% 35.6% 33.1% 35.3% Igual Disminuyeron 30.0% 27.8% 31.4% 20.0% 10.0% 0.0% 14.0% 8.4% Comportamiento de ventas: 2003 = -11.8% 2004 = - 4.8% 2005 = -5.1% 37

38 Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior? 78.5% Submuestra % 55.2% Aumentaron Igual Disminuyeron 25.3% 9.1% 34.5% 78.5% 12.4% 9.1% Comportamiento de precios: 2003 = -0.2% 2004 = 1.6% 2005 = -0.3% 38

39 Cómo se compone el destino de sus ventas? Submuestra % 12.5% 23.5% 0.8% 33.0% 17.9% 48.9% 0.3% 66.0% 16.6% 17.1% 0.3% Local Regional Nacional Exportaciones 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 39

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41 Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior? 90.0% 80.0% 83.9% Submuestra % 60.0% 50.0% 40.0% 49.7% 45.6% 67.2% Aumentaron Igual Disminuyeron 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 12.5% 29.3% 4.8% 3.6% 3.4% Comportamiento de costos: 2003 = 5.6% 2004 = 6.8% 2005 = 3.0% 41

42 Incremento de costos promedio en el semestre Submuestra 100 Mano de obra 5.5% 5.4% 11.1% Materia Prima 8.7% 11.5% 12.6% Servicios 4.6% 4.7% 6.00% Administrativos Transporte de mercancías 1.0% 3.6% 3.9% 3.0% 3.5% 5.1% Comercialización 1.3% 1.9% 4.4% Inmuebles e instalaciones 2.3% 1.3% 1.0% 42

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44 Realizó la empresa inversión durante el semestre? 84.6% 84.0% Submuestra % Si No 32.2% 15.4% 16.0%

45 Inversión de la empresa Coyuntura 2do Sem % 47.1% 24.4% 1.6% 1.6% 2005 Infraestructura Submuestra % 53.0% 18.0% 2.2% 31.7% 44.4% 22.8% 1.1% maquinaria y equipo capital de trabajo capacitación 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% investigación y desarrollo 45

46 Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre? % 90.00% 80.00% 84.0% 86.8% 87.7% Submuestra % 60.00% 50.00% Si No 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 16.0% 13.2% 12.3% 0.00%

47 Inversión futura de la empresa 25.0% 25.0% 41.7% 0.0% Submuestra % Infraestructura 23.1% 26.9% 42.3% 0.0% 7.7% Maquinaria y equipo % 38.1% 40.5% 4.8% Capital de trabajo % 50.0% 100.0% Capacitación Investigación y desarrollo 47

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49 Trabajadores asegurados ene Fabricación de prendas de vestir y artículos confeccionados con textiles mar may-04 jul-04 Variación Jul-Dic04-0.5% sep nov ene mar-05 may jul-05 sep-05 Variación Jul-Dic05-2% nov-05 49

50 Su empresa tiene una estructura organizacional definida? 80.0% 70.0% Submuestra % 50.0% 40.0% 30.0% Si No 20.0% 10.0% 0.0%

51 Personal de la empresa Submuestra % 11.6% 22.1% Ventas Producción 69.4% 75.8% 61.0% Administración 15.5% 12.6% 16.9%

52 Contrató empleados y obreros en el semestre? Submuestra 120 Personal contratado % 71.1% 22.7% 77.3% 37.0% 63.0% % 5.0% 9.5% 68.0% 85.0% 52.9% 29.0% 37.5% 10.0% Si No Administración Producción Ventas 52

53 Comportamiento del personal en el semestre Submuestra 120 Contrató 28.9% 71.1% Subcontrato 3% 97% Dio de baja 29.4% 70.6% Si No 53

54 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) No recibe sueldo No sueldo, solo comisión 1.0% 1.4% Submuestra 91 menos o igual a 1 sm mas de 1sm - 2 sm mas de 2sm - 3 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 10 sm 1.0% 9.2% 5.0% 17.0% 9.7% 2.0% 6.0% 46.9% 30.8% 35.0% 34.0%

55 Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción? Submuestra % 14.0% 91.1% 86% Superiores a las de ley Las de ley No recibe 1.7% 0%

56 Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos Coyuntura 2do Sem Submuestra 128 Rotación Ausentismo Disponibilidad de RH calificados Problemas Sindicales 56

57 Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 54.0% 38.0% 40.0% Si No No sabe 3.0% 6.0% Contratará Recortará 57

58 Su empresa contratará personal el próximo semestre? Comparación con semestres anteriores Coyuntura 2do Sem % 65.8% 16.1% Submuestra 109 Estructura del personal a contratar % 68.7% 12.1% % 58.5% 38.2% % 47.1% 99.0% 1.0% Si No No sabe 10.00% 90.00% % Administración Producción Ventas 58

59 Su empresa recortará personal el próximo semestre? Comparación con semestres anteriores % 82.6% 14.8% Submuestra 107 Estructura del personal a recortar % 5.7% 54.5% 82.5% 39.8% 12.4% % 66.7% 85.0% 33.3% 5.0% 10.0% Si No No sabe 0 100% 0% 2005 Administración Producción Ventas 59

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61 Actualmente da capacitación a sus empleados? Coyuntura 2do Sem % 34.5% Submuestra 107 Con que frecuencia % 31.4% Si No periódica 8,0% cuando se requiere 60% al contratar personal 30% otra 2%

62 Quien la proporciona? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra 107 Personal interno Otra institución 11.0% 86.0% Ambas 3.0%

63 En que áreas o puestos de la empresa? Tiene capacitación actualmente Administración Contabilidad Control de calidad Diseño Mercadotecnia Operación Producción Ventas 11.6% 21.7% 6.1% 10.4% 19.7% 14.8% 10.0% 7.0% 6.8% 10.4% 10.2% 15.7% 24.5% 9.6% 10.9% 0.9% 9.6%

64 Tiene necesidades de capacitación? Coyuntur 2do Sem % 49.3% Submuestra % 38.0% % 62.6% Si No 64

65 En que áreas o puestos de la empresa? Requiere capacitación Administración Contabilidad Control de calidad Diseño Mercadotecnia Operación 14.1% 10.1% 10.7% 5.8% 13.0% 20.9% 11.8% 10.1% 10.3% 11.5% 8.0% 16.5% Otro Producción Ventas 2.3% 0.7% 11.5% 14.5% 15.3% 12.9% 65

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67 Qué apoyos gubernamentales para competitividad conoce? Coyuntura 2do Sem FOJAL 27.2% CRECE 22.8% Ninguno 17.4% Compite 15.2% Otros 9.8% PYMES 3.3% SIEM 2.2% Serv. estatal de empleo 1.1% CEPE 1.1% 2005 Ninguno 60% FOJAL 35% Programa 4% PYMES 1% Submuestra 102 Cuáles ha usado? 2004 ninguno 35.9% crece 20.5% otros 20.5% FOJAL 10.3% compite 7.7% CANAIVEJ 2.6% CEPE 2.6% 2005 Ninguno 89% Fojal 5% No conoce 7% 67

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69 La Empresa Exporta? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 2.7% 95.4% 97.3% % 97.6% Si No 69

70 Causas por las que no exportan Coyuntura 2do Sem 2005 Desconocimiento Falta de diseño Financiamiento Insuficiente capacidad instalada No cuenta con calidad No cumple normas No es rentable Otros Trámites 4.2% 1.5% 15.1% 11.9% 8.0% 16.8% 11.2% 6.0% 5.0% 3.0% 9.0% 4.2% 6.7% 3.0% 11.8% 9.0% 7.0% 9.2% 13.4% 0.5% 10.9% 7.5% 3.5% 22.7% 35.8% 32.8% 30.3% 91.3% Submuestra % % 37.9% Por desarrollar 2004 Potencialmente exportadora

71 Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 33.7% Si % 76.5% No 71

72 Con que productos? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra 66 Pantalón 26% Blusa camisa 16% Playeras 11% Ropa 11% Todos 21% Blusas y pantalones 5% Chamarra 5% Falda 5% 72

73 La Empresa Importa? Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 79.9% % 83.3% % 94.1% Si No 73

74 Qué importa? Coyuntura 2do Sem 2005 Maquinaria 0.0% 4.8% 22.7% Submuestra 32 Tecnología 4.8% 4.5% 0.0% Prod. Terminado 33.3% 27.3% 33.3% Materia Prima 57.1% 45.5% 66.7%

75 De donde importa? Coyuntura 2do Sem 2005 estre 2005 Submuestra 22 Materia Prima 50.0% 50.0% Producto Terminado 50.0% 50.0% TLC AML 75

76 80.0% 70.0% Cómo se comportaron las importaciones en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior? 71.4% Coyuntura 2do Sem 2005 Submuestra % 50.0% 50.0% 46.7% Aumentaron Igual 40.0% Disminuyeron 30.0% 31.8% 33.3% 28.6% 20.0% 18.2% 20.0% 10.0% 0.0% 0%

77 Qué tipo de apoyos necesita su empresa? Coyuntura 2do Sem 2005 Asistencia técnica especializada Promoción inte rnacional 14.9% 18.1% 16.0% 13.4% Submuestra 110 Financiamie nto Diseño 7.1% 19.1% 14.4% 26.8% Capacitación 12.2% 17.1% Apoyo a eventos y exposiciones Otros 0.2% 1.2% 18.2% 21.3% 77

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