Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado. Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Transcripción

1 Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España El número de en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 11,4%, hasta alcanzar los 195,5 millones de viajeros en El tráfico creció en 20 millones de respecto a transportados y número de compañías Nº compañías A lo largo de todo 2016 operaron 191 compañías, 7 más que las registradas en el año anterior , , , millones 200 de Las domésticas fueron operadas por 21 compañías que transportaron 33,8 millones de, 114 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (131,5 millones de viajeros) y 108 lo hicieron con el resto del mundo (30,1 millones de ). Número de compañías que conectan España 33,8 millones de en el corredor España-España 21 compañías España-Países Europa UE: 114 compañías 131,5 mill. de España-Norteamérica 8 compañías España-Países Europa NO UE: 59 compañías 12,9 mill. de 3,6 mill. de España-Latinoamérica 19 compañías 7,6 mill. de España-África 18 compañías 2,8 mill. de * Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que han transportado más de 500 en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se tienen en cuenta los vuelos comerciales, es decir, aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración. Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos. Elaboración propia a partir de la base de datos de Aena. España-Oriente Medio 14 compañías España-Asia y Pacífico 10 compañías 2,7 mill. de 504 mil Evolución mercado aéreo en España

2 Mercado aéreo en España Distribución de las compañías aéreas según el número de transportados Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía Nacionales 31% Extranjeras (No UE) 11% > 10 millones 5 millones - 10 millones 1 millón - 5 millones 500 mil - 1 millón 100 mil mil 50 mil mil < 50 mil Extranjeras (UE) 58% del mercado aéreo en España De las 191 compañías que operaron en el mercado aéreo comercial de en 2016, cinco transportaron más de diez millones de cada una (Ryanair, Vueling, Iberia, EasyJet y Air Europa) y otras dos (Air Berlin y Norwegian Air International) más de cinco millones de viajeros. Estas compañías captaron el 55% del tráfico total. De las 191 compañías que operaron en 2016, 17 han sido españolas. Las 17 aerolíneas españolas transportaron 60,3 millones de (el 31% del tráfico total en el año). Las compañías extranjeras de países de la Unión Europea transportaron el 58% del tráfico total en 2016, equivalente a 112,5 millones de. Las compañías extracomunitarias transportaron el 11% de los globales (22,7 millones de viajeros). 18% 12% 93,7 millones de 7% 6% AIR EUROPA 5% 52% El 48% del tráfico en España en 2016 fue operado por 5 compañías. Mercado aéreo en España 1 AIR EUROPA Tráfico y variación de las 5 principales compañías -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0%0,0%100,0% ,0% 10,1% 8,4% 9, 4,4% Las principales compañías que operaron en el mercado aéreo español registraron datos positivos de tráfico. Ryanair, líder con 34,7 millones de transportados en el mercado aéreo español, registró un incremento del 14% en su tráfico respecto a Vueling vio crecer su tráfico un 10,1%, colocándose en segundo lugar con 22,6 millones de viajeros transportados.

3 Mercado aéreo España-España Número de compañías que conectan los mercados Canarias-Península 10 compañías intercanarias 4 compañías peninsulares 9 compañías Ceuta-Península 0 compañía Baleares-Península 9 compañías Melilla-Península 2 compañías interbaleares 3 compañías Tráfico comercial de (incluyen operaciones regulares y chárter). del mercado aéreo doméstico El tráfico doméstico alcanzó los 33,8 millones de en El número de transportados en el mercado doméstico creció un 8,7%, equivalente a 2,7 millones de más. Los enlaces domésticos fueron operados por 21 compañías en Operaron 3 compañías más que en El 48% del tráfico doméstico en 2016 fue operado por 5 compañías. 2 AIR EUROPA AIR NOSTRUM EXPRESS 26,4 millones de AIR EUROPA 16% 15% AIR NOSTRUM Tráfico y variación de las 5 principales -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0%0,0%100,0% compañías EXPRESS 22% 6,5% 2,8% 9,3% 4,3% 13,4% Vueling fue líder, con un 2 de cuota, 9,6 millones de y un crecimiento del 6,5%. Air Europa, en segunda posición, registró 5,4 millones de viajeros y le siguió Ryanair con 5,2 millones de. Se operaron un total de 210 domésticas. Nº de que operan Nº de compañías > < Tres compañías operaron más de 50 (Vueling, Air Europa y Air Nostrum), dos compañías operaron entre 20 y 50 domésticas (Ryanair y Evelop), mientras que el resto operaron menos de 20 cada una. Mercado aéreo España-España 2

4 Mercado aéreo España-Unión Europea del mercado aéreo con la Unión Europea En 2016, el número de transportados en el mercado España- Unión Europea aumentó un 12,5%, hasta alcanzar los 131,6 millones de viajeros. 63,9 millones de El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 14,6 millones de. 22% AIR BERLIN 5% 4% 51% El 4 del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 63,9 millones de viajeros. Mercado aéreo España-Unión Europea Tráfico y variación de las 5 principales ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -9900,0% -9800,0% -9700,0% -9600,0% -9500,0% -9400,0% -9300,0% -9200,0% -9100,0% -9000,0% -8900,0% -8800,0% -8700,0% -8600,0% -8500,0% -8400,0% -8300,0% -8200,0% -8100,0% -8000,0% -7900,0% -7800,0% -7700,0% -7600,0% -7500,0% -7400,0% -7300,0% -7200,0% -7100,0% -7000,0% -6900,0% -6800,0% -6700,0% -6600,0% -6500,0% -6400,0% -6300,0% -6200,0% -6100,0% -6000,0% -5900,0% -5800,0% -5700,0% -5600,0% -5500,0% -5400,0% -5300,0% -5200,0% -5100,0% -5000,0% -4900,0% -4800,0% -4700,0% -4600,0% -4500,0% -4400,0% -4300,0% -4200,0% -4100,0% -4000,0% -3900,0% -3800,0% -3700,0% -3600,0% -3500,0% -3400,0% -3300,0% -3200,0% -3100,0% -3000,0% -2900,0% -2800,0% -2700,0% -2600,0% -2500,0% -2400,0% -2300,0% -2200,0% -2100,0% -2000,0% -1900,0% -1800,0% -1700,0% -1600,0% -1500,0% -1400,0% -1300,0% -1200,0% -1100,0% -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0% compañías AIR BERLIN Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España Nº de países con los que conectan Nº de compañías > 10 países países 8 < 5 países 99-1, 15,6% 7,7% 13,1% 10,3% Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 28,6 millones de transportados y un incremento del 15,6%. Le siguieron EasyJet con 11,8 millones de y Vueling con 11,7 millones de viajeros. Los enlaces con países de la Unión Europea fueron realizados por 114 compañías en El número de compañías que operaron en este mercado en 2016 fue superior al registrado en el año previo, contando con 8 compañías más. Se operaron un total de entre España y países de la Unión Europea. Siete compañías conectaron España con más de 10 países de la Unión Europea. 3

5 Mercado aéreo España-Extra Unión Europea del mercado aéreo España-Extra UE El tráfico con los países extra comunitarios registró 30,1 millones de, creciendo un 9,6% respecto a ,5 millones de SWITZERLAND AIR EUROPA 6% 7% 1 SWISS 6% 4% 58% Iberia fue líder indiscutible del mercado, transportando 5,6 millones de (un 1 de cuota). Le siguió Air Europa con el 7% de cuota, EasyJet Switzerland y Swiss con el 6% cada uno y Vueling con el 4% de la demanda en este mercado. Tráfico y variación de las 5 principales compañías AIR EUROPA SWITZERLAND SWISS -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0%0,0%100,0% Nº de países con los que conectan ,4% Nº de compañías > 10 países países 2 < 5 países 103 2,4% 11,2% 0,4% 10,8% Clasificación de las compañías según número de países extra-ue con los que conectan España Las cinco primeras compañías transportaron el 42% de los en este mercado. En 2016, los enlaces con países extra-ue fueron realizados por 108 compañías, 2 compañías menos de las que operaron en Se volaron un total de 331 entre España y 68 países extraeuropeos. De todas las aerolíneas, solo tres conectaron España con más de 10 países extra comunitarios (todas ellas españolas): Iberia lo hizo con 31 países, Air Europa con 20 y Vueling lo hizo con 17. Mercado aéreo España-Extra Unión Europea 4

6 Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Compañía Total Doméstico Unión Europea Extra-UE Cuota Pax Pax Cuota Cuota Cuota Pax Pax Pax Pax Pax Pax (1) (2) (2) (2) / / / / ,7% ,0% 15% ,3% 83% ,6% 2% ,8% 2 11,6% ,1% 43% ,5% 52% ,1% 5% ,8% 3 7,0% ,4% 22% ,3% 37% ,3% 41% ,4% 4 6,2% , % ,7% 2% ,4% 5 AIR EUROPA 5,5% ,4% 50% ,7% ,0% 21% ,2% 6 AIR BERLIN 3,8% ,5% 1% ,1% 90% , ,1% 7 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 2,8% % % % THOMSON AIRWAYS 2,5% ,8% % ,8% EXPRESS 2,4% ,0% 66% ,4% 33% ,6% 1% ,7% 10 AIR NOSTRUM 2,2% ,8% 73% ,4% 25% ,7% 2% ,4% 11 JET2.COM 2,0% ,8% % ,8% LUFTHANSA 1,7% ,0% % ,0% MONARCH AIRLINES 1,7% ,7% % ,7% TRANSAVIA HOLLAND 1,7% ,8% % , CONDOR 1,6% ,8% % ,8% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 5 16 THOMAS COOK UK 1,4% ,8% % ,8% TUIFLY 1,4% ,4% 1% ,1% 92% , 7% ,4% 18 BRITISH AIRWAYS 1,3% ,6% % ,6% GERMANWINGS 0, ,3% % ,3% SWITZERLAND 0, ,4% % , ,4% 21 SWISS 0, ,4% % ,4% 22 JETAIR FLY 0, ,8% % ,8% AIR FRANCE 0,8% , % , WIZZ AIR HUNGARY 0,8% ,1% % ,1% 2% ,0% 25 AER LINGUS 0,8% ,7% % ,7% KLM 0,7% ,8% % ,8% NAYSA 0,7% ,4% 100% ,3% SAS 0,7% ,1% ,2% 41% ,0% THOMAS COOK SCANDINAV NORWEGIAN AIR SHUTTLE 0,7% ,1% % ,5% 28% ,3% 0,7% ,5% % ,0% 47% ,0% 16,2% ,0% 6% % % TOTAL 100,0% ,4% 17% ,7% 67% ,5% 15% ,6% (1) Cuota de la compañía sobre el total de transportados en el mercado aéreo español. (2) Importancia del mercado sobre el total de transportados por la compañía en el espacio aéreo español. Nota: Tráfico comercial regular y chárter de. Fuente: AENA (ESTOP)

7 Anexos. Ranking de compañías por mercados Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España Rk. Compañía Cuota Pax 1 28,5% ,5% 2 AIR EUROPA 16,1% ,8% 3 15,3% ,3% 4 AIR NOSTRUM 9,4% ,3% 5 EXPRESS 9,0% ,4% 6 8,8% ,3% 7 NAYSA 4,0% ,3% 8 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 2,8% ,3% 9 CANARIAS AIRLINES 2,5% ,1% 10 BINTER CANARIAS 1,2% ,5% Resto 2,5% Acumulado Doméstico 100,0% ,7% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pax 1 21,8% ,6% 2 9,0% ,7% 3 8, ,1% 4 AIR BERLIN 5,1% , 5 3,8% ,3% 6 THOMSON AIRWAYS LIMITED 3,8% ,8% 7 JET2.COM 3,0% ,8% 8 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 2,7% ,0% 9 LUFTHANSA 2,6% ,0% 10 MONARCH AIRLINES 2,6% ,7% Resto 36,8% Acumulado UE 100,0% ,5% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pax 1 18,6% ,4% 2 AIR EUROPA 7,3% ,2% 3 SWITZERLAND 5,8% ,4% 4 SWISS 5,6% ,4% 5 4,3% ,8% 6 AMERICAN AIRLINES 3,5% ,2% 7 EMIRATES 3,4% , 8 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3,3% ,5% 9 TURKISH AIRLINES 3,2% , 10 2,8% ,8% Resto 42,2% Acumulado Extra-UE 100,0% ,6% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 6