Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

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1 abril-2017 abril-2016 abril-2015 Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España Pasajeros transportados y número de compañías -2E+09-1E ,2 14,2 17,9 0 millones 10 de 20 Nº compañías El número de en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 17,6%, hasta alcanzar los 17,9 millones de viajeros en abril de El tráfico creció en más de 2,7 millones de respecto al mismo mes de El número de compañías que operaron en el mes (155) fue superior en ocho aerolíneas a las registradas en el mismo. Las rutas domésticas fueron operadas por 18 compañías que transportaron 3 millones de, 87 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (12,2 millones de viajeros) y 90 lo hicieron con el resto del mundo (2,7 millones de ). Número de compañías que conectan España 3,0 Millones de España-España 18 compañías 12,2 Millones de España-Países Europa UE: 87 compañías España-Países Europa NO UE: 43 compañías Pasajeros en el corredor España-Norteamérica 9 compañías 1,1 Millones de 314 mil España-Latinoamérica 16 compañías 648 mil España-África 13 compañías 257 mil * Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración. Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos. Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena. España-Oriente Medio 15 compañías España-Asia y Pacífico 9 compañías 263 mil 66 mil Evolución mercado aéreo en España

2 Mercado aéreo en España Dirección General de Mercado aéreo en España Distribución de las compañías aéreas según el número de transportados 106 Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía Nacionales 30% Extranjeras (No UE) 12% Extranjeras (UE) 58% del mercado aéreo en España 20% ,9 millones de 7% 11% > 1 millón de 500 mil - 1 millón 100 mil mil 50 mil mil < 50 mil 6% AIR EUROPA 5% cuota de mercado respecto mes año anterior (p.p) 49% De las 155 compañías que operaron en abril, Ryanair, Vueling, EasyJet e Iberia fueron las únicas que transportaron más de un millón de y otras tres (Air Europa, Niki y Norwegian Air) más de 500 mil viajeros cada una. Estas compañías captaron el 56% del tráfico total. De las 155 compañías que operaron en abril, 13 eran españolas. Las 13 aerolíneas españolas que operaron en abril transportaron 5,3 millones de (el 30% del tráfico total en el mes) pero perdieron 1 punto porcentual (p.p.) de cuota respecto al mismo mes del año anterior. Las compañías extranjeras de la UE transportaron el 58% del tráfico total en el mes, equivalente a 10,4 millones de. Las compañías no comunitarias transportaron 2,1 millones de viajeros, un 12% del tráfico global. El 49% del tráfico en España en abril fue operado por 5 compañías. 1 Variación y tráfico de las 5 principales compañías -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0% 100,0% millones de 15,5% 13,1% 17,6% 7,1% 5,9% Ryanair, líder con 3,5 millones de transportados en el mercado aéreo español este mes, registró un incremento del 15,5% respecto a abril de Vueling vio crecer su tráfico un 13,1%, colocándose en segundo lugar con 2,0 millones de viajeros transportados.

3 Mercado aéreo España-España Número de compañías que conectan los mercados Canarias-Península 10 compañías +1 rutas intercanarias 4 compañías EXPRESS AIR NOSTRUM Ceuta-península 0 compañía del mercado aéreo doméstico 28% rutas peninsulares 11 compañías 2,3 millones de AIR 15% EUROPA 15% Baleares-Península 9 compañías Melilla-Península 2 compañías ,8% rutas interbaleares 2 compañías Variación -800,0% y -700,0% tráfico -600,0% -500,0% -400,0% de -300,0% las -200,0% 5-100,0% principales 0,0%100,0% compañías +2 miles de número de compañías respecto mismo mes año anterior *Tráfico comercial (regular y chárter) AIR NOSTRUM EXPRESS 9% 10% % 11,9% 11,9% 36,3% 8,2% El tráfico doméstico alcanzó los 3,0 millones de en abril. El número de transportados en abril de 2017 en el mercado doméstico creció un 13,0%, equivalente a trescientos cincuenta mil más. Los enlaces domésticos han sido operados por 18 compañías en abril. Ha operado una compañía más que en abril de El 77% del tráfico doméstico en abril fue operado por 5 compañías. Al igual que en los meses anteriores, Vueling fue líder con un 28% de cuota y 864 mil. Air Europa, en segunda posición, registró 468 mil viajeros. Le siguió Ryanair con 454 mil. En abril se volaron 291 rutas, diecisiete más que en el mismo mes de Nº de rutas que operan Nº de compañías > 50 rutas rutas 4 < 20 rutas 12 Dos compañías operaron más de 50 rutas: Vueling y Air Europa; y cuatro compañías operaron entre 20 y 50 rutas domésticas: Ryanair, Iberia Express, Evelop y Naysa. El resto operaron menos de 20 rutas cada una. Mercado aéreo España-España 2

4 Mercado aéreo España-Unión Europea Dirección General de Mercado aéreo España-Unión Europea del mercado aéreo con la Unión Europea En abril de 2017, el número de transportados en el mercado España- Unión Europea aumentó un 18,2%, hasta alcanzar los 12,2 millones de viajeros. 25% 6,1 millones de 10% 9% NIKI 4% 3% 49% El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 1,9 millones de en abril. El 51% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 6,1 millones de viajeros. Variación y tráfico de las 5 principales ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -9900,0% -9800,0% -9700,0% -9600,0% -9500,0% -9400,0% -9300,0% -9200,0% -9100,0% -9000,0% -8900,0% -8800,0% -8700,0% -8600,0% -8500,0% -8400,0% -8300,0% -8200,0% -8100,0% -8000,0% -7900,0% -7800,0% -7700,0% -7600,0% -7500,0% -7400,0% -7300,0% -7200,0% -7100,0% -7000,0% -6900,0% -6800,0% -6700,0% -6600,0% -6500,0% -6400,0% -6300,0% -6200,0% -6100,0% -6000,0% -5900,0% -5800,0% -5700,0% -5600,0% -5500,0% -5400,0% -5300,0% -5200,0% -5100,0% -5000,0% -4900,0% -4800,0% -4700,0% -4600,0% -4500,0% -4400,0% -4300,0% -4200,0% -4100,0% -4000,0% -3900,0% -3800,0% -3700,0% -3600,0% -3500,0% -3400,0% -3300,0% -3200,0% -3100,0% -3000,0% -2900,0% -2800,0% -2700,0% -2600,0% -2500,0% -2400,0% -2300,0% -2200,0% -2100,0% -2000,0% -1900,0% -1800,0% -1700,0% -1600,0% -1500,0% -1400,0% -1300,0% -1200,0% -1100,0% -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0% compañías NIKI Nº de países con los que conectan miles de Nº de compañías > 10 países países 6 < 5 países 78 16,7% 13,5% 12,9% 665,3% 4,6% Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 3,0 millones de transportados y un incremento del 16,7%. Le siguió EasyJet, con 1,2 millones de y Vueling con 1 millón de viajeros. Los enlaces con países europeos fueron realizados por 87 compañías en el mes de abril. El número de compañías que operaron en este mercado en abril de 2017 fue superior al registrado en el mismo mes de 2016, contando con cinco compañía más. En abril se operaron un total de rutas entre España y países de la Unión Europea. En el mes de abril, tres compañías conectaron España con más de 10 países europeos: Vueling, Ryanair e Iberia. 3

5 Mercado aéreo España-Extra Unión Europea del mercado aéreo España-Extra UE 1,1 millones de SWISS 8% 6% 18% SWISS SWITZERLAND Nº de países con los que conectan 4% SWITZERLAND 5% miles de ,1% Nº de compañías > 10 países países 1 < 5 países 86 59% Variación y tráfico -800,0% -700,0% -600,0% de -500,0% -400,0% las -300,0% 5-200,0% principales -100,0% 0,0%100,0% compañías 11,5% 42,3% 6,7% 25,8% Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con los que conectan España El tráfico con los países extra comunitarios registró 2,7 millones de, un 20,8% más que en abril de El tráfico con países de fuera de la Unión Europea se incrementó en 463 mil en abril. Iberia encabezó el ranking del mercado en abril de 2017, transportando 485 mil (con un 18% de cuota). Le siguieron Air Europa con 210 mil viajeros (8% de la cuota), Swiss con 165 mil (6% de cuota) y EasyJet Switzerland con 126 mil (un 5% del tráfico del mercado). Vueling transportó el 4% del total en el mercado. Las cinco primeras compañías transportaron el 41% de los en este mercado. En abril, los enlaces con países extra europeos fueron realizados por 90 compañías, diez más que en el mismo mes de En abril se volaron un total de 236 rutas entre España y países extraeuropeos, veinticinco más que en abril de De todas las aerolíneas, solo tres conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia, Air Europa y Vueling. Mercado aéreo España-Extra Unión Europea 4

6 Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Dirección General de Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Compañía Total Doméstico Unión Europea Extra-UE Cuota Pax Pax Cuota Cuota Cuota Pax Pax Pax Pax Pax Pax (1) (2) (2) (2) / / / / ,7% ,5% 13% ,9% 85% ,7% 2% ,2% 2 11,3% ,1% 43% ,9% 52% ,9% 6% ,8% 3 6,9% ,6% % ,5% 6% ,4% 4 6,5% ,1% 22% ,5% 36% ,6% 42% ,5% 5 5,2% ,9% 51% ,8% 27% ,3% 23% ,3% 6 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3,4% ,5% 19% ,7% 64% ,8% 17% ,5% 7 NIKI 2,9% ,7% % ,3% 8% EXPRESS 2,4% ,8% 67% ,3% 33% ,0% JET2.COM 2,2% ,0% % ,0% AIR NOSTRUM 2,1% ,7% 70% ,2% 28% ,2% 2% ,9% 11 LUFTHANSA 2,0% ,7% % ,8% TRANSAVIA HOLLAND 1,9% ,3% % ,4% THOMSON AIRWAY 1,8% ,0% % ,0% Nuevas rutas 14 MONARCH AIRLINES 1,6% ,7% % ,7% EUROWINGS 1,4% ,1% % ,6% 1% CONDOR 1,3% ,3% % ,4% BRITISH AIRWAYS 1,3% ,5% % ,5% THOMAS COOK UK 1,2% ,5% % ,5% Nuevas rutas 19 TUIFLY 1,1% ,5% % ,3% 5% ,0% 20 SAS 1,0% ,2% % ,7% 35% ,5% 21 WIZZ AIR HUNGARY 0,9% ,0% % ,7% 3% ,9% 22 SWISS 0,9% ,7% % ,7% 23 JETAIR FLY 0,8% ,7% % ,7% AIR FRANCE 0,8% ,2% % ,2% KLM 0,8% ,4% % ,4% AER LINGUS 0,8% ,8% % ,8% TAP AIR PORTUGAL 0,8% ,9% % ,9% SWITZERLAND TRANSAVIA COM FRANCE 0,7% ,1% % ,1% 0,7% ,8% % ,8% NAYSA 0,7% ,0% 100% ,0% ,2% ,0% 8% % % TOTAL 100,0% ,6% 17% ,0% 68% ,2% 15% ,8% 5 (1) Cuota de la compañía sobre el total de transportados en el mercado aéreo español. (2) Importancia del mercado sobre el total de transportados por la compañía en el espacio aéreo español. Nota: Tráfico comercial regular y chárter de. Fuente: AENA (ESTOP)

7 Anexos. Ranking de compañías por mercados Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 28,3% ,9% 2 15,3% ,8% 3 14,9% ,9% 4 EXPRESS 9,5% ,3% 5 AIR NOSTRUM 8,5% ,2% 6 8,5% ,5% 7 NAYSA 3,9% ,0% 8 NORWEGIAN 3,8% ,7% 9 CANARIAS AIRLINES 2,3% ,2% 10 BINTER CANARIAS 1,4% ,5% Resto 3,5% Acumulado Doméstico 100,0% ,1% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 24,7% ,7% 2 9,5% ,5% 3 8,6% ,9% 4 NIKI 4,0% ,3% 5 3,4% ,6% 6 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3,2% ,8% 7 JET2.COM 3,2% ,0% 8 LUFTHANSA 3,0% ,8% 9 TRANSAVIA HOLLAND 2,7% ,4% 10 THOMSON AIRWAYS 2,6% ,0% Resto 35,1% Acumulado UE 100,0% ,2% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 18,0% ,5% 2 7,8% ,3% 3 SWISS 6,1% ,7% 4 SWITZERLAND 4,7% ,1% 5 4,2% ,8% 6 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 4,0% ,5% 7 AMERICAN AIRLINES 3,5% ,9% 8 EMIRATES 3,5% ,8% 9 TURKISH AIRLINES 3,1% ,6% 10 AEROFLOT 2,9% ,6% Resto 42,2% Acumulado Extra-UE 100,0% ,8% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 6